某银行招股意向书范例

1、某银行招股意向向书范例_银行行股份有限公公司首次公开开发行股票(A股)招股股意向书摘要要http：_年_月月_日_：_中国证券券网-_证券报报第一节重大大事项提示经中国证监监会核准，本本行在境内进进行本次A股股发行。本行行同时在境外外进行H股的的发行。本招股意向向书是本行仅仅为在中国境境内公开发行行A股股份而而披露的。除除用于在中国国境内发行本本行A股股份份外，本招股股意向书并不不构成出售任任何证券的要要约或对任何何方发出的购购买任何证券券的要约邀请请。本招股意意向书不得用用作且不构成成在任何其他他司法辖区或或在任何其他他情况下的要要约和要约邀邀请。除中国国境内、香港港或日本之外外，本行并未未

2、采取任何行行动或准许任任何人在任何何司法辖区公公开发行本行行股份，本行行亦未采取任任何行动或准准许任何人在在中国境外的的任何司法辖辖区分发本招招股意向书。在在任何其他司司法辖区分发发本招股意向向书或发行本本行股份可能能是一种受当当地法律法规规限制或禁止止的行为，除除非这种行为为已根据当地地的证券法律律法规进行注注册登记或得得到豁免。就本次A股股发行，A股股投资者仅可可使用本招股股意向书及本本行就本次AA股发行披露露的相关信息息，而不得使使用或依赖本本行于境外依依法向合资格格H股投资者者披露的H股股招股说明书书及H股发行行相关信息。本行特别提提示投资者：本次A股发发行与同时进进行的H股发发行并非

3、互为为条件。由于于境内外会计计准则和监管管要求的区别别，本招股意意向书与境外外分发的H股股招股说明书书在内容与格格式方面可能能存在若干差差异，提请投投资者关注。此外，对于于本行_年_月_日至上上市日期间实实现的可供分分配利润，不不进行分红，归归新老股东共共享。第二节本次次发行概况第三节发行行人基本情况况一、本行基基本情况1.发行人人名称(中文文)：_银行股份有有限公司发行人名称称(英文)：_2.注册资资本：_万元3.法定代代表人：_4.成立日日期：_年_月_日5.住所：_邮政编码：_6.电话号号码：_7.传真号号码：_8.互联网网网址：htttp：_9.电子信信箱：_二、公司简简要历史沿革革(

4、一)历史史沿革本行是经国国务院办公厅厅及人民银行行的批准，于于_年_月_日在_集团原银银行部基础上上改组而成，原原名_实业业银行。_年_月，国国务院和人民民银行同意_集团在在其财务部的的基础上成立立银行部，进进一步扩展对对外融资、外外汇交易、发发放贷款、国国际结算、融融资租赁和吸吸收存款等全全面银行业务务。_年_月底，_集团向向人民银行申申请“将_集团银行行部改组成_实业银银行”。_年_月_日，经经国务院和人人民银行批准准，_实实业银行正式式成立，总行行设在_，注册资本本_亿亿元，是我国国改革开放中中最早成立的的全国性商业业银行之一，从从事经批准的的人民币和外外汇银行业务务及其他相关关金融业务

5、。_年_月_日，为贯贯彻逐步向零零售银行与公公司银行业务务并行发展的的战略，本行行名称由_实业银行行变更为_银行，英文文名由_变更为_。(二)成立立股份有限公公司本行股份制制改造前，一一直是_集团全资所所属的国有企企业。经国务务院原则同意意，并经财政政部和银监会会批准，本行行经股份制改改造，由_集团与_国金作为为发起人，将将本行整体改改制为_银行股份有有限公司，并并于_年_月月_日取得企企业法人营业业执照(注注册号为_)。_银行股份份有限公司完完全承继了原原_银行行的资产、负负债、机构、业业务等，营业业地址不变。(三)投入入资产根据财财政部关于_银行国国有股权管理理方案的批复复(财金_号)和中

6、国银银行业监督管管理委员会关关于_银银行改制为股股份有限公司司有关事项的的批复(银银监复_号)，_集团、_国金共共同作为发起起人，将_银行整体体改制为_银行股份份有限公司。_银行股股份有限公司司于_年_月月_日成立，注注册资本为_万元元，股本_万股，每每股面值_元;其中中，_集集团持有本行行_万股股，占本行股股份_%，股权性质质为国有法人人股;_国金持有本本行_万万股，占本行行股份_%，股权性性质为外资法法人股。为进一步提提升本行竞争争力，_集团于_年_月_日以_亿元的对对价向境外战战略投资者_转让其其所持本行股股份_股股。此次交易易完成后，_集团、_国金和和_分别别持有本行股股份_股股、_股

