南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划募

1、南京城建污水处处理收费资产产支持收益专项资产管理计计划管理人：东海证证券有限责任任公司二零零六年一月月目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc114910206 第一章 重要要提示 PAGEREF _Toc114910206 h 4 HYPERLINK l _Toc114910207 第二章 定义义与解释 PAGEREF _Toc114910207 h 5 HYPERLINK l _Toc114910208 第三章 专项项计划基本情况 PAGEREF _Toc114910208 h 9 HYPERLINK l _Toc114910209 第四章 专项项计划相关方方介绍

2、 PAGEREF _Toc114910209 h 13 HYPERLINK l _Tooc11499102100 第五章 专项计划划参与 PAGEREF _Toc114910210 h 17 HYPERLINK l _Toc114910211 第六章 专项项计划成立 PAGEREF _Toc114910211 h 21 HYPERLINK l _Toc114910212 第七章 专项项计划资金托托管 PAGEREF _Toc114910212 h 22 HYPERLINK l _Toc114910213 第八章 专项项计划投资 PAGEREF _Toc114910213 h 23 HYPERL

3、INK l _Toc114910214 第九章 专项项计划资产管理 PAGEREF _Toc114910214 h 34 HYPERLINK l _Toc11149100215 第十章 专项计划费用 PAGEREF _Toc114910215 h 39 HYPERLINK l _Toc114910216 第十一章 专专项计划分配资金 PAGEREF _Toc114910216 h 42 HYPERLINK l _Toc114910217 第十二章 更更换管理人和托管人人 PAGEREF _Toc114910217 h 47 HYPERLINK l _Toc114910218 第十三章 专专项计

4、划终止与清算 PAGEREF _Toc114910218 h 49 HYPERLINK l _Toc114910219 第十四章 专专项计划展期期 PAGEREF _Toc114910219 h 51 HYPERLINK l _Toc11449102220 第十五章 受益凭证 PAGEREF _Toc114910220 h 52 HYPERLINK l _Toc114910221 第十六章 受受益凭证登记记及交易 PAGEREF _Toc114910221 h 53 HYPERLINK l _Toc114910222 第十七章 当当事人权利义务务 PAGEREF _Toc114910222 h

5、 54 HYPERLINK l _Toc114910225 第十八章 受受益凭证持有有人大会 PAGEREF _Toc114910225 h 60 HYPERLINK l _Toc114910226 第十九章 风风险揭示、控控制与承担 PAGEREF _Toc114910226 h 66 HYPERLINK l _Toc1149110227 第二十章 信息披露 PAGEREF _Toc114910227 h 71 HYPERLINK l _Toc114910228 第二十一章 不可抗力 PAGEREF _Toc114910228 h 74 HYPERLINK l _Toc114910229 第

6、二十二章 违约责任及及争议解决 PAGEREF _Toc114910229 h 75 HYPERLINK l _Toc114910230 第二十三章 南京城建建专项计划补补充与修改 PAGEREF _Toc114910230 h 77 HYPERLINK l _Toc114910231 第二十四章 专项计划文文件存放及查查阅方式 PAGEREF _Toc114910231 h 78 HYPERLINK l _Toc1149102232 第二十五章章 其他事项项 PAGEREF _Toc114910232 h 79 HYPERLINK l _Toc114910233 第二十六章 特别说明 PAG

7、EREF _Toc114910233 h 81第一章 重要提提示南京城建专项项计划依据据证券公司司客户资产管管理业务试行行办法（以以下简称“试行办法”）及其他有有关规定制定定，管理人保保证南京城城建专项计划划的内容真真实、准确、完完整，不存在在任何虚假内内容和误导性性陈述。参与专项计划的的投资者保证证其为合格投投资者，并已已阅知南京京城建专项计计划全文，了了解相关权利利、义务和风风险，自行承承担投资风险险。管理人承诺以诚诚实信用、谨谨慎勤勉的原原则管理和运运用专项计划划资产，但不不保证专项计计划一定盈利利，也不保证证最低收益，对对专项计划未未来的收益预预测仅供受益益凭证持有人人参考，不构构成管

8、理人、托托管人和推广广机构保证投投资资产本金金不受损失或或取得最低收收益的承诺。中国证监会对专专项计划出具具了批复（证证监机构字【2200】号），但但中国证监会会对专项计划划作出的任何何决定，均不不表明中国证证监会对专项项计划的价值值和收益做出出实质性判断断或保证，也也不表明参与与专项计划没没有风险。第二章 定义义与解释在南京城建专专项计划中中，除非文意意有所指，下下列简称、术术语具有如下下含义：专项计划：指管管理人依据试试行办法及其其他法律、法法规设立的南南京城建污水水处理收费资资产支持收益益专项资产管管理计划。专专项计划为管管理人所管理理的专项计划划资产的约定定持有人。专项计划01期期：指

9、南京城城建污水处理理收费资产支支持收益专项项资产管理计计划01期。专项计划02期期：指南京城城建污水处理理收费资产支支持收益专项项资产管理计计划02期。专项计划03期期：指南京城城建污水处理理收费资产支支持收益专项项资产管理计计划03期。专项计划04期期：指南京城城建污水处理理收费资产支支持收益专项项资产管理计计划04期。南京城建专项项计划：指指南京城建建污水处理收收费资产支持持收益专项资资产管理计划划。南京京城建专项计计划为管理理人所设立的的声明性合约约。资产托管协议：指管理人与与托管人就专专项计划签订订之南京城城建污水处理理收费资产支支持收益专项项资产管理计计划资产托管管协议及/或其任何有

