山西新三板动态：新三板进一步落实差异化信披监管制度

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250014 一、新三板要闻回顾4 HYPERLINK l _TOC_250013 二、山西新三板市场统计4 HYPERLINK l _TOC_250012 市场整体4 HYPERLINK l _TOC_250011 创新层7 HYPERLINK l _TOC_250010 三、山西新三板挂牌行业分布7 HYPERLINK l _TOC_250009 四、山西新三板交易情况8 HYPERLINK l _TOC_250008 做市转让交易情况8 HYPERLINK l _TOC_250007 竞价转让交易情况8 HYPERLINK l _TOC_25000

2、6 五、山西新三板挂牌公司动态10 HYPERLINK l _TOC_250005 六、山西新三板企业融资情况11 HYPERLINK l _TOC_250004 增发预案情况11 HYPERLINK l _TOC_250003 增发实施情况12 HYPERLINK l _TOC_250002 七、山西新三板本周挂牌企业12 HYPERLINK l _TOC_250001 八、山西区域待挂牌企业统计12 HYPERLINK l _TOC_250000 九、山西区域挂牌公司上市辅导统计12图表目录表 1：山西新三板市场挂牌统计5表 2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业7图 1：新三板市场挂牌企业

3、行业分布7图 2：山西新三板挂牌企业行业分布7表 3：山西新三板做市转让企业交易情况8表 4：山西新三板竞价转让企业交易情况8表 5：山西新三板企业增发预案情况11表 6：山西新三板企业增发实施情况12表 7：山西区域挂牌企业上市辅导统计12一、新三板要闻回顾新三板明确年报披露要求 提高挂牌公司财务规范性13 日，全国股转公司发布关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知，对挂牌公司、主办券商、会计师事务所在 2019 年年度报告编制及报送工作中应重点关注的事项作出安排部署。全国股转公司相关负责人表示，此举是为了进一步落实差异化信息披露监管制度，提高挂牌公司财务规范性水平。年报披

4、露是挂牌公司应履行的最基本信息披露义务，挂牌公司应切实承担起信息披露的第一责任，认真按照披露要求和时间做好工作安排；主办券商应强化事前审查，严格把关，严格执行特殊事项报告、披露义务；会计师事务所应严守执业准则和职业操守，充分评估挂牌公司风险，提高审计业务质量。全国股转公司相关负责人指出，2019 年年报披露要求对创新层、基础层公司披露内容进一步优化，主要体现在两点，一是适度降低创新层公司披露要求，如取消业绩预告和业绩快报强制披露要求，免于披露董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况，不再要求执行签字注册会计师定期轮换等；二是大幅降低基础层公司披露要求，减少分析性信息披露强度，披露内容以客观财务

5、数据为主。通过上述差异化安排， 在满足监管要求、投资者需求的基础上，尽量降低创新层、基础层公司的年报信息披露负担，实现不同层级公司的披露内容与对应层次的公司特征以及投资者需求相匹配。财务信息是挂牌公司信息披露的核心要素，与投资者的利益密切相关，而财务规范性是财务信息披露质量的基础。作为提高挂牌公司质量行动的一部分，全国股转公司结合日常监管中发现的部分挂牌公司财务规范性方面比较突出的问题，要求挂牌公司开展财务规范性自查，进一步识别财务基础的薄弱环节，及时制定改进方案，并在 2019 年年报披露前整改完成；同时，要求主办券商在督导过程中跟进挂牌公司整改落实情况，旨在引导挂牌公司进一步完善内部控制，

6、夯实财务规范基础，提高财务信息披露质量。全国股转公司相关负责人强调，下一步将针对提高财务规范性、年报编制和披露开展专项业务培训， 有针对性地加强关键人员财务规范意识，改善挂牌公司财务基础薄弱环节，为提高挂牌公司信息披露质量打下坚实基础，让“讲真话、做真账”成为挂牌公司的行动自觉。（证券时报）二、山西新三板市场统计市场整体截至 2020 年 1 月 17 日，山西新三板市场实现挂牌 83 家。其中，太原市 47 家，运城市 10 家，大同市4 家，晋中市 4 家，晋城市 4 家，临汾市 4 家，长治市 3 家，吕梁市 3 家，阳泉市 2 家，朔州市 2 家。本周山西区域没有新增挂牌企业。在已挂牌

