中国白酒行业报告体系

1、中国白酒行业研究报告体系基本概况2003年中国白酒行业发展现状中国白酒行业亟待颠覆式的行业大整合20033年中国国白酒行行业可以以用两个个字来概概括“无序序”。归纳纳起来就就是行业业总体呈呈现出规规模小、数量多多、工艺艺技术落落后、产产品质量量差、市市场营销销混乱、重复建建设和消消耗污染染严重以以及地方方保护主主义盛行行等特点点。据国国家酿酒酒工业协协会20003年年统计数数字表明明，全国国现有白白酒企业业3.77万家，其中产产量超过过2万吨吨的企业业只有333家，合计占占行业总总产量的的30%；利税税超过亿亿元的只只有200家，占占行业的的61.8%的的利税分分额；前前10位位企业的的利润总

2、总额达774%，而全国国亏损面面继续扩扩大，已已超过全全行业550%。反映到到上市公公司上面面，20003年年，133家白酒酒类上市市公司除除五粮液液和湘酒酒鬼有一一定增长长外，绝绝大部分分公司净净利润较较上年下下滑高达达50%以上，泸州老老窖、沱沱牌曲酒酒下滑达达七成，皇台酒酒业甚至至高达九九成多。这一数数据显示示说明白白酒行业业目前产产量集中中度较低低，从全全国范围围看，地地方保护护主义导导致的规规模不经经济是目目前白酒酒企业经经营状况况举步维维艰的主主要原因因，企业业的盈利利机会逐逐渐减小小，大部部分行业业利税来来自著名名品牌。中国白白酒行业业亟待颠颠覆式的的行业大大整合，不如此此，不足

3、足以彻底底改观白白酒行业业的经营营状况。第一节 白酒行行业总体体概况 一、我国国白酒企企业的生生产情况况二、对白白酒需求求下降原原因分析析第二节 白酒行行业的主主要特征征 第三节 白酒行行业存在在的问题题 第四节 白酒行行业总体体规模、企业数数量、销销售收入入及其盈盈利水平平一、企业业数量二、行业业总体资资产、销销售收入入、利润润情况三、白酒酒产业的的盈利水水平第二章 白酒市市场未来来发展趋趋势分析析白酒市场场将会由由现在的的自由竞竞争逐渐渐向高度度垄断过过渡对于有些些专家提提出的“三年之之内，中中国白酒酒业将遭遭受重大大灾难”的说法法，我们们不敢苟苟同，中中国白酒酒业确实实危机四四伏，但但这

4、种危危机只是是相对于于那些濒濒临危机机的中小小企业，绝大多多数白酒酒生产企企业依然然会在战战战兢兢兢如履薄薄冰中度度过一年年。未来来，白酒酒市场将将会由现现在的自自由竞争争逐渐向向高度垄垄断过渡渡，考虑虑到白酒酒行业对对地方政政府特殊殊的意义义，这种种过渡很很大程度度上是以以资本运运作的方方式进行行，大品品牌不可可能独领领风骚一一枝独秀秀，地域域品牌不不会销声声匿迹，反而可可能重现现生机，大型白白酒集团团继续呈呈现跨行行业投资资和多元元经营的的趋势。除了低低度酒、葡萄酒酒、果露露酒等相相关酒类类行业扩扩展外，许多大大型企业业集团根根据自身身的实际际情况开开始对房房地产、酒店、金融、印刷、饲料、

5、医药等等行业进进行多元元化经营营。另外外一个更更有利的的消息是是，消费费税的有有关政策策可能会会出现一一定调整整。国家家有关部部门非常常重视这这一问题题，已经经和企业业代表举举行过多多次座谈谈会，消消费税政政策更改改应该是是大势所所趋，这这种调整整对于白白酒上市市公司来来说将是是一个最最好的复复苏契机机。白酒业全全球消费费发展趋趋势第二节 我国白白酒市场场未来发发展趋势势一、20004年年白酒市市场展望望二、未来来发展前前景分析析中国区域域市场中国白酒酒业缺乏乏对消费费者进行行深入的的分析研研究在为数众众多的白白酒行业业研究报报告中，对中国国大城市市进行了了空泛的的、蜻蜓蜓点水式式的概述述，缺

6、乏乏对商场场、超市市、酒店店的消费费者进行行深入的的分析研研究，对对各区域域市场的的中小城城市以及及农村市市场的消消费习惯惯缺乏应应有的关关注，所所引用的的资料大大都是官官方统计计所得，极有权权威但未未必准确确的数据据。我们们自行了了设计调调研表格格，在市市场专业业，对中中国重大大的区域域市场的的人口、主要商商场、酒酒楼以及及超市的的主要白白酒上架架品牌根根据不同同的地域域进行详详细的排排列组合合，同时时对于各各个区域域比较不不同年龄龄、不同同身份的的消费群群体的消消费特点点以及品品牌选择择习惯，进行深深入简出出的分析析。华南地区区白酒市市场分析析第一节、广东省省白酒市市场分析析20033年广

7、东东白酒消消费情况况调查广东主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查广东区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查广东不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布广东消费费者白酒酒购买考考虑因素素分析第二节、广西省省白酒市市场分析析广西全省省白酒消消费概况况20033年广西西白酒消消费情况况调查广西主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查广西区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查广西不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布广西消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第三节福福建白酒酒市场分分析 福建全省省白酒消消费概况况20033年福建建白酒消消费情况况调查福建主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查福建区域

