保险代理自查报告总结(精选多篇)

1、保险代理自查报告总结 （精选多篇 ） / 10保险代理自查报告 （精选多篇 ）邮政代理保险业务自查报告 为落实集团公司要求，确保我市邮政代理保险业务合规文件运 行，根据县局指示我局开展了了一次自查活动，具体自查情况如下：1、业务开办逐级授权，授权规范，并在上级授权规范内开展业务2、不存在违反法律法规开展业务，代理关系和法律责任不清楚等 问题导致的各类风险隐患3、代理保险人从业人员没有考取相应的从业资格证4、网点取得了保险兼业代理业务许可证，张贴在显要位置。与保险系统网店名称相符5、营业厅按规定张贴了人身保险投保提示6、当期销售的产品没有超过三家保险公司7、投保时按规定填写投保单、投保人风险承受

2、力评估报 告、人身保险投保提示书等资料均有投保人本人填写投保单、 回执、委托授权书等重要文件的行为8、严格按规定留存客户身份证复印件，对于投保人与被保险人不是同一人的，要求提供被保险人的有效身份证件9、不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退 保条件及可能带来的损失10、网点日间业务及时上缴后督，并留存交接记录11、摆放的资料合规，没有自行印制宣传资料12、建立了客户投诉及危机事件处理预案，妥善处理客户投诉， 并做好记录13、建立了客户台帐14、填写的客户信息真实有效，15、操作员密码定期修改，不使用他人工号办理业务，16、系统操作员与网点实际人员相符，人员调整合规17、网点单证

3、账实相符，顺号使用，留存凭证量不超限18、按规定进行单证的请领、交接，并留有相关记录19、严格按协议规定的结算机构、结算周期、手续费、结算保费 及手续费，手续费收入全额入账20、设立专门的业务台帐和财务账薄记载保险代理业务21、不存在挪用、截留、侵占保险费或者保险金的行为22、不存在直接收取保险公司好处费和手续费之外的任何费用 关于保险代理业务自查自纠的整改报告一、 2014 年度机构运营及保险代理业务经营情况 2014 年度本机 构主营业务规模、与保险代理业务相关的主营业务经营情况；实现的 代理保费、手续费收入、代理险种及各险种手续费分析。二、 2014 年 度与保险机构合作情况与保险机构的

4、合作情况； 2014 年合作业务量前 五位保险机构及业务情况。三、自查自纠工作开展情况本机构贯彻落 实关于开展宁波市车商类保险兼业代理机构自查自纠工作的通知 精神，开展代理业务自查自纠工作的具体情况。四、自查自纠工作中发现的问题自查自纠工作中发现的具体问 题，包括问题表述、相关数据及原因分析。五、整改措施针对发现的 问题所采取或下一步将采取的具体整改措施。要你自查自纠哪些方面，就根据这些点写报告，关于保险代理业 务自查自纠的整改报告怎么写。应该会提供一个自查自纠表的自查自 纠哪些方面根据这些点写报告。 eg：参加开展 * 评议行风工作以来，通 过学习公司党委文件及领导的讲话精神，认真对照检查自

5、己的学习态 度、工作方法、管理经验及日常管理工作的执行力度等方面都存在着 许多不足，有待于通过本次开展的 * 评议行风工作来认识和检查自己， 作为一名供电所的管理人员，认识到自己存在着以下三个方面的不 足。一、学习不够与现代企业的管理要求有差距作为企业的基层管理 人员需要有较高的政策理论水平和较强的业务技能知识。我在学习方 面主要存在以下几个方面的不足。一是对学习的必要性认识不足，认 为身处基层，只要把公司安排的各项工作做好，把经营任务指标完 成，确保不出安全问题就够了，学不学一样能搞好工作；二是把学习 的位置摆的不当，没有挤出一定的时间加强学习，片面的只做具体 事，搞自己分管的实际工作；三是

