2022年海上风电行业发展现状及前景分析

1、2022年海上风电行业发展现状及前景分析一、 海上风电发展现状简介国内：补贴驱动下的高速增长，平价时代即将来临。2014 年 6 月，国家发改委发布关于海上风电上网电价政策的通知， 明确潮间带风电项目含税上网电价为每千瓦时 0.75元，近海风电项目含税上网电价为每千瓦时 0.85元。标杆电价的出台对 于我国海上风电发展起到极大地推动作用，从此，国内海上风电发展步入快车道；2020 年，国内新增吊装的海上风电装机 规模达到 3.84GW，累计吊装规模超过 10GW。根据相关政策，前期已核准、2021 年年底前全容量并网的海风项目才能享 受中央财政补贴，2021 年成为国内海上风电的抢装年，估计新

2、增装机规模同比大幅增长。2022 年起，中央财政补贴退出， 海上风电的平价时代来临。海外：欧洲主导，新兴市场有望崛起。从 1991 年全球首个海上风电场丹麦 Vindeby 投运以来（已退役），欧洲海上风电发 展历程已有 30年，2011年以来欧洲海上风电进入大规模商业化应用阶段。2020年，欧洲新增海上风电装机 2.9GW，累计 装机规模约 25GW，其中英国和德国的装机规模相对较大。随着欧洲海上风电产业成熟和经济性提升，海上风电的发展外溢 到美国、日本、韩国等新兴市场。图：国内近年海上风电的新增和累计装机规模近年全球海上风电投资成本和度电成本快速下降。近年来，随着技术进步和规模化发展，海上

3、风电的投资成本和度电成本均 呈现较明显的下降趋势。根据国际可再生能源机构（IRENA）的统计，2010-2020年间，海上风电的单位千瓦投资下降 32%， 度电成本下降了 48%。二、 为什么沿海省份如此重视海上风电2.1 国补退出之后，各省发展海风动力不减2021 年是国内海上风电的抢装年，根据相关政策文件，前期核准的海上风电项目若不能在 2021年底前全容量并网，将无法 享受中央财政补贴。自 2022 年起，中央财政补贴完全退出，但各地发展海上风电的积极性依然高涨。广东出台省级补贴政策支持海上风电发展。2021年 6月，广东省人民政府办公厅印发促进海上风电有序开发和相关 产业可持续发展实施

4、方案，根据该方案，2022 年起，广东省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴， 项目并网价格执行广东燃煤发电基准价（平价），推动项目开发由补贴向平价平稳过渡。其中：补贴范围为 2018 年底 前已完成核准、在 2022年至 2024年全容量并网的省管海域项目，对 2025年起并网的项目不再补贴；补贴标准为 2022 年、2023年、2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500元；补贴资金由省财政设立海上风电 补贴专项资金解决。各省出台了积极的十四五海上风电规划目标。其他主要沿海省份虽然暂时没有出台类似广东的补贴政策，但从规划的 十四五海上风电发展目标

5、来看，各省大力支持海上风电发展的意图明显。2.2 海上风电可能是多重因素考量下的最优解1、能源低碳转型在碳中和背景下，着力提高可再生能源及非水可再生能源的消费比例是各省电力规划的重点之一。2019 年 5 月，国家发改 委发布关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知（发改能源2019807号），明确提出对各省级行政区域设定 可再生能源电力消纳责任权重，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。根据关于 2021年可再生能源电力消纳责任权重 及有关事项的通知（发改能源2021704号），从 2021年起，国家发改委每年初滚动发布各省权重，同时印发当年和次 年消纳责任权重，当年权重为约束性指标，各省

6、按此进行考核评估，次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备。2、能源自主供应目前，沿海大省不同程度依赖外购电力，估计控制外购电量比例在相对合理的范围内也是各省能源发展的关注点。2020年， 浙江外购电量 1787亿千瓦时，约占浙江全省用电量的 37%；根据浙江省电力发展“十四五”规划（征求意见稿），到 2025 年，全省外购电量 2166亿千瓦时以上，占全社会用电量比重 35%左右，外购电量比重将有所下降。根据山东省能源发展 “十四五”规划，2020-2025年，山东煤电发电量、清洁能源发电量、省外电量占全社会用电量的比重由 68:15:17优化到 60:20:20，外购电量比重将有所提升，

