搜于特非公开发行预案

1、人的、3人的、35212015年第一次临时股东大会决议通过。2015 12 22 2016年 月 日召开的年 6 2015 底价数量进行调整。2016年7月20日，公司 募2的10 对股12015年第一次临时股东大会决议通过。2015 12 22 2016年 月 日召开的年 6 2015 底价数量进行调整。2016年7月20日，公司 募2的10 对股 的15.31 11.77 元/股。201646 2015 3 募300,000.00 万元（含本数7 募300,000.00 万元（含本数7监发201237号） 20155 52014 份 4目人特别提目释第一本次非公方案概一、公司基本情的背景和

2、目对象及其与本公司的关方案概金投关联交是否导致公司控制权发生变的程第二董事会关于本目人特别提目释第一本次非公方案概一、公司基本情的背景和目对象及其与本公司的关方案概金投关联交是否导致公司控制权发生变的程第二董事会关于本次金使用的可行性分一、时尚产业供应链管理项二、时尚产业品牌管理项建设项金投资项目涉及报批事项的情对公司经营管理和财务状况的影七、金投资项目可行性分析结对公司影响与分第三董事会关于本次非公开能力及现金流量的变动情5业务和管理关系、关联交易及同业竞争变化情供担保情对公司负债情况的影相关的风险说第四章 公司利润分配政策及相关情业务和管理关系、关联交易及同业竞争变化情供担保情对公司负债情

3、况的影相关的风险说第四章 公司利润分配政策及相关情一、利润分配政二、最近三年现金分红金额及比三、未来的股东回报规其他有必要披露的事6释7指指本公司本次非公不超过 25,488.5301 万股（25,488.5301万股指释7指指本公司本次非公不超过 25,488.5301 万股（25,488.5301万股指 指指搜于指搜于指搜于指搜于章中指中法指指指指Business to Customer 的缩写，中文简称为“商对客”，是电指Online to Offline 的缩写，指指元第一章本次非公方案概要一、公司基本情况SouyuteGroup.2005 125134,784：二、本次非公第一章本次

4、非公方案概要一、公司基本情况SouyuteGroup.2005 125134,784：二、本次非公的背景和目的（一）本次非公开的背景8的数据，2014 63.65 家年增7.4%，人GDP ，比 2013 年增长 10.6%。随着居民整升级（二）本次非公开的目的计划在未来三年（2015-2018年）的数据，2014 63.65 家年增7.4%，人GDP ，比 2013 年增长 10.6%。随着居民整升级（二）本次非公开的目的计划在未来三年（2015-2018年） 9大的服装市场，2014 300 系三对象及其与本公司的关系，最对象不超过10 名特定的大的服装市场，2014 300 系三对象及其

5、与本公司的关系，最对象不超过10 名特定的四、本次非公方案概要（一普通股1.00元/（二对，最对象不超过10 名特定的 （三数量及认购方式25,488.5301万股（25,488.5301 万股的四、本次非公方案概要（一普通股1.00元/（二对，最对象不超过10 名特定的 （三数量及认购方式25,488.5301万股（25,488.5301 万股的（四方式及时的（五）定价基准日价格及定价方20151223 的（五）定价基准日价格及定价方20151223 （六）本次的锁定期12 的自（七）上市地点的（八）本次前的滚存利润安排（九决议有效期五、募金投向费金金募募六、本是关联交易的七、本是否导致公司

6、控制权发生变化不超过 25,488.5301 万股（ 金金募募六、本是关联交易的七、本是否导致公司控制权发生变化不超过 25,488.5301 万股（ 前 序项目名称总投拟投入1234合61.07%人八、本次非公的程通过和 2015 底价（一）证61.07%人八、本次非公的程通过和 2015 底价（一）证第二章董事会关于本次金使用的可行性分析费金金募募一、时尚产业供应链管理项 （一）项目背景第二章董事会关于本次金使用的可行性分析费金金募募一、时尚产业供应链管理项 （一）项目背景序项目名称总投拟投入1234合 （二）项目概况及实施计划在范 。（三）项目实施的必 （二）项目概况及实施计划在范 。（

