财务会计人员开票技巧

1、第59页 共59页 财务会计人员开开票技巧一、背景一个公司至少需需要一个财务务或会计或出出纳人员，能能把公司所有有的往来账目目，以及与工工商税务的关关系处理好。供应商的款款项，客户的的款项，材料料或人员的工工资等，一笔笔笔管理起来来，小至一张张收据，大至至公司的营业业报表，是会会计人员要掌掌握的技能。这里，着重介绍绍会计人员办办公时，最常常用到的开票票技巧。掌握握了这个开票票技巧，事半半功倍。我们们一边讲解理理论，再一边边通过思达票票据通开票打打印软件的开开票实践操作作，从理论到到实践再到理理论升华，相相信大家认真真学习后能掌掌握这些技巧巧。二、业务术语工作中用到的术术语介绍下，方方便平时的理

2、理解和应用。金额：开票收入入或支出的款款项，默认为为人民币。小小写金额前一一般要加羊角角符号：￥ 大写金额：把金金额转换成大大写，即可以以读出来的方方式记录金额额。中文大写金额数数字应用正楷楷或行书填写写，如壹（壹壹）、贰（贰贰）、叁、肆肆（肆）、伍伍（伍）、陆陆（陆）、柒柒、捌、玖、拾拾、佰、仟、万万（万）、亿亿、元、角、分分、零、整（正正）等字样。不不得用一、二二（两）、三三、四、五、六六、七、八、九九、十、念、毛毛、另（或00）填写，不不得自造简化化字。大写金额前面，有有时需要加一一个限制标识识，即圆圈加加叉符号：单号：是为每份份票据进行唯唯一性的号码码设定。当需需要查找时，可可以通过编

3、号号进行历史档档案搜索，从从中找到当时时开过的票据据。编号前面面可以根据需需要加字母标标识，编号中中间可以根据据需要加上日日期，编号最最后几位是递递增的序号，按按顺序增加。客户单位：是指指客户方，名名称可能是供供应商，客户户名称，客户户，对方单位位等，相对于于我方单位。收款事由：即收收款的用途，可可能也叫项目目名称，收款款说明，描述述。同理，付付款事由也是是一样的，只只是收入或支支出的区别。开票人：是指当当前开票操作作的人员，一一般默认为登登录软件的人人员。收款人：是指跟跟资金发生关关系的我方人人员。会计，出纳，经经办人，负责责人：根据公公司的业务情情况，相应的的职责对应人人员。商品：是开票中

4、中涉及到的货货物，名称可可能是商品名名称，货物名名称，劳务名名称，商品规规格等。普通票据：是指指用空白的纸纸张打印出来来的票据，打打印的时候，同同时会打印票票据的格式，如如公司抬头，格格子或线条等等。套打票据：也叫叫机打票据，是是指在印制好好的纸张上面面进行打印，类类似手工开票票，只要打印印需要的文字字，背景格子子或公司名称称是现成的。三联单：是一种种打印纸，只只要在第一张张上打印，底底下二联或三三联会自动复复印出来。这这种打印纸需需要用针式打打印机。目前前的票据打印印机95%以以上都是针式式打印机。印章：是开票时时识别公司名名称的印章，目目前除了手工工印章外，还还有电子印章章。电子印章章是一

5、张图片片，可以把图图片放到打印印设计格式中中，打印出来来的将会有印印章了。为了了能够打印红红色的印章，需需要使用彩色色打印机。二维码：是一种种图片方式表表达文字的编编码。软件里里面可以生成成二维码，方方便识别开票票的防伪功能能。另外，可可以手工生成成一张二维码码图片，可以以起到宣传推推广公司的作作用。条码：条码是一一串用图片方方式表达文字字的编码，类类似于二维码码，条码可以以用来表达唯唯一的单号，也也可以用来表表达商品的编编号，具有一一定范围内的的唯一性。收据：是一个收收款凭证，不不包含明细的的收据格式基基本上由客户户名称，收款款事由，金额额组成。外加加单号，日期期，收款人或或备注组成。其其中

6、金额需要要有大写和小小写。纸张一一般是一式两两份或三份，第第一联存根，第第二联客户联联，第三联记记账联。目前前使用电脑票票据开票，可可以只打印一一联，重要的的打印两联。含明细收据：是是开收据中，金金额不是手工工直接输入，而而是通过多个个商品记录组组成自动合计计出来的金额额，里面有商商品明细，每每条商品明细细包括商品名名称，规格型型号，单位，数数量，单价，金金额。最后合合计出总金额额。发票：是公司内内部使用报销销的一种凭证证，或公司与与客户之间记记账的一种专专用格式，也也可以是工商商税务相关的的记税凭证。这这种根据需要要，可以作为为费用支出，在在缴纳税收前前扣除，也可可能需要作为为计税的凭证证，

