金融投资项目尽职调查报告范本

1、 47/4713某公司某-某城城投财产产权项目目 （单单一资金金）尽职调查查报告（报告完完成日期期：【220155】年【6】月月【188】日）经办业务务部门：【金融融市场部部】声明与保保证我们在此此声明与与保证：本报告告是按照照某公司信信托业务务尽职调调查工作作指引和有关关规定，根据融融资申请请人提供供的和本本人收集集的资料料，经我我们审慎慎调查、核实、分析和和整理，并在此此基础上上针对项项目特点点设计交交易模式式、制定定信托计计划方案案后完成成的。报报告全面面反映了了客户及及项目最最主要、最基本本的信息息，我们们对报告告内容的的真实性性、准确确性、完完整性及及所作判判断的合合理性负负责。直接

2、调查查人签字字： 年 月月 日 直接调查查人签字字： 年 月月 日 部门负责责人签字字： 年年 月 日目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc361870033 一、项目目背景 PAGEREF _Toc361870033 h 55 HYPERLINK l _Toc361870034 （一）项项目来源源 PAGEREF _Toc361870034 h 5 HYPERLINK l _Toc361870035 （二）融融资需求求 PAGEREF _Toc361870035 h 6 HYPERLINK l _Toc361870036 二、信托托计划要要素及交交易结构构 P

3、AGEREF _Toc361870036 h 6 HYPERLINK l _Toc361870037 （一）信信托计划划要素 PAGEREF _Toc361870037 h 77 HYPERLINK l _Toc361870038 （二）交交易结构构 PAGEREF _Toc361870038 h 8 HYPERLINK l _Toc361870039 （三）流流程描述述 PAGEREF _Toc361870039 h 8 HYPERLINK l _Toc361870040 1、确认认债权债债务关系系 PAGEREF _Toc361870040 h 8 HYPERLINK l _Toc3618

4、70041 2、设立立财产权权信托，受让应应收账款款 PAGEREF _Toc361870041 h 9 HYPERLINK l _Toc361870042 3、债权权确认协协议 PAGEREF _Toc361870042 h 9 HYPERLINK l _Toc361870043 4、委托托人信托托受益权权回购义义务 PAGEREF _Toc361870043 h 9 HYPERLINK l _Toc361870044 5、政府府出具相相关文件件 PAGEREF _Toc361870044 h 9 HYPERLINK l _Toc361870045 6、担保保措施 PAGEREF _Toc3

5、61870045 h 99 HYPERLINK l _Toc361870046 三、委托托人情况况 PAGEREF _Toc361870046 h 9 HYPERLINK l _Toc361870047 （一）基基本情况况 PAGEREF _Toc361870047 h 10 HYPERLINK l _Toc361870048 （二）公公司性质质 PAGEREF _Toc361870048 h 14 HYPERLINK l _Toc361870049 （三）财财务状况况 PAGEREF _Toc361870049 h 14 HYPERLINK l _Toc361870050 （四）财财务分析析

6、 PAGEREF _Toc361870050 h 31 HYPERLINK l _Toc361870051 （五）征征信状况况 PAGEREF _Toc361870051 h 38 HYPERLINK l _Toc361870052 （六）综综合评价价 PAGEREF _Toc361870052 h 51 HYPERLINK l _Toc361870053 四、债务务人情况况 PAGEREF _Toc361870053 h 51 HYPERLINK l _Toc361870054 （一）基基本情况况 PAGEREF _Toc361870054 h 51 HYPERLINK l _Toc3618

7、70055 （二）财财政实力力情况 PAGEREF _Toc361870055 h 553 HYPERLINK l _Toc361870056 1、某市市本级财财政收支支情况 PAGEREF _Toc361870056 h 553 HYPERLINK l _Toc361870057 2、某市市债务情情况 PAGEREF _Toc361870057 h 577 HYPERLINK l _Toc361870058 五、应收收账款项项目情况况 PAGEREF _Toc361870058 h 59 HYPERLINK l _Toc361870059 (一)项项目背景景 PAGEREF _Toc3618

8、70059 h 59 HYPERLINK l _Toc361870060 (二)项项目基本本情况 PAGEREF _Toc361870060 h 559 HYPERLINK l _Toc361870061 (三)项项目费用用的计算算和支付付 PAGEREF _Toc361870061 h 61 HYPERLINK l _Toc361870062 六、用款款项目情情况 PAGEREF _Toc361870062 h 611 HYPERLINK l _Toc361870063 （一）项项目名称称 PAGEREF _Toc361870063 h 61 HYPERLINK l _Toc36187006

