用友TurboCRM-EAI-U9安装及使用手册

1、用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册 用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册用友CRM行业解决方案：第二部分：产品品安装2.1 CRMM系统ERPP-U9适配配器的安装2.1.1 安装步骤EAI-U9 接口采用了了向导式安装装，分为两个个步骤：1. 确认认安装配置，包包括确认系统统硬件环境和和软件运行环环境；2. 运行行安装程序。完成以上步骤，成成功安装EAAI-U9 接口后，请请参考用友友TurbooCRM6.1 EAII-U9 安安装及使用手手册开始应应用接口功能能。首先，请您确认认安装光盘包包含内容：1. 用友友TurbooCRM6.1 EAII-U9

2、接接口软件安装装包2. 用友友TurbooCRM6.1 EAII-U9 安安装及使用手手册.chmm第一步 确认认安装配置CRM系统和UU9系统要求求： CRRM系统：用用友TurbboCRM V6.1系统 U99系统：用友友U9 V2.0系统 操作系统要求：服务器要求： Windoows 20000 Seerver 以上 或者各种LLinux（内内核版本R22.2.X以以上）Web服务器： Apachhe Serrver（2.2. 9以上For Win322） 或者Apaache SServerr（2.2. 9以上For Linuxx）数据库服务器： Microosoft SQL SServ

3、err 20000以上 或者Oraacle 88i以上客户端要求：WWindowws 20000、Microosoft Interrnet EExplorrer 6.0以上上。当您拿到EAII-U9 接接口安装包光光盘后，请在在安装目录下下双击安装文文件setuup.exee。开始EAAI-U9 接口的安装装过程。第二步 运行EEAI-U99安装程序双击运行Settup.exxe安装程序序后，进入用用友TurbboCRM66.1 EAAI-U9 安装界面，如如图：【系统安装界面面】点击下一步查阅安装许许可协议。【许可证协议】请详细阅读许可可协议，并勾勾选“我接受许可可协议中的条条款”点击下一步

4、继续安装软软件。【配置数据库】输入TurbooCRM系统统数据所在数数据库的SQQLSERVVER身份验验证密码。点点击下一步 继续安装装。【安装目录信息息确认】系统自动会找到到的TurbboCRM66.1的安装装目录，确认认是否正确，不不能手工修改改，点击下一步按钮开始安安装。【安装完毕】安装完毕后，点点击完成按钮退出安安装程序。2.1.2 安装注意事事项1. 必须须先安装用友友TurbooCRM6.1 ，才能能安装CRMM6.1 EEAI-U99接口。2. 安装装完毕后，建建议重启一下下用友TurrboCRMM6.1的AApachee服务。2.2 U9系系统接口插件件的安装1、标准接口安安

5、装方法U9v2.00上市版安装装盘中有uu9-crmm插件支持文文件夹，根据据说明：A、第一步，直直接覆盖U99产品安装的的同名目录PPortall，即可。B、第二步，打打开U9产品品安装 PoortalServiices 下的 weeb.connfig 文文件,在节点点下增加如下下配置 C、第三步，重重启U9的服服务，重启IIIS。2、美电贝尔接接口安装方法法使用U9的补丁丁升级工具进进行升级。升升级方法见附附录1：U99数据库及补补丁升级方法法。 用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册第三部分：使用用手册第一章 产品概概述企业应用集成（EEnterpprise Applii

6、catioon Inttegrattion ，简简称EAI）：是指对企业业中完成不同同业务功能的的应用系统进进行集成，在在它们之间建建立起可供数数据交流和应应用沟通的中中枢系统。基基于内部网络络，通过协议议转换与数据据传输服务，实实现企业不同同应用间的信信息与指令安安全而有效地地传输。EAAI是支撑企企业内部不同同应用系统间间业务流程的的关键。EAAI追求建立立一个灵活、标标准的企业应应用底层架构构，以允许新新的基于ITT的应用和商商业处理更容容易和更有效效地被连接。这这个架构允许许企业中的应应用能够实时时的，无缝的的互相数据交交换。以保证证对客户、合合作伙伴做出出快速响应，确确保在激烈的的竞

7、争中立于于不败之地。用友TurbooEAI为企企业搭建了其其核心的集成成业务平台，把把企业各种应应用无缝地整整合，对各种种业务流程实实现管理并实实时监控与分分析，在不同同的企业业务务系统间，以以及跨越企业业边界的合作作伙伴形成的的商业网络间间，安全的对对信息流实现现智能管理，把把相关的外部部信息与内部部信息有机地地联系起来，全全方位地满足足企业各种业业务功能的要要求。用友TTurboEEAI能够真真正实现企业业大幅度提升升管理系统实实施和应用的的成功率及投投入产出比。 用友TurbooEAI就是是用友CRMM事业部针对对企业这种实实际且迫切的的整合应用需需求而设计研研发的标准数数据接口平台台，

8、以协助企企业实现系统统数据对接。用用友TurbboEAI针针对散落在各各业务系统中中的信息进行行全面的整合合和记录，实实现对客户、合合作伙伴的全全方位了解和和掌握。用友友TurbooEAI能够够实现业务信信息的完整应应用，强化与与客户、合作作伙伴的紧密密关系。用友友TurbooEAI能够够实现将CRRM（客户关关系管理）、EERP（企业业资源计划）、财财务管理、OOA（办公自自动化）等业业务信息的业业务整合及控控制。用友TurbooEAI是TTurboCCRM与第三三方系统进行行业务数据交交换的平台级级工具产品，是是TurbooCRM统一一的对外开放放接口。用友TurbooEAI产品品包括一整