7、具体根据据公司业务及及税务的规定定。软件提供供税务格式的的设计，发票票的生成打印印及管理，让让公司开出的的发票凭证正正规化，替代代早期手写的的格式。行业收据：是指指专用的格式式收据，如物物业收据，学学校学生缴费费收据，房租租水电费收据据等。快递单：是给客客户发快递时时，客户的名名称地址电话话使用电脑进进行打印，而而不用手工去去写。银行支票：银行行支票上的文文字通过电脑脑打印，由于于银行支票需需要按它的规规范进行写，如如日期，金额额都是特别的的格式，用软软件去打印会会准确有效率率得多。数据导入：是指指把开票的数数据通过EXXCEL记录录好，然后多多条数据一起起导入到系统统中，而省去去一张张单据据

8、的录入操作作，主要起到到提高效率的的作用。批量打印：是指指对录入好的的多条单据一一起打印，而而不用一条条条地打印出来来。也是起到到提高效率的的作用。纵向打印：是指指一种打印机机纸张的放置置方式，把纸纸张按照常规规的放置方法法。横向打印：是指指一种打印机机纸张的放置置方式，把纸纸张旋转900度放置方法法。 三、开票流程根据不同类似的的票据，选择择相应的格式式，先下载安安装并打开软软件。1、打开软件百度搜索：思达达票据通开票票打印软件。软件下载，安安装好后，打打开桌面上的的快捷方式，进进入登录页面面：默认是单机版数数据库，管理员，密码为空。点击登录即可。2、选择模板增增加格式在“我的票据”一栏，点

9、击击“打开收据模模板”。可以看到到左侧的模板板分类及右侧侧的模板内容容。点击右侧需要的的模板，再点点击“添加”按钮，即可可把模板复制制到“我的票据”中来。下面举例的是复复制“销售单”模板。3、开单管理点击销售单，进进入销售单管管理窗口，这里可以看到以以前开过的销销售单列表，方方便查询每一一天或某段时时间开过的销销售单据，可可以按客户名名称，日期等等条件进行查查询。在左边，是一排排的功能按钮钮，可以增加加新的销售单单，修改旧的的销售单，删删除旧的销售售单，还可以以从EXCEEL里面导入入进来，或导导出到EXCCEL表格中中去，可以批批量打印，另另外右侧的表表格可以设置置哪些字段需需要显示，哪哪些

10、不显示。总总之，这是一一个完全可以以定义的管理理表格。这个只要使用一一下就会了解解，我们重点点介绍的是下下面增加新的的销售单的格格式设计。4、开单录入现在你点击“增增加”按钮，进来来了，看到的的销售单录入入界面如下：这是我们设计的的模板销售单单录入页面。5、打印效果再点击打印，可可以看到打印印页面如下： 录入的模板和打打印的模板是是有关联，但但又不是完全全一样的。录录入的是方便便输入客户资资料，销售的的商品，而打打印的是纸张张，字体，打打印格式。它它们之间有关关系的是录入入的数据要打打印出来，模模板格式是固固定的，数据据是动态的。四、模板格式1、收据格式收条：定制收款收据收据一收据二付款凭证发

11、货收据学校收费机打贴图机打借款单现金收单收费单退费单代驾小票清单专用收费收据2、发票某公司发票上海市商业零售售统一发票浙江省统一收款款收据辽宁专用收据建筑业统一发票票上海国税机打发发票各地增值税专业业发票通用国税机打发发票江苏国税通用机机打发票3、进销存发货单入库单送货单物资送货单订货单采购单销售单苹果店销售单购货发货单4、行业收据物业收据物业管理水电费专用收据据通信店销售单银行支票房产收据黄金保证单医疗费用收据5、财务管理财务收款财务付款6、快递单顺丰快递申通快递其它快递单格式式类似，可以以自定义打印印位置。五、下拉数据及及参数来源下面介绍界面录录入数据是怎怎么操作的：1、客户参数在客户名称

12、右边边输入窗口，点点击下拉，可以看到以前录录入过的名称称，直接选择择简化每次手手工输入。如果客户比较多多，在输入框框双击，如下下图，可以选选择或查找：2、客户管理如果想要设置自自己所要的客客户列表，请请点击：这里可以增加自自己所要的客客户单位名称称，单位名称列可以以自己增加，如如电话，地址址之类，如图图：把需要的列打勾勾即可。上面介绍的是如如何快速输入入客户名称，以以及客户单位位名称的管理理。3、商品参数我们回到销售单单，在表格上上双击，可以以选择商品，如如图示：4、商品管理商品列表的来源源，一方面是是每次输入过过的商品会自自动记忆并保保存起来，另另一方面，也也可以通过商商品资料管理理：同样的

13、，可以点点击这里的设置列，设设置商品属性性。点击增加，可以以手工输入商商品，输入完完成后点击保保存即可。也可以从EXCCEL表格批批量导入进来来，一次性地地导入，减少少工作量。商品的分类是点点击分类定义义的，如图所所示：5、录入操作商品的信息管理理和录入暂时时介绍到这，我我们回到销售售单。双击选择的商品品，商品就自自动录入进去去了。当然，可以修改改里面的规格格，数量，单单价等字段，金金额是会自动动通过公式：数量*单价价计算出来，不不用手工输入入金额。底下的合计金额额大写和小写写也不用手工工输入或计算算，是自动算算出来的。如果需要的表格格格子太少，可可以右键点击击表格：这里可以增加，删删除格子，