9、4 （二）项项目概况况 PAGEREF _Toc361870064 h 61 HYPERLINK l _Toc361870065 （三）项项目建筑筑规模 PAGEREF _Toc361870065 h 662 HYPERLINK l _Toc361870066 （四）项项目进度度 PAGEREF _Toc361870066 h 62 HYPERLINK l _Toc361870067 七、抵押押物情况况 PAGEREF _Toc361870067 h 62 HYPERLINK l _Toc361870068 （一）抵抵押物基基本情况况 PAGEREF _Toc361870068 h 62 HY

10、PERLINK l _Toc361870069 （二）房房产抵押押情况说说明 PAGEREF _Toc361870069 h 633 HYPERLINK l _Toc361870070 （三）本本项目计计划使用用的抵押押物情况况说明 PAGEREF _Toc361870070 h 665 HYPERLINK l _Toc361870071 八、担保保人情况况 PAGEREF _Toc361870071 h 66 HYPERLINK l _Toc361870072 （一）基基本情况况 PAGEREF _Toc361870072 h 66 HYPERLINK l _Toc361870073 1、基

11、本本情况介介绍 PAGEREF _Toc361870073 h 666 HYPERLINK l _Toc361870074 2、担保保人历史史沿革 PAGEREF _Toc361870074 h 666 HYPERLINK l _Toc361870075 3、担保保人公司司治理和和组织结结构 PAGEREF _Toc361870075 h 677 HYPERLINK l _Toc361870076 （二）担担保人经经营情况况 PAGEREF _Toc361870076 h 69 HYPERLINK l _Toc361870077 （三）担担保人财财务情况况 PAGEREF _Toc361870

12、077 h 69 HYPERLINK l _Toc361870078 （四）担担保人信信用状况况 PAGEREF _Toc361870078 h 74 HYPERLINK l _Toc361870079 九、风险险及风险险控制措措施 PAGEREF _Toc361870079 h 744 HYPERLINK l _Toc361870080 （一）信信用风险险及控制制措施 PAGEREF _Toc361870080 h 774 HYPERLINK l _Toc361870081 （二）管管理风险险及控制制措施 PAGEREF _Toc361870081 h 774 HYPERLINK l _To

13、c361870082 （三）政政策风险险及控制制措施 PAGEREF _Toc361870082 h 775 HYPERLINK l _Toc361870083 （四）操操作风险险及控制制措施 PAGEREF _Toc361870083 h 775 HYPERLINK l _Toc361870084 十、结论论和建议议 PAGEREF _Toc361870084 h 75项目摘要要：项目性质质：财产产权信托托信托规模模：200亿元信托期限限：2年年融资总成成本：110.55%（暂暂定）发行计划划：金融融机构代代销或者者单一资资金进行行认购交易各方方：某公司、某城市建建设投资资集团有有限公司司（

14、债权权方），某市政府府（债务务主体）资金用途途：融资资方拟将将我公司司提供的的信托资资金用于于某市旧城城区综合合整治回回迁安置置工程建建设项目目。交易结构构：某城市建建设投资资集团有有限公司司（下简简称“某某城投公公司”）作为委委托人将将其对某某市人民民政府合合法拥有有的约1103.7亿元元的债权权委托给给某信托，设立财财产权信信托，同同时由认认购人认认购信托托受益权权，资金金用于某某市旧城城区综合合整治回回迁安置置工程建建设项目目。某市财政局局对市政政府偿还还债务出出具资金金安排文文件。同同时政府府未按约约定偿还还债务的的，某城投公公司回购购信托受受益权，并以其其持有的的价值约约34亿亿元的

15、房房产为回回购受益益权提供供抵押担担保。(其中总总价值约约6亿元元的房产产，某信托为为第一顺顺位抵押押人，另另外总价价值约为为28亿亿元的房房产，某某信托为为第二顺顺位抵押押人。)另外，由总资资产3555亿元元的某水务投投资集团团有限公公司为本本次信托托计划的的某城投公公司的回回购义务务提供连连带责任任保证。在对基础础资产、交易结结构、信信托要素素、法律律文件、风险控控制、项项目执行行等事项项进行了了确认和和落实的的基础上上，我部部现申请请实施该该项目，请领导导批示。现将本本项目相相关情况况汇报如如下：项目背景景项目来源源本项目由由我部营营销经理理通过个个人关系系取得，经我部部沟通协协调，某某