10、有效修订和补补充。收益权买卖合同同：指管理人人和原始权益益人就南京城城建污水处理理收费收益权权专项投资购购买签订之南南京城建污水水处理收费收收益权买卖合合同及/或或其任何有效效修订和补充充。担保合同：指管管理人和担保保银行就专项项计划专用账账户按时足额额收到收益权权现金收入担担保事项签订订之担保合同同及/或其任任何有效修订订和补充。监管协议：指管管理人与监管管银行、原始始权益人就南南京城建污水水处理收费收收益权现金收收入划付监督督管理分别签签订之账户户及资金监管管协议及/或其任何有有效修订和补补充。中国证监会或证证监会：指中中国证券监督督管理委员会会。深交所：指深圳圳证券交易所所。中证登深圳公

11、司司：为中国证券券登记结算有有限公司深圳圳分公司。评级机构：上信公简评估机构：上业有以。管理人或东海证证券：指东海证券有有限责任公司司。托管人、担保银银行：上展有推广机构：指东东海证券有限限责任公司。监管银行：上展分原始权益人：指指南京市城市市建设投资控控股（集团）有有限责任公司司（以下简称称“南京城建”）。南京市财政局：系污水处理理费拨款人。污水处理厂：指指南京城建统统筹管理的南南京市污水厂厂，包括江心心州污水处理理厂、城北污污水处理厂、城城东污水处理理厂和锁金村村污水处理厂厂等。污水处理费：指指南京市自来来水总公司按按规定向污水水处理费缴费费单位及个人人收取并全额额上交南京市市财政局、再再

12、由南京市财财政局拨付给给南京城建的的污水处理费费，用于污水水处理厂的建建设和维护。污污水处理费是是南京城建建专项计划所所约定的收益益权现金收入入的来源。证明：指南京财财政局出具的的确认南京城城建关于污污水处理费收收取、拨付、使使用情况的说说明所述情情况属实的证证明。收益权：指南京京城建依据南南京财政局出出具的证明所所合法所有的的自专项计划划成立之次日日起四年内对对南京市财政政局可收取合合计约为人民民币捌亿元（RRMB：8000,0000,000）的的污水处理费费的合法财产产（权）。污水处理费收益益账户：指南南京城建在上上海浦东发展展银行南京分分行开立的专专门用于接收收南京市财政政局支付的污污水

13、处理费并并向专项计划划专用账户划划转人民币捌捌亿元（RMMB：8000,000,000）现现金收入的银银行账户，账账号为 。专项计划专用账账户：指托管管人以专项计计划的名义在在托管人处开开立的银行账账户，户名为为“南京城建污污水处理收费费资产支持收收益专项资产产管理计划”。专项计划划的一切货币币收支活动，包包括收取推广广专户内的投投资者投资资资金、支付专专项计划资金金、收取收益益权现金收入入、支付专项项计划分配资资金及专项计计划费用，均均必须通过该该账户进行。推广专户：指专专项计划推广广期内，管理理人在托管人人处开立的，用用以接收、存存放投资者交交付受让受益益凭证资金的的银行账户。专项计划资金

14、：指专项计划划所实际募集集到的柒亿贰贰仟壹佰万元元（RMB：721,0000,0000）投资资资金，并用于于投资南京京城建专项计计划约定的的收益权。专项计划资产：将资南项定后属划产专项计划费用：指由专项计计划资产所需需承担的管理理费、托管费费、监管费、担担保费及其他他支出费用。专项计划分配资资金：指专项项计划资产扣扣除专项计划划费用后可实实际分配给受受益凭证持有有人的资金。专项计划资产账账表：即由管管理人对专项项计划资产进进行管理过程程中所形成的的所有财务报报表及其账册册。清算资产：指专专项计划终止止后对专项计计划资产进行行清理、确认认、评估、变变现后的资产产净值。专项计划投资者者：指按南南京

15、城建专项项计划约定定合法受让受受益凭证的投投资者。受益凭证：指用用以表征专项项计划资产并并拥有专项计计划权益的均均等份额。每每份受益凭证证的面值为1100元。受益凭证持有人人：南项法凭者次深受投受益益凭证持有人人根据其所拥拥有的受益凭凭证享有专项项计划资产收收益，承担专专项计划资产产风险。专项计划文件：指南京城城建专项计划划及其相关关的交易文件件及募集文件件，包括但不不限于南京京城建专项计计划、资产产托管协议、收收益权买卖合合同、担保合合同、监管协协议等相关文文件。公告日：指管理理人公告权益益分派专项计计划分配资金金的日期，为为专项计划成成立后四年内内每十二个月月结束后的第第二日。分配指令发出

16、日日：管理人向向托管人发出出专项计划分分配资金分配配指令的日期期。权益登记日或RR日：指确认认在中证登深深圳公司登记记在册的受益益凭证持有人人享有分配权权的日期，为为专项计划成成立后四年内内每十二个月月结束后的第第五日。R日： 指指R日之前第第个工作日日（不包含RR日）。R日： 指指R日之后第第个工作日日（不包含RR日）。兑付日或R11日：指中证证登深圳公司司将专项计划划分配资金划划付至受益凭凭证持有人资资金账户的日日期。专项计划成立日日：指根据验验资报告，专专项计划每期期专项计划所所募集到的投投资资金总额额均达到南南京城建专项项计划所约约定的该期专专项计划资金金规模金额，由由管理人宣布布专项

