畅捷CRM115产品白皮书(功能及技术介绍)-

1、PAGE 3畅捷CRM V11.5 产品白皮书第PAGE 100页PAGE 畅捷CRM V11.5产品白皮书畅捷通信息技术股份有限公司2012.7目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc311712446 目 录 PAGEREF _Toc311712446 h 1 HYPERLINK l _Toc311712447 1.产品简介 PAGEREF _Toc311712447 h 3 HYPERLINK l _Toc311712448 2.产品功能说明 PAGEREF _Toc311712448 h 3 HYPERLINK l _Toc311712449 2.1系统

2、功能结构图 PAGEREF _Toc311712449 h 3 HYPERLINK l _Toc311712450 2.2系统设置 PAGEREF _Toc311712450 h 4 HYPERLINK l _Toc311712451 2.2.1.权限设置 PAGEREF _Toc311712451 h 4 HYPERLINK l _Toc311712452 2.2.2.个性化设置 PAGEREF _Toc311712452 h 5 HYPERLINK l _Toc311712453 2.3基础档案 PAGEREF _Toc311712453 h 7 HYPERLINK l _Toc31171

3、2454 2.3.1.员工档案 PAGEREF _Toc311712454 h 7 HYPERLINK l _Toc311712455 2.3.2.产品及价格档案 PAGEREF _Toc311712455 h 7 HYPERLINK l _Toc311712456 2.3.3.客户档案 PAGEREF _Toc311712456 h 8 HYPERLINK l _Toc311712457 2.3.4.联系人档案 PAGEREF _Toc311712457 h 9 HYPERLINK l _Toc311712458 2.4客户 PAGEREF _Toc311712458 h 9 HYPERLI

4、NK l _Toc311712459 2.4.1.客户及联系人 PAGEREF _Toc311712459 h 10 HYPERLINK l _Toc311712460 2.4.2.客户360度视图 PAGEREF _Toc311712460 h 11 HYPERLINK l _Toc311712461 2.4.3.热点客户设置 PAGEREF _Toc311712461 h 12 HYPERLINK l _Toc311712462 2.4.4.客户分配 PAGEREF _Toc311712462 h 12 HYPERLINK l _Toc311712463 2.4.5.客户共享 PAGERE

5、F _Toc311712463 h 12 HYPERLINK l _Toc311712464 2.4.6.客户移交 PAGEREF _Toc311712464 h 12 HYPERLINK l _Toc311712465 2.4.7.批量更新 PAGEREF _Toc311712465 h 13 HYPERLINK l _Toc311712466 2.4.8.查重 PAGEREF _Toc311712466 h 13 HYPERLINK l _Toc311712467 2.4.9.合并 PAGEREF _Toc311712467 h 13 HYPERLINK l _Toc311712468 2

6、.4.10.删除 PAGEREF _Toc311712468 h 13 HYPERLINK l _Toc311712469 2.4.11.数据修改日志 PAGEREF _Toc311712469 h 13 HYPERLINK l _Toc311712470 2.4.12.快捷查询 PAGEREF _Toc311712470 h 13 HYPERLINK l _Toc311712471 2.4.13.高级查询 PAGEREF _Toc311712471 h 14 HYPERLINK l _Toc311712472 2.4.14.群发短信 PAGEREF _Toc311712472 h 15 HY

7、PERLINK l _Toc311712473 2.5行动 PAGEREF _Toc311712473 h 16 HYPERLINK l _Toc311712474 2.5.1.快捷查询 PAGEREF _Toc311712474 h 16 HYPERLINK l _Toc311712475 2.5.2.行动提醒 PAGEREF _Toc311712475 h 16 HYPERLINK l _Toc311712476 2.5.3.经理批示、指派行动 PAGEREF _Toc311712476 h 17 HYPERLINK l _Toc311712477 2.5.4.行动日历 PAGEREF _

8、Toc311712477 h 17 HYPERLINK l _Toc311712478 2.5.5.关联客户、商机 PAGEREF _Toc311712478 h 17 HYPERLINK l _Toc311712479 2.6销售机会 PAGEREF _Toc311712479 h 17 HYPERLINK l _Toc311712480 2.6.1.快捷查询 PAGEREF _Toc311712480 h 17 HYPERLINK l _Toc311712481 2.6.2.商机360度视图 PAGEREF _Toc311712481 h 18 HYPERLINK l _Toc311712

9、482 2.6.3.商机共享 PAGEREF _Toc311712482 h 18 HYPERLINK l _Toc311712483 2.6.4.商机阶段升迁 PAGEREF _Toc311712483 h 19 HYPERLINK l _Toc311712484 2.6.5.商机推进预警 PAGEREF _Toc311712484 h 19 HYPERLINK l _Toc311712485 2.6.6.跟单指南 PAGEREF _Toc311712485 h 19 HYPERLINK l _Toc311712486 2.6.7.经理批示 PAGEREF _Toc311712486 h 2

10、0 HYPERLINK l _Toc311712487 2.6.8.商机升迁历史 PAGEREF _Toc311712487 h 20 HYPERLINK l _Toc311712488 2.6.9.报价、报价单打印 PAGEREF _Toc311712488 h 21 HYPERLINK l _Toc311712489 2.6.10.历史报价查询 PAGEREF _Toc311712489 h 21 HYPERLINK l _Toc311712490 2.6.11.个人业绩预测 PAGEREF _Toc311712490 h 22 HYPERLINK l _Toc311712491 2.7订