9、套套TurbooCRM的标标准业务数据据交换接口，这这些接口涵盖盖TurbooCRM所有有业务模块，具具备统一的入入口、一致的的业务外观和和相对完整的的业务功能，能能完成基础数数据、业务数数据的导入导导出及增、删删、改等操作作，是TurrboCRMM与外部系统统进行应用集集成和业务整整合的基本资资源。 为解决数据交换换中系统之间间数据格式和和数据语义差差异问题，用用友TurbboEAI产产品提供了可可扩展的数据据适配器和数数据映射机制制用来进行内内外数据的翻翻译和转换。本文我们重点讲讲解用友TuurboEAAI的标准接接口对用友TTurboCCRM系统与与U9系统接接口的具体实实现方案。该该标

10、准接口通通过用友TuurboCRRM系统和UU9系统之间间的对外发布布接口来实现现这种强大的的对接功能，使使用的是业内内的一些比较较先进的技术术，从而可以以使用友TuurboCRRM系统更好好的服务于客客户和企业，提提高整个工作作流程的效率率，可以在用用友TurbboCRM系系统中对后台台U9系统（EERP系统）中中一些重要的的信息进行管管理和分析，使使得企业各部部门的信息能能够很好的整整和到一起，更更好的管理客客户信息，来来为客户提供供更好的服务务，使客户和和企业达到双双盈利。我们将从接口功功能、接口原原理、系统环环境以及交换换规则等几个个方面做细致致的介绍，帮帮助企业更好好的理解用友友Tu

11、rbooCRM系统统接口的强大大功能，也方方便企业自行行维护、调整整系统之间需需要交换和处处理的数据，更更好的利用接接口为企业服服务，带来更更多效益。用友TurbooEAI的一一端以用友TTurboCCRM系统为为主，另外一一端可以适配配多种交换系系统，通常支支持基于W33C标准的WWebSerrvice、SSOAP等服服务。如U99、U9都有有提供此功能能的外部服务务。一方面通通过为交换系系统提供适配配器，保障了了系统之间的的可访性；另另一方面基于于用友TurrboCRMM系统以及交交换系统提供供的开放的标标准数据接口口，通常基于于W3C作为为业界数据交交换的XMLL标准。按照照指定的规则则

12、在数据接口口之间做映射射，将一个系系统提供的标标准数据映射射为另一个系系统可接收的的标准数据，从从而达到数据据的交换目的的。因此，用用友TurbboEAI可可以说是建立立在一个灵活活的、开放的的、标准化的的技术底层架架构之上。用友TurbooEAI采用用面向对象技技术的PHPP编写，设计计上结构清晰晰，可扩展性性很强。用友TurbooEAI通过过不同的方式式可以访问不不同的交换系系统。通过SSOAP协议议访问基于.Net的UU9的外部数数据交换服务务。通过Htttp访问基基于Micrrosoftt IIS的的U9的外部部数据交换服服务。产品特点CRM系统与UU9系统之间间同一类对象象数据的同步

13、步时，通过CCRM系统中中设置相关的的识别码字段段，与U9中中对象的关键键编码字段的的值对应，即即CRM中识识别码字段与与U9中的关关键编码字段段的值相等时时，则说明它它们是同一个个对象。CRM系统与UU9系统中对对象的数据转转换，通过在在数据库中进进行字段映射射配置实现， 可以根据需需要增减对象象转换的字段段映射关系，而而不需要修改改程序。由于CRM系统统中往U9同同步时，采用用实时的方式式实现。接口定义用友TurbooEAI接口口目前支持对对用友TurrboCRMM系统中所有有对象和枚举举值的查询、新新增、编辑和和删除操作。类TCRMEaai提供统一一的调用接口口Proceess()参数：

14、 quueryXmml返回值：rtnnXml外部系统调用EAI服务封装装于标准的WWeb Seervicee之中，外部部系统开发人人员可以采用用如下方式调调用登录系统使用Web SServicce标准接口口，通过 HYPERLINK 调用登录函数llogin，传传入登录名、密密码，返回当当前登录的SSessioon。使用EAI接口口使用Web SServicce标准接口口，通过 HYPERLINK EAI&wsddl EAAI&wsddl调用EAI接口口函数proocess，传传入查询xmml，登录的的Sessiion，返回回结果xmll。业务数据的数据据交换规则主要处理查询、新新增、修改、删

15、删除。枚举值的数据交交换规则主要处理查询、新新增、修改、删删除。接口原理用友TurbooCRM系统统通过用友TTurboEEAI系统可可实现与ERRP系统如UU9的基础信信息（包括组组织、用户、业业务员、币种种、计量单位位、客户、料料品）以及业业务信息（包包括订单、出出货、收款核核销、发票、报报价单、服务务工单等）的的数据无缝集集成和整合。实实现用友TuurboCRRM与财务系系统或者其他他系统的实时时数据交换。U9接口实现原原理订阅U9中相关关实体需要送送给CRM的的变更事件，并并将变更后的的最新数据异异步传递给CCRM-U99接口，此版版本仅支持11个U9 SSite对11套CRM。用友T

