2022年包装行业发展现状及未来前景分析

1、2022年包装行业发展现状及未来前景分析1. 中国包装产业逐步向高端化、精品化演进中国包装企业数量众多，低端包装领域竞争激烈。2016-2020 年，中国包装行业规模以上 企业数量(年主营业务收入 2000 万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升趋势，2020 年 达 8183 家，较 2019 年增加 267 家，行业入局者逐渐增多。相对于世界发达国家而言，中 国纸质印刷包装行业的产业结构和技术水平仍较为落后。纸质印刷包装行业中，低端包装 领域竞争尤为激烈；而在高端领域，拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优 质大型企业相对较少，行业集中度相对于国内低端包装略高，但相较于发达国家包装

2、行业 集中度而言仍偏低。纸质包装产业逐步向高端化、精品化演进。纸质印刷包装行业是下游消费产品的配套行业， 根据国家统计局网站数据，2021 年上半年，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.5%， 社会消费品零售总额 211,904 亿元，同比增长 23.0%，按消费类型分，商品零售 190,192 亿 元，同比增长 20.6%，其中，烟酒类零售总额 2,268 亿元，同比增长 32.0%，通讯器材类零 售总额为 3,004 亿元，同比增长 26.1%，化妆品类零售总额为 1,917 亿元，同比增长 26.6%。 随着国家经济的增长，国民生活条件的改善，消费者对消费类电子产品、精品烟酒、高

3、档 化妆品的需求也在不断升级，作为展现品质、传递品牌价值的重要载体，纸质包装产业也 将逐步向高端化、精品化演进。按利润率划分，高端烟酒包装净利率最高，为 20%-30%左 右，其次为消费电子、高端礼品包装，净利率在 5%-15%。图：2016-2020 年中国包装行业规模以上企业数量（家）2. 持续拓展精品包装市场，通过技术改造提升创新实力彩盒产品结构持续优化，毛利率稳步提升。彩盒产品方面，公司持续围绕下游市场的实际 需求不断调整及优化产品结构，积极拓展新客户，持续发挥在设计、生产及供应链等方面 的优势，在精品烟酒、3C 电子等领域的包装市场份额得到进一步提升，2021H1 公司彩盒 产品实现

4、营业收入 5.09 亿元，比上年同期增长 21.26%，毛利率为 43.71%，其中精品酒盒营 业收入同比增长 130.36%。自动化智能生产促进提产增效，加强创新研发打造差异化竞争优势。公司根据彩盒包装的 市场容量及客户需求情况，持续在彩盒包装的设备、技术、人员配备等方面投入资金资源， 不断推进彩盒包装生产的自动化进程，大幅提高产能效率，其中遵义智能包装的产能建设、 人才队伍组建、业务拓展初见成效，嘉美包装通过技术升级、工艺优化，经营能力和业务 能力不断提升。公司通过积累现有烟标生产的设计研发经验、业务拓展经验、生产工艺经 验等，积攒各方面的综合优势，结合 3C 产品、高档化妆品礼盒的工艺、

5、结构的共性特点， 为客户提供针对性服务，进一步扩大服务对象，提升盈利能力。同时公司大力推进互联网 +、RFID 传感技术、物联网、大数据等新技术在烟标产品及彩盒包装产品的深度应用，2021 年 3 月，公司与德国 Exceed 以及葡萄牙 Sistrade 公司就劲嘉集团数字化工厂项目进行战 略合作。3. 携手茅台、五粮液开启酒包长期高增长空间酒包市场格局分散，整合空间大：目前我国酒包的生产商多为各地方酒厂旗下的三产企业 或周边小型厂商，整体格局非常分散。但随着近年来酒企对于品牌包装展示、防伪溯源的 重视度不断提高，迫切需要工艺领先、技术创新、有优异品牌设计能力的综合性包装厂商 来进行酒包的设

6、计与加工。根据前瞻产业研究院统计，2020 年我国白酒累计产量达到 740.7 千万升，实现销售收入 5836.39 亿元，白酒包装市场发展空间可观。牵手茅台、五粮液，为国内多个知名酒类品牌提供包装服务。公司与茅台技开司签署战略 合作协议，约定茅台技开司及公司将凭借自身资源提升双方参股公司申仁包装的市场竞争 力及销售收入，茅台技开司及子公司的包装印刷业务，将优先与申仁包装、公司及子公司 合作，公司承诺帮助申仁包装、茅台技开司及子公司实现包装产品技术升级，公司及茅台 技开司将免费授权许可给申仁包装使用各自拥有的技术成果及有关的知识产权。截至 2021 年底，公司直接持有申仁包装 35%股权，并且

7、与茅台技开司等股东方不断提升申仁包装的 包装配套服务能力，有序分阶段推进申仁包装的生产改扩建项目建设；另一方面，公司与 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司设立的合资公司嘉美包装的管理水平和供给能力 亦不断增强，在设立后的第一个完整运营年度取得良好经营业绩。公司在酒类包装深入贯 彻服务大客户、拓展新晋客户，2020 年为茅台、五粮液、国台、洋河、今世缘、江小白 等知名品牌提供包装服务。图：截至 2021 年申仁包装股权结构图4. 开拓新材料业务版图，多层次布局业务空间发力高端膜类产品夯实产业综合竞争力。公司当前研发、生产的包装高新材料有镭射转移 膜/纸、镭射复合膜/纸为主的镭射包装材料及烟膜等。

8、镭射膜生产工艺技术是通过将蒸镀在薄膜模压后的具有彩虹镭射效果的铝层转移或复合到纸张表面而成形成金属化镭射纸 张，是一种具有色彩炫丽和防伪之特性的新型防伪包装材料，广泛应用于烟、酒、日化等 包装及各种装饰材料上；烟膜是以聚丙烯为主要原料，以一定温度和速度拉伸并经过适当 处理或加工制成的，具有高透明度、光泽感、防水等特性，主要应用于烟标的外包装的一 种膜类包装材料。公司生产的镭射包装材料率先用于满足公司及下属子公司的烟标产品的 原材料需求，同时不断延伸产品应用范围，已拓展了除烟标产品外的众多包装材料市场； 卷烟市场是烟膜材料主要的应用领域，卷烟行业的稳健发展带来了烟膜材料的发展机会， 我们认为，随着技术水平的持续提升及消费水平的持续提高，公司高端膜类材料将得到更 加广泛的应用。子公司中丰田对英诺包装股权收购推进膜产品迭代升级。包装新材料方面，公司全资子公 司中丰田融合多种工艺把镭射纸膜应用于烟、酒等品类的包装，保障集团内部需求的基础 上，以技术为导向推动产品结构升级，大力开拓外部市场，募投项目之一“中丰田光电科 技改扩建项目”完成建设后，新工艺、新技术的运用和新产品的投产，将有效提高激光镭 射防伪纸膜等产品的产能、技术含量和附加值；2021H1，中丰田签署收购青岛英诺剩余