11、单 PAGEREF _Toc311712491 h 22 HYPERLINK l _Toc311712492 2.7.1.订单全面信息 PAGEREF _Toc311712492 h 22 HYPERLINK l _Toc311712493 2.7.2.快捷查询 PAGEREF _Toc311712493 h 23 HYPERLINK l _Toc311712494 2.7.3.订单总金额自动计算 PAGEREF _Toc311712494 h 23 HYPERLINK l _Toc311712495 2.7.4.多价格策略 PAGEREF _Toc311712495 h 23 HYPERLI

12、NK l _Toc311712496 2.7.5.订单打印 PAGEREF _Toc311712496 h 24 HYPERLINK l _Toc311712497 2.8服务 PAGEREF _Toc311712497 h 24 HYPERLINK l _Toc311712498 2.9协同 PAGEREF _Toc311712498 h 25 HYPERLINK l _Toc311712499 2.9.1.知识库 PAGEREF _Toc311712499 h 25 HYPERLINK l _Toc311712500 2.9.2.通知 PAGEREF _Toc311712500 h 25

13、HYPERLINK l _Toc311712501 2.10产品 PAGEREF _Toc311712501 h 26 HYPERLINK l _Toc311712502 2.11经理看台 PAGEREF _Toc311712502 h 27 HYPERLINK l _Toc311712503 2.12统计分析 PAGEREF _Toc311712503 h 30 HYPERLINK l _Toc311712504 1.1.1.报表 PAGEREF _Toc311712504 h 30 HYPERLINK l _Toc311712505 1.1.2.图表 PAGEREF _Toc3117125

14、05 h 31 HYPERLINK l _Toc311712506 1.1.3.仪表板 PAGEREF _Toc311712506 h 31 HYPERLINK l _Toc311712507 3.产品技术特性 PAGEREF _Toc311712507 h 32 HYPERLINK l _Toc311712508 3.1先进的技术架构 PAGEREF _Toc311712508 h 32 HYPERLINK l _Toc311712509 3.2强大的个性化扩展支撑能力 PAGEREF _Toc311712509 h 34 HYPERLINK l _Toc311712510 3.3灵活开放的

15、接口支持 PAGEREF _Toc311712510 h 34 HYPERLINK l _Toc311712511 3.4特色技术方案 PAGEREF _Toc311712511 h 34 HYPERLINK l _Toc311712512 3.4.1.基于数据驱动的开发方案 PAGEREF _Toc311712512 h 34 HYPERLINK l _Toc311712513 3.4.2.智能的查询模型技术 PAGEREF _Toc311712513 h 35 HYPERLINK l _Toc311712514 3.4.3.全文检索技术 PAGEREF _Toc311712514 h 36

16、 HYPERLINK l _Toc311712515 3.4.4.消息机制与缓存(Cache)技术 PAGEREF _Toc311712515 h 37畅捷CRM产品简介 畅捷CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！ 畅捷CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！ 产品支持私有云、公有云的部署模式，支持移动应用。 产品简单、实用、易用，上线周期短，用户体验好。产品功能说明系统功能结构图畅捷CRM 系统功能结构

17、图如下：图1：畅捷CRM V11.5系统功能结构图图2：产品首页系统设置权限设置【概述】您可以根据公司实际的权限控制要求，通过添加角色，为各角色授权来进行权限控制，支持对功能、数据操作范围进行权限控制；支持添加部门、员工信息，给员工赋予相应的 角色，完成员工授权。部门设置【功能说明】在这里可以添加 公司的部门设置信息，部门设置信息添加完毕后，可以将员工归属在各自的部门，便于后续按部门进行数据的统计汇总；【备注】添加部门信息时，您可以设置该部门的部门负责人及联系电话等信息；员工设置【功能说明 】添加员工信息，同时添加各个员工访问系统的 用户账号；在角色设置完成后，可以为各个员工指定相应的“角色”

18、；具有相应角色的员工登陆系统后，具有对应的操作权限；在这里，对于离职等员工的账号，进行“停用”操作；停用后的账号，不能够再登陆系统。对于忘记密码的员工账号，管理员可以进行“清空密码”操作，员工再自行设置新密码。 角色设置根据公司的组织结构及上下级汇报关系，在“系统设置-角色”模块下，初始化角色，并设置各角色对应的操作权限。 系统提供了三个初始角色模板（总经理、销售经理、销售人员）。您可以通过系统模板初始角色；但当公司的职能划分比较精细（比如多个销售部门），则需要在该模块下设置角色。设置完毕的角色，在“系统设置-员工”模块中，进行员工授权时，角色信息会被引用。在角色模块，可以设置哪类人员开启哪些

19、功能模块。在这里，您可以设置角色对应的功能 及操作权限：下面举几个常用的例子吧：【重点提示】角色设置很有讲究哦，在角色的上下级关系，表示 在数据查看范围的上下级关系；通常，我们按照组织机构的上下级关系来设置对应的角色，（类似于岗位的设置），这样，上级领导就可以直接查看下属的 业务数据（主要是日程、行动记录）；假如某公司有特殊的规则，要求上级领导不能够查看下属的业务数据，那么在设置角色时，需要注意，不要将两者设置成上下级关系；将“角色”授予给各个员工当我们添加完员工信息后，同时“角色信息”也设置完毕后，就 可以快速地将角色授予给相应的员工了；这里有个简便操作，即对用同样都是某个部门下的销售人员来

