计算机行业：远程协同办公疫情驱动协同办公需求大增

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250009 协同办公内涵 5 HYPERLINK l _TOC_250008 协同办公概念 5 HYPERLINK l _TOC_250007 疫情驱动下协同办公需求大增 6 HYPERLINK l _TOC_250006 互联网巨头入局 8 HYPERLINK l _TOC_250005 阿里钉钉 8 HYPERLINK l _TOC_250004 腾讯会议/企业微信 9 HYPERLINK l _TOC_250003 华为云 WELINK 12 HYPERLINK l _TOC_250002 2.3 飞书 14 HYPERLINK l _TOC_2

2、50001 专业化协同办公软件公司打开增长空间 14 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示 22图表目录图 1：国内协同办公市场规模 5图 2：苹果 APP 排行榜 8图 3：钉钉拥有全球顶级信息安全技术 9图 4：腾讯会议核心服务 9图 5：企业微信效率工具与办公应用 10图 6：企业微信日程管理 10图 7：企业微信会议管理 11图 8：华为云 WELINK 助力企业无边界协同 12图 9：华为云 WELINK 用户数量猛增 12图 10：华为云 WELINK 精品应用 13图 11：飞书主要协同功能 14图 12：金山办公主要产品及服务矩阵图 15图 13：263 云

3、通信产品 16图 14：263 视频会议产品优势 16图 15：263 云+端一站式解决方案 17图 16：263 教育行业应用场景 18图 17：2015-2018 年中国硬件视频会议系统主要厂商市场份额 18图 18：苏州科达拥有成熟的云 MCU 产品和技术 19图 19：会畅通讯云视频支持多种部署方式 20图 20：会畅通讯在中国电话会议市场的份额中排名第 2 位 21图 21：2017 年 1-9 月我国协同管理软件市占率 21表 1：远程办公协同软件分类及代表企业 5表 2：全国各省市企业复工时间安排 6表 3：2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业 6表 4

4、：钉钉实现全面协同办公 8表 5：协同办公软件上市公司 15表 6：金山办公 WPS OFFICE 客户端主要组件 15协同办公内涵协同办公概念所谓的“协同办公”即办公自动化，是将现代化设备和信息化技术运用到传统办公领域的新型自动化办公方式，进而实现跨时间、跨空间的办公自动化，提高资源和信息共享，有效提升办公效率。目前主流的远程办公协同软件主要有四类：即时通信（Instant Messaging，IM）、文档协作、任务管理和设计管理。IM 是一个实时通信系统，允许两人或多人使用网络实时的传递文字消息、文件、语音与视频交流；文档协作，要求在多人之间在线共享、修订或审阅文档；任务管理，可以进行工作

5、流程、智能门户、考勤管理、人事管理、项目管理、资产管理、合同管理、移动 OA 等多功能的管理；设计管理，可根据使用者的需求，有计划有组织地进行研究与开发管理活动，包括素材、工具、图库等的管理。表 1：远程办公协同软件分类及代表企业分类代表企业即时通信企业微信、阿里钉钉、飞书、Slack、Zoom 等文档协作金山办公、石墨文档、一起写、WPS Office、幕布、腾讯文档、Google doc、印象笔记、有道云笔记、语雀笔记、为知笔记、巴别鸟、Confluence 等任务管理泛微网络、Trello、Tower、Teambition、Workflowy、ProcessOn 等设计管理创客帖、稿定设

6、计、Canvas、墨刀、群晖 NAS、Eagle 图库等资料来源：亿欧网、山西证券研究所国内协同办公市场规模呈逐年增长态势。根据 T 媒体数据，2015-2018 年协同办公市场规模分别为 90.1亿、208.6 亿、441.8 亿和 459.5 亿，年复合增长率分别为 2016 年 131.5%、2017 年 121.4%、2018 年 72.1%。图 1：国内协同办公市场规模131.5%441.8121.4%459.5208.672.1%90.150040030020010002015201620172018140%120%100%80%60%40%20%0%市场规模（亿）年复合增长率数据

7、来源：T 数据、山西证券研究所疫情驱动下协同办公需求大增1 月 26 日，中央应对疫情工作领导小组会议明确指出，适当延长假期，支持网上办公，减少人员流动。27 日，国务院发布通知，2020 年春节假期延长至 2 月 2 日。同时，为遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，多地根据当地疫情适当延迟复工时间。截至目前，湖南、广东、上海、重庆、江苏、浙江、河南、河北、山东、安徽、贵州、云南、福建、辽宁、内蒙古等 19 省份区域内企业复工时间不得早于 2 月 9 日 24时，吉林不得早于 2 月 2 日 24 时，湖北不得早于 2 月 13 日 24 时。表 2：全国各省市企业复工时间安排省市复工时间湖南

