办公用品新分析报告解读

1、办公用品市场分析办公用品行业发展综述办公用品行业定义及分类办公用品，指人们在口常工作中所使用的辅助用品，亦公用品主要被应用于企业单 位，它涵盖的种类非常广泛，包括：文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材 等一系列与工作相关的用品。中国文化用品成交额走势图数拯來源：国家统计局行业主要产品分类办公用品主要涉及八大类：文貝爭务用品、办公耗材、办公设备、办公家具、财务 用品、口用百货。文具事务用品文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、 双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、 资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/

2、册、公爭包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资 料架、文件篮、书立、相册、图纸夹桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（壁纸刀）、切纸刀、票夹、 钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历 架、会议牌办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报爭贴、便利贴、 便签纸/盒、会议记录本书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆 油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔 （油画棒）、毛笔财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装 订机、财务计算器、印台/

3、印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系 列、钥匙管理电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、 电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器（触摸屏控极人总制盒）、CPU、内存条办公耗材打印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、 铜版纸、彩喷纸、绘图纸、全透纸、不干胶打印纸、彩机纸、彩色卡纸IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线办公设备事务设备：碎纸机、装订机、支票

4、打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片打描 仪、电话机（2）IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、 相机、摄像机、交换机、路由器（3）办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器办公家其文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜日杂百货口用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办 公茶咖啡、纯净水、方便食品、抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕、 杯貝：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子 贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯；饮致品：茶/咖啡/方便仗品/饮用水/饼干汙

5、套、II罩、鞋套、 工作服。消费者搜索办公用品热度类別80%70%60%50%40%30%20%10%76%35%0%办公耗材书写用品办公设备数据来源：百度3 行业特性我国办公用品行业运行冃前发展形势良好.该行业企业正逐步向产业化、规模化发 展，专业、高效、节能是我国办公用品行业运行的发展方向，我国办公用品行业运行生产的 产品品质具备国际市场竞争力。在办公用品功能化需求满足的基础上，国内办公用品消费逐 渐呈现品牌化，创意及个件化和高端化的趋势，并IL，办公用品消费端连锁化的特征逐渐加 强，国内办公用品市场处丁消费升级的新局而。品牌办公用品逐渐占据市场主导地位品牌是企业产品质量、特征、性能、用途

6、等级的概括，凝聚企业的风格、精神和信 誉，极人地彫响消费者的购买行为。消费者在购买办公用品时将会越來越考虑产品质量、设 计水平、终端形彖、用户美誉度及管理服务方面表现优秀的品牌产品。办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强普通办公用品店是目前国内办公用品消费的主流终端。其入门槛低，价格竞争激烈。 为获得更具持续性的盈利能力和管理支持，越来越多的办公用品店呈现出枳极参与连锁加盟 的趙势。专业化管理、抗风险能力提升、单店盈利水平提高等优势使得办公用品消费终端连 锁化的特征逐渐加强。功能化Z外更注巫创蔥和个性已成为办公用品消费的巫要趋势具备创意和个性特征的办公用品扩展了办公用品消费的外延，在给消费者带来

7、良好 的消费体验的同时，也带来了办公用品的升级，极人地促进了办公用胡市场的需求。办公用 品多元化、多层次消费结构己经形成，且向高档产品发展。一体化的“人办公”概念的采购将是现行的趋势从长远的角度來看，随着数字化办公的全面推进，无论是OA厂商还是PC产品， 都在向数字化的方向发展，从而渠道上的不同也会渐渐消除，进而达到充分的融合。在新经 济形式下，细分Z卜的文具、礼品、E卩刷、IT、PC、0A设备等办公产品的结合将越來越紧 密，一体化的“大办公”概念的采购将是未來的趋势，PC、OA和文貝渠道的相互渗透、相 互扩张、相互整合的“革命”，办公用品行业“一站式”釆购必将自然形成。中国办公用品行业运行环

8、境解析1.中国宏观经济环境分析2008-2016年我国GDP发展运行情况 国內生产总值（亿元）同比増长（鶉）数据来源:国家统计局2016年国际环境不确定性增加，国内环境进一步趙紧。从国际环境来看，黑天鹅 爭件频出，经济发展的不确定因素増多，全球经济无显著增长，外需疲软，增长乏力，国际 贸易持续低迷。从国内坏境来看，人民币的国际化持续推动中国汇率改革，人民币贬值压力 持续增加，国际资本加速流出：宽松的货币政策下高企的货币最与低收益率之间矛厉凸显, 在刺激经济增长方面作用有限。中国GDP维持在6 7%的增速，经济发展逐步企稳。服务业 贡献度持续上升，吸纳就业的比重不断上升，但服务业结构并未显著改善