20、讲，可以批量给这些员工授权，如下图所示： 自定义设置【功能说明】系统已经根据大多数客户的使用实践，做了页面内容预置。若您有个性化的管理需要，可以在此进行个性化设置。您可以根据公司需要，自定义设置以下内容：系统要启用的模块、自定义字段、新增/查看页面的字段内容及布局、列表上方初始的查询条件、各主对象在视图页面的关联子项及关联子项展示的列信息设置。对系统中各个业务对象（客户、联系人、行动、商机、订单、服务等）要启用的字段项、列表页面上方的查询条件、视图页面中的关联子项、编辑页面布局、查看页面布局进行按需设置。系统管理员可以对各个业务对象（客户、联系人、行动、商机、订单、服务等）进行初始化设置。自定

21、义字段设置在“系统设置-自定义设置”模块中，可以设置各个业务对象（客户、联系人、行动、商机、订单、服务等）中需要的字段项（可以设置字段名称、字段类型、初始值等），系统管理员可以自定义字段；自定义编辑页面/查看页面在“系统设置-编辑页面设置”菜单中，可以设置各表单对应的编辑页面中显示的字段及字段显示顺序；在“系统设置-查看页面设置”菜单中，可以设置各表单对应的查看页面中显示的字段及字段显示顺序。关联子项设置系统中将具有关联关系的数据表“串”起来，可以在一个界面中展示，比如在“客户”查看页面，可以查看与该客户关联的联系人信息、商机信息、订单信息、服务记录等。系统管理员可以设置该页面中展示哪些与之关

22、联的数据表。点击各个功能模块（比如客户、联系人模块等），选择左侧工具栏中的“页面布局”菜单，在展开的功能操作区中进行关联对象的设置。点击“选择并排序”，您可以设置 在“客户”这个 对象下，与其相关的各个子项 摆放的顺序，如下图所示：点击某个子项 所处行中的“编辑”，您可以设置在该子项列表中，显示哪些列；如下图所示：设置好后，在“客户”详细视图中的效果如下：常用查询条件管理员可以预设在每个模块中，列表上方的常用查询条件，如下图所示：设置好，“保存”之后，效果如下：列表显示字段设置对各模块对应的列表界面进行设置，设置在列表中显示的字段以及字段的排列顺序。在各个模块（比如客户、联系人模块等）中，点击

23、“列表查询”，选择左侧工具栏中的“页面布局”菜单，在展开的功能区中进行列表设置。每个用户可以设置自己所喜欢显示的列头字段。基础档案的初始化 员工档案 在“系统设置-员工”模块中，维护和管理企业中使用该系统的员工的基本信息，包括个人姓名、所在部门、登录号等信息。在系统中的“客户管理”、“联系人管理”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在录入“所有者”时，要调用企业的“员工档案”中的员工信息。产品及价格档案在“产品管理”模块，维护和管理企业的存货档案，包括货品的名称、规格属性、标准售价等信息，在系统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。在“产品管理-价格表”中维护产品的价

24、格信息，支持多体系价格，以多个价格表的方式体现，在报价、下订单时需要引用产品价格表信息。【备注】在做系统初始化的时候，对于 产品数量比较多的情况，可以通过“导入”功能，将 产品信息 导入到系统中。（数据准备模板，可以使用“导出”功能，导出一个空的excel，作为准备数据的模板）客户档案 在“客户管理”模块，维护和管理与企业有关的客户信息，包括客户名称、地址、邮编、所在地区、所属行业、年收入等基本信息。在系统中的“联系人”、“跟进行动”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在录入“关联客户”时，需要调用“客户档案”。【备注】在做系统初始化的时候，对于客户数量比较多的情况，可以通过“导入”功能，

25、将 客户资料 导入到系统中。（提示：数据准备模板，可以使用“导出”功能，导出一个空的excel，作为准备数据的模板;在导入客户联系人数据时，需要分成两个EXCEL表分别导入，这两个表的数据导入到系统之后，是依赖“客户名称”这列数据进行关联的；所以，在准备数据的时候，请确保“客户名称”这一列没有重复。）联系人档案在“联系人”模块中，维护和管理客户方的联系人信息，包括联系人姓名、办公电话、手机、职务、角色等基本信息。在数据初始化时，可以将企业以往的联系人档案整理后，批量导入到系统中。首页【功能说明】系统支持每个操作用户，可以自定义首页中显示的内容及 内容显示顺序；这些内容可以是常用的快捷查询、自己

26、常看的报表等；如下：通过点击系统链接“设置首页设置”，通过拖拽操作可以设置首页窗体的显示位置。勾选是否启用，控制窗体是否显示。填写显示行数，设置窗体显示高度。如下图所示：点击列表界面的“更多添加到首页显示”可以将列表信息添加到首页显示，首页显示的信息为列表的头三列。客户【功能说明】对客户信息进行集中管理，实现客户信息在市场、销售和服务等部门间的流动和共享，提高面向客户的工作的有效性和效率。客户管理包括客户信息、联系人信息管理，可以查看客户的历来接触记录、历史报价、历史订单、历史服务的相关信息；实现客户分类管理，直接群发邮件、短信；支持客户分配、客户共享、客户移交等操作，支持批量分配、批量共享、