8、、广东、上海、重庆、江苏、浙江、河南、河北、山东、安徽、贵州、云南、福建、辽宁、内蒙古等 19 省份市不得早于 2 月 9 日 24 时吉林不得早于 2 月 2 日 24 时湖北不得早于 2 月 13 日 24 时四川灵活安排、自行决定复工复产时间资料来源：公开资料，山西证券研究所多数企业纷纷开启短期的远程办公模式。为加强用户培育，提高市场占有率，远程协同办公软件公司相继纷纷推出在一定时期内免费试用功能。截止目前已经对外宣布免费开放其远程办公软件的企业包括 17家企业的 21 款产品，本次免费开放的协同软件主要是具有视频会议功能的即时通信工具。表 3：2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免

9、费远程办公服务的企业开通时间截止时间企业简称免费开放产品重点开放功能用户群体1 月 24 日疫情结束腾讯腾讯会议开放 300 人会议协同能力中国用户1 月 25 日6 月 1 日华为WeLink支持 100 方实时在线会议个人/=1000 用户单位1 月 25 日疫情结束中国电信天翼云会议随时随地组织远程会议、工作调度全社会用户1 月 26 日疫情结束腾讯企业微信支持上限 300 人随时随地发起音频会议中国用户，尤其支持医疗/教育行业人员1 月 26 日疫情结束石墨文档石墨文档付费版的所有功能政府部门/ 医疗机构/公益组织/社会团体/个人志愿者等1 月 26 日疫情结束全时云全时云会议无限次、

10、不限时、100 方入会的免费会议服务中国用户1 月 26 日疫情结束小鱼易联云视频会议100 方云视频会议中国政府机关/医疗机构/教育机构/企业单位1 月 26 日疫情结束蓝信移动蓝信2000 人群组、300 方视频会议、500 方电话任何有需要的单会议等位（适合大型组织）1 月 27 日疫情防控解除ZoomZoom不限时长、免费在线视频会议服务中国用户1 月 27 日疫情结束齐心集团好视通500 方云视频会议全社会用户1 月 27 日3 月 1 日ZohoZohoMeetingZoho Assist提供网络会议和远程诊断中国用户1 月 28 日5 月 1 日字节跳动飞书开放远程办公及视频会议

11、等服务中国用户1 月 28 日12 月 31 日苏宁科技苏宁豆芽开放协同办公服务计划全社会企业及相关社会组织1 月 28 日一年后ONESONES开放产品需求管理、多人协作边际、研发流程管理团队项目工时管理等功能30 人以下的新申请团队1 月 29 日疫情结束阿里巴巴钉钉支持“在家办公”的全套免费解决方案1000 万家企业单位/教育机构/医疗机构/政府机构等1 月 29 日5 月 1 日印象笔记印象笔记支持企业版全部权益受疫情影响、需要远程办公的中小微企业和团队1 月 30 日疫情结束浪潮集团浪潮云视频会议浪潮 HCMCloud 浪潮云+支持远程办公、在线会议。疫情上报、社交协同等中国用户2

12、月 1 日5 月 1 日TeambitionTeambiton 企业版提供项目管理、任务系统、日程同步、文档协作、知识共享、数据统计等功能参与抗击疫情机构/企业等资料来源：亿欧网年后开工第一天，全民迎来远程协同办公时代。然而，海量企业同时在线使用，给软件带来了巨大的压力，钉钉、企业微信等办公软件集体出现严重延迟、卡顿、无法进入等“断片”现象，影响体验效果。随后，相关企业紧急发布回应，对服务器迅速扩容，保障正常运行。年后开工，协同办公需求大爆发。在线人数方面，根据钉钉提供的数据，2 月 3 日，有近两亿人开启在家办公模式，超过 1000 万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开

13、工会议的首选。企业微信也有 6000 万活跃用户和超 250 万家企业。2 月 5 日，钉钉首次超过微信，跃居苹果AppStore 排行榜第一。2 月 3 日，华为云 WeLink 新开户企业数 1.7 万，日环比增加 13%，基于 WeLink 日会场次 12 万次，日环比增长 50%。金山办公旗下 WPS+也免费提供了远程办公及音频会议服务，从正月初一开始用户就开始快速增长。截止目前，金山文档的协作用户增长超过 400%，表单、会议等场景化服务增长超过 15 倍，企业用户入住增长超过 300%。扩容方面，钉钉在 2 月 3 日通过阿里云紧急扩容 1 万台服务器后，4 日再度扩容 1 万台云