9、，仍以批发零竹业、 金融业和房地产业为主。在供给侧结构改革持续发力卜，工业增速回升，产业分化持续，传 统资源和原材料行业规模压缩，煤炭和钢铁行业盈利情况令所改善，而高技术产业与新兴产 业地长较快，利润增速较高。2016年中国经济继续呈现增速放缓态势，但随着供给侧结构 性改革逐步显效，在基建投资、住房和汽车需求全面回暖等综合作用2宏观经济呈现底部 企稳迹彖，经济平稳收官。2.全国新增企业分析商爭制度改革从2014年3月开始，两年多来，改革的宏观效应持续释放，激发了 百姓投资创业热情，在万众创新人众创业号召F.促进了市场主体快速增长。改革之前， 每天新登记的企业数是6900家，而2016年平均每天

10、新登记的企业数是1.51万家，量的增 幅非常大。至2016年底，全国实有企业数2596万户，所有市场主体8705万户。据工商总局统计，至2016年底，我国每人中有18.89户企业，而2015年毎人 是15.9户，同比增长了 18.8%o至2016年底，全国个体私营经济从业人员实有3.1亿人， 比2015年底增加2782.1万人。其中，第三产业个体私营经济从业人员最多，实有2.3亿人, 占增加总量的83.2%o工商总局百县万家新设小微企业周年活跃度调査，小微企业发展总体良好，呈现出 四人特心：是新设小微企业表现较为活跃。二是近八成开业企业实现营业收入，开业企业 近半实现纳税，创新和触网小微企业盈

11、利比例高。三是新设小微企业帯动就业作用显著。四 是人学生新创小微企业偏好现代服务业，经营活动较为积极。据统计，新设小微企业初次创 业企业占85.8%,周年开业率达70.8%,开业一周年后户均从业人员从6.6人增加到7.7人。文教办公用品出口情况我国办公文教用品约占世界办公文教用品市场总额的8%,虽然目前我国该行业市 场潜力巨人，产品结构也不断成熟，但是也存在创新度不高、缺乏高端产品等问题。很多在 国内售价不菲的文教用品在国外的售价却非常便宜，有的其至连一欧元都没有，而那些价格 昂贵的高端打印机产品却也看不到中国企业的身影。这充分反映了我国办公文教用品出II的 现状：没有创新的设计、产品较为低端

12、、以价格取胜。长期以來，我国的办公文教用品出I I 都是以低价来赢得消费者，但是人们生活水平逐渐提高、国际化进程逐渐加速，更多的消费 者开始注重产品的质屋和价值。全国文教办公用品连续三年月度出I I额对比 2014穿 亠 2015年 2016年数据來源：中国海关总署第三章中国办公用品市场运行走势分析1.中国办公用品市场现状分析办公用品行业涉及种类繁多，市场竞争高度激烈，市场空间也非常人，中国文具的 市场容量是1000亿，办公用品的市场容最是5000亿。随着生活水平的提高，人们越来越注 重使用高品质的办公用品。另外，办公用品所属的服务业在发达国家中占到GDP的70%以 上，而我国目前占40%,因

13、此这个行业还貝有很大的发展潜力。中国己成世界上最人的办公用品消费国，办公用品市场也是全球成长最快的一个领 域，每年基本保持25%以上的增长率。但是，相对全球2000多亿美元的市场容量，我国目 前还仅仅占据不到10%的比例。目前，我国办公用品生产企业有4.3万多家，其中绝大多数 规模较小，竞争高度分散，劣质产品人量充斥市场，目前国内文具生产企业近5000家，专 业生产办公文具的企业约3000家，年销竹额达1000万元以上的企业约为10%。传统劳动 密集型办公及相关文具的制造仍然是国内企业发展的主流。中国办公用品消费市场主要集中 在沿海经济发达地区，其中70%左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京

14、5个地区。具 体分布比为浙江17.5%,江苏18%,上海7.80%,京、津、苑地区12.50%,鲁、豫7.00%, 闽、皖5.80%,湘、赣、鄂地区5.50%,东三省4.50%,其他地区6-90%。2冲国办公用品销售渠道分析一级代理渠道。即厂家产品外销通过第一层代理商，它负责联系厂家订货（厂家 厂家-般只负贵生产，不会去市场买卖）。然后其他的经销商再从代理商那里去进货，再卖 给消费者。它足一种垂立化渠道。其优点足増加了销書过祝中的节点，覆盖面广，铺货迅速, 资金周转快，节约成本和人力;缺点是容易受制于经销商，对市场反应慢，对终端的控制能 力弱，渠道推动力弱。省级代理渠道。、即利用各地的省级代理

