四大银行核心竞争力分析

1、四大银行核心竞争力分析国有商业银行培育和提升核心竞争力与股份制改造同 等重要。产权明晰的股份制商业银行在竞争中被淘汰的案 例比比皆是，因此培育和提升商业银行的核心、竞争力至关 重要。近两年，各家商业银行纷纷推出了一系列的制度改 革与上市融资方案，备受社会瞩目。然而就商业银行残酷 的竞争而言，这仅仅是一个开端。一个好的开始固然重 要，但是谁能笑到最后，最终还是要取决于各家商业银行 的核心竞争力。核心竞争力是什么？ 1990年，普拉哈拉德 和哈默尔在哈佛商业评论上发表了公司的核心、竞争 力，提出了著名的“核心竞争力”(Core Competence)概念，并以此为基础建立了“核心竞 争力

2、战略”。普拉哈拉德和哈默尔把核心竞争力定义为“组织中的 累积性学识，特别是关于怎样协调各种生产技能和整合各 种技术的学识”。若成为核心竞争力至少要满足以下 三个条件：具备最终产品消费者可感知的价值。能够支撑多种核心产品。 竞争者难以复制或模仿。那么如何培育和提升核心竞争力呢？主要途径包括内部的 创新和外部的战略联盟。内部创新是培育和提升核心竞争 力的根本途径，包括了技术和组织创新两个层面。只有这 种靠内部创新和积累形成的核心、竞争力才是难以模仿和难 以替代的，而且任何资源最终都会消耗掉，必须不断地更 新与维持。战略联盟则是通过与竞争对手的合作，加强组 织学习，迅速培育和提升核心竞争力的最重要的

3、外部途 径，已经被越来越多的企业所接受和采用。四大银行核心竞争力不容乐观商业银行核心竞争力是由组 织结构、金融技术和人力资源三种竞争能力组成，金融技 术是基础，组织结构是制度保障，而人力资源则是载体。它们共同创造了银行的核心产品，包括技术创新型产品和 非技术创新型产品；这两类核心产品在不同的业务单位， 按照客户的需求再开发出最终产品。客观地说，我国国有 商业银行的核心竞争力不容乐观：作为核心竞争力组成的 金融技术、组织结构和人力资源还很不发达。银行的核心产品更多地体现在政策垄断性产品，而且这些 产品的业务优势还将在一段时期内继续存在。虽然各家银行已普遍实行按客户划分部门的组织结构，但 依然是传

4、统的直线职能型的管理模式，与最终实现战略业 务单位和矩阵式管理还有较远距离。人力资源管理和开发正处于初级阶段，银行员工还不能成 为真正意义上核心竞争力的载体。中国工商银行核心竞争 力一一电子银行中国工商银行的人民币业务占绝对优势， 是中国最大的商业银行。2003年末，该行人民币总资产达 到5.28万亿元，拥有最大的法人客户群和自然人客户群， 在中国境内以24129家营业网点成为名副其实的“您 身边的银行”。中国工商银行在存款、融资、结算、 清算、代理、银行卡等核心产品中均体现出人民币业务的 核心优势，并在多项业务上保持着国内最大的市场份额。 这种优势的形成取决于多年来专业化经营，以及其遍布城

5、乡的营业网点，因而是一种浅层次的核心竞争力，在金融 技术飞速发展的今天，这一竞争优势正在走向衰亡。为 此，中国工商银行审时度势，把以金融技术为基础的电子 银行作为核心竞争力进行培育和不断提升，并将因此而有 可能成为国有商业银行中最具竞争力的银行。2003年中国 工商银行全年电子银行累计实现交易额22.3万亿元，其中 网上银行实现交易额19.4万亿元，企业客户和个人客户分 别达到6.9万户和749.9万户；电话银行实现交易额8866 亿元；网站点击率达5980万次，被美国环球金融评为 该年度国内唯一的“中国最佳个人网上银行 ”。可喜的是，工行电子银行的增收节支优势正在逐 步得到显现。一方面，电子

6、银行账面收入显著增长，由 2000年的零起点发展到2003年1-10月的8515万元；另 一方面，电子银行还有效降低了整体经营成本。2003年1- 10月工行电子银行累计实现业务134580万笔，若按每个 网点月均业务笔数计算，相当于新增了4129个营业网点。 电子银行渠道已成为工行开展营销、提供业务交易和服务 的重要渠道。电子银行重点发展自助式的中间业务、资产 业务和信息业务，而机构柜面则主要为优质客户提供个人 理财等全方位服务，销售个性化的高附加值的产品。这种 技术先进、搭配合理的服务渠道已成为中国工商银行的核 心竞争力，并将使其在未来竞争中赢得巨大的优势（见表 1）。由此，我们可以得到以