7、的 83 家企业中，做市转让 5 家，竞价转让 78 家。表 1：山西新三板市场挂牌统计证券代码证券简称挂牌日期主办券商转让方式总股本(万股)Wind 行业873340.OC毅圣消防2019-09-05西南证券股份有限公司竞价转让3,100.00工业873333.OC云智链2019-07-23华龙证券股份有限公司竞价转让1,000.00可选消费873318.OC星宇化工2019-07-16山西证券股份有限公司竞价转让2,518.00材料873110.OC山安蓝天2018-12-05山西证券股份有限公司竞价转让10,000.00工业873067.OC田森股份2018-12-04安信证券股份有限公

8、司竞价转让500.00房地产872957.OC山格股份2018-08-27西部证券股份有限公司竞价转让8,070.00材料872862.OC牧标股份2018-07-09开源证券股份有限公司竞价转让7,509.00日常消费872757.OC晋龙股份2018-04-13山西证券股份有限公司竞价转让11,845.00日常消费872355.OC晋坤股份2018-02-23山西证券股份有限公司竞价转让10,760.17材料872611.OC力业股份2018-02-08西南证券股份有限公司竞价转让4,500.00工业872538.OC喜跃发2018-01-24广发证券股份有限公司竞价转让11,600.00

9、材料872559.OC长河科技2018-01-23山西证券股份有限公司竞价转让3,400.00信息技术872497.OC龙腾园林2018-01-03西南证券股份有限公司竞价转让1,444.79工业872511.OC智林股份2017-12-28山西证券股份有限公司竞价转让2,850.00信息技术872301.OC东方亮2017-11-08山西证券股份有限公司竞价转让2,000.00日常消费871757.OC向明智装2017-10-11山西证券股份有限公司竞价转让10,198.00工业872192.OC中智天弘2017-09-18山西证券股份有限公司竞价转让563.00信息技术872161.OC风

10、行测控2017-09-08山西证券股份有限公司竞价转让2,078.00工业871705.OC博奥检测2017-08-18首创证券有限责任公司竞价转让3,000.00工业871970.OC大禹生物2017-08-10安信证券股份有限公司竞价转让3,922.00日常消费871449.OC禾源科技2017-05-26山西证券股份有限公司竞价转让920.00工业871584.OC顾得医药2017-05-24山西证券股份有限公司竞价转让6,415.48医疗保健871324.OC新思备2017-04-10山西证券股份有限公司竞价转让1,000.00信息技术871236.OC新元太2017-03-30九州证

11、券股份有限公司竞价转让6,475.00材料871229.OC合力创新2017-03-28山西证券股份有限公司竞价转让4,200.00信息技术870936.OC兰花药业2017-03-03申万宏源证券有限公司竞价转让10,000.00医疗保健870760.OC九加一2017-02-24申万宏源证券有限公司竞价转让3,783.75工业870752.OC云泉岩土2017-02-03山西证券股份有限公司竞价转让3,508.88工业870506.OC碧水科技2017-01-25国融证券股份有限公司竞价转让1,550.00材料870431.OC鑫度武术2017-01-12西部证券股份有限公司竞价转让1,0

12、00.00可选消费870298.OC中网信息2016-12-23海通证券股份有限公司竞价转让5,056.00信息技术870170.OC宇林德2016-12-20西南证券股份有限公司竞价转让7,986.00材料870277.OC太康制冷2016-12-15西南证券股份有限公司竞价转让1,243.95工业839589.OC百澳股份2016-11-17中泰证券股份有限公司竞价转让2,000.00工业839718.OC绿环科技2016-11-16光大证券股份有限公司竞价转让5,200.00工业839289.OC百得科技2016-09-23申万宏源证券有限公司竞价转让2,200.00信息技术839220

13、.OC三友和2016-09-12山西证券股份有限公司竞价转让1,540.00信息技术839189.OC兰花纳米2016-09-09申万宏源证券有限公司竞价转让7,723.91材料838633.OC伦嘉科技2016-08-10首创证券有限责任公司竞价转让2,000.00可选消费838115.OC国强高科2016-08-04山西证券股份有限公司竞价转让5,398.00信息技术838624.OC文龙中美2016-08-04山西证券股份有限公司竞价转让4,166.64工业838196.OC创美股份2016-08-01山西证券股份有限公司竞价转让2,077.00可选消费838303.OC阳光三极2016

14、-08-01山西证券股份有限公司竞价转让3,600.00信息技术837974.OC海诺科技2016-07-25招商证券股份有限公司竞价转让3,680.00材料837837.OC睿信传媒2016-07-19西部证券股份有限公司竞价转让1,000.00可选消费837668.OC相府药业2016-06-28太平洋证券股份有限公司竞价转让8,430.00医疗保健837614.OC山焦爱钢2016-06-03山西证券股份有限公司竞价转让1,000.00工业837399.OC天生红2016-05-31中泰证券股份有限公司竞价转让3,505.00日常消费837353.OC佳维股份2016-05-13山西证券