15、商对当地区域市场的了解，来进行产品的销售，节省了终端 投入的成本。它是一级代理制和扁平渠道的折中，具冇大部分一级代理制的优点，而又大大 减弱对经销商的依赖;最人的缺点就是容易造成省际窜货，因此最好一个省只有一个货源。（3）K/A直供渠道。（K/A,即Key Account,是指在口身产品的销售中占据重要份额 的少数零售客户。）主要是只对重点客户，如人的连锁零售商进行直接供货。如沃尔玛、国美、好又多 等，其运作成本低，代表了零竹业的发展趋势;还可以是厂家在全国各地建立自己的办事机 构，來操作对K?A的直供。然而它压低厂家毛利、终端价格不受控制易造成渠道体系混乱, 同时提供增值服务的能力也较弱。目

16、前包括益而高、创威在内的许多品牌都釆用K/A直供 作为混合渠道的成分之一，而罕右作为唯一渠道者，原因在于此。混合模式，即以上几种模式混合运用。一般操作难度较大，分型号策略是可行的 一种，即某些型号用K/A渠道，某些型号用传统批发渠道。但由于不同模式的价格体系相 差太人，如用-级代理渠道，就会有几种价格，而KA渠道的价格一定比一级代理渠道价 格低，所以价格无法协调，产生渠道冲突，最后可能只剩K/A模式。3冲国办公用品竞争格局随着行业的发展，竞争和合作的趙势加剧，行业必将走向集中。在行业集中的过程 中，三大阵营垄断中国办公用品市场，它们分别是国际办公用詁巨头、区域性办公用站连锁 机构和单-产品的龙

17、头制造商。这三人阵营各冇其优势，但也都面临着不同的挑战。办公用 品产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争，制造商向服务商转变，办公用 品行业的发展趋势将导致生产方式的转变，机械化程度提高，企业专业化程度增强，以及行 业介作越来越趋于紧密，这样的必然结果是竞争格局的转变。办公用品行业将从无数中小制造商之间的竞争演变为计价人型办公用品供应商之 间甚至整个办公用品供应链的竞爭，而只专注于某一微小领域的办公用品生产企业必将在竟 争中处于劣势，将被少数几家能提供全品类的供应链报务商所取代，而一站式服务商以其全 品类、站式、扁平化、零交期和低风险等优点，将受到各种业态客户的广泛欢迎。在传统 的

18、办公文具领域，仍然以本土办公用品品牌为主，排名前面的是得力、齐心文具、展光和真 彩，看似散乱的办公用品市场，在这个经济卜行周期中，行业整合正在加速。不过，虽然本 土品牌发展强劲，但在整个办公用品领域，仍旧固守低端市场。而在其他诸如办公设备、办 公耗材、办公用纸及数码产品等高耗材领域，则基本是外资品牌一统天下。目前，办公行业虽然规模庞人，但冈为涉及品类太篡，而且分散，再加上本土企业 自身存在的诸多问题，诸如品牌直:识不强，创新意识不够，研发能力弱，也导致对知识产权 的尊朿和保护不够。而H.国内办公企业人都缺乏品牌意识，仍停留在单纯的OEM制造领域, 这并不利于本土企业的发展壮人。全球经济-体化対

19、全球产业的竞争恪局产生巨人变化。办 公行业属于劳动密集型产业，在国际分工和全球产业转移的背景下，办公用品向中国等新兴 市场国家转移的步伐不断加快，所以各国产业的竞争格局存在较人的差异。其中，欧美等发 达国家的竞争主要体现在经销商和零3商之间，包括当地办公生产企业在内，都将产品的采 购转向发展中国家，而肖地的生产企业在生产规模不断缩小的同时，将主要精力投入在提升产品档次、产品创新以及品牌建设方面：欧洲的办公用品市场，由零售终端和经销商占据主 导地位，生产企业主要在供应链和品牌方面进行角逐.几乎所有人的品牌商都在中国人陆或 者其它一些发展中国家储备了三家以上的供货商。而发展中国家办公市场的竞争，则

20、更多的 体现在生产企业之间，依靠成本优势和产品质最获得海外订单，其竞争主要体现在生产规模、 产品质量和价格等方面。未来中国办公市场前景形成自己的产品风格，并保证其统一性，想要打造国际品牌就需要有自己的设计 理念，既付创新性仔町以保持自身产品的风格。而不是-味得抄袭别人，这样只能让人们将 企业出I 1的产品定义为低端产品。加人对产品设计与创新的投入，提供产吊的设计能力，追寻国际潮流，飙得广人 年轻消费者的青睐。创新是产品的灵魂，是每个品牌区别丁其他产品的重要属性，企业应该 提高对产品创新的甫视。扩人品牌推广渠道，品牌的打造需要多种渠道的支持，现在企业采用的方式人多 是利用明星效应来达到推广的目的

