湖州市长兴县蓄电池行业分析报告

1、PAGE PAGE 12长兴县蓄蓄电池产产业分析析报告提 纲一、长兴兴县蓄电电池产业业总体市市场分析析二、长兴兴县蓄电电池产业业企业结结构与产产品结构构分析及及其产业业的发展展趋势三、长兴兴县蓄电电池产业业今后发发展中存存在的问问题进行行分析四、长兴兴县蓄电电池产业业未来市市场进行行预测分分析五、邮储储小额贷贷款对蓄蓄电池产产业的营营销手段段及贷款款管理注注意事项项六、调查查案例长兴县蓄蓄电池产产业总体体市场分分析 长兴县蓄蓄电池产产业起步步于200世纪770年代代。经过过30多多年来的的发展，现已步步入成熟熟期，近近五年来来，蓄电电池产品品市场销销售量以以年均770.99%的幅幅度增长长,并

2、一一度占领领国内市市场的“半壁江江山”。20006年年全县蓄蓄电池行行业总产产值为444.99亿元，同比增增长1111.44%，占占全县工工业产值值的188.8%，实现现县级税税收1.32亿亿元，同同比增长长27.94%，占全全县工业业入库税税收的110.888%。20009年66月，长长兴县蓄蓄电池产产业已经经被省政政府列入入省产业业集群转转型升级级新能源源产业示示范区，成为全全省块状状经济发发展最为为显著的的产业之之一，铅铅酸蓄电电池已占占国内全全行业的的45，20009年年1-66月， 440家规规模以上上蓄电池池行业完完成产值值45.77亿亿元，同同比增长长12.16%；实现现销售55

3、4.665亿元元，同比比增长110.331%；实现利利润2.43亿亿元，同同比增长长4.116%；实现税税收1.42亿亿元，同同比增长长24.30%，到20009年年年未止止，长兴兴县共有有蓄电池池生产企企业555家，其其中高新新技术企企业6家家，全县县蓄电池池产业产产值占国国内市场场份额的的50%左右，规上蓄蓄电池企企业共完完成产量量14115万KKVAHH(122AH电电池98800万万只)，销售收收入由220066年的444.9亿亿元上升升至1226.77亿元，占全县县规上工工业的227.33%。长兴县蓄蓄电池产产业在今今后发展展的道路路上充分分利用科科技平台台做大做做强。主主要做到到以

4、下二二个方面面：一是随着蓄蓄电池企企业自主主创新意意识的逐逐步深化化，企业业不断加加大研发发投入，积极与与高校、科研院院所合作作共建研研发中心心，为蓄蓄电池产产业发展展提供了了科技支支撑。其其中，天天能集团团与航天天部、浙浙江大学学、复旦旦大学、浙江工工业大学学等合作作建立了了省级企企业技术术研发中中心、省省级博士士后科研研工作站站；超威威电源有有限公司司与清华华大学、沈阳蓄蓄电池研研究所合合作，建建立了环环保型蓄蓄电池省省级高新新技术企企业研究究中心、省级博博士后科科研工作作站，与与福州大大学联合合建立了了“福州州大学超威威公司高高新技术术研发中中心”。二是政府府加强引引导，加加快推进进科技

5、创创新公共共服务平平台建设设。去年年长兴县县筹建了了“浙江江省绿色色动力能能源集成成创新公公共服务务平台”，中心心能按照照国际、国内各各类标准准，对锂锂电池、镍氢电电池、太太阳能电电池、原原辅材料料等新能能源领域域90%以上项项目，具具备承检检能力。长兴县县蓄电池池产业正正在蓄势势勃发，积极响响应县委委、县政政府提出出的“两两年大跨跨越、再再创新辉辉煌”总总目标，借助科科技的力力量，通通过技术术创新，力争通通过2至至3年的的努力，实现蓄蓄电池及及新能源源产业产产值超5500亿亿元、销销售收入入超百亿亿元企业业3家，建成国国内重要要的新能能源研发发、生产产基地和和产业发发展高地地，把蓄蓄电池及及

6、新能源源产业打打造为具具有全省省乃至全全国战略略意义的的产业集集群，实实现向现现代产业业集群的的转型升升级。 长兴县蓄蓄电池产产业企业业结构与与产品结结构分析析及其产产业的发发展趋势势（一）企企业结构构自19998年来来，逐步步形成了了以天能能集团、超威集集团为龙龙头的企企业群体体。目前前共有蓄蓄电池生生产企业业1555家（另另有8家新建建蓄电池池企业）。按产产值规模模分（见见表1），我县县蓄电池池产业龙龙头企业业作用凸凸现，220088年产值值10亿元元以上的的3家企业业，其产产值占整整个蓄电电池产业业产值的的69.9%，处于绝绝对龙头头地位；产值11-100亿元的的6家企业业的产值值占行业