7、但提升的幅度不大。3、土地资源约束目前，光伏和陆上风电相对海上风电成本更低，但也存在占用土地资源的问题，对于沿海经济发达省份这一问题更为突出。 参照浙江省可再生能源发展“十四五”规划的表述，浙江存在可用于光伏建设的地面、屋顶资源已所剩不多的问题；到 2025 年，浙江省规划的光伏累计装机约 2762 万千瓦，估算光伏发电量约占浙江 2025 年全省用电量的5%-6%。4、产业带动效果浙江省可再生能源发展“十四五”规划认为：过去几年可再生能源的大力发展促进了浙江省能源结构转型升级，降低了 碳排放，一定程度也带动了相关产业的发展，但是其对整个社会经济发展综合带动效应未得到充分体现；光伏小康项目仅起

8、 到了消薄增收作用，在生态价值实现、产业带动等方面应有的作用未得到发挥。以上表明，产业带动效果是各省发展可再生 能源的重要考量因素。 海上风电由于零部件重量和体积较大、运输成本高，适合本地、就近生产，因此，发展海上风电对当地的装备制造等产业的 拉动效果较好。 以广东为例，基于广东广阔的海上风电市场以及较明确的政策支持，海上风电产业链的诸多上市公司积极谋划在广东设立生 产基地。广东阳江已吸引 24家风电整机及零部件生产企业落户，年产风电设备能力达 300 至 500套，达产年产值超过 500亿元，目前已有明阳整机、金风整机、东方电气电机、中车电机、山东龙马铸造、宁波东方海缆、明阳叶片、水电四局塔

9、筒 等一批整机和零部件项目建成投产；根据广东（阳江）国际风电城规划，到 2025 年，将广东（阳江）国际风电城建设 成为世界知名、国内领先的海上风电全产业链基地，到 2035 年建成国际一流的海上风电全产业链生态体系基地。对其他省份而言，广东的启示是：如果本省海上风电市场空间足够大，那么立足本省的海上风电制造产业体系就有可能建立 起来。5、小结：海上风电可能是多约束条件下的最优解综上，中央财政补贴退出之后，各省大力支持海上风电的发展，部分省份不惜出台省级补贴，是基于多重关键因素综合考量 的结果。从经济性的角度，影响海上风电发展的核心因素是能否尽快实现相对煤电的平价，海上风电的发展逻辑已经基本脱

10、 离与陆上风电、光伏比较度电成本。三、 海上风电高成本的问题有望较快化解3.1 欧洲：海上风电已实现快速降本欧洲海上风电实现招标电价的快速下降。欧洲海上风电发展历程相对较早，近年来，欧洲海上风电成本快速下降。以英国这 个欧洲最大的海上风电市场为例，2019年英国海上风电第三轮 CfD 招标结果公布，招标的海上风电项目规模约 5.5GW，计 划的投产时间在 2025 年之前，中标电价约 40 英镑/MWh，对应人民币约 0.34 元/千瓦时；自 2015 年第一轮招标以来，英 国海上风电中标电价下降了 65%。2021年 12 月，英国第四轮可再生能源 CfD招标正式开启，预期海上风电项目电价还

11、将 进一步下降。除了英国以外，近年荷兰、法国等欧洲国家海上风电项目招标也出现了零补贴或低电价的情形。风机大型化和风电场规模化可能是推动成本下降的核心因素。2020 年，欧洲新投运的海上风电项目平均单机容量达到 8.2MW，较 2015年接近翻倍，2020年招标的荷兰 Hollandse Kust Noord V 项目采用了 69台西门子 SG 11.0-200 DD（单 机容量 11MW）机组；根据现在项目订单情况，2022 年以后欧洲陆续投运的海上风电项目的平均单机容量达到 10-13MW。 项目单体规模快速扩大也是很明显的趋势，2020 年新投运海风项目平均单体容量 788MW，同比增长