21、，其实，不同的推广方式会针对不同的消费群体从而带来 不同的效果，企业不能拘泥于一种推广渠道，应该多渠道共同推广，扩人品牌效应。U!中国文具行业发展现状及市场特性分析1.行业管理体制和主要法律法规及政策行业主管部门及管理体制国家发展和改革委员会足国内文教、工美、体育和娱乐用品制造行业的主管部门， 负贞产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。商务部及其下属各级机构是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业进出丨I业务的 主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作的监督管理等职能。中国文教体育用品协会是全 国文教、工美、体育和娱乐用品制造企业组成的全国性行业组织，隶属于中国

22、轻工业联合会, 是经国家民政部批准的国家一级行业协会，承担了文化用品制造业的行业协调、产业引导、 综合服务并实行专业化行业管理的功能。中国文教体育用品协会下设化工文具专业委员会和学生专用文具专业委员会。全国 文体用品标准化中心组织与国际标准化组织（ISO）共同负责对文貝行业的生产标准进行规 范。行业主要法律法规及产业政策2012年5月14 口文化部发布文化部“十二五”时期文化改革发展规划，明确 指出：加快发展动漫、游戏、网络文化、数字化服务等极具活力和潜力的新兴文化产业，并 且支持各类企业加大创盘设计投入，提升相关行业的文化内涵，打破文化产业门类的边界, 促进不同文化行业之间的融合。2012年

23、2月15 口，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的国家“十二五”十七 文化改革发展规划纲要第四条提出：加快发展文化创点、数字出版、移动多媒体、动漫游 戏等新兴文化产业。2011年10月18 口中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过中共中 央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定，其中第六 点提到：加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。2011年7月6 口文化部、国家广电总局和新闻出版总署卞发了关于国家动漫精 品丁程申报工作的通知，通过申报和评审，扶持和资助动漫精品的创作、生产、推广和传 播，推动动漫产品进一步品牌化、市场化和产业化。2009年7

24、月，国务院发布文化产业振兴规划，将动漫产业列入国家重点发展的 八人文化产业门类之一，为动漫产业的发展提供了难得的机遇。规划明确提出：动漫产 业要着力打造深受观众喜爱的国际化动漫形象和品牌，成为文化产业的重要增长点：继续推 进国产动漫振兴工程，实施航人项目带动战略；加快文化产业园区和基地建设，建设一批动 漫产业示范基地：鼓励非公有资本进入动漫领域；支M动漫文化产品进入国际市场，扩人对 外文化贸易等。2009年5月，国务院发布轻工业调整和振兴规划，明确轻工业调整的五项原则 和六项目标，旨在突出重点行业,培育骨干企业,鼓励企业进行技术创新，主要任务包括促 进国内消费，增加多样化供给，提高文化用品等产

25、业集中度等。2.所属行业基本情况文具行业概述根据国家统计局国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)的最新分类，文 具制造隶属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业卜的文教办公用品制造行业，是指办公、 学习等使用的并种文具的制造。随着社会经济的发展和科技的进步，人类的文化生活口益丰 富，文貝的槪念不断更新、包含的范I韦I不断扩大，使文其行业的定义逐渐趙向广义，不仅包 含办公、学生文具，还包含文化、办公类机械制造。如卞图所示：国内文具行业的形成时间大概在20世纪80年代末至90年代初，是计划经济向市 场经济转型过程中从百货业分化出來的。经过近二十多年的发展，文貝行业己经成为我国轻 工产业发

26、展迅速、较为完善的一个行业，是名符其实的“小产品、大市场”。随着国内经济 的发展，集团购买力的提高，文具行业将进一步加速发展。目前，国外大型文几品牌经销商、 零竹商纷纷抢滩中国市场，正是看中了国内文具消费市场的广阔前景。市场规模我国作为世界人II最多的国家，近年來随着国内经济的快速发展，国内市场对文具 产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。随着国民经济的持续发展和人民生活消费水平的 不断提高，各类企业基数的不断扩人和经济实力不断增强，以及国家在文化、教育方而投资 的持续投入，中国人现代化办公用具和学生文具产品的需求量亦不断增加，营造出潜力巨大 的文具消费市场。根据相关数据统计，目前我国20岁以

27、卞的青少年儿童约有3亿，这部分人群每年 对于文具产品的需求消费均超过1000亿元人民币，占全球总消费的40%,且每年仍以超过 10%的速度飞快增长。这其中，以彩泥为代表的学龄前儿童细分市场的消费增长尤为迅猛。近年来我国文教、工美、体育和娱乐用品制造业快速发展，市场规模不断扩大。文 教办公用殆制造业及其细分行业文具制造业的收入规模也一直保持增长态势，近年来的平均 增长率保持在20%左右，截至2015年年底，分别为5412.29亿和271439亿元。文教办公用品制造业的营业收入规模及构成亿元楓亿元3文具市场的发展特点市场潜力巨人，消费者购买力持续增强目前，我国文貝市场的年销售额在1,200亿以上，