16、市人民政政府最终终从众多多合作方方中选择择我司进进行本次次信托融融资。融资需求求某市城市市建设投投资集团团有限公公司（下下简称“某城投公公司”）于20004年年4月成成立,是是经市政政府批准准,国资资委授权权的国有有独资公公司。公公司注册册资本550亿元元，法人人代表李李文斌，公司主主要经营营范围包包括：接接受市政政府委托托承担城城市基础础设施及及市政公公用、项项目的投投资、融融资、运运营、管管理业务务；从事事授权范范围内国国有资产产运营；接受委委托开发发、经营营城市户户外广告告空间资资源；停停车场资资源开发发及停车车服务；土地整整理及基基础设施施建设；房地产产开发及及经营；对林业业投资。某城

17、投公公司与某某市人民民政府分分别签署署了1）某市城区区道路拓拓宽改造造工程项项目委托托代建协协议、2)某市道路路结构性性升级改改造工程程项目委委托代建建协议、3）某市道外外二十道道街松花花江大桥桥及引桥桥工程项项目委托托代建协协议，约定某某城投公公司受托托对某市城区区道路拓拓宽的改改造，某某市道路路的结构构性升级级及某市道外外二十道道街松花花江大桥桥及引桥桥的建设设桥梁引引道的路路基路面面工程、独塔斜斜拉桥及及附属工工程进行行建设、改造及及升级。根据某城城投公司司、某市人民民政府及及相关部部门关于于上述工工程进度度的确认认资料，截止220133年6月月，某市人民民政府有有约共计计1033.7亿

18、亿元的道道路拓宽宽改造、道路结结构性升升级改造造及松花花江大桥桥及引桥桥工程建建造价款款尚未向向某城投公公司支付付。鉴于某城城投公司司负责某某市旧城城区综合合整治回回迁安置置工程建建设项目目等建设设工作，由于项项目总投投资需要要约299.5亿亿元人民民币，某某城投公公司垫资资建设，导致某某城投公公司面临临较大资资金压力力。某城投公公司向我我公司发发出融资资请求，我部门门同当地地政府进进行了友友好协商商和充分分沟通，拟充分分发挥某某公司具具有的融融资平台台功能，由某城投公公司将其其对某市政府府享有的的约1003.77亿元应应收账款款信托给给我司成成立“某某-某城投财财产权项项目（单单一资金金），

19、同时某信托向向合格投投资者募募集资金金认购财财产权信信托的受受益权，本信托托计划将将根据某某城投公公司的实实际资金金需求进进行发行行及放款款，某城投公公司拥有有多个用用资项目目，第一一笔资金金用于某某市旧城城区综合合整治回回迁安置置工程建建设项目目。后续续将根据据企业用用资项目目情况再再确定后后续放款款金额。信托计划划要素及及交易结结构信托计划划要素某城投公公司将其其对某市政府府约1003.77亿元的的应收账账款信托托给某信托，成立某某-某城投财财产权项项目（单单一资金金），同同时某信托向向合格投投资者募募集资金金认购财财产权信信托的受受益权（交纳认认购资金金的合格格投资者者成为本本信托的的认

20、购人人和受益益人），某信托将将所募集集资金交交付给某某城投公公司。信托计划划存续期期内，由由某市政府府向我公公司偿还还应收账账款债务务，以实实现本项项目的信信托收益益。交易结构构（示意意图）流程描述述确认债权权债务关关系设立财产产权信托托，受让让应收账账款某城投公公司作为为委托人人将其对对某市政府府合法拥拥有的1103.7亿元元的债权权信托给给某信托，设立财财产权信信托。我司与某某城投公公司签署署信托托合同，核心心内容包包括：1）财产产权信托托；2）向合合格投资资人推介介信托受受益权，合格投投资人认认购信托托受益权权后成为为本财产产信托的的受益人人；债权确认认协议某城投公公司（原原债权人人）、

21、某某市政府府（债务务人）与与我公司司共同签签署债债权债务务确认合合同，约定由由某市政府府直接向向我公司司履行债债务，我我公司为为债权人人。委托人信信托受益益权回购购义务在债权无无法实现现的情况况下，由由某城投公公司承担担回购义义务，回回购信托托受益人人享有的的信托受受益权。政府出具具相关文文件为了进一一步明确确政府的的债务及及相关财财政资金金的安排排，某市财政政局将出出具财政政资金安安排文件件，承诺诺在信托托到期前前，由其其督促安安排资金金，用于于向我司司支付到到期债务务。担保措施施如某市政政府未按按约偿还还债务的的，某城投公公司回购购信托受受益权，并提供供价值约约34亿亿元的房房产作为为抵押

