CRM流程图和重点说明

1、CRM流程图和重点说明获取数据据联系客户户申请合同同流程审批批完成申请后勤勤协助Sells涉及到的的CRM工作流程程图登陆首页页面第一步：获取数数据获取数据自己添加企业公共库中占有企业检查重复重复不重复放弃(放入重复库)录入数据、占有企业选择搜索条件筛选企业选择一家自己想占有的企业检查重复核实查询的企业信息与在钻石库选择的那条信息是否一致再次查询一致（无人占有）不一致占有客户户检查重复复的流程程图检查重复企业关键字去查询有重复无重复用其他条件去再次查询销售助理那里是否有人员名字有无占有客户放弃占有销售助理那里是否有人员名字有无占有客户放弃占有有重复无重复添加该企业CRM系统检查查重复功功能详解

2、解去掉电话话号码、传真、电子邮邮件，先先用关键键字“松大”检查检查重复复：是为为了防止止两位或或者两位位以上的的销售人人员共同同跟进同同一家企企业。为什么会会出现重重复呢?主要是因因为客户户会在前前台注册册多个帐帐号和密密码,那销售人人员可能能会分别别占有一一个帐号号和密码码到自己己的库中中,这样就违违背了一一个企业业只能由由一个销销售人员员跟进的的原则.判断是否否跟“中中山市松松大电子子有限公公司”同同样的公公司,首先用关关键字”松大”进行判判断ZSTrainingDPTCRM系统检查查重复功功能详解解用“松大大”关键键字检查查以后，会出现现以下企企业，通通过“区区域、行行业、电电话号码码、

3、传真真号码、地址、联系人人”等可可以筛选选掉不与与“中山山市松大大电子有有限公司司”重复复的企业业。最后后通过关关键字判判断出有有三家企企业是与与我们“中山市市松大电电子有限限公司”是重复复的，因因为有一一家“中中山市电电子实业业有限公公司”已已经被其其它销售售人员所所占有，所以后后面放在在钻石库库的“中中山市松松大电子子有限公公司”不不能被占占，只能能放入重重复库中中。通过关键键字判断断，这三三家与我我们要找找的信息息是重复复的我们要找找的公司司已被中山山五部罗罗秋虹占占有已经被其其它销售售人员放放入重复复库因为这家家企业已已经被罗罗秋虹占占有，销销售人员员不能再再占，只只能把它它放入重重复

4、库。ZSTrainingDPTCRM系统检查查重复功功能详解解点击“放放入重复复库”，将会弹弹出下列列界面销售人员员必需在在对话框框里写清清楚“与与哪个部部门哪位位销售人人员哪家家企业重重复了”，然后后点提交交，这家家企业就就会显示示在“红红色的重重复库”里CRM系统检查查重复功功能详解解第一步通通过了“关键字字”检查查，出现现了三家家重复企企业，第第二步还还需通过过“电话话号码”检查，防止一一个公司司多个公公司名的的情况（这种情情况，通通过关键键字是检检查不出出的）如果没重重复的情情况下，销售人人员可以以进行“占有”，占有有后的企企业会直直接到销销售人员员的“销销售库”注意事项项用户名指指该

5、企业业在网站站前台的的登录账账号密码码，建议议填写成成该企业业名称的的小写添加企业业时，登登录密码码请统一一设为：111111当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘聘顾问在在添加企企业时填填写的用用户名和和密码，就直接接是企业业在网站站登录用用的账号号密码，开通服服务时，服务开开通人员员则不必必在前台台再帮助助客户注注册账号号了。直直接用CRM里面的企企业编号号或公司司名称在在BO里搜索即即可第二步：联系客客户联系客户选择客户写沟通记录、设回访日期、保存给意向客户添加/修改销售机会（按内容填写）再次联系1.添加销售售机会注注意事项项：报价价以下无无需选择择（每个个产品对对应添加加一次销销售机

6、会会，产品品为赠送送时无需需添加销销售机会会，预期期成交金金额不得得为0）2.跟客户谈谈单有更更一步的的时候，销售机机会只要要修改即即可，无无需再次次添加传真：就是需要要客服协协助的一一些项目目，招聘顾顾问可附附言里填填写相关关信息，点击确确定，该该信息会会被客客服收到到，客服服处理完完成后，设置成成完成，招聘顾顾问可在在系统上上收到提提示窗口口信息上门收费费：点击击填写申申请表，填写完完表格后后，该信信息会被被收费人人员或其其，收费费人员处处理完成成后，设设置成完完成，招招聘顾问问可在系系统上收收到提示示窗口信信息需要寄票票：客户户要求寄寄发票，可以在在这里填填写申请请，寄发发票的同同时收到

7、到并处理理后，设设置完成成，招聘聘顾问可可在系统统上收到到提示窗窗口信息息需要修改改：包过过名称和和邮箱，在附言言后面写写上需要要修改为为的信息息，点击击确定，该修改改信息会会提交到到部门销销售经理理，销售售经理修修改完成成后，招招聘顾问问可在系系统上收收到提示示窗口信信息联系页面面的相关关说明CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业)销售人员员装企业业资源的的库,可装200家客户签了了合同并付款了了签了合同同还未付付款可以邀请请任何一位销售售人员共同合作作完成某某间企业的合合作CRM系统数据据库没有有的资源源,可以通过过此功能能进行录录入新资资源无意义CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业

