海洋工程装备市场前景及发展趋势分析报告

1、目 录 HYPERLINK l _bookmark0 一、 海洋工程装备行业分类1 HYPERLINK l _bookmark1 1、 海洋工程装备位处战略新兴产业之列1 HYPERLINK l _bookmark2 2、 以海洋油气资源开发装备为主2 HYPERLINK l _bookmark3 二、 海洋工程装备行业发展政策3 HYPERLINK l _bookmark4 三、 海洋工程装备产业链5 HYPERLINK l _bookmark5 1、海洋工程产业链5 HYPERLINK l _bookmark6 2、海洋油气开发设备产业格局6 HYPERLINK l _bookmark7

2、四、 海工装备全球市场9 HYPERLINK l _bookmark8 1、海工装备全球市场9 HYPERLINK l _bookmark9 2、海工装备市场分类介绍11 HYPERLINK l _bookmark10 五、 国内海工装备市场14 HYPERLINK l _bookmark11 1、海工装备国内市场14 HYPERLINK l _bookmark12 2、国内海工装备行业格局16 HYPERLINK l _bookmark13 六、 重点企业介绍18 HYPERLINK l _bookmark14 1、海工装备设计企业19 HYPERLINK l _bookmark15 2、海

3、工装备制造企业19 HYPERLINK l _bookmark16 3、装备配套企业21 HYPERLINK l _bookmark17 七、 海工装备未来发展趋势21 HYPERLINK l _bookmark18 1、作业环境复杂化21 HYPERLINK l _bookmark19 2、装备规模大型化22 HYPERLINK l _bookmark20 3、装备系统化、智能化22 HYPERLINK l _bookmark21 4、水下装备广泛应用221 PAGE 23一、海洋工程装备行业分类海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大

4、型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。海洋工程装备是深海战略的基础，随着人类对海洋的开发不断深入，相应的装备也在不断升级，特别是近年来，钻井深度、日产油量、最大可容纳井数、储油量、防潮汐防地震等性能都得到了极大的提高。1、海洋工程装备位处战略新兴产业之列2018 年，国家统计局发布战略性新兴产业分类（2018），海洋工程装备产业也在新兴产业之列。分类中，海洋工装备产业包括海洋工程装备制造、深海石油钻探设备制造、其他海洋相关设备与产品制造、海洋环境监测与探测装备制造以及海洋工程建

5、筑及相关服务五大新兴产业。按此分类产业可分为如下：图表 1 海洋工程装备产业分类资料来源：前瞻产业研究院整理2、以海洋油气资源开发装备为主按照具体使用场景，可以分为海上油气生产平台、海上风电装备、海洋渔业装备、海底矿产资源开发装备、海洋电子信息装备等。海洋油气资源开发装备是海洋工程装备的主体，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船、起重船、铺管船、海底挖沟埋管船、潜水作业船等。本文中所讨论的海洋工程装备将集中于海洋油气资源开发装备。目前，世界上海洋工程装备主要包括：深水半潜式钻井平台、深水钻井浮船等钻井装备和浮(船)式生产储油卸油系统(FPSO)、半潜式平台生产系统(含张力腿平台生

6、产系统)、自升式平台生产系统和驳船式生产系统等移动式海上采油(生产)装备、海上工程船舶(海洋地质勘探船、供应船、拖船、起重船、打捞救助船、海底电缆铺设船、铺管船)等等。全球海工装备主要分为钻井平台、采油平台以及海洋工程辅助设备。图表 2 主要海工装备分类介绍资料来源：前瞻产业研究院整理二、海洋工程装备行业发展政策海洋工程装备行业在面临国家层面能源供给紧张、海洋油气成为全球油气资源接替区等的大背景下，行业发展速度与相应的科技水平直接影响我国在愈发激烈的国际竞争中所能占取的地位。作为国家高度重视的战略新兴产业，国家层面关于海洋工程装备行业的政策也在不断引导着行业发展，政策支持为行业不断向高端化、核

7、心领域发展提供了强有力的保障。在 2015 年 5 月 8 日国务院发布的中国制造 2025中，大力推动重点领域突破发展一项重点强调，海洋工程装备及高技术船舶。大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华邮轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力， 掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术。图表 3国家层面海洋工程装备行业主要政策时间政策名称主要内容2006 年国家中长期和技术发展规划纲要（2006-2020）将大型海

