久客CRM操作手册

1、久客CRMM操作手册册引言背景目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc271120944 1.引言言 PAGEREF _Toc271120944 h 1 HYPERLINK l _Toc271120945 1.1.背景 PAGEREF _Toc271120945 h 1 HYPERLINK l _Toc271120946 2.目录录 PAGEREF _Toc271120946 h 1 HYPERLINK l _Toc271120947 2.1.使用者应应具备知识识 PAGEREF _Toc271120947 h 3 HYPERLINK l _Toc271120948

2、 2.2.手册术语语说明 PAGEREF _Toc271120948 h 3 HYPERLINK l _Toc271120949 3.怎么么登陆系统统 PAGEREF _Toc271120949 h 3 HYPERLINK l _Toc227112209500 4.我的首页页 PAGEREF _Toc271120950 h 4 HYPERLINK l _Toc271120951 4.1.我的办公公室 PAGEREF _Toc271120951 h 8 HYPERLINK l _Toc271120952 4.1.11.修改密码码 PAGEREF _Toc271120952 h 8 HYPERLI

3、NK l _Toc271120953 4.1.22.日程管理理 PAGEREF _Toc271120953 h 8 HYPERLINK l _Toc271120954 4.1.33.销售任务务 PAGEREF _Toc271120954 h 12 HYPERLINK l _Toc271120955 4.2.客户管理理 PAGEREF _Toc271120955 h 12 HYPERLINK l _Toc271120956 4.2.11.客户拜访访 PAGEREF _Toc271120956 h 12 HYPERLINK l _Toc271120957 4.2.22.客户池 PAGEREF _T

4、oc271120957 h 21 HYPERLINK l _Toc271120958 4.2.33.联系客户户计划 PAGEREF _Toc271120958 h 24 HYPERLINK l _Toc271120959 4.2.44.联系人 PAGEREF _Toc271120959 h 26 HYPERLINK l _Toc271120960 4.2.55.联系记录录 PAGEREF _Toc271120960 h 27 HYPERLINK l _Toc271120961 4.2.66.公共检索索 PAGEREF _Toc271120961 h 28 HYPERLINK l _Toc271

5、120962 4.2.77.销售机会会 PAGEREF _Toc271120962 h 28 HYPERLINK l _Toc2711209633 4.2.8.客户管理理策略 PAGEREF _Toc271120963 h 31 HYPERLINK l _Toc271120964 4.3.销售管理理 PAGEREF _Toc271120964 h 33 HYPERLINK l _Toc271120965 4.3.11.销售订单单 PAGEREF _Toc271120965 h 33 HYPERLINK l _Toc271120966 4.3.22.销售收款款 PAGEREF _Toc27112

6、0966 h 38 HYPERLINK l _Toc271120967 4.3.33.应收款项项 PAGEREF _Toc271120967 h 42 HYPERLINK l _Toc271120968 4.3.44.机会报价价 PAGEREF _Toc271120968 h 43 HYPERLINK l _Toc271120969 4.3.55.销售任务务管理 PAGEREF _Toc271120969 h 45 HYPERLINK l _Toc271120970 4.4.商品管理理 PAGEREF _Toc271120970 h 46 HYPERLINK l _Toc271120971 4

7、.4.11.商品类别别 PAGEREF _Toc271120971 h 46 HYPERLINK l _Toc271120972 4.4.22.商品资料料 PAGEREF _Toc271120972 h 46 HYPERLINK l _Toc271120973 4.5.数据导入入 PAGEREF _Toc271120973 h 48 HYPERLINK l _Toc271120974 4.5.11.导入客户户 PAGEREF _Toc271120974 h 48 HYPERLINK l _Toc271120975 4.5.22.导入联系系人 PAGEREF _Toc271120975 h 51

8、 HYPERLINK l _Toc2711209976 4.5.3.导入商品品 PAGEREF _Toc271120976 h 55 HYPERLINK l _Toc271120977 4.6.系统配置置 PAGEREF _Toc271120977 h 58 HYPERLINK l _Toc271120978 4.6.11.定义业务务字典 PAGEREF _Toc271120978 h 58 HYPERLINK l _Toc271120979 4.6.22.数据备份份 PAGEREF _Toc271120979 h 59 HYPERLINK l _Toc271120980 4.6.33.数据还

