WMS智慧仓库管理系统行业研究报告

1、WMS智慧仓库管理 系统行业研究报告目录CONTENTS01 WMS发展历程02WMS功能场景及未来发展趋势03 WMS市场竞争格局04物联云仓智慧仓库解决方案与优势分析物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc IncPART ONEWMS发展历程物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc1.1WMS智慧仓库管理系统主要由软件、 硬件、管理经验三大部分构成软件物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc硬件管理经验支持整个系统运作的软件部分， 包含收货处理、上架管理等。主要依靠自动识别技术和无线 传输技术，打破传统数据采集 和上传的瓶颈问题，

2、提高数据 的精读和传输的速度。根据客户的管理方式、理念及 经验整合的一套管理理念和流 程。WMS的构成WMS的定义智慧仓库管理系统（以下简称WMS）是在传统仓储的基础上引入自动化硬件设备如立体仓库、穿梭车、自动化分拣设备、堆垛机械设备、计量设备、消防设备等，依靠大数据、云计算、AI、深度学习、物联网、机器视觉等的广泛应用，实现对仓库商品的出入库管理、存储、分拣、配送等进行有效管理。1.2 WMS具备高效执行、提升管理水平、 资源整合、降本增效四大优势高效的仓库现场的管控执行传统仓库管控及数据处理依靠人工或半人工WMS既能实现单兵作战流程一单到底 模式，又能让各部门高度协同分巷道模 式对仓库中的

3、货品进行有效的管理，提高作业 精准度，降低错误率，提升仓库使用率，提 升仓库的效率价值提升与资源整合WMS系统可以将仓库作业过程中涉及到的各 种内外部资源、有形无形资源进行很好的整合可将信息化与业务流程的整合，供应商、客户 与公司本身资源的整合等等通过资源整合提高企业仓库效率，提高企业运 作柔性，不断培育和强化企业的核心竞争力有效提升管理水平和经验优秀WMS系统的导入，可以将各种先进 的仓库理论知识和成功企业的实践经验 快速移植到企业中来迅速提高企业的管理水平和人员素质，降低管理成本降低成本和精益管理降低企业的仓库成本，包括作业成本、 存储成本、库存成本、人工成本等等，将传统相对粗放的管理进一

4、步深化和精 益化减少无效作业、优化仓库流程、精益控 制等物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc1.3WMS发展进入成熟期，新的整合和洗 牌开始，竞争愈发激烈分仓模式可以凸显大型电商企业核心竞争力，但并不适用于中小型电商企业。为了整合社会 物流资源，推动中小型电商企业飞速发展，物流云仓模式应运而生。云仓模式是以仓储为中 心，依托互联网技术，将各地的仓库整合起来，形成覆盖全国的仓储网络。这对WMS系统的 稳定性、包容性、可扩展性的要求进一步提高，需要系统能与各类物流设备进行无缝衔接， 从而实现设备之间的统一管理和科学调度，以适应自动化、数字化、智能化的云仓模式。物联云仓数字

5、研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc01为了降低配送成本和提高客户体验，仓库 管理开始采用分仓模式，在全国各地建立 分仓库。WMS在基本功能完善的基础上又 增加分仓管理的功能，支持多货主多仓储 的管理模式。WMS系统能与电商企业的 ERP系统衔接，获取各分仓的出入库指令； 还能与TMS系统连接，实时追踪货物的动 向，并将配送状态反馈给终端客户。030204起步期在2010年前后，仓库管理大部分仍使用人工管理。在电商 开始崛起的时代，每逢大促常常会产生错发漏发、爆仓缺 货等现象，仓库管理一团糟。这时的WMS系统功能并不 完善，在仓库中仅仅充当一个进销存软件的角色，所以拣 货发货还是

6、主要依靠人工，效率低下、错误频发，消费者 物流体验差。仓库管理起初主要依赖人工管理，WMS功能尚不完善，处于起步期；随着订单量提升，仓储管理需求水平提高，进入升级期， 强化货位管理和信息同步功能；优化期WMS在基本功能完善的基础上开始采用分仓模式，支持多货主多仓储的管理模式，能与 ERP系统衔接、与TMS系统连接；成熟期，云仓模式应运而生，将各地的仓库整合起来，形成覆盖全国的仓储网络。优化期成熟期人工智能、大数据、云计算等技术的发展下，云 仓库、仓仓互联等概念兴起，也给新时期的仓储 物流企业带来了新的机遇和挑战，供应链生态构 建成为各仓储物流企业未来的核心竞争力升级期为了更高效地处理海量订单，

