12金蝶K3WISE创新管理平台PLMV122表单管理操作手

1、 DOC ID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.0第 PAGE 45 页 共 NUMPAGES 45 页金蝶K/3 WISE创创新管理平台PLM V12.2表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限限公司2011年01月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc 1表单管理基本概念 PAGEREF _Toc h 4J。 HYPERLINK l _Toc 1.1 什么是表单单 PAGEREF _Toc h 4z。 HYPERLINK l _Toc 1.2 表单制作工工具 PAGEREF _Toc h 4Z。 HYPERLINK l _Toc 1.3 表

2、单的作用用及意义 PAGEREF _Toc h 5C。 HYPERLINK l _Toc 2表单模板XSN文件制制作 PAGEREF _Toc h 53。 HYPERLINK l _Toc 2.1 新建表单 PAGEREF _Toc h 5C。 HYPERLINK l _Toc 2.2 设计表单 PAGEREF _Toc h 7l。 HYPERLINK l _Toc 2.2.1 版式 PAGEREF _Toc h 7w。 HYPERLINK l _Toc 2.2.2 控件 PAGEREF _Toc h 71。 HYPERLINK l _Toc 2.2.3 数据源源 PAGEREF _Toc h

3、 8c。 HYPERLINK l _Toc 2.3 发布表单 PAGEREF _Toc h 8x。 HYPERLINK l _Toc 3PLM系统中表单初始始化配置 PAGEREF _Toc h 9e。 HYPERLINK l _Toc 3.1 表单业务类类型 PAGEREF _Toc h 9G。 HYPERLINK l _Toc 3.2 表单模版 PAGEREF _Toc h 95。 HYPERLINK l _Toc 3.2.1 表单模模板的类型 PAGEREF _Toc h 9k。 HYPERLINK l _Toc 3.2.2 表单模模板界面及按钮 PAGEREF _Toc h 10m。

4、HYPERLINK l _Toc 3.2.3 一般表表单与流程表单的的区别 PAGEREF _Toc h 11y。 HYPERLINK l _Toc 3.2.4 创建表表单模版 PAGEREF _Toc h 115。 HYPERLINK l _Toc 3.2.5 表单模模板创建新版 PAGEREF _Toc h 16s。 HYPERLINK l _Toc 3.2.6 删除表表单模板 PAGEREF _Toc h 17R。 HYPERLINK l _Toc 3.2.7 冻结结/解冻表单模板 PAGEREF _Toc h 17B。 HYPERLINK l _Toc 3.2.8 浏览表单模板板 PA

5、GEREF _Toc h 17N。 HYPERLINK l _Toc 3.2.9 刷新新模板 PAGEREF _Toc h 179。 HYPERLINK l _Toc 4表单库 PAGEREF _Toc h 17M。 HYPERLINK l _Toc 4.1 表单库-工作作区 PAGEREF _Toc h 184。 HYPERLINK l _Toc 4.1.1 导航区区 PAGEREF _Toc h 18X。 HYPERLINK l _Toc 4.1.2 操作作区 PAGEREF _Toc h 19o。 HYPERLINK l _Toc 4.1.3 新建建表单实例 PAGEREF _Toc h

6、 201。 HYPERLINK l _Toc 4.1.4 删除除 PAGEREF _Toc h 231。 HYPERLINK l _Toc 4.1.5 打开开 PAGEREF _Toc h 23I。 HYPERLINK l _Toc 4.1.6 检出出/检入/撤销检出 PAGEREF _Toc h 23Y。 HYPERLINK l _Toc 4.1.7 启动流流程 PAGEREF _Toc h 240。 HYPERLINK l _Toc 4.1.8 属性性 PAGEREF _Toc h 243。 HYPERLINK l _Toc 4.1.9 刷新新 PAGEREF _Toc h 24V。 HY

