2022-2023年马术行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林士易2022-2023年马术行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义马术是一种骑手和马共同完成的体育运动，按运动目的分为休闲马术和赛事马术两大类别。奥运赛事马术又可分为盛装舞步赛、障碍赛和三日赛。休闲马术指的是以娱乐休闲为目的，常出现在个人日常运动、节日庆典及民族文化展示中。赛事马术指的是专业马术比赛上展现的马术，参赛选手专业性要求高.竞技色彩浓厚。重要的马术赛事有奥运会马术比赛、国际马联马术世界杯、中国全运会等休闲娱乐和专业竞技成为马术发展的两大方向。马术文化传播使得马术休闲功能和竞技功能愈来愈重要。马术行业定义周代，中国马术兴起。中国马术兴起于周代，之后经历社会变革和朝代更迭，马术文化发展依旧得以延续，至今中国已有五千多年的马文化历史，中国马文化成为世界历史文化宝库中的重要组成部分汉代，马术文化进一步传播。在两千多年前的汉代,中国有了马球运动，在出土的汉砖上可看到雕刻的马术场景行业发展历程兴起期唐代至清代，中国马术文化在社会各阶层传播。唐代，马球盛行，皇帝也参与其中，常有舞马表演举办;明代,走马和骑射活动是北京地区每个春季的活动;清代，赛马活动盛行，乾隆年间，清朝在北京修建了较多的赛马场，上自王公贵族下至一般的旗兵都热衷于参与赛马活动;清末遭外国入侵,各国使馆在京、津两地开办跑马比赛盛行期二战结束后，马匹由战场回归赛事娱乐。第二次世界大战后，马匹军事用途大幅减少,休闲娱乐用途增加1949———至今，中国马术运动随着综合国力提升走向世界舞台。2001年，中国加入世贸组织(WTO);2008年，中国马术运动员华天代表中国参赛奥运会马术三项赛;2021年，中国第一支马术代表队参赛东革新期产业链上游2011-2019年，中国马匹存栏量整体呈下降趋势。2011年，中国马匹存栏量为515.4万匹,2019年为367.1万匹，整体呈下降趋势。生产方式落后制约中国马匹繁育业发展。中国马多以草原散养为主，饲养管理粗放，生产效率较低;规模化饲养场精细饲养、专业调教和科学选育水平不高，这些因素共同制约了中国马匹繁育和养殖业的发展。新疆、四川和内蒙三地成为中国马匹养殖主要地区。中华人民共和国农业农村部数据显示，2019年中国马匹存栏量为367.1万匹，新疆、四川和内蒙古分别存栏95.5万匹、75.6万匹、67.1万匹，合计占全国存栏量的69%，三地成为中国马匹主产区。马匹养殖对自然条件依赖较大。新疆、四川和内蒙古等地区的草原牧场为马匹养殖提供优越的自然条件,有利于产出优质马匹。马术装备消费者较为关注商品的实用性，同时，品牌和设计也会成为消费决策的影响因素。研究院调研数据显示，性价比是马术装备消费者商品购买决策中最重要的因素，其次，品牌和设计也会对消费决策产生影响，优质且价格合理的马术装备是行业重要的需求点。马术文化和马术赛事使更多人加入马术爱好者行列，其中大部分人愿意以合适的价格体验马术相关商品及服务，不愿过度消费。产业链上游中国马术俱乐部总量呈较快增长趋势。2016年，中国马术俱乐部为907家，后续年度逐年增加，到2019年俱乐部总数达160家，年均复合增长率(CAGR)达35%，增长速度较快，行业潜在发展机会吸引众多资源进入，但各类俱乐部服务能力参差不一，出现损害消费者合法权益的现象中国马术俱乐部数量的增长是行业需求增长及产业政策驱动的结果。随着马术文化传播及马术运动热度提升.相关企业积极把握机会，各类主营马术培训的机构诞生．同时.中国"体育强国"战略实施．马产业政策驱动行业变革东北和华北合计马术俱乐部数量在各地区占比最大，但地域面积较小的华东，俱乐部数量占比也达到35%。2019年，中国马术俱乐部总数为2,160家，其中东北及华北合计占比为36.4%，华东地区有702家，占比为35%。华东地区(尤其是上海）较高的经济发展水平和较长的马术俱乐部运营历史有助于马术机构开展业务，这是马术俱乐部在华东较为集中的重要原因。中国马术俱乐部地域分布与经济发展水平并不一致。华南地区长期处于中国经济发展水平和经济总量的前列，但其马术俱乐部数量占比仅为8.5%，占比较低。华南地区的马文化普及度相对北方较低.南方马文化消费意愿较低.这是造成俱乐部数量差异的主要原因产业链上游大部分潜在消费者愿意体验马术。研究院调研数据显示，在受访人群中，有72%的人愿意体验马术，体现出对马术这一体育运动项目的浓厚兴趣。马术文化传播吸引更多人群加入马术爱好者行列。马术赛事及相关文化活动逐步走向大众，在短视频等新媒体协助下，广泛传播到年轻群体中，扩大了马术爱好者规模，增强马术行业市场基础。马场环境、费用和教练水平成为马术爱好者选择马术俱乐部时最看重的三个因素。在受访人群对影响俱乐部选择的多因素进行回答时，选择马场环境、费用和教练水平的比例分别为64%、61%和59.1%，这三个因素对俱乐部选择影响较大。服务价格对马术俱乐部选择的影响有望进一步降低。众多马术运动机构出现.增加了马术服务供给，再结合公众消费能力的提升，将共同降低马术爱好者对相关服务的价格敏感性。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1全国马产业发展规划(2020——2025年)对中国马产业发展作出宏观规划，计划到2025年，中国现代马产业发展的框架和体系初步形成;一二三产业融合发展格局初步形成;形成相对完备的现代化育种、高效养殖、诊疗保健、疫病防控、调教训练、性能测定、竞赛表演、健身休闲、文化旅游、产品加工和产业服务体系《呼伦贝尔市现代马产业发展规划(2019-2025年)》分别以蒙古马、大兴安岭马为核心建立2个马品种繁育核心基地;将呼伦贝尔市职业技术学院打造成为国内知名的马术人才输出地;把呼伦贝尔市打造成为马防疫免疫国际区;建成1家年产1万吨的马专用饲料加工企业;建设14个高水平的赛马场《现代马产业发展重点项目实施方案》自治区提出现代马产业发展资金主要支持马良种提升工程、马主体旅游精品工程、蒙古马精神弘扬工程、马业人才培育工程等四大工程;马产品加工提升行动、马品牌赛事创建行动、马产业科技创新行动、马健康安全行动等四大行动方面工作农业农村部、体育总局内蒙古农业农牧厅呼伦贝尔市政府马术行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对马术行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为马术行业做了好的发展指引。行业政策支持马术行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境马术俱乐部消费水平与经济发展水平基本一致。2017-2018年，在经济水平发展较高的华东、华南和北京地区，俱乐部年卡消费水平高于经济发展水平较低的中国中西部和华北全域．体现出马术运动作为高端休闲娱乐服务与经济发展水平的匹配性。中国马术行业市场增长潜力大。2017-2018年，中国华东、华南、中西部及华北马术俱乐部年卡消费额均有提升，客户消费能力和意愿提高，体现出马术行业市场较大的增长潜力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状市场规模测算逻辑:参考行业数据,以138.3亿元为2019年马术行业市场规模，以2016-2019年马术俱乐部数量年均增长率15%为2016-2020年马术行业市场规模年均增长率，以2017-2019年马术爱好者规模复合增长率10.8%为2020-2025年马术行业市场规模年均增长率，测得马术行业2016-2025市场规模及预测(1)马术俱乐部数量增加扩大客户接触面，为马术爱好者提供便利.