8、域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查福建不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布福建消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第三节江江西白酒酒市场分分析 江西全省省白酒消消费概况况20033年江西西福建白白酒消费费情况调调查江西主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查江西区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查江西不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布江西消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第四节安安徽地区区白酒市市场分析析1、安徽徽全省白白酒消费费概况2、20003年年安徽白白酒消费费情况调调查3、安徽徽主要商商场餐餐饮场所所白酒上上架品牌牌调查4、安徽徽区域市市场消费费者常喝喝白酒品品牌调查查5、安徽徽不

9、同年年龄消费费者常喝喝品牌分分布6、安徽徽消费者者白酒购购买主要要考虑因因素第二章中中原地区区白酒市市场分析析 第一节河河南白酒酒市场分分析 河南全省省白酒消消费概况况20033年河南南白酒消消费情况况调查河南主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查河南区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查河南不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布河南消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第二节陕陕西地区区白酒市市场分析析陕西全省省白酒消消费概况况20033年陕西西白酒消消费情况况调查陕西主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查陕西区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查陕西不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布陕

10、西消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素华北地区区白酒市市场分析析第一节北北京地区区白酒市市场分析析 北京白酒酒消费概概况20033年北京京白酒消消费情况况调查北京主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查北京区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查北京不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布北京消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第二节天天津地区区白酒市市场分析析 天津白酒酒消费概概况20033年天津津白酒消消费情况况调查天津主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查天津区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查天津不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布天津消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第三节河河北地区区

11、白酒市市场分析析 河北全省省白酒消消费概况况20033年河北北白酒消消费情况况调查河北主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查河北区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查河北不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布河北消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第四节山山西地区区白酒市市场分析析 山西全省省白酒消消费概况况20033年山西西白酒消消费情况况调查山西主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查山西区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查山西不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布山西消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第四章华华东地区区市场分分析第一节上上海地区区白酒需需求分析析上海白酒酒消费概概况20

12、033年上海海白酒消消费情况况调查上海主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查上海区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查上海不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布上海消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第二节 山东东省白酒酒需求分分析山东白酒酒消费概概况20033年山东东白酒消消费情况况调查山东主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查山东区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查山东不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布山东消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第三节 江苏苏省白酒酒分析江苏白酒酒消费概概况20033年江苏苏白酒消消费情况况调查江苏主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查江苏区域域市场

13、消消费者常常喝白酒酒品牌调调查江苏不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布江苏消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第四节 浙江江省白酒酒消费调调查浙江白酒酒消费概概况20033年浙江江白酒消消费情况况调查浙江主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查浙江区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查浙江不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布浙江消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第五章华华中地区区白酒市市场第一节湖湖北白酒酒市场分分析湖北白酒酒消费概概况20033年湖北北白酒消消费情况况调查湖北主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查湖北区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查湖北不同同年龄消消费者常常喝品牌牌

14、分布湖北消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第二节湖湖南白酒酒市场分分析湖南白酒酒消费概概况20033年湖南南白酒消消费情况况调查湖南主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查湖南区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查湖南不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布湖南消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第六章西西南地区区白酒市市场分析析 第一节四四川白酒酒市场分分析四川白酒酒消费概概况20033年四川川白酒消消费情况况调查四川主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查四川区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查四川不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布四川消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第二节重重庆白酒酒

15、市场分分析重庆白酒酒消费概概况20033年重庆庆白酒消消费情况况调查重庆主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查重庆区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查重庆不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布重庆消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第三节云云南白酒酒市场分分析云南白酒酒消费概概况20033年云南南白酒消消费情况况调查云南主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查云南区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查云南不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布云南消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第四节贵贵州白酒酒市场分分析贵州白酒酒消费概概况20033年白酒酒消费情情况调查查贵州主要要商场餐饮场场所白酒酒上

16、架品品牌调查查贵州区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查贵州不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布贵州消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第五节西西藏白酒酒市场分分析西藏白酒酒消费概概况20033年西藏藏白酒消消费情况况调查西藏主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查西藏区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查西藏不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布西藏消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第七章西西北地区区白酒市市场分析析 第一节甘甘肃白酒酒市场分分析甘肃白酒酒消费概概况20033年甘肃肃白酒消消费情况况调查甘肃主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查甘肃区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查甘

17、肃不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布甘肃消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第二节新新疆白酒酒市场分分析新疆白酒酒消费概概况20033年新疆疆白酒消消费情况况调查新疆主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查新疆区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查新疆不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布新疆消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第三节宁宁夏白酒酒市场分分析宁夏白酒酒消费概概况20033年宁夏夏白酒消消费情况况调查宁夏主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查宁夏区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查宁夏不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布宁夏消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素第四节青青海白酒酒市场

18、分分析青海白酒酒消费概概况20033年青海海白酒消消费情况况调查青海主要要商场餐饮场场所白酒酒上架品品牌调查查青海区域域市场消消费者常常喝白酒酒品牌调调查青海不同同年龄消消费者常常喝品牌牌分布青海消费费者白酒酒购买主主要考虑虑因素主要品牌牌经营状状况分析析（上市市公司）上市公司司必须正正视行业业环境以以及国家家政策的的对其经经营状况况的影响响20033年，除除贵州茅茅台的净净利润有有10.8%的的增长外外，其余余生产中中低档白白酒所占占比例较较大的公公司几乎乎全部下下降，宁宁城老窖窖在去年年微亏的的基础上上继续扩扩大亏损损，兰陵陵陈香也也步入亏亏损的行行列，湘湘酒鬼、泸州老老窖、全全兴股份份等