22、担担保。(其中总总价值约约6亿元元的房产产，某信托为为第一顺顺位抵押押人，另另外总价价值约为为28亿亿元的房房产，某某信托为为第二顺顺位抵押押人。) 另外外，由总总资产3355亿亿元的某某水务投投资集团团有限公公司为本本次信托托计划的的某城投公公司的回回购义务务提供连连带责任任保证。委托人情情况基本情况况本项目委委托人即即融资人人某城投公公司，基基本情况况如下:融资公司司住所法定代表表人企业类型型注册资本本实收资本本经营范围围经营期限限组织机构构代码证证贷款卡号号某市城市市建设投投资集团团有限公公司于220044年4月月成立,是经市市政府批批准,国国资委授授权的国国有独资资公司。公司注注册资本

23、本50亿亿元，法法人代表表李文斌斌，公司司主要经经营范围围包括：接受市市政府委委托承担担城市基基础设施施及市政政公用、项目的的投资、融资、运营、管理业业务；从从事授权权范围内内国有资资产运营营；接受受委托开开发、经经营城市市户外广广告空间间资源；停车场场资源开开发及停停车服务务；土地地整理及及基础设设施建设设；房地地产开发发及经营营；对林林业投资资。历史沿革革：公司组织织结构公司在组组织机构构设置方方面，以以精干、高效为为原则，根据公公司定位位、业务务特点及及业务需需要设置置了办公公室、财财务部、工程部部等职能能部门。公司组组织结构构如图11所示。图1 公司司组织结结构图公司作为为市政府府下的

24、公公司，承承建着某某市旧城城区综合合整治回回迁安置置工程建建设项目目，公司司资产规规模增长长迅速，资产质质量较好好。截止止20112年112月331日，某城投公公司资产产总额为为2,8828亿亿元，负负债总额额为5223亿元元，股东东权益为为2,3305亿亿元，负负债率118%。董事会成成员：某城投公公司的主主要经营营情况：1政府府回购市市政工程程某城投公公司城市市基础设设施业务务分为财财政专项项补贴模模式和政政府回购购（委托托代建）模式两两种运作作方式，具体情情况如下下：1.1财财政专项项补贴模模式财政专项项补贴主主要由城城市基础础设施建建设财政政补贴、税收返返还财政政补贴、其它等等组成，主

25、要模模式为某某市政府府依据城城市建设设规划，确定当当年投资资项目和和投资金金额后，由某城投公公司作为为项目业业主，负负责项目目建设和和项目融融资。某某市财政政局将某某城投公公司城市市基础设设施项目目资本金金、建设设项目管管理费、公益性性项目每每年还本本付息额额（未签签署代建建协议的的）等其其它应收收补贴款款纳入当当年财政政预算，每年以以财政专专项补助助形式拨拨付某城投公公司。1.2政政府回购购（委托托代建）模式政府回购购市政工工程是某某城投公公司经营营发展的的核心业业务板块块，也是是最主要要的经营营收入来来源和债债务本息息还款来来源。2土地地整理开开发3房屋屋开发销销售4.城市市资产经经营20

26、122年，市市国资委委将某市价值值约244亿元的的1466处停车车场资产产经营权权划入某某城投公公司，由由某城投公公司负责责经营，停车场场经营业业务将成成为某城投公公司主营营业务之之一。公司性质质某城投公公司为全全覆盖类类，但未未调出地地方政府府融资平平台名录录。财务状况况合并资产产负债表表某市城市市建设投投资集团团有限公公司单位：人人民币元元资 产产20122年122月311日20111年122月311日20100年122月311日流动资产产：货币资金金应收账款款预付账款款其他应收收款存货流动资产产合计非流动资资产：长期股权权投资投资性房房地产固定资产产在建工程程工程物资资无形资产产开发支出

27、出商誉长期待摊摊费用递延所得得税资产产其他非流流动资产产非流动资资产合计计资产总计计注：本本项目某某城投公公司以其其对某市政府府的应收收账款（1033.7亿亿元）在在企业报报表里其他非非流动资资产体体现，详详细情况况请见主主要财务务科目。合并资产产负债表表（续）某市城市市建设投投资集团团有限公公司单位：人人民币元元负债及所所有者权权益20122年122月311日20111年122月311日20100年122月311日流动负债债：短期借款款应付账款款预收账款款应付职工工薪酬应交税费费应付利息息应付股利利其他应付付款一年内到到期的非非流动负负债其他流动动负债流动负债债合计非流动负负债：长期借款款应