16、urbooCRM6.1 EAII-U9系统统能够渐进而而有效地实现现企业的价值值与效能提升升，主要表现现在下列几个个方面： 提供对客户、合合作伙伴全方方位的了解与与认识 企业对客户/伙伴信息获获得的方式和和渠道是来自自于各业务系系统，用友TTurboCCRM6.11 EAI-U9针对散散落在各业务务系统中的信信息进行全面面的整合和记记录，实现对对客户、合作作伙伴信息的的全方位了解解和掌握。 与客户、合作伙伙伴建立更紧紧密的联系 企业对客户、合合作伙伴管理理是建立在“全方位接触触管理”的基础上的的，所谓“全方位接触触管理”就是能够基基于电话、信信函、传真、WEB和移动设备（手机、PDA等）的多渠

17、道的接触。用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。 实现对业务信息息的有效控制制 针对业务管理的的核心一定是是结果和过程程并重的管理理，用友TuurboCRRM6.1 EAI-UU9能够实现现将CRM（客客户关系管理理）、ERPP（企业资源源计划）、财财务管理、OOA（办公自自动化）等业业务信息的业业务整合及控控制。 充分利用并扩展展现有的ITT投资 企业针对客户、合合作伙伴的管管理系统通常常都是根据业业务管理的核核心和侧重点点不同来部署署的，用友TTurboCCRM6.11 EAI-U9能够充充分利用企业业已经部署的的原有业务系系统

18、资源，并并极大的提升升各业务系统统的功效。 实现企业盈利利能力的提升升 企业盈利能力的的提升是通过过企业内部管管理到外部管管理的协同和和整合来实现现的，用友TTurboCCRM6.11 EAI-U9能够让让企业的盈利利能力得到充充分的提升，并并通过业务的的持续发展得得到充分地体体现。技术领先高度的可配置性性和伸缩性，先先进的技术架架构。主要功能1、基础档案案实现组织（客户户：组织）、用用户（员工）、业业务员（员工工）、币种、计计量单位、料料品（产品）等的数据交换。数据流向为从UU9实时传送送到CRM，包包括新增、修修改、删除三三种操作。2、客户档案案数据流向为从CCRM实时传传送到U9，包括新

19、新增、修改、删删除三种操作作。3、业务数数据（U9-CRM）实现销售订单、出出货（交付）、发发票、核销（收收款）的数据据交换。数据流向为从UU9实时传送送到CRM，包括括新增、修改改、删除三种种操作。4、 业务数据据(CRM-U9)实现订单(报价价单)、杂发发单（服务工工单）的数据据交换。数据流向为从CCRM实时传传送到U9，包包括新增、修修改、删除三三种操作。第二章 初始配配置3.2.1 如如何和U9的的帐套做对应应？ CRMM-EAI接接口配置 使用U9 系统统管理工具的的功能，进入入企业管理页页面新增/查查看企业代码码和名称，如如下图所示： 在CRM系统的的EPR-UU9

20、适配器：数据交换的的页面，新建建CRM系统统与U9的某某个企业同步步。在CRM的客户户化平台下，点点击“ERP-UU9适配器”菜单，进入入“ERP-UU9适配器：数据交换”页面，点击击“设置”按钮，打开开ERP-UU9适配器设设置页面。U9 网址：输输入U9系统统所在服务器器的IP地址址 U9 企业名称称：企业名，即即在U9系统统管理工具里里设置的企业业名称显示数据交换内内容：如勾选选该项，导出出数据时，显显示导出的数数据内容，包包括U9服务务地址、参数数等，以便查查出crm导导出数据是否否正确。 U9系统配置置进入U9系统管管理的参数设设置，倒数四四行需要设置置CRM的服服务器

21、及端口口（服务器和和端口用冒号号隔开）、登登录组织及用用户密码。特别说明：CRRM系统登录录组织必须是是单位代码，而而不是单位简简称，该单位位代码可以在在CRM的系系统配置-其其他设置-系系统设置中查查看，用户名名及密码为可可以登录到CCRM系统中中的用户名和和密码。3.2.2 在在EAI-UU9中，有哪哪些对象可以以进行数据交交换？使用TurbooCRM EAI实现CRM与U9数据的同同步操作，同同步的内容分分为基础档案案和业务对象象两大类。具具体同步的数数据和同步方方向见下表：CRM流向U9公共基础数据客户：组织组织员工业务员员工组织用户产品物料币种币种计量单位计量单位客户客户业务数据销售

22、订单销售订单交付单出货单发票税务发票收款单核销单报价单订单服务工单杂发单注意：有些对对象的某些字字段在CRMM或在U9中中为必需项，从从U9系统导入入到CRM或从CCRM导出到到U9时，必必须制定该字字段的对应字字段或默认值值!对象字段默认值计量单位派生单位0单位换算1产品类型ID产品订单类型ID订单价格表标准价格表发票发票类型ID发票交付类型47状态3关联对象6收款类型48状态3关联对象6报价单价格含税1服务工单单据类型993.2.3 如如何设置对象象对应？上图列出了CRRM中所有可可以与U9进行数据据交换处理的的对象。可以以点击操作中中按钮进入对对象，有两个个，第一个表表示对象主表表的字段