7、PERLINK l _Toc 4.1.10 其其它 PAGEREF _Toc h 24C。 HYPERLINK l _Toc 4.1.11 表单单库文件夹图标 PAGEREF _Toc h 24M。 HYPERLINK l _Toc 4.2 表单库-归档档区 PAGEREF _Toc h 25U。 HYPERLINK l _Toc 4.2.1 导航区 PAGEREF _Toc h 25R。 HYPERLINK l _Toc 4.2.2 操作区区 PAGEREF _Toc h 25u。 HYPERLINK l _Toc 4.2.3 发布 PAGEREF _Toc h 25l。 HYPERLINK

8、 l _Toc 4.2.4 报废 PAGEREF _Toc h 26v。 HYPERLINK l _Toc 4.2.5 回收 PAGEREF _Toc h 27S。 HYPERLINK l _Toc 4.2.6 启动流流程 PAGEREF _Toc h 28M。 HYPERLINK l _Toc 4.2.7 属性 PAGEREF _Toc h 28y。 HYPERLINK l _Toc 4.2.8 刷新 PAGEREF _Toc h 29b。 HYPERLINK l _Toc 4.2.9 其它 PAGEREF _Toc h 29f。 HYPERLINK l _Toc 4.3 表单库-发布布区

9、PAGEREF _Toc h 299。 HYPERLINK l _Toc 4.3.1 导航区 PAGEREF _Toc h 29J。 HYPERLINK l _Toc 4.3.2 操作区区 PAGEREF _Toc h 29k。 HYPERLINK l _Toc 4.4 表单库-报废废区 PAGEREF _Toc h 30b。 HYPERLINK l _Toc 4.4.1查询 PAGEREF _Toc h 30u。 HYPERLINK l _Toc 4.4.2恢复 PAGEREF _Toc h 30C。 HYPERLINK l _Toc 4.4.3 删除 PAGEREF _Toc h 31g。

10、 HYPERLINK l _Toc 5表单多视图 PAGEREF _Toc h 32P。 HYPERLINK l _Toc 5.1功能定义 PAGEREF _Toc h 32c。 HYPERLINK l _Toc 5.2多视图的建立立 PAGEREF _Toc h 32y。 HYPERLINK l _Toc 5.2.1 条件项定定义 PAGEREF _Toc h 32Y。 HYPERLINK l _Toc 5.2.2 查询询定义 PAGEREF _Toc h 33F。 HYPERLINK l _Toc 5.3多视图的编辑辑 PAGEREF _Toc h 34X。 HYPERLINK l _To

11、c 5.4多视图的实现现效果 PAGEREF _Toc h 34V。 HYPERLINK l _Toc 6表单查询 PAGEREF _Toc h 36P。 HYPERLINK l _Toc 6.1 功能定义 PAGEREF _Toc h 36P。 HYPERLINK l _Toc 6.2 常规字段组组合查询 PAGEREF _Toc h 36E。 HYPERLINK l _Toc 6.3 模板字段组组合查询 PAGEREF _Toc h 398。 HYPERLINK l _Toc 6.4 个人搜索器器 PAGEREF _Toc h 39o。 HYPERLINK l _Toc 6.5 导出查询结

12、结果 PAGEREF _Toc h 39V。 HYPERLINK l _Toc 7数据源管理 PAGEREF _Toc h 40w。 表单管理基本概念1.1 什么是表单单在金蝶K/3 WISE创创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。c。1.2 表单制作工工具在金蝶K/3 WISE创创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将

13、其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。M。除了表单模板的制作人人需要安装Infopath（目前支持2003版）外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。Z。Infopath打开界界面如下：1.3 表单的作用用及意义（1）可以控制对某字段段、栏位等内容的访问、编编辑等权限。（2）可以自动抓取系统统中的数据信息作作为表单某个字段段、栏位的内容。r。（3）可以直接查询表单单文件中的字段内容，为日后的工工作统计报表提供供有力的数据支持持。2。（4）可以与别的数据源源如PLM系统的数据据库进行字段信息息关联。在1.1中说到，表单单的数据只存在于数据据库，PLM系统统中每一个表