9、原原 PAGEREF _Toc271120980 h 61 HYPERLINK l _Toc271120981 4.6.44.编码规则则 PAGEREF _Toc271120981 h 62 HYPERLINK l _Toc271120982 5.报表表与分析 PAGEREF _Toc271120982 h 63 HYPERLINK l _Toc271120983 5.1.客户报表表 PAGEREF _Toc271120983 h 63 HYPERLINK l _Toc271120984 5.1.11.客户分类类分析 PAGEREF _Toc271120984 h 63 HYPERLINK l

10、 _Toc271120985 5.1.22.客户发展展趋势分析析 PAGEREF _Toc271120985 h 64 HYPERLINK l _Toc271120986 5.1.33.客户贡献献分析 PAGEREF _Toc271120986 h 65 HYPERLINK l _Toc271120987 5.1.44.客户等级级分析 PAGEREF _Toc271120987 h 66 HYPERLINK l _Toc271120988 5.1.55.客户跟进进分析 PAGEREF _Toc271120988 h 67 HYPERLINK l _Toc227112209899 5.2.销售报

11、表表 PAGEREF _Toc271120989 h 68 HYPERLINK l _Toc271120990 5.2.11.销售明细细汇总 PAGEREF _Toc271120990 h 68 HYPERLINK l _Toc271120991 5.2.22.销售分类类分析 PAGEREF _Toc271120991 h 69 HYPERLINK l _Toc271120992 5.22.3.销售趋势势图 PAGEREF _Toc271120992 h 70 HYPERLINK l _Toc271120993 5.2.44.应收款汇汇总分析 PAGEREF _Toc271120993 h 7

12、1 HYPERLINK l _Toc271120994 5.2.55.销售利润润统计 PAGEREF _Toc271120994 h 72 HYPERLINK l _Toc271120995 5.2.66.商品综合合分析 PAGEREF _Toc271120995 h 72 HYPERLINK l _Toc271120996 5.2.77.销售分布布分析 PAGEREF _Toc271120996 h 73 HYPERLINK l _Toc271120997 5.2.88.销售排名名分析 PAGEREF _Toc271120997 h 74 HYPERLINK l _Toc271120998

13、6.系统统管理 PAGEREF _Toc271120998 h 75 HYPERLINK l _Toc271120999 6.1.组织架构构 PAGEREF _Toc271120999 h 75 HYPERLINK l _Toc271121000 6.2.新增公司司 PAGEREF _Toc271121000 h 78 HYPERLINK l _Toc271121001 6.3.新增部门门 PAGEREF _Toc271121001 h 79 HYPERLINK l _Toc271121002 6.4.新增人员员 PAGEREF _Toc271121002 h 79 HYPERLINK l _

14、Toc271121003 6.5.权限管理理 PAGEREF _Toc271121003 h 80 HYPERLINK l _Toc271121004 6.6.个人权限限 PAGEREF _Toc271121004 h 83 HYPERLINK l _Toc271121005 6.7.省份管理理 PAGEREF _Toc271121005 h 86 HYPERLINK l _Toc271121006 6.8.城市管理理 PAGEREF _Toc271121006 h 86 HYPERLINK l _Toc271121007 6.9.日志管理理 PAGEREF _Toc271121007 h 8

15、6 HYPERLINK l _Toc271121008 6.10.打印管理理 PAGEREF _Toc271121008 h 87使用者应具具备知识用户需对计计算机的的的上网操作作比较熟悉悉；对weeb浏览器器（如Innternnet EExploorer）的的使用有一一定了解。怎么登陆系系统系统是网页页形式的，必必须先登录录，才能使使用。在浏浏览器中输输入系统的的访问地址址，打开登登录界面，如如下图：提示：点击QQ号码可以在线咨询。登录系统只只需三步简简单操作：1、在用户户名输入框框中输入登登录系统的的用户名；在密码框框处键入对对应的密码码；2、输入随随机生成的的验证码；3、点击【登登录】按

16、钮钮，进入平平台的主页页面。我的首页登录系统后后，展现在在您面前的的就是主页页面，默认认显示的主主页，如下下图：主页面可划划分为3个个区域：导导航菜单区区、信息显显示区和个个人信息区区。一、个人信信息区主页面最上上方靠左的的是系统LLOGO。页面的右右上角有一一快捷栏：展现当然然用户的信信息；快捷转到工工作台（信信息显示区区）；退出出系统。退出点击此链接接，会弹出出提示提醒醒用户是否否要退出系系统，点击击【确定】即即可返回到到登陆首页页二、导航菜菜单区系统主页面面的左侧区区域为导航航菜单区，每每个功能您您都可以在在这里找到到，包括我我的首页、我的办公公室、客户户管理、销销售管理、商品管理理等。