27、批量更新、数据导入导出等功能。客户及联系人【功能说明】业务员可以新增和维护自己的客户及联系人信息。可以查看与客户关联的接触活动、商机、报价、订单等信息。【操作流程】在客户管理模块中，点击“新增”按钮，可以新增客户信息；在客户记录查看页面，可以新增与该客户相关的联系人、行动、商机、报价、订单、服务等信息。一个客户下可以新增多个联系人、新增多个商机、多次报价、多个订单、多次服务记录等内容。从而整合展示与该客户相关的全方位的信息。由业务员自行新增的客户信息，其客户“拥有者”默认为是该业务员，即该业务员对该客户记录具有相应的操作权限。（注：业务员可以操作哪些相关对象的信息，需要在“权限”管理模块中进行

28、设置。但行动除外，即如果该业务员是该客户的“所有者”，那么他就可以录入和维护与该客户相关的行动信息；但商机、报价、订单、服务等的操作权限需要在“权限管理”模块中进行设置）客户360度视图【功能说明】点击列表中的某条客户名称，您可以查看该客户的详细信息，包括联系人、相关跟进行动、商机、报价、订单、服务记录、相关附件等信息；与客户关联哪些信息，系统管理员可以根据公司实际需求进行设定。热点客户设置【功能说明】在客户信息-编辑页面，可以快速设置热点客户，热点客户可以在首页 的热点客户栏目中显示。录入客户时查重【功能说明】当业务员报备客户时，对于重复的数据，系统会给出提示。客户分配【功能说明】经理可以将

29、企业的公共客户分配（或者批量分配）给业务员，该业务员可以跟进该（或该批）客户，对客户及其联系人进行编辑等操作，可以在客户下面维护与客户的各类行动，新增及编辑商机、报价、订单、服务等相关对象的信息。【操作流程】在客户信息列表界面，选中某个（或某批）客户记录，点击工具栏中的“客户分配”按钮，在弹出的界面中选择业务员，点击“确定”，操作成功后，该业务员登录系统后，即拥有该（或该批）客户的操作权限。客户共享【功能说明】业务员可以将自己拥有的客户，共享给其他团队成员，使得其他团队成员可以查看和维护与该客户相关的各类信息，从而实现团队的协作性。【操作流程】在客户信息列表界面，选中某个（或某批）客户记录，点

30、击工具栏中的“客户共享”按钮，在弹出的界面中选择业务员，点击“确定”，操作成功后，该业务员登录系统后，即拥有该（或该批）客户的操作权限。客户移交【功能说明】将离职或调换岗位的员工，可通过客户移交的操作，将自己跟进的客户移交给同事或上级领导；移交之后，客户的所有者将被更改，对应的权限信息也随之更替到 新的所有者。批量更新【功能说明】业务员可以批量修改客户的记录，比如批量修改客户所在城市、行业、状态等字段的值。【操作流程】在客户信息列表界面，选中某个（或某批）客户记录，点击工具栏中的“批量修改”按钮，在弹出的界面中选择要修改的字段名，录入更新后的字段值，提交。操作成功后，该批客户对应字段的值即被更

31、新。【注意】为了避免任意批量篡改数据，哪些字段可以进行批量修改，是在“自定义-自定义字段”里，由管理员进行设置的。查重【功能说明】业务员选中某条记录，可以在系统中进行查重，即按照某几个字段（名称、地址、电话、传真等）进行模糊查找，将重复记录帅选出来，便于对重复记录进行合并操作，完善数据质量。合并【功能说明】将两条重复的记录进行合并，合并时默认取数据量多的记录；合并过程中可以补充或修改各字段的值；合并后，相关对象的记录会合并到新的记录上。删除【功能说明】提供客户记录删除、恢复的功能，即业务员可以将客户记录进行删除，被删除的记录进入回收站。在回收站里，可以进行“恢复”操作。【操作流程】在客户信息列

32、表界面，选中某个（或某批）客户记录，点击“删除”按钮，则该（或该批）记录从当前列表中删除，进入“回收站”列表中。在回收站列表中，可以进行“恢复”操作。数据修改日志【功能说明】客户记录自创建至今，数据的修改操作日志均可查看，防止恶意篡改和删除。（需要将关键字段在系统设置模块中，将之设为审计字段，被审计的字段，其历史修改日志可以被跟踪记录）快捷查询【功能说明】在页面左侧，预置一些常用的快捷查询，比如本月新增、近7日未跟进、近30天未跟进、分配给我的、共享给我的、待我分配的客户等；方便用户快速查找到具体的客户列表记录。高级查询【功能说明】支持客户内所有字段的组合查询，并支持与客户相关联的其他对象（比

33、如订单、商机、联系人、行动、服务等），实现多维度、多个条件的高级组合 查询需要。群发短信【功能说明】支持对批量客户群发邮件，进行新品介绍、促销信息传播等营销。【操作流程】系统管理员在“设置-短信设置”中，设置好从 畅捷通商务系统购买的畅捷短信的充值账号信息，即可开通使用。在“客户（或联系人）列表界面”，批量选择本次要发送的客户记录；在短信编辑页面，编写所需的短信，支持短信内容个性化显示，即显示接收人的姓名、称谓、公司名等内容；短信支持定时发送；支持直接输入手机号码发送；行动【功能说明】行动是系统中的一个基础模块，可以是单独的安排给业务员的行动任务，也可以客户跟进行动，与客户关联；商机跟进行动，