7、股和_股股，占本行本本次A股发行行和H股发行行前已发行股股份的_%、_%和和_%。三、本行业业务(一)本行行业务概况本行是一家家快速增长并并具有强大综综合竞争力的的全国性商业业银行。以总总资产计，本本行是我国第第_大大商业银行。截截至_年_月_日，本行行总资产达_亿亿元。在_年英国国银行家杂杂志全球银行行总资产排名名中，本行位位列第_位。在银银行家_年度中中国_银行行业整体竞争争力排名中，本本行位居第_位。由于截至招招股书刊登日日期未取得部部分国内银行行截至_年末数据据，因此本行行根据_年末数据据计算总资产产排名。近年年来，本行业业务快速增长长，资产质量量持续改善，盈盈利能力不断断提高。_年_

8、月_日至至_年年_月月_日，本行总总资产、总贷贷款、总存款款及总经营收收入年复合增增长率分别达达_%、_%、_%及_%。随随着本行风险险管理水平的的提高，本行行不良率从_年_月_日日的_%降至_年_月_日的的_%。本行具有领领先的综合服服务能力。本本行在全国范范围内提供全全方位的产品品和服务。本本行注重发展展“双优”(优质行业、优优质企业)“双双主”(主流流巿场、主流流客户)的对对公客户及能能够带来良好好回报的高端端零售客户，并并拥有广泛且且高质量的客客户基础。本本行侧重于经经济发展迅速速的东部沿海海地区，并建建立了战略性性的网络布局局和高效的销销售渠道。凭借优良的的管理能力和和出色的业务务营

9、运水平，本本行获得了许许多殊荣。_年，在在银行家杂杂志发布的“中中国银行(_，_，_%)业1000强”排行行榜中，本行行_年净净利润增长率率位居所有国国内银行第_位位，而截至_年_月月_日的总资产产也位列第七七位，并于_年获得得VISA国国际组织颁授授的“VISSA银行卡综综合创意奖”。_年，本本行零售银行行发展策略在在亚洲银行行家“_年度亚亚洲零售金融融服务卓越奖奖”评选中获获“_卓越奖”。同同年，本行被被亚洲货币币杂志评选选为“中国地地区最佳外汇汇交易服务银银行”，本行行行长_博士于_年和_年连续续两年被中国国银行家杂杂志评选为“年年度中国十大大金融人物”。本本行亦获_年中国国国际金融论论

10、坛颁发的“十十佳成长金融融机构奖”。(二)本行行的竞争优势势本行相信下下列优势为本本行发展提供供了强大支持持，使本行能能够更快的适适应行业、市市场环境的发发展变化，并并持续在我国国银行业占据据有利的竞争争地位1.领先并并快速增长的的全国性商业业银行以_年_月_日总总资产计，本本行是其他全全国性商业银银行中资产规规模最大的银银行之一。多多年来，本行行一直保持着着快速增长，根根据人民银行行所发布的数数据，_年年至_年总资产、总总存款、总贷贷款的年复合合增长率均高高于国内所有有A股及H股股上市银行平平均水平。随随着净利润的的快速增长，本本行的回报能能力也不断提提高，_年，本行税税前平均资产产回报率为

11、_%(不考虑虑向_集集团支付管理理费)，在国国内所有A股股和H股上市市的其他全国国性商业银行行中均排名第第_位。_年，本行行税前平均资资产回报率为为(不考虑向向_集团团支付管理费费)_%。_年，本本行人均净利利润(不考虑虑向_集集团支付管理理费)约为_万元，在在A股及H股股上市银行中中位居第一位位。_年本行人均均净利润(不不考虑向_集团支付付管理费)增增长至约_万元。2.一流的的对公客户服服务能力和高高质量的客户户基础本行相信，本本行已在其他他全国性商业业银行中建立立对公业务的的市场领先地地位。根据人人民银行资料料，截至_年_月_日，本行行公司存款及及贷款余额在在所有其他全全国性商业银银行中均

12、排名名第_位。_年，本本行国际贸易易结算量在其其他全国性商商业银行中排排名第_位位。_年本行被亚亚洲货币杂杂志评为“中中国地区最佳佳外汇交易服服务银行”。截截至_年_月_日日，本行短期期融资券承销销额位居国内内银行第四位位，并在其他他全国性商业业银行中位居居第二位。本行拥有高高质量的对公公客户基础。在在全国5000强企业中，有有超过_%是本行的客客户。本行是是最早取得国国家财政部和和国家税务总总局金融服务务代理资格的的其他全国性性商业银行。通通过公开竞标标，本行为已已推行非税收收入收缴改革革的_家中中央政府部门门中的_家家提供代理服服务。3.持续高高速成长的零零售银行业务务近年来本行行积极实施