7、三）项目实施的必要性和可行性与与（四）项目经济效益 二、时尚产业品牌管理项目（ （一）（四）项目经济效益 二、时尚产业品牌管理项目（ （一）项目背景（二）项目概况及实施计划 B2C “， B2C “，（三）项目实施的必要性和可行性全、 品业统 O2O 业统 O2O （四）项目经济效益 三、仓储物流建设项目（一）项目背景，（二（四）项目经济效益 三、仓储物流建设项目（一）项目背景，（二）项目的必要性和可行性、（1）公、（1）公 售（三）项目建设计划及投资概算 四、补（一）补充的金额及用途序投资类别投资额（万元占12（三）项目建设计划及投资概算 四、补（一）补充的金额及用途序投资类别投资额（万元占

8、12345合（二）补充的必要性分析影响，公司2014年营业收入较上年出现较大幅度下滑，但公司通过（二）补充的必要性分析影响，公司2014年营业收入较上年出现较大幅度下滑，但公司通过压为支持加盟商的发展，20140-90 2013年、2014年分别为-3,281.14万元、-4,411.66 10 展11 IPO 144,313.87 10 展11 IPO 144,313.87 31.88%、金，由此导致公司利息支出大幅增加。209.75 万元，2014 1,538.24 利息收入减少，使得公司财务费用从2013年的-1,927.21万元增 五、本次募金投资项目涉及报批事项的情况募六、本对公司经

9、营管理和财务状况的影响（一）本次对公司经营管理的影响（二）本次五、本次募金投资项目涉及报批事项的情况募六、本对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次对公司经营管理的影响（二）本次对公司财务状况的影响募七、募金投资项目可行性分析结论，第三章 董事会关于本次非公对公司影响与分析一、本后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管员结构变动情况（一）本次后公司业务变化情募向（二）本次后公司章程变化情第三章 董事会关于本次非公对公司影响与分析一、本后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管员结构变动情况（一）本次后公司业务变化情募向（二）本次后公司章程变化情（三）本次后公司股东结构变动情25,488.5301

10、（四）本次后公司高结构变动情况二、本后公司财务状况能力及现金流量的变动况三、本后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控的企业之间的业务和管理关（四）本次后公司高结构变动情况二、本后公司财务状况能力及现金流量的变动况三、本后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控的企业之间的业务和管理关系、关联交易及同业竞争变化情况四、本次非公完成后，公司是否存、资产实际控制人、控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控人、控股股东及其关联人提供担保情况五、本次非公对公司负债情况的影响 会大量增加公司负债（包括或有负债六、本相关的风险说明：（一）宏观经济波动风险（二）金五、本次非公对公司负债情况的影响 会大量增加公

11、司负债（包括或有负债六、本相关的风险说明：（一）宏观经济波动风险（二）金投资项目风募本次（三）金投资项目经营管理风险（四）市场风险（五风（六）每股收益和净资产收益率摊薄的风险（三）金投资项目经营管理风险（四）市场风险（五风（六）每股收益和净资产收益率摊薄的风险第四章 一、利润分配政策份（一）公司利润分配政策的基本原第四章 一、利润分配政策份（一）公司利润分配政策的基本原（二）利润分配的形式和周期（三）利润分配的条件（四）现金分红政策（五）利润分配的决策程序和机制期。2 个月内完成股利（四）现金分红政策（五）利润分配的决策程序和机制期。2 个月内完成股利（六）有关利润分配的信息披露（七）调整或变

12、更利润分配政策的条件中和3（六）有关利润分配的信息披露（七）调整或变更利润分配政策的条件中和3或（八）其他规定二、最近三年现金分红金额及比例（一）最近三年利润分配2013432,000,000.00 元（含税432,000,000.00 公司 2014 年度权益分配方案为：以公司总股本 518,400,000 股为基准，向体股东10 股派发现金红1 元（含税分配51,840,000 元（ （二）最近三年现金股利分配年现金分红金额（元占比（三）最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用。三、未来的股东回报规划 （三）最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用。三、未来的股东回报规划 （一）公司制定本规划考虑的（二）本