15、股份有限公司竞价转让5,500.00材料837260.OC巨安股份2016-05-06山西证券股份有限公司竞价转让1,725.00信息技术836609.OC新唐设计2016-04-06华福证券有限责任公司竞价转让11,030.00工业836560.OC科腾环保2016-03-30东莞证券股份有限公司竞价转让3,134.50材料834996.OC众至诚2015-12-31申万宏源证券有限公司做市转让12,180.00可选消费834916.OC成功通航2015-12-11山西证券股份有限公司竞价转让15,000.00工业834623.OC聚海龙2015-12-04申万宏源证券有限公司竞价转让10,

16、707.24材料833848.OC光宇股份2015-11-27西部证券股份有限公司竞价转让5,882.35工业834253.OC宏力再生2015-11-17西南证券股份有限公司竞价转让4,200.00工业834169.OC山西高科2015-11-12国融证券股份有限公司竞价转让6,500.00材料834045.OC清众科技2015-10-30山西证券股份有限公司竞价转让6,433.80信息技术833844.OC智德安全2015-10-22西南证券股份有限公司竞价转让3,477.83工业833562.OC金粮股份2015-09-29西部证券股份有限公司竞价转让5,500.00日常消费833381

17、.OC宏安翔2015-09-01山西证券股份有限公司竞价转让1,540.00工业833365.OC民基生态2015-08-31华龙证券股份有限公司竞价转让21,045.00工业833349.OC鼎隆智装2015-08-26山西证券股份有限公司竞价转让3,488.40工业833332.OC多尔晋泽2015-08-18山西证券股份有限公司竞价转让5,400.00工业832773.OC寰烁股份2015-07-24山西证券股份有限公司做市转让17,829.37信息技术832982.OC锦波生物2015-07-24华金证券股份有限公司竞价转让6,233.60医疗保健832847.OC三水能源2015-0

18、7-22华创证券有限责任公司竞价转让2,600.00公用事业832685.OC华洋科技2015-07-02东北证券股份有限公司竞价转让2,840.91信息技术832585.OC精英数智2015-06-24山西证券股份有限公司做市转让6,580.00信息技术832476.OC柯立沃特2015-05-18申万宏源证券有限公司竞价转让3,076.80工业832479.OC长荣农科2015-05-12太平洋证券股份有限公司竞价转让1,440.00日常消费832382.OC阳光小贷2015-05-11山西证券股份有限公司竞价转让20,000.00金融832347.OC太矿电气2015-05-07山西证券

19、股份有限公司竞价转让8,600.00工业832346.OC汾西电子2015-04-23海通证券股份有限公司竞价转让1,400.00信息技术832357.OC益通股份2015-04-22德邦证券股份有限公司竞价转让25,110.98公用事业832240.OC亚森实业2015-04-09山西证券股份有限公司竞价转让1,716.00医疗保健831832.OC科达自控2015-01-27东吴证券股份有限公司竞价转让4,950.00信息技术831836.OC澳坤生物2015-01-22东方花旗证券有限公司竞价转让9,070.00材料831487.OC山大合盛2014-12-10山西证券股份有限公司做市转

20、让2,150.00材料831482.OC和信基业2014-12-09财达证券股份有限公司竞价转让2,040.00信息技术831418.OCST 三合盛2014-12-05山西证券股份有限公司竞价转让2,355.00工业430493.OC新成新材2014-01-24国泰君安证券股份有限公司做市转让13,681.00材料数据来源：Wind,山西证券研究所创新层山西省目前有 6 家企业符合创新层标准，其中做市转让 2 家，竞价转让 4 家。2019 年无新增创新层企业，与 2018 年相比调出 1 家，为精英数智。表 2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业证券代码证券简称转让方式最新收盘价平均净利润(

21、万元)平均营业收入(万元)近 12 月累计融资额(万元)总股本（万股）Wind 行业832773.OC寰烁股份做市转让1.19-376.1811,543.3410,000.0017,829.37信息技术832982.OC锦波生物竞价转让22.203,775.8311,552.560.003,896.00医疗保健834996.OC众至诚做市转让0.82965.1118,503.080.0012,180.00可选消费837353.OC佳维股份竞价转让5.58680.4013,389.250.005,500.00材料838115.OC国强高科竞价转让9.20445.855,631.280.005,3