34、与商机关联；服务跟进行动，与服务关联等。快捷查询今日跟进、今日待办等一目了然。行动提醒您新增日程时，可以进行提醒设置，到预定时间系统自动以短信、邮件、或系统弹出消息等方式提示跟单人。经理批示、指派行动上级领导可以随时查看下属的日程安排及行动记录；可以给予批示意见；也可以随时添加一项行动任务，指派给某业务员。行动日历上级可以查看下属员工的行动数量及行动日历分布。关联客户、商机支持在客户视图、商机视图、报价视图、服务视图里查看相应的跟进行动记录。销售机会对商机信息、商机跟进行动进行管理，维护商机升迁信息，可以查看商机漏斗，查看销售预测信息等。对整个商机推进过程中的信息和阶段升迁进行维护和管理。快捷

35、查询【功能说明】即将成单的商机-将即将到成功签单阶段的商机筛选出来，供重点关注；本周新增商机、跟进中的商机、成功签单的商机、丢单商机；这些常用的快捷查询可以让您更方便地聚焦目标商机。商机360度视图【功能说明】点击列表中的某条商机名称，您可以查看该商机的详细信息，包括联系人、相关跟进行动、历次报价、经理批示、商机升迁历史、相关附件等信息；与商机关联哪些子项信息，系统管理员可以根据公司实际需求进行设定。商机共享【功能说明】当您期望将某个商机共享给售前或其它人员查看时，可以通过商机共享操作将 目标商机记录共享给同事；被共享的同事可以查看该条商机记录，并创建与之相关的行动记录。商机阶段升迁【功能说明

36、】可以查看各商机当前所处阶段、成交可能性、该阶段停留的时长等；在跟单过程中，可以进行阶段升迁操作，将商机推进到下一个阶段，系统自动记录这些推进阶段历史；其中阶段停留时长每天自动增加一，直至该阶段升迁志其他阶段。【操作流程】系统管理员或老总登陆系统，按照公司的业务模式，在“设置其他设置-商机阶段设定”下，设置好各个销售阶段。 在“销售管理”模块中，新建和维护销售机会。在“销售机会”列表中，不断维护销售机会的信息。比如： 在销售机会下，新建和维护相关的行动记录(即与客户接触的行动记录)； 在销售机会下，新建和维护历次报价信息。在“销售机会”列表中，选择某条记录，点击“查看”按钮，可以查看该商机当前

37、所处阶段，以及具体的推进情况；在该页面，点击某个“销售阶段”，可以查看该阶段的相关客户行动；在某商机记录查看页面，点击某个销售阶段，在该界面，可以进行商机升迁操作，即升迁到下一个阶段；（注：商机升迁支持 跨阶段进行升迁）商机推进预警【功能说明】 系统管理员在设置各个阶段时，可以设置 【预警天数】，即在各商机阶段对应的最长持续时长，一旦当某商机在该阶段 跟进的持续时长 超过该 预警天数，则系统会自动发送提醒信息（邮件、短信、系统消息）给商机跟单人及其上级人员，从而起到 商机推进预警提醒的作用。在某条商机的详情视图里，“商机升迁历史”可以 详细看出该商机在各个阶段的停留时长。跟单指南 【功能说明】

38、业务员可以查看 公司设置的跟单指南，即商机跟进的详细阶段设置，以及每个阶段的说明信息，比如成功率、最长持续时长（天）（即预警天数）、可以采取的行动、相关知识等；前提是：系统管理员需要在系统设置里将公司的跟单阶段设置完毕，并将每个阶段的说明信息及相关的知识等信息预置完毕，普通业务员在使用系统时，可以在此了解学习公司的跟单经验。经理批示【功能说明】对于重大商机，经理可以给予批示意见，并且可以指派跟进行动，跟单人随时可以查收。商机升迁历史【功能说明】记录各商机的推进历史，包括阶段、阶段持续时长、可能性、该阶段的跟单行动等；可以据此跟踪商机跟单过程的变化情况。报价、报价单打印【功能说明】业务员可以录入

39、和维护每一次的报价信息，可以随时查看历史报价信息。【操作流程】（1）在商机查看页面，可以新建报价信息（前提是“商机”的相关对象中，已有“报价”这一相关对象）（2）在“报价”菜单下，新增报价信息，并与商机关联起来。（3）报价单中可以录入客户本次拟购买的产品明细信息。（4）在商机记录的查看页面，点击“报价”这一子项，可以查看历次报价信息；（5）或者在“报价”模块中，通过查询功能，可以查询到某个商机或某客户相关的历次报价信息。(6) 支持报价单按模板进行打印，在“报价单”列表中，选中一条记录，点击打印，可以调用模板进行打印。【注】系统管理员可以设置报价单的模板（模板文档是可编辑的），在服务器的相应目