17、三、信息显显示区中部主要展展现今日日日程、客户户拜访需要要联系客户户、销售订订单审批信信息、销售售收款审批批，并且可可以便捷的的处理信息息。提示：定制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。新建显示栏栏：在栏目目的空白地地方，右击击-新建显显示栏，前前提你有该该栏目的显显示权限，如如销售订单单审批权限限的用户才才显示销售售订单审核核。选择需要展展现的栏目目点击确定定保存显示栏栏：新建，删删除，移动动栏目，必必须保存，方法1在栏栏目空白地地方右键-保存布局局，弹出对话框框确认保存存布局方法2在栏栏目标题栏栏单击-保保存弹出对话框框确认保存存布局移动显示栏栏：鼠标移移动到栏

18、目目标题栏，当当鼠标变成成十字，就就可以移动动栏目，移移动后保存存布局删除栏目：鼠标一点点到栏目标标题栏，右右击-删除除栏目，保保存布局我的办公室室修改密码菜单导航：打开我的的首页-我我的办公室室-修改密密码修改当前用用户个人信信息，如修修改密码、emaiil、手机机、电话等等；日程管理如何删除日日程菜单导航：打开我的的首页-我我的办公室室-日程管管理在“今日日日程”、“本周程表表”、“本月程表表”页签表单单下，点击击具体某日日程右侧的的红X弹出确认是是否删除，选选择是提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。如何完成日日程菜单导航：打开工作作台-具体体某日程菜单导航：打开我的的首页-我我的办

19、公室室-日程管管理在“今日日日程”、“本周程表表”、“本月程表表”页签表单单下，点击击具体某日日程点击完成弹出对话框框，输入完完成内容，点点击确定如何查询最最近完成的的日程菜单导航：打开我的的首页-我我的办公室室-日程管管理-已完完成历史列列表选择日程时时间段，点点击搜索销售任务可以查看销销售经理给给业务人员员定制的每每个月的销销售目标情情况客户管理客户拜访如何新建客客户菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-客户拜访访点击“新增增”，弹出客客户资料录录入界面。其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。提示：客户名称旁的检索，可以检

20、查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。检索条件可以在4.2.7客户管理策略中配置。当客户存在在重复时，可可以启用高高级查重提示：客户信息中“客户等级”选项，可以通过4.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配置。提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配置。如何新建当当前客户联联系人菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-客户拜访访-联系人人页签新建客户保保存后，就就会产生其其他的页签签其他页签点击“联系系人”，点击“新增”弹出联系人人信息框，其其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人

21、列表页如何新建当当前客户联联系记录菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-客户拜访访-联系记记录页签点击“新增增”其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列表页面。提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配置提醒时间；下次联系时间也可以手工选择。提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信息中的邮件地址。如何修改下下次联系时时间当销售经理理从客户池池分配一批批客

22、户给业业务员小王王时，小王王想批量修修改下次联联系时间选中需要修修改的客户户，点就“修改下次次联系时间间”选择时间点点。如何变更客客户所属人人在客户拜访访列表中，点点击客户名名称进入点击页面上上侧按钮“变更客户户所属人”在组织选择择其他的业业务员，确确定变更所所属人。如何把客户户放入客户户池在客户拜访访列表中，点点击客户名名称进入点击页面上上侧按钮“放入客户户池”客户池如何新建客客户菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-客户池点击“新增增”，弹出客客户资料录录入界面。其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。提示：客户池新建的客户

23、和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。如何新建联联系人菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-客户池-联系人页页签当新建客户户保存后，就就会出现联联系人页签签联系人页签签点击“联系系人”，点击“新增”弹出联系人人信息框，其其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页如何分配客客户销售经理拥拥有在客户户池分配客客户的权限限。勾选分配的的客户，点点击“分配”在组织树选选择业务员员，点击确确定联系客户计计划如何搜索一一周内需要要联系的客客户在“未联系系客户时间间段”选择“本周”，然后点点击搜索

24、如何导出需需要联系的的客户按照不同条条件搜索得得出结果后后，点击“导出Exxcel”保存到本地地联系人如何搜索联联系人菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-联系人在“联系人人”列表页面面上侧的搜搜索栏填写写搜索条件件，如：姓姓名、客户户、拼音码码等，填写写其中一项项或者多项项，点击“搜索”，在联系系人列表显显示搜索结结果，该搜搜索为模糊糊搜索，“清空”则是清空空搜索条件件。当觉得查询询条件不满满足时，可可以点击“高级搜索索”，添加高高级搜索条条件如何删除联联系人选择需要删删除的联系系人，点击击“删除”按钮提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前