23、对应应，第二个表表示对象的明明细字段对应应。点击可以修改对对象的停用状状态。3.2.4 如如何设置组织织对象的对应应？ U9中的组织对对象，以客户户自定义属性性的形式同步步到CRM中中。因此需要要在安装完EEAI接口后后进行如下自自定义字段设设置。首先进进入客户的自自定义字段页页面，新增一一个字段名为为Compaany（注意意大小写），字字段标签中中文为组织织的自定义字字段，如下图图：建好“组织”自自定义枚举属属性后，返回回“ERP-UU9适配器：数据交换”列表页面， 客户对象的的组织名称将将由原来的“客户：Acccountt.Comppany”自动变更为为“客户：组织织”。CRM系统自定定义

24、的“组织”的识别码对对应U9的公司IID，枚举值值对应U9的公司编编码。如下图图：3.2.5 如如何在CRMM中设置派生单位位对应U9的的辅计量单位位？ 在EAI-UU9接口中，不考虑计量单位的辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设置，不与U9同步。3.2.6 如如何设置币种种汇率的对应应？用友TurbooCRM6.1系统预置置了人民币、美美元两种货币币币种来满足足一般用户的的需要。如果果您的业务涉涉及其它的币币种汇率及本本位币设置要要求，可点击击KEY菜单【产产品】【币种种汇率】进入入币种的列表表页面，设置置币种汇率。在适配器的数据交换中，我们通过导入操作只导入U9的币种，汇率可手工设置。

25、点击操作栏的“编辑”按钮，进入入币种的编辑辑页面， 录录入相应的信信息即可。注意：将U9币币种的名称及及编码，填写写到CRM相应的的币种名称及及识别码上，汇汇率填写U99对应的汇率率。3.2.7 如如何理解CRRM系统中的的识别码字段段？CRM系统中的的识别码字段段：1）CRM系统统中，可以用用来同步传递递的对象、枚枚举值，都会会有一个识别别码字段，用用来存储外部部系统的数据据编码。2）如从U9中中同步员工信信息到CRMM中，那么在在CRM员工的的识别码字段段上，会存储储U9员工的IID。3）如从CRMM中同步客户户信息到U99，那么同步步成功时,会会自动返回UU9已同步生生成客户的IID到C

26、RMM客户的识别别码字段上。注意：一个对象象的识别码在在系统中必须须唯一，否则则对象的导入入、导出不成成功。3.2.8如何何设置基础数数据CRM识识别码与U99中ID或CCODE的对对应。CRMU9客户：组织识别别码公司ID币种识别码币种CODE计量单位识别码码计量单位ID产品识别码物料CODE员工识别码业务员IDU9用户ID（员员工自定义字字段）用户ID客户识别码客户ID注意：因为U99中的业务员员和用户都对对应CRM中中员工，此时时需要在CRRM的对象员员工中，建立立两个字段，如如下图。3.2.9如何何理解CRMM系统中同步步订单的生效/失效效状态？1）系统规则：“创建即生效效”的订单创建

27、建时即为生效效状态2）接口规则：U9订单提提交后，CRRM同步生成成订单，状态态为失效；U9订单审核后后，订单状态态才更新为生生效；U9订单弃审时时，订单状态态更新为失效效。 因此此规定，订单单类型中的“创建即生效效”不勾选。 注意：当订单类类型 中的“创建即生效效”已勾选，那那么以系统规规则优先。即即，U9中已已提交未审核核的订单，CCRM中同步步生成的订单单直接生效。3.2.10 如何理解业业务数据的审审核和弃审？U9CRMSO提交SO保存SO删除SO删除SO审核SO生效SO弃审SO取消生效销售出货单审核核交付单保存销售出货单弃审审交付单删除销售税务发票审审核销售发票保存销售税务发票弃弃审

28、销售发票删除应收核销记录保保存收款单保存应收核销记录删删除收款单删除3.2.11如如何停用导入入/导出功能能在ERP-U99适配器中，可可以对导入导导出状态进行行停用，点击击适配器列操操作中对象的的编辑按钮，将将对象的导入入或导出状态态改为停用。修改页面，勾选选停用，保存存。3.2.12如如何理解CRRM-U9的的单点登录在CRM的客户户，订单，报报价单以及服服务工单中，增增加相关按钮钮，点击按钮钮后，进入到到U9中的相相关页面中。如如在CRM订订单中点击“查看U9”按钮，进入入到U9中相相应的订单的的查看页面。注意：需要单点点登录时，需需要使用与UU9中对应的的用户进行登登录，并且需需要修改

29、登录录密码为与登登录U9的密密码一致。 第三章 常见应应用3.3.1 如如何把U9的的“组织”信息同步到CRMM系统？ 1 组织新增增/修改/删删除的同步操操作步骤一：设置客客户组织的自自定义字段，如如3.2.44中所述。步骤二：同步UU9新增的组组织信息U9路径：U99- 系统统管理- 组织机构操作：点击“新增”，输输入所有必填填项必须选择“营运运组织”这项组织职职能，否则同同步失败。保存CRM路径：TTurboKKEY- 客户化平台台- 自定定义字段- 客户在CRM客户组组织的自定义义属性中点击击“枚举”按钮，查看看自动生成的的枚举值。 U9组织信息会会以CRM组组织的枚举值值形式生成，值

30、值（Engllish、简简体中文、繁繁体中文）为为U9的编码码，识别码为为U9组织IID。第三步：在U99中修改组织织信息U9路径：U99- 系统统管理- 组织机构操作：1、查找找组织修改组织编码，例例如：编码“U9”改为“U9组织”保存CRM路径：TTurboKKEY-客客户化平台-自定义字字段-客户户 在CRRM客户组织织枚举值页面面，简体中文文值更新为编编码修改值。 第四步：在U99中删除组织织信息，则CCRM中同步步删除组织的的枚举值。删删除功能会受受到U9系统统和CRM系系统的关联因因素影响。2 组织字段段映射表3.3.2 如如何把U9的的“用户”信息同步到CCRM系统？1 用户新增