14、服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。腾讯会议从 1 月 29 日开始到 2 月 6 日，每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近 1.5 万台，8 天总工扩容超过 10 万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。金山办公 COO 章庆元表示，大年初一前后，WPS 表单服务器扩容了 5 倍，到 2 月 3日，金山文档远程会议服务器扩容了 3 倍，金山文档在线 office 也扩了 1 倍的机器。图 2：苹果 APP 排行榜资料来源：网络公开资料互联网巨头入局阿里钉钉阿里钉钉于 2015 年 1 月正式上线，是阿里旗下熟人社交软件“来往”的继承者。根据钉钉官方披露，目前已有超过 1000

15、 万家企业组织成为钉钉用户，而 2016 年用户仅为 100 万，2018 年用户数为 700 万。多场景解决方案，全面协同办公。钉钉覆盖了企业人事管理、财务管理、行政管理、客户管理、项目管理等多个场景，为企业实现全面数字化管理、协同办公提供支撑。表 4：钉钉实现全面协同办公场景内容功能人事管理一键实现信息化的人事解决方案，提供招聘配置、员工培训、绩效薪酬、移动考勤等人事管理移动考勤、假期管理、招聘管理、员工档案、薪酬绩效、培训管理财务管理从预算管理、合同管理、日常报销、付款审批、到支付，随时随地掌握企业资金情况，助力业务高效运转预算管理、报销审批、付款审批、企业办公支付、电子发票、合同管理行

16、政管理实现会议、物品、文书档案、后勤、接待、任务督办等行政事务的高效、规范管理会议管理、物品管理、文书管理、后勤管理、访客接待、任务督办客户管理记录商机线索，管理客户信息，销售人员日常外呼、客户拜访管理，助力销售团队实现精细化管理，提升业绩客户管理、销售管理、合同订单、智能热线电话、外勤签到、售后服务项目管理支持工程实施、IT 研发、售后跟进等多种项目，通过任务布置、项目立项、任务布置、到期提醒、文档到期提醒、文档共享、视频会议、文档日志等实现挂地域项目过程管理共享、项目日志、视频会议更多办公组件可以启用其他钉钉认证应用，或根据需要，接入自主开发或第三方系统，轻松实现统一门户丰富免费办公组建、

17、随时随地移动办公、海量钉钉认证应用、灵活接入外部系统资料来源：钉钉官网，山西证券研究所全球顶级的信息安全技术助力企业/组织轻松实现智能移动办公。根据普华永道近期发布的现代化云办公解决方案，超过九成的企业高层认为信息安全将成为办公软件的核心诉求。钉钉通过独立安全审计、安全体系认证、三级等级保护等多项安全技术保证信息安全，为企业/组织线上办公保驾护航。图 3：钉钉拥有全球顶级信息安全技术资料来源：阿里钉钉，山西证券研究所腾讯会议/企业微信腾讯会议助力远程办公，疫情期间，腾讯会议面向全国用户免费开放 300 人不限时会议功能，提供高清流畅、便捷易用、安全可靠的多人云会议解决方案，实现随时随地高效开会

18、。腾讯会议支持电话呼入，手机、座机和会议室电话一键接入，不收取额外服务费，随时随地均可开启高清、稳定的电话会议，会议全程加密保护，保证参会者隐私。图 4：腾讯会议核心服务资料来源：车联网白皮书企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具，具有与微信一致的沟通体验，丰富的 OA 应用，和连接微信生态的能力，可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、连接消费者。数据显示，企业微信目前拥有 250 万真实企业，6000 万月活跃用户，覆盖 50+行业，80%国内 500 强已开通企业微信，同时拥有 21000+第三方合作伙伴，已经有 4760000+系统被接入企业微信运行，完整生态逐步形成。企业微信集成日

19、程、会议等效率工具及打卡、审批等 OA 应用，提供丰富的第三方应用供选择，还支持 API 接入自有应用。日程管理：在日程中统一管理自己的工作安排，支持多种多样同步及同步手机系统日历，通过【约时间】功能，查看群成员日程闲忙，选择大家有空的时间发起邀约。会议管理：员工可随时随地进入会议，支持 25 人同时参会，并为支持人提供管理功能，同时发言时可向参会同事演示文档或电脑屏幕，还支持多人实时标注文档延时内容。图 5：企业微信效率工具与办公应用资料来源：企业微信官网，山西证券研究所图 6：企业微信日程管理资料来源：企业微信官网，山西证券研究所图 7：企业微信会议管理资料来源：企业微信官网，山西证券研究