19、业绩绩大幅下下滑。据据国家统统计局数数据，整整个白酒酒行业的的利润总总额在220033年和220022年分别别下降了了6.662%和和13.45%。白酒酒上市公公司业绩绩下滑除除了国家家税收政政策的影影响外，地方保保护导致致的规模模不经济济以及行行业市场场的混乱乱无序也也是其业业绩下滑滑的主要要原因。看来，目前，白酒上上市公司司必须正正视行业业的整体体环境以以及国家家宏观经经济政策策的调整整对其经经营状况况的影响响。第一章：五粮液液企业分分析 第一节基基本情况况第二节对对五粮液液集团经经营的评评价第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标第二章贵贵州茅台台企业分分析第一节基基本情况况 第二节

20、茅茅台企业业经营情情况分析析 第三三节 广广告投入入分析第四节未未来发展展目标 第三章全全兴企业业分析第一节基基本情况况第二节全全兴经营营情况分分析 第三节广广告投入入分析第四节全全兴未来来发展目目标第四章泸泸州老窖窖企业分分析第一一节基本本情况 第二节经经营情况况分析 第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标 第五章宁宁城老窖窖企业分分析 第一节基基本情况况 第二节公公司经营营情况分分析 第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标 第六章沱沱牌曲酒酒企业分分析 第一节基基本情况况 第二节企企业经营营情况分分析 第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标第七章山山西汾酒酒企业分分析 第

21、一节基基本情况况第二节公公司经营营情况分分析 第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标第八章新新疆伊力力特企业业分析第一节基基本情况况 第二节公公司经营营情况分分析第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标第九章酒酒鬼企业业分析第一节基基本情况况 第二节公公司经营营情况分分析 第三节广广告投入入分析第四节未未来发展展目标 白酒营销销及竞争争格局分分析家电业的的“行业联联盟”对白酒酒混乱的的终端市市场的有有借鉴作作用20033年各区区域终端端通路仍仍然处于于混乱无无序状态态，终端端进入门门槛越来来越高，各种不不合理的的费用名名目繁多多，什么么进店费费、促销销费、开开瓶费、终端买买断费、店庆

22、费费、堆头头费等一一系列终终端费用用的发生生与滋长长，形成成腐败贿贿赂的温温床。所所谓千军军万马齐齐创“独木桥桥”是目前前白酒市市场终端端销售的的基本概概况，为为了控制制终端，各种品品牌采用用全部买买断销售售权或促促销权的的方式进进行终端端恶劣式式垄断。终端市市场不规规范的营营销行为为，已经经严重地地阻碍了了终端市市场体系系健康良良性的发发展。造造成了白白酒营销销的浮躁躁与盲动动。白酒酒整个市市场气候候不好，很大原原因就是是白酒行行业缺乏乏科学严严格的管管理，竞竞争处于于严重的的混乱无无序状态态，最为为明显的的，同时时也是对对企业危危害最大大的就是是对客户户的奖惩惩政策不不统一，或者是是统一而

23、而不执行行，从而而导致不不公平。这种状状况远非非一家企企业的能能力能够够改变，入世之之际，在在政府远远离市场场的状况况下，我我们认为为类似家家电业的的“行业联联盟”对白酒酒行业混混乱的终终端市场场的有借借鉴作用用，20004年年，我们们希望白白酒生产产企业能能够携手手共进，共同创创造理性性、规范范的白酒酒市场。第一章白白酒营销销渠道研研究 第一节白白酒行业业的营销销环境第二节现现存的营营销渠道道研究第三节终终端渠道道制定策策略研究究第四节酒酒业终端端市场营营销管理理策略第二章白白酒营销销战略研研究第一节中中国酒业业有效整整合营销销策略 第二节建建立厂商商的双赢赢模式 第三章市市场推广广策略研研

24、究 第一节做做好产品品导入第二节做做好产品品的组合合和产品品线决策策 一、产品品组合的的宽度和和长度分分析 二、产品品线的决决策与分分析 第三节白白酒城市市市场推推广策略略 第四节白白酒农村村推广策策略 第四章白白酒行业业形成的的竞争格格局第一节 地区竞竞争格局局 一、主要要产酒地地区2000220003年经经济效益益分析 二、全国国主要产产酒地区区20002220033年产量量及其变变动情况况 第二节 领先企企业竞争争格局分分析第五章白白酒竞争争策略的的对比分分析20044年白酒酒行业的的产品结结构将得得到进一一步优化化20044年白酒酒行业的的产品结结构将得得到进一一步优化化。新消消费税政

25、政策在抑抑制低档档产品发发展的同同时，有有利于高高档产品品市场份份额的提提升，高高档产品品仍有较较好的发发展前景景，比重重也将逐逐步增大大。由于于低档产产品的市市场空间间被压缩缩，以低低档产品品为主的的企业将将面临较较大的产产品结构构调整，企业间间产品竞竞争的焦焦点将集集中到高高档产品品的细分分市场上上，企业业的经营营策略将将围绕着着品牌创创立与维维护、广广告宣传传、营业业推广等等高档产产品的营营销手段段展开。此外，市场竞竞争最大大的问题题仍然是是价格问问题，除除了礼品品酒价格格上百以以外，无无论是品品牌酒还还是普通通酒，绝绝大部分分酒价位位都定在在百元以以内，这这无疑是是适合大大众的消消费水

26、准准。高档白酒酒市场竞竞争策略略分析普通白酒酒市场竞竞争策略略分析第六章相相关替代代产品对对白酒的的影响白酒行业业必须在在市场细细分基础础上制定定针对性性的营销销策略上洋酒、啤酒、果酒以以及各种种饮料对对国产白白酒造成成强大的的冲击，这种冲冲击与白白酒行业业民族化化的鲜明明的个性性无关，主要表表现在营营销通路路越来越越窄以及及消费群群体的日日趋集中中，未来来，白酒酒行业必必须在市市场细分分基础上上，根据据自己独独特的个个性，对对特定的的消费群群体制定定针对性性的营销销策略。白酒企业业未来发发展策略略研究白酒行业业巨头擎擎起多元元化旗帜帜反向突突围从目前国国内各白白酒企业业发布的的年度赢赢利报告