17、计划成成立之日。专项计划到期日日：指计之第第四年届满之之日。专项计划终止日日：指专项计计划因出现南南京城建专项项计划约定定的各种终止止情形而终止止之日。专项计划存续期期：指自专项项计划成立次次日起至专项项计划终止的的期间。我国、中国：均均指中华人民民共和国。元：指人民币元元。日：指工作日。第三章 专项计计划基本情况况一、专项计划名名称南京城建污水处处理收费资产产支持收益专专项资产管理理计划。二、专项计划目目的管理人因设立专专项计划将投投资者自愿投投资的合法资资金通过参与与专项计划，形形成由托管人人托管的专项项计划资金，并并由管理人本本着应有的注注意和谨慎，将将专项计划资资金投资于购购买南京城建

18、建合法所有自自专项计划成成立之次日起起未来四年的的污水处理收收费收益权，为为受益凭证持持有人获取稳稳定的投资收收益。三、专项计划合合法性质1、专项计划依依据我国合同同法、民法、公公司法、信托托法、证券法法、证券公司司管理办法、试试行办法而设设立。2、各诺建所款只我法性止都生具力方律定履城划文的3、证监会已依依据试行办法法出具批复（证证监机构字【2200】号），批批准设立专项项计划。四、预期收益率率专项计划分为四四期，其中：专项计划01期期的预期收益益率为2.99%3.00%；专项计划02期期的预期收益益率为3.112%3.3%；专项计划03期期的预期收益益率为3.55%3.66%；专项计划04

19、期期的预期收益益率为3.88%3.99%。五、专项计划资资金规模专项计划资金规规模为柒亿贰贰仟壹佰万元元（RMB：721,0000,0000），其中中：专项计划01期期的资金规模模为壹亿贰仟仟壹佰万元（RRMB：1221,0000,000）；专项计划02期期的资金规模模为壹亿叁仟仟万元（RMMB：1300,000,000）；专项计划03期期的资金规模模为贰亿叁仟仟万元（RMMB：2300,000,000）；专项计划04期期的资金规模模为贰亿肆仟仟万元（RMMB：2400,000,000）。六、专项计划存存续期间为专立计第四年年的对应日即即为专项计划划到期日，存存续期满后无无特殊原因不不再展期。

20、其其中：专项计划01期期的存续期限限为十二个月月，自专项计计划成立之次次日起计算，第第十二个月的的对应日即为为专项计划到到期日；专项计划02期期的存续期限限为二十四个个月，自专项项计划成立之之次日起计算算，第二十四四个月的对应应日即为计划划到期日；专项计划03期期的存续期限限为三十六个个月，自专项项计划成立之之次日起计算算，第三十六六个月的对应应日即为计划划到期日；专项计划04期期的存续期为为四十八个月月，自专项计计划成立之次次日起计算，第第四十八个月月的对应日即即为计划到期期日。各期计划在存续续期满后，无无特殊原因不不再展期。七、管理人东海证券有限责责任公司。八、托管人上海浦东发展银银行股份

21、有限限公司。九、专项计划专专用账户（托托管账户）管理人以专项计计划名义在托托管人处开立立银行账户作作为专项计划划专用账户，户户名为“南京城建污污水处理收费费资产支持收收益专项资产产管理计划”。十、担保机构上海浦东发展银银行股份有限限公司。十一、专项计划划资金投资范范围投城计日所为R00的收的除外形其中：专项计划01期期投资于自专专项计划成立立之次日起十十二个月的南南京城建污水水处理收费收收益权中合计计为壹亿贰仟仟肆佰玖拾万万元（RMBB：124,900,0000）的现现金收入；专项计划02期期投资于专项项计划成立之之次日起二十十四个月的南南京城建污水水处理收费收收益权中合计计为壹亿叁仟仟玖佰万

22、元（RRMB：1339,0000,000）的的现金收入（其其中首十二个个月为4500万元、次十十二个月为113,4500万元）；专项计划03期期投资于专项项计划成立之之次日起三十十六个月的南南京城建污水水处理收益权权中合计为贰贰亿伍仟陆佰佰伍拾万元（RRMB：2556,5000,000）的的现金收入（其其中首十二个个月为8833万元、次十十二个月为8883万元、第第三个十二个个月为23,884万元元）；专项计划04期期投资于专项项计划成立之之次日起四十十八个月的南南京城建污水水处理收益权权中合计为贰贰亿柒仟玖佰佰陆拾万元（RRMB：2779,6000,000）的的现金收入（其其中首十二个个月为

23、9900万元、次十十二个月为9990万元、第第三个十二个个月为9900万元、第四四个十二个月月为24,9990万元）。划范专项计划资产在在分配前可用用于投资银行行存款或银行行协定存款，但必须保证在每个权益登记日前五日变现。十三、信用级别别专资收的易担因了给划级十四、受益凭证证类别及份数数为0份个中专项计划划01期受益益凭证总共为为1,2100,000份份，专项计划划02期受益益凭证总共为为1,3000,000份份，专项计划划03期受益益凭证总共为为2,3000,000份份，专项计划划04期受益益凭证总共为为2,4000,000份份。十五、受益凭证证面值、参与与价格受益凭证面值均均为100元元，

