XXXX年汽车行业形势分析报告

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc377818298 一20113年度度数据及及运行形形势 PAGEREF _Toc377818298 h 3 HYPERLINK l _Toc377818299 1.20113年汽汽车行业业数据 PAGEREF _Toc377818299 h 3 HYPERLINK l _Toc377818300 2.20113年行行业运行行形势特特点 PAGEREF _Toc377818300 h 4 HYPERLINK l _Toc377818301 二行业分分析及市市场研究究 PAGEREF _Toc377818301 h 5 HYP

2、ERLINK l _Toc377818302 1.20003-220133年汽车车工业产产销数据据及分析析 PAGEREF _Toc377818302 h 5 HYPERLINK l _Toc377818303 2.乘用车车产销情情况 PAGEREF _Toc377818303 h 5 HYPERLINK l _Toc377818304 3.商用车车产销情情况 PAGEREF _Toc377818304 h 10 HYPERLINK l _Toc377818305 4.汽车出出口情况况 PAGEREF _Toc377818305 h 15 HYPERLINK l _Toc377818306 5

3、.卡车行行业产销销情况 PAGEREF _Toc377818306 h 16 HYPERLINK l _Toc377818307 5.1卡车车行业重重点企业业产销情情况 PAGEREF _Toc377818307 h 16 HYPERLINK l _Toc377818308 5.2卡车车行业运运行形势势分析 PAGEREF _Toc377818308 h 20 HYPERLINK l _Toc377818309 6.经济效效益情况况 PAGEREF _Toc377818309 h 22 HYPERLINK l _Toc377818310 三行业政政策及变变化 PAGEREF _Toc37781

4、8310 h 22 HYPERLINK l _Toc377818311 1、乘用车车企业平平均燃料料消耗量量核算办办法 PAGEREF _Toc377818311 h 22 HYPERLINK l _Toc377818312 2、新能源源汽车补补贴 PAGEREF _Toc377818312 h 23 HYPERLINK l _Toc377818313 3、节能补补贴 PAGEREF _Toc377818313 h 24 HYPERLINK l _Toc377818314 4、汽车三三包 PAGEREF _Toc377818314 h 25 HYPERLINK l _Toc377818315

5、5、汽车召召回条例例 PAGEREF _Toc377818315 h 25 HYPERLINK l _Toc377818316 6、天津限限购 PAGEREF _Toc377818316 h 26 HYPERLINK l _Toc377818317 7、取消公公务车 PAGEREF _Toc377818317 h 27 HYPERLINK l _Toc377818318 8、兼并重重组指导导意见 PAGEREF _Toc377818318 h 28 HYPERLINK l _Toc377818319 9、大气国国十条 PAGEREF _Toc377818319 h 29 HYPERLINK l

6、 _Toc377818320 10、商用用车国四四排放标标准 PAGEREF _Toc377818320 h 29 HYPERLINK l _Toc377818321 四汽车要要闻 PAGEREF _Toc377818321 h 30 HYPERLINK l _Toc377818322 1.国内汽汽车要闻闻 PAGEREF _Toc377818322 h 30 HYPERLINK l _Toc377818323 2.商用车车行业要要闻 PAGEREF _Toc377818323 h 35 HYPERLINK l _Toc377818324 五20114年行行业态势势展望 PAGEREF _To

7、c377818324 h 39 HYPERLINK l _Toc377818325 六结语 PAGEREF _Toc377818325 h 422013年年汽车行行业形势势分析报报告2013年年，国民民经济呈呈现稳中中有进、稳稳中向好好的发展展态势，为为我国汽汽车工业业的健康康发展提提供了重重要保障障。在汽汽车消费费热情高高涨、消消费升级级、城市市限购预预期等有有利因素素促进下下，汽车车产销增增速总体体呈现较较快回升升，汽车车产销双双双超过过20000万辆辆。汽车车工业经经济效益益呈现较较快增长长态势，主主要经济济指标增增速好于于上年。一20113年度度数据及运运行形势势1. 20013年年汽

8、车行行业数据据2013年年，汽车车产销222111.688万辆和和21998.441万辆辆，同比比增长114.776%和和13.87%，增幅幅高于上上年100.133个百分分点和99.544个百分分点。其其中乘用用车产销销18008.552万辆辆和17792.89万万辆，同同比增长长16.50%和15.71%，增幅幅高于上上年9.33个个百分点点和8.64个个百分点点；商用用车产销销4033.166万辆和和4055.522万辆，同同比增长长7.556%和和6.440%。从20133年各月月汽车产产销情况况来看，2月同比下降，5月和7月增速略低，其它各月累计增速均超过10%。2013年月均产销1

9、84.31万辆和183.21万辆，比上年分别多出23.71万辆和22.32万辆。分季度来看看，一季季度产销销同比较较快增长长，分别别为5339.669万辆辆和5442.442万辆辆，同比比增长112.770%和和13.11%；二季季度产销销略低于于一季度度，分别别为5335.441万辆辆和5335.773万辆辆，同比比增长112.772%和和11.40%；三季季度由于于7月和8月为传传统销售售淡季，分分别为5518.71万万辆和5510.10万万辆，同同比增长长12.78%和13.56%；四季季度产销销为全年年最高，分分别达到到6188.822万辆和和6111.077万辆，同同比增长长20.5

