中国内存市场年度分析报告

1、2005-2006年中国内存市场年度分析报告一、市场概述在20055年，内内存市场场产能过过剩的问问题突显显出来，并并直接导导致内存存价格的的雪崩，尤尤其在220055年3月份与与4月份，价价格崩盘盘最为突突出。虽虽然在220055年最后后一个季季度内存存价格出出现反弹弹的迹象象，但在在产能未未被市场场消化的的状态下下，价格格走低仍仍是趋势势。此外外，20005年年内存市市场还出出现以下下特征：价位拉低，占占据市场场主流的的内存容容量迅速速更替。内存市场厂厂商的扩扩容导致致产量过过剩，造造成内存存价格在在20005年出出现大幅幅度跌落落。价格格的崩盘盘直接导导致市场场主流容容量产品品的更替替，

2、5112MBB内存在在5月份顺顺利晋升升市场主主流。此外，提高高缓存速速度的需需求，导导致大容容量内存存关注日日渐上扬扬，但价价格上不不占据优优势使其其在性价价比上暂暂时不能能与5112MBB产品相相提并论论，因而而整体关关注度上上升幅度度不大。上游厂商支支持难以以替代市市场主导导，DDDR产品在在20005年发发展裹足足不前。虽然DDRR代内存存具有高高频率的的特征，但但是从产产品技术术特征上上来看，延延迟弊病病导致频频率为5533MMHz的的DDRR代内存存与频率率为4000MHHz的DDRR一代产产品在性性能上差差距不大大；而频频率为6667MMHz的的DDRR代产品品由于价价格高，在在

3、DIYY市场难难以打开开局面，且且此类产产品多为为OEMM大单，在在市场上上的普及及力度较较低。此外，由于于整体市市场上游游厂商中中仅Inntell部分产产品支持持DDRR代内存存，而AAMD在在20005年度度不支持持此类产产品，造造成其在在DIYY市场也也不能为为用户所所接受。虽虽然在本本年度AAMD宣宣称将出出支持DDDR的CPUU产品，但但在短时时间内，DDR代内存仍不能取代DDR一代产品。而内存厂商的不主推，这也导致其2005年度市场上关注度较低。利润空间缩缩减，上上游颗粒粒厂商生生产转型型。价格的雪崩崩导致内内存利润润空间缩缩减，而而数码产产品在市市场上对对闪存记记忆体需需求的增增

4、加，使使得闪存存产品成成为市场场发展的的热点。在在这种市市场状况况下，三三星、英英飞凌、现现代等上上游内存存颗粒厂厂商产能能转型，开开始向闪闪存方向向发展。内内存市场场结构分分析二、市场结结构分析析(一) 品品牌格局局1、整体市市场品牌牌格局在ZDC统统计中显显示，关关注比例例的悬殊殊使得整整体内存存市场呈呈现出四四级格局局。金士士顿以超超过400个百分分点的关关注比例例主导市市场，独独处第一一级格局局；位居居三甲之之列的现现代与胜胜创这两两大厂与与金士顿顿差距较较大，但但二者关关注比例例接近，并并在市场场上形成成相互对对抗之势势；宇瞻瞻、威刚刚与三星星这三大大厂商形形成第三三级格局局；其它它

5、厂商关关注比例例骤然下下跌，以以市场补补充的形形式形成成一级格格局。图1 20005年度中中国市场场最受关关注的十十大内存存品牌在20055年度，金金士顿以以40.7%的的关注比比例独占占熬头。在在ZDCC统计中中显示，2005年度，金士顿关注比例一直处于30个百分点以上。尤其在8月份，其关注比例升至本年度的最高点，接近45%。9月份，金士顿启动了历时两个月的打假活动，范围涉及到全国，这不仅为内存市场带来一阵清凉之风，还为金士顿在随后三个月中关注比例的提升起到促进作用。现代与胜创创这两大大厂商关关注比例例均在110个百百分点以以上，二二者在整整体市场场上关注注比例较较为接近近，且排排名一直直处

6、于三三甲之列列。在本本年度，以以低价产产品获得得较多DDIY用用户关注注的现代代在整体体市场上上占据了了16.8%的的关注比比例，其其关注比比例在220055年出现现10个百百分点以以上的波波动幅度度。紧随其后的的胜创获获得了111.44%的比比例，低低于现代代5个百分分点以上上。在220055年度，其其关注比比例一直直在111个百分分点左右右徘徊。本本年度，胜胜创市场场推广不不活跃，5月份举办“Kinggmaxx 畅享享数码大大时代”的活动动对其整整体关注注比例的的提升幅幅度不大大。金邦在20005年年度市场场表现不不佳，尤尤其在220055年8月份之之后，其其关注比比例出现现较大幅幅度的下