13、独独具特色的零零售银行战略略，零售银行行业务快速成成长。部分归归功于独具特特色及有效的的“三维四动动”市场发展展策略。_年至_年，本本行零售银行行经营收入、个个人贷款、个个人存款的年年复合增长率率分别高达_%、_%和_%、_年_月_日日，本行的个个人存款余额额达到_亿亿元。根据人人民银行的资资料，本行成成为其他全国国性商业银行行中第_家家个人存款跨跨越千亿元的的银行，其中中富裕人群(存款结余达达到或超过_万元的客客户)的存款款总额占本行行个人存款总总额比例超过过_%。此此外，本行信信用卡中心从从_年_月开始发行行信用卡，并并于_年_月实现现了盈利，本本行相信，本本行是以最短短时间实现信信用卡业

14、务盈盈利的国内银银行之一。截截至_年_月_日，本本行的活跃卡卡比率为_%。在在亚洲银行行家“_年度亚亚洲零售金融融服务卓越奖奖”评选中，本本行荣获“战战略及执行卓卓越奖”。4.独具优优势的_集团综合金金融服务平台台本行控股股股东-_集团是我国国领先的大型型跨国国有企企业集团，并并以金融业为为发展主业。目目前，除本行行外，_集团旗下还还有证券、信信托、基金管管理、保险、期期货等专业金金融公司，提提供门类齐全全的金融服务务。其中，_证券(_，_，_%)和_信托分分别是国内同同业中规模最最大的公司。本本行相信，_集团独独具优势的综综合金融服务务平台有助于于提高本行为为客户提供全全方位金融服服务的能力

15、，进进一步提高本本行开发与维维护高中端市市场的竞争力力。5.持续的的金融服务创创新本行一直致致力于金融服服务和产品创创新，以适应应市场环境和和客户需求的的不断变化。在在对公业务方方面，本行创创新性推出了了财税金融服服务产品“_”、物物流融资产品品“_”、通通关金融服务务产品“_”、出口口退税账户托托管贷款、出出口退税前置置贷款等产品品，确立了本本行在对公业业务相关领域域的领先优势势。在零售银行行业务方面，本本行相信，本本行是最早在在国内推出出出国金融服务务的银行，本本行还推出了了基于“理财财宝”商标的的高附加值智智能账户管理理服务。本行行创新性的推推出了多种信信用卡产品，如如_卡、_高尔夫夫卡

16、等。本行行的信用卡和和借记卡获得得了多个国内内和国际奖项项。6.高效的的分销网络本行将营销销网络战略性性地分布于我我国经济最发发达的东部沿沿海地区，包包括_地地区、_、_及及_。_年，本本行经营收入入的_%来自该等地地区。本行相信战战略性的网络络布局带来了了高水平的网网均效率。截截至_年年_月_日，本本行点均资产产总额、点均均贷款和点均均存款分别为为_亿元元、_亿亿元和_亿元，显显著高于所有有A股和H股股上市银行的的平均水平_亿元、_亿元和和_亿元元。截至_年_月月_日，本行点点均资产总额额、点均贷款款和点均存款款分别进一步步增加至_亿元、_亿元和和_亿元元。7.审慎高高效的风险管管理和不断提

17、提升的资产质质量本行致力于于建立并持续续完善独立、全全面、垂直、专专业的风险管管理体系，资资产质量近年年不断提升。本本行专注于以以下各方面在文化和战战略方面，本本行大力培育育“追求滤掉掉风险的利润润”的风险文文化，实施“双双优”、“双双主”的风险险管理战略。在体制方面面，本行相信信，本行在国国内同业率先先实行所有分分行风险主管管集中委派，率率先限制总、分分行行长信贷贷审批权，建建立独立的风风险管理体制制。在技术方面面，近年来，本本行先后与_公司、_公司合合作，不断采采纳国际最佳佳惯例和提升升风险管理技技术水平，建建立及完善信信用风险评级级系统。本行的资产产质量近年来来也显著改善善。_年以来，本

18、本行的核销前前不良贷款余余额、贷款不不良率及关注注类贷款占比比持续下降，本本行贷款不良良率由截至_年_月_日的_%减少至至截至_年_月_日日的_%。关注类贷贷款占比由截截至_年_月_日的的_%减减少至_年_月_日日的_%。8.业绩卓卓越、经验丰丰富的资深管管理团队本行的管理理团队在我国国金融界平均均拥有超过_年的从从业和管理经经验，并在改改善银行资产产质量、发展展业务等方面面业绩卓越。本行董事长长_先生现任任_集团团董事长，曾曾任中国_(集团)总总公司副董事事长兼总经理理，在金融业业领域和大型型跨国企业集集团的组织管管理方面拥有有丰富的高层层管理经验。本行副董事事长_先生生现任_集团副董事事长