10、5%和17.36%。 图1 220133年汽车车月度销销量表1 220133年各类类型汽车车销量统统计类型销量（万台台）环比增长同比增长同比累计增增长汽车2198.414.417.913.9乘用车1792.894.821.515.7轿车1200.974.217.811.8MPV130.55214.6291.99164.55SUV298.8884.552.049.4交叉性乘用用车162.552-1.0-42.11-28.00商用车405.5522.83.06.4客车47.71121.921.612.1货车272.559-5.9-10.552.7半挂牵引车车26.34413.873.938.2客车

11、非完整整车辆0汽车非完整整车辆50.70024.436.810.3从全年汽车车产销累累计增长长速度看看，逐月月增速总总体保持持在100%以上上，呈现现两头高高、中间间低的走走势。扣扣除春节节因素影影响，前前八个月月累计增增速最低低，但仍仍高于上上年同期期7.77个百分分点。99月份累累计产销销开始回回升，趋趋势持续续到年底底。2. 20013年年行业运运行形势势特点就全年运行行形势来来看，主主要呈现现以下几几个特点点： 产销再再创新高高，增速速大幅提提升 乘用车车产销增增长较快快，国产产品牌市市占率下下降 商用车车产销回回升、汽汽车出口口下降 新能源源汽车产产销保持持增长 市场集集中度有有所提

12、升升 经济效效益良好好，增速速提高二行业分分析及市市场研究究1. 20003-20013年年汽车工工业产销销数据及及分析2013年年国产汽汽车产销销首次突突破两千千万辆大大关，创创全球历历史新高高，并连连续5年蝉联联全球第第一。近近十年来来汽车销量量变化如如下图22。图2 220033-20013年年汽车销销量及同同比增长长变化情情况2. 乘用用车产销销情况2.1乘用用车市场场表现总总体好于于上年，中中国品牌牌占有率率同比下下降2013年年，乘用用车产销销双双超超过17700万万辆，占占汽车产产销总量量的811.777%和81.55%，比上上年高出出1.222个百百分点和和1.229个百百分点

13、。进进入20013年年以来，乘乘用车市市场总体体保持较较为活跃跃的态势势，月均均销量达达到1449.441万辆辆，比上上年增加加20.28万万辆。在四大类乘乘用车品品种中，市市场竞争争更为激激烈。轿轿车继续续稳居主主导，且且新产品品不断推推出；运运动型多多用途乘乘用车（SSUV）延延续了上上年快速速增长势势头，日日系品牌牌销量有有所恢复复；多功功能乘用用车（MMPV）表表现也十十分抢眼眼，低价价MPVV进入这这一市场场，极大大地激活活了市场场需求，使使得MPPV市场场呈现迅迅猛增长长。交叉叉型乘用用车表现现依然低低迷，降降幅较上上年明显显加大。图3 220133年乘用用车月度度销量同同比增长长

14、变化情情况图4 220133年四大大类乘用用车品种种市场占占有率2013年年，中国国品牌乘乘用车共共销售7722.20万万辆，同同比增长长11.37%，高于于上年55.277个百分分点；占占乘用车车销售总总量的440.228%，占占有率比比上年下下降1.57个个百分点点，降幅幅又有所所加大。这这一年，外外国品牌牌对中国国品牌的的冲击较较往年更更大，共共销售110700.311万辆，同同比增长长18.89%，高于于乘用车车行业增增速3.18个个百分点点。德系系、美系系品牌继继续保持持增长，日日系市场场需求也也有所恢恢复。此此外，消消费者对对于品牌牌内在品品质日益益注重，相相比较而而言，外外国品牌

15、牌竞争力力仍明显显高于中中国品牌牌。 图5 20013年年中国品品牌乘用用车月度度销量变变化情况况图6 20113年乘乘用车分分国别销销量所占占比重 2.2 轿车需求求保持稳稳定增长长，德系系品牌表表现依然然突出2013年年，轿车车产销112100.088万辆和和12000.997万辆辆，同比比增长112.338%和和11.77%，增幅幅较上年年提升66.166个百分分点和55.622个百分分点；占占乘用车车比重分分别为666.991%和和66.99%，较上上年有所所下降。中中国品牌牌轿车总总体表现现不佳，共共销售3330.61万万辆，同同比增长长8.441%，增增幅较上上年有所所提升，但但低

16、于同同期轿车车全行业业；占轿轿车销售售总量的的27.53%，比上上年同期期低0.85个个百分点点。德系系品牌表表现依然然出色，共共销售2291.77万万辆，同同比增长长16.52%，高于于上年00.300个百分分点；占占轿车销销售总量量的244.299%，高高于上年年0.999个百百分点。日日系品牌牌销量较较上年有有所增长长，共销销售2117.880万辆辆，同比比增长110.888%，占占轿车销销售总量量的188.133%，占占有率较较上年下下降0.15个个百分点点，降幅幅也较上上年明显显收窄。美美系和韩韩系轿车车占有率率较上年年略有下下降，分分别销售售1899.533万辆和和1166.022