25、的的联系记录。联系记录如何搜索联联系记录菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-联系记录录在“联系记记录”列表页面面上侧的搜搜索栏填写写搜索条件件，如：客客户、联系系人，业务务员等，填填写其中一一项或者多多项，点击击“搜索”，在联系系人列表显显示搜索结结果，该搜搜索为模糊糊搜索，“清空”则是清空空搜索条件件。如何删除联联系记录勾选需要删删除的联系系记录，点点击删除，可可以当选也也可以多选选提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。公共检索如何查询系系统是否存存在相同的的客户资料料菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-公共检索索在页面上

26、侧侧的搜索栏栏填写搜索索条件，如如：客户名名称、所属属人、电话话等，填写写其中一项项或者多项项，点击“搜索”，在列表表显示搜索索结果，该该搜索为模模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询询条件不满满足时，可可以点击“高级搜索索”，添加高高级搜索条条件提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。销售机会如何新建销销售机会菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-销售机会会在销售机会会列表上方方点击“新增”按钮其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，填写销售机会相关信息后，点击页面

27、右上方的“保存”按钮保存当前页面信息如何添加机机会报价菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-销售机会会-机会报报价页签切换到机会会页签（保保存销售机机会后会展展现），点点击“新增”按钮其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。如何删除销销售机会菜单导航：打开我的的首页-客客户管理-销售机会会勾选需要删删除的销售售机会，点点击页面上上的“删除”按钮。提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。客户管理策策略闲置客户回回收此功能和回回收池相关关联，设置置系统是否否自动回收收未联系的的客户，例例如：当客客户超过

28、77天未联系系，系统会会自动把客客户回收到到回收池公共检索设设置此功能和公公共检索相相关联，设设置检索列列表的展现现属性，检检索的客户户范围，检检索的客户户状态公共检索列列表客户资料查查重此功能与客客户拜访相相关联，便便于把新客客户录入到到系统时检检查是否有有重复，查查重的属性性可以自定定义，如客客户名称、电话、电电子邮件等等。客户拜访中中客户名称称的检索客户等级配配置此功能是设设置客户等等级划分以以及不同等等级的自动动提醒时间间，与客户户拜访、联联系记录相相关联新建客户等等级，点击击“等级定义义配置”，点击“新增”输入等级名名称，默认认提醒时间间，点击保保存。如客户A，新新建联系记记录，客户

29、等级级修改成“重要客户户”，默认提提醒时间为为3天，当当次联系记记录创建时时间为8月月31日，下次次联系时间间自动变更更成9月3日。销售管理销售订单如何新建、提交销售售订单菜单导航：打开我的的首页-销销售管理-销售订单单点击“新增增”，一般业业务人员都都有新建订订单的权限限。其中红星为为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完销售订单相关信息后，点击“保存”按钮。提示：当前销售订单页面，的“提交”按钮需要保存订单后才会出现。点击“提交交”，选择销销售订单审审核人提示：销售订单的人员必须属于“销售审核”角色下，并且拥有“审核”的权限。提示：在销售订单列表页

30、面的“草稿”页签也可以提交订单。什么人才有有权限审核核订单，如如何审核销销售订单属于“销售售审核”角色下且且配置了“审核”权限的用用户才可以以审核销售售订单 当有销售订订单需要带带审核的时时候，拥有有审核权限限的用户的的工作台会会提醒审核核点击“待审审核的销售售单”，勾选销销售单，点点击“审核”，审核意意见。不同意时，点点击“驳回”，填写驳驳回意见，把订单退回提单用户。如何删除销销售订单在销售订单单列表，“草稿”页签或者者“驳回”页签，选选择需要删删除的订单单，点击删删除按钮其他状态下下都无法删删除销售订订单。销售收款如何新建、提交销售售收款菜单导航：打开我的的首页-销销售管理-销售收款款点击

31、“新增增”，销售订订单审核完完，才可以以新增收款款单。选择需要收收款的客户户在“收款单单信息”填写付款款人、付款款方式等信信息在“应收款款列表”，勾选需需要收款的的销售订单单，并且输输入本次收收款单的收收款金额提示：同一个客户允许有多个销售订单，也可以多个订单一次收款，也允许一个销售订单分多次收款；点击保存后后，点击提提交选择收款单单审核的财财务人员什么人才有有权限审核核收款单，如如何审核收收款单属于“收款款审核”角色下，并并且拥有“收款审核核”权限的用用户才有权权限审核收收款单当有收款单单需要带审审核的时候候，拥有审审核权限的的用户的工工作台会提提醒审核点击“待审审核的销售售收款”勾选审核核