27、告分析，白酒市市场利润润率下滑滑，整体体呈现衰衰退趋势势，白酒酒行业的的巨头特特别是上上市公司司则扛起起多元化化旗帜来来一个反反向突围围：茅台台、泸州州老窖、全兴、五粮液液等古井井贡和剑剑南春斥斥出巨资资攻入电电子信息息以及生生物工程程领域；河套酒酒业、露露露则改改喝抱杞杞饮料五粮粮液重拳拳出击保保健酒市市场，投投资1亿亿多元推推出龙虎虎、豪客客香等六六大品牌牌保健酒酒从发发展趋势势看，113家白白酒类上上市公司司，虽然然几乎每每家企业业都在经经营多元元化，盈盈利的几几率也仍仍然太小小。 第一章大大型白酒酒企业集集团的未未来发展展策略 第一节做做好自身身产业结结构的调调整 第二节要要实行专专业

28、化和和多元化化并进的的策略 第二章对对现行白白酒企业业的多样样化经营营分析 第一节白白酒企业业多样化化经营情情况 第二节现现行白酒酒行业多多样化经经营的方方向第三节多多样化经经营分析析对现行的的白酒包包装发展展的分析析缺乏格调调、品位位以及文文化内涵涵是白酒酒包装设设计最大大的问题题目前，市市场上的的白酒包包装目前前比较混混乱，在在色调的的运用上上基本固固定在红红、黄、金、白白、黑等等有限的的范围内内，这基基本上是是由消费费意识决决定了的的，即消消费群只只认同此此套色系系。少有有视觉效效果与市市场效果果俱佳之之作。可可以说花花里胡哨哨、琳琅琅满目，在设计计中审美美倾向多多于市场场意识，感性刺刺

29、激多于于理性诉诉求，短短期行为为多于百百年感知知，缺乏乏格调、品位以以及深邃邃的文化化内涵仍仍然是目目前中国国白酒包包装设计计最大的的问题。当然，这主要要是由白白酒的市市场竞争争状况决决定的.许多产产品更多多的是去去考虑平平面构成成、色调调搭配等等等，而而忽略了了品牌属属性和柜柜台效果果目前白酒酒包装设设计基本本概况未来白酒酒设计发发展倾向向研究白酒浓度度以及发发展结构构分析重点开发发40以下的的非烈性性酒众多多厂家在在重视品品牌塑造造与培养养、重视视产品的的质量与与开发的的同时，多把产产品定位位在388-455之间，都顺应应国际走走势，重重点开发发40以下的的非烈性性酒，目目前主要要集中在在

30、香型口口感和品品质包装装上。20033年重点点企业白白酒浓度度结构分分析中小企业业白酒浓浓度走向向白酒种类类发展状状况分析析20033年重点点企业白白酒类型型状况中小企业业白酒选选择类型型分析附 录20033白酒生生产以及及销售图图20033年区域域市场产产量以及及分布图图20033年白酒酒产业资资产、销销售收入入、利润润增长情情况20033年白酒酒产业资资产、销销售收入入、利润润增长曲曲线图20033年白酒酒产业资资产、销销售收入入、利润润增长曲曲线20033年白酒酒行业资资产收益益率、毛毛利率、销售利利润率增增长曲线线图20033年白酒酒行业各各类排行行榜20033年白酒酒月度大大企业产产

31、量排行行榜20033年全国国白酒行行业产量量最大企企业排行行榜20033年全国国白酒行行业销售售额最大大企业排排行榜20033年全国国白酒行行业利税税总额最最大企业业排行榜榜白酒上市市企业调调税后220033年增加加的消费费税及其其利润变变动情况况白酒上市市公司22000020003主主业利润润率、毛毛利率、存货周周转率变变动情况况20033年白酒酒类上市市公司主主要财务务数据白酒上市市公司220033主业利利润率、毛利率率、存货货周转率率变动情情况五粮液集集团20003年年主要财财务数据据茅台企业业20003年主主要财务务指标分分析按产品和和行业划划分的茅茅台酒不不同品种种销售收收入、销销售

32、利润润情况汾酒20003主主业利润润率、毛毛利率、存货周周转率变变动情况况等20033年全国国地区白白酒市场场销量资资料20033年全国国地区白白酒市场场综合占占有率20033年全国国地区白白酒市场场综合占占有率统统计20033年白酒酒市场渗渗透率比比较主要城市市市场渗渗透率比比较主要城市市20003消费费量20033年全国国地区白白酒市场场消费状状况调查查自用白白酒市场场的品牌牌渗透率率送礼白白酒市场场的品牌牌渗透率率20033年中国国白酒行行业发展展现状第一节 白酒行行业总体体概况一、我国国白酒企企业的生生产情况况二、对白白酒需求求下降原原因分析析20033年白酒酒市场五五大热点点到底谁谁

33、会得利利呢？五粮液集集团清理理了服务务公司的的30多多个买断断品牌，20003年谁谁将趁虚虚而入夺夺得这些些品牌在在区域市市场腾出出的销售售空间？恶战的的结果，又是谁谁得利呢呢？王国国春会成成为得利利的渔翁翁么？B金剑剑南剑锋锋南下金剑剑南牛刀刀杀鸡，高举高高打，凭凭借雄厚厚的资金金实力和和扎实的的终端运运作开启启了成功功之门，堪称220022年区域域市场最最具亮点点的白酒酒品牌。20003年南南下广东东势所必必然，如如何攻打打这块中中国最大大的白酒酒市场，成为金金剑南能能否跃升升一线强强势品牌牌必经的的炼狱。C茅茅台VSS五粮液液这是是行业顶顶端质量量效益型型企业与与规模效效益型企企业持续续