17、万辆，同同比分别别增长110.441和110.335%，占占轿车销销售总量量的155.788%和99.666%，占占有率较较上年下下降0.19和和0.112个百百分点。法法系占有有率同比比略增，共共销售550.002万辆辆，同比比增长113.668%，占占轿车销销售总量量的4.17%。2013年年，在销销量排名名前十位位的品牌牌中，基基本上被被德系和和美系品品牌所占占据，位位列前两两位的福福克斯和和朗逸销销量都超超过300万辆，分分别达到到40.36万万辆和337.441万辆辆，分列列三至十十位的轿轿车品牌牌分别是是：凯越越、赛欧欧、速腾腾、捷达达、轩逸逸、科鲁鲁兹、桑桑塔纳和和宝来，分分别销

18、售售29.62万万辆、227.663万辆辆、277.122万辆、226.334万辆辆、255.955万辆、224.669万辆辆、244.333万辆和和23.72万万辆。2013年年，销量量排名前前十位的的中国品品牌轿车车依次是是：帝豪豪、悦翔翔、长城城C300、速锐锐、QQQ3、RR3500、启辰辰、夏利利、L33和逸动动，分别别销售220.335万辆辆、122.911万辆、112.660万辆辆、万辆辆、122.366万辆、111.669万辆辆、111.033万辆、110.556万辆辆、100.111万辆、99.955万辆和和9.008万辆辆。2013年年，轿车车销量排排名前十十家生产产企业依

19、依次为：上海通通用、一一汽大众众、上海海大众、东东风日产产、北京京现代、长长安福特特、神龙龙、吉利利、东风风悦达和和一汽丰丰田，分分别销售售1377.322万辆、1137.18万万辆、1128.58万万辆、778.553万辆辆、744.688万辆、552.558万辆辆、499.777万辆、448.666万辆辆、411.355万辆和和41.14万万辆。2013年年，从轿轿车分排排量细分分品种市市场表现现来看，排排量小于于1升系系列呈明明显下降降，共销销售411.566万辆，同同比下降降18.38%；1升升排量量1.66升系列列呈较快快增长，共共销售8821.20万万辆，同同比增长长15.38%；

20、1.6升以以上各系系列品种种中，33升以上上大排量量品种所所占比重重虽不大大，但增增长较为为显著，22.5升升排量量3.00升系列列下降较较快，其其它品种种增速略略低。具体情况参参见图77、图8。图7 220133年轿车车月度销销量及同同比增长长情况 图8 20013年年前十家家轿车生生产企业业市场占占有率2.3 运运动型多多用途乘乘用车（SUV）继续保持快速增长2013年年，运动动型多用用途乘用用车（SSUV）销销量接近近3000万辆，达达到2998.888万辆辆，同比比增长449.441%，增增幅较上上年提升升23.91个个百分点点，总体体继续保保持快速速增长势势头。从国别销售售情况来来看

21、，220133年，中中国品牌牌占有率率继续保保持第一一，共销销售1221.338万辆辆，同比比增长440.880%，增增幅低于于上年同同期3.15个个百分点点；占SSUV销销售总量量的400.611%，占占比较上上年下降降2.449个百百分点。在在SUVV销量排排名前十十位品牌牌中，哈哈弗、SS6位居居第一和和第十位位，分别别销售441.774万辆辆和9.32万万辆，其其中哈弗弗同比增增长近五五成，市市场表现现更为出出色。日日系品牌牌市场较较上年有有所恢复复，共销销售644.233万辆，同同比增长长25.88%，上年年同期为为负增长长。日系系品牌中中，本田田CRVV、逍客客、RAAV4和和汉兰

22、达达共销售售52.76万万辆，占占日系品品牌销售售总量的的82.14%。韩系系品牌市市场占有有率较上上年有所所下降，其其中iX355销量达达到155.699万辆，同同比增长长52.20%，在韩韩系品牌牌中表现现最为出出色。德德系品牌牌占有率率位居第第四，其其中途观观和Q55销量继继续领先先。美系系品牌中中，长安安福特旗旗下20013年新上上市的翼翼虎，销销售9.59万万辆，销销量排名名位居第第八，市市场表现现也较为为出色。从驱动形式式细分品品种来看看，在四四驱SUUV品种种中，除除3.00升以上上大排量量品种销销量增速速略低外外，其它它品种均均呈较快快增长；在两驱驱系列品品种中，各各系列销销量

23、同比比增幅也也呈快速速增长势势头，其其中1.6升及及以下品品种增幅幅更为明明显。具体情况参参见图99。图9 220133年运动动型多用用途乘用用车（SSUV）月月度销量量及同比比增长情情况2.4 多多功能乘乘用车（MPV）市场格局发生明显变化2013，多多功能乘乘用车（MPV）共销售130.52万辆，同比增长1.6倍。中国品牌MPV共销售107.87万辆，同比增长2.4倍；占MPV销售总量的82.65%，占比较上年同期提升17.93个百分点。日、美和德系品牌分别销售10.85万辆、7.15万辆和4.65万辆，同比增长67.58%、8.60%和6.90%，分别占MPV销售总量的8.31%、5.4

