发行可转债尽职调查底稿之债券分销协议

1、 PAGE 3- NUMPAGES 3债券分销协议(2013031版)协议编号： 甲方（债券分销卖出方）： 法定代表人（负责人）： 法定办公地址： 乙方（债券分销买入方）：法定代表人（负责人）： 法定办公地址： 甲乙各方经友好协商，就 于 年 月 日发行的 （简称： ，代码： ，以下简称本期债券）分销事宜订立以下协议：本期债券分销数量甲方根据各方商定的条件和分销意向，就本期债券分销如下：债券简称期限票面利率分销价格分销数量（万元）缴款金额（元） 年 % 元/百元面值 二、结算方式甲、乙各方确认，本期债券分销结算方式采用券款对付方式（Delivery Versus Payment，简称“DVP”

2、），在甲、乙各方共同指派的结算日： 年 月 日，债券和缴款资金将同步进行交收并互为条件。甲、乙各方保证，在办理DVP结算业务时，均已满足以下前提条件：债券账户状态正常；均已与中央国债登记结算有限公司签署券款对付结算协议或券款对付结算三方协议；均选择DVP结算方式；均有指派的DVP结算资金汇路;已符合并具备办理DVP结算业务的其他所有条件；均遵守中国人民银行相关业务管理办法和xx清算所的相关交易结算规则。甲方指派的资金账户信息为：甲方户名： ；开户银行： ；账号： （现代化支付系统接收行行号： ）。乙方指派的债券托管账户信息为：乙方户名： ；托管账号： 。三、手续费支付本期债券手续费金额合计人民

3、币 （大写）。甲方通过以下第 种方式支付给乙方：1.乙方缴款金额中已扣除该笔手续费,甲方不再单独划付给乙方。2.甲方应于收到 划付的发行手续费后的三个工作日内，将该笔手续费合计人民币 （大写）划付给乙方(以甲方划款凭证日期为准)。乙方开户银行： ; 户名： ，账号： （支付系统行号： ）。四、违约责任除发生不可抗力外，违约责任按以下所有执行：1.甲方如未能按本协议商定将债券过户至乙方账户，则应按分销价格计算的未过户部分债券价值每天 的比例向乙方支付违约金；2.乙方如未能依约向甲方支付购买本期债券的费用，则应按未支付部分每天 的比例向甲方支付违约金；3.若各方选择本协议第三条中的第2种方式支付手

4、续费，甲方如未能依约向乙方支付手续费费用，则应按未支付部分每天 万分之三 的比例向乙方支付违约金。4.本协议履行中若有争议，各方应协商解决；协商不成时，可向 所在地人民法院提起诉讼。五、其他事项本协议的变更须经甲乙各方协商一致并另行签订补充协议。本协议未尽事宜，按 发行公告的相关规定处理。甲乙各方在此商定，各方可就本协议项下交易的电话交谈进行录音，并在不违反中国法律的前提下，在任何争议解决的过程中出具该等录音作为证据。本协议原件邮寄在途时，各方盖章的传真号码件同样有效。各方在本条中指派的传真号码号码不得随意变更，传真号码号码变更时一方需向另一方出具书面变更说明，否则一方将承担由此造成的所有责任。传真号码发出方应确保原件与传真号码件保持一致，否则将由传真号码发出方承担相应的责任。甲方传真号码：乙方传真号码：本协议自甲乙各方加盖公章或业务专用章或协议专用章之日起生效。本协议一式贰份，甲乙各方各执壹份，具有同等法律效力。六、特别提示：在签署本协议时，各方对协议条款均无疑义，并对当事人关于权利义务和责任限制、免除责任条款的法律含义有准确无误的理解。甲方： （盖章）乙方：（盖章）法定代表人（负责人） 或有权签字人：（签字或盖