14、格格子里面的数数据也能上移移或下移。另另外表格的字字段列也可以以自定义，把把需要的打勾勾，不需要的的不显示。另外，右边小面面板窗口，几个按钮也有这这样的功能，增增加行，删除除行，上移，下下移，列定义义，商品选择择。上方的数字是表表示默认几行行，4表示新新增一个销售售单默认输入入4行。具体体数字也可以以手工修改。如果你有现有的的销售单，在在EXCELL表格弄好了了，可以从EEXCEL对对应几行几列列复制一下（前前提是每个列列要对应）。然然后到这里的的第一个格子子上粘贴一下下，就进来了了。这里可以行选择择，列选择，表表格框选择的的。跟EXCEL一一样的操作。底下有已付款，未未付款。输入入已付款，未

15、未付款就等于于总金额减去去已付款。再底下是选择收收货人和复核核人。右上方的是单号号，每个销售售单的单号是是唯一的。单号会自动生成成，不用手工工去输入。输入好后，看一一下确认没错错，就可以点点击打印了。如果不打印就点点击保存。要要打印再点击击左上角的打打印机按钮，就就能打印出来来到打印机的的打印纸上了了。六、界面设计1、设计入口点击左下角的设设计，可以看看到：顾名思义，界面面设计，就是是设计录入界界面的。打印印设计，就是是设计打印格格式的。2、标签设计点击界面设计，如如图示：上面有标签，编编辑，列表。标签就是固定的的文字，这些些文字大小，位位置，内容都都可以编辑修修改。位置的的话可以用鼠鼠标随便

16、拖动动，拖到适当当位置就可以以。3、编辑框设计计编辑，就是各个个录入的编辑辑框，可以设置这些编编辑框是否要要显示出来，可可以把需要显显示出来的打打勾。另外这些编辑框框的内容会打打印出来，于于是就要跟打打印设计里面面的对应的。4、商品列表设设计点击列表，可以以设置列表是是不是要显示示，需要哪些些字段，这样是管理列表表的。通过这样的设计计，就可以把把录入界面做做成自己想要要的格式。5、背景贴图如果想直接把录录入界面上贴贴一张印刷好好的票据图片片背景，然后后在上面填内内容。可以点击：这样就可以加载载需要的图片片，具体可以以参考我们其其它的收据模模板。这里就就不重点讲了了。6、参数配置刚才介绍了录入入

17、界面是怎么么设计的。下下面讲录入界界面的一些参参数，如下拉拉的客户，商商品怎么管理理。特别是，销销售单销售了了商品后，要要自动修改商商品库里面库库存，即出库库或销售了几几件商品，库库存就应该少少掉几件。点击参数配置，这这里就有几种种，如图示。编号规则是对右右上角那个自自动生成的唯唯一编号产生生的规则，可可以根据公司司需要修改里里面的生成规规则。点击业务参数，如如图：在商品参数中，价价格使用的是是售价，库存存是要减少。 其它的选项项如新客户要要不要自动保保存到客户表表，新商品要要不要保存到到商品表。这里下拉参数：客户单位它的来源来自客客户单位表，就就是基本资料料里的客户信信息。如果客户单位是是固

18、定的，可可以直接选择择全局参数列列表。如果这个销售单单的客户要跟跟其它采购单单或销售单分分开，可以放放在专用参数数中。这样，就可以设设置每个下拉拉参数的生成成方式，为您您录入或管理理提供方便。七、打印设计1、设计入口下面，介绍打印印设计。2、设计界面我们看到这个打打印报表界面面，3、页面设置先介绍一下，我我们打印纸纸纸张大小怎么么设置，点击左上角的文文件菜单，页页面设置，这里就可以设置置纸张大小，上上边距，左边边距，有些公司用的是是连续进纸方方式，那么，可可以点击：无限页高。 如果是一张张分分开的纸张，纸纸张固定大小小，就不要在在无限页高打打勾了。只要要设置纸张是是哪种纸张或或自定义纸张张宽度和高度度即可。4、打印内容设设计里面的文字要修修改，只要双双击文字，就就可以编辑，如如图：这个文字可以设设置字体，颜颜色，边框，点点击工具栏项项目，如图：边框的话，是这这里设置的：要增加新的文字字，点击左侧侧面板的：这个“A”就是是文字，点击击后在右边点点击一下，输输入文字即可可。如果要加LOGGO，印章，或或二维码，可可以点击：图片按钮。再点击载入，就就可以选择图图片了。二维码怎么生成成呢，可以在在这个网址生生成一个二维维码图片，然然后保存下来来，再到这里里加载进去。 HYPERLINK http:/cli.iim/ httpp:/clli.im/这个网址是生成成二维码图片片的。也可以增加