8、洋工程技术与装备列为重点突破的 8 大制造业优先主题2013 年国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030 年）现场探测与观测方面。建成海洋科学综合考察船，满足综合海洋环境观测、探测以及保真取样和现场分析需求；建设海底科学观测网，为国家海洋安全、资源与能源开发、环境监测和灾害预警预报等研究提供支撑2015 年中国制造 2025大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备，推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平2016 年全国海洋经济发展“十三五”规划完善基于生态系统的海洋综合管理体系，统

9、筹海洋开发与保护、巩固海洋权益和利益维护体系，深度参与国际海洋治理强化海洋业务化体系，提升海洋公共服务能力2017 年海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020 年）到 2020 年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总制造先进国家行列2018 年增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）提出发展海洋资源开发先进装备；与此同时，海洋工程装备制造业创新中心以及海洋工程总装研发设计国家工程实验室等平台也在政府的引导下组建资料来源：前瞻产业研究

10、院整理2018 年 1 月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、人民银行、国资委、银监会和国家海洋局等八部门联合印发海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（20172020 年），提出到 2020 年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。行动计划是近年来我国海洋工程行业的纲领性文件，为近年来我国海洋工程行业的发展指明了方向。行动计划确定了未来发展目标，具体包括以下几个方面：一是海上油气生产平台等高端产品国际竞争力明显提高。二是海上风电装备

11、、海洋渔业装备、海底矿产资源开发装备、海洋电子信息装备等新兴海洋工程装备研制和应用取得重大进展。三是海洋工程装备领域建成一批竞争力强的新型工业化产业示范基地。三、海洋工程装备产业链1、海洋工程产业链海洋工程产业链由上游海工装备设计及原材料提供、中游海工装备制造和下游海洋油气服务等主要环节，在产业链的各个环节都形成了各自的发展模式。海工装备产业链主要包括 3 大环节：装备设计、装备总装建造和配套设备。在价值分布方面，装备设计约占 5%，装备总装建造约占 40%，而配套设备占比高达 55%。海洋工程装备产业链各环节价值分析：我国海洋工程装备制造业呈现出一种混合式的产业链，由销售经营、设计研发、物资

12、设备采购、生产制造、运输及售后服务串联而成，缺一不可，环环相扣，而提高每一个环节的附加值则是推动产业链发展的核心。图表 4海洋工程装备行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理2、海洋油气开发设备产业格局油服行业是由石油勘探生产所形成的为石油公司提供工程技术服务的行业。行业 体系规模庞大，服务贯穿石油勘探、开发、生产的油田整体价值产业链。油气设备行 业主要指生产商为油气服务过程中提供所需设备的行业，其中主要是指各种用于勘探、开发和生产环节的机械设备等。物探钻完井测录井油气开采油田建设设备服务陆地海上钻头转机井下钻具石油管材特种装备制造定向钻井人工攀升气体压缩承包浮动生产服务高压注入服务油田特种化

13、学 品 油气分离采集连续管完井装备钻井液完井液地震数据采集地震数据供给地震装备套管油管套管附件固井产品井下管材检测表层防护电缆测井随钻测井录井服务生产并测试油田地表建设海上工程建设海上操作维护海底装置油田直升机服务供给船服务设备租用打捞固相控制废弃物管理图表 5油服行业子版块细分资料来源：前瞻产业研究院整理而在海洋油气田开发领域，通常可以分为勘探、开发、生产、弃置四个作业阶段，针对具体的施工作业需求，每个阶段都需要特定的船舶与海工装备，如图所示:图表 6海洋油气开发环节及相应设备装备分类主要用途及介绍勘探装备要包括物探船，用于二维、三维地震采集勘察装备主要包括勘察船，用于物探调查、地质调查、环

14、境调查、工程勘察钻修井装备主要包括钻井船/平台、修井平台等，用于钻井、完井、修井作业施工装备主要包括起重船/平台、铺管船/平台、铺缆船、运输船、抛石船等，用于海工结构及装备的运输、吊装、铺管、铺缆及安装作业资料来源：前瞻产业研究院整理图表 7海洋油气行业装备介绍生产装备主要包括导管架平台、自升式生产平台、浮式生产平台等，用于海洋油气生产、处理和/或储存外输作业作业支持装备主要包括 Tender，生活支持平台、多功能支持船，潜水支持平台、ROV 支持船等，用于辅助钻完井装备和生产装备完成相关施工作业液货运输装备主要包括穿梭油轮和 LNG 运输船，用于原油及 LNG 运输海工支持船主要包括三用工作

