2022-2023年宠物保健品行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈政倩2022-2023年宠物保健品行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。宠物消费持续升级随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。摘要页宠物保健品在宠物食品中地位上升宠物保健品在宠物健康成长过程中有着重要地位。由于宠物主食、宠物零食并不能为宠物提供全面的营养补给，因此宠物保健品是宠物健康成长的重要保障。随着宠物主对宠物健康的关注度逐渐上升，宠物主对宠物保健品的重视程度不断提高。第一章行业发展概述01行业定义宠物保健品是用于调节宠物的生理、心理状态的营养调理品。宠物保健品有利于宠物的生长发育，能起到辅助治疗宠物疾病的作用，但宠物保健品不能替代药品。根据产品功能的不同，宠物保健品可分为补充维生素类、营养补充类、骨关节健康类、肠胃健康类、皮毛健康类、替代母乳类、口腔健康类等。宠物保健品属于宠物食品之一，与其他类型的宠物食品相比，宠物保健品在功能作用上有明显区别。宠物食品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。宠物主食是提供宠物日常维持体能所需要的能量及营养成分的食品。宠物零食是用来吸引宠物注意力或是调节宠物食欲，增进主人与宠物间的感情交流的食品。与宠物主食、宠物零食相比，宠物保健品功效更多，如调节宠物肠胃健康、皮毛健康、骨关节健康等。宠物保健品种类众多，不同产品的市场需求不一。现阶段，宠物主对骨关节健康、肠胃健康、皮毛健康等类型的产品需求较高。例如在养狗的宠物主中，超过70%的宠物主购买过骨关节健康类产品，超过60%的宠物主购买过肠胃调理、补充维生素和皮毛健康产品。宠物保健品行业定义进入20世纪90年代后，政府开始允许部分地区符合条件的居民饲养宠物，中国宠物行业整体迎来发展机遇。1993年，美国宠物食品公司玛氏在国内设厂，国外品牌逐渐进入中国市场；1998年，台湾的宠物保健品品牌发育宝进入中国内地市场，成为中国宠物保健品市场的先驱，中国宠物保健品行业正式起步。在此阶段，宠物主的宠物保健意识低，主要购买宠物主食喂养宠物，对宠物保健品的需求低。行业发展历程1991年至2000年，起步阶段进入21世纪后，政府对宠物饲养的限制进一步放开，中国宠物数量迅速增长，到2010年，中国宠物数量已达到9,700万只，宠物消费快速增长。在此阶段，中国宠物保健品行业中企业数量不断增长，卫仕、麦德氏等知名宠物保健品品牌均在此阶段成立或进入中国市场。2001年至2010年，成长阶段伴随着中国人口结构变化和经济的快速发展，中国丁克家庭、空巢老人、空巢青年数量迅速增多，中国宠物主数量持续增多。同时，互联网的快速发展给宠物保健品行业在营销、销售渠道等方面带来进步，推动了行业的发展。得益于宠物主消费能力的增长和宠物保健意识的增强，宠物主的宠物保健品消费快速增长。在此阶段，宠物保健品行业的市场规模增长到2018年的85.1亿元，宠物保健品在宠物食品中的占比在不断升高。2011年至今，高速发展阶段产业链上游宠物保健品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，宠物保健品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游宠物保健品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于宠物保健品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游宠物保健品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《宠物饲料卫生规定》指标及试验方法，内容涵盖无机污染物和含氮化合物、真菌毒素、天然植物毒素、有机氯污染物、微生物污染物;对犬猫幼年期和成年期进行了划分《宠物饲料标签规定》产品名称应当位于标签的主要展示版面并采用通用名称。宠物配合饲料的通用名称应当标示“宠物配合饲料”“宠物全价饲料”、“全价宠物食品”或者“全价”字样，并标示适用动物种类和生命阶段。为满足宠物特定生理、病理状况下的营养需要生产的宠物配合饲料，其通用名称应当标示“处方”字样《宠物饲料生产企业许可条件》规定了宠物配合饲料、供宠物直接食用的添加剂预混合饲料生产企业的设立条件,包括生产企业应当设立技术、生产、质量.