31、增/修改/删删除的同步操操作步骤一：设置员员工的自定义义字段，如33.2.8中中所述。步骤二：同步UU9新增的用用户信息U9路径：U99- 系统统管理- 用户操作：点击“新增”，输输入所有必填填项保存CRM路径：TTurboKKEY- 组织结构- 员工管管理（进入员员工查看页面面）U9用户信息会会以CRM员员工形式生成成，姓名为UU9用户名称称，登录名为为U9用户名名称，自定义义字段U9用用户ID为UU9系统中用用户的ID，自自定义字段UU9用户账号号为U9系统统中的用户的的账号。“部门”、 “上班时间”、“下班时间”等字段为CCRM系统默默认，非EAAI-U9默默认值设置。第二步：在U99中

32、修改用户户信息，保存存后，则CRRM中同步更更改。第三步：在U99中删除用户户信息，则CCRM中同步步删除。2 用户字段段映射表3.3.3 如如何把U9的的“业务员”信息同步到CRMM系统？ 1 业务员新新增/修改/删除的同步步操作步骤一：同步UU9新增的业业务员信息U9路径：U99- 基础础设置- 业务员操作：点击“新增”，输输入所有必填填项保存。CRM路径：TTurboKKEY- 组织结构- 员工管管理（进入员员工查看页面面）。U9业务员信息息会以CRMM员工形式生生成，姓名为为U9业务员员的名称，员员工编号为业业务员的编码码，识别码为为U9业务员员ID。 “停用标志”、“可登录CRRM”

33、、“上班时间”、“下班时间”等字段为CCRM系统默默认，非EAAI-U9默默认值设置。第二步：在U99中修改业务务员信息，保保存后，在CCRM中同步步修改。第三步：在U99中删除业务务员信息，则则CRM中同同步删除相应应员工。注意：业务员的的部门，需要要手动在CRRM中，建立立部门，部门门名称对应UU9部门名称称，部门识别别码对应U99中部门的IID。2 业务员字字段映射表不同于用户类型型员工，业务务员不可登录录CRM，且且无登录名。3.3.4 如如何进行“客户”信息的传递递？1 客户新增增/修改/删删除的同步操操作客户的同步，是是由CRM同同步到U9，客客户信息来源源于CRM，客客户的同步支

34、支持批量操作作。步骤一：同步CCRM的客户户信息 CRM路径：TTurboCCRM- 客户 -普通客户或或其他类型客客户操作：点击“新建”，输输入所有必填填项。必须用U9存在在的用户进行行登录，并且且在字段“组织”下选择U99中存在的组组织机构，否否则同步失败败。若没有“组织”字段，则进进入TurbboKEY中中客户编辑页页面布局进行行配置。客户户的属性“所有者”：必须为UU9存在的“业务员”，即由U99导向CRMM的业务员。保存进入查看页页面，注意此此时识别码为为空。点击“导出（EERP-U99）”按钮，确认认导出。U9路径：U99- 基础础设置- 客户查找对应的客户户，编码为CCRM客户的

35、的客户编码，名名称为CRMM客户的名称称。U9同步生成客客户成功后，返返回客户的IID给CRMM客户识别码码。如下图，识识别码1000100822400000186为UU9客户200100822400011生成后返回回的ID号，并并显示“更新U9”，“删除U9”的按钮。第二步：在CRRM中修改客客户信息，保保存查看，点点击“更新U9”按钮，执行行修改，查看看U9客户是是否进行了修修改。第三步：在CRRM的客户查查看页面，点点击“删除U9”按钮，查看看U9是否删删除响应客户户。 第四步：批量“新增”和“修改”的同步操作作。在ERP-U99适配器中，点点击“导出（客户户）”按钮，弹出出客户列表页页

36、面。选中需需要同步的客客户，点击“导出（U99）”按钮，执行行批量同步。操作完成后，弹弹出提示框，提提示批量导出出是否成功。2 客户字段段映射表3.3.5 如如何把U9的的“币种”信息同步到CCRM系统？1 币种新增增/修改/删删除的同步操操作步骤一：同步UU9新增的币币种信息 U9路径径：U9- 基础设置置- 币种种 操作：点击“新增”，输输入所有必填填项保存。 CRM路径：TTurboKKEY- 产品- 币种汇率进入币种汇率查查看页面，名名称为U9币币种的名称，符符号为U9币币种的货币符符号，识别码码为U9币种种的编码。第二步：在U99中修改币种种编码和符号号，保存后，则则CRM中同同步更

37、改第三步：在U99中删除币种种信息，则CCRM中同步步删除2 币种字段段映射表3.3.6 如如何把U9的的“计量单位”信息同步到CCRM系统？1 计量单位位新增/修改改/删除的同同步操作步骤一：同步UU9新增的计计量单位信息息 U9 路路径：U9- 基础设设置- 计计量单位 操作：点击“新增”，输输入所有必填填项保存CRM路径：TTurboKKEY- 产品- 计量单位进入计量单位查查看页面，名名称为U9计计量单位的编编码，识别码码为U9计量量单位的IDD，派生单位位和单位换算算是EAI-U9适配器器设置的默认认值。第二步：在U99中修改计量量单位编码，保保存后，则CCRM中同步步更改第三步：在