19、兼总经理理，并曾任中中国建设银行行股份有限公公司副董事长长兼行长，拥拥有丰富的金金融、银行业业经验及资本本市场运作经经验，并推动动中国建设银银行成功完成成首次公开发发售。本行行长_博士曾曾在中国人民民银行任职多多年，加入本本行前，_博士为为招商银行(_，_，_%)的常务副副行长兼董事事。_博博士拥有丰富富的银行业的的从业经验，并并在银行业经经营、管理及及学术研究方方面为国内知知名的专家。_博士于于_年和和_年年连续两年被被中国银行行家杂志评评选为“年度度中国十大金金融人物”。9.与_的战略性性合作本行已与在在_及_领先的商业业银行之一_建立了了战略性合作作关系，本行行相信，与_的合作作将进一步

20、提提升本行在相相关业务经营营、管理方面面的水平，并并进一步提升升本行的价值值创造能力，以以及本行的国国际参与度。(三)本行行面临的竞争争状况在各项基本本业务上，本本行面临来自自我国其他商商业银行和各各类金融机构构的竞争。本本行主要与四四大商业银行行和13家其其他全国性商商业银行竞争争。本行也面面临其他方面面的竞争，包包括城市商业业银行和在华华外资银行。另另外，本行在在客户存款方方面与其他金金融服务机构构，例如邮政政储蓄机构、信信用合作社、证证券公司、人人寿保险公司司都存在竞争争。按照预定时时间表，_年_月月，我国政府府撤销了对外外资银行就地地域、客户群群和经营执照照的相关限制制。同时，CCEP

21、A安排排使来自香港港和澳门的规规模较小的银银行能在中国国内地开展业业务，从而也也增加了我国国银行业的竞竞争。本行与与境外金融机机构的的竞争争在未来会更更加激烈。本行相信，本本行在业务、产产品管理、金金融服务平台台、网络等方方面具有的优优势将使本行行在竞争中处处于有利地位位。四.股本情情况(一)本行行A股发行和和H股发行前前主要股东情情况本行本次AA股发行和HH股发行前，本本行的股权结结构情况如下下表(略)注：上表中中股权性质标标识含义为SLS：国国有法人股股股东(Staate-owwnLegaal-perrsonShharehoolder的的缩写)FLS：外外资法人股股股东(ForreignL

22、Legal-persoonSharreholdder的缩写写)(二)本行行A股发行和和H股发行前前后股本情况况本行本次AA股发行和HH股发行前总总股本为_股。不考考虑本行本次次A股发行和和H股发行的的超额配售选选择权影响，若若本次发行AA股_股，HH股不超过_股，则本行行本次A股发发行和H股发发行完成后本本行总股本不不超过_股，本本行股东持股股情况如下本行本次AA股发行和HH股发行完成成后，若H股股全额行使本本行本次H股股发行的超额额配售选择权权，则本行发发行的A股为为_股，发行行的H股不超超过_股。本行本本次A股发行行和H股发行行完成并全额额行使超额配配售选择权后后，本行总股股本不超过_股，

23、本行股股东持股情况况如下：_。本行相信，本本行的发起人人、境外战略略投资者和社社保基金理事事会将根据适适用法律法规规、相关证券券交易所监管管规定和本行行章程，管理理其所持股权权和行使其股股东权利。(三)A股股发行和H股股发行前本行行股东间的关关联关系本行本次AA股发行和HH股发行前，本本行的股东为为_集团团、_国国金与_。_集集团与_间没有关联联关系。截至至本行本次AA股发行和HH股发行前，_集团直直接持有_国金已发发行股份的_%，是_国金的的控股股东。_持有_国金已已发行股份的的_%。(四)关于于_集团团和社保基金金理事会持有有国有股份情情况的说明1._集团持有的的股份在本行本次次A股发行和

24、和H股发行完完成后，_集团持有有的全部股份份将被登记为为A股。该等等股份将托管管在中国证券券登记结算有有限责任公司司，并获准在在上海证券交交易所上市。_集团承承诺，自本行行A股股票在在上海证券交交易所上市之之日起_个个月内，_集团不转转让或委托他他人管理其直直接和间接持持有的本行AA股股份，也也不由本行收收购其持有的的本行A股股股份。但是，_集团持持有的本行AA股股份在获获得中国证监监会批准向境境外投资人转转让后，获批批准的部分股股份将不受上上述_个月月锁定期限制制;中国证监监会已于_年_月月_日关关于同意_银行股份份有限公司发发行境外上市市外资股的批批复(证监监国合字_号)中中批准在本行行上