6、学习方法欠佳，没有把理论知识联 系实际工作去学，偶尔也就是翻翻书，遇到什么难题看什么内容一晃 而过；四是学习内容不够全面，侧重于应付实际技术难题看业务书， 而不注重学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松 学习，使自己的综合素质，没有较大的提高，与现代企业的管理要求 有一定的差距。二、工作方法不灵活，实际工作经验不足本人自学校 毕业参加工作已经 8 年时间，但是从一名普通职工成长为一名企业的 中层干部基层单位的管理人员才半年的时间，由于现在的岗位发生变 化所处的位置发生变化，原来在普通职工岗位上的定位所掌握的工作 方法和工作经验已不适应现在的管理岗位，在不断学习和摸索的过程 中经常

7、出现工作方法简单，不灵活，工作经验明显不足，致使自己在 工作中走了不少的 弯路 ，难免给工作带来了一定的负面影响。三、 抓职工队伍建设管理力度不够近年来，个人工作是一步一个脚印走过 来的，组织上给予了一定的评价，但自担任副所长以来，分管全所生 产方面的工作，带领各岗位职工搞好本职工作，为了搞好各项工作， 完成经营任务指标，让政府放心、人民满意、上级主管部门认可，理 应抓好职工队伍建设，加强管理力度和执行力度，树立电力企业的新 形象，整改报告关于保险代理业务自查自纠的整改报告怎么写。 但由于自己觉得年纪轻，所里的职工大多都是老同志、老师傅，怕得 罪人，就听之任之。少数职工参与社会赌博，安全意识不

8、强，习惯性 违章时有发生，不思进取，整天怨声载道，对待客户的服务态度也不 行，更有甚者，不能与所委会保持一致，甚至对立消极，虽然没有形 成大的气候，但也不同程度影响了其他同志的工作积极性，我只是采 取 教育从严，处罚从轻 ，没有严格执行规章制度，只是片面地考虑 到大多数职工平时工作任务重， 三化 管理扣工资也不少，只要不犯 大的原则错误也就算了，但却没有从长远的角度认识到如果不从小事 抓起，不从小的问题纠正就有可能出现大的问题，就不能做到 防微杜 渐 ，会严重影响到电力企业的形象，大大削弱队伍的战斗力。以上存 在的问题，既有客观因素，更有主观原因，但通过学习和积极参加电 力企业 *评议行风活动

9、，自己充分认识到，所存在的问题和不足，是作 为一名共产党员不应具有的差距和不足。作为一名共产党员，一名企 业的管理人员，如何正确对待 * 评议行风工作，坚定不移的与公司党委 保持高度一致，用正确的态度对待自己的不足，提高认识，修正错 误，首先是认真分析和剖析形成不足的根源。放松学习是第一根源。 客观地认为自己天天忙于搞实际工作，抓好具体事，没有时间搞学 习，自己给自己找 防空洞 ，没有从主观上认识到学习的重要性，没 有在工作之余挤时间搞学习，不求进取，认为在基层工作只要把公司 安排的各项工作搞好，把经营任务完成，不出安全问题就行了，没有 考虑到应该提高自身的综合素质。缺乏开拓精神和怕麻烦是第二

10、根 源。自己虽然走上领导管理岗位时间不长，工作方法不灵活和工作经 验不够，在常人眼中是正常现象，都认为每一个初走上领导岗位的人 都有这个过程，但是我认为自己还是在工作中缺乏开拓精神和怕麻烦 的思想，应该多与各个层面的人接触，不能回避现实中的客观存在的 矛盾，要学习怎样用不同的工作方法处理同样的事情，怎样从予盾中 找出解决问题的办法，只有在矛盾中在复杂的问题中锻炼自己，磨练 自己，如果没有开拓精神一味地怕麻烦，那就是在管理岗位上呆的时 间再长那也会一事无成。怕得罪人，不能摆正自身的位置是第三根 源。作为一名供电所的管理人员，上要对政府和公司党委负责，下要 对客户和职工负责，不加强管理，不把职工队