15、船、平台支持船、救援船等、其他相关船舶等，用于生产支持及作业支持四、海工装备全球市场1、海工装备全球市场从 2014 年油价暴跌开始，全球海工装备市场就陷入了长达 5 年之久的低迷期。从 2014 年开始，全球海工装备成交额急速萎缩 2016 年跌入谷底，全年仅成交 52 亿美元。2015、2016 年全球海工装备行业成交额不足行业巅峰期 2012-2013 的五分之一。由于海工装备市场单笔成交金额较大，订单数量对市场影响较大，2017 年受多个大型海上浮式生产平台订单的带动下，全球海工市场回涨至 94.5 亿美元，同比上涨 80.9%，但仍较 2011-2013 年相去甚远。根据中国船舶工业

16、协会估算，2018 年全球海工装备市场成交额约为84.4 亿美元。目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造；亚洲国家主导装备制造领域，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。图表 82005-2018 年全球海工装备市场成交额（亿美元）梯队国家发展概况第一梯队欧美世界上最早发展海洋工程装备的一批国家，美国的休斯敦更是被誉为实际诶海洋汽油工业的中心。随着全球制造业的转移，美国和部分欧洲国家虽然逐渐推出了海洋工程装备制造领域，但集聚了世界领先的研发和设计企业，仍然垄断着世界海

17、洋工程装备的研发、设计以及绝大部分的关键配套设备技术第二梯队韩国、日本、新加坡亚洲的韩国、日本和新加坡具备世界领先的造船能力， 从而较早进入海洋工程装备领域，目前已拥有世界领先的海洋工程装备建造和改装能力，较强的总包能力和设计研发能力，主要从事高附加值装备的建造与总装图表 9全球海工装备制造竞争三大梯队第三梯队中国、阿联酋中国由于拥有世界一流的造船工业基础，具备一定的建造能力和初步的研发设计能力，主要从事一些近海开发装备以及海洋工程辅助船舶的建造，海洋工程装备配套设备国产化率低，进口比例达到 70%以上。近年来开始进军深水装备建造领域，从事装备的改装和修理2、海工装备市场分类介绍钻井平台钻井装

18、备主要有自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等，它们是开采海洋油气的主要装备。根据 IHS Markit 数据，截至 2018 年 9 月，全球自升式钻井平台保有量达 321 座，占比接近七成；半潜式钻井平台其次，保有量 89 座，占比 18.9%； 钻井船保有量 62 座，占比 13.1%。生产设备生产设备用于开采石油和天然气，并对油气进行油气分离、油水分离等初步处理， 主要分为固定式生产设备、浮式生产系统、水下生产系统三大类。目前，主流生产设备是浮式生产设备，占生产设备总量的大部分份额，主要包括浮式生产储油轮 FPSO、TLP、立柱式平台 SPAR 和半潜式生产平台（Semi-FPS）等

19、 4 种。从全球浮式生产设备保有量来看，FPSO 仍占据大部分，占比高达 65%，且占比将继续上升态势。目前，FPSO 行业形成了韩国、新加坡、中国与巴西四国竞争的格局，传统造船巨头韩国正在面临着中国与新加坡的挑战。2017 年，新加坡的胜科海事击败了现代重工、三星重工和大宇造船，拿到了挪威国家石油公司 Johan Castberg 油田 FPSO 项目订单。2018 年，中远海运重工有限公司与法国工程设计巨头德希尼布-富美实(Technip FMC)联手，击败包括现代重工、三星重工、裕廊船厂在内的多家船企，获得了英国石油公司(BP)的 Tortue/Ahmeyim LNG 油田项目的 FPS