25、市_年年后，_集团可将所所持不超过本本行当时股份份总数_%的内资股向向境外投资人人转让，所转转让的股份为为境外上市外外资股并可在在香港交易所所主板流通。根根据公司法法规定，_集团自自本行股票首首次在证券交交易所上市交交易之日起一一年内不会转转让该等股份份。在香港联交交所批准本行行H股发行中中的H股上市市后，_集团持有的的全部股份即即获授权可在在香港联交所所上市，且在在完成办理若若干程序性手手续后可在香香港联交所上上市。2.转让于于本行本次AA股发行和HH股发行前已已发行的股份份公司法规规定，一家公公司于公开发发行股份前已已发行的股份份，不得于公公开发行的股股份在任何证证券交易所开开始交易当日日

26、起计_年年内转让。因因此，本行于于本次A股发发行和H股发发行前所发行行的股份一般般将受此法定定限制，不得得于所公开发发行股票上市市之日起_年内转让。然然而，_集团将根据据有关国有股股减持的国家家相关规定转转让给社保基基金理事会的的股份，将不不受此有关股股份转让法规规的限制。3.国有股股减持按照国家有有关国有股减减持的规定，本本行的国有股股东_集集团须向社保保基金理事会会划转合计相相当于H股发发行股份数目目_%的股股份(行使超超额配售选择择权前为_股，HH股行使超额额配售选择权权后增加_股)。于于本行H股在在香港联交所所上市时，社社保基金理事事会持有的所所有本行股份份将以一兑一一的基准转换换为H

27、股，而而有关H股不不会构成H股股发行的一部部分。本行不不会从国有股股东向社保基基金理事会划划转股份或社社保基金理事事会日后处置置该批H股的的行为中收到到任何资金。4.未上市市外资法人股股的转换本行本次AA股发行和HH股发行前，由由_国金金、_持持有的本行未未上市外资法法人股份，将将在本行H股股发行完成时时以一兑一的的基准转换为为H股并在香香港联交所上上市交易。5.关于类类别股东的情情况本行本次AA股发行和HH股发行完成成后，A股和和H股都是本本行股本中的的普通股。然然而，A股和和H股根据本本行章程的相相关条款被视视为不同类别别的股份，两两类股份的差差异在本行章章程中有详细细规定，有关关情况请查

28、阅阅本行章程。A股和H股股在对本招股股意向书刊发发日期后宣派派、支付或作作出的一切股股利或分派，拥拥有同等权益益。A股和H股股一般不可互互相转换，也也不可互相替替代。在本行行本次A股发发行和H股发发行完成并上上市后，本行行A股和H股股的市价有可可能不同。五.本行资资产权属情况况(一)主要要房屋及土地地使用权1.自有物物业截至_年_月月_日，本本行拥有_处建筑面积积总计为_平方米米的物业，其其中_项为为商业物业，_项为住宅物物业及其他用用途物业。本本行尚未获得得其中_项项物业(总面面积约为_平方米米，占本行自自有物业总面面积的约_%)的土地使使用权证或房房屋所有权证证。就上述本行行还没有取得得土

29、地使用权权证或房屋所所有权证的物物业，本行正正在完善相关关土地使用权权证和房屋所所有权证，整整改产权瑕疵疵。对于上述述物业因相关关房地产开发发商失责导致致产权存在瑕瑕疵，本行将将与这些开发发商合作，促促使他们采取取所需程序使使业权完善。对对于自有物业业因政府部门门审批延误导导致产权存在在瑕疵，本行行将继续配合合相关政府部部门工作，加加快产权证的的办理工作。本本行预计将在在两年内获取取这些物业的的产权证或解解决这些物业业的产权瑕疵疵。截至_年_月月_日，本本行已与第三三方签订购买买协议，购买买_处合计计建筑面积为为_平平方米的房屋屋，购买方式式均为向房地地产开发单位位购买，房地地产开发单位位已获

30、有关销销售证明。2.租赁物物业截至_年_月月_日，本本行向第三方方承租_处处合计建筑面面积为_平方方米的房屋，其其中有_处处合计建筑面面积_平方米的房屋未办办理租赁备案案手续，_处合计建筑筑面积为_平方米米的房屋，出出租方未提供供该等房屋的的产权证或该该等房屋的所所有权人同意意出租方转租租该房屋的函函件。本行认为，如如果因租赁物物业的权属瑕瑕疵原因或未未办理租赁合合同备案手续续导致无法继继续租赁关系系，相关分支支机构可以在在相关区域内内找到替代性性的、能够合合法租赁的经经营场所，该该等搬迁不会会对本行的经经营和财务状状况产生重大大不利影响。(二)无形形资产及特许许经营情况1.无形资资产(1)商