7、业总产值值的155.8%。按地域域分布分分（见表表2），生产产企业主主要分布布在煤山山镇、小小浦镇、雉城镇镇、槐坎坎乡、县县开发区区等5个乡镇镇，而新新建的88家企业业中有77家集中中在吴山山城南工工业功能能区内。表1：长长兴县蓄蓄电池企企业按规规模分布布表产值规模模10亿以以上1-100亿0.5-1亿10000-50000万万500-10000万500万万以下企业数（家）364165120产值(亿元)70.4415.992.53.60.47.9产值占比比(%)69.99%15.88%2.5%3.6%0.4%7.9%表2：长长兴县蓄蓄电池企企业乡镇镇分布表表总数煤山小浦雉城槐坎开发区吴山虹星桥

8、林城和平李家巷夹浦生产企业业155242018277(王浜头头3家转型型停产中中)12121211111新建企业业817家（二）产产品结构构1铅酸酸蓄电池池。电动动助力车车用动力力铅酸蓄蓄电池：我县生生产的铅铅酸蓄电电池绝大大部分应应用于电电动助力力车，属属于国家家鼓励的的高容量量密封性性免维护护铅酸蓄蓄电池项项目，其其自动化化机械化化工艺水水平、产产品质量量性能国国内领先先，目前前生产能能力在330万只只/日左右右，占该该市场国国内份额额的400%左右右。储能能电池及及新能源源汽车用用车载电电池：随随着我国国新能源源产业的的不断发发展和蓄蓄电池产产业的转转型升级级，目前前已有55家企业业（天

9、能能、超威威、昌盛盛、振龙龙、诺力力）涉足足到储能能用电池池、电动动汽车用用动力电电池等领领域。天天能、超超威的电电池样品品都已研研发成功功，去年年8月起已已送样至至知名新新能源汽汽车、风风能太阳阳能企业业使用，基本完完成中试试阶段，逐步转转入产业业化阶段段。2镍氢氢电池、锂电池池。镍氢氢电池生生产企业业1家（天天能），08年产产量为220000万只左左右，锂锂电池生生产企业业5家（天天能、超超威、振振龙、兴兴海能源源、天虹虹能源），088年产量量为1550万只只，其中中50%锂电池池应用于于电动助助力车，50%用于电电动工具具、移动动电信及及数码类类产品。兴海能能源生产产的“汉维”牌锂电电动

10、车已已在杭州州部分超超市出售售，并出出口欧美美地区，产品生生产销售售情况良良好。（三）产产业发展展20055年，我我县蓄电电池产业业经过22年来的的专项整整治后步步入了良良性发展展的轨道道，发展展日渐规规范有序序。20006年年以来，伴随着着蓄电池池市场的的持续升升温，通通过全行行业的共共同努力力和政府府正确引引导，蓄蓄电池产产业整体体水平不不断提高高，得到到了快速速健康发发展，区区域品牌牌优势明明显。220088年以来来，我县县共有蓄蓄电池技技改项目目30只，总投资资29.4亿元元，099年上半半年已完完成投资资5.00亿元，其中超超亿项目目8只，预预计20009年年底我县县蓄电池池生产能能

11、力扩大大到日产产40万只只左右。其中超超威集团团总投资资1.99亿元以以打造国国内先进进内化成成铅酸蓄蓄电池示示范区的的年产8800万万只蓄电电池内化化成项目目已基本本完成投投资，正正在安装装调试设设备，预预计在88月中旬旬投产。总投资资17.6亿元元的天能能循环经经济产业业园项目目也于66月28日正正式开工工，其中中一期总总投资99.7亿亿元的年年产2000万KVAAH动力力储能用用密封铅铅酸蓄电电池和规规模化无无害化年年回收处处理155万吨废废铅酸蓄蓄电池两两个项目目均已立立项，预预计今年年可完成成投资11亿元，将于220100年底试试生产。全球最最大的电电池制造造商江森森公司总总投资66