8、单个展展开页面面)销售库:销售人员员保存自自己企业业资源的的仓库CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业单个展展开页面面)锁定库有有不流动动性,放进锁定定库的资资源不会会因为销销售人员员120天不签单单而被系系统强制制性飞走走，根据据销售人人员入职职时间的的长短决决定可占占有的数数量。CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业单个展展开页面面)签单到帐帐库是指指客户已已经签定定合同并并且款项项也到达达我们公公司CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业单个展展开页面面)签单未到到帐库是是指客户户已经签签订合同同并且回回传到我我们公司司，但款款项还未未到CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业单个展

9、展开页面面)合作客户户是指两两位销售售人员共共同跟进进一家企企业，企企业资源源两个人人可以进进行共享享。CRM系统目录录栏功能能分解(我的企业业单个展展开页面面)添加企业业是指销销售人员员从我们们系统数数据库之之外寻找找的资源源，添加加以后直直接到销销售人员员的销售售库。烟台CRM系统销售售库功能能详解锁定：把把销售库库的企业业放入锁锁定库检查重重复：对对销售库库的企业业进行重重复检查查（建议议看流程程图）禁用:不建议销销售人员员操作可以按条条件搜索相关企企业分别为客客户登陆陆时间、企业注注册时间间和销售售人员占占有时间间CRM系统销售售库功能能详解寻求合作作:两位销售售人员共共同合作作跟进一

10、一家企业业。放回公共共库：把把自己库库中的企企业放回回公共库库中,遵循从哪哪里来回回哪里的的原则。比如：从公共共库中的的钻石库库占的企企业，放放回去的的时候就就回钻石石库。改企业业类别：企业类类别分为为10类、80类、99类、签单单类。10类就是客客户有百百分之十十的签单单意向，80类就是客客户有百百分之八八十的签签单意向向，99类就是客客户有百百分之九九十的签签单意向向，签单单类就是是客户已已经确定定要跟我我们合作作，但还还没有办办理合作作的手续续。CRM系统销售售库单个个企业功功能详解解双击展开开上面截图图是企业业展开后后的默认认页面，如果点点击”招招聘顾问问联系记记录“这这个功能能也会到

11、到这个页页面。CRM系统销售售库单个个企业功功能详解解打开可以以预览以前前给客户做做的合同内容容双击“合合同历史史记录”后，将将会弹出出以下界界面。此功能是是记录销销售人员员以前任任何时候候给客户户做过合合同的记记录。ZSTrainingDPTCRM系统销售售库单个个企业功功能详解解双击“基基本资料料”的功功能，将将会弹出出以下界界面CRM系统功能能的“基基本资料料”和企企业管理理中心的的“编辑辑企业基基本资料料”是一一样的，客户在在前台编编辑了企企业基本本资料，系统将将会用一一天晚上上的时间间导入到到CRM系统的“基本资资料”中中。双击“企企业联系系人”这这个功能能，将会会弹出以以下界面面如

12、果销售售人员在在电话沟沟通过程程中或者者是通过过其它渠渠道了解解到新的的联系人人和电话话号码，那么销销售人员员要把新新的联系系人和电电话号码码写入“企业联联系人”这个功功能中，这样通通过“检检查重复复”的功功能才能能检查出出来。CRM系统销售售库单个个企业功功能详解解可以修改改企业原来的联联系方式式每打完一一通电话话，销售售人员都都要在上上面的框框里写下下主要的联联系内容容，并且且保存联联系结果果，方便便下次的的沟通CRM系统销售售库单个个企业功功能详解解CRM系统目录录栏功能能分解(公共库)公共库装装的是公公有的资资源，不不属于任任何一个个销售人人员，在在跟进之之前必需需要进行行占有（占有前

13、前必须先先检查重重复）。客户当天天早晨7：3019：30主动在前前台注册册的资源源。（甩甩单用户户意向最最大）客户自己己注册或或者招聘聘顾问录录入的企企业被招招聘顾问问从自己己的销售售库放出出去以后后，将会会到钻石石库(新导入企企业也会会到钻石石库)通过其它它途径导导入的数数据资料料检查出重重复的企企业将放放入重复复库中第三步：申请合合同申请合同申请DIY合同填写合同内容提交审批“提交审审批页面面”的注注意事项项：a红色*符符号必须须填写b每个服务务类型都都必须填填写销售售机会，否则无无法提交交合同c金额为0的服务类类型不需需要填写写对应的的销售机机会d是否需要要特批这这里若选选择了需需要，则

14、则会显示示对应的的特批角角色，选选择需要要特批的的角色即即可提交交审批确认该企业在CRM中是否通过一般审核一般审核双击“申申请DIY合同”，将会出出现以下下界面。这个功能能处销售售人员可可以灵活活的申请请合同，审批通通过以后后可以传传真或者者EMAIL的形式发发给客户户。CRM系统销售售库单个个企业功功能详解解第四步：审批通通过后，系统会会弹出一一个提示示窗口，提示合合同流程程审批完完成，招招聘顾问问即可打打印该合合同，客客户签字字盖章收收款后即即可上交交给相关关后勤处处理后续续服务第五步：顾问也也可在系系统中填填写申请请信息，要求后后勤协助助，后勤勤处理完完成后，会设置置成完成成，招聘聘顾问可可在系统统上收到到提示窗窗口信息息设置大概概的回访访时间（哪天）销售人员员需客服服协助的的内容需要开发发票的客客户，要要在此走走流程销售人员员如果要要给客户户做合同同，可以以选择DIY合同销售人员员如果保保存联系系