24、8%和3.56%。与上年同期相比，日系市场明显恢复，特别是东风本田旗下杰德下半年上市以来，表现一直较好，自9月后连续4个月居单月MPV品牌销量前十，此外奥德赛销量较上年同期也呈一定增长。2013年年，销量量排名前前十位的的MPVV品牌依依次为：五菱宏宏光、菱菱智、欧欧诺、别别克GLL8、景景逸、瑞瑞风、森森雅、途途安、小小康风光光和帅客客，分别别销售553.001万辆辆、111.011万辆、110.661万辆辆、7.02万万辆、77.011万辆、55.422万辆、44.044万辆、33.533万辆、33.177万辆和和3.114万辆辆。从MPV分分排量细细分品种种来看，1.6升及以下MPV品种

25、增速最为迅猛，共销售97.26万辆，同比增长2.9倍，占MPV销售总量的74.52%；1.6升排量2.0升系列共销售10.16万辆，同比增长62.67%；2.0升排量2.5升和2.5升排量3.0升两个系列也呈较快增长，分别销售19.82万辆和3.22万辆，同比增长26.48%和19.70%。3.0升以上系列所占比重较小，仅销售572辆，同比下降37.49%。具体情况参见图10。 图100 220133年多功功能乘用用车（MMPV）月月度销量量及同比比增长情情况2.5 交交叉型乘乘用车市市场表现现依旧低低迷，北北汽和力力帆表现现突出2013年年，交叉叉型乘用用车共销销售1662.552万辆辆，同

26、比比下降227.998%，降降幅较上上年同期期加大227.991个百百分点。在在乘用车车品种中中，只有有交叉型型乘用车车表现低低迷，未未来产品品转型升升级任务务将会更更加迫切切。从企业表现现来看，销销量排名名前五家家的企业业分别是是上汽通通用五菱菱、重庆庆长安、东东风公司司、北汽汽股份和和力帆，分分别销售售79.50万万辆、330.668万辆辆、177.866万辆、88.533万辆和和5.118万辆辆。与上上年同期期相比，上上汽通用用五菱、重重庆长安安和东风风公司销销量均呈呈明显下下降，北北汽和力力帆则逆逆市上扬扬，呈较较快增长长。具体情况参参见图111。图11 20113年交交叉型乘乘用车月

27、月度销量量及同比比增长情情况3.商用车车产销情情况3.1商用用车市场场需求有有所恢复复，十强强企业贡贡献度较较高2013年年，商用用车产销销分别完完成4003.116万辆辆和4005.552万辆辆，比上上年分别别增长77.6%和6.4%，由由上年的的下降转转为增长长，结束束上年下下降趋势势，产销销率为1100.59%，继续续保持较较高水平平。从全全年商用用车市场场表现来来看，上上半年表表现略好好于下半半年，上上半年商商用车月月均销售售35.28万万辆，比比下半年年多出22.811万辆。2013年年，商用用车销量量排名前前十家企企业为：北汽福福田、东东风、江江淮、金金杯、一一汽、江江铃、上上汽通

28、用用五菱、重重汽、南南汽和重重庆长安安，分别别销售665.666万辆辆、555.922万辆、330.332万辆辆、300.077万辆、226.995万辆辆、211.499万辆、117.550万辆辆、166.522万辆、113.220万辆辆和122.900万辆。具体情况参见图12。 图12 20013年年商用车车月度销销量及同同比增长长情况3.2 货货车需求求呈平稳稳增长，重重型货车车表现较较为突出出 20113年货货车（含含货车非非完整车车辆、半半挂牵引引车）市市场也结结束上年年下降趋趋势，呈呈小幅增增长。货货车（含含货车非非完整车车辆、半半挂牵引引车）产产销分别别完成3346.85万万辆和3

29、349.63万万辆，比比上年分分别增长长7%和和5.88%。在货车主要要品种中中，重型型货车受受环保政政策等因因素影响响，增速速最为明明显，共共销售777.441万辆辆，同比比增长221.771%，高高于货车车行业增增幅155.888个百分分点；轻轻型货车车也结束束上年下下降趋势势，呈小小幅增长长，共销销售1990.883万辆辆，同比比增长33.566%；中中型和微微型货车车同比略略有下降降，分别别销售228.668万辆辆和522.700万辆，同同比分别别下降11.211%和11.466%。从产品类型型分类，货货车产销销2700.499万辆和和2722.599万辆，同同比增长长3.333%和和

30、2.773%；半挂牵牵引车产产销266.222万辆和和26.34万万辆，同同比增长长42.11%和388.155%；货货车非完完整车辆辆（底盘盘）产销销50.14万万辆和550.770万辆辆，同比比增长114.007%和和10.28%。具体情况参参见图113、图14。 图13 20013年年货车月月度销量量及同比比增长情情况图14 20113年四四大类货货车品种种市场占占有率20013年年，重卡卡市场共共销车777万辆辆，比220122年的663.66万辆增增长了221%，有有如此增增幅，恐恐怕要从从20112年重重卡市场场的颓势势谈起，在在我国，重重卡市场场的表现现一直被被看作“国国民经济济