28、付债券券长期应付付款专项应付付款其他非流流动负债债非流动负负债合计计负债合计计股东权益益：实收资本本（或股股本）资本公积积减：库存存股盈余公积积未分配利利润外币报表表折算差差额归属于母母公司股股东权益益合计少数股东东权益股东权益益合计负债和股股东权益益总计项 目一、营业业收入其中：营营业收入入二、营业业成本其中：营营业成本本营业税金金及附加加销售费用用管理费用用财务费用用资产减值值损失投资收益益（损失失以“-”号列列示）三、营业业利润（亏损以以“-”号列示示）加：营业业外收入入减：营业业外支出出其中：非非流动资资产处置置损失四、利润润总额（亏损以以“-”号列示示）减：所得得税费用用加：未确确认

29、投资资损失五、净利利润（亏亏损以“-”号号列示）归属于母母公司股股东的净净利润少数股东东损益八、综合合收益总总额归属于母母公司所所有者的的综合收收益总额额归属于少少数股东东的综合合收益总总额20122年度审审计报告告主要财财务科目目分析：1.货币币资金项目20122年122月311日20111年122月311日现金银行存款款合计银行存款款余额中中有4亿亿元单位位定期存存款分别别为兴业业银行11亿元借借款及中中信银行行3亿元元借款提提供质押押担保。2. 应应收账款款账龄20122年122月311日余额比例账面价值值1年以内内1-2年年2-3年年3年以上上合计截止20012年年12月月31日日，应

30、收收账款主主要为某某松北投投资发展展集团有有限公司司欠本公公司融资资管理费费，金额额为722,0000,0000.00元元，占应应收账款款总额554.665%。3. 预预付账款款账龄20122年122月311日20111年122月311日金额比例金额比例1年以内内1-2年年2-3年年3年以上上合计预付账款款年末余余额主要要为地铁铁公司预预付未结结算的地地铁项目目工程款款和内河河公司预预付工程程款。4. 其其他应收收款账龄20122年122月311日余额比例账面价值值1年以内内1-2年年2-3年年3-4年年4-5年年5年以上上合计截止20012年年12月月31日日其他应应收款前前五名债权人债务人

31、金额账龄款项性质质本公司借款本公司借款本公司往来款本公司往来款本公司借款年末公司司其他应应收款主主要是借借款，55年以上上其他应应收款为为内河公公司应收收冰城市市政公司司和基础础设施公公司的未未结算的的工程往往来款。5. 存存货项目20122年122月311日20111年122月311日金额金额项目开发发成本低值易耗耗品原材料合计年末项目目开发成成本项目目：项目明细细年末余额额状况在开发房房产在开发房房产在开发房房产在开发房房产待开发土土地合计6. 长长期投资资项 目目20122年122月311日20111年122月311日投资金额额投资金额额长期股权权投资对其他企企业投资资合 计计长期股权权

32、投资为为本公司司三级子子公司某某市城乡乡发展有有限公司司持有某某呼兰浦浦发村镇镇银行股股份有限限公司55.000%的股股份。7. 投投资性房房地产类别20111年122月311日本年增加加本年减少少20122年122月311日原值：房房屋建筑筑物合计累计折旧旧：房屋屋建筑物物合计净值根据某国国资发【20111】552号某某市人民民政府国国有资产产监督管管理委员员会关关于同意意将市房房产局廉廉租房和和物业供供热集团团直管公公房确权权给某市城市市建设投投资集团团有限公公司的批批复将将评估价价值 8813,5800.055 万元元的廉租租房和物物业供热热集团直直管公房房确权给给本公司司，由于于涉及房

33、房产数量量众多，截止至至报告日日，产权权证正在在办理当当中。公司使用用建筑面面积299,2779.448平方方米，评评估价值值42,9266.933万元直直管公房房非住宅宅类房产产用于与与兴业银银行贷款款提供抵抵押担保保；建筑筑面积3371,6411.599平方米米直管公公房用于于与国开开行贷款款提供抵抵押担保保。8. 短短期借款款贷款单位位贷款金额额借款条件件担保（抵抵押、质质押物）贷款期限限兴业银行行股份有有限公司司某花园支支行质押某城投置置业发展展有限公公司的单单位定期期存单 20112/77/133-20013/1/111合计100,0000,0000.0009. 应应付账款款账龄20