22、98.00工业870170.OC宇林德竞价转让2.909,315.4241,870.361,452.007,986.00材料数据来源：Wind，山西证券研究所三、山西新三板挂牌行业分布截至 1 月 17 日，全国新三板挂牌企业 8877 家，挂牌公司数量持续减少。从行业分布来看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、可选消费，挂牌比例为 30.08%、27.86%以及 14.03%。从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、材料，挂牌比例为 34.94%、19.28%以及 19.28%。图 1：新三板市场挂牌企业行业分布图 2：山西新三板挂牌企业行业分布数据来源：W

23、ind，山西证券研究所数据来源：Wind，山西证券研究所四、山西新三板交易情况做市转让交易情况截至 1 月 17 日，山西区域新三板做市转让企业 5 家，总股本为 5.24 亿股，本周合计成交量为 106.6 万股，成交额 339.07 万元，成交量与成交额较上周均大幅降低。表 3：山西新三板做市转让企业交易情况证券代码证券名称转让方式成交量（股）成交额（元）涨跌幅（ ）总股本(万股)Wind 行业834996.OC众至诚做市转让56,000.0045,330.00-1.2012,180.00可选消费832773.OC寰烁股份做市转让0.000.000.0017,829.37信息技术83258

24、5.OC精英数智做市转让0.000.000.006,580.00信息技术831487.OC山大合盛做市转让0.000.000.002,150.00材料430493.OC新成新材做市转让1,010,000.003,345,340.00-4.0513,681.00材料合计1,066,000.003,390,670.0052,420.37数据来源：Wind，山西证券研究所竞价转让交易情况截至 1 月 17 日，山西区域新三板竞价转让企业 78 家，总股本为 40.95 亿股，本周合计成交量为 22.8万股，成交额 357.24 万元，成交量与成交额较上周大幅回落。表 4：山西新三板竞价转让企业交易情

25、况证券代码证券名称转让方式成交量（股）成交额（元）涨跌幅（ ）总股本( 万股)Wind 行业873340.OC毅圣消防竞价转让0.000.000.003,100.00工业873333.OC云智链竞价转让70,000.00126,000.00110.001,000.00可选消费873318.OC星宇化工竞价转让0.000.000.002,518.00材料873110.OC山安蓝天竞价转让0.000.000.0010,000.00工业873067.OC田森股份竞价转让0.000.000.00500.00房地产872957.OC山格股份竞价转让0.000.000.008,070.00材料872862

26、.OC牧标股份竞价转让0.000.000.007,509.00日常消费872757.OC晋龙股份竞价转让0.000.000.0011,845.00日常消费872355.OC晋坤股份竞价转让0.000.000.0010,760.17材料872611.OC力业股份竞价转让0.000.000.004,500.00工业872538.OC喜跃发竞价转让0.000.000.0011,600.00材料872559.OC长河科技竞价转让0.000.000.003,400.00信息技术872497.OC龙腾园林竞价转让0.000.000.001,444.79工业872511.OC智林股份竞价转让0.000.00

27、0.002,850.00信息技术872301.OC东方亮竞价转让0.000.000.002,000.00日常消费871757.OC向明智装竞价转让0.000.000.0010,198.00工业872192.OC中智天弘竞价转让0.000.000.00563.00信息技术872161.OC风行测控竞价转让0.000.000.002,078.00工业871705.OC博奥科检竞价转让0.000.000.003,000.00工业871970.OC大禹生物竞价转让0.000.000.003,922.00日常消费871449.OC禾源科技竞价转让0.000.000.00920.00工业871584.OC

28、顾得医药竞价转让0.000.000.006,415.48医疗保健871324.OC新思备竞价转让0.000.000.001,000.00工业871236.OC新元太竞价转让0.000.000.006,475.00材料871229.OC合力创新竞价转让0.000.000.004,200.00信息技术870936.OC兰花药业竞价转让0.000.000.0010,000.00医疗保健870760.OC九加一竞价转让0.000.000.003,783.75工业870752.OC云泉岩土竞价转让0.000.000.003,508.88工业870506.OC碧水科技竞价转让0.000.000.001,5

29、50.00工业870431.OC鑫度武术竞价转让0.000.000.001,000.00可选消费870298.OC中网信息竞价转让0.000.000.005,056.00信息技术870170.OC宇林德竞价转让0.000.000.007,986.00材料870277.OC太康制冷竞价转让0.000.000.001,243.95工业839589.OC百澳股份竞价转让0.000.000.002,000.00材料839718.OC绿环科技竞价转让0.000.000.005,200.00工业839289.OC百得科技竞价转让0.000.000.002,200.00信息技术839220.OC三友和竞价转