24、每份受益益凭证参与价价格亦均为1100元。十六、专项计划划推广对象专项计划的推广广对象为中华华人民共和国国境内具备适适当的金融投投资经验和风风险承受能力力，具有完全全民事行为能能力的合格投投资者（法律律、法规和有有关规定禁止止参与者除外外）。十七、推广机构构和推广方式式（一）专项计划划的推广机构构为东海证券券有限责任公公司。 （二）推广方式式为直销。十八、受益凭证证登记及交易易专项计划存续期期内，受益凭凭证将在中证证登深圳分公公司登记、并并在深交所大大宗交易平台台进行转让。第四章 专专项计划相关关方介绍一、管理人名称：东海证券券有限责任公公司注册地址：江苏苏省常州市延延陵西路599号投资广场场

25、18楼办公地址： 上上海市浦东新新区东方路9989号中达达广场13、117楼法定代表人：朱朱科敏注册资本：100.1亿元电话：021-505888870，资资产管理部电电话：0211-505886660传真：021-505855607联系人：冯文敏敏、周载祜、朱朱玺、王晖、钟钟志伟网址：二、托管人、担担保银行名称：上海浦东东发展银行股股份有限公司司注册地址：上海海市浦东新区区浦东南路5500号办公地址：上海海市中山东一一路12号法定代表人：金金运注册资本：3991,5000万元电话：025-845999223传真：025-845999223联系人：陆捷网址：.ccn三、原始权益人人名称：南京市

26、城城市建设投资资控股（集团团）有限责任任公司注册地址：南京京市白下区石石鼓路98号号阳光大厦114楼法定代表人：薛薛乐群注册资本：400亿元电话：025-831100120传真：025-831122950联系人：沈东华华网址：四、推广机构（一）东海证券券有限责任公公司名称：东海证券券有限责任公公司注册地址：江苏苏省常州市延延陵西路599号投资广场场18楼办公地址： 上上海市浦东新新区东方路9989号中达达广场13、117楼法定代表人：朱朱科敏注册资本：100.1亿元电话：021-505888870传真：021-505855607资产管理部电话话：021-505866660联系人：冯文敏敏、周载

27、祜、朱朱玺、王晖、钟钟志伟网址：五、监管银行名称：上海浦东东发展银行南南京分行办公地址：南京京市中山东路路90号电话：025845799382传真：025845799336联系人：刘湘斌斌六、受益凭证登登记机构名称：中国证券券登记结算有有限公司深圳圳分公司网址：七、机深圳证券交易所所网址： HYPERLINK 八、律师事务所所和经办律师师名称：上海市锦锦天城律师事事务所注册地址：上海海市浦东新区区花园石桥路路33号花旗旗集团大厦114楼法定代表人：史史焕章联系电话：0221-6100590000传真：021-610599100经办律师：王祚祚君联系人：王祚君君九、信用评级机机构名称：上海远东东

28、资信评估有有限公司 注册地址：上海海市淮海中路路622弄77号法定代表人：左左学金注册资本：3,000万元元电话：021-530611122传真：021-638488585联系人：钟星航航、张钫十、资产评估机机构名称：上海银信信汇业资产评评估有限公司司注册地址：上海海市崇明县城城桥镇中津桥桥路22号后后三楼法定代表人：张张军注册资本：1000万元联系电话：02216300687199 传真：021630699771经办评估师：朱朱良、陈为琴琴联系人：黎锦十一、会计师事事务所和经办办注册会计师师名称：江苏天泰泰会计师事务务所有限公司司注册地址：南京京市鼓楼区金金山大厦B楼楼10A法定代表人：朱朱

29、金龙联系电话： 0025-8332060001 传真：025-832066002经办注册会计师师：罗勇君、夏夏存惠联系人：朱金龙龙第五章 专专项计划参与与一、专项计划推推广期1、专项计划推推广期从中国国证监会对专项计划作出出批准决定之之日起60个个工作日内结结束。在推广广期内，投资资者可在推广广机构工作日日内参与专项项计划。2、在前款约定定的推广期内内，如果每期期专项计划所所有投资者的的投资资金总总额不低于该该期专项计划划资金规模的的，推广期提提前终止。二、推广场所专项计划通过东东海证券推广广中心公开推推广，具体城城市（或网点点）详见专项项计划的推广广公告和推广广机构在当地地发布的公告告。三、

30、参与原则1、投资者参与与前，需按东东海证券规定定的方式全额额缴款；2、投次计与推允3、投资者在一一天之内可以以有多次参与与行为，适用用的参与费率率按单次分别别计算；4、管理人根据据投资时间优优先、金额优优先的原则接接受投资者投投资资金；5、推广期间不不设投资者单单个账户最高高参与金额限限制；6、如果专项计计划在接受每每期专项计划划最后一位投投资者的参与与时：每期专项计划资资金规模与该该期专项计划划实际接受的的投资资金的的差额大于壹壹拾万元的，以以该差额的实实际金额确认认该投资者的的投资金额；每期专项计划资资金规模与该该期专项计划划实际接受的的投资资金的的差额小于壹壹拾万元的，以以该差额的实实际

31、金额确认认为该投资者者的投资金额额，但不得低低于壹万元。本本款约定不受受下述受益凭凭证最低投资资金额约定的的限制。四、专项计划最最低投资金额额投资者可多次参参与专项计划划，首次投资资金额不得低低于壹拾万元元（RMB：100,0000），且且每次追加投投资的金额不不得低于壹万万元（RMBB：10,0000）且须须为壹万元（RRMB：100,000）的的整数倍。五、投资者合法法性要求投资者应保证其其为参与专项项计划的合格格投资者。合合格投资者必必须满足以下下条件：1、具有足够的的证券投资经经验，对复杂杂的证券产品品有很好的分分析能力；2、参与专项计计划时已充分分理解专项计计划风险，具具有足够的风风

