（交通产业分析）浅析超大型集装箱船订造热潮发展趋势

1、交通产业分析报告交通产业分析报告浅析超大型集装箱船订造热潮开展趋势 据中国报告大厅了解：2021年年初以来，国际超大型集装箱船市场出现了新一轮订造热潮。英国克拉克松研究公司的最新统计数据显示，2021年前11个月，装箱量在8000TEU以上的集装箱船订单量到达151万TEU，同比增长530%，与2021年的水平相当。“价格处于近10年来的历史低位，单位燃料消耗量相较于以前的船型大幅降低，是这轮超大型集装箱船订造热潮的重要推动因素，但不是根本原因。专家表示，国际船东积极下单的真正原因是追求规模经济效应、抢占未来市场份额，以稳固和扩大竞争优势。在运力过剩矛盾尚未得到有效缓解的情况下，未来几年，超大

2、型集装箱船订单量将出现回落，市场竞争将日趋剧烈。对此，船企要有清醒的认识，并及早拿出应对之策。 “双低效应助推下单热潮 “在过去几年里，超大型集装箱船的价格持续下跌，今年更是创出了近10年来的新低。以13000TEU集装箱船为例，其价格在2021年最高时为1.75亿美元，而今年最低降至1.06亿美元，跌幅超过30%。其他船型的价格也出现了不同程度的下跌。中国船舶工业经济与市场研究中心主任助理郭文杰在接受记者采访时表示，价格低是国际船东积极下单的重要原因之一。 克拉克松公司发布的最新市场报告显示，今年11月，8800TEU和13000TEU集装箱船的平均价格分别为8500万和1.13亿美元，虽然

3、与年初相比分别上涨了11.1%和6.1%，但与2021年顶峰时相比仍下跌超过30%。具体的成交价更能直接反映这一变化。今年5月，中海集装箱运输股份在韩国现代重工订造了5艘18400TEU集装箱船，单船价格为1.365亿美元;而国际集装箱航运巨头马士基公司于2021年在韩国大宇造船海洋订造的Triple-E型18000TEU集装箱船的平均价格为1.85亿美元。“虽然两者在某些配套设备上有差异，但近5000万美元的价格差仍能清楚地说明，超大型集装箱船的价格在近几年出现了明显的下跌。专家表示，造成超大型集装箱船价格下跌的因素主要有两个：一是国际金融危机爆发后，全球航运和造船市场持续低迷，需求明显萎缩

4、，价格也随之走低;二是掌握超大型集装箱船建造技术的船企增多，市场竞争加剧，进而拉低了价格。 “新船型燃料消耗大幅减少也是推动超大型集装箱船市场出现订造热潮的因素之一。 郭文杰表示，通过采取线型优化、配备新型主机(产品库 求购供给)及节能装置等措施，目前建造的超大型集装箱船单位燃料消耗量与以前的船型相比均降低10%以上，有的甚至下降超过30%。“在石油价格高企的当下，这样的节能效果对于船东来说，自然充满了诱惑。毕竟，燃料本钱在船舶航行本钱中所占的比例超过50%。郭文杰说。 一时繁荣难掩“过剩之窘 “尽管超大型集装箱船订单量大幅增长，但全球集装箱运输量却没有出现大的变化，仍维持在国际金融危机爆发后

5、的较低水平，运力过剩矛盾依旧突出。郭文杰分析认为，此次超大型集装箱船订造热潮不是由实际有效的市场需求推动的，而是多重因素共同作用的结果。 据国际有关机构统计，截至目前，全球集装箱船运力总计1700万TEU，其中闲置运力为49.1万TEU，闲置率高达2.9%。“这说明，全球集装箱船运力过剩的矛盾尚未得到有效缓解。在这种情况下，船东仍积极订造超大型集装箱船，肯定有其特殊的目的。郭文杰分析认为，在国际集装箱航运市场上，以马士基公司为代表的少数几个大型班轮公司占据了主导地位。对于它们来说，追求规模效应、扩大市场份额就意味着更快的开展。因此，面对集装箱船大型化的趋势，这些公司为抢占市场先机，在未来的竞争

