专项项目销售OA专业资料

1、目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc471655699 一、项目流程 PAGEREF _Toc471655699 h 2 HYPERLINK l _Toc471655700 1.客户信息 PAGEREF _Toc471655700 h 3 HYPERLINK l _Toc471655701 2.项目信息 PAGEREF _Toc471655701 h 4 HYPERLINK l _Toc471655702 3.项目报备 PAGEREF _Toc471655702 h 5 HYPERLINK l _Toc471655703 4.项目跟踪 PAGEREF _Toc

2、471655703 h 7 HYPERLINK l _Toc471655704 5. 项目报价 PAGEREF _Toc471655704 h 8 HYPERLINK l _Toc471655705 6. 项目投标 PAGEREF _Toc471655705 h 10 HYPERLINK l _Toc471655706 7. 签订合同 PAGEREF _Toc471655706 h 11 HYPERLINK l _Toc471655707 8. 付款管理 PAGEREF _Toc471655707 h 12 HYPERLINK l _Toc471655708 9. 项目开发 PAGEREF _

3、Toc471655708 h 13 HYPERLINK l _Toc471655709 10. 项目验收 PAGEREF _Toc471655709 h 14 HYPERLINK l _Toc471655710 11. 后期维护 PAGEREF _Toc471655710 h 15 HYPERLINK l _Toc471655711 二、其它流程 PAGEREF _Toc471655711 h 16 HYPERLINK l _Toc471655712 1.销售部文档资料上传 PAGEREF _Toc471655712 h 16项目流程客户信息节点1：客户信息 支持功能：新增，修改，删除，上传，

4、存档客户编号：自动生成编号负责人： 其别人员 文本输入 客户信息姓名文本输入单位名称文本输入单位片区划分 福建 华南 华东 华北 其他 文本输入 职位文本输入单位地址文本输入个人电话文本输入办公电话文本输入年龄文本输入籍贯文本输入QQ文本输入邮箱文本输入教育背景学历文本输入毕业院校文本输入毕业时间文本输入政治背景文本输入家庭状况婚姻状况 已婚 未婚伴侣状况文本输入子女状况文本输入其他拜访次数：数字输入客户关系：数字输入（1-10分）其他关联人：文本输入项目成交状况与否有项目成交 是 否项目名称1直接点击跳转到有关项目页面项目名称2直接点击跳转到有关项目页面资料上传（显示所有节点文献内容） 客户

5、资料 合同资料 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/5项目信息节点1：项目信息 支持功能：新增，修改，上传，存档项目归属项目类型 混合项目 代理销售 软件开发 新兴业务 工程征询 展馆设计 系统集成 其他 文本输入 项目信息项目名称文本输入项目负责人文本输入决策者文本输入分管领导文本输入项目预算数字输入（123.00）估计规模 数字输入（123.00）启动时间日期输入（YY/MM/DD）目前阶段文本输入项目形式 公开招标 议标 一般采购 单一来源 其他 文本

6、输入 项目描述项目旳总体状况文本输入客户需求客户对该项目旳需求文本输入支持需求 资料需求 售前支持 产品演示 公关需求 其他资料上传资料上传（显示所有节点文献内容） 项目资料 合同资料 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/5项目报备节点3：项目报备 支持功能：新增，修改，审批，上传，存档项目名称文本输入项目阶段 业务拜访 技术交流 项目报价 项目投标项目类型 混合项目 代理销售 软件开发 新兴业务 工程征询 展馆设计 系统集成 其他 文本输入 内部报备文本输

7、入外部报备文本输入报备人信息所属区域下拉菜单（区域）客户省份下拉菜单（省市）报备人下拉菜单（人员）报备时间日期输入（YY/MM/DD）审批状况部门审批显示审批状况及日期总经理审核显示审批状况及日期记录显示记录资料上传资料上传（显示所有节点文献内容） 项目资料 合同资料 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/5项目报备审批流程图项目跟踪（可添加多次跟踪记录）节点4：项目跟踪 支持功能：修改，上传，新增项目名称文本输入沟通对象文本输入时间日期输入（YY/MM/DD

8、）会面次数数字输入沟通次数数字输入客户关系数字输入（1-10分）单位覆盖比例输入（0-100%）关联人跟踪状况沟通目旳文本输入重要状况文本输入存在问题文本输入跟进筹划文本输入其她阐明文本输入三方关系（可添加条目）竞争公司1文本输入跟进时间客户态度文本输入竞争公司1文本输入跟进时间客户态度文本输入资料上传资料上传（显示所有节点文献内容） 竞争对手资料 项目建议书 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/55.项目报价节点5：项目报价 支持功能：修改，审批，上传，存