7、WMS系统从货位管理及信息同 步两方面进行了功能强化升级期；货位管理：提高仓库空间的利用率，也能更加准确地定位商品在仓库中的位置；信息同步： 使库存管理更加精确。升级后的WMS系统降低了企业库存管理的压力，使仓储管理变得更加高效资料来源：大东时代智库，物联云仓数字研究院绘制物联云仓数字研究院研究及绘制2022.09 50yc Inc1.4WMS功能演变进入4.0时代WMS1.0时代2000年以前WMS企业接收需求少，或依附于母体，并 无清晰行业定位；此时WMS仅是一个信息接口。WMS2.0时代2000-2012年受益于中国互联网快速发展，中国电商崛起，物流量 井喷式增长，原有数据处理系统远远无

8、法满足企业发 展需求；WMS系统逐步完善仓库管理模块，采购管理 模块，销售管理模块，报表生成模块等各项功能模块。WMS3.0时代2012-2020年跨境电商直发/直运平台模式电商平台将接收到的 消费者订单信息发给批发商或厂商，后者则按照订单 信息以零售的形式对消费者发送货物；这一模式兴起 打开跨境电商成长空间。WMS系统在原有功能的基础 上，增加汇率管理、TMS、企业内外部信息联通等功能。2021年及以后随着国内外电商产业发展到一定程度， WMS企业的焦点重新回到制造业。 WMS系统需要融合ERP、MES，自动 化设备，精益管理等。资料来源：大东时代智库，物联云仓数字研究院绘制2000年以前W

9、MS仅是一个信息接口，2000-2012年受益于互联网及电商发展，WMS功能逐步完善，增加仓库 管理、采购管理等模块；2012-2020年随着跨境电商的发展，WMS在原有功能基础上增加汇率管理、TMS企业 内外部信息联通等功能；2021年以后，WMS企业焦点重回制造业，功能上融合ERP、MES、自动化设备、精益管理等。WMS4.0时代物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更 新加快WMS发展序号时间发文单 位政策文件相关内容12017年7月国务院新一代人 工智能发展 规划加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等 智能物流装备研发和推

10、广应用，建设深度感知 和智能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效 率22017年8月国务院关于进一 步推进物流 降本增效促 进实体经济 发展的意见开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓 储物流设备基地示范工作，推进应用先进信息 技术及装备，加快智能化步伐。32018年8月工信部、 国家标准 委国家智能 制造标准体 系建设指南智能物流标准主要包括物料标识、物流信息采 集、物料货位分配、出入库输送系统、作业调 度、信息处理、作业状态及装备状态的管控、 货物实时监控等智能仓储标准；物料智能分拣 系统、配送路径规划、配送状态跟踪等智能配 送标准。42020年9月发改委、 工信部、 公安部等 14部门推

11、动物流 业制造业深 度融合创新 发展实施方 案鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展 物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能 仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生 产物流自动化、数字化、智能化水平。序号时间发文单位政策文件相关内容52021年3月/中华人民共 和国国民经济 和社会发展第 十五个五年规 划和2035年远景目标纲要加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建 设62021年12月工信部等8个部门“十四五” 智能制造发展 规划“智能制造装备创新发展行动”之“通 用智能制造装备”；研发智能移动机器 人、智能多层多向穿梭车、智能大型立 体仓库等智能物流装备。该政策为智能 仓储建设提供了指引

12、。72022年1月国务院关于做好 2022年全面 推进乡村振兴 重点工作的意 见实施农产品仓储冷链建设行动，新增农 产品产地冷藏保鲜设施。该政策推进了 农业与智能仓储的融合。82022年1月交通运输部、 科学技术部交通领域科 技创新中长期 发展规划纲要（2021-2035年）研发应用智能仓储和快速装卸、智能分 拣与投递、智能快速安检和语音处理。 该政策推进了仓储行业的智能化建设。近年来国家发布多项利好政策推进仓储智能化建设资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制物联云仓数字研究院研究及绘制2022.09 50yc Inc1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更 新加快WMS发展智能仓

13、储行业市场需求呈增长态势行业下游应用广泛，在 产业的工厂端、流通端、 消费者端均有较多应用 场景。在经济转型升级 阶段，高端物流仓储的 应用可大幅降低国民经 济体系中的物流成本， 提升物流运行效率以电子商务、快递物流、 医药、新零售等为代表的 多个涉及国计民生的下游 应用领域出现新业态、新 产业、新模式，对仓储行 业提出了更高的性能要求， 这使得下游应用行业对智 能仓储的需求不断增长市场规模快速增长根据GGII（高工产业研究院）数据，智 能仓储市场规模快速增长，2013-2019 年年均复合增长率为17.6%，到2019年中国智能仓储市场规模达到856.5亿元。行业盈利水平较高2020年上半年