32、险承受能力力；3、参与专项计计划的资金系系投资者的自自有资金或具具有合法处分分权的资金，资资金来源合法法；4、投资者承诺诺拥有的合法法资产在伍拾拾万元以上（含含伍拾万元）。六、参与方式投资者必须以现现金投资方式式参与专项计计划。七、参与手续1、咨询：投资者仔细阅读读专项计划有有关文件，向向推广人员咨咨询与专项计计划有关的各各项事宜，充充分了解参与与专项计划可可能存在的投投资风险。2、开户：投资者在首次参参与专项计划划时，须持有有深圳A股账账户卡或基金金账户卡并提提出参与申请请。a如投资者拥拥有深圳A股股账户卡或基基金账户卡，且且已经在东海海证券开立资资金账户的，可可直接向东海海证券提出参参与申

33、请；b如投资者没没有深圳A股股账户卡或基基金账户卡的的，须先由中中证登公司认认可的券商处处开立深圳AA股账户卡或或基金账户卡卡，再向东海海证券提出参参与申请。3、划款：投资资者办理划款款手续。4、确认：T日日规定时间受受理的参与申申请，正常情情况下投资者者可在T22日通过管理理人客户服务务电话或其他他办理业务的的推广网点查查询确认情况况，打印确认认单。投资者投资资金金划入推广专专户并经管理理人确认的，视视为投资者已已参与专项计计划。5、邮寄对帐单单：专项计划划成立后155个工作日内内，管理人向向投资者邮寄寄加盖管理人人公章的专项项计划参与对对帐单。投资者开户和参参与所需提交交的文件和办办理的具

34、体手手续由管理人人约定，请投投资者参阅专专项计划推广广公告。八、投资资金的的接收、存放放1、管理人在托托管人处设立立单独的推广广专户，专用用于接收、存存放推广期内内投资者交付付的投资资金金。2、专项计划推推广期内，任任何人不得动动用推广专户户内的投资资资金。九、管理人自有有资金参与管理人可将自有有资金参与专专项计划，但但在专项计划划存续期间管管理人持有受受益凭证的比比例一般不得得超过总数的的10%。十、参与费用1、在推广期参参与专项计划划的参与费率率一般为投资资金额的0.2%。2、参与费用用用于专项计划划的市场推广广、销售、注注册登记等推推广期间发生生的各项费用用，不列入专专项计划资产产。3、

35、参与费用的的计算方法：参与费用投资资金额0.2%。参与费用按照四四舍五入方法法，保留到小小数点后2位。投资者投资资金金及参与费用用总计投资资金额（10.2%）。十一、专项计划划成立条件和和日期专项计划推广期期间或推广期期满之日，如如果每期专项项计划所有投投资者的投资资资金总额不不低于该期专专项计划资金金规模，经江江苏天泰会计计师事务所有有限公司进行行验资并出具具验资报告后后，由管理人人宣布该期专专项计划成立，并并将推广专户户的全部资金金划付至该期期专项计划专专用账户。投投资资金在投投资者交付之之日至专项计计划成立日之之前一日期间间的利息按中中国人民银行行活期存款利利率计算并由由东海证券于于专项

36、计划成成立之次日支支付给投资者者。推广期结束时，若若每期投资者者投资资金总总额低于该期期专项计划资资金规模，则则该期专项计计划不成立。推推广机构将在在推广期结束束后30日内内，向投资者者退还其所交交付的投资资资金（包括参参与费）及其其在交付之日日至退还日之之前一日期间间发生的利息息（按中国人人民银行规定定的活期存款款利率计算）。十二、转化专项计划成立后后，全部投资资资金转化为为专项计划所所拥有的，管管理人所管理理的，托管人人所托管的专专项计划资金金，并专项投投资于购买南南京城建专项项计划约定定的污水处理理收费收益权权。投资者因因此成为受益益凭证持有人人。第六章 专专项计划成立立一、专项计划成成

37、立（一）专项计划划推广期满，如如果每期专项项计划所有投投资者的投资资资金总额均均不低于该期期专项计划资金金规模，或在在推广期内每每期实际投资资资金总额达达到该期专项项计划资金规规模，则推广广期提前终止止，经江苏天天泰会计师事事务所有限公公司进行验资资并出具验资资报告后，管管理人宣布该该期专项计划划成立，并将将全部投资资资金从推广专专户划付至该该期专项计划划专用账户，托托管人在收妥妥资金后即时时出具该期专专项计划资金金接收报告。（二）每期专项项计划成立后后，投资资金金在投资者交交付日至该期期专项计划成成立日前一日日期间的利息息按中国人民民银行活期存存款利率计算算并由东海证证券于专项计计划成立之次

38、次日支付给投投资者。二、专项计划不不成立（一）推广期结结束时，若每每期专项计划划投资资金总总额低于该期期专项计划资金金规模，则该该期专项计划划不成立。东东海证券及推推广机构将在在推广期结束束后30日内内，向投资者者退还其所交交付的投资资资金（包括参参与费用）及及其在交付之之日至退还日日之前一日期期间发生的利利息（按中国国人民银行规规定的活期存存款利率计算算）。（二）前述条款款的约定为南南京城建专项项计划特别别条款；该特特别条款并不不因专项计划划成立与否而而改变对专项项计划当事人人的合法约束束力，具有独独立于南京京城建专项计计划的特殊殊法律效力。第七章专项计计划资金托管管一、专项计划资资金由托管