31、标标本行经营业业务使用“_”、“”、“_”及“”的的名称和标识识。“_”和和“_”由由本行母公司司_集团团所拥有。本本行于_年_月_日与_集团签订订了商标许许可使用协议议，根据该该协议，_集团无偿偿、非排他许许可本行使用用注册/申请请号为_、_、_、_、_的的商标。此外外，_集集团向本行出出具了承诺诺函，承诺诺在_集集团对本行控控股的情况下下，许可本行行无偿使用上上述注册商标标。本行现已已成功注册了了“_宝、“_宝”、“_”等_个商标，另另有多项商标标注册申请尚尚在进行中。(2)域名名截至_年_月_日日，本行为注注册人(申请请人)的域名名共计_项项，均在有效效期限之内。截至_年_月_日日，本行

32、依法法拥有上述知知识产权，且且无其他权利利限制。2.特许经经营情况本行及其境境内分支机构构的经营范围围和经营方式式符合商业业银行法及及其他法律、行行政法规、部部门规章及其其他规范性文文件的规定，近近_年新增增业务已取得得中国银监会会或其他相关关政府部门必必要的批准或或备案。本行及境内内分支机构获获得的业务许许可具体情况况如下(1)金融融许可证截至_年_月_日日，本行共有有_个分支支机构(其中中_家一级级分行，_家二级分行行及_家支支行)，本行行及其分支机机构均已取得得银监会及银银监会各地派派出机构核发发的金融许许可证。(2)营业业执照截至_年_月_日日，本行及其其下属所有分分支机构均已已取得国

33、家工工商总局及其其各地工商行行政管理部门门核发的营营业执照。(3)结汇汇、售汇业务务及其他外汇汇业务截至_年_月_日日，经营结汇汇、售汇业务务及其他业务务的本行总行行及分支机构构均已取得有有关外汇管理理部门关于其其经营结汇、售售汇业务及其其他外汇业务务的批准、备备案或相关证证明文件。(4)保险险兼业代理业业务截至_年_月_日日，经营保险险兼业代理业业务的本行总总行营业部及及其他一级分分行已经取得得保险监督管管理部门核发发的保险兼兼业代理许可可证。六、同业竞竞争和关联交交易(一)同业业竞争_集团团自身不直接接从事任何竞竞争性商业银银行业务，除除本行目前持持有的执照以以外，_集团没有在在中国大陆从

34、从事商业银行行业务的执照照;同时，在在_集团团及其下属其其他公司从事事的证券、信信托、基金管管理、保险、期期货等其他非非银行金融业业务方面，本本行没有从事事相关业务的的执照，也未未开展相关业业务。本行与与控股股东_集团不不存在同业竞竞争关系。本行与_虽虽同属商业银银行，但本行行业务经营区区域重点是中中国内地，而而_业务经营营区域重点是是香港，彼此此的目标市场场和客户对象象不同。_及及其全资子公公司中国国际际财务在中国国内地开设的的业务网点在在产品分类、市市场定位、经经营导向、策策略及对客户户群体的划分分、客户规模模均与本行不不同且互不干干涉，_及中中国国际财务务在境内的目目标客户主要要为香港客

35、户户，_及中国国国际财务没没有通过设立立竞争性的分分支机构或商商业银行网络络与本行在中中国内地开展展竞争的意向向;同样，本本行也没有通通过新设竞争争性的分支机机构或商业银银行网络与_及中国国际际财务在香港港开展竞争的的意向。因而而，本行相信信，目前本行行与_及中国国国际财务之之间并不存在在实质性同业业竞争。在_国国金入股本行行后，_集团、_国金及本本行均希望开开展合作，充充分利用各方方资源，促进进各方实现各各自的战略目目标业务增长长，避免各方方之间将来潜潜在的消极竞竞争。为此三三方就避免同同业竞争事宜宜共同协商，于于_年年_月_日签署署了一份避免免业竞争三方方协议。(二)关联联交易按照公司司法

36、、企企业会计准则则第36号关联方方披露及银银监会商业业银行与内部部人和股东关关联交易管理理办法的相相关规定，对对照本行的实实际情况，本本行关联方包包括：(1)持有本行_%以上上股份的主要要股东;(22)本行控股股股东所控制制的企业;(3)本行的的控股子司;(4)本行行合营及联营营企业;(55)关键管理理人员或与其其关系密切的的家庭成员;(6)受关关键管理人员员或与其关系系密切的家庭庭成员控制、共共同或施加重重大影响的其其他企业。根据商业业银行与内部部人和股东关关联交易管理理办法的规规定，重大关关联交易是指指：“商业银银行与一个关关联方之间单单笔交易金额额占商业银行行资本净额11%以上，或或商业