40、录下进行模板的修改。 历史报价查询【功能说明】从客户、产品、跟单员的角度，均可以查看历史报价信息；（1）在报价模块里，通过自定义的高级查询，可以查看对某客户、某商品的历史报价信息；（2）在经理看台也可以查看，可以查看某产品的历史报价均价。注：每个业务员均可以查看自己给客户的历史报价信息，公司老总可以查看每个人对客户的报价信息。 个人业绩预测【功能说明】使用列表右上方的统计功能，支持对当前页的商机列表记录进行数量、 预期销售金额的合计。商机回收控制【功能说明】在某些公司，某条商机对公司的价值较大时，销售主管通常会控制某条商机在某个业务员手上 持有的时间段；当该业务员持有该商机超过该 时间时，主管

41、要将该商机回收回来。在这种管控情况下，需要使用到商机回收；通常适用于商机由总部提供，跟单由各异地分支机构来跟进的情况。【操作流程】在“系统设置-其他设置- 阶段设定”界面，点击“商机回收设置”按钮，可以设置商机自动回收天数。商机分配后，在一定时间内没有成单，系统将自动将商机回收给商机创建者。订单订单全面信息【功能说明】可以录入和维护公司的订单信息，对订单的执行情况进行维护和查询。【操作流程】业务员或销售助理（由权限管理部分的设置决定）维护公司的订单信息，可以录入订单基本信息及订单中产品的明细信息。根据合同内容，录入订单的应发货日期、付款方式、回款计划等信息内容，方便后续查询（注：通过给“订单”

42、添加自定义字段来实现，系统管理员在“设置”模块中可添加字段）根据和生产、采购、库存等内部各部门沟通的情况，实时更新和维护该订单的执行情况，比如发货日期、是否发货、是否开票等信息内容。（注：通过给“订单”添加自定义字段来实现，系统管理员在“设置”模块中可添加字段）快捷查询【功能说明】系统预置一些常用查询，您可以根据需要自己添加查询。订单总金额自动计算【功能说明】当改变订单明细中产品的条目、数量、单价时，该笔订单对应的订单金额会自动计算；当未录入订单明细时，订单金额支持手动录入；多价格策略【功能说明】根据不同客户选用不同的价格，尤其适合分销商对应的多级别价格策略。（即在添加订单时选择相应的价格表）

43、。【注】“价格表”信息是在“产品价格表”模块下，进行设置的。订单打印【功能说明】支持导出到excel中进行打印；订单模板支持自定义样式及内容，模板中支持公司logo、地址等信息；订单审核【功能说明】可以设置订单是否审核，如果需要审核，则需要在“系统设置-角色”里，将“订单审核”的权限赋予某角色，那么拥有该角色的操作员，即可以对订单做审核操作，系统支持批量审核、批量弃审的操作。如下所示：服务服务受理流程【功能说明】记录和维护客户的服务请求；记录服务请求的处理方式及处理状态；可以指派行动给具体的客服人员进行处理；记录处理方法及对知识库的引用情况。【操作流程】客服人员在“服务管理”模块记录和维护客户

44、的服务请求，并及时给予处理；能够电话处理的，即时进行处理，并记录在系统中；客服人员未能自行及时处理、或者是未能电话支持的服务请求，可以移交任务。任务移交的操作方式有两种：客服人员将该服务 直接分配给其他工程师（即修改该记录的“所有者”），或者是将该任务提交给公司服务部主管（即服务部的公共账号），由主管进行服务任务的分配（即在该项客服记录下使用“添加行动”的功能）；客服人员在处理客户请求时，与客户的往来交互（比如电话、邮件内容）可以在该服务记录下，添加行动记录（即记录处理该问题时与客户的各类沟通信息，便于后期查询和处理客户问题）。在处理客户的请求时，客服人员可以查询知识库，查找此类问题的解决方案

45、，如果在企业知识库里存在对应的解决方法，可以添加到该请求记录下（即在服务记录查看页面中，“增加知识”），便于后期查看；在服务环节中产生的销售机会、采购的配件、模块等，可以在“销售机会”、“订单”模块（可以通过订单类型来区分产品销售or 服务销售）中进行新增，在“服务记录”的查看页面（“增加销售机会”“增加产品”）中，可以关联进来。服务单 引用客户等信息【功能说明】服务工单上，通常要引用“客户”的名称、地址等信息，以及客户的订单（或合同）信息，以帮助服务工程师共享 系统中已有的信息；在本版本中，在设置“服务编辑页面“时，可以关联到客户、订单等表中的字段信息；页面示例如下：协同通知【功能说明】支持

46、发布通知，包括置顶、设置查看人员范围等；知识库【功能说明】记录和维护企业的知识信息，按照主题进行分类组织。【操作流程】在知识管理模块中，可以新增、维护企业的各类知识信息，支持批量导入。产品【功能说明】维护和管理企业销售的产品信息，包括产品名称、基本单位、规格、标准价格等。支持建立和维护不同体系的产品价格。在报价、订单中，可以引用产品及其价格信息。支持按产品分类、产品价格、型号等字段进行排序（注：排序功能在各列表中均存在，点击列头相应字段即可），可以为产品增加图片，图片由大图可自定生成缩略图；根据产品编号、简称、产品名称等进行产品的快速查询（常用查询自动您可以自己来指定）【操作流程】在“产品管理