39、人人托管，管理理人已经与托托管人签订了了资产托管协协议。管理人人、托管人按按资产托管协协议约定及相相关法律法规规的规定对专专项计划资金金进行托管。二、托管人应按按试行办法的的有关规定以以“南京城建污污水处理收费费资产支持收收益专项资产产管理计划”的名称在托托管人处为专专项计划开立立专用的银行行账户。专项项计划的一切切货币收支活活动，包括收收取推广专户户内的投资者者投资资金、支支付专项计划划资金、接收收专项计划的的现金收入、支支付专项计划划分配资金及及专项计划费费用，均必须须通过专项计计划专用账户户进行。计计划推广期满满，管理人宣宣布该期专项项计划成立的的，托管人应应将推广专户户内的投资资资金总

40、额与江江苏天泰会计计师事务所有有限公司出具具的验资报告告核对，核对对无误后，即即按管理人指指令将全部投投资资金从该该期推广专户户划付至专项项计划专用账账户，并于收收妥资金后即即时出具该期期专项计划资资金接收报告告。存南南京城建四年年的收益权现直处账项账五、管理人和托托管人应对每每期专项计划划资金独立核核算、分账管管理，保证专专项计划资金金与其自有资资金、其他客客户委托管理理资金、不同同计划的委托托管理资金相相互独立。第八章 专专项计划投资资一、专项计划投投资原则和范范围（一）投资原则则1、专项计划投投资遵循稳健健原则，高度度重视专项投投资资产的安安全性，力求求更好地降低低投资风险。2、管理人严

41、格格遵守证券法法、证券公司司管理办法、试试行办法等有有关法律、法法规和规章，以以受益凭证持持有人的最大大利益为宗旨旨，谨慎管理理专项计划资资产。（二）投资金额额1、专项计划001期：壹亿亿贰仟壹佰万万元（RMBB：121,000,0000）。2、专项计划002期：壹亿亿叁仟万元（RRMB：1330,0000,000）。3、专项计划003期：贰亿亿叁仟万元（RRMB：2330,0000,000）。4、专项计划004期：贰亿亿肆仟万元（RRMB：2440,0000,000）。（二）投资范围围1、专项计划资资金由管理人人专项用于投投资南京城建建合法享有的的自专项计划划成立之次日日起四年合计计为捌亿元

42、（RRMB：8000,0000,000）的的污水处理收收费收益权。其其中，专项计计划01期投投资于自专项项计划成立之之次日起十二二个月的南京京城建污水处处理收费收益益权中合计为为壹亿贰仟肆肆佰玖拾万元元（RMB：124,9900,0000）的现金金收入；专项项计划02期期投资于专项项计划成立之之次日起二十十四个月的南南京城建污水水处理收费收收益权中合计计为壹亿叁仟仟玖佰万元（RRMB：1339,0000,000）的的现金收入；专项计划003期投资于于专项计划成成立之次日起起三十六个月月的南京城建建污水处理收收益权中合计计为贰亿伍仟仟陆佰伍拾万万元（RMBB：256,500,0000）的现现金收

43、入；专专项计划044期投资于专专项计划成立立之次日起四四十八个月的的南京城建污污水处理收益益权中合计为为贰亿柒仟玖玖佰陆拾万元元（RMB：279,6600,0000）的现金金收入。2、管理人应按按收益权买卖卖合同的约定定，在专项计计划成立次日日将专项计划划资金支付给给南京城建，并并由托管人分分别从专项计计划专用账户户划付至南京京城建所指定定的自有账户户。3、管理人应按按收益权买卖卖合同的约定定，要求南京京城建自专项项计划成立次次日起四年内内逐年将污水水处理收费收收益权的现金金收入于约定定日期划付至至专项计划专专用账户，第第一年须划付付现金总额为为壹亿肆仟捌捌佰壹拾万元元（RMB：148,110

44、0,0000），第二二年须划付现现金总额为壹壹亿伍仟叁佰佰贰拾万元（RRMB：1553,2000,000），第第三年须划付付现金总额为为贰亿肆仟捌捌佰柒拾万元元（RMB：248,7700,0000），第四四年须划付现现金总额贰亿亿伍仟万元（RRMB：2550,0000,000），合计划付金额为捌亿元（RMB：800,000,000）。4、除南京城城建专项计划划约定的上上述用途外，专专项计划资金金除银行存款款外不用作其其他用途。二、投资目标专项计划投资目目标为原始权权益人所合法法拥有的收益益权，该收益益权系基于南南京市财政局局对南京市城城市建设投资资控股（集团团）有限责任任公司（简称称“南京城建

45、”）的城市污污水处理费财财政拨款而产产生。南京城城建实际拥有有江心州污水水处理厂、城城北污水处理理厂、城东污污水处理厂和和锁金村污水水处理厂4个个污水处理厂厂，根据关关于组建南京京城市建设投投资控股（集集团）有限责责任公司的通通知依法授授权经营城市市污水处理厂厂资产，并享享有南京市自自来水总公司司按规定收取取的城市污水水处理费收益益统一运营南南京市内污水水处理项目。同同时，根据南南京城建关关于污水处理理费收取、拨拨付、使用情情况的说明和和南京市财政政局的证明明，南京市市内污水处理理项目将由南南京城建统一一运营；南京京城建的全资资子公司南京京市自来水总总公司按该证证明规定收收取城市污水水处理费，