7、下跌，并并被威刚刚与宇瞻瞻这两大大厂商反反超，排排名跌至至第五。在在本年度度后四个个月较低低关注比比例的影影响下，金金邦仅获获得6.0%的的关注比比例。位居排行榜榜第五和和第六的的宇瞻与与威刚这这两大厂厂商在220055年度分分别获得得了5.7%与与5.22%的关关注比例例。在ZZDC统统计中显显示，宇宇瞻在220055年2月至7月市场场表现不不尽人意意。在88月份之之后，市市场推广广力度的的增加使使其关注注比例出出现上扬扬。111月份，宇宇瞻金牌牌经典11GBDDR4000的巨巨幅下跌跌将性价价比提升升迅速，而而对SDD存储卡卡市场的的全线抢抢攻和产产品外包包装的改改变为消消费者带带来焕然然

8、一新的的感觉，这这些都促促使其关关注比例例在111月份升升至本年年度的最最高点，达达到9个百分分点以上上。同宇宇瞻接近近，威刚刚在20005年年28月份也也处于本本年度市市场低谷谷时期，但但从8月份之之后，其其关注比比例得到到大幅度度的上扬扬。三星位居排排行榜第第七的位位置，其其在20005年年度获得得了4.4个百百分点的的关注比比例。位居排行榜榜后三位位的分别别是英飞飞凌、超超胜科技技与富豪豪这三大大厂商，三三者关注注比例均均处于22个百分分点以下下，且三三者在排排名上变变动较为为频繁。2、季度市市场品牌牌格局以下是20005年年四个季季度中六六大主流流内存厂厂商关注注比例走走势状况况，通过

9、过关注比比例的变变化可以以看出厂厂商在各各个季度度市场上上的表现现状况。图2 20005年年1-44季度主主流内存存厂商关关注比例例走势从关注比例例走势来来看，在在20005年四四个季度度中，金金士顿关关注比例例波动幅幅度接近近6个百分分点。在在第2季度，金金士顿响响应市场场降价高高潮，产产品价格格下滑带带动关注注度走高高，并将将关注比比例提升升至本年年度的最最高点，为为42.0%。在在此后两两个季度度中，虽虽然其关关注比例例仍保持持在400个百分分点以上上，但同同比第22季度稍稍有下滑滑。与金士顿相相比，其其它厂商商关注比比例骤然然下跌，均均降至221个百百分点以以下。以以价格取取胜的现现代

10、在220055年度一一直处于于排行榜榜第二的的位置，但但其关注注比例走走势整体体以下滑滑为主。现现代在处处于市场场主流容容量的5512MMB内存存领域产产品数量量不多，这这成为现现代在市市场发展展中的一一个软肋肋。尤其其在整体体市场价价格下滑滑的状态态下，现现代产品品的价格格优势不不能明显显突出，致致使现代代关注度度出现下下降，可可见其在在市场主主流产品品领域竞竞争力仍仍需加强强。稳居排行榜榜第三的的胜创关关注比例例相对稳稳定，在在11个百百分点左左右上下下浮动。但但第3季度市市场表现现不佳，尤尤其在88月份其其关注比比例首次次跌至110个百百分点以以下，导导致其在在第3季度关关注比例例降至2

11、20055年度的的最低点点。从关注比例例走势来来看，金金邦、宇宇瞻与威威刚这三三大厂商商关注比比例较为为接近。其其中，金金邦在四四个季度度中关注注比例最最为稳定定，一直直处于66个百分分点左右右。但其其在本年年度整体体走势仍仍然以下下跌为主主，其关关注比例例由第11季度的的6.44%降至至第4季度的的5.44%，下下滑了11个百分分点。宇瞻在第22季度关关注比例例相对较较低，降降至5个百分分点以下下。在随随后两个个季度中中，其产产品市场场推广力力度加大大、产品品价格波波动频繁繁，这致致其在随随后的两两个季度度中关注注比例直直线上扬扬，并于于第4季度升升至7.1%。同金邦和宇宇瞻相比比，威刚刚关

12、注比比例波动动幅度较较大，在在四个季季度中达达到6个百分分点以上上，并于于第4季度超超过金邦邦与宇瞻瞻。总的来看，作作为一线线厂商的的金士顿顿在20005年年获得了了较高的的关注比比例，整整体市场场竞争力力不断扩扩大使得得强者愈愈强的局局面显露露出来。胜胜创与现现代形成成互争之之势，但但所不同同的是，胜胜创与现现代这两两大厂商商产品线线以及市市场主攻攻产品的的不同，使使得二者者在市场场上彼此此冲击力力度不大大。而从从金邦、宇宇瞻与威威刚这三三大厂商商分布状状况来看看，三者者在市场场上互为为强有力力的竞争争对手，其其中威刚刚在20005年年下半年年发展势势头较好好。(二) 产产品结构构1、内存容