47、”模块下，维护产品基本信息，支持批量数据导入。在“产品管理-价格表”下，可以新建不同体系的产品价格；并设置可以查看和使用该价格表的员工信息。在“报价”“订单”模块，具有相应权限的员工，可以调用需要选择“价格表”，该“价格表”即引用在“产品管理-价格表”下设置的不同价格表。经理看台 【功能说明】通过经理看台，您可以查看全公司的销售业务开展情况，包括客户开拓、客户价值分析、商机数量及推进情况、客户意向商品、报价走势、销售预测、订单数量及金额汇总、客服数量及处理情况、员工工作量及业绩绩效等；辅助您做管理决策、销售促销政策等。支持报表查看，各类图表展示。 客户信息分析客户增长趋势统计近几个月新增客户的

48、增长数量及增长趋势，支持按柱状图、折线图进行展示；客户信息-客户价值分析统计各类型的客户（客户类型）在 客户量、销售额、跟进成本、毛收入几个指标上的数值情况，帮助企业识别各类型客户对企业销售业绩的贡献。 产品销售分析 产品销售-销售综合汇总对订单明细信息的综合统计，支持按人员、按产品、按客户进行查询和合计；帮助识别畅销产品、各月度的销售业绩、每个人每月的销售业绩、各客户贡献的销售额； 产品销售-销售精英榜按销售额进行排名，查看每个员工的销售额、排名、订单数、产品销量、商机数；据此可以识别各员工对公司业绩的贡献。 产品销售-部门销售排行榜按销售额进行排名，查看每个部门的销售额、排名、订单数、产品

49、销量、商机数；据此可以识别各业务部门对公司业绩的贡献。 产品销售-销售额预测根据商机漏斗信息，可以预测近期可能获得的销售额；支持漏斗图形展示，更加直观；据此帮助识别企业商机数量是否充裕、商机推进是否健康、近期将落单情况是否乐观等，帮助领导科学决策。商机跟进分析 商机跟踪-商机漏斗统计从商机的角度来查看在各阶段分布的数量、所占比重，预计商机金额及成交的可能性、商机需求产品；帮助企业查看在关键阶段的商机数量及具体推进情况，在售前跟单的具体战术上做调整；识别出即将或最可能成单的商机，加速推进签单。 商机跟踪-商机跟进分析 从商机跟进的角度来分析当前的跟单情况，可以按客户名称、商机名称、当前阶段、持续

50、时长、末访时间、受访时间来查看各商机情况；个人可以查看未及时跟进的商机、在某个阶段持续时长过长的商机等；老总可以识别全公司里 跟进不及时的商机、在某个阶段持续时长过长的商机，给予重点关注； 商机跟踪-客户意向产品分析从产品的角度来分析当前的商机，可以查看出客户的意向商品分布，可以分析出客户热衷购买哪些商品，哪些商品客户意向薄弱等；个人可以查看自己跟进的客户意向情况；老总可以查看全公司的客户意向情况，对于备货等决策起支撑作用； 商机跟踪-商机行动量统计从行动的角度来查看，在各个商机阶段上员工行动的数量，据此来综合分析 企业应该在哪个跟单环节来提升员工的跟单能力；商机跟踪-历史报价查询从客户、产品

51、、跟单员的角度，均可以查看历史报价信息；在报价模块添加报价时，可以查看历史报价。 员工工作分析员工工作-工作检查从员工角度来查看其工作成绩信息，包括排名、部门、员工、销售额、商机数、预计商机金额、订单数、产品销量、负责客户数、新增客户数、新增行动数，支持按时间、部门、员工过滤。 员工工作-员工行动量统计从行动类型角度，来查看各员工的具体行动数量，支持按员工、时间点、客户进行查询。销售费用分析销售费用-客户跟进成本汇总从员工角度来查看，在各类型的跟进行动中，所花费的费用及费用合计；据此可以识别出各员工的跟单数目、费用花销大的行动类型及员工是哪些，便于销售费用的合理使用。统计分析报表【功能说明】可

52、以对系统中维护的数据进行二维统计分析。系统预置报表，同时支持自定义报表。【操作流程】在“报表”模块中，点击“新建”可以创建一个新的报表模板；在“报表新增”页面，“报表-类型”中选择我们要统计的数据对象（客户或订单等），在“报表条件”页面，我们可以设置相应的查询条件（比如客户类型是老客户的），作为数据过滤条件（支持复杂条件的设定）；在“报表设计”页面，通过拖拽，来设置报表的行列维度，设置报表统计的对象等，设置完毕后，点击保存，系统自动读取数据库里的数据，按照报表的设计进行统计，生成对应的二维报表。在报表的列表页面，可以按照报表名称、创建时间等查询条件查找已经创建的报表，点开后，按照系统最新数据，

53、生成最新的报表。注：（1）报表的行列维度可以设置成多个层次，即在“列维度”中可以放置两个字段，前面的字段即是第一层维度，第二个字段是第二层维度；例如下图：（2）在行或者列上可以添加“合计”功能，即对行或列做的小计。如下图：图表【功能说明】统计报表对应的展示界面，可以生成对应的图表，支持多种图表展示样式。【操作流程】在报表列表页面，通过查询，找到某个报表后，点击，在生成的报表页面下方，选择图表展示的样式（柱形图、条形图、面积图等），即按照报表数据展示对应的图表；图表可以添加到仪表板中，在图表查看页面，可以点击“加入仪表板”按钮，将图表保存都仪表板中。注：当选择不同的图表样式时，生成出来的图表个数