12、26%，后续有望迎来 多个 GW 级的海上风电项目投运；项目单体规模的提升带来的规模效益，一方面体现在开发规模扩大后，采购设备、施工、 服务等环节有一定的议价空间；另一方面通过规模化开发能够统一设计、统筹安排组织施工，提升建设效率，降低单位千瓦 投资水平。3.2 国内：海风有望复制陆风的降本趋势2020 年陆上风电抢装结束后，风机大型化提速，度电成本快速下降，从而实现大范围的陆上风电平价。当前时点海上风电的形势与去年同期陆上风电类似，未来海上风电也有望迎来类似的技术进步和成本下降。 2021年陆上风机价格快速下降。2021年以来，风机招标价格呈现较明显的下降。根据近期中标情况，三北、西南地区大

13、型 风电项目的风机中标价格已低至 2000-2300 元/kW，较2020 年初的价格高点呈现大幅下降。图：国内不同机型投标均价走势风机大型化是推动风机成本和价格下降的核心原因。以运达股份的 WD107-2500和 WD156-4500 为例，两款机型的额定风 速相同，从而具备相对较好的可比性。根据相关参数，WD156-4500 相对 WD107-2500的额定功率提升幅度达到 80%，但 叶片重量仅增加 65%，轮毂重量增加 68%，机舱重量仅增加 17%，意味着单位千瓦零部件的材料用量下降，这也是大容量 机组价格下降的重要原因。与此同时，WD156-4500相对 WD107-2500 的单

14、位千瓦扫风面积增加 18%，因而在相同的风资 源条件下发电利用小时更高。站在 2020年底，国内风机企业已经储备好陆上大型风机技术。2019-2020 年国内抢装的陆上风电项目主要为 2018年及以 前核准的项目，风机选型往往选用老机型，2018-2020 年风机企业推出的新机型并未在 2019-2020 年抢装中得到大规模应 用。实际上，风机企业在 2019-2020年加快技术迭代，新推出的陆上风机单机容量逐年提升，这些新的机型在 2021年得到 集中应用，从而导致了 2021 年风机快速大型化。站在当前时点，国内风机企业已经储备好海上大型风机技术。2020 年，国内新增海上风电装机 3.8

15、4GW，平均单机容量约 4.9MW，2021年是海上风电抢装年，估计单机容量同比增长幅度不大。2021年抢装之后中央财政补贴退出是行业内早已形 成的共识，风机企业近年的新机型开发主要面向平价市场。目前看，风机企业新推的海上风电机组单机容量明显大于近年投 运项目的单机容量，新推机组最大单机容量达到 16MW，意味着抢装结束之后国内海上风电单机容量将快速提升。2021 年 12 月，华润电力苍南 1号海上风电项目开工，该项目作为国内率先平价的海风项目，规划装机容量 400MW，拟安装 49台 抗台风型海上风电机组（对应的平均单机容量超过 8MW），其中将批量应用中国海装 H210-10MW 海上风

16、电机组。近期招标显示海上风电主设备已降价 35%。近期，中广核象山涂茨海上风电场项目（280MW）和华润电力苍南 1号海上风 电项目（400MW）已经完成风机招标，华润电力苍南 1 号海上风电项目风机及塔筒的中标企业为中国海装，总报价 16.24 亿元，相当于单位千瓦的风机及塔筒采购价格 4060元。三峡昌邑莱州湾一期 300MW 海上风电项目的风机及塔筒采购于近期开标，其中明阳智能的报价为 12.05亿元，该项目在 2019年实施过招标，当时明阳智能的报价为 18.6亿元，即风机和塔 筒的采购价格大概下降了 35%。海上风电平价项目已经开始批量涌现。2021年 10月以来，广东、浙江、山东等地新的海上风电项目开启招标，合计的规模 超过 7GW，除了广东以外其他省份暂未出台省级补贴政策，估计这些项目以平价项目为主，意味着即便不再享受中央财