34、的对话话，现在在二者的的经营行行为上出出现明显显的相互互学习势势头，茅茅台扩大大产量，扩大竞竞争领域域；五粮粮液痛下下杀手，整肃买买断品牌牌，二者者之间的的差距会会否缩小小？D张张海如何何玩转宝宝丰酒足球球和资本本能否将将张海和和宝丰酒酒推进到到一个名名利双收收的境界界，能在在多大程程度上改改变白酒酒营销的的规则？E金金六福小小糊涂仙仙向何处处行金六六福能否否延续买买断品牌牌的神话话，会否否继续蛰蛰伏于五五粮液脚脚下？云云峰酒业业和小糊糊涂仙系系列酒经经过20002年年的升级级后将走走向何方方？第二节 白酒行行业的主主要特征征 目前白酒酒整个市市场气候候不好，很大原原因就是是白酒行行业缺乏乏科

35、学严严格的管管理，往往往是人人治大于于法治，主要领领导人随随心所欲欲，“灵感”迭出，朝令夕夕改，独独断专行行。其中中最为明明显的，同时也也是对企企业危害害最大的的就是对对客户的的奖惩政政策不统统一，或或者是统统一而不不执行，从而导导致不公公平。如如哪个区区域的业业务人员员能“说服”领导，哪儿就就能多得得广告支支持；哪哪位客户户能让酒酒厂的领领导青睐睐，哪位位客户就就能相应应地得到到政策倾倾斜。另外，由由于企业业与政府府部门的的关系网网太重，也是使使企业不不能按正正常的设设想发展展的重要要原因。一家酒酒厂的一一位中层层管理人人员指出出，中国国白酒企企业在地地理位置置上有一一个共性性：大都都坐落在

36、在县城、古镇甚甚至村庄庄，从建建厂到发发展到一一定的气气候，内内部生产产及管理理人员多多是土生生土长。随着时时间的延延续，关关系网也也就会变变得越来来越复杂杂。这位位中层管管理人员员苦笑着着向记者者坦言：“为免因因人际问问题被淘淘汰或者者不受重重用，我我只能330%的的精力用用在工作作，700%的精精力用于于人际关关系斗争争。”这种环环境下，白酒行行业如何何才能发发展得好好？20022年，对对中国白白酒行业业来说是是一个转转折年，白酒行行业竞争争更加激激烈，营营销怪招招越来越越多，多多个品牌牌策略越越来越盛盛行，许许多其他他行业的的巨头也也加入到到这个行行业来争争一杯羹羹，市场场形势越越来越紧

37、紧迫。目前前，中国国白酒业业已形成成了川酒酒北上、鲁酒兴兴起、皖皖酒崛起起、豫酒酒冲击、苏酒振振兴、贵贵酒改组组的发展展态势。而在这这种“态势”背后，却包含含了重重重危机：一是由由于目前前白酒的的生产技技术含量量较低，进入门门槛也不不高，使使得在白白酒行业业一些不不正当的的竞争手手法时有有发生；二是同同质化现现象非常常严重，无论是是口感香香型还是是品质包包装各类类白酒都都“雷同”；三是是不少酒酒企业盲盲目诉求求酒“微量元元素含量量”的卖点点，对企企业品牌牌产生一一定的伤伤害，也也误导消消费。第三节 白酒行行业存在在的问题题 第四节 白酒行行业总体体规模、企业数数量、销销售收入入及其盈盈利水平平

38、一、企业业数量二、行业业总体资资产、销销售收入入、利润润情况三、白酒酒产业的的盈利水水平20033年中国国白酒市市场宏观观走势分分析（一）白白酒十强强的轨迹迹20000年年度全国国白酒利利税十强强企业实实现利税税额599.177亿元，是19991年年度实现现利税总总额(99.622亿元)的6.15倍倍，其定定期发展展速度为为6155.077%，其其平均发发展速度度为1222.337%，逐年成成倍数向向前滚动动发展。而19991年年度，白白酒十强强均是利利税超亿亿元企业业，且榜榜首五粮粮液实现现利税222.001亿元元，其较较19991年度度实现利利税总额额(1.37亿亿元)年年均增长长了366

39、.144%。而而且，220000年度白白酒利税税十强企企业，在在高起点点的基础础上实现现利税总总额较同同期增长长7.220%的的水平，更加显显示了名名优白酒酒企业仍仍呈逐年年上升的的发展趋趋势。20000年年度白酒酒利税十十强分别别被川、贵、皖皖、湘、晋酒所所瓜分，即川酒酒五家，分别是是五粮液液、泸州州老窖、剑南春春、全兴兴和沱牌牌，分别别居第一一位、第第三位、第四位位、第六六位和第第七位；贵酒一一家，即即国酒茅茅台，居居第二位位；皖酒酒两家，分别是是古井贡贡和种子子，分别别居第五五位和第第十位；湘酒一一家，即即湘泉酒酒鬼酒，居第九九位；晋晋酒一家家，则是是有重新新崛起之之势的杏杏花村汾汾酒，