28、且保持持续增长，一个由小商品 拉动的文其人采购市场正快速形成。随着中国经济的持续高速发展，特别是文化业的人力发 展，各类幼儿园和学校更加注重教学文人的全而升级.同时家庭和个人也越來越重视子女的 培养，普遍追求趣味、益智相结合的学习文具，文貝观念不断更新，居民收入增加使文貝消 费量持续增加，品质也逐步提升。我国文具行业面临消费需求迅速升级的机遇，文具市场需 求在宏观经济的推动下出现爆发式增长，市场规模不断扩大，行业前景光明。（2）文具用品向个性化、时尚化和品牌化发展随着中国经济的蓬勃发展，居民消费观念的不断升级，文典消费朝着个性化、时尚 化和品牌化发展。我国在校学生和各类培训生约5亿人，随着家庭

29、收入水平增加和学生町支 配收入的增加，学生文具市场快速增长，呈现出外观时尚化、功能多样化、结构层次化、档 次多元化的特点。（3）文具行业己成为创意文化产业的贯要组成部分文具因其特有的文化内涵，与时尚因索、创意文化紧密联系，学龄前儿童或学生垠 喜欢的卡通图片、动漫、游戏、影视、音乐、流行色彩等时尚元素，均能在齐种新式文具上 得到充分体现。文具作为创意文化的天然载体，文具产业正在与创意设计业、动漫游戏业、 高端工艺美术业等实现融合，成为创总文化产业的一个重要分支，具有广阔的发展空间。（4）文貝行业竞争格局分散，集中度低全国8,000多家文具生产企业中近九成企业的年销售额均低于1,000万元，销售额

30、 人于1亿元的仅占1%。在这90%的文具生产企业中，超过70%以上的竞争集中在低端产品， 且品类比校单一，文具制造企业分布分散，行业集中度低。另我国文具制造企业分布不均衡, 呈现“沿海多、内地少，南方多、北方少”的特点。行业周期性、季节性及地域性的特点（1）行业周期性公司所生产的学生文具、创意玩具等制品单价较低，受经济周期波动影响较小。受 益于国民经济与教育行业稳定发展，公司产品的市场需求稳定。（2）行业季节性文具行业受学生文具的销竹影响,体现较为明显的季节性特征。新学期开始初期（一 般为2月和9月，也称为“学汛期”）是文具销伴的旺季，学生家长会一次性购买人最新的 学习用品，对于文具生产企业一

31、般需要提前2个月备货。除开学期间，其他时间销竹量较为 均衡。学生寒暑假期是文貝生产企业的生产旺季，而学期初期是淡季。11（3）地域性我国的文具生产存在明显的区域性，主要集中在广东、浙江、江苏等地，也分别产生了一些代表企业，如广东的真彩文具股份有限公司，宁波的贝发集团等。文具消费不存在明显的地域性，但受人11数最、收入水平以及地区教育经费投入的差异，城市的人均文其消费水平高于农村。城市地区品牌消费观念更强、消费能力也更强。主要消费群体文具产品的主要消费群体主要分为两类：学生群体和办公人员。其中学生人群是学 生类文几的主要消费对彖，而办公人员是办公类文几的主要消费对象。学生群体包括幼儿、少年、青少

32、年、青年等以学习、专研为主的人群，此外还可按学前班、小学、初中.高中、人学等进行分类根据国家统计局2014年发布的国民经济和社会发展统计公报有关数据（见卞表），在校学生人数近2.5亿，此外考虑到社会培训人员对学生文具的需要，学生文具的消学生群体构成情况3451.10费人群近3亿。10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6z000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2z000.00 1ZOOQ.OO 0.00五.中国办公设备行业发展现状及市场特性分析1.办公设备分类：现代办公设备的种类繁筋，但基本上可分为以卜三人类。一、计算机类设备（信

33、息 处理设备）。该类设备包括人、中、小和微型计算机，以及齐种联机外部设备。特别值得一 提的是近年发展起来的多媒体计算机，由于这种计算机能综合处理数据、文字、声音、图形 和图像等多种形式的信息，人们用它町以发传真、发电子函件、浏览因特网、看电视、听广 播以及处理各种办公爭务，从而使计算机在现代办公活动中发挥的作用愈来愈大。二、通信 类设备（信息传输设备）。此类设备主要包括通信网络役备和用户终端设备。通信网络设备有 程控交换机、长距离数据收发器、调制解调器、计算机局域网、公用电话网、公用分组交换 数据通信网和综合业务数字网等。通信用户终端设备与办公人员的关系放为密切，而且操作 方便，人人会用，是办

