2017年6.18白电市场报告达人

1、618快报-白电篇冰箱 洗衣机 冰柜中怡康最大最精准的家电零售监测&研究1数据说明2017年618时间周期：（W23-W25周）2016年618时间段：（W23-W25周）22017年以来，白电产品零售量均实现正增长2017年1-4月 白电各品类同比表现（零售量）2017年1-4月 白电各品类同比表现（零售额）冰箱洗衣机6.1%冷柜冰箱洗衣机7.3%冷柜8%8%4%4%2.5%1.3%0.7%0%0%-4%-4%-2.3%零售量零售额3数据来源：中怡康推总数据618战线拉长，线上继续高速增长2017年618 白电产品线上周度同比表现（零售额）冰箱洗衣机冰柜180%126.1% 126.3%12

2、0%104.8%80.7%73.0%86.6%66.4% 63.4%64.4%63.5%60%50.3%40.8%0%W23W24W25618三周累计4冰箱篇01多门、对开门市场快速扩容2017年618vs.2016年618 线上冰箱市场各品类份额及同比表现（零售额）内环2016外环2017同比表现1.9%18.7%单门+14.1%30.5%2.9% 25.8%25.9%两门+25.9%三门+51.9%14.1%31.3%27.5%多门+162.9%21.4%对开门 +103.3%6各品类均价止跌回升，线上整体均价大幅上涨2017年开年各品类价格降幅收窄，整体市场均价大幅上涨，主要由于面，第一

3、，原材料成本上涨；第二，新能效政策带来的溢价；第三，结构升级推动。2017年618vs.2016年618 线上冰箱市场品类均价变化及同比表现X 700020162017同比50%: 600016.3%7.7%4.5%20.6%均0.5%1.2%价 5000356838180%4000300034153774200016811815-50%1000625866156115065378620-100%单门两门三门多门对开门整体7多数品牌实现均价2017年618 vs.2016年618 线上冰箱市场品牌均价变化2016201770006,37060004,9595,12650004,5805,738

4、400030002,2434,3332,0184,2811,8761,7021,5823,83720001,2221,073 90710001,8621,6251,5221,4831,4191,0609508220海尔美的西门子容声美菱TCL三星康佳奥马松下海信博世8均价同比20%5%14%33%7%15%-16%13%10%20%32%-10%共同发力618，主力品牌全线增长2017年618 vs.2016年618 线上冰箱市场品牌份额变化及同比表现（零售额）20162017同比136.5%149.0%60%106.8%93.8%150%50%81.7%74.7%57.6%53.3%79.7

5、%63.1%40%6.8%9.5%50%30%27.7%20% 23.214.7%14.1%-50%8.6%5.5%5.0%4.2%10%14.0%14.0%2.8%2.4%2.3%1.8%1.4%9.4%6.3%3.7%3.7%4.5%3.8%2.3%1.9%1.0%0%-150%海尔美的西门子容声美菱TCL三星康佳奥马松下海信博世9%大容积产品份额继续2017年618vs.2016年618 线上冰箱市场容积段结构变化及同比表现（零售额）20162017同比60%280%256.6%205.1%50%200%40%73.0%91.1%80.7%78.4%72.1%76.1%99.4%120%

6、32.7%27.6%30%40%20%15.5%18.9%-40%20.2%25.6%9.4%9.8%13.3%10.7%10%3.4%5.5%7.4%4.5%-120%9.3%8.81.6%1.6% 3.3%6.55.5%7.3%9.32.6%0%-200%180-230-280-330-380-430-480-530-580-630-630+10%变频、智能冰箱保持高速增长2017年618vs.2016年618 线上冰箱市场变频/智能规格渗透率（零售额）同比+180.9%同比+344.4%34.1%201718.8%2017变频智能21.0%20167.3%201611246810线上冰箱