14、，我国智能仓储行业主要品牌企业毛利率在19%以上，受疫情影 响，较2019年有所下滑，但仍保持在较 高水平，行业盈利水平较高。0102智能仓储行业需求不断上升，市场规模增长快速数据来源：前瞻产业研究院，物联云仓数字研究院绘制物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更 新加快WMS发展数据来源：头豹研究院，物联云仓数字研究院绘制100%100%100%100%62.5%55.6%21.4%13.2%总投资吞吐成本工人数用地面积自动化立体仓库与传统普通仓库成本效益比较普通仓库自动化立体仓库自动化立体仓库与传统普通仓 库相比，充分利用仓库空

15、间，降低吞吐成本，节约86.8%的 用地面积，减少工人数，节约 近79.6%的人力成本，有效提 升仓储空间利用率及作业效率，总投资可降低47.5%。与传统普通仓库相比，智慧仓库能有效降低成本中国WMS系统市场规模呈持续增长态势，企业主要分布在沿海地区经济发达省份22.326.730.638.549.863.275.890.019.7%14.6%25.8%29.4%26.9%19.9%18.7%2018201920202021F2022F2023F2024F2025F2018-2025年中国WMS系统市场规模及增速市场规模（亿元）增速根据大东时代智库不完全统计2020年中国共有248家专业WMS

16、服务商，其中2011-2020年成立的占比约60%，预计2020年中 国WMS市场规模总体达到30.6亿元，同比增长14.6%，未来五年，预计中国WMS市场仍将呈高速增长态势，年复合增速约 24.1%。据大东时代智库预测2025年中国WMS市场规模将达到90亿元。数据来源：大东时代智库，物联云仓数字研究院绘制WMS企业主要分布在广东、上海、江苏、北京等经济大省，其中广东占 比达到26.5%，上海紧随其后，占比达22.5%。江苏、北京分别占比 14.5%、10.4%。物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc广东, 26.5%上海, 22.5%江苏, 14.5%北京, 10.

17、4%浙江, 6.4%其他, 19.7%2020年中国WMS企业地区分布情况1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更 新加快WMS发展物联云仓数字研究院研究及绘制2022.09 50yc Inc1.5行业政策利好、市场规模增长、技术更 新加快WMS发展0102030405机械化仓储以输送车、堆垛机、升降机等机 械设备代替人工智能仓储运用软件技术、互联网技术、自 动分拣技术、光导技术、射频识 别、声控技术对仓储进行有效的 计划、执行和控制人工仓储即物资的输送、存储、管理和控 制主要靠人工实现自动化仓储在机械化仓储基础上引入AGV、 自动货架、自动存取机器人、自 动识别、自动分拣等先进设备集成自动化

18、仓储以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作新兴技术的应用，推动仓储智能化、数字化发展当前WMS系统集成了信息技术、无线射频技 术、条码技术、电子标签技术、WEB技术及 计算机应用技术等将仓库管理、无线扫描、 电子显示、WEB应用有机的组成一个完整的 仓储管理系统，从而提高作业效益，实现信 息资源充分利用，加快网络化进程。其中的 关键技术主要有无线射频技术（RadioFrequency，简称RF），电子标签，数据接口技术。资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制PART TWOWMS功能场景及未来发展趋势物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc2.1 中国企

19、业仓储管理当前仍临诸多问题0102030405物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc八成仓库仍处于手工仓阶段全国80%的仓库还处于手工仓阶段，依赖 人工经验来管理仓库，手工记账和核对单 据一方面效率低、易出错，实物与数据无 法做到实时地更新和统一，仓储管理没有 跟上企业管理脉络，制约企业发展。作业效率较低订单处理、备料、生产、物流运输等 各个环节耗时长、影响效率；物品繁 多、相似度高，易出错、影响产品质 量等。存在安全隐患在保证产品安全、做到质量追溯这块 还比较薄弱；仓储管理系统的操作权 限设置不规范，商业数据或存在安全 问题等。仓库利用率较低库位划分不清晰，多地存放难

20、查找， 仓库货架摆放无规划，空间利用率较 低等库存损耗不可控缺少盘点系统和盘点难度较高，使得 企业的库存透明度低，库存损耗不可 控；库存积压或者补充不及时等。物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc2.2 WMS主要应用于大型存储仓库、电商 类存储仓库以及物流公司，涉及汽车、医药 等多个行业大型存储仓库大型存储仓库，通常存放一些大型钢 材、导轨、建材、家装材料等等，产 品来自于不同厂家，需要明确的区分 开来，并且产品到货数量和销售数量 随时都可能发生变动，为了将不同商 家的货品明确区分，就必须使用 WMS系统。大型仓库存放货物的时 间是不确定的，而且产品也并非一次 性出库