32、的收款单单，点击“审核”，填写审审核意见。不同意时，点点击“驳回”，填写驳驳回意见，把把收款单退退回提单用用户如何删除收收款单在收款单列列表，“草稿”页签或者者“驳回”页签，选选择需要删删除的订单单，点击删删除按钮其他状态下下都无法删删除收款单单。应收款项快速查看已已经结清或或者未结清清的收款单单，快捷收收款未结清清的收款单单点击“未结结清”点击页面面右侧的“收款”，快速生生成收款单单编写收款单单信息、应应收款列表表中收款单单的金额，此此项操作与与“新建、提提交销售收收款”一样。机会报价如何新建机机会报价菜单导航：打开我的的首页-销销售管理-机会报价价点击“新增增”其中红星为为必填项， 为日期

33、选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完销售机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。如何把机会会报价转换换成销售订订单销售机会“保存”后会出现现“转为订单单”按钮，点点击该按钮钮，当前机机会报价就就可以转化化成销售订订单销售任务管管理如何给业务务员新建销销售任务菜单导航：打开我的的首页-销销售管理-销售任务务管理点击“新增增”，使用该该功能一般般是销售经经理角色选择所属部部门，选择择业务人员员，定义每每个月的销销售任务，然然后点击“保存”按钮当业务人员员登陆系统统的时候，在在工作台的的“我的销售售”就可以看看到销售任任务。商品管理商品类别主要是对应应商品的类类别进行管管理，包括括

34、对商品类类别的增加加、删除、修改如：新增商商品类别，点点击新增，红红星的为必必填项，父父类别为空空的为根类类别，输入入名称、类类别明码等等信息，点点击保存，退退出返回到到“商品类别别树”商品资料主要是对应应商品资料料进行管理理，包括对对商品的增增加、删除除、修改如：新增商商品，点击击“新增”， 红星的为为必填项，其其他项可填填可不填，点点击 “保存”按钮点击“商品品资料”返回到列列表页商品列表上上方的搜索索栏，为快快捷模糊查查询，可以以按照不同同的条件查查询，条件件不满足时时，可以点点击“高级查询询”数据导入导入客户定义导入模模版点击“模版版选择”点击“新增增”输入模版名名称，点击击“新增”添

35、加数据据属性字段段，添加模模版标题，然然后点击“保存”点击“退出出”返回到模模版列表页页导入模版数数据下载模版，按按照模版对对应的格式式填写客户户资料重新打开导导入客户，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”浏览本地文文件，选择择需要导入入的客户资资料，选择择的模版必必须和填写写资料的模模版一致。点击“导入入”点击“开始始导入”提示是否否更新到数数据库，选选择是。当当成功导入入是提示导导入成，失失败时，提提示错误信信息导入联系人人定义导入模模版点击“模版版选择”点击“新增增”输入模版名名称，点击击“新增”添加数据据属性字段段，添加模模版标题，然然后点击“保存”，“客户名称称”此熟

36、悉必必须要有，因因为客户资资料和联系系人是同过过此字段关关联的。点击“退出出”返回到模模版列表页页导入模版数数据下载模版，按按照模版对对应的格式式填写联系系人资料重新打开导导入联系人人，点击“模版选择择”勾选之前前下载的模模版，点击击“选择模版版”浏览本地文文件，选择择需要导入入的联系人人资料，选选择的模版版必须和填填写资料的的模版一致致。点击“导入入”点击“开始始导入”提示是否否更新到数数据库，选选择是。当当成功导入入是提示导导入成，失失败时，提提示错误信信息导入商品定义导入模模版点击“模版版选择”点击“新增增”输入模版名名称，点击击“新增”添加数据据属性字段段，添加模模版标题，然然后点击“

37、保存”点击“退出出”返回到模模版列表页页导入模版数数据下载模版，按按照模版对对应的格式式填写商品品资料重新打开导导入商品，点点击“模版选择择”勾选之前前下载的模模版，点击击“选择模版版”浏览本地文文件，选择择需要导入入的商品资料，选选择的模版版必须和填填写资料的的模版一致致。点击“导入入”点击“开始始导入”提示是否否更新到数数据库，选选择是。当当成功导入入是提示导导入成，失失败时，提提示错误信信息系统配置定义业务字字典业务字典：主要用于于用户自定定义系统中中各模块表表单字段，负负责客户关关系管理系系统中常见见的表单字字段的自定定义管理和和本系统中中特有的自自定义信息息字段的相相关操作。菜单导航