14、单模模版在数据库中就就是一个table，通过表单模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。1。当用户填写表单保存完完成后，表单中的数据就会会自动存储到数据据库中，在表单模板形形成的表中成为一一条数据记录，方方便日后数据的调调用查询。另外，如如果将表单中的一些字段段与PLM系统中中的数据对象进行行绑定，那么这些绑绑定的数据将自动动写入表单中，不不需要用户再进行行填写，大大提高高了工作的效率和和准确性。w。表单数据管理和非表单单数据管理的优劣劣分析：(1) 非表单式的数数据收集、统计管管理：低效的数据收集过程建立专门的数据收集系系统代价昂贵横向的业务流程中，数数据收集及再利用用极其困难(

15、2) 表单式的数据据收集、统计管理理：有效而及时地收集企业业信息在商业流程和企业内部部共享信息灵活的信息管理极大限度的保护IT投投资 表单模板XSN文件制制作这里简单讲述一下制作作表单模版XSN文件的过程程：2.1 新建表单打开infopath后后，点击设计表单单，可以通过新建空白表单单自己设计一个表表单模板，也可通通过子定义示例根根据infopath自自带的模版示例来创建一一个新的表单模板板，然后进入模版版进行编辑修改，最最终达到需要的样样式。也可在设计计模式中打开最近近保存过的模板，然然后对模板进行编编辑修改，最终达达到需要的样式。Q。2.2 设计表单2.2.1 版式选好设计方式后，进入入

16、“设计”界面，在右边菜单单中，点击【版式式】可以对表单的的框架进行自定义义的规划。另外和和word操作一一样，可以通过字字体类型、颜色、大小等进行表单单界面的编辑。A。2.2.2 控件Infopath中内内设有多种控件，如如常见的text、单选、复选和日日历控件等。用户户可以根据表单的的内容需求，使用用各种控件进行表表单的设计。p。2.2.3 数据源源这里的数据源就是用于于上面说到的在PLM系系统中对表单中每每个域字段进行绑定设计计使用。如下图所所示：C。例如，图中的文本框控控件，点击后在末末端出现域名，再再点击后可以编辑辑其名称。在这里里我们建议表单制制作人不要使用系系统默认的域名，例例如图

17、中的field1，将将其编辑成有意义义的名称，如“申请人”之类，这样到后后面进入系统中与与系统其它数据进行绑定定时可以更好的识识别。W。2.3 发布表单当表单设计完成后，我我们需要将其保存存下来，准备导入入到系统中做成模模版。注意：infopath中中将设计好的表单单模版保存下来到到本地电脑的操作作叫“发布”，“保存”只是保存设计实例例而已。L。通过“发布”，表单xsn文文件就按照用户指指定的本地路径保保存下来了。P。说明：如果不是在发布布的路径打开表单单，编辑后如果要要保存则需要重新新发布才可以。y。PLM系统中表单初始始化配置3.1 表单业务类类型PLM系统中有一部分分的配置都是基于数据据

18、的业务类型，同同样，表单也有其其对应的业务类型型。进入PLM系统中【业务类型型】【业务表单】下下创建企业的表单单类型。如下图：u。 【新建】在此节点下新新建表单业务类型型。【删除】删除此业务类类型。注意，如果果此业务类型下有有子类型，则无法法删除。P。【刷新】当某些操作没没有即时更新时，手手动进行刷新。【复制】选择某表单业业务类型，点击复制。如果再再进行粘贴操作，则则在原有名称和编编号后加1，以区区分两个业务类型型。2。【剪切】移动该业务类类型到表单其它业务类型下。【粘贴】粘贴之前经过过复制或剪切操作作的业务类型。3.2 表单模版3.2.1 表单模模板的类型进入【表单管理】【表表单模板】，在模

19、模板库里已经存在在若干个表单类型型，这些类型就是是在3.1中提及及的表单【业务类类型】中定义好的的。如下图所示：f。3.2.2 表单模模板界面及按钮单击某个表单类型，出出现下图的界面：在页面的顶部，是用于进进行快速查询。在在查询前，需要设设置查询条件。首首先在下拉列表中中选择需要查询的的条件，如模板名名称。A。在之后的空格处填写具具体的查询关键字字，最后点击查询询按钮开始查询。Z。3.2.3 一般表表单与流程表单的的区别【流程表单】与流程绑绑定后，将直接把把表单内容展开并并与流程节点关联联，其主体并不在在签审对象中出现现。 k。【一般表单】如同文档档、物料一样，作作为签审对象。3.2.4 创建