34、122年122月311日20111年122月311日金额比例金额比例1年以内内1-2年年2-3年年3年以上上合计10. 预收账账款账龄20122年122月311日20111年122月311日金额比例金额比例1年以内内1-2年年2-3年年3年以上上合计期末余额额中有8878,2233,8000.000元为为某市财政政局返还还土地整整理拍卖卖收入；2599,9337,0000.00元元为二级级地铁集集团公司司的关联联效益地地块由政政府相关关部门进进行了拍拍卖或出出让支付付给的关关联效益益地块补补偿款，但至报报表报出出日尚未未进行结结算；其其余为预预收售房房款。11. 其他应应付款账龄20122年1

35、22月311日20111年122月311日金额比例金额比例1年以内内1-2年年2-3年年3年以上上合计其他应付付款前五五名：债务人债权人金额款项性质质往来款往来款往来款12. 其他非非流动资资产项目20122年122月311日20111年122月311日（13. 一年内内到期的的非流动动负债：项目20122年122月311日20111年122月311日保证借款款信用借款款质押借款款抵押借款款数字公司司的融资资租赁合计14. 长期借借款：项目20122年122月311日20111年122月311日抵押借款款（注11）质押借款款（注22）担保借款款（注33）信用借款款（注44）其他（注注5）合计注

36、1：抵抵押借款款期末明明细如下下：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余 额额性质某市城市市建设投投资集团团有限公公司某市城市市建设投投资集团团有限公公司某市城市市建设投投资集团团有限公公司直管公房房抵押、应收账账款质押押某市城市市建设投投资集团团有限公公司直管公房房抵押、应收账账款质押押某市城市市建设投投资集团团有限公公司定期存单单质押、在建工工程及对对应土地地抵押某城投置置业发展展有限公公司林权抵押押某城投置置业发展展有限公公司林权抵押押某城投置置业发展展有限公公司林权抵押押某城投置置业发展展有限公公司林权抵押押合计注2：质质押借款款期末明明细如下下：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余 额额性质某

37、市城市市建设投投资集团团有限公公司政府补贴贴受益权权质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司政府补贴贴受益权权质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司应收账款款质押某市城市市建设投投资集团团有限公公司

38、应收账款款质押某地铁集集团有限限公司应收账款款质押某地铁集集团有限限公司应收账款款质押某地铁集集团有限限公司应收账款款质押合计注3：保保证借款款期末明明细如下下：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余 额额性质某市城市市建设投投资集团团有限公公司国家开发发银行股股份有限限公司某某省分行行20099.2.20-20223.22.200600,0000,0000.000财政担保保某市城通通数字信信息技术术有限公公司某银行股股份有限限公司道道里支行行20122.100.244-20017.10.23380,6000.000某市城市市建设集集团有限限公司提提供保证证担保合计600,3800,6000.000

39、注4：信信用借款款期末明明细如下下：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余 额额某市城市市建设投投资集团团有限公公司国家开发发银行股股份有限限公司某某省分行行20088.122.122-20018.12.12950,0000,0000.000某市城市市建设投投资集团团有限公公司20099.122.255-20014.12.25某市城市市建设投投资集团团有限公公司20088.8.31-20118.88.311某市城市市建设投投资集团团有限公公司20122.122.300-20015.12.18某市城市市建设投投资集团团有限公公司20122.122.300-20015.12.18某市城市市建设投投资集团

40、团有限公公司20122.122.300-20015.12.18某市城市市建设投投资集团团有限公公司20122.122.300-20015.12.18某地铁集集团有限限公司20100.1.29-20114.112.222某地铁集集团有限限公司20111.100.311-20016.11. 1合计注5：中中华人民民共和国国财政部部与日本本国际协协力银行行签定了了期限为为40年年，于220166年6月月10日日起分批批偿还，于20046年年6月110日还还清。15. 应付债债券及长长期应付付款应付债券券债券名称称期限发行日期期面值总额额本期增加加本期减少少期末余额额09某城城投10年20099年3月

41、月12日日20亿20亿11某城城投7年20111年6月月8日15亿15亿合计35亿35亿长期应付付款项目20111年122月311日本年增加加本年减少少20122年122月311日16. 专项应应付款项目20111年122月311日本年增加加本年减少少20122年122月311日上述款项项均为某某市财政政局等政政府部门门拨入。17. 其他非非流动负负债拨款单位位项目20111年122月311日本年增加加本年减少少20122年122月311日备注18. 实收资资本投资者名名称20111年122月311日20122年122月311日金额比例金额比例国家资本本5,0000,0000,0000.000