7、下结论：电子银行乃现代商业银行 的立命之本，代表着银行业的未来方向，因此工商银行明 确将电子银行作为该行的核心、竞争力进行培育和不断提 升。制定了清晰的发展战略。中国工商银行在国内同业中率先 把网上银行、电话银行、手机银行等诸多产品、服务归为 一类，明确地推出了电子银行业务的概念，按照“ 统一规划、统一管理、统一开发、统一营销”的原 则，从创新和整合产品、制定和实施考核机制、推行整体 营销、强化人员培训等多个方面积极采取措施。注重金融技术基础建设。率先在国内同业中进行数据集 中、综合业务CB2000系统、NOVA系统、数据仓库、信贷 综合管理系统等一系列重大信息基础建设和应用系统项 目，极大地

8、提高了工商银行的整体管理水平和核心竞争 力，同时，整合构筑一个稳健、灵活、先进的后台业务系 统为全行展开新一轮金融创新、迅速跟上国际银行业发展 的步伐，提供了契机。加大产品品牌的推广力度。工商银行2002年成功推出了 “金融e通道”电子银行整体品牌，全面涵盖 了网上银行、电话银行和手机银行等电子银行业务。2003 年年底又推出了个人网上银行品牌“金融家 ”，初步树立了多层次、全方位、个性化、功能丰 富、高度安全的在线个人金融服务品牌形象。中国建设银 行核心竞争力一一综合业务实力中国建设银行是国有商业 银行中不良贷款率最低的一家，随着其即将成为首家上市 的国有商业银行，它的竞争优势将更加明显。除

9、了在国际业务逊色于中国银行外，建行的综合业务实力 在国内银行中处于领先地位。特别是多年来在固定资产投 资贷款的专业化经营中，形成了在基础设施建设融资和房 地产金融方面的核心竞争力，并且培养了一批项目咨询、 评估方面的专业人才，据统计，该行拥有注册造价工程 师、注册资产评估师、注册监理工程师、注册房地产估价 师和注册会计师等各种专业技术人员2000多人。中国建设银行的核心竞争力还体现在先进的本币清算系 统。在对公业务方面，该行自行设计、开发了人民币多边 净额资金清算系统，它集汇款、对账、清算、查询、监 控、财务核算等多项功能于一体，资金汇划与清算同步进 行，具有快捷、安全、方便的特点。在对私业务

10、方面，该 行开发了个人电子汇款品牌产品“速汇通”， 无论客户将款项汇到全国各地建行的任何通存通兑活期储 蓄存折、储蓄卡及信用卡，均能即时到账。该产品具有5 大优势：安全、方便、快捷、功能齐全、收费合理。建设 银行在本币清算的核心竞争力使该行根据不同客户的需求 开发出丰富多样的创新产品，确保了该行在代理、清算、 国内结算业务等方面保持了领先优势。目前，建设银行的固定资产贷款、房地产金融等优势业务 虽然受到其他银行的挑战，但该行在这些领域积累的宝贵 经验、业务熟练的专业化人力资源却是其他银行短期内难 以企及的，而正是这部分特有的人力资源为该行开展造价 咨询、财务顾问、项目评估等中间业务奠定了坚实的

11、基础 （见表2）。中国银行核心竞争力外汇业务优势中国银行 的盈利水平连续多年位居首位，资本充足率在国内同业中 最高，资产质量较好，不良贷款率仅高于建设银行，在国 有商业银行中最具竞争力。中行是中国国际化程度最高的银行。多年的跨国经营，使 中国银行更容易学习和掌握国际活跃银行先进的管理经验 和金融技术，随着中国经济对外开放程度越来越高，特别 是加入世界贸易组织以后，中国银行将国际和国内两个市 场的优势结合起来，形成了强大的创新能力，在中国金融 市场上创造了多个第一，不仅使自身在同业中长期保持竞 争优势，同时还极大地丰富了中国金融市场的产品，促进 了中国金融市场的繁荣和发展。中行在外汇业务方面的优