40、居居第九位位。而川川酒在十十强中有有五家，可谓雄雄霸了半半壁江山山，20000年年度，其其实现利利税总额额较去年年同期相相比除了了全兴因因产品结结构调整整而略呈呈降幅外外，其它它四家，增幅均均在100个百分分点以上上。在白白酒市场场竞争极极为残酷酷的今天天，川酒酒咄咄逼逼人的霸霸气无不不令人惊惊叹。十年中雄雄居白酒酒霸主地地位的白白酒企业业仅两家家，分别别是杏花花村汾酒酒和宜宾宾五粮液液。19991年年度，苏苏酒双沟沟、洋河河，陕酒酒西凤，鲁酒兰兰陵，分分别居全全国白酒酒十强的的第五位位、第十十位、第第七位和和第八位位。历经经十年风风雨，这这几家企企业被十十强所弃弃。19991年年度至今今，其

41、发发展轨迹迹如何，表现如如下：(一)双双沟连续续四年进进入十强强，即119911至19994年年，分别别居第五五位、第第五位、第五位位、第七七位；(二)洋洋河连续续六年进进入十强强，即119911年至119966年，分分别居第第十位、第四位位、第四四位、第第四位、第八位位和第十十位，喜喜剧性的的是其兴兴也十位位出，衰衰也十位位退；(三)西西凤连续续两年进进入十强强，即119911至19992年年，两年年均居于于第七位位；(四四)兰陵陵在十强强中间断断性地有有七年跻跻身其间间，19991年年至19995年年连续五五年进入入十强，分别居居第八位位、第九九位、第第九位、第六位位和第九九位，11998

42、8年至119999年连续续两年进进入十强强均居第第十位。值得庆庆贺的是是，苏酒酒洋河、双沟虽虽被挤出出十强之之外，但但20000年度度其以实实现利税税总额1138亿亿元和11.377亿元，分别居居中国白白酒的十十六位和和第十七七位；西西凤酒也也以实现现利税00.844亿元，居中国国白酒的的第二十十五位；鲁酒兰兰陵、景景芝，泰泰山生力力也分别别以实现现利税11.711亿元、1.660亿元元和0.97亿亿元，分分别居中中国白酒酒的第十十三位、第十四四位和第第23位位，这表表明鲁酒酒已走出出昔日“秦池332亿元元天价广广告”的阴影影，并保保持了较较好地发发展势头头。19991年年至20000年年，连

43、续续10年年进入中中国白酒酒十强的的有川酒酒五粮液液、泸州州老窖、贵酒茅茅台和皖皖酒古井井贡共44个企业业，其在在十强中中的表现现各不相相同，具具体表现现为：(一)五五粮液110年中中第二把把交椅坐坐了3年年，即119911年至119933年连续续3年均均居于第第二位，第一把把交椅坐坐了7年年，即119944到20000年年均居于于第一位位；(二二)古井井贡位次次基本稳稳定，略略有起伏伏，100年中有有二个起起伏段：其一，除19996年年，19991年年至19997年年有6年年年居第第三位；其二，19998到220000年，名名次相对对起伏较较大，119988年位居居第四，19999年位位居第

44、七七，20000年年位居第第五。(三)茅茅台和泸泸州老窖窖十年中中位次起起伏较大大。1茅台由由低位次次向高位位次变动动算起，其100年中的的位次情情况表现现为：119944年居第第八位，19995年、19997年和和19998年居居第七位位，19992年年、19993年年和19996年年居第六六位，119911年居第第四位，19990年和和20000年均均居第二二位；22泸州老老窖由低低位次向向高位次次变动算算起，其其10年年中的位位次情况况表现为为：19993年年居第十十位，119922年居第第八位，19991年、19998年和和19999年均均居第六六位，119944年居第第五位，1999

45、6年和和20000年均均居第三三位，119955年和119977年也均均居第二二位。此外外，值得得一提的的有三个个知名白白酒企业业，一是是四川剑剑南春，其已连连续五年年跻身十十强，从从19996年至至20000年，依序分分别居于于第九位位、第五五位、第第三位、第四位位和第三三位；二二是山西西杏花村村汾酒，10年年有七年年跻身十十强，119911年至119933年均居居于第一一位，119944年至119966年连续续6年，分别居居于第二二位、第第十位和和第八位位，19997年年至19999年年，属三三年“滑铁卢卢”，被挤挤出十强强，尤其其是19998年年度，山山西朔州州毒酒案案对其负负面影响响巨

46、大，但名牌牌企业，终究非非同寻常常，其220000年度，重振雄雄风，重重新跻身身中国白白酒十强强。三是是安徽种种子集团团，其连连续四年年跻身十十强，119966年至119999年，依依序居于于第七位位、第九九位、第第八位、第九位位，其作作为地方方名酒，一跃而而连续四四年跻身身中国白白酒十强强，实属属不易。19911年至220000年，可可谓中国国白酒市市场高度度发展的的年份，也是白白酒企业业面临的的市场竞竞争最激激烈的年年份，其其间白酒酒市场由由无序走走向有序序，由非非理性走走向理性性，由广广告、包包装、价价格、生生产规模模交织在在一起的的数量营营销走向向以追求求品牌、质量、文化为为内涵的的质

47、量营营销，企企业在走走向成熟熟，市场场在走向向成熟，消费者者也在走走向成熟熟。由此此，这则则警醒白白酒企业业既要彻彻底批判判过去所所谓“三高一一低”(高价价格、高高包装、高促销销、低质质量)的的短期行行为，摒摒弃那种种“酒香不不怕巷子子深”的传统统市场观观念，又又要注重重以提高高产品质质量为内内涵的品品牌营销销，并针针对市场场的需求求、消费费者的需需求，不不断转变变经营观观念，生生产出适适合消费费市场需需求的新新产品，不断地地在创新新中突破破，在突突破中创创新。也也只用这这样中国国的白酒酒企业才才能不断断进步、走向成成功，知知名的白白酒企业业才能永永立白酒酒十强，向世人人展现其其灿烂的的笑容。