销售、采购等管理机构及相关技术人员的资质，工艺与设备、质量检验和质量管理制度等农业部部门部门宠物保健品行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对宠物保健品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为宠物保健品行业做了好的发展指引。行业政策支持宠物保健品行业社会环境中国宠物保健品的购买者是宠物主。当前中国养宠家庭数量已达到9,978万户，宠物主的特征为年轻、女性、高收入、高学历。71%的宠物主是80、90后，62%的宠物主是女性，73%的宠物主学历是本科或本科以上、66.4%的宠物主是企业员工。未来随着中国经济的持续发展，宠物主数量将进一步增长，拉动宠物保健品市场需求的增长伴随着年龄的增长，老年人在听力、视力、体能等身体各方面机能出现衰退，严重影响老年人的社交、日常生活等活动，老年人因此容易产生孤独感。同时，社会价值感的缺失、子女的长期缺席等因素也加深了老年人的孤独感。宠物的出现能有效的填补老年人内心的空白，老年群体能够在宠物身上重新获得被需要、被重视的感觉，促使越来越多的老年人选择饲养宠物。国家统计局数据显示，中国老年人口（60岁以上人口）数量已增长到5亿，且还在增长中。随着中国老龄化程度进一步加深，老年宠物主的数量将继续增长，推动中国宠物保健品行业的发展。行业社会环境行业社会环境中国空巢年轻数量增长迅速，带动宠物保健品需求的增长。如今众多年轻人远离故乡、亲人，独自奋斗在大城市中，缺少家人陪伴。在快速的生活节奏和巨大的生存压力下，众多年轻人备感孤独。根据新华社报道，中国独居年轻人数量已超过2,000万人，有57.9%的“空巢青年”强烈表示自己缺乏情感寄托。众多空巢青年为满足情感需求选择饲养宠物，80、90后的年轻人已成为饲养宠物的最主要群体。未来，随着中国老龄化程度的加深，空巢青年的增多，中国宠物主数量将继续增长，拉动宠物保健品市场需求的增长。行业社会环境伴随着中国经济的增长，中国居民消费能力持续提高，居民对保健品的认知不断上升，对宠物保健的重视程度上升，从而推动了宠物保健品行业的发展。宠物保健品作为宠物额外的营养补充，产品价格相对较高，宠物主收入的增长有利于提升宠物主的宠物保健品消费意愿。2014到2018年，中国居民的人均可支配收入从20,167.1元增长到28,228.1元，年均复合增长率为8.8%；中国人均消费支出也从2014年的14,494元增长到2018年的19,851元，年复合增长率达8.2%。其中，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东和福建等省份的居民人均可支配收入均高于全国平均水平，以上地区的养宠用户数量相应的也位居全国前列。第三章行业发展现状03行业现状中国宠物保健品的购买者是宠物主。未来随着中国经济的持续发展，宠物主数量将进一步增长，拉动宠物保健品市场需求的增长。2022年中国城镇猫狗数量为11372万只，同比增长6%。伴随着中国经济的增长，中国居民消费能力持续提高，居民对保健品的认知不断上升，对宠物保健的重视程度上升，从而推动了宠物保健品行业的发展。2022年中国宠物消费规模为3310亿元，同比增长11%。宠物保健品的性状会根据其加工工艺分为以下几种:粉剂、片剂、膏状、液体、胶囊等，其中片剂在犬类保健品中最为常见，而由于猫具有舔食的习惯，膏状更适合猫采食。粉状宠物保健品主要是拌入粮食中或者用水冲调后以供食用，如奶粉类、益生菌粉等，这类保健品一般以奶粉为基质，适口性较好，无论是拌入粮食还是用水冲调，都颇受宠物喜欢。片剂宠物保健品相对来说比较常见，因为其每片重量是固定的，所以宠物主人在饲喂时，更方便定量，同时制成片剂更有利于保存。行业现状随着中国城市化进程的加快，以及老龄化程度的加深，中国空巢老人、空巢青年等群体数量增长迅速。宠物作为宠物主情感的慰藉与寄托，能够满足空巢老人、空巢青年等缺少陪伴群体的情感需求，此类群体数量的增长促使中国养宠人群数量快速增加。同时，随着居民收入的增长，中国宠物主消费能力上升、消费意愿增强，宠物保健品行业得以快速发展。中国宠物保健品行业市场规模由2014年的28.0亿元增长到2018年的85.1亿元，年复合增长率达到30%。未来，随着宠物主数量的增长，以及居民消费能力的上升，中国宠物保健品行业仍将继续增长，市场规模在2023年突破200.0亿元。行业现状在中国宠物食品市场中，主食类产品一直是最主要的产品，但市场份额不断下降，宠物零食与宠物保健品份额不断提升。2014年，宠物主粮占比达到60%，到2018年，宠物主粮占比已下滑至53%。宠物零食与宠物保健品的占比则稳步提升，宠物保健品的占比从2014年的19%增长至2018年的19%。宠物保健品占比的持续上升主要得益于宠物主的可支配收入增加、保健意识增强、以及对宠物健康的重视程度提高。未来，随着中国居民的收入继续增长，保健意识的不断增强，宠物保健品在宠物食品市场中的份额将继续提高，进一步挤占宠物主食的市场份额。