20、表表单模版点击【新建】按钮后，进进入新建【模板信息】界界面，如下图：如果是【新建】一般模模板，则模板类型型选择【一般】；如果是【新建】流程表单。则模板类型选择【流程】。e。 常常规属性上图中带红色星号的字段段为必填字段；【模板名称】填写模板的的名称。【模板编码】填写模板的的编号。【模板备注】填写模板的的备注信息。【流程绑定】将此模板与与表单审核流程进行行绑定（之后将涉涉及到与流程绑定定的设置）。n。【关联模板】选择与本模模板相关联的其它它表单模板，其主要运用用方式是绑定其它它表单，读取其它表单的内容（后后面流程绑定时会会详细介绍）。点点击按钮后，弹出出下图中的界面进进行选择相关联的的模板。在业

21、务表单选择的的画面中双击某一一个表单模板的记记录则可选择到关关联模板里面来。R。【模板上传】从本地计算算机中上传一份创创建好的表单模板板xsn文件。点点击按钮弹出本地计算算机的目录，进行行选择后，点击页页面下端的按钮，保保存并完成模板的的创建。回到表单单模板页面，在刚刚才的表单类型下下，上面新建好的模板板就出现了。z。 主表捆绑主表捆绑的作用是将表表单模版文件中我我们定义好的数据据源（或者称为表单中的“域”，详见 HYPERLINK l _2.2.3数据源 2.2.3数数据源）抓到系统统中后，与系统中中其他数据对象的数数据字段进行关联和捆捆绑。u。首先在上图中的【元素素名称】列，就是是我们从上

22、传到系系统的xsn模版版文件中抓取的数数据源名称，俗称称表单中的各个域域字段。这些名称称就是我们在设计计表单时定义的数数据源中每个数据据域的名称。8。接着红框标出的【数据据源】可选择此域域字段是否要与PLM系系统中的数据对象象进行捆绑，可以以选择“不绑定”和“PDM对象”。m。当在上一步选择了“PDM对对象”后，【对象列表】中中就会列出系统中中可以捆绑的各种种数据，如下图所所示，如果选择“文档对象”，那么在后面的的【对象】中就可可以选择文档的属属性，如 “文档名称”。H。除了文档对象外，还有有很多其它数据对象，这这里就不一一列举举，捆绑后的用法法后面还有叙述。7。【特殊权限】是用于某某些重要关

23、键的字字段，不能随便让让用户进行查看的的，因此，这里就就可以设置那些可以查看的人人员，其它用户，无论在在系统哪个地方打打开此表单，都无无法看到。p。先选择需要对哪一个字字段授予权限，之之后点击，弹出页面显示角色选取取范围为系统角色色，加上企业自定定义的所有普通角角色，如上图中的的“标准件工程师”。当要取消所授的特殊权限时时，使用按钮。6。【从表绑定】是当我们的的infopath设设计模板的时候使使用了重复控件的的时候，我们的从从表绑定才会有这这样的一些重复控控件中的字段供设设定。o。从表绑定必须先在数据据源管理有数据源源实例，从表绑定定可以选项数据源源实例中的字段进进行绑定。（数据据源管理的设

24、定在在后面会讲到）从从表绑定的意义是是把我们数据库中中符合数据源实例例条件的多条数据据填入我们从表绑绑定中的重复控件件中，形成多条记记录。l。 流流程捆绑此处出现的流程就是在在上面 HYPERLINK l _常规属性 模模版常规属性中【流程绑绑定】中选择的流流程。s。上图中的【元素名称】就就是表单模板中定义好好的数据源（域字字段），“申请者、申请者主管、申请者最高主管管”就是与此表单模模版绑定的流程中中的各个节点名。l。用户就可以在这里设置置流程中各个节点点，对表单中各个个字段可以做什么么操作，或者自动动读取系统中那些些数据。下面是每每个节点目前可以以使用的绑定内容容：M。查看此节点用户对此字