11、伍建设好是不行的，但 是导致我前面所陈述的问题的原因到底是什么呢 ?一是觉得自己年纪轻 怕得罪人，怕对自己的前途有影响，干脆当个 好好人 ；二是考虑到 大多数职工都是老同志、老师傅 （占三分之一的同志已超过 50 岁） ，本 身 三化 管理工资就扣得不少了，只是平时发现问题多，采取 教育从 严、处罚从轻 ，搞说服教育，但是一部分人根本没有从本质上去认识 问题，改正过错，我也就 听之任之 ，保证不出现原则性的问题就够 了；三是没有摆正自身的位置，总认为只要自己的工作尽职尽责就行 了，往往是谈的多，督办的少，认为谁人出问题他自己负责。导致了 党性不纯，宗旨淡化，事业心和责任心不强，没以党和人民的事

12、业为 重。造成职工队伍，形成合力不够，影响开拓进取，缺乏应有的战斗 力和凝聚力，久而久之，不但影响了个人，又影响了集体。对照开展 * 评议行风工作的原则和指导思想，结合公司党委文件精神，认真反思 和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎 重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不 足提供思路。我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。一是加强学 习，努力提高自己的政策理论水平和管理水平以及业务技能，不断丰 富自己的管理经验，完善自己的工作方法，提高驾驭现代化企业的管 理能力。二是摆正自身位置，加强职工队伍的建设。从思想教育入 手，加强业务技能培训，加强岗位管理

13、制度的执行力度，努力提高职 工队伍的政治素质和业务素质，最大限度地形成活力，形成战斗力， 让我们的企业不但履行企业职能，更要履行社会职能，为建立和谐的 现代化文明添砖加瓦。三是正确对待群众的批评意见，努力工作，用 实际行动弥补不足。在本阶段和整个行评活动中，我将会做到有则改 之，无则加勉的态度，认真把握好这次 * 评议行风的机会，提升服务水 平，向党和人民交一份满意的答卷。敬请上级党组织予以批评和指 导。联社开展代理保险业务调研报告 近几年来农村信用社代理保险发展较快，代理业务收入在总收入 的占比逐年提高。经营理念、管理水平及人员素质等有待于提高，业 务处理操作不熟练、取得从业资格证人员配备不

14、均衡等问题日渐突 出，须采取措施加以解决。现根据银监会通知要求和我区联社代理保 险业务的现状、存在的问题及建议做如下汇报：一、目前代理保险业务的开展情况。1、截止 4 月底我区代理保险业务寿险保费 53 万元，手续费 18 万 元。财险保费 7 万元，手续费 0.8 万元。2、目前与 4 家保险公司签订了代理保险协议 : 新华人寿保险公司、阳光财产保险公司、 生命人寿保险公司、卧龙人寿保险公司。3 代理业务的考核和奖惩考核实行百分制，月累计考核。具体考核方法为：一）中间业务收入100 分，按完成比例得分，考核项目及计分方法如下：1. 支付结算收费业务40 分）。最高得满分 40 分，最差得 0

15、 分，其他依比例计算得分；2. 银行卡收费业务（20 分）最高得满分20 分，最差得0 分，他依比例计算得分；3. 代理类收费业务（20 分）最高得满分20 分，最差得0 分，他依比例计算得分；4. 担保类收费业务（10 分）最高得满分10 分，最差得0 分，他依比例计算得分；5. 短信通收费业务（2 分）最高得满分 2 分，最差得 0 分，其他依比例计算得分；6. 承诺、咨询收费业务（ 2分）。最高得满分 2分，最差得 0 分， 其他依比例计算得分；7. 其他中间业务（ 6 分）。最高得满分 6 分，最差得 0 分，其他依 比例计算得分。（二）考核与奖惩 联社根据各社任务完成比例，年终进行综合考评。任务完成排名 前六位的社，分别给予 10000 元、 8000 元、 5000 元、 3000 元、 2014 元、 1000 元奖励。二、开展代理保险业务中存在的问题1. 取得代理保险从业资格人员配备不尽合理，“营业网点存在岗 位轮换，一线人员取得资格证的人员参差不齐。2. 保险业务处理操作不熟练。网点在操作保险业 务时，凭证要素不全。3、业绩考评 ; 我们内部制定了业绩考评办法，在运作产品中，风 险转嫁给保险公司，比如借款人意外险，借款人意外死亡，所欠我社 的贷款由保险公司偿还。4、保险公司根据我社所营销的产品制定出了相关的