34、公系统中的“信使”。这类设备主要包括各种电话机（如按锥式电话机、 录音电话机、可视电话机、磁卡电话机、移动电话机等）、图文传真机和电传机等。三、办 公用机电类设备。根据其功能人致可分为：信息复制设备，如复印机、一体化速印机、制版 机、胶印机、电子排版轻印刷系统等。信息储存设备，如录音机、摄像机、数码照相机、计 算机文档存储系统等。其他辅助设备，如空调机、不间断电源、幻灯机、投影仪、碎纸机、 装订机、裁纸机等。2主要产品产销情况中国己成为文办设备产品的生产、出II大国 目前全球近80%的数码相机、60%左 右的静电复印机、激光打印机、激光传真机等中低速静电成像产品在中国制造（组装成为成 品）；8

35、0%的色带、50%的兼容和再生耗材等在中国生产，中国已是世界影像和办公设备行 业的觅要生产基地之一。行业年出II交货值率一般都超过80%；出丨I贸易方式以进料加工 和来料加工装配贸易为主，两种贸易占出II贸易的90%以上。中国已成为世界数码照相机、 数字复卬机、多功能一体机、速印一体机、打印机、电子计算器、自动柜员机、终端出纳机、 碎纸机等出丨1大国。（1）产品产量情况112月份全国照相机累计产量2306 77 7J架,同比减少1932%:其中数码相机产 量1527.27万架,同比减少20.53%。1-12月份全国复印机和胶版印制设备累计产量684 41 万台,同比减少7.58%。（2）进出I

36、 I完成情况1-12月份，文办全行业进出口总额426.72亿美元,其中：进I I 162.90亿美元，出 I I 263.82 亿美元,同比分别为518%、4.57%、-10.34%。照相机及器材完成进出I I总额183.70亿美元，其中:进I I 103 64亿美元，出1 80 07 亿美元,同比分别为6 50%、21.57%、-8.23%。其中：数码相机完成进出口总额38.08亿美元,进I 1 15.96亿美元,出I I 22.12亿 美元，共出112595万台。复印和胶卬设备完成进出I】总额19736亿美元，其中：进I 1 50.56亿美元，tilll146.80 亿美元,同比分别减少

37、12.27%、13.70%、11.76%。13其中：静电感光式多功能一体机进出丨I总额69.51亿美元，英中进I 1 5.62亿美元， 出1163.89亿美元，共出II 1103万台。（3）效益完成情况文办行业规模以上企业466家，2016年112月份，主营业务收入1662.40亿元、 主营业务成本1432.72亿元,利润总额97.72亿元，同比分别为448%、5.83%、9.71%。 主营业务利润率为5-88%。文化办公设:备制造行业2016年1-12月份工业增加值累计增速 0.4%, 2016年首次由负转正，去年同期为6 4个百分点，同比增加6.8个百分点。机械行业 112月工业增加值累计

38、增速96%,同比增加4.1个百分点。近年來，国家经济形势并不乐观。在此局豹的影响下，IT行业并不景气。然而， 较之消拔类电子产品的暴涨暴跌.办公行业呈现了平稳的发展趋势。在经历第二季度的短暂 波动后，第三季度打印机的全球出货量骤然回升，同比增长9.9%。办公行业的发展喜忧参 半，打印厂商纷纷抢占市场份额，争相扩大市场占有率。喷墨领域，继兄弟推出墨仓后，佳 能推出加墨式产品，同爱普生分起了墨仓式打印机市场的羹。激打领域，彩色激打市场的空 缺引发了诸多厂商的竞相追逐，忠普、佳能纷纷更新彩激产品，以满足用户彩印的需求。在 竞争异常激烈的办公市场，打印厂商竞相角逐。然而，透过表彖、静心思考，办公行业的

39、发 展概览变得清晰。打卬机市场发生了些许变化，各大打印机生产厂商为应对市场变化纷纷调 整策略。在应对市场变化上，惠普、爱普生、佳能、富士施乐、兄弟、柯尼卡美能达等厂商 均做出相应的动作。从打印机的类别考最，喷墨、激光，其至划分更细的彩色激光打印机市 场，打卬机厂商均有所调整。概括来讲，在喷墨打印机市场，继兄弟进入眾仓式打印机市场后，佳能应势出人容 量加墨式打印机，因此佳能、兄弟与爱普生三家形成角逐Z势，墨仓式打印市场由此即将形 成全新的格局。墨仓式打印机虽然耗材成本低廉，但是机器并不便宜。由此，面对廉价机器 +贵耗材的面前，多了贵机器+廉价耗材的全新选择。在激光打印机帀场，惠普推出基于智 捷技

40、术的全新智能硒鼓平台。该技术应用卜的产品具备多、快、小、省的特点，冈此無普进 一步拓宽了其激光机型在中国的市场占有率，其中包括黑白激光打印机、彩色激光打印机。 激光设备的彩色打印领域，以柯尼卡美能达、富士施乐为首的厂商进一步放低了购置成本。 在彩色激光市场，佳能也不放松，推出主打“多样化连接方式”的智能彩立方设备。办公用品行业发展趋势随着数了技术、计算机技术、澈光技术、微电子技术、网络技术、软件技术等高术 的应用快速发展，行业界限淡化，OA行业、AV行业与IT行业的相互融介，家电行业、信 息行业、通讯行业与照相机行业的紧密结介，光学、电子、软件、精密机械加工的高效介作、 传统OA向协同OA的快