38、U99中删除计量量单位信息，则则CRM中同同步删除2 计量单位位字段映射表表3.3.7 如如何把U9的的“料品”信息同步到到CRM系统统？ 1 料品新增增/修改/删删除的同步操操作步骤一：同步UU9新增的料料品信息 U9路径径：U9- 基础设置置- 料品品 操作：点击“新增”，输输入所有必填填项必须选择CRMM系统中已存存在的计量单单位，否则同同步失败。U9中料品的生生效/失效，对对应CRM产产品的启用/停用，U99中料品勾选选生效，CRRM中停用标标志为“否”，U9中料料品不勾选“生效”，CRM中中停用标志为为“是”。 保存。 CRMM路径：TuurboCRRM- 资资源中心- 产品 U9料

39、料品同步生成成CRM的产产品，进入CCRM产品查查看页面，名名称为U9的的品名，助记记码为U9的的料号，基本本单位为U99的单位。产产品分类为EERP-U99适配器所设设的默认分类类，识别码为为U9料品的的编码。第二步：在U99中修改料品品信息，保存存后，则CRRM中同步更更改，如下图图中修改料品品规格，以及及将生效勾选选去掉后，CCRM中产品品同步更改。第三步：在U99中删除料品品信息，则CCRM中同步步删除。2 产品字段段映射表3.3.8 如如何传递“订单”信息？订单信息为单向向U9传递到到CRM，订订单数据来源源于U9。1订单新增/修改/删除除的同步操作作步骤一：同步UU9新增的料料品信

40、息 U9 路路径：U9- 销售与与分销- 标准销售 操作：点击“新增”，输输入所有必填填项必须选择CRMM系统中已存存在的客户、产产品、员工、计计量单位，否否则同步失败败。保存：销售订单单数据不同步步到CRM，为为提交的前提提。提交：U9销售售订单同步到到CRM，订订单状态为失失效（特殊情情况，详见33.2.9） 审核：提交后的的U9订单才才可以审核，审审核后CRMM中订单状态态为生效。弃审：审核后的的U9订单才才可以弃审，弃弃审后CRMM中订单状态态为失效。财务页签行页签CRM路径：TTurboCCRM- 订单- 订单 U9销售订单同同步生成CRRM的订单，进进入CRM订订单查看页面面，订单

41、主题题为U9的单单号，识别码码为U9订单单ID，订单单日期为U99中单据日期期，明细中产产品为U9中中物料，计量量单位为U99中计价单位位，产品数量量为U9中的的数量，标准准价为U9中中定价（本币币），外币成成交价为U99中最终价（原原币），成交交价为U9中中最终价（本本币），税率率为U9中税税率，金额为为U9中价税税合计（本币币），外币价价额为U9中中价税合计（原原币），税后后金额为U99中无税金额额（本币），并并在查看页面面显示“查看U9”和“删除U9”按钮。 页面字段对应如如下表：CRM订单U9订单主题主表单号基本页类型主表默认值：订单识别码主表订单ID订单日期主表表日期基本页客户主表客

42、户基本页价格表主表默认值：标准价价格表币种主表币种基本页汇率主表根据币种查询UU9汇率对象象业务员主表业务员基本页页的编码创建人：姓名主表U9系统新增订订单时的登录录用户部门主表CRM系统默认认识别码明细订单明细ID产品明细料号行计量单位明细细计价单位行产品数量明细细数量行标准价明细定价（本币）行成交价明细根据金额计算外币成交价明明细根据外币金额计计算税率明细税组合商务金额明细价税合计（本币币）财务外币金额明细细价税合计（核币币/原币）财务税后金额明细细未税金额（本币币）财务步骤二：U9订订单信息修改改同步到CRRM的相应订订单（部分信信息）。步骤三：U9订订单信息删除除同步到CRRM的相应订

43、订单。步骤四：在CRRM中点击“查看U9”按钮，进入入到对应的UU9的订单查查看页面。步骤五：在CRRM中点击“删除U9”按钮，将UU9中对应的的订单删除。2订单字段映映射表销售订单主表映映射关系销售订单明细映映射关系3 CRM中中U9订单编编辑页面的链链接键在CRM订单列列表中有一个个“新建（ERRP-U9）”按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建U9订单。第一步：点击“新建（ERRP-U9）”按钮第二步：选择登登录U9的组组织第三步：弹出UU9登录页面面，自动进入入U9订单的的新增页面。3.3.9如何何把U9的出货记录同步到CCRM系统？U9的出货单对对应CRM系系统的交付单单1出货单新

44、增增/修改/删删除的同步操操作步骤一：同步UU9新增的料料品信息 U9路径径：U9- 销售与分分销- 标标准出货 操作：点击“新增”，输输入所有必填填项保存- 提交交- 审核核，审核时，CCRM交付单单生成CRM路径：TTurboCCRM- 订单- 交付在CRM交付查查看页面，主主题为U9出出货单的单号号，客户为UU9出货单的的客户，计划划开始时间为为U9出货单单的日期，指指派给为U99出货单的业业务员，产品品为U9出货货单的料号，发发生数量为UU9出货单的的计价数量，发发生金额为UU9出货单的的价税合计，识识别码为U99出货单的IID。“类型”和“状态”为ERP-U9适配器器设置的默认认值。

