重庆经开底稿- 发行阶段-业务与技术调查

1、第三章业务与技术调查3-1 行业情况及竞争情况3-1-1 主管部门制定的行业开展规划、行业管理规定及规范性文件具体政策规定可参见3-1-2。3-1-2发行人生产经营是否符合国家产业政策的说明发行人是重庆经开区基础设施建设主体之一，负责区域内的基础设施建设、土地整理、 园区配套设施开发、招商引资等业务，生产经营符合国家产业政策。具体来看：基础设施建设根据经开区管委会于2012年3月30日作出的重庆经济技术开发区管理委员会关于同 意重庆经开区开发投资集团有限责任公司作为经开区政府性工程代理业主的批复（渝经开 发20126号），经开区管委会授权发行人为经开区范围内所有政府性工程的代理业主（包括 20

2、11年已开工工程）。在实施过程中，经开区管委会针对具体工程与发行人签订代建合同， 由发行人自行进行融资修建，并按国家相关规定实施包括工程前期报建、招投标及工程建设 管理等工作。二,土地开发.征地拆迂整治环节由重庆市政府下达批复文件，将相关的国有土地或集体用地作为储藏用地，交由发行人 进行征地拆迁整治。. 土地出让和收入返还环节根据重庆市财政局于2012年4月16日作出的重庆市财政局关于明确高新区、经开 区土地出让收入分配政策的通知（渝财建2012165号），就工业用地出让金，计提农业用 地开发资金、2%征收业务费、6%国有用地收益基金、5%铁路征地补差资金、10%保障性 住房建设资金及10%用

3、于民生等建设资金后全额返还经开区财务局用于开发区基础设施建 设：就经营性用地出让金，计提农业用地开发资金、2%征收业务费、6%国有用地收益基金、 8%城乡统筹开展基金、5%铁路征地补差资金、10%保障性住房建设资金、10%重点交通建 设资金、10%农田水利建设资金及10%教育资金后全额返还经开区财务局用于开发区基础 设施建设。根据经开区财务局于2013年12月16日作出的重庆经开区管委会财务局关于 经开区土地出让收入直接拨付重庆经开区开发投资集团有限贵任公司的通知，经开区财务 局收到前述土地出让返还款项后，将全额返还至发行人。.会计处理根据2012年12月10日经开区管委会财务局印发的关于对重

4、庆经开区开发投资集团 有限责任公司储藏土地资产评估入赚的批复（渝经开财发2012J20号），经开区管委会同意 发行人对其所拥有的位于南岸区茶园、长生桥镇、迎龙镇、广阳镇的、总面积约为1,451,942.24 平方米的国有土地按照重庆经开区开发投资集团有限责任公司以入瓶为目的所涉及的土地 使用权评估报告（银信评财字（2012）沪第019号）（以下简称“评估报告”）所评估的 价值270,100.68万元进行入账，并按相关会计准那么做好账务处理，该等土地均按照整治储藏 用地进行评估入账。3-1-3特殊行业发行人行业主管部门关于同意发行人申请发债的文件发行人不属特殊行业，不适用本条披露。3-1-4地方

5、政府关于同意债券发行的意见及政府财力表（平台类或募集资金用途含市政项 目的产业类适用）详见附件10:往来款、政府支持政策、政府财力负债表。3-1-5 银监会关于发行人已退出地方政府融资平台的意见（平台类适用，如有）根据发行人与经开区财务局、中国建设银行股份重庆南坪支行于2012年3月 31日签署的关于经开区重庆经开区开发投资集团有限贵任公司整改为一般公司类客户的 三方协议及发行人与重庆经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）、经开 区财务局、中国建设银行股份重庆南坪支行（作为牵头行）于2012年7月13日 签署的关于重庆市（经开区）重庆经开区开发投资集团有限责任公司整改为一般公司类

6、客 户的联席会议纪要，经发行人、经开区管委会、经开区财务局及债权银行各方协商，一致 同意将发行人现金流认定为全覆盖、所有债权银行贷款分类处置整改为一般公司类贷款，将 发行人退出平台名单整改为一般公司类客户，按照商业化公司运作和管理，风险自担。根据主承销商必要、适当的尽职调查以及发行人的说明，由于到达了现金流全覆盖等调 出平台类名单的条件，发行人已于2012年7月调出银监会平台名单，目前被银监会确定为 一般类公司。详见附件11:退平台三方协议。3-2采购情况3-2-1发行人主要原材料、采购模式及采购结算模式说明具体可参见3-3-1。3-2-2报告期内发行人主要供应商（至少前5名）基本情况，包括供