46、而而后上交南京京财政局、全全额存入南京京财政局专户户，再由南京京市财政局每每年自南京市市自来水总公公司汇缴的污污水处理费中中提取一部分分专项用于支支付作为各污污水厂的运营营费拨付给南南京城建，由由南京城建统统筹专项用于于南京市污水水处理厂。因此，南京城建建在未来五年年内根据关关于污水处理理费收取、拨拨付、使用情情况的说明和和南京市财政政局的证明规规定可从南京京市财政局收收取的污水处处理费是专项项计划投资的的收益权所得得以产生的合合法基础。三、投资担保（一）上海浦东东发展银行已已与东海证券券签订担保合合同，为专项项计划专用账账户在专项计计划成立之次次日起四年内内每十二个月月从污水处理理费收益账户

47、户收到下述第第九章第二条条第（一）款款第1项约定定的当期款项项，合计约为为捌亿元（RRMB：8000,0000,000）资资金提供无条条件的不可撤撤销的保证担担保。（二）担保银行行概况上海浦东发展银银行是19992年8月228日经中国国人民银行批批准设立、于于1993年年1月9日正正式开业的股股份制商业银银行，总行设设在上海。 经中国人人民银行、中中国证监会正正式批准，上上海浦东发展展银行于19999年获准准公开发行AA股股票，并并在上海证券券交易所正式式挂牌上市（股股票交易代码码：6000000），这这是中国银行行业改革的一一项重大举措措。目前，上上海浦东发展展银行注册资资本金达399.15

48、亿元元，良好的业业绩和诚信经经营的声誉使使浦发银行业业已成为中国国证券市场中中一家备受关关注和尊敬的的上市公司。 建行以来来，上海浦东东发展银行秉秉承“笃守诚信、创创造卓越”的经营理念念，积极探索索和推进金融融改革与创新新，为把上海海尽早建成国国际经济、金金融、贸易中中心之一服务务，促进和支支持中国国民民经济发展和和社会进步，业业务发展迅速速，资产规模模持续扩大，经经营实力不断断增强，在海海内外已具备备一定的影响响。 截止到20044年底，全行行总资产规模模已达45555亿元人民民币、各项存存款余额39953亿元人人民币，各项项贷款余额33109亿元元人民币，当当年实现税后后利润19.30亿元

49、人人民币，并在在上海、北京京、杭州、南南京、重庆、广广州、昆明、深深圳、郑州、天天津、大连、济济南、西安、成成都、沈阳、武武汉、太原、长长沙、哈尔滨滨、宁波、苏苏州、青岛、温温州、芜湖等等地设立了224家直属分分支行、3228家营业网网点，在香港港设立了代表表处。四、原始权益人人及其相关方方（一）南京城建建概况南京市城市建设设投资控股（集集团）有限责责任公司组建建于20022年11月228日，是南京市政府授授权范围内国国有资产管理理的经营管理理主体。公司司主要职能是是受南京市政府委委托，承担城城市基础设施施及市政公用用事业项目的的投资、融资资、建设、运运营、管理任任务；同时，以经经营城市的理理

50、念和市场化化运作的方式式，从事授权权范围内国有有资产经营和和资本运作，盘盘活城建存量量资产，广泛泛吸纳社会资资本，实施项项目投资和管管理、资产收收益管理、产产权监管、资资产重组和经经营等。南京京城建成立之之初注册资本40亿元，国有资产总总值142亿元，净资产产60亿元。截至20005年10月月，公司国有有资产总值2278亿元，净净资产84亿亿元。作为国内大、中中城市中承担担类似职能的的公司中的佼佼佼者，南京京城建组建以以来，资产规规模迅速扩张张，为城市基基础设备建设设做出巨大贡贡献。同时，秉秉承了稳健发发展的基本思思路，通过开开拓各种融资资渠道，保持持了较为合理理的资本结构构。南京城建截至22

51、004年112月31日日的财务状况况如下表1：表1：南京城建建截至20004年12月月31日的财财务状况表项目金额(万元)项目金额(万元)货币资金86,901.75流动负债268,6400.91流动资产328,2144.49长期负债546,9244.64长期投资468,4222.64负债总额815,5655.55固定资产470,5900.50资产总额1,267,2267.366股东权益451,7011.81（二）南京城建建污水处理收收费收益概况况1、南京市污水水处理厂概况况南京市目前污水水处理厂已投投入运营的共共有四家，分别是是江心洲污水水处理厂、城城北污水处理理厂、城东污水处处理厂（一期）和

52、锁金村污污水处理厂，均均隶属于南京京城建。（1）江心洲污污水处理厂该项目是市内最最早建成，也也是目前最大大的污水处理理厂，于19996年9月月建成投产，总总投资7.66亿元，设计计日处理能力力为26万吨吨/日，服务务范围包括主主城中部、西西南部、河西西地区的944.28平方方公里面积，服服务人口约1156万人。随随着污水收集集系统的完善善及国家对排排放标准的提提高，原处理理工艺及设计计处理能力不不能满足需要要，于20002年开始扩扩建，扩建一一期工程于22003年110月建成，污污水处理能力力提高到400万吨/日，目目前正在进行行二期扩建工工程，扩建完完成后污水处处理能力将进进一步提高到到64