13、容量结构构图3 20005年年度主流流容量内内存关注注比例分分布在ZDC统统计中显显示，220055年5122MB产产品以552.66%的关关注比例例占据市市场主流流。而2256MMB内存存关注比比例低于于5122MB产产品达110个百百分点以以上，为为40.3%。虽虽然用户户的市场场需求提提高了较较大容量量内存的的关注度度，但容容量为11GB的的内存在在20005年并并没有获获得较大大的发展展，消费费者仍将将目光集集中在5512MMB产品品之上。但但从市场场发展走走势来看看，内存存产品价价格仍将将持续走走低，这这就为大大容量内内存关注注比例的的提升起起到一定定的促进进作用。2、20005年主

14、主流容量量内存关关注比例例走势图4 20005年年主流容容量内存存关注比比例走势势从不同容量量内存在在20005年12个月月关注比比例走势势来看，256MB内存与512MB产品走势相反。其中，512MB产品在2005年度获得了长足发展，并在5月份实现翻转，反超256MB产品晋升市场主流的位置，而这也使得5月份成为2005年整体市场发展的转折点。在此后，价格的继续走低使得512MB产品继续保持喜人的上升势头，并于2005年底将关注比例抬升至65.2%。而与此同时，256MB产品关注比例则跌至20个百分点左右。关注比例处处于上升升状态的的还有容容量为11GB的的内存，其其关注比比例由11月份不不足

15、2个百分分点升至至12月份份的122.7%，整体体上升幅幅度超过过10个百百分点。内内存重点点厂商竞竞争力评评价三、重点厂厂商竞争争力评价价在20055年度，内内存市场场前三大大厂商稳稳守三甲甲之列，位位居第四四至第六六的三大大厂商三三者排名名变动频频繁，而而处于排排行榜后后四位的的厂商不不仅关注注比例较较低且排排名也不不稳定。1、品牌竞竞争力图5 20005年年度十大大内存厂厂商关注注比例累累计增长长率据ZDC统统计显示示，20005年年最受用用户关注注的前十十大内存存厂商中中，关注注比例累累计正增增长的厂厂商达到到六家，金金邦、宇宇瞻、超超胜科技技与富豪豪在本年年度累计计关注比比例出现现负

16、增长长的势头头。金士顿以111.44%的累累计增长长率成为为20005年度度整体市市场上关关注比例例增长速速度最快快的厂商商。凭借借原有的的品牌优优势以及及产品实实力，金金士顿将将大厂的的实力体体现出来来，在220055年度其其关注比比例波动动幅度超超过100个百分分点。尤尤其在整整体市场场上内存存价格崩崩盘后，金金士顿产产品的性性价比迅迅速突显显，关注注比例从从2月份开开始一路路走高。除金士顿外外，威刚刚是整体体市场累累计增长长幅度较较高的厂厂商，但但与金士士顿还存存在较大大的差距距，其在在本年度度累计增增长幅度度仅为22.4个个百分点点。关注比例呈呈正增长长的其它它四大厂厂商，但但增幅相相

17、对较低低，均在在2个百分分点以下下。现代代、胜创创与内存存颗粒大大厂英飞飞凌这三三大厂商商累计增增长幅度度接近，均均处于00.7-0.99个百分分点之间间。三星星增长幅幅度不明明显，仅仅为0.2个百百分点。在关注比例例出现负负增长的的四大厂厂商中，超超胜科技技市场表表现不佳佳，尤其其在20005年年下半年年中，其其数次跌跌出排行行榜的前前十大品品牌之列列。这使使其在本本年度累累计关注注比例负负增长幅幅度超过过3个百分分点。关关注比例例负增长长超过33个百分分点的还还有宇瞻瞻，但幅幅度略低低于超胜胜科技。除了超胜科科技与宇宇瞻以外外，关注注比例呈呈现负增增长的还还有金邦邦与富豪豪，其中中金邦幅幅