01020304行业现状从禁止养宠、限养到规范养宠，政策逐步放宽从政策方向上看，从上世纪80年代到至今，我国养犬政策逐渐放开，经了由禁养到限养到逐渐放宽的发展过程，20世纪80年代，政策明确规定，禁止养犬，由于狂犬病疫情流行，影响人民生命安全和社会安定,1980年11月,卫生部发布了相关条例，明确规定县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养犬。20世纪90年代，政策松绑，部分地区开始限养。1994年，北京出台《北京市严格限制养犬规定》，由禁养到严格限制养犬，允许居民饲养宠物，但对饲养宠物的区域、数量、品种等进行了限制。2000年以后，政策逐渐放开，规范养宠。2003年《北京市养犬管理规定》出台，对宠物的饲养做出明晰的规定，养犬证价格大幅下降。宠物可满足人们的情感及陪伴需求，庞大的单身人群促进了我国宠物经济的发展根据国家统计局数据显示，近年来我国一人户占比逐年增加，从2015年的11%提升到了2019年的18.5%，增加了5.4个百分点。随着独居人口的不断增加，我国家庭正呈现单身化趋势。庞大的单身人群将催生出围绕着这类人群的新消费需求，宠物可以满足单身人群的陪伴和精神寄托，一定程度缓解工作与生活压力，人们对宠物作为伴侣的认可度不断提高，将推动我国宠物经济将不断发展。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一宠物保健品应用领域广泛宠物保健品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。宠物保健品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。宠物保健品行业产品质量有待提升制约宠物保健品行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。宠物保健品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国宠物保健品行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词宠物保健品作为宠物额外的营养补充，产品价格相对较高，宠物主收入的增长有利于提升宠物主的宠物保健品消费意愿。与此同时，得益于中国经济的快速发展，中国居民对健康愈发重视，对保健品的认知程度上升，从而潜移默化的提高了宠物主对宠物保健品的认知程度，推动宠物保健品市场需求不断增长。居民消费能力提升，保健品认知程度上升行业驱动因素1宠物消费持续升级随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。关键词关键词关键词关键词中国互联网发展水平一直位居世界前列，互联网的发展深刻的改变了中国宠物保健品行业的销售、营销的方式，推动行业进步。销售渠道方面，如今电商平台已经成为中国宠物保健品最主要的销售渠道，占比接近70%。移动互联网时代，地域和时间对消费者的限制逐渐缩小，消费者如今可以随时随地网购商品。与此同时，直播、短视频的兴起，有望成为宠物保健品新的消费渠道。互联网技术持续进步，推动行业发展行业驱动因素2宠物潜在饲养群体增长迅速宠物的出现能有效的填补老年人内心的空白，老年群体能够在宠物身上重新获得被需要、被重视的感觉，促使越来越多的老年人选择饲养宠物。随着中国老龄化程度进一步加深，老年宠物主的数量将继续增长，推动中国宠物保健品行业的发展。另一方面，中国空巢年轻数量增长迅速，亦进一步带动宠物保健品需求的增长。第四章行业前景趋势04ABC①国内宠物保健品企业发展较晚，对宠物保健品的研发落后，当前业内能独立进行产品研发的企业数量较少。②现阶段，宠物保健品产品主要由企业与高校合作开发，企业合作的高校有中国农业大学、南京农业大学、华南农业大学等。但高校主要研究牛、羊等大型动物的饲料产品，对宠物保健品的研究较为缺乏。研发水平低行业发展问题国内目前宠物食品行业的去规仍址于逐斩完善的过程中,对宠物保健品的质量标准要求更是空白，急需制定和调整。法规不完善宠物保健品行业的准入门槛低，造成市场中小品牌林立，市场混乱。门槛低主要体现在两个方面:（1）政策门槛低。根据相关政府规定，企业只需获得宠物添加剂预混合饲料证的生产许可即可进入行业。相比于对人类服用的保健品的严格要求，政府对宠物保健品的要求过低。（2）技术门槛低。宠物保健品生产的技术含量相对较低，生产原料、过程与宠物主食、零食类似，宠物主食生产企业均有能力生产宠物保健品。同时，政府对宠物保健品行业的监管长期缺位。过往，由于牛、羊等大型动物的肉制品、乳制品会直接流入到居民餐桌，因此政府主要将精力放在大型动物饲料的监管上，以保障居民健康。