25、段只只有只读的权限。隐藏此字段对当前节点用户户隐藏。修改此节点用户可以对此字字段进行编辑。必填此节点审核者必须填写写该字段的值执行人此节点执行人名称写入入到此字段。执行人签名此节点执行人的个人签签名（机构管理中中用户“个人信息”中的“个人签名”）写入到此字段段。时间此节点用户的签字时间间写入到此字段。审核意见此节点用户在流程审核核意见中填入的内内容写入到此字段段。审核结果此节点用户在流程签字字时点选的审核结结果，比如“同意”、“不同意”写入到此节点中中。【从表流程绑定】是当我我们的infopath设设计模板的时候使使用了重复控件的的时候如重复表，我们的的【从表绑定】才会有这样的一一些重复控件中

26、的的字段供设定。F。3.2.5 表单模模板创建新版选择某个模板后，点击击创建新版按钮，进进入下面的【模板板信息】页面：y。此时用户可对其进行修修改，最后点击创建新版版按钮，产生一个新新版本。W。对某个表单创建新版也也可在模板信息，相相关版本内完成。3.2.6 删除表表单模板高亮选中或在表单模板板前面打勾，点击按钮，便可可以删除一个已存存在的模板。2。3.2.7 冻结结/解冻表单模板板随着PLM系统在企业业的运行不断深化化，一些表单可能能需要进行修改优优化，甚至是报废废不再使用，但由由于之前的历史的模板板已经产生了多份表单实实例，因此不能将将其删除。这时，我们们就需要通过将历史的表单模板板停用/

27、重新启用。2。3.2.8 浏览览表单模板创建好表单模板后，可可以通过去预览创创建好的表单模板板。3.2.9 刷新新模板通常在新增表单模板或或修改模板名称等等操作后，点击按按钮刷新页面。 表单库 在开篇中的概念中已经经讲过，表单其实实也是一种文档，因因此其生命周期与与文档一样，所以以表单库与文档库库一样，根据表单单本身的状态，分分别存在于工作区区、归档区、发布布区与报废区。T。4.1 表单库-工作作区在表单库中与文档库一一样，可以通过“表单文件夹结构构”视图和“表单业务类型”视图两种方式去去进行查看（其它它的如归档区、发发布区与报废区也也一样）。R。4.1.1 导航区区右键点击【业务表单库库】，

28、出现的下图图中的右键菜单：【新建文件夹】在表单库库下创建一个新文文件夹。【刷新】刷新表单库下所所有的文件夹。【其它】（属性、删除等等） ：只对表单单库下的文件夹起起效。右键点击文件夹，出现现右键菜单：【新建文件夹】在此文件件夹下创建子文件件夹。【属性】进入文件夹属性性，进行修改。【删除】删除文件夹，注注意，只有当文件件夹下为空时才能能删除。【刷新】刷新此文件夹下下的文件夹。【文件夹权限】设置此文文件夹的权限，操操作与文档库文件件夹授权相同。G。【创建快捷方式】将经常常访问的文件夹，创创建快捷方式到桌桌面的“快捷方式”列表中。3。4.1.2 操作作区单击某个表单文件夹，在在下图中右边的就就是表单

29、的操作区。在页面顶部的查询，用用于快速查询此文文件夹下的表单。通通过在下拉列表中中选择查询条件，如如表单的名称。P。在之后的空格处填写具具体的查询的关键键字。另外，此处处支持多选查找，同同时可选择两个查查询条件。最后点点击查询按钮开始始查询。4。4.1.3 新建建表单实例点击后，弹出下面的界界面，图中带红色色星号的字段为必必填字段：【业务类型】选择表单的的业务类型。【表单编码】填写表单的的编号。【文件夹】选择放置表单单存放的文件夹（默默认是本文件夹，也也可以是别的文件件夹）。3。【表单名称】填写表单名名称。【所属模板】在已选的业业务类型下，选择择相应的模板。【表单备注】填写表单的的备注信息。