42、100.00%5,0000,0000,0000.000100.00%合计5,0000,0000,0000.000100.00%5,0000,0000,0000.000100.00%上述实收收资本业业经某公立会会计师事事务所有有限责任任公司以以某公会师师验字20006第第0044号验资资报告验验证，增增减变化化业经某某方正会会计师事事务所有有限责任任公司以以黑方正正会验字字20008第1776号验验资报告告验证。19.资资本公积积项目20111年122月311日本年增加加本年减少少20122年122月311日资本溢价价2,0880,6671,8000.0002,0880,6671,8000.00

43、0拨款转入入9,5555,3333,7866.7119,5555,3333,7866.711林权资产产注入124,3511,4774,7763.4449,4495,0444,5338.556173,8466,5119,3302.00停车位注注入2,4119,5533,7000.0002,4119,5533,7000.000直管公房房注入8,1335,8800,5022.0008,1335,8800,5022.000土地注入入1,1886,5533,5000.0001,1886,5533,5000.00020. 盈余公公积项目20111年122月311日本年增加加本年减少少20122年122月3

44、11日法定盈余余公积311,5655,1446.99785,5507,9988.744397,0733,1445.771合计311,5655,1446.99785,5507,9988.744397,0733,1445.77121. 未分配配利润项目20122年度20111年度上年年末末未分配配利润会计政策策变更影影响金额额加：其他他调整因因素调整后的的年初未未分配利利润加：本期期净利润润减：提取取法定盈盈余公积积对所有者者（股东东）的分分配年末未分分配利润润22. 营业收收入项目20122年度20111年度20100年度房屋开发发销售收收入数字城管管运行收收入工程结算算收入融资管理理费收入入土

45、地整理理开发收收入林权经营营收入建材销售售收入政府回购购市政工工程收入入友谊地下下通道出出租收入入房产出租租收入停车泊位位费其他项目目合计23. 营业成成本项目20122年度20111年度20100年度房屋开发发销售成成本数字城管管运行成成本工程结算算成本土地整理理开发成成本林权经营营成本建材销售售成本政府回购购市政工工程成本本友谊地下下通道出出租成本本房产出租租成本其他项目目合计24. 财务费费用费用项目目20122年度20111年度20100年度利息支出出减：利息息收入其他合计25. 营业外外收支项目20122年度20111年度20100年度基础设施施建设财财政补贴贴收入税收返还还财政补补

46、贴收入入无法支付付款项处理固定定资产净净收益其他合计项目20122年度20111年度20100年度捐赠500,0000.000100,0000.000补偿款支支出292,9000.000处理固定定资产净净损失35,0050.86罚款1,8777.11622,1142,3300.699合计536,9288.02222,1142,3300.699392,9000.000财务分析析1. 资资产状况况分析截止20012年年底，公公司总资资产由220111年底的的18660亿上上升至228288亿，主主要是某某市政府府划入的的林权资资产在其其他非流流动资产产科目下下入账所所致，截截止20012年年底，公

47、公司林权权资产入入账价值值为20086亿亿，占总总资产的的比例为为74%。20122年末的的28228亿的的总资产产构成中中，主要要为其他他非流动动资产、在建工工程、投投资性房房地产、存货等等，其220122年末的的余额分分别为223266亿、1138亿亿、811亿、1112亿亿，占比比分别为为82%、5%、3%、4%。项目20122.122.311余额与总资产产的占比比货币资金金预付账款款其他应收收款存货投资性房房地产在建工程程其他非流流动资产产资产总计计2. 负负债状况况分析负债及所所有者权权益20122年122月311日20111年122月311日20100年122月311日流动负债债合

48、计非流动负负债合计计负债合计计负债和股股东权益益总计长期偿债债能力 220122年度 20011年年度20100年度资产负债债率18.551%21.889%58.660%利息保障障倍数13.116 26.331 5.977 长期资产产适合率率0.166 0.200 0.711 负债构成成 220122年度 20011年年度20100年度流动负债债非流动负负债流动负债债构成短期借款款应付账款款应付票据据预收账款款其他应付付款非流动负负债构成成长期借款款3.长期期借款到到期情况况及再融融资能力力分析：20144将到期期的长期期借款情情况：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余额性质20155将到期期的长

49、期期借款情情况：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余额20166及20017年年将到期期的长期期借款情情况：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余额性质合计1,1771,3340,6000.000根据上表表可以看看出，某某城投公公司于220166及20017年年将有大大约111.7亿亿的银行行贷款面面临到期期。20188年将到到期的长长期借款款情况：贷款单位位贷款银行行贷款日期期余额性质再融资能能力分析析：过去四年年某城投公公司通过过银行贷贷款融资资金额：（单位位：亿元元）20099年20100年20111年20122年33.000 218.00 0.422 30.000 4. 净净资产构构成分析析。实

