企业项目管理流程纲要大纲

1、项目流程一、项当先期1、项目售前1.1销售部销售人员搜寻项目信息，跟客户进行售前沟通，并提前通知销售部做好售前准备。1.2销售部跟客户沟通，将沟通结果反响到市场部和研发部，在部门内进行2-3次碰头会后确定客户需求意向的基础良策划XX项目初步方案2、项目立项2.1客户赞成初步方案，邀请我们立项后，销售部提交XX项目立项报告申请立项。2.2销售部汇同相关部门进行评审，评审通过后由总经理审察签字。2.3销售经理宣布XX项目立项通知单，财务部为该项目成立账号。3、项目招标立项后，销售部在与客户详细沟通后，结合市场部搜寻行业相关信息和市场解析、研发部确定技术解决方案的基础上，共同拟定项目提案、报价表、进

2、度安排表。1）参加竞标。项目过程中，需参加竞标时，由研发部、市场部协助销售部共同编制招标书，并由总经理审察通过后才可以进行招标。客户招标书以及招标书复印件需要在XX部存档。2）不需竞标。若不需竞标，则跟客户多次沟通确定客户最后意向。4、拟定方案客户将改进建议反响给销售部，销售部与研发部沟通详细细节后做出XX项目推行方案XX项目技术解决方案。二、合同签批1、销售部提报项目方案、合同书、合同估量利润表及项目推行花销估量，销售经理签字；提交用章申请表2、递交XX部预审察项目报价，预估项目管理及推行花销3、研发部确认项目的更正成本，及相关的软件技术推行问题；4、财务部复核相关内容，从财务角度审察项目可

3、否可行，资本可否到位，服务条款、付款方式、发票的收取及开具，可否利于公司发展，从项目估量管理的角度，保证合同利润表与合同表达的内容一致。财务经理签字；3、递交公司法务部进行法务审察，法务经理签字；4、递交总经理审批签字。5、客户对合同内容无异议后，公司负责人与客户负责人签署合同，加盖公章，财务存档。（用章申请表）三、项目推行1、项目执行1.1客户支付预付款，项目开始推行。1.2销售部确定项目执行方案，包括XX项目管理计划和XX项目进度计划。1.3运维部确定设备/物料采买计划，总经理助理制作项目估量表（包括采买、差旅、第三方服务等花销控制），提交财务部审批。（采买申请表出差申请表花销报销申请表付

4、款申请表）1.4销售经理需对项目进行阶段总结，填写XX项目阶段解析报告，如期提交项目进度、项目花销估量与使用情况等内容。1.5销售经理需督促客户准时回款，直至本项目工程推行和产品销售达成、所有款项回收。2、项目改正项目改正时需填写XX项目改正单给客户,包括项目改正、资本规模、花销估量改正和客户经理改正等。3、项目暂停项目立项后，因为客户方面原因项目未能启动，可以申请项目暂停管理，在项目暂停时期，原则上不予报销相关花销，发生了花销，项目将重新启动。4、项目采买4.1采买合同内审（程序参照合同内审流程）4.2设备申购：销售经理申请采买（附购货合同或协议）XX部判定市场价格比较财务部审察可否在估量内

5、及合理性总经理签批4.3付款程序：销售经理申请付款（填写支付证明单/附原设备申购表）财务部审察总经理签批出纳付款4.4说明：设备申购在正常情况下应该先申请购买，赞成后再与供应商签署采买合同，在收到客户付款后再申请支付货款给供应商。别的一种情况是第三方软件或特别硬件设备需要在签署采买合同的同时必定支付设备全额货款或支付设备订金的，这种情况赞成申请购买与支付同时进行。四、项目查收1.项目推行达成后，项目经理提交XX项目内部查收报告。公司内部技术专家对项目进行内部测试，在XX项目内部查收报告上签署查收评审建议。提交给总经理签字。财务提交XX项目财务估量报告给总经理。客户进行试运行测试和查收，提交XX项目用户查收报告，若有提出更正建议，我方配合更正。客户满意后，项目经理向客户申请项目竣工，填写XX项目竣工申请表客户编制竣工相关资料，提交XX项目竣工报告和XX项目移交单。项目结束。我方依照合同在约按限时内对客户方供应保护服务。项目总结:项目结束后召