7、应商名称、交易内容、采购额占年度采购总额的比例不适用。3-2-3 发行人与最近三年主要供应商的合同（至少前5名）（注：供应商覆盖面须足以支持对发行人财务数据真实性的基本判断）不适用。3-3生产情况3-3-1 主营业务流程图及业务情况说明发行人主营业务板块的具体情况如下： 基础设施建设根据经开区管委会于2012年3月30日作出的重庆经济技术开发区管理委员会关于 同意重庆经开区开发投资集团有限贪任公司作为经开区政府性工程代理业主的批复（渝经 开发20126号），经开区管委会授权发行人为经开区范围内所有政府性工程的代理业主（包 括2011年已开工工程）。在实施过程中，经开区管委会针对具体工程与发行人

8、签订代建合 同，由发行人自行进行融资修建，并按国家相关规定实施包括工程前期报建、招投标及工程 建设管理等工作。待工程竣工验收合格后，经开区管理委员会根据经开区财务局出具的工程 决算书对工程进行全额回购，并由经开区财务局在财政收人中给予发行人一定的管理费。发 行人已就开迎路、开成路、茶涪路和纵七路等工程分别与经开区管委会签订建设工程代建合 作协议书，约定以“代建工程投资总额+投资收益（代建工程投资总额的3%） ”作为代建工程 总价款进行结算。根据发行人与经开区管委会分别于2011年8月29日、2012年2月27 日签署的补充协议，发行人与经开区管委会就相关建设工程代建合作协议书中约定的总 价款的

9、支付方式及支付时间进行了补充约定，代建项月总价款的具体结算时间和金额由发行 人和经开区管委会每年协商确认，具体请见表4-8发行人代建工程未来投资及回购计划表。二土地一级开发发行人土地一级开发业务运作模式和流程主要分为征地拆迁整治、土地出让和收入返还 等环节。.征地拆迁整治环节由重庆市政府下达批复文件，将相关的国有土地或集体用地作为储藏用地，交由发行人 进行征地拆迁整治。发行人为实现园区的开发建设，根据国有土地供给计划、控制性详细规划和土地管理的 实际需要，对园区内储藏用地进行征地拆迂、场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等前 期开发，将其变为可供建造房屋和各类设施的建设用地予以储存，以备具有国

10、有土地使用权 出让审批权的土地行政主管部门按供地计划依法组织出让。根据发行人的说明，其中就一般 商业类工程经营性用地的拆迁整治，发行人需于重庆市农村土地交易所竞拍获得相应地票后 才能进行相应面积的土地开发；就产业工程工业用地的拆迂整治，发行人已获相应指标，无 需再竞拍地票。地票，指建设用地挂钩指标。根据重庆农村土地交易所管理暂行方法的 相关规定，指标可用于增加等量城镇建设用地或在指标落地时，冲抵新增建设用地有偿使用 费和耕地开垦费。. 土地出让和收入返还环节发行人完成征地拆迁整治后，将土地转让至经开区土地储藏中心，经开区土地储藏中心 按规划确定的用途依法组织招标拍卖或挂牌出让，出让总价中应返还

11、给经开区财务局的局部, 将由经开区财政局全额返还至发行人。发行人收到的一级土地开发收入可分为两个局部：一是对于一级土地开发发生的土地成 本，经开区财务局会进行全额返还；二是经开区土地储藏中心完成土地出让后，土地出让总 价中扣除土地本钱的金额，根据中央和重庆市相关规定计提扣除后将全额返还至发行人。三园区房产租赁及销售业务发行人对经开区内的标准厂房、配套设施等相关房产进行建设和运作经营，未来拟采用 出租或出售的经营模式。该等房产主要包括园区企业写字楼、孵化楼、标准厂房等，不涉及 商业住宅。其中，经开区长江孵化楼一期已建设完工，目前正在进行二期1#楼的建设，预 计于2014年11月竣工。根据发行人的