37、银行与与一个关联方方发生交易后后商业银行与与该关联方的的交易余额占占商业银行资资本净额5%以上的交易易”。1.关联交交易情况_年年_月月_日日，本行与_集团订订立一份注册册商标许可使使用协议。协协议约定，本本行可以非独独家无偿使用用_集团团持有的“_”、“_”、“_银行”、“_”及“_”商标标。此外，_集团向向本行出具了了承诺函，承承诺在_集团对本行行控股的情况况下，许可本本行无偿使用用上述注册商商标。_年年_月_日，本行行与_集集团签署了核核销资产收益益转让协议，约约定本行向_集团转转让本行在变变更为股份有有限公司前享享有的全部已已核销信贷资资产所产生的的潜在收益。_年_月_日，本行行与_集

38、集团签署了补补充协议，对对于核销资产产的清收相关关事项进行了了约定。截至_年_月_日日，本行与董董事、监事、高高级管理人员员或与其关系系密切的家庭庭成员未发生生重大关联交交易;本行董董事、监事、高高级管理人员员及其关系密密切的家庭成成员不存在控控制、共同控控制或施加重重大影响的企企业。本行在正常常的经营活动动中与关联方方发生了包括括借贷、投资资、存款及资资产负债表外外业务在内的的正常银行业业务往来，这这些业务按照照市场价格成成交，贷款及及存款的利率率均按照人民民银行颁布的的基准利率确确定。本行与关联联方近_年的交易易金额如下表表：(略)单位：百万万元本行与关联联方近_年的交易易于资产负债债表日

39、的余额额如下表：(略)单位：百万万元2.联交易易对本行财务务状况及经营营成果的影响响本行关联交交易存款、贷贷款余额及利利息收入、支支出占本行总总存款、贷款款余额及利息息收入、支出出比例如下表表：(略)从上表可以以看出，本行行关联交易对对本行的财务务状况及经营营成果影响很很小，且总体体上呈下降趋趋势。七、董事、监监事和高级管管理人员(一)本行行董事：_(二)本行行监事：_(三)本行行高级管理人人员：_本行董事、监监事、高级管管理人员之间间不存在亲属属关系。截至目前，本本行的董事、监监事及高级管管理人员及其其近亲属不存存在直接或间间接持有本行行股份的情况况。截至目前，本本行未与本行行的董事、监监事

40、及高级管管理人员签订订重大的商务务协议。根据银监会会的相关规定定，商业银行行董事、监事事和高级管理理人员需要银银监会核准其其任职资格或或备案，本行行已经向银监监会报送任职职资格核准文文件或备案文文件，本行_董事长、_副董董事长、_董事兼行行长、_董事、_董事事兼常务副行行长、_副行长、_副行行长、_董事会秘秘书等人任职职资格已经取取得银监会的的核准，其他他人员正在审审核中。本行行执行董事、监监事和高级人人员的薪酬包包括薪金、奖奖金和住房补补贴。另外，本本行根据有关关法规规定，为为本行员工实实施退休金计计划。本行的的独立非执行行董事和外部部监事，按其其职责领取津津贴。本行的董事事会和监事会会设立

41、于_年_月_日。于_年_月月_日至_年_月月_日期间，未未向任何董事事或监事支付付任何酬金。于于_年年，本行向董董事和监事支支付的薪酬和和奖金总共约约_万万元，而在此此期间为本行行董事和监事事支付的退休休金供款合计计约为_万元。于于_年、_年、_年，本行行向五名最高高薪酬的个别别人员(包括括若干董事和和监事)支付付的薪酬和奖奖金总额分别别约为_万元、_万元元及_万元。八、本行控控股股东的基基本情况本行控股股股东_集集团注册地和和办公地均为为_，是是由中国改革革开放的总设设计师邓小平平倡导，国务务院批准，前前国家副主席席荣毅仁于11979年110月创办的的我国首个实实行对外开放放的窗口企业业。经

42、过历次次资本变更，截截至_年_月_日止止，_集集团注册资本本为_亿元。_集团是我我国领先的大大型跨国国有有企业集团，重重点投资于金金融服务、信信息技术、能能源和重工业业等行业，目目前在香港、美美国、加拿大大和澳大利亚亚均有业务经经营。截至本行本本次A股发行行和H股发行行前，_集团持有本本行股份_亿股，占占本行本次AA股发行和HH股发行前已已发行股份的的_%。_集集团持有的本本行股份不存存在被质押或或其他有争议议的情况。九、财务会会计信息(一)简要要财务报表1.资产负负债表资产负债表表(略)单位：百万万元资产负债表表(续)(略略)单位：百万万元2.利润表表(略)利润表单位：百万万元3.所有者者权