31、的晴雨雨表和风风向标”，而而造成220122年重卡卡销量大大幅下滑滑的主要要原因是是GDPP增速放放缓、投投资减速速等政策策性原因因。而在在20113年，轨轨道交通通、房地地产、旧旧城改造造、城市市化等的的投资增增加了对对重卡需需求，从从政策的的角度带带动了全全年的重重卡销量量。其次，20013年年也是重重卡市场场的更新新年。220077至20010年年四年间间，每年年百万辆辆以上的的销量决决定了220133年要更更新的重重卡基数数较大。这这对于220133年的重重卡销量量，也起起到了一一定的拉拉动作用用。第三个原因因是由于于国IVV政策使使然。原原来推迟迟到20013年年7月11日正式式实施

32、商商用车国国IV排排放标准准，再次次推迟到到20114年实实施。于于是在220133年一些些重卡车车企在加加班加点点生产国国车，让让经销商商提前开开承兑汇汇票和上上各地车车管所的的牌证，以以库存车车的形式式压向市市场，推推高了今今年重型型卡车的的销量，但但同时也也透支了了20114年的的销量。第四个原因因是20013年年下半年年开始的的降价促促销推动动全年销销量增长长。从四四季度开开始，部部分国IIV排放放标准车车型也加加入到降降价促销销冲量的的行列中中来，如如东风天天龙、一一汽解放放J6、福福田欧曼曼GTLL、重汽汽SITTRAKK、广汽汽日野7700系系、华菱菱星凯马马等。具体到重卡卡销量

33、前前十家的的企业来来看，东东风继续续以166.2万万辆和224%的的同比增增幅蝉联联全行业业第一，一一汽以113.33万辆和和26%增幅居居于第二二，中国国重汽以以12.0万辆辆和100%增幅幅位列行行业第三三；第四四名和第第五名分分别是福福田和陕陕汽，220133年分别别销售重重卡111.5万万和100万辆，同同比增幅幅为311%和119%。第第三阵营营中，红红岩（22.8万万辆）、华华菱（22.3万万辆）以以65%和533%的增增长率，分分别位居居行业增增长率前前两名；江淮重重卡累计计销售33.3万万辆，同同比增长长27%；北奔奔是行业业内唯一一一家全全年销量量下降的的企业，220133年

34、累计计销车11.9万万辆，同同比下降降24%。2013年年重卡市市场中，货货车、牵牵引车、非非完整车车型（卡卡车底盘盘）都呈呈现出增增长态势势，但221%的的增量并并不能说说明重卡卡市场的的“回春”，因为为该增量量是建立立在20012年年的颓势势上得来来的。而而且国IIV政策策、降价价冲量等等增量因因素，在在一定程程度上透透支了220144年上半半年的部部分销量量，所以以20113年的的增长反反而要引引起个重重卡生产产企业对对于20014年年重卡市市场的“紧缩”预警。轻卡方面，城市物流需求拉动明显轻卡增长3.6%。2013年年，我国国轻卡的的增量结结构已发发生明显显变化，轻轻卡正向向轻量化化、

35、舒适适化、内内饰乘用用车化和和人性化化方向发发展。在在动力配配置和车车型车身身设计上上，宽驾驾驶室、长长车身、加加强型底底盘、大大动力、高高速重载载将成为为未来轻轻卡研发发的趋势势和主流流产品。从运输距离离看，轻轻卡主要要用于半半径5000公里里以内的的短途运运输，因因而作为为短途运运输工具具，轻卡卡受益于于城市化化率的提提升，农农村和城城镇居民民收入提提高，路路网扩张张等发展展红利。所所以20013年年我国轻轻卡销量量增长受受政策拉拉动也较较为明显显。2013年年低端轻轻卡约占占50%以下。中中端轻卡卡约占335%左左右。高高端轻卡卡约占115%左左右，整整体轻卡卡向中、高高端切换换趋势明明

36、显。中中、高端端轻卡随随着我国国城市化化进程加加快在220122年保持持增长。从产品结构构方面上上看，整整个轻卡卡市场仍仍然以中中低档轻轻卡为主主，高端端轻卡份份额变化化明显，各各市场结结构仍相相对稳定定。主流流轻卡中中宽体驾驾驶室车车型增长长趋势越越发明显显；而在在标载市市场，自自重轻、高高速节油油，矮车车架，小小吨级车车桥表现现良好；超载市市场的需需求依旧旧是承载载力强、中中速节油油、高车车架，搭搭载大吨吨级车桥桥、大扭扭距变速速箱。同同时，窄窄体、中中体、宽宽体车身身，双排排、排半半、单排排座位布布局，因因市场需需求不断断增。另外，轻卡卡市场区区域特征征明显。在在经济发发达地区区，相对对

37、中高端端产品的的需求上上升较大大，而经经济欠发发达的区区域，低低端产品品仍然是是主流需需求。当当前的轻轻卡主导导市场仍仍以东部部沿海及及中原腹腹地为主主。 3.3客车车市场表表现总体体稳定，轻轻型客车车成为带带动行业业增长的的主力2013年年，客车车（含客客车非完完整车辆辆）共销销售555.899万辆，同同比增长长10.16%，增幅幅高于同同期6.15个个百分点点。在客客车主要要品种中中，随着着城市物物流业发发展日益益活跃，轻轻型客车车表现较较为出色色，共销销售388.788万辆，同同比增长长14.85%，增幅幅高于行行业4.69个个百分点点；大型型客车增增幅有所所减缓，共共销售88.177万

