vtigercrm相关使用及配置说明

1、VtigerCRM使用说明前言：VtigerCRM是一套非常强大好用的客户关系管理软体.里面涵盖大多数公司行号会用到的功能以下为您介绍其基本使用说明,请依贵公司需求自由应用.J活动（宣传）与客户及效益的关系图J销售及售后服务工作流程PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS一，登入客户关系管理系统：各模组功能列表图示各功能快速连结：设定公司细节行事历商品厂商潜在案件报价单销售订单发票活动服务中心常见问答PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS设定公司细节在开始使用VtigerCRM强大功能之前，建议您先修改一下公司资讯及一些公司化设定这样在汇出pd

2、f档时，公司资料才会一并显示在上面.J请点选公司细节图示来设定.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSSJ点选编辑.行事历在行事历中可以安排电访客户或是会议等，提醒使用者不会忘记应做的事.以下为主要功能：lCall:记得应打的电话lMeeting:开会的时程lTodo:应该要去做完成的事PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS五滴品这个项目主要在描述商品的细项，当管理者在进行商品的查询时,可以清楚了解此想产品的实际内容，或是和客户有任何的商品纠纷时，都可以透过此项目得知该项产品的明细,而得到正确的解答.PinhoComputerTechCo.,L

3、td.NETBOSSPinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS六，厂商记录供应商的一些资料.七，潜在案件与管理企业的行销活动专案来源，创建发货单有相关，根据客户所创造的销售机会，可以设定各个销售阶段的分析.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS八,报价单提供客户可能购买产品的价格清单并自列表中快速浏览报价单资料再选取整理寄予客户作为参考，在报价同时也计算了库存的数量以方便做存货管理,报价单的功能也与订单相互产生关联.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSSPinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS九，

4、销售订单客户下单时产生,同时管理客户所购买的产品，价格清单以及购买资讯等订单内PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSSPinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS十，发票根据销售订单创建的发货产品清单，系统会主动计算产品运费与税率以提供管理者使用，发货单内之资讯格式与销货订单一致.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSSPinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS十一，活动在活动专案里我们可以：l很清楚的了解公司历年来的活动专案的资料，了解此专案的成功与否，是否可能会变成周期性的，半年或一年举办一次.l成本

5、分析:提供实际成本和预计成本之间的比较，提供财务部门作差异分析，是否有提供预算的必要或成本浪费的可能性.l销货分析:从销货分析中，观查此活动对於公司的业务的助益性，实际销货和我们预计的是否有落差，此活动举办的必要性.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS十二，服务中心当客户反应问题时,可能是未曾发生过的新问题，我们不见得马上有答案或解决方法，因此我们可以先将问题记录下来，等待相关部门人员来研究或解答，最后可转至常见问答.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS十三，常见问答用来放置产品销售，产品使用等问题及既定解答,能方便并有效的提供客服人员找

6、寻商品历史问题.PinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSSPinhoComputerTechCo.,Ltd.NETBOSS安装配置a）系统配置要求硬件:Intel80486with512MBRAM以上至少250MB磁盘空间。Web服务器:Apacheversion2.0.40以上orMicrosoftIISversion5以上数据库:MySQLversion4.1.x至5.1.xPHP:PHPversion5.0.x至5.2.x（推荐5.2，否则Gmail邮箱不好使）浏览器:MicrosoftIE5.5/6.0,Firefox1.5.x以上b）全新安装：方法一（全新环境）

7、：下载安装版，其自带安装环境，安装时需要制定服务器端口，数据库端口和管理员密码。然后按步骤安装，安装完毕后即可启动服务器运行。方法二（已有环境）：1.下载源代码包，确认环境已经配置完毕，PHP设置如下：确保以下功能已在配置文件中去掉注释：GD必须IMAP必须Zlib必须OpenSSL可选Curl可选以下值为推荐值：变量值allow_call_time_refereonnceerror_reportingE_WARNING&E_NOTICEsafe_modeoffdisplay_errorsonfile_uploadsonmax_execution_time600memory_limit32M（

8、或更大）log_errorsoffoutput_bufferingonregister_globalsoffshort_open_tagOn去掉源码包所有文件的只读属性。在Apache的DocumentRoot下建立vtigercrm，拷贝所有文件到这个目录。然后在浏览器里运行http:/localhost:apacheport/vtigercrm按提示安装即可。c）迁移：i.进入CRM系统，系统设定-备份服务器设定里，选中“打开备份服务器设定（当前）”，添写一个服务器上已有的目录，比如“d:vtigercrm-5.1.0backup”。添加后选择“现在备份”会发现在备份目录下面已生成备份文件