30、让0.000.000.001,540.00信息技术839189.OC兰花纳米竞价转让0.000.000.007,723.91材料838633.OC伦嘉科技竞价转让0.000.000.002,000.00可选消费838115.OC国强高科竞价转让2,000.0016,700.0053.335,398.00工业838624.OC文龙中美竞价转让0.000.000.004,166.64工业838196.OC创美股份竞价转让0.000.000.002,077.00可选消费838303.OC阳光三极竞价转让0.000.000.003,600.00信息技术837974.OC海诺科技竞价转让0.000.00

31、0.003,680.00材料837837.OC睿信传媒竞价转让0.000.000.001,000.00可选消费837668.OC相府药业竞价转让0.000.000.008,430.00医疗保健837614.OC山焦爱钢竞价转让0.000.000.001,000.00工业837399.OC天生红竞价转让0.000.000.003,505.00日常消费837353.OC佳维股份竞价转让0.000.000.005,500.00材料837260.OC巨安股份竞价转让0.000.000.001,725.00信息技术836609.OC新唐设计竞价转让0.000.000.0011,030.00工业83656

32、0.OC科腾环保竞价转让0.000.000.003,134.50材料834916.OC成功通航竞价转让0.000.000.0015,000.00工业834623.OC聚海龙竞价转让0.000.000.0010,707.24材料833848.OC光宇股份竞价转让0.000.000.005,882.35工业834253.OC宏力再生竞价转让0.000.000.004,200.00工业834169.OC山西高科竞价转让0.000.000.006,500.00材料834045.OC清众科技竞价转让1,000.004,010.00-2.206,433.80信息技术833844.OC智德安全竞价转让0.0

33、00.000.003,477.83工业833562.OC金粮股份竞价转让0.000.000.005,500.00日常消费833381.OC宏安翔竞价转让0.000.000.001,540.00工业833365.OC民基生态竞价转让0.000.000.0021,045.00工业833349.OC鼎隆智装竞价转让0.000.000.003,488.40工业833332.OC多尔晋泽竞价转让0.000.000.005,400.00工业832982.OC锦波生物竞价转让155,000.003,425,700.000.916,233.60医疗保健832847.OC三水能源竞价转让0.000.000.00

34、2,600.00公用事业832685.OC华洋科技竞价转让0.000.000.002,840.91信息技术832476.OC柯立沃特竞价转让0.000.000.003,076.80工业832479.OC长荣农科竞价转让0.000.000.001,440.00日常消费832382.OC阳光小贷竞价转让0.000.000.0020,000.00金融832347.OC太矿电气竞价转让0.000.000.008,600.00工业832346.OC汾西电子竞价转让0.000.000.001,400.00信息技术832357.OC益通股份竞价转让0.000.000.0025,110.98公用事业83224

35、0.OC亚森实业竞价转让0.000.000.001,716.00医疗保健831832.OC科达自控竞价转让0.000.000.004,950.00信息技术831836.OC澳坤生物竞价转让0.000.000.009,070.00材料831482.OC和信基业竞价转让0.000.000.002,040.00信息技术831418.OC三合盛竞价转让0.000.000.002,355.00工业合计228,000.003,572,410.00409,514.99数据来源：Wind，山西证券研究所五、山西新三板挂牌公司动态1 月 15 日，牧标股份发布会计师事务所变更公告。公司原聘请审计机构中兴财光华会

36、计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报表审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构， 负责公司 2019 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。中兴华会计师事务所具有会计师事务所执业证书（执业证书编号：11000167）和证券、期货相关业务

37、许可证（证书号 24）。1 月 16 日，睿信传媒发布购买资产的公告。出于业务发展需求，山西睿信智达传媒科技股份有限公司拟购买樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）80%的股权，公司拟分别与自然人张晓斌、王科、周坚刚、刁龙、高超共 5 人签订股权转让协议，上述 5 人分别将其持有的标的企业 25%、24%、11%、10%、10%股权转让给公司，转让价格分别为人民币 250 万元、240 万元、110 万元、100 万元、100 万元。本次交易的标的企业紫圆顶宣系公司控股子公司乐直播（北京）网络科技有限公司的股东，交易完成后将提高公司对乐直播间接持股比例。本次交易是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展， 对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。标的企业紫圆顶宣系持股平台，非私募投资基金，除持有乐直播 9.09%股权外，未持有其他公司股权，本次交易不涉及“开展或拟开展私募投资活动”。同时本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。1 月 18 日，云泉岩土发布关于全资子公司签订重大项目合同的公告。全资子公司太原理工恒基岩土工程科技有限公司于近