41、速发展，促进了行业产品交叉发展，技术相互融介。数码柑机、数 码复E卩机、数字电影设备、数字文献影像设备、数字投影机等是行业主导产品。 “两化” 融合的深度推进，使企业的研发、生产、经营管理，进一步向信息化、自动化、网络化、智 能化发展。2.“绿色制造”是发展的方向“绿色制造”从节约能源消耗、控制坏境污染 等入手，贯彻整个产品生命循环周期中，包括产品的开发、制造、流通、销售、服务、废弃 产品回收处理到废旧产品再制造的全过程，全面实施坏境保护政策。“低碳”、“高效”、“高 品质”成为现代办公设备和耗材产品发展的方向。 中国是办公设备和办公耗材生产人国， 同时逐步成为办公设备和办公耗材消费人国。全行

42、业推行“绿色制造”，根据废弃电器电 子产品回收处理管理条例和废弃产品再制造等冇关政策、规定，加速复印机、打印机等废 弃办公设备回收和处理、循环再利用和产品再制造，将产生积极的社会效益和显著的经济效 益。随看设备发展越来越迅速的现在办公设备越趋于一体化和数字化。一体化:也就是 整介，如把复印，打印，传真，打描等功能整介到一台机器中。数字化:配介目前的互联网 数字技术，真正实现无纸办公的目标。以后的办公设备就会一台机器能完成目前需要很多机 器才能完成的任务。大力推行现代制造服务业制造服务业是向产品生产过程和产品使用过程所提供 的各种形式服务业的总称。现代制造服务业，是指融A了互联网、计算机、通讯等

43、信息化手 段和现代管理的制造服务业。文办行业将兴力开展办公设备最优化解决方案、现代设备租 赁服务、办公信息系统管理外包服务、文件管理外包服务等从卖产品向卖服务转型。目前整个企业格局状况企业得到快速发展,外商经过合作生产、合资办企业、控股、建独资厂、整合营销 渠道等过程，逐步形成了较强的本土化生产链，三资企业己成为文办行业的主导力量。目前, 全行业规模以上企业中，三资企业数占53.7%,从业人员平均人数占80.7%；工业总产值占 89%、工业销售值占88.9%、利润总额占874%。企业得到快速发展,外商经过合作生产、合资办企业、控股、建独资厂、整合营销 渠道等过程，逐步形成了较强的木土化生产链，

44、三资企业已成为文办行业的主导力量。目前, 全行业规模以上企业中，三资企业数占53.7%,从业人员平均人数占80.7%；工业总产值占 89%、工业销售值占88.9%、利润总额占87 4%。内资企业发展迅速，在行业中地位有所提升15随着改革开放的不断深入，行业数字技术迅速推广，内资企业原有生产优势下降， 民族品牌丢失，发展面临前所未有的困难。在逆境中国有企业枳极进行产权体制改革、结构 调整，民营企业迅速发展，努力开发特色及优势产品、器材和配套零配件、办公耗材等，近 年成效己逐步显现。技术进步加快，整机产品有突破，配件、耗材有新发展。爱国者数码相 机国内销售进入前10名，爱国者数码相框国内销書第一名

45、：海尔集团的数码相机已上市； 数码彩扩机、数码一体速印机、碎纸机等己批量生产并有出丨】；中国赛纳科技推出了第一代 有自主核心技术的“奔图”激光打印机；中光学推出了有自主知识产权的政教、工程、短焦、 微投以及商用等系列投影机：国内自主研发的1-3K中档数字电影放映设备、0.8K农村数字 电影放映设备，己能满足中档数字影院和农村数字电彫院线放映数字电影的需要：点钞机、 镜头、三脚架、相机零配件等以及伺机光导鼓、墨粉、彩色墨粉、磁粉、粉盒组件、办公设 备零配件、一体速印机耗材等产品都亨誉国内外。为满足外企配套和国内外市场的需求，内 资企业还发展了一批为整机配套的光学元件、精密零配件加工及办公耗材等生

46、产企业。6加强行业技术基础有较大进展行业、企业技术开发能力逐步增强，组织更加健全。协会成立了 “中国文化办公设 备制造行业协会标准化工作委员会”，受国标委的委托，及时对行业内跨学科、跨行业产品 的标准制订工作中出现的问题进行了协调，取得良好效果。全国有行业研究所七家：杭州照相机研究所、天津复印技术研究所、秦皇扁视听机 械研究所、北京电影机械研究所、北京电影技术研究所、西安电子科技人学计算机外部设备 研究所（打印机、疔描仪、喷绘机、一体机）、天津市介成材料工业研究所（墨粉、树脂）。 外资企业在国内设立的研发机构有七个：佳能苏州数码复印机研发中心、夏普办公设备（常 熟）有限公司研发中心、富士施乐高