7、市场畅销型号冰箱线上市场TOP10机型海尔BCD458WDVMU1多门458风冷0.9%2.2%4448海尔BCD258WDPM三门258风冷1.6%1.9%2216海尔BCD642WDVMU1对开门642风冷0.7%1.5%4057美的BCD206TM(E)三门206直冷2.0%1.4%1245美的BCD169CM(E)两门166直冷2.4%1.3%989129西门子KA92NV41TI对开门610风冷0.4%1.4%70367海尔BCD572WDENU1对开门572风冷0.8%1.4%33825海尔BCD160TMPQ两门160直冷3.0%1.6%9913海尔BCD452WDPF对开门45

8、2风冷1.3%2.0%2925品牌型号门体容积制冷方式零售量份额零售额份额均价（元）1西门子KA92NV02TI对开门610风冷1.3%3.7%521713洗衣机篇02线上市场，国内品牌表现抢眼2017年618 洗衣机市场国内/国外品牌同比表现零售量零售额111.6%86.6%78.7%67.1%50.9%31.7%线上国外品牌国内品牌142016201720162017零售量份额24.6%19.3%75.4%80.7%零售额份额41.2%33.3%58.8%66.7%滚筒洗衣机依然保持高速增长趋势2017年618vs.2016年618 洗衣机市场各品类份额及同比表现（零售额）01.9%同比表

9、现.6%2.8%单缸+157.0%0.4%29.0%内2016 33.8%双缸+26.0%外201763.0%波轮+60.0%68.5%滚筒+103.1%15大容量产品份额明显2017年618vs.2016年618 洗衣机市场容量结构变化及同比表现波轮滚筒60%2016201780%2016201759.2%39.2%40.0%60%40%29.8%55.523.9%40%18.4%18.6%17.520%8.9%20%25.81%2.0%11.2% 13.2%0.4%1.7% 0.4%1.2%3. 2.7%1.4%8.91.10.5%0.3%0%0%0%5.2%6.0-7.0-8.0-9.0

10、-10.0-10.0+6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-12.0+572.4%同2414.4%同265.7%356.6%比比23.1%-23.2% 21.8%表82.7%116.9%22.7%表现-44.2% -5.8%154.6%现6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-10.0+6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-12.0+16%变频、智能洗衣机渗透率快速2017年618vs.2016年618 洗衣机市场变频/智能规格渗透率同比+134.6%同比+508.0%73.0%201743.5%2017变频智能58.1%201613.4%2016同比+277.1

11、%同比+124.1%同比+233.0%同比+215.6%27.9%201794.8%201712.0%201714.8%201711.8%201685.9%201640.0%201646.6%2016波轮滚筒波轮滚筒智能洗衣机：包含WIFI或者自动投放功能均可17洗干一体滚筒大幅增长，规模不可小觑2017年618vs.2016年618 滚筒产品分产品表现零售量零售额200.8%176.5%103.1%92.5%77.9%85.1%滚筒单洗洗干一体182016201720162017零售量份额88.1%81.4%11.9%18.6%零售额份额80.3%73.2%19.7%26.8%产品升级背景下

12、，整体均价大幅上涨2017年开年各品类价格产品升级。，整体市场均价大幅上涨，主要由于面，第一，成本上涨；第二，品类结构升级，第三，2017年618vs.2016年618 洗衣机市场品类均价表现同比20162017500013.4%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%396211.7%364240003.5%5.5%26029.4%4.0%26243000-0.8%2389 252021771565159712732000651401-8.1%9239552242541000434475-20.3%0单缸双缸波轮滚筒变频波轮 变频滚筒 单洗滚筒 洗干滚筒整体1922各

13、品牌积极调整，纷纷实现均价2017年618 vs.2016年618 洗衣机市场品牌均价变化2016201750004,3693,59940003,1904,3142,64330002,3323,6313,3411,7161,1141,55420002,5491,2868552,05110001,3921,3431,1791,0807850LGTCL海尔小天鹅西门子美的三洋松下博世三星20均价同比23.3%15.7%-0.9%3.1%9.1%13.7%3.7%1.3%8.9%-4.5%海尔和小天鹅依然领跑线上市场2017年618 vs.2016年618 洗衣机市场品牌份额变化（零售额）30%20