18、度相对对较小。从关注比例例增长状状况来看看，金士士顿以较较高的增增长幅度度将其在在整体市市场上的的品牌竞竞争力再再度提升升。其它它厂商中中，威刚刚在20005年年市场表表现尚可可，尤其其在下半半年中表表现较好好，这使使其增长长幅度仅仅次于金金士顿。2、产品竞竞争力图6 20005年年度六大大内存厂厂商在不不同容量量区间产产品线分分布由上图可见见，在整整体市场场上金士士顿主流流产品数数量最多多，达到到8款。现现代以两两款之差差随后，胜胜创、金金邦、与与威刚这这三大厂厂商在市市场上的的主推内内存产品品数量接接近，均均为2款。宇宇瞻主流流产品数数量相对对较少，仅仅为一款款。对比各大厂厂商产品品分布状

19、状况来看看，金士士顿产品品线相对对较为丰丰富。目目前处于于市场主主流的5512MMB产品品是其市市场主导导产品，占占据主流流产品一一半的份份额。虽虽然2556MBB产品已已经退出出市场主主流位置置，但金金士顿256MBB DDDR 4400与与金士顿顿 2556MBB DDDRIII533这两两款产品品仍具有有较高的的关注度度。伴随随着1GGB产品品关注度度的走高高，金士士顿对容容量为11GB的的产品也也较为重重视，其其此类产产品占据据2款。在现代产品品中，主主流的2256MMB与5122MB内内存数量量达到平平衡，均均为3款。而而在1GGB产品品中，其其主流产产品没有有涉及。胜创与金邦邦这两

20、大大厂商产产品数量量相同，所所不同的的是，胜胜创主流流产品中中除了22款5122MB产产品外，余余下两款款产品则则为2556MBB产品；而金邦邦余下的的两款产产品则为为1GBB内存。威刚与宇瞻瞻这两大大厂商主主流产品品线相对对单一，均均为5112MBB产品。3、价格竞竞争力图7 20005年年度前六六大内存存厂商主主流产品品均价对对比对比六大内内存厂商商主流产产品均价价可见，威威刚以超超过6000元的的价位成成为均价价最高的的厂商。其其旗下容容量为5512MMB的DDRIII5666的这款款产品市市场报价价相对较较高，超超过9000元，这这将威刚刚主流产产品均价价上提。金邦以5000元以以上的

21、均均价随威威刚之后后，其容容量为11GB的的金邦 千禧DDDR400这款款产品以以较高的的价位将将其整体体市场均均价拉高高，使其其超过其其它四大大厂商。金士顿与宇宇瞻这两两大厂商商主流产产品均价价分别为为4055元和3225元，值值得一提提的是，金金士顿主主流产品品中还涵涵盖了两两款容量量为1GGB的产产品，较较低的价价位将其其产品性性价比显显现出来来。现代以2111元的的低价成成为整体体市场上上均价最最低的厂厂商。与与现代市市场均价价接近，胜胜创主流流产品市市场均价价在本年年度不及及2500元。相相对于其其它厂商商来说，这这两大厂厂商在价价格上占占据一定定的优势势。图8 20005年年度六大

22、大内存厂厂商主流流产品在在不同价价位区间间分布对比这六大大厂商主主流产品品在不同同价位区区间分布布状况来来看，金金士顿内内存价格格区分最最为明显显，其主主流产品品涵盖了了四大价价位区间间。其中中，市场场主流价价位的2200-4000元之间间产品数数量最多多，达到到4款，这这决定了了其在主主流价位位区间具具有较强强的价格格竞争力力。其还还有两款款产品分分属于2200元元以下和和4000-6000元这这一价位位区间，而而在中高高端市场场的6001-8800元元这一价价位区间间中，其其还有两两款产品品分布。明明显的价价格细分分策略，成成为金士士顿市场场获胜的的重要因因素之一一。现代旗下2256MMB

23、产品品占据一一半的数数量，这这使得其其主流产产品中2200元元以下内内存占据据一定的的份额；余下三三款产品品则主攻攻2000-4000元这这一中端端市场。胜创、金邦邦与宇瞻瞻这三大大厂商在在市场主主流的2200-4000元这一一价位区区间中产产品分布布数量相相等，均均为一款款。此外外，胜创创还有一一款产品品分属于于2000元以下下区间，而而金邦的的另一款款产品则则处于6601-8000元这一一区间。威刚旗下产产品主要要分布于于2000-4000元和和8000元以上上这两大大价位区区间，这这也是这这六大厂厂商中主主流产品品价格在在8000元以上上的唯一一一家厂厂商。内内存市场场发展趋趋势及预预测四、市场发发展趋势势及预测测经历了20005年年内存市市场的价价格大幅幅度变动动后，内内存市场场走向不不容乐观观。尤其其产能在在短时间间内的不不能消化化的状态态下，价价格不稳稳定因素素仍将存存在。以以下是ZZDC对对20006年内内存市场场分析及及预测。市场需求增增长缓慢慢，价格