20、O 项目订单。而半潜式生产平台 Semi-FPS、张力腿平台 TLP 和立柱式平台 SPAR 的占比共计约 25%。图表 102018 年全球生产设备种类结构（%）资料来源：中国船舶工业协会，前瞻产业研究院整理工程辅助设备海洋工程装备中，工程辅助设备是用来和钻井设备及生产设备配合使用，以完成工程任务的各种辅助设备，种类很多。主要的辅助设备船型涉及：海工支持船 OSV（Offshore Support Vessel），包括操锚作业拖船 AHTS、平台支持船 PSV、潜水支持船 DSV、维护修理船 IMR；以及铺管船（Pipe Lay）、线缆铺设船（Pipeline Lay）、起重船（Floati

21、ng Crane）等。辅助设备系统分类主要内容介绍钻井采油辅助设备系统海洋修井设备系统、海洋油井试油设备系统、海洋测井设备系统、海洋录井设备系统、海洋供应与维修系统等海洋钻采船舶通用工程系统船舶动力电力系统、锚泊定位系统、安全消防系统、水下作业潜水设备系统、海水及淡水供给系统、水处理环保系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表自动化系统、空中运输系统及气象配套电子记录仪等海洋钻采施工装备系统海上大型浮吊、铺管船、三用工作船、管道开沟埋设船、管道维修船、海上作业守护船、半潜式运输船及其他专用施工设备等图表 11海洋工程辅助设备系统分类在配套设备市场，目前欧美国家在海工装备核心配套设备市场占据垄断地

22、位。如在绞车、泥浆泵领域，美国国民油井公司 Nntional Oilwell 市场占有率最高；顶驱市场上Vaco 公司份额最高；Continental Emsco 公司则在转盘市场上占据了较大份额。图表 12全球海洋工程配套设备市场竞争格局设备类别主要生产企业绞车、泥浆泵National Oilwell 公司市场占有率最高；此外还有 Ideco Dresser、Continental Emsco、Gardner Denver 等公司顶驱Vaco 公司市场占有率最高，此外还有 Matime Hydraulics 等公司转盘Continential Emsco 公司市场占有率最高，此外还有 Oil

23、well 等公司动力设备美国卡特皮勒、瑞士 ABB、英国帕金斯等公司电气设备美国通用电气、德国西门子等公司系泊设备日本 IHI、法国 BLM、挪威 ULSTEIN、德国 HDW 和日本 Terasaki 等公司电控设备英国 Decca 等公司海水淡化设备以色列 IDE、法国威立雅、意大利费塞亚、新加坡凯发、日本电工集团、美国海德能、韩国斗山等公司五、国内海工装备市场1、海工装备国内市场受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势， 根据中国船舶工业协会统计，2018 年，海洋工程专用设备行业主营收入 410.2 亿元。但整体上下降幅度小于全球海工装备制造行业规模下降幅

24、度。2017 年以来，全球海上油气开发热情有所恢复，但市场供应过剩局面并未扭转。由于船东财力匮乏甚至自身难保，大批在建或已建成装备难以实现交付。根据 2017 年年初计划，2017 年上半年全球应交付各类海工装备 561 艘座， 但实际仅交付 112 艘座，交付率为 20%。中国方面交付率依旧低于全球平均水平， 按期交付率仅为 14%，成为延期交付“重灾区”。图表 132014-2018 年海洋工程专用设备制造行业主营收入（亿元）资料来源：中国船舶工业协会，前瞻产业研究院整理就中国在海工装备行业所占的市场份额而言，我国海工装备制造水平不断攀升， 目前已经成为海工装备制造大国，全球份额占比接近一

25、半。2018 年，我国承接各类海工装备 44 艘/座，合计 38 亿美元，同比增长 84%，全球市场份额达到 45%。骨干海工装备企业紧盯市场变化，承接 5 艘高价值量的 FPSO，同时在 LNG 动力守护供应船、LNG 浮式再气化驳船等 LNG 相关海工装备，以及海上风电安装平台、自升式海洋牧场平台、海上风电多功能抢修船、海上风电安装船和智能化渔场等新型海工装备领域取得突破。以船舶制造业为例，自 2014 年以来，我国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过 35%，继续保持世界领先，截至 2019 年上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的 37.1%、