提升行业市场规模。研究院数据显示，在2016-2019年间，中国马术俱乐部由907家增长至2,160家，年均增长率达15%，俱乐部数量增加推动马术行业市场规模增长,2016-2020年，中国马术行业市场规模逐年增长，由2016年的90.9亿元增长至2020年的155亿元、年均复合增长率(GAGR)达14%行业现状(2)中国马术行业增长进入新阶段，马术爱好者规模增长成为行业发展重要推动力。研究院统计信息显示，经过2008-2019年这一期间的扩张，马术行业俱乐部增长有放缓趋势，同时，受奥运马术赛事及各类马术赛事举办的影响,马术爱好者规模由2016年的97.3万增长到2019年的119.5万，复合年增长率为10.8%，马术爱好者规模增长驱动马术行业规模增长,到2025年,马术行业市场规模可达258.7亿元、2020-2025年复合年增长率(GAGR）达11%热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一马术应用领域广泛马术行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。马术行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。马术行业产品质量有待提升制约马术行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。马术行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国马术行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词马术产业处于快速增长时期，由于马术行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，马术市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持马业是农牧业的重要组成部分，马业的发展繁荣与农牧民利益息息相关，政府部门的相关政策驱动马产业提升现代化经营水平，从而为马术行业发展创造和优化软硬件条件关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2新中产人群规模扩大，马术消费新势力逐步增强据QuestMobile数据，截止到2021年6月，中国全网用户中有17.6%为新中产人群，规模为0亿人，在新中产人群中,"80后”与"90后"占比分别为50.8%和49.2%，新中产人群规模大，马术消费新势力逐步增强新中产群体推动马术等休闲娱乐行业增长。新中产消费群体具备较高的消费能力，注重健康和休闲类消费,马术属于高端休闲类消费，中国马术行业将随中国新中产消费能力的释放而实现量和质的提升第四章行业前景趋势04ABC马术行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，马术行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，马术行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，马术行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于马术行业的发展高端产品发展落后马术行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范马术行业生产流程，并成立相关部门，对科研用马术行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证马术行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：马术行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土马术行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，马术行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为马术行业企业提供“净利差”的盈利模式，马术行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的马术行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土马术行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。马术行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1科技与马术行业融合发展5G技术—大特点是高网速,其将在以下几方面影响马术企业:，口赛事直播将更加顺畅清晰，观众远程观赛体验会极大提升，5G技术对智能制造的推动有助于马具制造商利用改进的自动化装备提高生产效率，5G技术的应用可实现马匹、马主和兽医等多方信息实时同步并高效互动,及时为马匹提供诊疗服务，提升企业数据化运营水平产业化程度提升科学养殖理念和技术可提高企业经营效益,目前.标准化饲养、专业化调教、—体化防疫的先进养马理念，以及优选优育、科学饲喂、精细护理等实用技术已在中国应用,未来,中国马术俱乐部生产经营水平将会进一步提高，从业人员专业化是提升行业发展质量的内在要求,优质服务是获得客户认可及维持持续竞争力的关键,未来骑手、裁判、教练、马医、钉蹄师、梁殖员、马工等专业人群将持续扩大，专业化能力不断提升行业发展趋势2提升技术服务能力马术行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务马术行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。马术行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率马术行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。马术行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼马术行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为马术行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此马术行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。马术行业发展前景趋势行业发展前景趋势马术行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国马术俱乐部整体竞争格局可划分为三个梯队。考虑到马术俱乐部业务开展对线下店铺依赖度较高，店铺数很大程度决定企业接触客户规模的大小