12、说明，其拟建的东港标准化厂房及日本机电园标准 化厂房总建筑面积为92.2万平方米，总投资为90,000万元；配套商业服务中心建筑面积为 28.9万平方米，总投资为35,000万元。该等工程正在办理前期报建手续，预计于2014年 年底破工完成。另外，发行人目前正在筹备开工建设云端科技园工程及仓储物流园工程，预 计竣工时间为2016年年底。未来发行人将对该等厂房和配套设施采取分期建成、分期出租 或出售的经营模式。另外，2011-2012年，发行人共计签约招商引资工程65个，总投资额为336亿元， 预计形成产值785亿元。2013年，公司新增签约招商引资工程32个，总投资额为312.32 亿元，预计

13、形成产值594.2亿元。目前，发行人的招商引资工程虽不直接产生收入，但对于 促进园区内房产的租赁及销售有着积极的作用。3-3-2最近三年内主要产品的产能和产量情况说明 基础设施建设根据发行人的说明及提供的文件，截至20I3年12月31日，发行人代建工程的基本情况如下：发行人代建工程基本情况表二土地一级开发序号工程总投资金额（万元）已投资金额（万元）签署日期开工时间1经开区茶港路改扩建工程27,061.462011. 122机也因一期一标段648.70502.872011.83机电园一期二标段471.10436.102011.84开成路道路工程228.94074,098.402011.75开迎路

14、道路工程125,700111,791.642011.66东港港区疏港大道公路工程22,0003,973.242010.37经开区纵七路道路工程232,80013,076.422012.3极至2013年12月末，发行人土地整理的具体情况如下:截至2013年12月末发行人土地整理情况表单位：亩极至2013年12月末，发行人土地整理投资的具体情况如下:序号工程已授权面积累计整理面积报告期内终理情况2011 年2012 年2013 年1经开区电子也机产业园560.63-100.45460.182海航普洛斯1,023135.49-135.493永翔片区3,481.682035.77-2035.774雷士

15、首钢629.98394.78-394.785关西纳川184.0771.26-71.26合计3197.93100.453097.48截至2013年12月末发行人土地整理投资情况表单位：亿元三招商引资情况序号工程总投资累计投资报告期内投资情况2011 年2012 年2013 年1经开区电子电机产业园4.602.4-0.421.982海航普洛斯6.550.58-0.583永翔片区11.008.7149-0.000458.71444雷士首纲4.401.69-0.00981.68025关西纳川1.190.31-0.31合计27.7413.690.000.4313.26发行人2011年至2013年产业工程

16、招商引资情况时间签约工程（个）总投资额（亿元）预计形成产值（亿元）已投产或试生产工程比例（）201!年52268527962012 年1368258702013 年32312.32594.2803-3-3商标、专利、非专利技术等主要无形资产清单及权属证明文件发行人主要无形资产为土地使用权，商标、专利、非专利技术等无形资产占比拟小。3-3-4发行人的质量控制制度，发行人就近三年内是否存在产品质量重大诉讼的说明，如 无，那么出具明确的书面声明发行人不存在产品质量重大诉讼，本条不适用。3-3-5发行人安全生产管理制度，发行人就近三年内是否存在重大安全事故的说明，如无， 那么出具明确的书面声明发行人无

17、重大安全事故。3-3-6 发行人近3年的环保投入情况及未来可能发生的投入情况说明本条不适用。3-3-7 主要在建工程和拟建工程明细以及工程审批文件一 基础设施建设根据发行人的说明及提供的文件，裁至2013年12月31日，发行人代建工程的基本情 况如下：发行人代建工程基本情况表序号工程总投资金额（万元）已投资金籁（万元）签署日期开工时间1经开区茶洛路改扩建工程173,302.0927,061.462011. 122机电园一期一标段648.70502.872011.8序号工程总投资金籁（万元）已投资金额（万元）签署日期开工时间3机电园一期二标段471.10436.102011.84开成路道路工程2

18、28.94074,098.402011.75开迎路道路工程125,700111,791.642011.66东港港区疏港大道公路工程22,0003,973.242010.37经开区纵七路道路工程232,80013,076.422012.3发行人代建工程批文情况表序号工程批文立项土地环评1.经开区茶浩路改扩建工程渝经开经发2011100号渝府地20121417号渝（南岸）坏（2012） 066号2.机电国一期一标段南计发2005 170号渝府地2006R044号渝（市）环准20075号3.机电园-期二标段南计发2009J322号渝府地2006R044号渝（市）坏准20075号4.开成路道路工程渝经