12、势成为其核心竞争力。凭借多年 在外汇业务的垄断经营以及广泛的海外分支机构，中国银 行把外汇业务优势逐步培育成自己的核心竞争力，并将这 种核心竞争力应用到包括融资、存款、结算、清算、资 金、银行卡等多种核心产品，根据客户的需要，创造性地 开发出最终产品。不仅如此，在打破专业化垄断经营后， 中国银行继续提升在外汇业务方面的核心竞争力，目前来 看国内同行只能望其项背（见表3）。但是中国银行的这种优势正在受到国内同业和外资银行的 威胁。因此，它在未来的竞争中是否还能继续保持领先的 竞争优势令人担忧。中行必须尽快培育新的核心竞争力， 而培育的方向就是银行核心竞争力的基础金融技术。 中行曾在国内率先推出包

13、括银行卡、网上银行、电话银 行、家居银行等代表银行业发展方向的电子银行产品，但 现在却落后于工商银行。这说明中国银行虽然在金融产品 的创新能力上较强，但是在开发、深化、推广和应用上后 劲不足。中国农业银行核心竞争力空缺中国农业银行 是四大国有商业银行中经营最为困难的一家。长期以来， 中国农业银行以农业和农民为服务对象，而农业恰恰是国 民经济中相对薄弱的部门，农民又是收入水平最低的人 群，因此盈利空间非常狭小。与另外三家国有商业银行相 比，中国农业银行在过去的专业化经营中并未形成自己的 优势业务，更谈不上核心竞争力了。在四大国有商业银行打破垄断经营后，农业银行在发展战 略上一直未能进行准确定位，

14、一方面，传统业务领域一时 难以压缩，另一方面新开拓的业务领域又与其他银行雷 同，而在产品、服务、手段、措施上也无过人之处。如何 打造核心竞争力？国有商业银行培育和提升核心竞争力与 股份制改造同等重要。对国有商业银行而言，目前最迫切 的问题是产权制度的改革。但是，即使国有商业银行完成 了股份制改造，也并不意味着它们就具备了参与国际竞争 的能力。产权明晰的企业，包括股份制商业银行在竞争中 被淘汰的案例比比皆是。因此，培育和提升国有商业银行 的核心竞争力至关重要。建立现代商业银行的组织结构，可以为核心竞争力的培育 提供制度保障。西方战略管理的理论和实践表明，以SBU 为代表的多部门企业组织结构已经逐

15、步取代职能型企业组 织结构，成为大型跨国公司、国际优秀银行主要采用的企 业组织结构。这一组织结构演变的趋势对国内银行建立现 代商业银行管理体制和提升核心竞争力有着重要的借鉴意 义。我国国有商业银行目前还处于职能型组织结构，以市场为 导向、客户需求为核心经营理念的确立，深化组织结构变 革、提升核心、竞争力成为必然趋势。变革将从两个方面同 时进行：一是在银行卡、零售业务、信息科技等部门率先 进行公司化运作，建立SBU，二是简化管理层级，实施扁 平化管理。树立“金融技术立行”的战略。银行核心竞争 力的基础应该是金融技术。国有商业银行在相关业务领域 积累了丰富的业务操作经验和大批的专业化人才，使它们

16、各自拥有相对明显的优势业务。比如：中国工商银行长期 在工商企业流动资金贷款、工矿企业技术改造贷款、居民 储蓄等领域处于优势；中国农业银行在乡镇企业贷款等领 域处于优势；中国银行在以远期结售汇为代表的外汇资金 产品、“三贷”业务为代表的转贷款产品、城 乡居民外汇储蓄等领域处于优势；中国建设银行在以固定 资产贷款为核心的中长期基础设施贷款产品、房地产开发 贷款、个人住房公积金贷款等领域处于优势。但是这些业 务优势是在长期垄断和专业化经营中形成的，而不是以金 融技术为支撑，因此，一旦垄断政策被打破，便会迅速失 去竞争优势。虽然国内银行已经初步认识到金融技术的重要性，但是由 于金融技术建设对利润的贡献度不可能立竿见影，因此银 行的管理层需要从长远出发，制定科学、合理的金融技术 建设规划，并随着科学技术的进步和市场需求的变化进行 动态调整。人力资源是商业银行的宝贵财富，是核心竞争力的载体。 多年来，银行业人力资源的管理基本缺位。银行的人事管 理部门未将员工视为一种保证银行持续健康发展的核心、资 源，也就不可能建立起“以人为本”的人事管 理理念。企业对员工缺乏人力资源的开发和必要的培训， 而员