38、辆，同同比增长长3.113%；中型客客车依旧旧呈一定定下降，共共销售88.944万辆，同同比下降降1.119%。从客车主要要企业市市场表现现来看，郑郑州宇通通继续保保持大型型和中型型客车销销量第一一，分别别销售22.566万辆和和2.550万辆辆，分别别占大型型和中型型客车销销售总量量的311.333%和27.96%；在轻轻型客车车生产企企业中，金金杯销量量稳居第第一，且且首次超超过100万辆，达达到100.388万辆，同同比增长长11.88%，占轻轻型客车车销售总总量的226.777%，表表现依然然突出。具体情况参参见图115、图16。图15 20113年客客车月度度销量及及同比增增长情况况

39、图16 20113年三三大类客客车品种种市场占占有率3.4 新新能源汽汽车产销销保持增增长2013年年中国新新能源汽汽车产量量1.775万辆辆，同比比去年增增长了339.77%，其其中纯电电动1442433辆，插插电式混混合动力力32990辆；新能源源汽车销销售1.76万万辆，同同期同比比去年增增长了337.99%，其其中纯电电动销售售146604辆辆，插电电式混合合动力销销售30038辆辆。中国汽汽车工业业协会副副秘书长长叶盛基基在9日召开开的20013全全球新能能源汽车车大会上上发表主主题演讲讲时说，我我国汽车车大量普普及，给给环境和和能源带带来了越越来越大大的压力力，节能能减排是是汽车产

40、产业发展展面临的的最大挑挑战。我我国汽车车产业要要实现可可持续发发展，必必须走节节能化、环环保化道道路，大大力发展展节能新新能源汽汽车。我我国要实实现20020年年乘用车车平均燃燃料消耗耗量降低低至5.0升百百公里、节节能用车车降至44.5升升百公里里指标，就就要大力力推进各各种节能能技术汽汽车普及及使用。新新能源汽汽车是新新兴战略略产品和和汽车行行业的未未来。4.汽车出出口情况况2013年年，汽车车出口未未能延续续上年良良好发展展态势，有有所下降降。20013年年，汽车车企业共共出口997.773万辆辆，同比比下降77.466%。出口下下降的外外因一方方面由于于一些主主要出口口目的国国受战乱

41、乱及国内内政治危危机影响响导致本本国经济济环境恶恶化，另另一方面面，一些些国家还还特别针针对中国国采取了了贸易保保护措施施；从出出口企业业自身因因素分析析，最重重要的原原因还是是中国品品牌转型型升级未未跟上国国际市场场发展节节奏。汽汽车出口口由20012年年的高速速增长转转为下降降，也在在一定程程度上提提醒汽车车出口企企业今后后仍需苦苦练内功功，只有有自身的的产品品品质具有有充分竞竞争力之之后，我我们才能能在国际际市场上上有更多多的话语语权及更更好的销销路。2013年年，从整整车细分分出口品品种表现现来看，乘乘用车降降幅略高高于商用用车，共共出口559.663万辆辆，同比比下降99.822%。

42、在在四大类类乘用车车出口品品种中，所所占比重重最大的的基本型型乘用车车（轿车车）降幅幅较明显显，且为为唯一下下降的乘乘用车车车型；其其他三大大类品种种保持一一定增长长，其中中多功能能乘用车车（MPPV）和和交叉型型乘用车车增速更更快。商商用车共共出口338.110万辆辆，同比比下降33.511%。在在商用车车主要出出口品种种中，客客车、客客车非完完整车辆辆和货车车非完整整车辆依依旧呈稳稳定增长长，其它它品种有有所下降降。2013年年，出口口量位居居前十位位的企业业依次是是：奇瑞瑞、吉利利、上汽汽、长城城、华晨晨、东风风、力帆帆、江淮淮、北汽汽和长安安，分别别销售113.226万辆辆、111.9

43、00万辆、110.775万辆辆、7.33万万辆、77.033万辆、66.900万辆、66.322万辆、66.022万辆、55.666万辆和和4.884万辆辆。与上上年同期期相比，奇奇瑞保持持第一，但但下降较较为明显显；吉利利、上汽汽、华晨晨和北汽汽呈较快快增长，表表现较为为出色。另外，据全全国海关关汽车商商品进出出口统计计数据显显示，截截止20013年年11月底底，汽车车商品进进出口总总额达到到14558.772亿美美元，同同比增长长4.114%，预预计全年年进出口口总额将将有望达达到并超超过16600亿亿美元。1-11月，汽车整车共进口107.34万辆，同比增长1.82%，增幅较上年有所减缓

44、，自2011年以来，连续三年进口量保持在百万辆规模。具体情况参参见图117、图18。 图17 20113年汽汽车月度度出口量量及同比比增长情情况图18 20013年年前十家家企业汽汽车出口口量所占占比重1-11月月，汽车车整车进进口来源源国前十十位国家家依次是是：德国国、日本本、美国国、英国国、韩国国、墨西西哥、比比利时、斯斯洛伐克克、加拿拿大和瑞瑞典，分分别进口口22.29万万辆、221.009万辆辆、200.011万辆、110.881万辆辆、8.02万万辆、55.988万辆、44.522万辆、44.055万辆、11.955万辆和和1.662万辆辆。1-11月月，上述述十国共共进口1100.