48、（二）、面对重重重危机机白酒业业怎么样样发展才才能摆脱脱困境？面对对这重重重危机，白酒业业新老品品牌究竟竟怎么样样发展，才能摆摆脱困境境呢？在在本期专专题中，我们多多方采访访了有关关人士，试图通通过剖析析目前白白酒业发发展存在在的各种种困难，来为白白酒业探探求发展展之路。中国国有3.8万多多家白酒酒企业，却有990%的的企业挤挤在浓香香上争斗斗，使得得白酒香香型单一一；目前前白酒企企业“不把酒酒当酒”，不说说酒文化化却强调调酒的“富含微微量元素素”卖点，陷入了了一种营营销误区区；与此此同时，进店费费、促销销费、开开瓶费、终端买买断费、店庆费费、堆头头费等一一系列无无法控制制的终端端费用使使得终

49、端端越来越越混乱。几乎乎所有的的酒业经经销商都都对记者者说，“终端有有病，终终端混乱乱”。20002年年白酒业业的终端端营销就就是在这这种无奈奈的回应应声中，仍旧上上演着一一场又一一场营销销恶战，以致业业内人士士不由得得发出了了一种“不做终终端等死死，做了了终端找找死”的无奈奈感慨。的确确，终端端市场不不规范的的营销行行为，已已经严重重地阻碍碍了终端端市场体体系健康康良性的的发展，消费大大众的利利益也得得不到真真正有效效的保障障。终端端的病与与乱造成成了白酒酒营销的的浮躁与与盲动。据了了解，目目前终端端通路运运作非常常不规范范，进入入终端的的门槛越越来越高高，各种种不合理理的费用用名目繁繁多，

50、终终端危机机已显露露端倪。什么进进店费、促销费费、开瓶瓶费、终终端买断断费、店店庆费、堆头费费等一系系列终端端费用的的发生与与滋长，形成白白酒贿赂赂营销的的温床。比如某某买断品品牌，为为了控制制终端，采用全全部买断断销售权权或促销销权的方方式进行行终端恶恶劣式垄垄断，或或有些高高档酒楼楼全年的的买断权权费用甚甚至出到到了200300万元。由于于南方天天气与北北方天气气存在明明显差异异，所以以南方和和北方白白酒消费费差异也也很大。据了解解，北方方人把酒酒拿回家家去饮和和到酒楼楼去消费费的比例例是64，而而南方人人在家饮饮和在饮饮食行业业消费的的比例是是19。这这使得广广东酒类类行业不不得不借借助

51、酒楼楼等饮食食行业把把酒卖出出去，而而这也正正是酒楼楼的胃口口越来越越大的一一个重要要原因。据广州市市酒类行行业协会会负责人人介绍，一个品品牌酒不不管你是是千年名名酒还是是市场新新贵，只只要到消消费者手手中都增增加了几几倍的价价值，而而其中盘盘剥最多多的要算算终端的的最后一一个环节节酒楼楼。该会会负责人人指出，入场和和赞助费费用不断断攀升使使得酒的的成本不不断加重重，这种种在流通通领域漫漫无目的的地加价价，直接接受害者者就是消消费者，但与此此同时，白酒企企业也会会或多或或少地蒙蒙受一些些损失。白白酒营销销两大误误区逢年年过节，大小宴宴会，中中国人必必备白酒酒。但是是目前，一方面面中国白白酒口味

52、味单一，使消费费者没有有更多的的选择余余地；另另一方面面，众多多白酒品品牌充斥斥市场，使消费费者在选选购时变变得盲目目和迷茫茫。白酒酒行业内内的盲目目扩张，非理性性发展使使得白酒酒业危机机四伏。全国国白酒一一片“浓”目前，困困扰白酒酒行业的的一个最最大问题题就是，白酒同同质化现现象日趋趋严重。广州市市酒类专专卖局局局长钟秉秉雄指出出，白酒酒业的同同质化现现象目前前主要集集中在香香型口感感和品质质包装上上。曾经经多姿多多彩的各各种香型型争奇斗斗艳的白白酒天下下，经过过近100余年来来的市场场鏖战之之后，而而今几乎乎变成了了浓香型型的天下下。实际际上，酒酒的香型型很多，比较有有代表性性的有浓浓香、

53、酱酱香、凤凤香、清清香、兼兼香。但但近年来来，由于于川酒雄雄起，浓浓香酒一一统天下下，其他他香型渐渐渐从市市场上淡淡出。据了解，中国有有380000多多家白酒酒企业，却有990%挤挤在浓香香上争斗斗，形成成了全国国白酒一一片“浓”的现象象。“这样下下去，白白酒还能能找到什什么新香香型？”钟秉雄雄对此深深有感触触。另悉悉，白酒酒的品质质、包装装也迅速速向着“同质化化”方向发发展。钟钟秉雄说说，随着着白酒现现代化酿酿造、勾勾调、检检测技术术的普及及与完善善，加上上新工艺艺白酒技技术的大大量应用用，白酒酒的基本本质量水水准已十十分接近近。除茅茅台、五五粮液、酒鬼、古井、全兴、剑南春春、汾酒酒等优势势