53、万吨/日。一、二二期扩建工程程已累计追加加投资8.33亿元。（2）城北污水水处理厂该项目位于下关关区方家营，于于2003年年9月建成投投入运营，工工程投资概算算10.3亿亿元，累计投投资9.6亿亿元，厂外收收集管网仍在在不断建设中中。该项目设设计污水处理理能力为300万吨/日，服服务范围为包包括南京市中中心城区北部部的内金川河河流域、南十十里长沟、张张王庙沟、郭郭家山沟、方方家营地区、惠惠民河地区、老老虎山沟、大大庙沟等在内内的38平方方公里面积。（3）城东污水水处理厂该项目于20003年开工，工工程投资概算算7.1亿元元，设立日处处理能力为110万吨，服服务范围为东东起马群、西西南至铁心桥桥

54、的主城东南南片区约400平方公里，服服务人口约330万人。该该项目于20005年100月刚刚建成成投入运营。（4）锁金村污污水处理厂该项目为一小型型污水处理厂厂，于20003年建成，设设立日处理能能力为50000吨，服务务范围为锁金金村周边新建建小区。在以上四个污水水处理厂相继继扩建或新建建完成并投入入运营后，目目前南京市污污水日处理能能力已由20003年前的的26.5万万吨/日提高高到现在的880.5万吨吨/日，污水水处理率由225%提高到到64.1%，随着江心心洲污水处理理厂二期（224万吨/日日）扩建完成成，南京市的污水水处理能力将将达104.5万吨/日，处理率率将达到85%以上。2、南

55、京市污水水处理费收取取的历史情况况（1）根据银信信汇业公司出出具的南京京市城市建设设投资控股(集团)有限限责任公司2200622009年污污水处理收费费收入现金流流预测评估报报告书（沪银信汇汇业评报字2005第13889号）所示示，南京市22003年20005年供水用水和和污水处理收收费主要历史史数据见下表表：表2：南京市自自来水总公司司20032005年年分类别供水水量情况单位：万吨年 份2003年2004年2005年供水总量 34,4006.97 35,2663.93 35,2999.53 其中：居民生活活类 13,6629.844 13,8825.655 14,1112.400 行政事业

56、业类 8,9927.166 9,1163.744 9,1144.555 工业类 5,8830.533 5,4406.888 4,7725.433 经营服务务类 4,4471.566 5,3307.533 5,5535.899 特种类 1,5547.888 1,5560.133 1,5580.800 江宁工业业 - - 2200.466 注：来来源于南京城城建统计数据据表3：南京市自自来水总公司司20032005年年污水处理费费收费情况单位：万元年 份2003年2004年2005年污水处理费应收收总额 36,2449.79 37,2997.99 37,3772.42 其中：居民生活活类 13,6

57、629.844 13,8825.655 14,1112.400 行政事业业类 8,9927.166 9,1163.744 9,1144.555 工业类 6,1122.066 5,6677.222 4,9961.700 经营服务务类 5,5589.455 6,6634.411 6,9919.866 特种类 1,9981.299 1,9996.977 2,0023.422 江宁工业业 - - 2210.488 污水处理费实收收总额 35,0334.20 36,1117.32 36,7448.91 注：1）污水处处理费应收总总额系根据上上述供水量和和同期污水处处理费收费标标准计算；2）污水处理费费实

58、收总额系系由南京城建建提供，其与与应收总额的的差异为未缴缴和欠缴数。（2）根据南京京城建提供的的有关数据，南南京城建20003年度、22004年度度、20055年1-9月月收取的污水水处理费如下下4所示：表4：南京城建建2003年年度、20004年度、22005年11-9月收取取的污水处理理费情况表 单位：亿元年度2003年度2004年度2005年1-9月金额1.202.853.07其中，20044年南京城建建收到南京市市财政划拨的的污水处理费费用返还款项项共12笔，总总金额为2.85亿元，每每笔划拨金额额和凭证编号号如下表5列列示：表5：20044年南京城建建收到污水处处理费返还情情况拨款名

59、目金额（万元）凭证号城北污水工程款款50001-35仙林污水补贴工工程款5001-35江心洲污水补贴贴工程款45001-35江心洲污水补拨拨款3000T3-85江心洲污水补贴贴工程款2000T4-42市政工程建设处处污水处理费费1500T4-42公务水务城东污污水工程款1500T4-42江心洲污水补贴贴工程款1500T7-28市政工程建设处处污水处理费费500T7-28污水厂财政补款款1500T8-13污水处理费4000T9-52城东污水建设费费3000T12-5另外，根据南京京城建提供的的说明，南京京市财政局将将于专项计划划存续期间内内每年的122月10日之之前，将当年年返还的污水水处理费中

60、应应划入专项计计划专用帐户户的部分一次次性拨付至污污水处理收益益账户，而不不再分笔拨付付。3、南京市污水水处理面临的的现状和未来来情况随着我国城市化化和工业化进进程的不断推推进，城市水水环境面临着着新的问题和和挑战，国家家已对城市污污水处理的水水平和标准提提出了明确的的要求。根据据国务院关关于加强城市市供水节水和和水污染防止止工作的通知知（国发22000336号）规定定，“十五”期期间要加大污污水处理力度度，提高污水水处理回用率率，所有的城城市都必须建建设污水处理理厂。到20005年，我我国城市污水水处理率达到到45%，其其中50万人人口以上城市市要达到600%，新增城城市污水处理理能力260