26、55.8%和 44.9%，造船三大指标均位居第一。中国制造的工业基础、成本优势将使全球海工产业链进一步向中国倾斜。图表 142012-2018 中国海工装备全球市场占比（%）资料来源：中国船舶工业协会，前瞻产业研究院整理2、国内海工装备行业格局海洋工程装备设计及原材料海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备设计和原材料支持，所用材料主要是钢材。海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节，目前，欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。上海佳豪是国内规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业，国内唯一的海工装备设计公司，市场空间大，海工收入占比较高，研发实力强。原材料供应方面，根

27、据中国船舶工业行业协会数据，我国已经成为全球最大的船舶与海工装备制造国。2018 年，中国船体结构用钢板产量 818 万吨，同比增长 27.8%； 高强度船板 450 万吨，同比增长 46%。主要企业有宝钢股份、鞍钢股份、沙钢、湘钢等。海工装备制造海洋工程的中游环节涉及领域、装备种类众多，可以分为通用设备制造、专用设备制造、配套设施建设和平台建设四个部分，由于海洋工程行业资金壁垒和技术壁垒较高，因此国内只有中船重工、中船集团、中远船务、中集集团及振华重工等少数大型国有企业才有实力施展拳脚。对于其他企业，尤其是东部和东南部固定资产只有几亿元的中小船厂来说，只能在拖船、挖泥船等简单的专用设备领域谋

28、求一些市场份额；专用设备领域代表型公司有山东墨龙、巨力索具、江钻股份等。海洋工程装备制造方面，我国企业主要以浅海装备制造为主，代表性的企业有烟台来福士、外高桥造船厂、海油工程、振华重工、中集集团等。油田服务海洋工程装备产业链上游钢铁行业马钢股份软件制造业中国软件机械加工制造业海立股份电子元件制造业三安光电新钢股份用友软件上海机电东旭光电韶钢松山浙大网新徐工机械立讯精密宝钢股份三五互联恒立实业欧菲科技海洋工程装备产业链中游通用装备制造亚星锚链专用装备制造山东墨龙辅助船舶振华重工专业平台中国船舶中南重工巨力索具招商局重工振华重工中天科技江钻股份中国船舶中集集团太阳电缆神开股份润邦股份中远船务海洋工

29、程装备产业链下游工程总包海油工程钻采服务中海油服海油工程中国石油杰瑞股份中国石化中信海直油田服务中，我国典型企业有中海油服、海油工程、杰瑞股份等参与其中。图表 15 我国海洋工程装备产业链各环节主要企业六、重点企业介绍1、海工装备设计企业欧美国家是海洋工程的发源地，也是海工装备最早开始设计、制造的地方。在海工装备的基本设计层面，欧美企业占据了绝对的主力地位。目前全球主要海工装备设计企业列表如下：图表 16海工装备设计企业国家代表公司典型设计产品美国F&G自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSODiamond Offshore自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船荷兰GustoMSC自升式钻井平

30、台、半潜式钻井平台、FPSO、钻井船日本MODEC半潜式钻井平台、FPSO意大利Saipem半潜式钻井平台挪威Aker Kvaemer半潜式钻井平台、FPSO、钻井设备UlsteinAHTS、PSV、OCV、铺管船、风电安装船2、海工装备制造企业随着全球产业转移的推进，目前海工装备制造部分已经转移到了亚洲国家，韩国、新加坡在总装建造领域快速发展，占据领先地位，中国也在这一阶段得到突破，实现了突飞猛进的发展。目前全球海工装备主要制造企业列表如下：图表 17海工装备制造企业国家日本代表公司突出领域三井海洋总装建造领域日立造船海洋工程结构和石油管材韩国三星重工总装建造领域大宇造船总装建造领域现代重工

31、总装建造领域STX 造船总装建造领域新加坡吉宝自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域胜科海事自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域阿联酋Drydocks World自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域Lamprell自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域M.I.S 船厂自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域QGM自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域Gulf Piping Company自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域中国大连重工深海钻井平台、FPSO 设计能力外高桥造船深海钻井平台、FPSO 设计能力中远船务深海钻井平台、FPSO 设计能力烟台来福士深海钻井平台、FPSO 设计能力中集集团海洋钻井平台制造中国重工海洋钻井平台制造3、装备配套企业目前海洋工程装备核心设备和技术配套几乎全部掌握在国外公司手中，主要配套企业如下所示。图表 18装备配套企业国家代表公司优势领域美国Le Tourneau、F&G、BASS、FMC、Carmero