20、所华为云 WeLink2019 年 12 月 26 日，华为云在北京发布智能工作平台 WeLink，助力用户随时、随地、通过各类终端设备实现协作办公，具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势。华为云 WeLink，源自华为数字化办公实践，助力华为 19 万员工实现跨越 170 个国家、7 大语种、1028 个办公场所的高效协同办公。2017 年 WeLink 1.0 在华为上线，提供会议、消息、邮件、待办审批、知识共享各种功能。截至 2019年年底，WeLink 全球华为用户已达 19.5 万，日活率 99.8%，日联接量超过 1200 万次，联接团队 52 万个，联接白板 1.4 万块、

21、联接业务 700+个、联接知识 21 亿次/年。全球华为员工整体协作效率提升 30%，员工满意度达到 90 分以上，App 交付周期从“90 天”到“7 天”。WeLink 作为一款协同办公智能工作平台，可以实现联接团队、联接业务、联接设备和联接知识。其中，联接各类智能终端，包括智能协作大屏、一体化会议终端、智能摄像机、云打印机、智能考勤机等，便捷体验，支撑业务落地是华为云WeLink 区别于其他办公协同软件的主要优势。图 8：华为云 WeLink 助力企业无边界协同资料来源：企业微信官网，山西证券研究所疫情期间，WeLink 从 1 月 25 日开始，每天支撑会议超过 1 万人次。1 月 2

22、6 日，一个 WeLink 会议联接了 760 方，覆盖了 230 座城市。1 月 31 日当天，有 5 万场WeLink 会议召开，17 万人次参会。图 9：华为云 WeLink 用户数量猛增资料来源：亿欧网，山西证券研究所图 10：华为云WeLink 精品应用资料来源：华为 WeLink 官网，山西证券研究所2.3 飞书“飞书”是字节跳动旗下的办公套件和管理工具，将即时沟通、日历、在线文档、云盘和工作台深度整合，通过开放兼容的平台，让成员在一处即可实现高效的沟通和流畅的协作，全方位提升企业效率。2019年 4 月，海外产品Lark 更名“飞书”在国内正式上线，产品主打移动化、轻量化。飞书通

23、过极致降噪的群组沟通、简单智能的日程管理和强大易用的文档协同，让团队讨论更专注、会议组织更高效、成员互动更简单。便捷的线上沟通和协作，成为飞书相比其他协同办公软件主要的竞争优势。1 月 27 日飞书宣布，2020 年 1 月 28 日-5 月 1 日期间，向所有用户免费提供远程办公支持，包括商业版完成办公套件、音视频会议不限时长、远程打卡及审批管理、7x24 小时咨询服务、无限量在线文档与表格创作、每个用户 100GB 云存储空间，并且在此期间申请的湖北地区医院、学校及公益组织，可享 3 年免费使用。图 11：飞书主要协同功能资料来源：企业微信官网，山西证券研究所专业化协同办公软件公司打开增长

24、空间相比互联网巨头，专业化协同办公软件公司注重垂直细分领域的布局，与互联网巨头形成协同互补。目前A 股上市公司中的专业化协同软件公司主要包括：文档协作类金山办公；即时通信类二六三、苏州科达、会畅通讯等；办公任务管理类泛微网络等。表 5：协同办公软件上市公司类别上市公司代表企业文档协作金山办公等即时通信二六三、苏州科达、会畅通讯、齐心集团等任务管理泛微网络、蓝凌软件等资料来源：山西证券研究所金山办公（688111.SH）公司是国内领先的办软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发销售推广。公司产品主要包括WPS Office 办公软件和金山词霸等，可在 Win

25、dows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；公司服务要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。截至 2019 年 3 月，公司主要产品度活跃用户数（ MAU ）超过 3.28 亿，其中 WPS Office 桌面版月度活跃用户数超过 1.32 亿，领先其他国产办公软件；WPS Office 移动版月度活跃用户数超过 1.87 亿。WPS Office 移动版已覆盖全球超过 220 个国家和地区。图 12：金山办公主要产品及服务矩阵图资料来源：金山办公招股书，山西证券研究所表 6：金山办公WPS Off