45、步骤二：U9出出货单的修改改可同步到CCRM相应交交付单步骤三：U9出出货单弃审，则则CRM相应应交付单删除除2交付单字段段映射表交付主表映射关关系交付明细映射关关系3.3.10如如何把U9的收款信息同步步到CRM系系统？收款信息为单向向U9传递到到CRM，收收款数据来源源于U9。CRM的收款单单实际上是对对应U9的核核销。U9系系统创建订单单，出货后，立立应收单，立立收款单，然然后将已审核核的应收单和和已审核的收收款单进行核核销。核销单单生成时，CCRM系统自自动生成一张张收款单。应收单审审核步骤一：建立应应收单，并审审核。 U9路径径：U9- 应收管理理- 应收收单 操作：

46、点击“新增”，输输入所有必填填项，在立账账依据项，选选择出货，来来源单据选择择相应的出货货单。（注意意：币种需要要选择出货单单中所用到的的币种，否则则来源单据不不能同步。）保存- 提交交- 审核核，生成应收收单。收款单审审核步骤一：建立收收款单，并审审核。 U9路径径：U9- 应收管理理- 收款款单 操作：点击“新增”，输输入所有必填填项，在基本本页签选择客客户，客户为为需要收款的的销售订单中中对应的客户户，其他页签签选择收款单单关联的销售售订单。保存- 提交交- 审核核，生成应收收单。基本页签其他页签核销单的的新增/删除除的同步操作作步骤一：建立核核销单，保存

47、存。 U9路径径：U9- 应收管理理- 应收收核销 操作：点击“新增”，在在弹出的核销销查找页面，输输入客户币种种等必填项，其其中借方币种种为应收单中中的核币币种种，贷方币种种为收款单中中的本币币种种。保存，生成核销销单，同步到到CRM。核销查找页面核销单查看页面面CRM路径：TTurboCCRM- 订单- 收款在CRM收款查查看页面，主主题为U9核核销单的单据据类型+单号号，客户为UU9核销单的的客户，识别别码为U9核核销单的IDD，计划开始始时间为U99核销单的核核销日期，发发生金额为UU9核销金额额的本币值。“状态”、“类型”等字段为ERP-U9适配器设置的默认值。步骤二：U9核核销单，

48、则CCRM相应收收款单删除。收款单字字段映射表收款主表映射关关系收款明细映射关关系3.3.11如如何把U9的的发票信息同步步到CRM系系统？发票的新新增/修改/删除的同步步操作步骤一：建立发发票，保存、提提交、审核。 U9路径径：U9- 税务发票票- 开蓝蓝字普通发票票 操作：点击“新增”，填填写必填信息息，其中客户户，币种为需需要开票的单单据所对应的的信息，在来来源单据中，选选择要开票的的单据，在其其他页签填写写汇率，税组组合等信息。保存，提交，审审核，同步到到CRM。基本页签税控行页签量价页签CRM路径：TTurboCCRM- 订单- 发票页面字段对应如如下

49、表：CRM发票U9发票主题主表发票号基本页页识别码主表发票ID发票日期主表表开票日期基本本页客户主表客户基本页发票类型主表表默认值：发票币种主表币种基本页汇率主表汇率其他业务员主表业务员核算识别码明细发票行ID产品明细料品行计量单位明细细计价单位行产品数量明细细数量量价标准价明细价税合计（本币币）量价/数量成交价明细价税合计（本币币）量价/数量外币成交价明明细含税单价（量价价）税率明细税组合其他金额明细价税合计（本币币）财务外币金额明细细含税单价（量价价）财务*数量税后金额明细细未税金额（本币币）发票字段段映射表发票主表映射关关系发票明细映射关关系3.3.12 如何把CRRM的

50、报价单单信息同步到到U9的订单单报价单的同步，是是由CRM报报价单同步到到U9销售订订单，信息来来源于CRMM。报价单的的新增/删除除的同步操作作操作：同步CRRM的报价单单信息 CRM路径：TTurboCCRM- 报价单 操作步骤：点击“新建”，输输入所有必填填项其中主表中“客客户”必须是U99中存在的客客户，即是由由CRM导向向U9的客户户；“所有者”必须是U99存在的业务务员，即由UU9导向CRRM的业务员员，“币种”必须是U99中存在的，即即由U9导向向CRM的数数据；明细中中“产品”，“单位”必须是U99中存在的料料品及计量单单位，即由UU9导向CRRM的数据。 CR

51、M中报价单的新建页面如下图。保存进入查看页页面，此时识识别码为空。点击“导出（EERP-U99）”按钮，确认认导出。每个报价单只能能导出一次，一一次导出后，“导出（ERP-U9）”按钮关闭，生成“查看U9”和“删除U9”按钮U9路径：U99- 销售售与分销- 接单-标准销售操作步骤：查找对应的销售售订单。U9同步生成销销售订单成功功后，返回销销售订单的IID给CRMM报价单识别别码。如上图图，识别码11001000826000001233为U9销售售订单SO220100880009生成成后返回的IID号。步骤二：在CRRM报价单查查看页面，点点击“查看U9”按钮，进入入U9的对应应的标准销售售