门槛低宠物保健品行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3宠物保健品市场的开发思路对于宠物保健品而言，和一些功能性的饲料添加剂作用相似，要解决的仍是吃什么、怎么吃、吃多少的问题，在解决这三个基础问题后，再进行配方优化、剂量调整等，有利于开发出顺应市场的宠物保健品。宠物保健品市场的品牌推广在众多宠物保健品生产厂家中，在消费者心中具有品牌影响力的只有为数不多的几家，对于天多数宠物保健品厂家而言，如何塑造具有公信力的品牌是打开市场的手段之一。在电商飞速发展并且己经取得了一系列成果的今天，电商宣传无疑是最快、有效的宣传途径，并且网络运营相对以较低的投入获取最大的回报。通过“新媒体+线上渠道”的方式在行业中快速成长纯线上运营的模式成为竞争优势之一。营销方面，重点布局新媒体营销，将微博，微信作为联合新媒体发展品牌的新领地。销售渠道方面，综合类电商平台例如天猫、京东、拼多多等是最重要的销售渠道。行业建议行业发展趋势1宠物消费持续升级随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。宠物保健品在宠物食品中地位上升宠物保健品在宠物健康成长过程中有着重要地位。由于宠物主食、宠物零食并不能为宠物提供全面的营养补给，因此宠物保健品是宠物健康成长的重要保障。随着宠物主对宠物健康的关注度逐渐上升，宠物主对宠物保健品的重视程度不断提高。行业发展趋势2宠物保健品产品朝多样化、专业化发展发展多样化、专业化产品有利于提升宠物保健品企业的竞争力。当前中国宠物保健品行业中存在宠物保健品产品同质化、企业缺乏竞争力等问题。随着行业发展，市场竞争加剧，依靠同质化产品竞争的企业势必面临市场淘汰风险，丰富产品种类、提升产品专业化水平成为宠物保健品企业建立差异化竞争优势，保持竞争力的必然选择。小型企业逐渐被淘汰，跨界大型企业增多中国宠物保健品行业中监管力度弱，进入门槛低，导致市场参与者多，多为小型企业。拥有十余年宠物健康领域从业经验的专家指出，未来行业内小企业的数量将会越来越少，跨界进入的大型企业将会增多。宠物保健品行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。宠物保健品行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼宠物保健品行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为宠物保健品行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此宠物保健品行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。宠物保健品行业发展前景趋势行业发展前景趋势宠物保健品行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国宠物保健品行业发展至今，尚未诞生出全国性的龙头企业，行业集中度低，CR10低于30%。宠物保健品的进入门槛低，导致行业中小型品牌众多，多数企业的竞争力低下。中国宠物保健品行业中知名品牌有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗2018年的营收均在5亿元左右，领先于其他企业。现阶段，宠物保健品市场中国外品牌更占优势，例如在知名品牌中，红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌，美格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原因主要有:（1）宠物保健品的优质原料需要进口，国外企业在原料获取上更具有优势，其产品质量更稳定。（2）国外宠物保健品行业起步早，国外品牌具有先发优势和品牌优势。（3）国内小品牌众多，产品质量参差不齐，导致消费者对国内品牌信任度不足。行业竞争格局中国宠物保健品行业发展至今，尚未诞生出全国性的龙头企业，行业集中度低，CR10低于30%。宠物保健品的进入门槛低，导致行业中小型品牌众多，多数企业的竞争力低下。中国宠物保健品行业中知名品牌有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗2018年的营收均在5亿元左右，领先于其他企业。现阶段，宠物保健品市场中国外品牌更占优势，例如在知名品牌中，红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌，美格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原因主要有:（1）宠物保健品