探究火锅行业的发展趋势和行业格局

1、 PAGE 9 PAGE 9探究火锅行业的发展趋势和行业格局入旺季。今天让我们来探究下火锅行业的发展趋势和行业格局。餐饮行业规模：收入增长+城镇化推进，4 万亿餐饮市场持续向好中国餐饮服务市场近年来稳步快速增长。2017 年我国餐饮消费总额为 3.96 万亿元，同比增长 10.7%，连续 3 年收入增速持续高于社零消费总额增速；餐饮消费占全国社零总额约 10.9%，维持稳定。限额以上餐饮企业收入延续反弹趋势，餐饮业回暖。撑这个增速的原因有两个：人均收入和城镇化率提升，驱动餐饮需求持续向好，预期 2022年餐饮收入 6.28万亿元。“十二五”加，消费升级下餐饮支出持续增长。2017 年，城镇人均

2、可支配收入为 3.64 2017 年我国人均 GDP 为 0.88 万美5.95 万美元的 14.8%，可比提升空间大。城镇化稳步推进带来更多城镇人口，而快节奏、高压力的城市生活使得人们更倾向于外出就餐。2017 年，我国城镇人口占比 58.5%，若是以世界银行的可查最新80%-90%推进，这一比例仍将不断提升。由于我国人均 GDP 的可提升空间和城镇化率的持续进行，餐饮行业将继续享受时代的红利，获得快速的增长。餐饮行业格局：自营连锁店日益流行，中式餐饮主导，火锅为最大品类营餐厅主导，20174.32017-2022 年将以 11.4%的复合年增长率超越独立营运餐厅及加盟连锁餐厅的增长。201

3、7 年市场份额为 80.5%。中式餐饮总收入由 2013 年的 2.18亿增至 2017 年的 3.19 万亿元，CAGR=9.9%。预期 2022 年将达到 4.89 万亿元，CAGR=8.9%。在所有中式菜品中，火锅占有最大市场份额，按 2017 年收入计，其份额为 13.7%。为什么火锅能成为餐饮行业中份额最大的品类？为口味，还因为火锅具有下面三个属性。易标准化，适合连锁扩张。中餐不同于西餐，对于火候和调料的拿捏没有明确的说明，需要厨师自行控制，因此很难标准化。而火锅不易标准化意味着火锅企业可复制扩张。常见的火锅食材包括薄肉片、绿叶蔬菜、根菜头及蘑菇、肉丸、豆腐及海鲜。以是朋友聚餐、家庭

4、聚餐、工作聚餐等各种社交聚会的选择。易标准化+快的一个分支。目前火锅行业规模：4362 亿市场，海底捞执牛耳规模：4362 亿市场，非一线城市占九成，中高端增速较快火锅餐饮 2017 年 4,362 亿元收入，近五年 CAGR 为 11.6%。据Frost & Sullivan 2013 年的 2,813 亿元增至 2017 年的 4,362 为 11.6%CAGR 为 10.2%增长，为中式餐饮中增速最快品类，预计2022 7,077 亿元。据 Frost & Sullivan 数据，中国火锅餐厅的数目由 2013 年的约 40.6 万家增至 2017 年的 60.1 万家。受益于其受欢迎程

5、度及可扩张性及高度标准化的独特业务模式，2022 89.6 万家。火锅餐厅市场一线城市占比近 10%，增速略微快于非一线城市， 但差别不大。2013-2017 年一线城市火锅餐厅市场 CAGR 达 12.44%， 主要由于一线城市居民收入逐渐增长及生活节奏日益加快，居民外出2017-2022 年 CAGR 约 10.6%。非一线城市及农村地区市间的需求增速差别不大。大众火锅市场份额最高，中高端火锅增速最快。从消费层级来看， 人均消费金额在 60 年占比约 70%， 人均消费在 60 元-200 元的中高端火锅 2017 年占比约 28%。城镇化年的复合增速为 13.9%，预计 2017-202

6、2 年复合增速约 11.3%，市场规模将进一步扩大。火锅类型分类：成瘾性使川式火锅最受欢迎，龙头布局全产业链辣味的成瘾性使川式火锅最受欢迎火锅细分品类众多，川式火锅约占 64%。火锅细分品类包括川式左右。以北ft另外两类占比较大的火锅细分品类。因此辣味食品成瘾性强，这也是小龙虾、鸭脖、泡椒凤爪、辣条等辣味食品能成为爆款的原因之一。火锅龙头积极布局全产业链下游的火锅门店与火锅外卖。规模。年总收入为 465 年总收入 2,091 为 45.6% 年外卖服务市场总收入将增至 4,770 亿元，CAGR 为 17.9%， 占 2022 年中国整体餐饮服务市场的 7.6%。火锅餐饮品牌向外卖市2010

7、2017 2.19 50%左右。盈利性：火锅创收能力、盈利能力强于其他餐饮火锅行业的创收能力强于其他餐饮：据中国饭店协会2018 中国年火锅每平米营收为 2.63 快餐及西餐；人均劳效 23.3 万元，仅次于正餐的 23.5 万元；营业24.7%，远高于正餐、快餐及西餐。台率高。火锅行业的盈利能力强于其他餐饮：据中国饭店协会2018 中国 年火锅行业平均净利率为 17.9%，三项费用比例为 29.6%，远低于正餐、快餐及西餐。主要是由于火锅后厨简单，门店管理标准化，成本与费用较低。中国中式餐饮市场与火锅餐饮市场均高度分散化。2017 年中式餐饮市场 CR5 为0.8%，火锅餐厅市场 CR5 为 5.5%。主要因为： 进入门槛方面：市场进入门槛相对较低；份额较小；不利于扩张；新鲜的食材。大型连锁自营餐厅具较高竞争力。难度，一些大型连锁自营