12、.388亿元的的高容量量全密封封免维护护铅酸汽汽车动力力电池项项目也已已落户我我县城南南工业功功能区，将于88月正式式动工建建设。三、长兴兴县蓄电电池产业业今后发发展中存存在的问问题进行行分析（一）行行业利润润率下降降。今年年1-66月，铅铅的平均均价格在在1.33万元/吨左右右，去年年同期为为1.99万元/吨左右右，同比比下降331.66%，每每只（112AHH）蓄电电池用铅铅量3.3kgg左右，铅价成成本减少少20元/只左右右；122AH蓄蓄电池的的平均价价格为880元/只左右右，去年年同期为为1100元/只左右右，同比比下降227.33%，售售价降低低30元/只左右右。上半半年每只只（1

13、22AH）蓄电池池的利润润减少了了10元左左右，单单位产品品利润明明显下滑滑。质保保期也从从原来的的13个月月延长到到15个月月，超出出了蓄电电池使用用的正常常质量保保修时间间，导致致退货率率提高，大大增增加了企企业后期期维护成成本，造造成全行行业经济济效益明明显下滑滑，当前前蓄电池池组装行行业的利利润率只只有6%左右。表6：当当前122AH蓄蓄电池利利润测算算表单位：元元/只项目成 本本售价利润率极板塑壳隔板电解液零件水电包装工资财务费用用营销费用用售后服务费用总计价格5541.30.63.010.52.510.5578.44836%注：以上上数据为为某销售售50000万元元左右的的蓄电池池

14、组装企企业提供供（二）产产品品种种偏少。从整个个蓄电池池“大家族族”来看，涉足领领域仅仅仅是“冰山一一角”。我县县生产的的铅酸蓄蓄电池绝绝大部分分应用于于电动助助力车，产品相相对偏少少，造成成整个产产业对上上游原材材料和下下游市场场的波动动较为敏敏感。新新能源发发展缓慢慢，像储储能电池池、电动动汽车用用电池目目前均还还处于中中试阶段段，产业业化发展展缓慢。而其余余新能源源产业方方面基本本属于空空白状态态，尤其其是目前前国内外外新能源源产业发发展最为为迅速的的光伏产产业还没没有实质质性的发发展，现现有的新新能源产产业的范范围相对对很狭窄窄。表7：蓄蓄电池 “大家家族”蓄电池一一级分类类蓄电池二二

15、级分类类蓄电池三三级分类类铅酸蓄电电池启动铅蓄蓄电池汽车、摩摩托车、拖拉机机、柴油油机等启启动、照照明和点点火动力铅蓄蓄电池电动汽车车、混合合动力汽汽车、电电动自行行车、电电动摩托托车等动动力电源源，叉车车、铲车车的牵引引电池，铁路内内燃机、电力机机车、客客车启动动、照明明之动力力UPS用用铅蓄电电池计算机系系统的不不间断电电源储能铅蓄蓄电池风力、太太阳能等等发电用用电能储储存碱性电池池镉镍电池池镍氢电池池锂电池太阳能电电池晶体硅太太阳能电电池非晶硅薄薄膜电池池燃料电池池碱性燃料料电池碳酸燃料料电池熔融碳酸酸盐燃料料电池直接甲醇醇燃料电电池直接甲酸酸燃料电电池红色表表示长兴兴在该领领域实现现产

16、业化化；蓝色色表示长长兴在该该领域实实现小规规模生产产；绿色色表示该该产品基基本完成成中试阶阶段。（三）自自主创新新能力整整体薄弱弱。虽然然我县电电动助力力车用铅铅酸蓄电电池的技技术工艺艺水平国国内属领领先地位位，但机机械化、自动化化水平有有待提高高，如切切片、分分片等生生产工艺艺。长寿寿命极板板技术、电池优优化设计计、胶体体技术、内化成成技术等等新技术术还更有有待突破破。锂电电池正负负极材料料除超威威集团自自主生产产外，仍仍依赖于于外地采采购，仍仍缺少自自主知识识产权。（四）原原材料价价格话语语权缺失失。按照照我县008年70000万只只蓄电池池的产量量计算，年用铅铅量在335万吨吨左右，占

17、全国国用铅量量的100%左右右，已成成为我国国铅的重重要消费费地区之之一。然然而我国国的铅价价却一直直以卖方方市场为为主，买买方市场场一直缺缺失话语语权。同同时，铅铅的价格格受国外外市场的的影响较较大，并并没有真真实反映映和体现现供需之之间的利利益关系系，缺乏乏科学性性和公正正性，同同时也增增加了我我县蓄电电池企业业的经营营风险。（五）行行业内竞竞争无序序。随着着市场出出现供大大于求的的迹象，行业竞竞争日益益激烈，让利销销售、高高薪挖人人、延长长质保期期等现象象频频出出现。而而外地企企业低价价竞争更更为明显显，采用用虚标标标识、盗盗用“长兴蓄蓄电池”品牌等等恶性竞竞争手段段，全行行业利益益遭到