26、ice 客户端主要组件产品组件功能WPS 文字一款文字处理软件，支持对 doc/docx 文档的查看和编辑，通过多种文字处理功能，帮助用户快速制作专业办公文档WPS 表格一款数据分析软件，支持对 xls/xlsx 文档的查看和编辑，兼容多种 Excel 加密、解密算法，提供多种函数、图表模式，满足用户对于数据统计分析工作的需求WPS 演示一款演示播放软件，支持对 ppt/pptx 文档的查看、编辑和加、解密，支持复杂的 SmartArt 对象和多种对象动画/翻页动画模式，帮助客户完成专业演示文档制作WPS 阅读一款阅读工具软件，提供 PDF 转换和PDF 解析双重引擎，使客户可以更加便捷地查看

27、 PDF 文档资料来源：金山办公招股书，山西证券研究所二六三（002467.SZ）公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商。在企业客户市场，公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级 SaaS 服务，包括：融合企业邮箱、企业网盘、电话会议、网络会议、视频会议和企业直播等服务的 263 云通信服务；针对大型企业客户的集成通信服务；企业VPN 及 IDC 等服务。云通信是二六三针对企业通信多元化需要而开发的一款新一代统一通信业务运营平台。该平台融合了企业邮箱、网盘、电话会议、网络会议、视频会议、企业直播、短信、传真等多种通信模式，能有效满足企

28、业通信的多样性、及时性、方便性、易用性等需求。通过云通信，企业用户可以在任何时间、任何地点、通过任何终端设备将任何信息准确、快速的传达给相关接收者，实现真正的无障碍沟通。图 13：263 云通信产品资料来源：263 企业官网，山西证券研究所263 视频会议全面兼容各种硬件终端、高清多方视频会议服务，云+端一站式解决方案，5 分钟快速搭建专属会议室，适用于各种应用场景，已开辟应急通道，共同抗击疫情。图 14：263 视频会议产品优势资料来源：263 企业官网，山西证券研究所图 15：263 云+端一站式解决方案资料来源：263 企业官网，山西证券研究所公司 2019 年开始实施“视频+”战略，在

29、教育、金融、医疗等行业进行深耕，不断深入探索新产品与各应用场景的融合，在各行业形成不同的解决方案，成效显著。263 教育针对行业各种使用需求打造了丰富的细分产品，无论是在线教育企业，大、中、小学校，还是科研机构，都能通过 263 教育找到适合的解决方案。“263 双师课堂”产品不断优化，适用授课场景视频布局模式，增加点名广播等互动功能。开发专属双师课堂管理站点，便于老师排课和进行课程管理。同时，263 双师课堂也交付到诸多大型企业客户的视频会议混合云部署方案中。会议节点部署在企业内网，音视频媒体流不出公网，信息安全无忧，同时又能享用到“云端运维，自动升级”SaaS 服务的快速响应和便捷性。图

30、16：263 教育行业应用场景资料来源：263 企业官网，山西证券研究所苏州科达（603660.SH）公司是国内重要的视频应用综合服务商，主要从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的行业解决方案帮助公安、检察院、法院、司法、教育、医疗、企业以及政府公共事务领域等最终用户解决可视化沟通与管理难题。凭借多年建设视频会议、指挥调度、平安城市、智能交通等项目积累的经验，和对行业和最终用户需求的深度理解，公司构建了视频会议、视频监控两条端到端完整的产品线，深度契合用户业务流程，结合多领域前沿科技，为用户提供 80 余种行业应用解决方案

31、。根据前瞻产业研究院数据，公司在中国硬件视频会议系统的占有率仅次于华为。图 17：2015-2018 年中国硬件视频会议系统主要厂商市场份额219252081823257167138151819373936361008060402002015201620172018华为市场份额（%）苏州科达市场份额（%）Polycom市场份额（%） Cisco市场份额（%）其他厂商市场份额（%）资料来源：前瞻产业研究院，山西证券研究所公司以摩云视讯作为子品牌提供视频会议云服务，公司拥有成熟的云多点控制器（Multipoint Control Unit, MCU）产品和技术，云 MCU 是视频会议的中枢大脑，是

32、实现“云”的关键所在。MCU 又叫多点控制单元，是多点视频会议系统的关键设备，为用户提供群组会议、多组会议的连接服务。它的作用相当于一个交换机的作用，它将来自各会议场点的信息流，经过同步分离后，抽取出音频、视频、数据等信息和信令，再将各视频会议场点的信息和信令，送入同一种处理模块，完成相应的音频混合或切换，视频混合或切换，数据广播和路由选择，定时和会议控制等过程，最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来，送往各相应的终端系统设备。公有云方面，摩云视讯运营平台，强调弹性和共享，租户只需购买会议终端，通过互联网，连接视讯云平台，即可享受科达云视讯服务。建设门槛低，灵活易调整。私有云方面，科达拥有完善的私有