47、科技（深圳）有限公司研发中心、富士施乐（上海）有 限公司研发中心、理光图像技术（上海）有限公司、理光（深圳）工业发展有限公司亚洲设 计室、惠普中国实验室。民营企业己建和在建的研发中心有三个：苏州恒久光电技术有限 公司“有机光电工程技术中心”、宁波荣人昌办公设备有限公司“浙江省轻小型办公设备企 业研发中心”、宁波佛来斯通新材料有限公司“奉化市佛来斯通CPT激光打印机墨粉工程技 术研发中心”。 行业内有照相、复印、电影与电教、文献影像4个专业标准化技术委员会, 目前己制定国家和行业标准近300个，正在制定和修订的标准还有100赛个。行业内有照相、 电影与电教、数字电影、复印4个专业质量检测中心，对

48、数码相机、数字电影放映设备、幻 灯及投影设备、银幕、复印和胶卬设备等产品的质量检测工作都取得了显著成绩。六中国办公家具发展现状及市场特性分析经过十几年的快速发展，我国的家具行业总值连续成为世界家人生产和消费的第一 人国。2015年办公家具市场需求在2332亿元左右。家具行业由家具生产家具行业由家具生 产企业、销住企业、原辅材料生产企业、科研单位等组成。目前中国家具生产企业达到5 万家。企业形态及分布目前国内市场上人多数办公家具企业都属于较小的生产企业，例如仅顺德就有 2000家办公家具企业，而拥有先进设备和知名品牌的企业不足50家，规模小、产品款式雷 同、推广模式单一，形成了一个以大型企业为龙

49、头，中型企业为骨干，小型企业为基础的 结构形式。地区分布上广东瑕为发达，其次是浙江、上海地区。小型企业模仿其他品牌，生 产传统产品，零部件组装等。中型企业有较好的销售网络，产品有一定的特点，是一支觅要 的力最。大型企业资源较为允足，注重产品研发，有较强的品牌意识，行业远见明显。产品情况产品系列完整是我们的一个优势，我国家具有门类齐全、品种繁多的特点，这是我 国地域辽阔、需求层次丰富所造就的。这也是为什么我们的家其展会有很人吸引力的原因之 一。从类别上看，我们的产品主要是木家真为主，占有一个很人的比例，这几年，板式、金 属、玻璃、沙发类产品等亦上升得很快。从品种门类上看，办公家具、民用家具这几年

50、均发 展很突出。我们的产品档次主要集中在中档产品，中冯产品的竞争比较激烈。产品品质提高 很快，出II份额增高，在品质上与欧茉、口本距离己进一步接近，但在设计上相差较人。3品牌分布情况中国目前高档办公家具市场基本由国际品牌垄断，如Hawoth、Hennammller、Steelcease等，充分利用其在国际的品牌影响力，做到品牌、形象、产品的全球统一。产品 价格虽然高出国内一线品牌其多，但仍深得跨国公司及科技、金融企业的认町。国内办公家 貝企业从营业额、品牌、研发、生产、观念等方面分成四个梯队：第一梯队代表厂商：震旦、美时震旦(AURORA)震旦是台湾最大的办公家具公司，高峰期仅在台湾地区就有近

51、5亿 人民币营业额，在人陆经营超过10年，拥自现代化的产业圖区、浦东震H人楼、私人博物 馆、世博会展馆和众多的荣誉。但是，这个雄序的资金、强人的研发团队、扎实的经营 基础震旦，最冇实力成为中国最人、最强办公家只的企业，却因其不断的错误策略，及其自 身存在的问题丧失了称雄于办公家具领域的各种契机。美时（LAMEX）原本是香港锻人:的办公家典上市公司，代理众多的国际性产品，专 业能力强，很多人都想成为其经销加盟商，美时的产品从梵高到一系列系统家具都曾是某些 企业仿昌的对象，东莞的生产基地更是其早期的人陆公司，但是，从被美国家具集团HNI（旗 下有知名的Allsteel. Gunlocke、Paoli、HON品牌）并购后，对国内市场渐渐失去重视，至 今在国内市场卜.没有见到当年的作为。第二梯队代表厂商：圣奥、荣业文仪、百利、兆生、欧林、优比、三久、诚丰、中泰（高明）、 长江、健威、华润励致、冠美、黎明文仪、东方、天坛、春光名美、中瑞、华洲文仪、科誉、 铭立、优咬、雅风、东港、中泰龙以上