21、，如果不使用WMS系统则很 容易在中间环节出现问题。物流公司大型物流公司，都必须要使用专业仓储系统。物流公司 每天货物进出无数，出入库数量、保质期必须要实时监 控。物流公司在使用WMS系统之前，需要耗费大量的 人力、物力，才能维持物流公司的正常运营工作，人工 出错率高，效率低，使用WMS系统可降低出错率，提 高效率。汽车电商类存储仓库商城都采用WMS系统。电商平台非常医药大型电商平台，以存储仓库为主的电商重视仓库管理和配送管理。大型电商平 台必须要依靠系统的强大功能，除了库 存存储管理外，还包含客服在内的一体 化供应链，让整个电商平台合理规范化 的运作。电商平台的货品囤积量大，如 果没有一个完

22、善的系统去合理的记录货 品去向和库存动态，很容易出现混乱的 局面，也就意味着这个平台随时可能出 现爆炸性的危机。快消生 鲜电商时尚资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc2.2 WMS主要应用于大型存储仓库、电商 类存储仓库以及物流公司，涉及汽车、医药 等多个行业药品质量管理贯穿作业环节医药认证 支持全程药品批号管理药品电子监管码 接口不同行业WMS设计要点工厂物流与仓储物流紧密结合设备任务智能控制满足精益化生产集约化库存 控制高效率配送 履行零售物流费率 准确计算门店与仓库 的无缝衔接推式与拉式 相结合医药制 造 业逆向

23、物流 处理资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制2.3 现阶段WMS主要具备入库管理、库内 管理等9大功能模块1系统接口可以与ERP系统、SAP系统、TMS系统、 OMS系统、MES系统等无缝集成，打破信 息孤岛，让数据实时、准确和同步2基础资料供应商管理、仓库管理、库位管理、员工 管理、商品档案、批次管理等3系统设置多仓库设置、用户角色、操作权限、数据 权限、数据备份恢复4入库管理入库通知、入库申请、入库审核、货品验收、 入库上架。支持采购入库、生产入库、调拨 入库、其他入库等入库方式5库内管理货品存储、库存调拨、货品盘点、编码转换、库存冻结/解冻、库位调整、库存预警、 效期预警

24、、补货管理、查询管理等6出库管理出库通知、拣货、复核、打包装箱、出库申 请、出库审核、装车发货。支持订单出库、 调拨出库、委外出库、其他出库等出库方式7策略规则上架规则、质检规则、库存周转规则、补 货规则、波次规则、拣货规则、先进先出 规则8报表管理入库、出库、盘点、调拨、绩效、库存等 报表，支持自定义打印，为管理层提供一 个有力的管理工具9物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc IncRF作业RF的操作界面清晰、简洁，直观展现关键的 业务信息。支持收货、上架、拣货装箱、发 货、补货、盘点、调拨、质检等作业环节2.4 WMS将向柔性化、体系架构一体化、 工具平台化、行业化四大方

25、向发展柔性化柔性企业的发展是一个动态的过程，如企业发 展战略、业务范围和业务流程将不断调整。 WMS 需要根据企业的业务变化进行调整和扩 展，以符合企业不断变化的管理需求，以适应 企业的发展。WMS应遵循系统体系结构和平 台开发的理念，以适应企业发展不断变化的需 要，为企业的可持续发展提供信息保障。物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc工具平台化“工具平台化”旨在满足企业个性化需求，同时 满足企业信息化应用程序的扩展和组合。例如， 可以在系统中提供基本的管理单元模块和开发工 具，企业可以根据需求变化，进行功能的扩展和 开发，这种扩展既可以是纵向的，连接WMS上 下游功能

26、，也可以是横向的，对已有的功能进行 补充优化，满足企业长期发展的需要。体系架构一体化体系架构化，是指开发设计中考虑仓储作业管理的 整体性，搭建仓储作业管理的整体架构，包括作业 信息读取管理、复核拼箱管理、复核发货管理、配 送管理、数据采集设备接口、自动化仓库设备控制 系统接口等。一体化企业业务管理系统、 WMS 一 体化应用，提高对客户订单的反映速度，及时反馈 信息，实现业务管理与物流作业协同，满足企业商 流物流一体化管理的系统。行业化不同的行业有不同的管理要求，一套WMS软件不可 能适应各行业管理的需要，要走行业化和专业化的 道路。针对药品流通行业的管理特点，对采购入库、 采购退货等业务，进

