银行保险工作汇报课件

1、银行保险工作汇报银行保险工作汇报目录Contents 下阶段工作计划 七八月份工作总结万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录Contents 下阶段工作计划 趸交业务发展概况全年目标业务进度业务缺口达成率城区150008532646857% 73003848345253% 83006293200676% 2600231228889% 2000140259870% 160067192942% 120093526478%合计38000239931400763%三季度目标业务进度业务缺口达成率 33001343195741% 2000346165417% 2000667133333%

2、 50030519561% 50025424551% 4007332718% 3006523521%合计90003053594734% 全年情况 三季度情况 时间进度：62 业务进度：63%业务进度时间进度 时间进度：51 业务进度：34%业务进度时间进度市场份额：趸交50%，期交62%。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 趸交业务发展概况全年目标业务进度业务缺口达成率城区150 1期交业务发展概况 全年情况 三季度情况 时间进度：62 业务进度：52%业务进度时间进度 时间进度：51 业务进度：32%业务进度时间进度全年目标业务进度业务缺口达成率1700114655467%

3、70023646434% 80050729363% 29011617440% 2706720325% 2302320710% 2101268460%合计42002201199952%三季度目标业务进度业务缺口达成率 87034252839% 3306826221% 40016223841% 1502412616% 1501913113% 11041064% 90484253%合计2100667143332%市场份额：趸交50%，期交62%。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 1期交业务发展概况 全年情况 三季度情况 时间进度： 工作小结 1、截止8月16日，A分公司完成趸交30

4、53万、期交667万；完成三季度自定保费目标趸交 9000万的34% ，期交2100万的进度32%，更离省公司要求我们在三季度全面完成趸交任务有很大的距离； 2、加强渠道沟通与合作，根据省司与各代理银行的包销计划，拜访各代理银行，就三季度保险业务推动达成共识，落实与各分行的包销方案； 3、积极探索新的销售模式，在省银保部的直接指导下，在中行A分行的大力支持下，成功举办了 2场中行渠道VIP客户财富论坛，主推产品：安享一生，邀请了180个高端客户，认购保费260万，实收保费145万。 4、为加快期交业务的发展，结合省公司推出的奖励方案，A分公司出台了七月“盛世华诞、情满银保”业务推动方案、及“八

5、九联动、享富一生”业务推动方案； 5、强化团队的基础管理工作，抓好会议经营、专管员活动量管理，加强业务追踪及督导； 6、分公司基础管理较弱，未能在团队内部形成良好的销售氛围，团队士气不足，销售人员存在歇一歇的思想，未能充分利用说明会、网点沙龙营造网点销售氛围。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 工作小结 1、截止8月16日，A分公司完成趸交3目录Contents 下阶段工作计划 七八月份工作总结万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录Contents 下阶段工作计划 利用资源，细化目标，迅速落实 11）结合 “盛世华诞，情满银保”第三季度专项奖励方案，分公司为加

6、大业务推动力度，配套出台“八九联动享富一生”业务推动方案，各经营单位需切实利用好分公司投入的资源，确保第三季度实现趸交9000万，期交2100万目标，并将目标及时、迅速分解到每个单位，每个团队，每个客户经理。2）各单位要充分利用分公司与工行、农行、中行、建行、（邮政）制订的三季度包销计划、提高大账手续费、主做中国人寿产品的有利契机，加强与各支行、各网点沟通及培训，确保计划目标的完成。各单位要严格执行保监会2009年126号文关于深化银保合作，进一步规范银行代理保险业务的通知精神。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 利用资源，细化目标，迅速落实 11）结合 “盛世华诞，情满三季度

7、目标业务进度业务缺口达成率日均平台 33001343195741%45 2000346165417%382000667133333%31 50030519561%5 50025424551%64007332718%83006523521%6 合计90003053594734%139三季度目标业务进度业务缺口达成率日均平台87034252839%123306826221%6 40016223841%61502412616%3 1501913113%3 11041064%3 90484253%1 合计2100667143332%34 1、城区及各支公司需切实合理筹划业务节奏，细分业务目标，并紧盯业