19、开经发20HJ13号渝府地2012J1060号渝（南岸）环（2011） 140号5.开迎路道路工程渝经开经发号渝府地2011980号渝（南）环准（2010） 68号6.东港港区疏港大道公路工 程南发改20096号渝府地2013121号渝（南）环准200927号7.经开区纵七路道路工杼渝经开经发12012R0号谕府地201 ”1030号渝（南岸）坏准（2012） 088 号根据发行人的说明，发行人上述代建工程均在建。根据发行人与经开区管委会就上述代 建工程分别签署的代建合作协议书，经开区管委会承诺支付代建工程的总价款，支付期 限为3年，从工程竣工验收并经审计确认投资总额之日起计算，按照分期付款的

20、方式，每 年向发行人支付代建工程价款及相应的银行利息。在工程价款支付期内，经开区管委会应在 每年的12月31日前向发行人支付当年的代建工程价款及相应的银行利息。发行人与经开 区管委会分别于2011年8月29日、2012年2月27日就前述代建工程签署了补充协议， 就前述代建工程代建合作协议书中约定的总价款的支付方式及支付时间进行了补充约定，根 据该协议，发行人代建工程总价款的具体结算时间和金额由发行人和经开区管委会每年协商 确认。发行人代建工程未来投资及回购计划表单位：万元根据发行人已签订的代建合作协议总金额、工程建设进展状况及回购安排预计，工程未来投资计划回购计划2014 年2015 年201

21、6 年2017 年2018 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年经开区茶浩路 改扩建工程18,922.7524,616.6024,421.8614,000.0029,800.0019,490.4325,355.1025,154.5114,420.0030,694.00机电园一期一 标段145.850000150.230.000.000.000.00机电园一期二 标段35.01000036.060.000.000.000.00开成路道路工 程21,100.009,567.6026,623.9630,000.0033,400.0021,733.009,854.6327,4

22、22.6834,402.00开迎路道路工 程3,938.7200010268.730.000.000.00东港港区疏港 大道公路工程18,026.76000().(X)0.0()0.000.0()经开区纵七路 道路工程13,800.0046,877.0836,954.1948,000.0031,800.0014,214.0048,283.3938,062.8132,754.002014-2018年，发行人基础设施代建工程收入分别为84,460.00万元、87,550.00万元、90,640.00 万元、94,760.00 万元和 97,850.00 万元。二土地开发整理截至2013年12月末，

23、发行人土地整理的具体情况如下：极至2013年12月末发行人土地整理情况表单位：亩截至2013年12月末，发行人土地整理投资的具体情况如下：序号工程已授权面积累计整理面积报告期内整理情况2011 年2012 年2013 年1经开区电子电.机产业园1,161.23560.63-100.45460.182海航普洛斯1,023135.49-135.493永翔片区3,481.682035.77-2035.774雷士首钢629.98394.78-394.785关西纳川184.0771.26-71.26合计6,479.963197.93100.453097.48裁至2013年12月末发行人土地整理投资情况表

24、单位：亿元截至2013年12月末发行人土地整理未来投资情况表序号工程总投资累计投资报告期内投资情况2011 年2012 年2013 年1经开区电,子电机产业园4.602.4-0.421.982海航普洛斯6.550.58-0.583永翔片区11.008.7149-0.000458.71444雷士首钢4.401.69-0.00981.68025关西纳川1.190.31-0.31合计27.7413.690.000.4313.26单位：亿元序号工程未来投资计划2014 年2015 年2016 年1经开区电子电机产业园2.20.000.002海航普洛斯5.970.000.003永翔片区2.290.000.004雷士首钢2.710.000.005关西纳川0.880.000.00合计14.050.000.003-4销售情况3-4-1最近三年发行人各主要产品销售情况说明、各主要产品分区域销售情况说明以及各 主要产品销售单价变动情况说明目前，发行人的主要收入来源为基础设施代建收入与土地整治，随着园区配套建设、招 商引资等业务的推进，预计未来发行人的收入将进一步多元化。发行人2011年-2013年主营业务收入构成情况表单位：万元工程2013年度2012年度2011年度金额占比金额占比金额占比工程施工66,642.26