9、档报价审批项目名称文本输入报价类型 预算报价 立项报价 投标价总报价：数字输入（123.00）大写：大写输入（人民币壹佰贰拾叁元整）报价日期：日期输入（YY/MM/DD）价格构成序号项目名称/功能模块工作量（人/月）费用（元）1文本输入数字输入数字输入2文本输入数字输入数字输入3文本输入数字输入数字输入合计数字输入审批状况部门审批显示审批状况及日期总经理审核显示审批状况及日期审核记录显示记录资料上传资料上传（显示所有节点文献内容） 报价单 项目建议书 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节

10、点 其他资料 项目信息 /1/5项目报价审批流程图6.项目投标节点6：项目投标 支持功能：修改，上传，存档基本信息项目名称文本输入项目编号文本输入采购单位文本输入代理机构文本输入类型 询价 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 单一来源项目预算数字输入（123.00）保证金金额数字输入（123.00）公示日期日期输入（YY/MM/DD）投标截止时间日期输入（YY/MM/DD）标书购买时间日期输入（YY/MM/DD）开标时间日期输入（YY/MM/DD）投标地点文本输入其他文本输入投标成果状况中标状况 中标 未中标 重新招标 流标资料上传资料上传（显示所有节点文献内容） 招标书 投标书 项目资料 项目建

11、议书 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/57.签订合同节点7：签订合同 支持功能：修改，上传，删除，存档合同信息合同名称文本输入税率（自动跳）合同类别 技贸类 服务类 贸易类 其他比例输入签订时间日期输入（YY/MM/DD）有效期限文本输入合同金额小写数字输入（123.00）大写：大写输入（人民币壹佰贰拾叁元整）委托方（甲方）文本输入受托方（乙方）文本输入甲方负责人文本输入甲方联系电话数字输入乙方负责人文本输入乙方联系电话数字输入其他文本输入资料上传有关资

12、料上传 合同 中标告知书 项目资料 报价单 项目建议书 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/58.付款管理（甲方）节点8：付款管理（甲方） 支持功能：修改，上传，删除，存档合同信息合同名称文本输入合同金额小写数字输入（123.00）大写：大写输入（人民币壹佰贰拾叁元整）付款方式质保金 是 否质保金金额数字输入（123.00）银行信息开户行银行账号文本输入数字输入付款期数（可设立期数）期数比例金额日期开票状况140%数字输入日期输入（YY/MM/DD）是/否2

13、40%数字输入日期输入（YY/MM/DD）是/否320%数字输入日期输入（YY/MM/DD）是/否银行信息开户行银行账号文本输入数字输入其他阐明文本输入资料上传有关资料上传 合同 发票 项目资料 报价单 项目建议书 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/59.项目开发节点9：项目开发 支持功能：修改，上传，删除，存档项目名称文本输入项目经理文本输入销售经理文本输入参与人数数字输入（人）开发工期数字输入（天）功能阐明文本输入开发状况文本输入客户问题文本输入项目筹

14、划 1 项目调研 2 需求分析 3 原型设计 4 专家评审 5 交互DEMO 6 顾客测试 7 视觉设计资料上传有关资料上传 合同 调研报告 项目资料 项目筹划 项目建议书 合伙方案 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/510.项目验收节点10：项目验收 支持功能：修改，上传，删除，存档验收状况甲方验收人员文本输入乙方验收人员文本输入验收地点文本输入验收时间日期输入（YY/MM/DD）与否通过 是 否其他文本输入资料上传有关资料上传 合同 项目验收 项目资料 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项目信息 /1/53. 节点 其他资料 项目信息 /1/511.后期维护节点11：后期维护 支持功能：修改，上传，删除，存档项目状况项目名称文本输入客户使用状况文本输入维护期限数字输入（年）维护费数字输入（123.00）起始时间日期输入（YY/MM/DD）终结时间日期输入（YY/MM/DD）其他阐明文本输入资料上传有关资料上传 合同 投标书 项目资料 其他资料选择上方文献类型，点击上传文献上传记录1. 节点 其他资料 项目信息 /1/52. 节点 其他资料 项