8、务日平台，通过抓网点和客户经理举绩率、日件数水平等活动量管理指标，抓人均保费、件均保费等业务质量指标，推动分公司日均保费平台的提升。 2、争取主动，第三季度必达目标，实现趸交9000万元，期交2100万元，争取全面完成全年期交目标，达成2650万元，利用期交带趸交，向省公司的年度趸交目标进军。 紧抓日均业务平台 2日趸交平台: 139万日期交平台: 34万各位管理人员一定要牢记自已团队的日均趸、期交平台，切实做好自主经营！万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究三季度目标业务进度业务缺口达成率日均平台 33001343 多种销售方式多管齐下 3支公司两周一场产说会产说会作为推动业务快

9、速上平台的重要手段，各支公司要给予足够重视，要在第三季度制定产说会安排计划，保证每2周至少1场的频率。同时注意产说会的组织和效率，严格甄选银行优质客户，寻找大单资源，并与网点沙龙客户区别开来，重点安排分支行级别或重点网点参与产说会。说明会以趸交为主。客户经理个个召开理财沙龙网点销售要结合现场销售与网点理财沙龙两种形式展开，通过网点沙龙为柜员树立信心，带动网点现场销售，两者结合共同助推日均保费平台的提高。并通过网点沙龙的形式培养和锻炼客户经理组织和销售能力，提高专业素养。各支公司要将理财沙龙以专题形式铺开，结合分公司下发的网点沙龙操作手册制定适合当地市场情况的操作办法，并为每个客户经理制定阶段性

10、沙龙计划，要求每个客户经理每月组织至少1场网点沙龙，切实提升客户经理的自主经营能力。沙龙以期交为主。做好柜面销售柜面销售是日均平台的基础，各支公司务必通过细化活动量管理提升客户经理举绩率，做好过程追踪，抓好柜面销售，并提倡做好假日网点服务。要求客户经理每天至少要到2个网点开展工作，主管必须做好追踪，所有销售人员必须认真填写工作日志，支公司务必安排做好工作日志的检查，分公司银保部也要做好工作日志的抽查。强化大单开拓大单对保费的贡献非常明显，各支公司要通过大单开拓，密切与银行的合作，增强银保双方信心，带动销售氛围，树立国寿在大单开放上的优势，维护好与银行的关系。同时要求销售人员积极与银行沟通，寻找

11、大客户资源，每周向拓展部经理上报与网点沟通寻找大客户的进展。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 多种销售方式多管齐下 3支公司两周一场产说会产说会作为推动 不断夯实基础管理 4强化会议经营必须做到日追踪、周小结、月分析，早会必须每天召开，拓展部经理要求亲自参加，做好经验分享，鼓舞士气，不能走流程、走形式 。专项工作落实到人产说会、理财会、大单跟进、销售人员训练等各类工作负责人必须制定月度行事历，保证工作执行到位 。抓好驻点经营做好活动量管理，拓展部经理、销售人员必须每日填好工作日志，并检查工作日志，销售人员每天必须至少到2个网点开展工作，主管必须严格检查，确保驻点全勤 。抓好队

12、伍建设抓好队伍建设，继续扩充客户经理、拓展部经理、职场经理三支队伍，注重保质保量。 抓细节抓落实细化追踪，支公司必须对关键的管理指标如举绩率、日件数平台、日均保费平台等形成定期的跟踪工作，同时与分公司销售管理岗形成良好互动，切实保证反应到业绩报表的追踪当中 。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 不断夯实基础管理 4强化会议经营必须做到日追踪、周小结、月 切实利用好当前我司在当地业务的发展优势 51）进一步加强与银行、邮政渠道的沟通、联系与互动。2）加大增员力度，不断巩固提升我司的市场主导地位。开始筹建客户服务经理队伍。3）不断拓宽业务发展渠道，寻找业务新的增长点。万一网制作收集

13、整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 切实利用好当前我司在当地业务的发展优势 51）进一步加强与 不断加强对县支公司银保的指导管理力度 61）帮助寻找问题。2）提供发展策略。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 不断加强对县支公司银保的指导管理力度 61）帮助寻找问题。 A分公司对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引城区银保三季度趸交保费1343万，缺口1957万；期交342万，缺口528万。1、趸交、期交要加快同步发展；2、要迅速组织各渠道召开网点理财沙龙，营造销售氛围，带动柜面销售；3、通过抓好团队基础管理，迅速提升士气，加快业务发展；4、加强队伍建设和管理，提升队伍