30、常规属性新建一个表单实例后，可可进入【常规属性性】页面修改表单单的常规属性，如如编码、名称与备备注等。但创建人、创建时时间、所属模版属属性字段只作查看用。F。 相关对象【关联对象】新增与表单单有关联的数据对对象，包括文档、物料、产品及其其它表单。u。【删除】删除已关联的对对象。【打开】打开关联的对象象。【浏览】浏览关联的对象象。【属性】查看关联对象的的属性。 绑定对象在上面 HYPERLINK l _主表捆绑 主主表捆绑中提到，表表单中可以设置某某些字段域与系统统中数据对象中的字段段进行关联，以达达到数据的自动传传输和填写。r。例如，我们在主表捆绑绑时选择了“PDM对象”-“文档对象”-“文档

31、名称”，那么我们在绑绑定对象时就去到下图中的的【关联文档】处处，关联要提取调调用数据的文档。Q。这里可以编辑与表单进进行绑定的数据对对象，点击进入选选择绑定的对象，点点击查看绑定对象象的信息，点击 删除绑定对象。f。 相关过程查看此表单走过的流程程、发布业务、报报废业务等历史过过程。 相关版本 点击进入表单的版本信信息界面，点击为为表单升版，点击击 查看表单的版版本变化过程。x。 相相关项目任务在相关项目任务界面可可以查看该表单被被哪些项目任务链链接。4.1.4 删除除在列表中勾选表单后，点点击按钮，删除表单。4.1.5 打开开在列表中勾选表单后，点点击按钮，打开查看表表单内容（不能修修改）。

32、4.1.6 检出出/检入/撤销检检出在列表中勾选表单后，点点击按钮，对表单单进行编辑/取消消编辑。和文档一一样，当需要修改改表单内容时，只只能通过【检出】操操作，打开表单进进行修改，然后通通过【检入】上传传回服务器，保存存修改的表单；如如果不想保存检出出修改的表单，通通过【撤销检出】，在在检出后修改的内内容将不会保存。O。4.1.7 启动流流程在列表中勾选表单后，点点击按钮，对表单单发起流程。如果表单已已经有绑定的流程程，那么直接进入入流程页面，跳过过选择流程的步骤骤。1。4.1.8 属性性在列表中勾选表单后，点点击进入表单的属属性界面，其内容容与 HYPERLINK l _常规属性 表表单常

33、规属性一样样。L。4.1.9 刷新新点击按钮，刷新此文件件夹下的表单列表表（通常在新建、删除、修改表单单属性等操作后使使用）。U。4.1.10 其其它【归档】对表单直接归档档（需要操作用户户有相应的权限支支持）。【创建快捷方式】将此此表单添加到桌面面快捷方式列表中中。【表单权限】设置用户对对表单的权限。4.1.11 表单单库文件夹图标在表单库中，表单文件件夹经常会与系统统中其它的数据进行关关联，有进行关联联的文件夹在图标标中会出现一个字字母，用于标示此此文件夹是与什么么数据关联了。5。文件夹上带字母“E”，表示与系统中中的“变更”进行了关联。在变变更的业务类型中关联联了表单文件夹文件夹上带字母

34、“P”，表示与系统中中的“项目”进行了关联。该文文件夹为项目表单单文件夹。文件夹上带字母“M”，表示与系统中中的“物料”进行了关联。在物物料业务类型里面面关联了该表单文文件夹文件夹上带字母“W”，表示与系统中中的“流程”的高级设置中附件关联表单文件件夹进行了关联。4.2 表单库-归档档区4.2.1 导航区与“表单库-工作区”的导导航区一样，这里里不再赘述。4.2.2 操作区区单击某个表单文件夹，下下图中右边的就是是表单的操作区，页页面顶部的查询同同“表单库-工作区区”中的查询，不再再赘述。U。4.2.3 发布对已归档的表单进行发发布业务。点击按按钮（操作用户需需要有直接发布的的权限），进入【发