45、34万万辆，占占汽车进进口总量量的933.5%。 1-11月月，汽车车整车出出口目的的国前十十位国家家依次是是：阿尔尔及利亚亚、俄罗罗斯、智智利、伊伊朗、秘秘鲁、哥哥伦比亚亚、埃及及、伊拉拉克、乌乌拉圭和和乌克兰兰，分别别出口111.221万辆辆、8.41万万辆、77.166万辆、55.022万辆、33.733万辆、33.455万辆、33.222万辆、22.877万辆、22.855万辆和和2.772万辆辆。1-11月月，上述述十国共共出口550.664万辆辆，占汽汽车出口口总量的的58.1%。5.卡车行行业产销销情况5.1卡车车行业重重点企业业产销情情况中国重汽：2014年年1月11日，中中国

46、重汽汽集团济济南卡车车股份有有限公司司发布220133年四季季度产销销快报，公公司20013年年四季度度生产重重卡1.97万万辆，销销售2.15万万辆。具体情况参参见表22。 表2 20113年中中国重汽汽产销统统计项目四季度（辆辆）本年1至112月份份累计（辆辆）本年1直112月累累计比上上年同期期累计增增减（%）产量19,711982,255719.200销量21，522684,033712.544数据显示，中中国重汽汽集团济济南卡车车股份有有限公司司20113年全全年累计计生产重重卡8.23万万辆，本本年累计计比上年年同期累累计增长长19.2%；销售88.4万万辆，本本年累计计比上年年同

47、期累累计增长长12.54%。北汽福田：北汽福田汽汽车股份份有限公公司20013年年12月销销售中重重卡（含含非完整整车辆）1.18万辆，2013年累计销售12.7万辆，累计同比增长32.97%；生产中重卡（含非完整车辆）1.2万辆，2013年累计生产12.85万辆，累计同比增长46.49%。具体情况参见表3。产品类型产品名称销 量量（辆）本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增增减（%）汽车产品中重卡（含含非完整整车辆）11,79978,1200127,000595,511732.977%轻卡（含微微卡）41,322440,6003496,3334493,44850.58%大中客（含含非完整

48、整车辆）6073904,98004，339914.777%轻客2,65771,909928,300119,800842.888%其他8527328,09447,189912.599%合计57,233751,7554664,7714620,33387.15%发动机产品品奥铃发动机机7,14557,993383,866474,877012.011%福田康明斯斯发动机机8,26556,2788101,226275,322534.433%合计15,411014,2771185,1126150,119523.266%福田20113年12月销销售轻卡卡（含微微卡）44.133万辆，220133年累计计销售

49、449.663万辆，累累计同比比增长00.588%；生生产轻卡卡（含微微卡）44.211万辆，220133年累计计生产448.224万辆辆，累计计同比减减少1.19%。具体情情况参见见表4。表4 20113年北北汽福田田产量统统计产品类型产品名称产 量（辆辆）本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增增减（%）汽车产品中重卡（含含非完整整车辆）12,04468,0144128,445487,688546.499%轻卡（含微微卡）42,133141,7550482,4417488,2250-1.199%大中客（含含非完整整车辆）2,46882,052228,200020,166439.855%轻

50、客6443465,07004,055525.033%其他4163928,18446,276630.400%合计57,700552,5554652,3325606,44307.57%发动机产品品奥铃发动机机6,69117,745583,588075,111411.277%福田康明斯斯发动机机8,51006,7655101,992773,666038.377%合计15,200114,5110185,5507148,777424.699%数据显示，福福田20013年年12月销销售奥铃铃发动机机71445台，20013年年累计销销售8.39万万台，累累计同比比增长112.001%；生产奥奥铃发动动机6

51、6691台台，20013年年累计生生产8.36万万台，累累计同比比增长111.227%。销销售福田田康明斯斯发动机机82665台，20013年年累计销销售100.133万台，累累计同比比增长334.443%；生产福福田康明明斯发动动机85510台台，20013年年累计生生产100.199万台，累累计同比比增长338.337。东风汽车：2013年年12月份份，东风风商用车车中重卡卡销量达达到1664000余辆，同同比增长长58.2%，环环比增长长6.55%。1-112月，中中重卡累累计销量量超过117万辆辆，同比比增长116.11%，持持续保持持行业领领先的地地位。数据显显示，20113年1-1

52、12月，东东风商用用车中卡卡累计销销售近55.1万万辆，同同比增长长12%；重卡卡累计销销售12206000余辆辆，同比比增长118%。独独立口径径（不包包括东风风柳汽卡卡车）中中重卡市市场份额额保持领领先。上汽：上汽集团220144年1月7日公布布了20013年年12月份份的产销销数据，当当月上依依红销售售重卡443433辆，去去年同期期为18878辆辆；20013年年累计销销售2.8万辆辆，年累累计同比比增长664.668%。具体情情况参见表5、表6。表5 20113年上汽汽产量统统计单 位位产 量（辆辆）12月销量量去年同期本年累计去年累计累计同比增增减（%）上海大众汽汽车有限限公司95