6、中取得有利地位，争先恐后地订造超大型集装箱船。 “行业巨头的示范作用在一定程度上推动了这轮超大型集装箱船订造热潮。郭文杰表示，在看到马士基公司于2021年订造了20艘18000TEU集装箱船后，一些规模较小的班轮公司紧随其后，在今年订造多艘超大型集装箱船。例如，日本川崎汽船在今治造船订造了5艘14000TEU集装箱船，加拿大西斯潘公司在江苏新扬子造船订造了5艘14000TEU和4艘10000TEU集装箱船，阿拉伯联合航运公司那么和三星重工签订了5艘18000TEU和5艘14000TEU集装箱船建造合同。 当然，今年的订单中也不排除一些带有投机性的订单。专家表示，看到超大型集装箱船的价格如此之低

7、而性能却大幅提升，加上有大型班轮公司带头下单，一些国际资本就动起了“抄底的念头，希望通过“低价买入，高价卖出的方式从中获利。其中两个典型的例子是希腊Oceanbulk公司和国际海事金融(InternationalMaritime Finance)公司分别在现代三湖重工和现代重工订造了2艘9000TEU集装箱船。 克拉克松公司最新预测数据显示，今年前11月，全球集装箱贸易量的增幅仅为5.5%。与之形成鲜明比照的是，超大型集装箱船订单量的增幅高达530%。“尽管今年全球集装箱船拆解量大幅增长，但与运力的增幅相比，仍是小巫见大巫。 郭文杰表示，未来几年，全球集装箱船运力过剩状况难有大的改观。 建造企

8、业还需未雨绸缪 全球超大型集装箱船订单目前主要集中在韩国和中国船企手中。其中，韩国船企占据绝对优势地位，承接的超大型集装箱船订单量占全球总量的50%以上。中国船企正迎头赶上，所占全球市场份额近30%。“在国际集装箱船运力过剩矛盾尚未得到有效缓解的情况下，预计未来几年，超大型集装箱船订单量将出现回落，市场竞争将日趋剧烈。郭文杰建议，目前有超大型集装箱船订单在手的船企，要准确把握市场走势，及早拿出应对之策，减轻未来订单萎缩给企业生产经营造成的影响。 韩国船企中，大宇造船海洋、现代重工和三星重工均具备建造超大型集装箱船的能力，并已经获得了订单。其中，大宇造船海洋为马士基公司建造的Triple-E型1

9、8000TEU集装箱船首制船“马士基迈克-凯尼穆勒号于今年6月底交付。该船总长400米，型宽59米，甲板面积与4个标准足球场的面积相当，配备先进的动力系统，目前已投入亚欧航线运营。现代重工为台湾长荣海运建造的10艘13806TEU集装箱船首制船“ThalassaHellas号于今年9月25日交付。在相同条件下，该船的燃料消耗量比目前市场上同级别的其他集装箱船低10%。三星重工从东方海外航运公司承接的10艘13208TEU集装箱船订单中，目前已有8艘完工交付。 中国船企在超大型集装箱船建造方面不断取得突破。今年2月28日，中国首制技术最先进、装载量最大的13386TEU集装箱船“中远比利时号在南通中远川崎(位置评论新闻)船舶工程命名交付。该船总长366米，型宽51.2米，型深29.85米，其能效设计指数比国际同类标准船型低25%。7月底，中国船舶工业集团公司旗下上海外高桥造船控股的上海江南长兴重工有限责任公司与中国船舶(香港)航运租赁签订的3艘18000TEU集装箱船建造合同正式生效。这是目前我国承建的最大集装箱船，打破了韩国造船企业在该领域的垄断。该型船由外高桥造船公司与中国船舶及海洋工程设计研究院联合开发设计，采用新优化线型，并搭配带舵球的扭曲舵和高效螺旋桨，日油耗相对于正在运营的同型船降低约30%。 专家表示，建造超