43、益变动表表合并所有者者权益变动表表(略)单位：百万万元银行所有者者权益变动表表(略)单位：百万万元4.现金流流量表现金流量表表(略)单位：百万万元现金流量表表补充说明(略)单位：百万万元(二)主要要财务指标和和监管指标1.主要财财务指标本行其他财财务指标如下下：_2.主要监监管指标下表列示截截至所示日期期，商业银行行依据中国人人民银行于11996年颁颁布的商业业银行资产负负债比例管理理监控、监测测指标和考核核办法(考考核办法)和其他相关关法规规定的的若干运营比比率，以及本本行向人民银银行和银监会会呈报的若干干运营比率。(1)本行行截至_年及_年_月_日的的监管资本是是根据银监会会所颁布的指指引

44、计算。于_年_月_日生效的的商业银行行风险监管核核心指标(试试行)(核核心指标(试试行)，对对考核办法法进行了修修改并引入若若干新比率，22006年为为核心指标标(试行)的的试行期，银银监会在试行行期间将进一一步研究该指指标后确定其其计算公式和和具体口径，并并于_年开始正正式施行。以以下为截至_年_月_日按核核心指标(试试行)计算算的本行相关关比率情况：本行核心资资本、附属资资本和风险加加权资产均按按照中国会计计准则进行计计算。本行资资本充足率及及资本净额的的详细情况如如下：(略)单位：百万万元(三)管理理层讨论与分分析1.资产结结构变动分析析_年年、_年年和_年年_月_日，本本行总资产分分别

45、为_亿元、_亿元元和_亿元，_年和_年总资资产的同比增增长率分别为为_%和_%。_年_月月_日至_年_月_日日总资产增长长主要来源于于客户贷款及及垫款的增长长。本行资产大大部分是客户户贷款及垫款款。_年、_年和_年_月_日，本本行客户贷款款及垫款净额额(扣除减值值准备后)占占本行总资产产的比例分别别为_%、_%和_%。_年、_年和_年_月_日日，本行客户户贷款及垫款款总额分别为为_亿亿元、_亿元和_亿元元，_年和_年同比增长长率分别为_%和_%。本行通通过贷款分类类制度来衡量量和监控本行行贷款质量。本本行根据贷款款五级分类制制度对贷款进进行分类，该该分类制度符符合银监会所所颁布的相关关指引。为

46、了对本行行的贷款组合合进行划分，本本行依据银监监会的指引制制订了一系列列标准。这些些标准主要是是用来衡量借借款人及时全全额偿还贷款款的可能性。本本行的贷款分分类标准主要要考虑以下几几个因素，包包括：(i)借款人偿还还贷款的能力力;(ii)借款人偿还还贷款的历史史纪录;(iiii)借款款人偿还贷款款的意愿;(iv)贷款款的抵押品及及担保情况;(v)倘拖拖欠还款时可可作出的合法法补救;(vvi)贷款本本息逾期的时时间长短。本本行将贷款分分为以下五类类：正常类、关关注类、次级级类、可疑类类及损失类。本行按照财财政部_年_月月颁布的企企业会计准则则对贷款进进行减值评估估、确定减值值损失准备的的水平以及

47、确确定年内的减减值损失支出出。就本行合合并财务报表表及招股书而而言，减值损损失准备和减减值损失支出出计算的基础础是假定本行行_年年、_年年及_年年年度始终按按照该准则进进行贷款减值值评估。本行投资组组合包括以人人民币和外币币计价的上市市和非上市证证券。_年年、_年年和_年年_月_日，投投资分别占资资产总额的_%、_%和_%。本行按照照持有目的将将投资分为：持有至到期期投资、可供供出售投资和和交易性投资资。本行的资产产其他组成部部分主要包括括：(1)现金金及存放中央央银行款项;(2)存放放同业及拆出出资金款项;(3)买入入返售款项。2.负债结结构变动分析析_年年、_年年和_年年_月_日本行行总负债分别别为_亿元、_亿元和和_亿亿元，_年和_年同比增增长率分别为为_%和_%。客户户存款是本行行负债的主要要部分，_年、_年和_年_月_日日，客户存款款分别占本行行负债总额的的_%、_%和_%。_年年_月_日，本本行同业及其其他金融机构构存放款项、拆拆入资金及卖卖出回购款项项总计占负债债总额比例从从_年_月_日的_%下降到_%。除客户存款款外，本行总总负债还包括括应付次级债债、向中央银银行借款、同同业及其他金金融机构存放放款项、拆入入资金、交易易性金融负债债、衍生金融融工具负债、卖卖出回购款项项、应付职工工薪酬、应交交税