9、，内有上传文件、权限文件和数据库备份脚本。ii.拷贝所有源代码到新环境下的相应目录。建立进入Navcat8，登录mysql，建立数据库vtiger，在“表”上点右键，选择“运行批次任务文件”，选择前一步导出的Sql文件，点击“开始”导入所有表。配置config.inc.php里的数据库信息、网址信息、工作目录信息到新环境下。其中工作目录$root_directory最后一定要有”/”。配置config.db.php到的数据库信息到新的环境下。配置域名解析到这个服务器上.在apache的E:Server_CoreApacheconfhttpd.conf里添加：ServerName HYPERLI

10、NK DocumentRootx:/webroot/vtigercrm要去掉PHP中disable_functions的scandir，不这样crm就会读不到目录。导致“Modulenameismissing.Pleasecheckthemodulename”错误。并且照上面的推荐配置去掉相应模块的“；”，开启相应模块。参照上面配置其他PHP参数。进行测试。汉化配置汉化因为原来的CRM是全英文的，为了今后企业用着方便，所以需要对其进行汉化。汉化使用的语言包为VTIGER_zh_cn.rar。此汉化包由繁体中文转换而来，已对登录界面、菜单、大部分字段、PDF报表、EXCEL报表进行了汉化。感谢a

11、pextop发布的汉化包汉化包下载： HYPERLINK /source/1972672 /source/1972672但繁体中文的专业术语和简体中文的专业术语不同,所以我与同事又进行了二次汉化,把一些不符合大陆计算机术语习惯的词汇修改过来.并修正了原汉化包无法显示统计图的错误.新汉化包下载地址如下: HYPERLINK /file/f5bl4be9b5 /file/f5bl4be9b5VtigerCRM_zh_cn_v2.0.rar解压密码:VtigerCRMcnv2如果无法下载,请在下面回复,我会重新共享.按照语言包内的说明将需所有文件夹覆盖到vtigercrm目录下。打开config.i

12、nc.php文件，找到：$languages=Array（en_us=USEnglish,）;添力口：zh_cn二SimplizedChinese,找到：$default_language改为$default_language=zh_cn;找到：$default_charset改为$default_charset二UTF-8，;b）统计图字体报错（这个步骤已经在新汉化包里改完.）在vtigerCRM的ImageCanvasFonts目录下添加中文字体，simhei.ttf,然后修改fontmap.txt,添加一行：Simsun,simhei.ttf然后修改include、utilsGraphU

13、ntils.php第23行：添加DEFINE（FF_SIMHEI，Simhei）;第41行casecn_zh:改为casezh_cn:第43行，将其改为returnFF_SIMHEI;自定义字段在系统设定，模块管理里，可以打开和关闭模块。进入到某模块修改后，在布局设计里可以自定义字段。这里可以添加和删除字段，并且调整字段位置。字段有不同类型，添加时要注意选择。四.修改默认货币修改includelanguagezh_cn.lang.php,在$app_currency_strings添力口“China,YuanRenminbi=中国，人民币,”修改数据库表vtiger_currencies,添加

14、一行China,YuanRenminbi、CNY、。修改config.inc.php，$currency_name=China,YuanRenminbi;进入系统，设置-货币设定里，添力人民币。修改数据库表vtiger_currency_info，把人民币的记录ID改为1,美元的与其调换。(这样在新建自定义字段里就会默认显示人民币了。五.邮件配置(集成Gmail)在设定-邮件服务器里，填写Gmail的邮件服务器邮件服务器ssl:/:465账号 HYPERLINK mailto:youradmin youradmin密码(参考密码文档)需要验证？是admin用户的邮箱也要设置成gmail的邮箱，

15、并在gmail的设置里开启IMAP。如果用户需要使用网页邮件，则按照下面步骤进行：i.自己申请gmail账号。之后在设置里开通IMAP。ii.gmail邮箱过浦理转发和POP/IMAP禁用转发功能门将收到的邮件的副本转发至I提示：通过创建过滤器,还可以只1.狀态=针对自9：殆后收到的IO針对所有那杵启用POP（包:：:对从现在起所收到的邙件启o停用POP2当采用POP访问邮杵时将3配置您的电子邙杵客户端（例配置说明1.狀态=IMAP已荼用疽用宓亞o停用IMAP登录CRM,工作台-网页邮件，点击“这里”，把申请到的密码和其他信息填入表单。如图：iii.现在webmail在显示标签和收件人上还有一些问题，如果不是必要，可以暂时不开放webmail。六.添加统计图a)打开display_charts.phpb)写一个查询语句(如果这个查询语句不可用，统计图就显示不出来。)在$graph_array添加一个像ticketsbyaccount样的一行(如果不加的话，这个统计图在列表里