14、整体素质；5、积极应对同业竞争，采取有效措施争取夺回市场主导地位。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 A分公司 发展策略城区银保三季度趸交保费1343万，缺 A分公司对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引高要银保三季度趸交保费346万，缺口1654万；期交68万，缺口262。1、趸交、期交进度严重落后时间进度，要采取有效措施加快发展；2、加强队伍建设和管理，提升队伍素质，有效人力要达14人；3、各渠道业务发展不均衡，加大对工行、中行、农信、邮政开拓力度，改变严重依靠农行渠道局面；4、迅速组织召开农行、工行说明会及邮政、农信网点理财沙龙，营造销售氛围。 A分公司 发展策略

15、高要银保三季度趸交保费346万，缺口 A分公司对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引四会银保三季度趸交保费667万，缺口1333万；期交162万，缺口238万。1、迅速组织各渠道说明会及网点沙龙，带动柜面销售；2、抓好团队基础管理，提升士气，营造氛围。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 A分公司 发展策略四会银保三季度趸交保费667万，缺口 A分公司对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引广宁银保三季度趸交保费305万，缺口195万；期交24万，缺口126万。1、通过组织召开农信社、农行、邮政渠道说明会及网点理财沙龙，加快期交业务发展；2、加强与工行、建行渠道沟通

16、，迅速启动工行、建行渠道业务；3、加强团队基础管理，提升客户经理销售技能。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 A分公司 发展策略广宁银保三季度趸交保费305万，缺口 A分公司对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引怀集银保三季度趸交保费254万，缺口245万；期交19万，缺口131万。1、通过组织召开农行、建行渠道说明会及邮政网点理财沙龙，加快期交业务发展；2、加强与农信社沟通，加大培训力度，迅速启动农信社业务；3、加强团队基础管理，提升客户经理销售技能；4、加强队伍建设，提升队伍素质，有效人力要达到5人。 A分公司 发展策略怀集银保三季度趸交保费254万，缺口 A分公司

17、对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引封开银保三季度趸交保费73万，缺口327万；期交4万，缺口106万。1、采取有效措施，加快趸交、期交业务发展；2、迅速组织农行、农信、邮政渠道网点理财沙龙，加快业务发展；3、加强团队基础管理，提升客户经理销售技能；4、加强队伍建设，提升队伍素质，有效人力要达到5人。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 A分公司 发展策略封开银保三季度趸交保费73万，缺口3 A分公司对各支公司银保业务的销售建议 发展策略 指 引德庆银保三季度趸交保费65万，缺口235万；期交48万，缺口42万。1、采取有效措施，加快趸交业务发展；2、加强与农信社沟通，

18、加大培训力度，迅速启动农信渠道业务；3、迅速组织农行、工行、建行说明会及邮政网点理财沙龙，营造销售氛围，带动柜面销售。 A分公司 发展策略德庆银保三季度趸交保费65万，缺口2利用好暂停销售康裕、瑞丰和裕丰这三款产品的时机利用好2009年10月暂停销售康裕、瑞丰和裕丰这三款产品的时机，并向银行及客户经理做好停售告知及解释工作，希望能抓住9月底前的黄金销售时间，做好瑞丰和康裕的包装及销售冲刺。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究利用好暂停销售康裕、瑞丰和裕丰这三款产品的时机利用好200根据各银行渠道的现状，制定不同的适销联动举措。8在工行、农行渠道召开高效产说会；在建行、广发行渠道召开特训营。根据各银行渠道的现状，制定不同的适销联动举措。8在工行、农行期交带趸交- 积极转型，提升可持续发展能力；加强产说会力度，借高效产说会与渠道强化训练，快速推高规模，提高日均平台通过特训营培养核心网点促转型。每周要有小沙龙，每月要有说明会。在业绩追踪方面- 紧盯日均平台、举绩率，确保业务目标达成在队伍管理方面- 抓好人力目标达成率，追踪队伍举绩率，做好团队管理。在渠道管理方面- 追踪网点破零、网点产能，确保渠道当月、当季、 当年市场份额第一，确立抓基础管理意识，经营管 理意识。管理上精耕细作- 1、做好会、报经营（强化日追踪