54、品牌的的顶级产产品，因因工艺独独特尚能能保持一一定特色色及质量量优势外外，其余余大部分分白酒产产品已基基本走向向同质化化。至于于产品的的包装水水平，在在科技高高度发达达的今天天，无论论陶瓶、瓷瓶还还是水晶晶瓶、无无论凹板板印刷、电脑设设计还是是镶金镀镀银，无无不随心心所欲、手到擒擒来。于于是，酒酒类市场场上各类类产品既既五彩斑斑斓却又又个个似似曾相识识、了无无新意。另一位位从事一一知名品品牌酒的的经销商商苏先生对对记者说说，不把把酒当酒酒，过份份强调酒酒的卖点点是目前前白酒业业发展的的一大误误区。酒酒是传统统工艺的的精华，良好的的酿造环环境是酿酿造好酒酒的基本本条件，这是众众所周知知的事实实。

55、苏先生认认为，花花大力气气去诉求求连三岁岁小孩都都知道的的“卖点”是毫无无意义的的，而是是必须将将酒放在在酒文化化基础上上，创新新酒的含含义，加加强酒的的文化，酒才能能得以获获取新生生。据了了解，现现在有的的白酒突突出其与与其它白白酒的差差异化，居然大大肆宣扬扬其生产产的白酒酒富含人人体所需需的微量量元素，就像“矿泉水水”一样。有专家家指出，这类偏偏离酒类类特性的的“卖点”对酒类类品牌实实际上是是造成了了一种伤伤害，对对消费者者而言也也是一种种误导。相比之之下，同同样是酒酒，老外外们却玩玩得鬼精精。苏格格兰威士士忌，俄俄罗斯的的伏特加加，西班班牙的毡毡酒，一一样是蒸蒸馏酒，可是为为什么别别人把

56、风风格、品品位和个个性融合合得那么么完美，那么和和谐？那那是因为为他们的的确将酒酒当成酒酒，放在在酒文化化基础上上，将酒酒的含义义酒的文文化完美美地融合合在一起起。（三）、税制一一旦调整整 白酒酒类公司司将面临临新的投投资机会会白酒是我我国的传传统行业业，同时时也是一一个利润润较高的的行业。在800年代初初我国粮粮食生产产逐渐增增加及国国家放松松对酿酒酒用粮的的限制后后，白酒酒行业的的生产得得到了迅迅速的发发展，白白酒产量量从19980年年的2115万吨吨，迅速速扩展到到19996年的的8011万吨，之后由由于国家家政策的的引导和和居民消消费心理理的变化化，白酒酒的生产产开始大大幅度的的萎缩，

57、20003年全全国白酒酒的产量量已降到到5500万吨左左右。全全国3770000多家白白酒生产产企业中中约有550%的的企业发发生亏损损，特别别是国家家从20003年年5月11日开始始实施的的消费税税政策已已导致大大多数上上市公司司业绩下下滑，部部分企业业甚至出出现亏损损。白酒酒行业较较高的利利润可以以说是其其得以迅迅速发展展的重要要原因，但因此此也导致致了各地地小酒厂厂林立，归纳起起来白酒酒行业总总体呈现现出规模模小、数数量多、工艺技技术落后后、产品品质量差差、市场场营销混混乱、重重复建设设和消耗耗污染严严重以及及地方保保护主义义盛行等等。为了了从根本本上解决决酿酒行行业存在在的混乱乱局面，

58、国家适适时出台台了一系系列政策策措施，以利于于白酒行行业健康康有序的的发展。实际际上，国国家在990年代代初就针针对白酒酒业生产产销售中中存在的的混乱局局面开始始引导和和整顿。总的指指导思想想是控制制总量、调整结结构、技技术进步步、提高高质量、治理污污染、增增加效益益，逐步步引导白白酒向啤啤酒果酒酒转变、高度酒酒向低度度酒转变变、低档档酒向高高档酒转转变。在在行业协协会“十五”规划中中，白酒酒成为惟惟一以减减产为目目标的酒酒种。在对对白酒行行业进行行引导的的同时，国家辅辅之以税税收政策策加大对对白酒行行业的调调整力度度，19994年年1月11日起对对酒开征征消费税税，且区区别对待待，白酒酒税率

59、最最高，其其中，粮粮食白酒酒为255%、薯薯类白酒酒为155%。之后后国家又又进一步步规定，从20003年年5月11日起按按每斤白白酒0.5元征征收从量量税，并并取消以以外购酒酒勾兑生生产酒的的企业可可以扣除除其购进进酒已纳纳消费税税的抵扣扣政策。这项政政策的出出台对白白酒行业业造成了了较大的的冲击，直接导导致20003年年全国白白酒行业业利润下下降6.6%，仅为440.44亿元，尤其对对中低档档白酒的的影响非非常明显显。酒类类公司业业绩下滑滑从114家酒酒类上市市公司来来看，220033年宁城城老窖首首次亏损损，不少少企业业业绩出现现下滑。进入220022年，在在国家消消费税和和税收政政策调

60、整整的双重重影响下下，上市市公司的的业绩继继续呈现现下降甚甚至亏损损的局面面，20002年年前三季季度144家公司司净利润润总额为为948887万万元，仅仅为去年年全年11786605万万元的553%。除贵州州茅台的的净利润润有100.8%的增长长外，其其余生产产中低档档白酒所所占比例例较大的的公司几几乎全部部下降，宁城老老窖在去去年微亏亏的基础础上继续续扩大亏亏损，兰兰陵陈香香也步入入亏损的的行列，湘酒鬼鬼、泸州州老窖、全兴股股份等业业绩大幅幅下滑。本来国家家出台这这样的政政策除增增加一定定的税收收外，主主要是遏遏制小酒酒厂的泛泛滥，提提高白酒酒产品的的质量档档次，减减少粮食食的浪费费和环境