52、的查看页面面。 步骤三：在CRRM报价单查查看页面，点点击“删除U9”按钮，查看看U9是否删删除响应客户户。报价单字字段映射表报价单主表映射射关系报价单单明细映映射关系 CRMM报价单列表表页面中U99链接键在CRM报价单单列表中有一一个“新建（ERRP-U9）订订单”按钮，用于于关联到U99的订单页面面，方便创建建U9订单。第一步：点击“新建（ERRP-U9）”按钮第二步：选择登登录U9的组组织第三步：弹出UU9登录页面面，自动进入入U9订单的的新增页面。在CRM报价价单列表中加加入一个“查看U9退退回申请”按钮，用于于关联到U99的退回申请请页面。第一步：点

53、击“查看U9退退回申请”按钮第二步：选择登登录U9的组组织第三步：弹出UU9登录页面面，自动进入入U9退回申申请的页面。3.3.13 如何把CRRM的服务工工单信息同步步到U9的杂杂发单服务工单的同步步，是由CRRM服务工单单同步到杂发发单，信息来来源于CRMM。服务工单单的新增的同同步操作准备工作：U9路径：U9-库存管管理-日常常业务-杂杂发操作：手动创建单据类类型为99的的一条杂发单单。将该杂发单的单单据类型编号号方式设置为为自动编号。操作步骤：点击杂发单中带带有下划线标标志的单据类类型在弹出的单据类类型对话框中中，单据类型型参数页签，将将该页签下编编号方式的字字段，设置

54、为为自动编号。操作：同步CRRM的服务工工单信息 CRM路径：TTurboCCRM- 服务工单 操作步骤： 步骤一：点击“新建”，输输入所有必填填项其中主表中“客客户”必须是U99中存在的客客户，即是由由CRM导向向U9的客户户；“所有者”必须是U99存在的业务务员，即由UU9导向CRRM的业务员员，明细中“产品”，“产品：基本本单位”必须是U99中存在的料料品及计量单单位，即由UU9导向CRRM的数据；“库存编码”需要手动输输入U9中存存在的存储地地点编码。 CRM中服服务工单的新新建页面如下下图。保存进入查看页页面，此时识识别码为空。点击“导出（EERP-U99）”按钮，确认认导出。每个服

55、务工单只只能导出一次次，一次导出出后，“导出（ERRP-U9）”按钮关闭，生成“查看U9”按钮。U9路径：U99-库存管管理-日常常业务-杂杂发查找对应的杂发发单。U9同步生成杂杂发单成功后后，返回杂发发单的ID给给CRM服务务工单识别码码。如上图，识识别码1000100822600000040为UU9杂发单009920110080005生成成后返回的IID号。步骤二：在CRRM服务工单单查看页面，点点击“查看U9”按钮，进入入U9的对应应的标准销售售的查看页面面。服务工单单字段映射表表服务工单主表映映射关系服务工单明细映映射关系 CRMM服务工单列列表页面中U

56、U9链接键在CRM服务工工单列表中有有一个“新建U9杂杂发单”按钮，用于于关联到U99的杂发单页页面，方便创创建U9杂发发单单。第一步：点击“新建杂发单单”按钮第二步：选择登登录U9的组组织第三步：弹出UU9登录页面面，自动进入入U9杂发单单的新增页面面。3.3.14 如何查询EEAI数据交交换的日志？ 在数据交换页面面可以直接查查看导入导出出的日志，方方便用户查看看导入导出过过程日志。日日志可以按照照条件进行查查询，方便用用户定位查询询目标，如下下图：我们可以根据查查询日期查询询出某操作对对象的日志记记录，也可通通过日志显示示列表的清除除按钮删除需需要删除的日日志记录。附录1：U9数数据库及

57、补丁丁升级方法打开U9补丁升升级工具UFFIDA.UUBF.Buuild.IInstalll.exee，该工具位位于安装包的的U9v2.0上市版安安装工具升级工具22.0升级级工具2.002中 选择数据库服务务器及升级的的数据库，填填写好后数据据库登录用户户名及密码，选选择补丁包文文件后进行数数据库或文件件系统升级，如如下图所示：注意：产品的路路径应指向UU9安装目录录Portaal文件夹所所在地址。升级过可以查查看日志信息息来定位升级级失败的错误误原因，如下下图所示：附录2：常见问问题U9许可授权问问题？和CRRM的其他接接口是否是分分开授权的?EAI的授权都都在一起，UU8、U9、U9都是

58、一个个授权，也就就是说，只要要有了EAII的授权，只只要安装和UU8、U9、U9的程序包包，即可使用用EAI的任何何产品。CRM客户信息息修改保存后后，为什么无无法同步更新新U9系统的客客户？CRM客户信息息修改保存后后，需要点击击“导出（ERRP-U9）”按钮，更新才执行传递。CRM登陆应注注意什么？ CRM中接接口设置应注注意什么？需要保证当前CCRM登陆的的用户名和密密码必须与UU9中的操作作员的用户名名和密码一致致在CRM中设置置接口时必须须注意，需要要设置U9的企业ID和企业名名称。在CRM中设置置导入订单类类型时，为什什么必须为创创建不生效？U9中新建保存存的订单对应应的是CRMM中未生效的的订单类型，因因此在CRMM中设置导入入订单类型时时必须为创建建不生效，在在CRM中才能能正确显示UU9中新建的的订单。导入基础数据时时计量单位“个”，未导入成成功是什么原原因？从U9导入计量量单位“个”在CRM中已经经存在，无法法写入识别码码，进入TuurboKEEY，为计量量单位“个”增加识别码码（该识别码码是U9中的“个”的PK值