35、发布编辑】页面：P。本页面主要分为三部分分：发布属性编辑：填写如如发布主题、内容容等发布的基本属属性。发布对象编辑：对发布布的数据对象进行行查看、导出、增增、删、改等操作作。6。发布权限分配：将发布布的数据对象授予予相关部门、角色色和用户。4.2.4 报废对已归档的表单进行报报废业务。点击按按钮（操作用户需需要有直接报废的的权限），进入【报报废编辑】页面：r。本页面主要分为三部分分：报废属性编辑：填写如如报废主题、内容等等发布的基本属性性。报废对象编辑：对报废废的数据对象进行行查看、导出、增增、删、改等操作作。3。报废参与人员：将报废废信息通知到相关关部门、角色和用用户。按【应用】按钮执行操操

36、作但不退出页面面，按【确定】按按钮执行操作并退退出页面，按【关关闭】按钮不进行行操作，直接退出出页面。w。4.2.5 回收对已发布的表单进行回回收动作。点击按按钮（操作用户需需要有直接回收的的权限），进入回收的对象象必须是已经发布布的数据对象。L。本页面主要分为三部分分：回收属性编辑：填写如如回收主题、内容容等发布的基本属属性。回收对象编辑：对回收收的数据对象进行行查看、导出、增增、删、改等操作作。6。回收参与人员：将回收收信息通知到相关关部门、角色和用用户。按【应用】按钮执行操操作但不退出页面面，按【确定】按按钮执行操作并退退出页面，按【关关闭】按钮不进行行操作，直接退出出页面。Z。4.2.

37、6 启动流流程在列表中勾选表单，点点击按钮，对表单单发起流程。4.2.7 属性在列表中勾选表单后，点点击进入表单的属属性界面，其内容容与 HYPERLINK l _常规属性 表表单常规属性一样样。N。4.2.8 刷新点击按钮，刷新此文件件夹下的表单列表表。4.2.9 其它【解除归档】对已归档档的表单直接解除除归档（需要有相相应的权限支持）。B。【表单权限】设置用户户对表单的权限。【创建快捷方式】将此此表单添加到个人人桌面快捷方式列列表中。4.3 表单库-发布布区4.3.1 导航区在此区域内，用户只是是可以看到发布给给自己表单，以及及此表单的的上层层文件夹。R。4.3.2 操作区区单击某个文件夹

38、，下图图中右边的就是表表单的操作区，发发布的表单颜色为为粉红色。页面顶顶部的查询同“表单库-工作区区”中的查询，不再再赘述。n。【发布】在发布区还可可以对已经发布的的文档进行发布给给其他人员4.2.3 操作区按钮说说明k。按钮按钮解释说明打开表单。对表单发起电子审批流流程。进入表单的属性界面进进行查看和编辑。刷新此文件夹下的表单单列表（通常在新新建、删除、修改改表单属性等操作作后使用）。报废：对表单进行报废废业务处理。回收：对表单进行回收收业务处理。创建快捷方式：将此表表单添加到桌面快快捷方式列表中。4.4 表单库-报废废区报废区存放的是所有与与用户相关的报废废表单信息。4.4.1查询通过表单

39、的属性，如编编码、名称等，查查找表单。4.4.2恢复勾选需要执行恢复的表表单，按【恢复】按按钮，进入【恢复复编辑】页面：K。本页面主要分为三部分分：属性编辑：填写如恢复复主题、内容等发发布的基本属性。PDM对象编辑：对恢恢复的数据对象进进行查看、导出、增、删、改等操操作。A。参与人员：将恢复的信信息通知到相关部部门、角色和用户户。按【应用】按钮执行操操作但不退出页面面，按【确定】按按钮执行操作并退退出页面，按【关关闭】按钮不进行行操作，直接退出出页面。l。4.4.3 删除将报废的表单彻底删除除（需要在普通角角色的权限中授予予）。表单多视图功能定义在系统内增加多视图功功能，由系统管理理员建立自定