54、及样式均不同，请按照统计报表的意义选择合适的图表展示样式。仪表板仪表板将图表内容按主题进行组织管理，可以在各个主题下查看放在其下的图表信息。仪表板中的内容可以添加到桌面上，在桌面进行展示。系统设置-其他 短信设置【功能说明】支持畅捷短信作为通道来收发短信；客户需要购买“畅捷短信“，然后将相应的账号填写到CRM中即可；邮件设置【功能说明】套装软件包形式的CRM，支持做邮件的收发设置，具体如下：点击“邮件设置邮件账户”进入邮件账户列表界面，如下图所示：邮件设置包括以下几部分：邮件帐户：点击按钮打开邮件帐户查看设置页面。分配邮件帐户：点击按钮打开邮件帐户分配设置页面。禁发规则：点击按钮打开邮件禁发规

55、则查看设置页面。禁发地址：点击按钮打开邮件禁发地址查看设置页面。邮件帐户在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户。【说明】名称：在系统中显示的名称，以区分不同的邮件账户。显示名称：可填写您的姓名或昵称，将包含在发出的邮件中。用户名：请与邮件服务商进行确认。目前主要有两种形式，一，与电子邮件地址相同。二，前的内容。例如163两种方式都支持，如果你的邮件地址为，那么邮件账户填写test或者都可以。sina邮箱为前内容，如果你的邮件地址为test，那么邮件账户填写test。邮件协议：目前系统仅支持POP3 。请确保邮件服务商开通了POP3服务。发送邮件服务器（SMTP）：SMTP(Simple M

56、ail Transfer Protocol)服务器用来转发您发出的邮件。例如：发送邮件服务器端口（SMTP）：请与邮件服务商进行确认。目前163,126，qq，sina，sohu等都为25，启用SSL连接时会发生变化，具体端口号请与邮件服务商进行确认。发送需SSL连接：一种加密协议，一部分邮件服务商支持此协议，请与邮件服务商进行确认。登录验证：目前163,126，qq，sina，sohu等邮件服务商需要验证，请与邮件服务商进行确认。接收邮件服务器（POP3）：POP3(PostOffice Protocol3)服务器是用来接收邮件的服务器，您的邮件保存在其上。例如：接收邮件服务器端口（POP3

57、）：请与邮件服务商进行确认。目前163,126，qq，sina，sohu等都为110，启用SSL连接时会发生变化，具体端口号请与邮件服务商进行确认。接收需SSL连接：一种加密协议，一部分邮件服务商支持此协议，请与邮件服务商进行确认。保留天数：设置为0，系统接收邮件后将删除邮件服务器上的邮件。如果想在邮件服务器上保留邮件，以便其他邮件客户端接收（如outlook，foxmail等），请设置具体保留的天数，最大支持99999999 。注意：通过设置邮件帐户分配，当该账户收到邮件时，除了帐户所有者可以收到邮件以外，所分配给该账户的员工都可查看到该邮件信息 菜单设置【功能说明】系统支持菜单名称及排列顺

58、序的自定义，如下：点击“菜单设置菜单顺序”，进入菜单显示顺序设置页面，修改完成，点击“保存”即可。其他设置其他设置主要分为五部分：数据备份，公海客户，提醒设置，显示设置，阶段设定。数据备份【功能说明】数据备份维护系统数据备份计划，保证数据安全，可以以天为周期自动对数据进行备份操作。点击“新建”按钮，进入数据备份计划新增编辑页面，可以按指定时间或者指定周期进行备份。建议备份时间设置在登录用户比较少的时间段，比如凌晨两点。并且选择的备份时间，畅捷CRM的服务器必须为开机状态。点击“数据恢复”按钮，可以恢复备份文件。公海客户【功能说明】：公海客户是压力型销售工具。公海客户管理员将公海客户领取或分配给

59、某些销售，每个销售只能领取一定数量内的公海客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归公海客户重新分配给其他销售。公海客户您可以设置是否启用公海客户功能。设置自动回归日期和销售人员最大可领取公海客户的数量。添加公海客户管理员。提醒设置提醒设置您可以新增提醒方案（提醒条件），并设置提醒方式（系统提醒，短信提醒，邮件提醒）及提醒对象（所有者，共享），做到重要业务信息的主动提醒。第一步：第二步：第三步：显示设置显示设置您可以设置每个对象列表界面的每页显示记录数和详细信息查看界面中相关对象列表每页的显示记录数。阶段设定阶段设定您可以根据公司的销售经验，对商机的阶段进行设定。点击“其他设置阶

60、段设定”，进入阶段设定列表界面。点击“新建”按钮，进入新建阶段编辑界面，填入信息后，点击“保存”按钮即可。填写项说明：成功率（%）：该销售阶段的成功率。预警天数：0天不提醒，不为0时，如果该阶段的持续时长等于预警天数，系统按照该阶段的提醒方式发送提醒信息。点击相关子项“必须完成的行动”可以添加此阶段的必须完成的行动。点击“选择并排序”按钮，进行添加和排序。点击“商机回收设置”按钮，可以设置商机自动回收天数。商机分配后，在一定时间内没有成单，系统将自动将商机回收给商机创建者。产品技术特性 先进的技术架构 畅捷CRM 继承了Turbo CRM的先进技术架构，采用Brower-Server架构，整个