14、162017同比200%199.5%176.6%25%2线上同比20%18.19.5%86.6%18.16.9%15%.3%81.6%100%10%78.2%10.2%48.0%54.5%16.1%7.2%5%5.0% 3.3% 5.2% 2.9%10.0%2.8%2.6%0%1522.41.5%2.2%2.2%0%2.5%海尔小天鹅西门子美的三洋松下LG博世TCL三星213.3%4.5%.5%8%938.0%9%洗衣机线上市场畅销型号洗衣机线上市场TOP10机型22品牌型号品类容积WIFI自动投放烘干零售量份额 零售额份额均价（元）1海尔EG8014HB39GU1滚筒8是否是1.69%3.4

15、3%31762海尔EG10014B39GU1滚筒10是否否1.84%3.07%26153海尔EG8012B39SU1滚筒8是否否2.05%2.55%19464西门子WM10N1C80W滚筒8否否否1.13%2.20%30385小天鹅TG80V80WDG滚筒8是否否1.29%1.88%22856西门子WM10N0600W滚筒7否否否1.13%1.62%22507西门子WD12G4681W滚筒8否否是0.45%1.41%48828海尔EG80B829G滚筒8否否否0.90%1.25%21709西门子WD12G4C01W滚筒8否否是0.38%1.18%480010小天鹅TG100V120WDG滚筒1

16、0是否否0.78%1.15%229723冰柜篇03双/变温柜占近七成份额，且增长势头强劲2017年618vs.2016年618 冰柜市场各品类零售额份额及增幅变化情况同比增幅客厅柜中冰吧/酒柜零售额份额及增幅变化情况0.3%15.0%19.4%双温柜+92.8%2016.6182017.6181.1%16.2%0.3%4%变温柜+72.4%57.5%51.9%2.4%16.1.0%冷藏柜+19.1%42.5%48.1%2.2%12.1%内2016冷冻柜+77.7%16.6%外2017冷冻柜+68.8%47.3%客厅柜+50.9%49.8%M柜+72.6%冰吧酒柜+70.6%+36.3%24容积

17、分布相对稳定，450L左右大冷柜增长潜力大2017年618vs.2016年618 冰柜市场分容积段零售额份额及同比变化情况25增幅250%210.0%200%150%103.3%100%78.5%65.2% 72.9%46.5%55.5%50% 28.9%23.2%12.9%0%100- 150- 200- 250- 300- 350- 400- 450- 500- 500+2016201735%32.0%31.7%30%25%20%17.9%15%16.4%13.7%10% 8.0%7.8%9.2%.1%8.9%8.7%7.1%5%3%9%4.0% 1.6%1.7%0%0.9%1.3%100

18、- 150- 200- 250- 300- 350- 400- 450- 500- 500+2.86.6.13，各品类均价普涨，双温柜涨幅低于行业2017年618vs.2016年618 冰柜市场各品类均价变化情况2620162017均价增幅25002323226725.0%20.7%19.9%20002266187720.0%1775158420051711152515001214175813.1%127115.0%10901471150715721000120812728.8%122610.0%10476.8%4.1%5.1%3.7%5002.5%5.0%0.5%00.0%双温柜变温柜冷藏柜冷冻柜冷冻柜客厅柜冰吧酒柜M柜行业主力品牌均价大多呈上涨态势，以容声涨幅最高2017年618 vs.2016年618 冰柜市场品牌均价变化27均价增幅0.1%7.4%6.7%3.0%17.5%-3.2%18.7%7.5%-20.8%-3.8%20162017250023801919200017382213150013611257140112081164151911661032146414561359100011251093122012028785000海尔星星美的澳柯玛容声美菱维诺穗凌雪花华美海尔、星星、容声在618期间份额显著2017年618