38、：打开我的的首页-数数据管理-定义业务务字典如定义客户户拜访中“客户来源源”的下拉选选项。新增一个下下拉选项，点点击新增输输入字典名名称，点击击保存在客户拜访访新建客户户，点击客客户来源，可可以看到新新增的“广告”数据备份数据备份：备份数据据库，预防防数据丢失失。设置数据备备份，点击击设置，是是否启用备备份，备份份时间，数数据库备份份存放路径径。手工备份数数据库，点点击“备份”选择是手工备份成成功后自动动转到数据据还原页面面数据还原数据还原：对备份的的数据库进进行还原和和删除。可可以下载服服务器数据据库备份到到本地选择需要还还原的数据据，只能单单选，点击击还原提示是否覆覆盖数据库库，请谨慎慎操

39、作编码规则编码规则：主要负责责对联系人人，销售订订单，收款款单编码规规则的管理理当然系统存存在编码的的板块：联联系人，销销售订单，收收款单，销销售机会如修改联系系人的编码码规则，点点击模块名名称，修改改联系人的的前缀，流流水位等，点点击保存点击退出返返回到编码码列表页报表与分析析客户报表客户分类分分析客户分类分分析：针对对客户资料料信息系统统生成的客客户分类分分析，根据据客户管理理的进程，全全方位、多多角度的分分析客户的的构成、发发展、进程程等等。帮帮助企业快快速响应客客户的需求求，应对复复杂的市场场变化，为为市场营销销提供有价价值的，科科学的真实实数据。查询条件选择报表查查询的条件件，如登记

40、记时间、分分类项目等等，为下拉拉选择框，弹出选择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具体体信息客户发展趋趋势分析客户发展趋趋势分析：依据客户户资料录入入系统的登登记时间系系统生成的的新客户发发展趋势分分析，根据据客户管理理的进程，全全方位、多多角度的分分析客户的的构成、发发展。帮助助企业及时时掌握市场场动态，了了解企业业业务淡旺季季及新业务务等特点，为为市场营销销提供决策策依据 查询条件选择报表查查询的条件件，如登记记时间、阶阶段等，为为下拉选择择框，弹出出选择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具体体信息客户贡献分分析客户贡献分分析：依据据客户销售售情况对客客户进行分分析。查询条

41、件选择报表查查询的条件件，如登记记时间、分分类项目等等，为下拉拉选择框，弹出选择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具体体信息客户等级分分析客户等级分分析：分析析某一段时时间内，某某个区域内内，客户等等级的变化化次数查询条件选择报表查查询的条件件，如登记记时间、分分类项目等等，为下拉拉选择框，弹出选择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具体体信息客户跟进分分析客户跟进分分析：依据据与客户联联系记录，联联系时间和和联系次数数的信息系系统生成的的客户跟进进分析，根根据客户管管理的联系系情况，全全方位、多多角度的分分析出客户户关怀不够够和即将流流失的客户户，帮助企企业及时掌掌握客户忠忠诚

42、度和满满意度，做做好客户关关系管理。查询条件选择报表查查询的条件件，如登记记时间、分分类项目等等，为下拉拉选择框，弹出选择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具体体信息销售报表销售明细汇汇总销售明细汇汇总：分析析某个时间间段内，某某个区域的的销售明细细查询条件选择报表查查询的条件件，如销售售时间、区区域、省份份、客户分分类等，为为下拉选择择框，弹出出选择框点击“生成成报表”销售分类分分析销售分类分分析：按照照部门、业业务人员、区域等条条件查询销销售分类的的情况查询条件选择报表查查询的条件件，如业务务部门、业业务人员等等，为下拉拉选择框，弹出选择框点击“生成成报表”点击查看“详细信息息”销售趋势图图销售趋势图图：按照部部门、业务务人员、区区域等条件件查询销售售趋势情况况查询条件选择报表查查询的条件件，如业务务部门、业业务人员等等，为下拉拉选择框，弹出选择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”应收款汇总总分析应收款汇总总分析：按按照业务部部门、业务务人员、区区域等条件件分析应收收款情况查询条件选择报表查查询的条