18、损损害。四、长兴兴县蓄电电池产业业未来市市场进行行预测分分析（一）电电动助力力车用铅铅酸蓄电电池。虽虽然目前前市场趋趋于饱和和，竞争争激烈，但整个个动力用用铅酸蓄蓄电池的的市场空空间仍然然很大。预计220099年电动动助力车车产销量量25000万辆辆左右，社会保保有量665000万辆左左右，按按每年有有50%的电动动助力车车需要更更换电池池来算，平均每每套4000元计计算，年年需蓄电电池为2230亿亿，而今今后5年内产产业规模模和产销销量每年年仍然保保持500%以上上的增长长速度，且产品品可循环环利用，电动助助力车及及蓄电池池仍然是是一个广广阔的市市场。（二）锂锂电池。铅污染染问题、铅价居居高

19、不下下和价格格动荡，也一定定程度上上影响着着铅酸蓄蓄电池行行业的发发展，而而锂离子子、锂聚聚合物等等新型电电池技术术的逐步步成熟和和成本的的降低，将分割割一部分分原先属属于铅酸酸蓄电池池的市场场份额，锂电池池市场将将逐步扩扩大。（三）储储能电池池。在当当今能源源发展趋趋势下，风能、太阳能能等再生生能源产产业的飞飞速增长长，也将将带动与与之配套套的储能能电池产产业需求求的快速速增长。通过对对近几年年国内市市场发展展的预测测，在220100年左右右，用于于风能发发电配套套的储能能电池的的需求量量在5554万KVAAH为44亿元元，太阳阳能储能能电池的的年需求求量为775万KVAAH为6亿元，电力行

20、行业用铅铅酸蓄电电池2000万KVAAH为80亿元元，通讯讯行业用用电池3387万万KVAAH为30亿元元，USSP铅酸酸蓄电池池为5770万KVAAH为38亿元元，总计计约17786万万KVAAH近2000亿的市市场容量量，且每每年都处处于上升升状态。（四）电电动动力力汽车及及其配套套电池。今年2月出台台的汽汽车产业业和钢铁铁产业调调整振兴兴规划将新能能源汽车车作为中中国汽车车企业战战略转型型的突破破口，明明确实施施新能源源汽车战战略，推推动电动动汽车及及其关键键零部件件产业化化，中央央财政安安排补贴贴资金，支持节节能和新新能源汽汽车在大大中城市市示范推推广；规规划还成成将在220111年前

21、建建立年产产50万辆辆新能源源汽车的的产能，到20012年年新能源源汽车要要占汽车车产量的的10%，约1000万辆辆，这使使得电动动汽车未未来市场场进一步步明朗化化。而目目前我国国电动汽汽车技术术已非常常成熟，国家产产业政策策已为电电动汽车车提供了了一个良良好的应应用环境境，预计计电动汽汽车产业业化将得得到全面面提速，未来整整个电动动汽车市市场十分分庞大。五、邮储储小额贷贷款对长长兴县蓄蓄电池产产业的营营销手段段及贷款款管理注注意事项项（一）贷贷款营销销1.首先先要求信信贷人员员要能熟熟知该类类客户的的经营特特征，同同时也要要信贷人人员密切切关注该该行业各各种原材材料价格格的走势势，由于于铅是

22、蓄蓄电池产产业最大大的原材材料，我我国的铅铅价却一一直以卖卖方市场场为主，买方市市场一直直缺失话话语权。同时，铅的价价格受国国外市场场的影响响较大，因此铅铅的价格格波到会会直接影影响是蓄蓄电池的的利润，增加了了我县蓄蓄电池企企业的经经营风险险。最后后，信贷贷人员要要及时掌掌握蓄电电池行业业的应收收款的回回收情况况，随着着蓄电池池行业的的竞争越越来越激激烈，蓄蓄电池企企业给下下游企业业铺垫资资金已是是普遍现现象，一一个蓄电电池企业业应收款款是否回回收正常常是我们们认别客客户的关关健所在在。2、营销销措施：每得从从4月下旬旬起，各各大中型型企业各各自为确确保本年度的的销售采采取各种种措施，让利销销售、延延长质保保期抢占占市场等等竞争手手段频频频出现，5月份的的销售虽虽有所回回升，66月份随随着传统统旺季的的到来，销售形形势较前前段时间间有所好好转，各各蓄电池池企业逐逐步恢复复产能。在这三三个月中中蓄电池池企业需需要大量量资金