40、义视视图并设置使用状状态，用户可使用用状态为启用的视视图，亦可选择其其中视图作为个人人的默认视图。 J。自定义的视图可按照实实际需求将业务类类型与其他相关的的属性进行自由组组合，通过对视图图的切换可快速查查看所需内容。W。多视图的建立5.2.1 条件项定定义表单管理多视图条件项项定义可以设置基基本属性字段作为为条件，还可以选选择模板字段作为为条件，同一个条条件分支只能有一一个条件项选择模模板字段作为条件件，通常是分支最最后的条件项节点点设置模板的字段段作为视图条件。s。5.2.2 查询定义义查询定义用于根据不同同业务需要设定视视图条件查询出来来的结果的显示字字段。根据条件项项定义的条件，可可以

41、设置的字段不不同。 Y。 （1） 条件项项中只设置了基本本字段作为条件，则则查询定义中只能能设置基本字段的的显示与否。 t。 （2） 条件项项中设置了模板字字段作为条件，则则查询定义中可以以设置基本字段和和模板字段的显示示与否。Q。多视图的编辑在视图列表页面，有查查询、新建、删除除、刷新、复制新新增等功能 【查询】查询列表中的的视图； 【新建】新建视图； 【删除】删除停用的视视图，启用状态的的视图不允许删除除； 【刷新】刷新列表页面面； 【复制新增】复制新增增视图，新增视图图项定义与复制的的一致，视图名称称备注后加 “-1”。b。多视图的实现效果表单管理多视图在表单单工作区、归档区区、发布区显

42、示，具具体参考项目管理理多视图操作。l。表单查询6.1 功能定义在系统的表单库里，用用户可以通过模糊糊及多条件组合查询，查找出需要的表单，下图为进入入【表单查询】界界面视图：K。【查找范围】：选择查询询表单的状态，在在下拉列表中可以以选择“全部”、“归档”、“提交”等。q。6.2 常规字段组合合查询【字段名称】如下图，可可选择需要查找的的表单的属性字段。【条件符号】其中包括括“包含”、“大于等于”、“大于”、“等于”等，用于结合【字字段名称】和后面面的【值】进行判判断。o。【值】查询条件的具体体内容。【组合逻辑】包括“或或者”与“并且”，用于组合多个个查询条件。【删除、添加】【添加加】按钮用于

43、确定本行的查询询条件，并进入填填写下个查询条件件；【删除】用于于删除一个已确定定的查询条件。R。【清除条件】清除现有有的所有查询条件件。【查询】设置好搜索条件件后，点击【查询】按按钮，查询出结果果。然后在新的窗口出现了了查询结果：【清除全部条件】等于于一次性清除包括括常规和扩展查询询里面的内容。6.3 模板字段组合合查询首先选择要查询表单的的【业务类型】，之之后根据刚才所选选的业务类型，带带出其下的表单模模板，如下图所示示：t。查询方式与按钮与上面面的“常规字段组合查查询”相同。6.4 个人搜索器通过保存上面设置好的的常规及模板字段的查询条件，下次再进进行类似查询时，就就可以不再设置查查询条件

44、，而是直直接打开上次设置置好的条件，快速速的进行表单查询。N。【个人搜索器名称】填填写名称后，按【保存】，则设置的查询条条件就保存起来了了。选择点击保存存好的查询条件，则则可直接进入之前前的设置，如下图图：i。6.5 导出查询结结果在设定好查询条件得到到查询结果后,可可将查询结果导出出至excel中中,有三种导出方方式当前页，全部部和选择值。当前前页可将当前页面面的查询结果导出出至excel中中；全部可将所有有的查询结果导出出至excel；选择值可将用户户选择的内容导出出至excel。d。数据源管理首先导入一个有主表及及从表的表单模板板主表字段如下：在数据源管理添加数据据源实例其中的SQL字符串如如下写法（下面是是物料替代组的信信息）：select Code as 编码, Name as 名称称, CharacterValue as 特征值值, Member as 成员, Remark as 备注, UserName as 创建人人, L。CreateDate A