27、行系统的规划。把采购业务、 库存业务、销售业务中涉及商品流动的作业环节， 通过WMS进行管理，实现流通企业对商务和商品流 动作业的管控一体化，并优化作业流程，减少不增 值的作业环节，提高商品周转率和准确性。PART THREEWMS市场竞争格局物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc3.1 WMS系统主要分为企业部署模式及 SaaS部署模式两种模式模式比较传统，需要在企 业单独部署，独立使用， 软件公司根据企业需求进 行定制开发，收取开发费 和维护费WMS掌握整个仓储运营，对库存、周转、物流、 上下游都需要有深

28、刻理解企业打开浏览器直接使用，无需购买服务器，软件公 司根据企业需求开放相应 模块，并按流量进行收费企业部署模式SaaS模式资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院绘制物流地产开发商物联云仓数字研究院研究及绘制2022.09 50yc Inc3.2 智能仓储产业链全景图软硬件开发商系统集成商终端应用 设备供应商软件供应商本土民营老牌外企医药行业汽车行业电商行业零售行业其他自动化立体库AGV搬运机器人分拣机器人 码垛机器人自动贴标机WMSWCSMES智能仓储产业链上游主要是智能设备和智能软件供应商，中游为系统集成商，下游应用在医药、汽车等行业，为 这些行业实现降本增效。上游中游下游物联云仓数字研究

29、院研究及绘制 2022.09 50yc Inc3.3 WMS国内厂商超三成为独立开发商， 富勒信息当前市场份额与热度均排首位资料来源：软服之家数据研究中心，大东时代智库，物联云仓数字研究院整理独立WMS 开发商的厂 商, 37.9%有管理软件 背景的厂商, 27.6%做自动化设 备出身的厂 商, 16.4%大型企业信 息化团队孵 化而来的厂 商, 6.5%在SCADA或控制系统软 件基础上发 展而来的厂 商, 6.9%依托高校、 研究机构发 展而来的厂 商, 4.7%2022年国产WMS仓库管理系统排名2020年WMS国内厂商不同类型占比情况2020年WMS企业国内市场份额占比情况热度值富勒信

30、息唯智信息Infor巨沃科技 通天晓科箭软件 锐特信息 海鼎信息 今天国际Manhattan其它WMS国内厂商主要分为六大类型，其中独立WMS开发商占比最高（37.9%），其次是有管理软件背景的厂商（27.6%），从市场份额来看尚未出现龙头企业，2020年富勒信息、唯智信息、Infor位居前三，市占率TOP10企业市场份额不足25%。3.4 中国WMS系统市场行业集中度较低， 但内资逐渐超越外资份额行业集中度较低市占率TOP10企业市场份额 占比合计不超过25%，其中富 勒科技、唯智信息、Infor位 列前三厂商参与主体丰富WMS行业主要由独立WMS开发 商的厂商组成，其次是有管理软 件背景的

31、厂商和自动化设备出身 的厂商。定制化属性强，实施成功率有待提升WMS往往根据企业需求定制 开发，定制周期较长，落地前 调试工作量大，常存在数据接 口不通的情况，实施成功率有 待提升内资逐渐超越外资 份额国外软件价格相对较高，与国内企业 管理流程适配度差，综合考虑，国内 企业逐渐选择性价比更高、服务更好 的本土厂商制造领域渗透率远 落后于电商领域制造业领域各细分行业WMS 渗透率参差不齐，总体落后于 电商领域中国WMS系统行业发展五大特征物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc资料来源：大东时代智库，物联云仓数字研究院绘制PART FOUR物联云仓智慧仓库解决方案与优势分析

32、物联云仓数字研究院研究及绘制 2022.09 50yc Inc4.1 物联云仓WMS拥有完整的仓储作业处 理能力+自动化高速操作+高并发处理能力， 满足产品特性的仓储作业要求出库管理PDA功能配置管理仓库级 使用对象：仓库作业人员工作台：展示仓库待处理任务、出入库订单及SKU统计、库存流转、异常提醒等入库管理库存管理支持多仓管理，统一基础数据管理，避免重复工作的 同时保障数据源唯一性多维度全局数据报表统计与分析，有效支撑总部、区 域等不同层级管理人员的日常运营工作企业级 使用对象：企业管理人员、系统实施、系统运维等工作台：展示企业级多仓订单汇总处理情况及异常等基础数据报表管理权限管理分仓数据权限，功能权限及PDA库区、技能权限相结 合，实现不同岗位有效协同收货：一键收货、快捷收货、按单收货、PDA扫码收货上架：系统指引上架+上架登记库存查询、移动、调整、盘点、补货、库内加 工等功能支持收货