50、收资本本资本公积积盈余公积积未分配利利润上述净资资产中存存在林权权资产2208,6199,4666,4400.00元元，扣除除林地资资产后净净资产为为21,8888,0009,9982.88元元。5. 盈盈利能力力分析主营业务务收入和和净利润润（亿元元）项目20122年度20111年度20100年度一、营业业收入二、营业业成本四、利润润总额（亏损以以“-”号列示示）五、净利利润（亏亏损以“-”号号列示）随着业务务的发展展，近年年公司主主营业务务收入增增长较快快，20011年年及20012年年度公司司实现主主营业务务收入442.44亿元及及21.45亿亿元。项目20122年度20111年度201

51、00年度政府回购购市政工工程收入入1,9227,3358,1077.4773,9220,0000,0000.000208,8700,0000.000各类收入入占比20122年度20111年度20100年度政府回购购市政工工程收入入89.99%92.44%37.44%土地整理理开发收收入0.0%3.1%57.99%房屋开发发销售收收入0.3%1.0%0.2%停车泊位位费0.1%0.0%0.0%合计占比比90.33%96.55%95.55%6. 流流动性分分析短期偿债债能力 220122年度 20011年年度20100年度流动比率率速动比率率从偿债指指标来看看近三年年企业流流动比率率在2.3以上上

52、，速动动比例11.3以以上，企企业短期期偿债能能力较好好，企业业资产的的变现能能力较强强。公司司的长期期信用等等级为AAA级，说明公公司偿还还债务的的能力很很强，受受不利经经济环境境的影响响不大，违约风风险较低低。征信状况况信息概要要 信息主主体于220044年首次次与金融融机构发发生信贷贷关系。报告期期内， 共在88家金融融机构办办理过信信贷业务务，目前前在6家家金融机机构的业业务仍未未结清。未结清信信贷信息息概要 正常类汇汇总关注类汇汇总不良类汇汇总合计笔数余额笔数余额笔数余额笔数余额贷款贸易融资资保理0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 票据贴现现0 0.000

53、 0 0.000 0 0.000 0 0.000 银行承兑兑汇票0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 信用证0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 保函0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 合计已结清信信贷信息息概要 贷款贸易融资资保理票据贴现现银行承兑兑汇票信用证保函不良和关关注类笔笔数5000000正常类笔笔数 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MMERGGEFOORMAAT HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MERRGEFFORMMAT HTML

54、CONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MEERGEEFORRMATT HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MMERGGEFOORMAAT HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MERRGEFFORMMAT HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MEERGEEFORRMATT HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 * MMERGGEFOORMAAT 47000100负债变化化历史 20100 - 0620100 - 0920100 - 1220111 - 0

55、3全部负债债余额722,5833.000921,0833.0001,0557,4483.001,1556,9983.00不良负债债余额0.0000.0000.0000.00020111 - 0620111 - 0920111 - 1220122 - 03全部负债债余额1,3112,0000.001,4777,0000.001,5771,2250.001,7338,9910.00不良负债债余额0.0000.0000.0000.00020122 - 0620122 - 0920122 - 1220133 - 03全部负债债余额1,9221,7710.001,8992,7710.002,1001,3

56、310.002,2220,7760.00不良负债债余额0.0000.0000.0000.000*负债余余额包括括统计时时点上未未结清的的垫款、贷款、贸易融融资、保保理、票票据贴现现、担保保代偿、由资产产管理公公司处置置的债务务等业务务余额汇汇总；不不良负债债金额包包括统计计时点上上未结清清的五级级分类为为后三类类的垫款款、贷款款、贸易易融资、保理、票据贴贴现、由由资产管管理公司司处置的的债务等等业务余余额汇总总。 对外担保保信息概概要 笔数担保金额额被担保业业务余额额正常类关注类不良类保证汇总总8580,0566.511270,0566.5118,5000.0000.000抵押汇总总210,8

57、876,4800.000212,0000.0000.0000.000质押汇总总00.0000.0000.0000.000信贷记录录明细 未结清业业务 正常类 贷款 授信机构构种类币种借据金额额借据余额额放款日期期到期日期期贷款形式式担保展期历史记录录B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定

58、资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查

59、看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增

60、贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷款 人民币 新增贷款款 有 无查看B9344固定资产产贷