53、，944278,21111,5599,46991,2811,957721.655%上海通用汽汽车有限限公司151,4499119,99901,5500,94221,3433,445515.455%上汽集团乘乘用车分分公司21,899020,1888231,9981195,667518.555%上汽通用五五菱汽车车股份有有限公司司170,3310144,22201,6355,08881,5000,168899%上海汽车商商用车有有限公司司1,967744711,45557,582251.088%上海申沃客客车有限限公司4622693,78223,250016.377%上汽依维柯柯红岩商商用车有有

54、限公司司3,16001,833327,044115,611473.188%南京依维柯柯汽车有有限公司司11,666312,5885128,2266131,6687-2.600%合 计计456,8896377,77435,1488，02444,4799,378814.933%表6 220133年上汽汽销量统统计单 位位销 量（辆辆）12月销量量去年同期本年累计去年累计累计同比增增减（%）上海大众汽汽车有限限公司117，110674,87701,5255,00081,2800,000819.144%上海通用汽汽车有限限公司131,1114111,00231,5755,16671,3922,6558

55、13.111%上汽集团乘乘用车分分公司32,888025,1007230,0020200,001715.000%上汽通用五五菱汽车车股份有有限公司司139,8809126,77301,6000,55501,4588,1888976%上海汽车商商用车有有限公司司166581111,30007,069959.855%上海申沃客客车有限限公司4622693,78333,250016.400%上汽依维柯柯红岩商商用车有有限公司司4,34331,878828,000817,000864.688%南京依维柯柯汽车有有限公司司12,56619,6922132,0000132,0013-0.011%合 计计4

56、39,9940350,33805,1055，83664,4900,211113.711%数据显示，上依红12月生产重卡3160辆，2013年累计生产2.7万辆，累计同比增长73.18%；南京依维柯12月生产商用车1.17万辆，2013年累计生产12.83万辆，累计同比减少2.6%。南京依维柯12月销售商用车1.26万辆，2013年累计销售13.2万辆，累计同比减少0.01%。一汽集团：一汽解放在在20113年取取得了不不错的成成绩，全全年总销销售188.8万万辆。解解放牵引引车实现现了全国国销量第第一，市市场份额额提升了了4%，其其中J66产品中中大马力力11升发发动机66*4产产品最受受欢迎

57、;中型载载 HYPERLINK /quanguo/c5ccpcmpbc.html 货车J66F实现现了2万台的的销量，赢赢得了销销售突破破。 在在轻型车车市场，一一汽 HYPERLINK /qingdao/cccpcmpbc.html 青岛岛的上量量改变了了一汽解解放的轻轻卡市场场格局，其其轻型车车销售实实现了33倍的增增长。其其中 HYPERLINK /brand/ZHUANYONGCHE/cccpcmpbcr.html 一汽汽解放轻轻型车销销售80000台台，奠定定了轻型型车市场场发展基基础；天然气气产品销销售75500台台，市场场份额提提升了225%。值值得一提提的是，今今年的西西部市场

58、场得到了了重大突突破，市市场份额额提升了了2%。回首卡车企企业一年年走过的的路， 不难发发现，220133年卡车车企业围围绕调结结构、保保增长显显出四大大态势。即即销量同同比增长长；应对对国四排排放升级级；调整整产品结结构；中中重卡企企业发展展轻卡。这这些态势势有的还还会延续续到20014年年，影响响新一年年里卡车车企业和和卡车市市场的走走势。5.2卡车车行业运运行形势势分析 中、重重卡企业业销量同同比增长长中国汽车车工业产产销快讯讯的数数据显示示，20013年年1-111月，重重卡总销销量为669万辆辆。预计计20114年全全年销量量可达 77万万辆，同同比增长长21%，20113年重重卡市

59、场场已经复复苏。得得益于此此，中、重重卡企业业销量大大多实现现了同比比增长。一汽解放销销售中、重重卡188.8万万 辆，同同比增长长20%，超额额11个百百分点完完成20013年年初预定定销量目目标。东东风汽车车中、重重卡销量量为166.3万万辆，重重卡销量量同比增增长200%，中中卡销量量同比增增长 117%。中中国重汽汽重卡销销量为112万辆辆，同比比增长112%。20112年跌跌入低谷谷的上汽汽依维柯柯红岩，2013年销量同比增长65%，达到2.8万辆。只有北奔重汽销量下滑，仅售出1.7万辆。中、重卡企企业销量量同比增增长自然然与全行行业景气气有关。而而全行业业景气得得益于宏宏观经济济增

60、长77.7%、城镇镇化、国国四排放放升级刺刺激国三三车需求求、经销销商降价价等一系系列因素素。 排放升升级成为为一把双双刃剑国四排放升升级给中中、重卡卡企业带带来了利利好，也也带来了了困扰。原原定于220133年7月1日实施施的国四四排放标标准，没没想到未未能按期期实施，而而是根据据各地区区情况分分别实施施。部分分地区在在20114年步步入国四四门槛，这这使得220133年10月之之后国三三重卡销销量大增增。经销销商为赶赶在国四四排放标标准正式式实施前前消化国国三库存存车，大大力降价价促销，透透支了220144年的需需求。国四排放标标准实施施时间的的不确定定，也给给企业带带来了困困扰。首首先，