2022-2023年中药行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：金佳蓉2022-2023年中药行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势中国居民收入水平持续增长，为中药消费提供坚实的经济基础，加之医保目录扩容，居民购买中药负担减轻。“互联网+”中药将成为发展热点传统中药流通成本高，“互联网+”中药模式成为新选择。传统的中药材贸易是以集散地集贸市场、传统的中药材市场为主。但这种集散式的交易造成中药材流通环节长，交易成本高,这种现状亟待改善。与中药材传统交易相比，电子商务平台的交易方式灵活快捷、能够简化流通环节，降低流通成本，降低药价，因此，电商中药将成为更多中药企业的选择。摘要页中药行业的海外市场将实现扩容未来，伴随中国中药产业基础与运行环境的不断完善，对于国内中药材资源的保护将更加有效，中药现代化水平将加快提高，这将极大增强中国中药在国际市场上的竞争力，为中国中药企业提供更大的国际市场空间。同时，未来中国的中药行业，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，中医药界的国际交流与合作日益广泛和深入，逐步实现中药的国际化。第一章行业发展概述01行业定义以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂，说明作用机理，指导临床应用的药物，统称为中药。简而言之，中药就是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药根据加工工艺的复杂程度，可分为中药材、中药饮片和中成药。中药材是指未经加工或未制成成品，可供制药的中药原料，通常来自天然植物、动物和矿物；中药饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂；中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中药根据药材来源，可分为植物类、动物类、矿物类这三大类。其中，植物的根茎、花、叶等各个部分都可以制作成中药，来自中国不同地域的植物种类繁多，药效各异，临床应用范围最广，因此中药以植物药为主；动物药的原料取自动物全体、部分器官组织、代谢产物和生理产物，药性作用强烈，对部分顽疾、重病的治疗效果较显著；矿物药取自无机矿物石或有机矿物石，可保持原有性状直接利用，也可进行加工后与单味药或多味药配伍，在成方和制剂中发挥重要的作用。中药行业定义中药开启产业化的进程。中国政府开始大力发展中药材的栽培和养殖，从单一品种、个体分散种植向多品种、大规模、集约化生产发展，为中药产业兴起提供了充足的原料支持；在公私合营期间，传统中成药企业如同仁堂、云南昆中药、江苏雷允上、广东陈李济和湖南九芝堂等，由古老药铺和手工作坊发展为规模化、机械化发展的中成行业发展历程20世纪50-60年代中药市场兴旺发展。在改革开放影响下，中国各地形成近一百多家中药材市场，中药材市场活力由此焕发。同时，在中药材市场快速发展的背景下，由于市场缺乏管制，假劣伪冒药材流通、价格失控等现象时有发生。20世纪80年代中药市场进入整顿阶段。受1992年经济体制改革影响，国营中药企业进行重组、改革，如同仁堂改革成为公司制企业，并于上证所上市，原苏州药材采购供应站和原苏州雷允上制药厂合并组建雷允上药业集团等等。1997年，在中国政府大力整顿药材市场的影响下，原有的100多家药材交易市场仅有17家通过审批获得合法经营牌照，促进中药材市场规范化发展。20世纪90年代中药产业发展迎来快速发展期。在技术革新和中国政府颁发《中药注册管理补充规定》、《中医药发展战略规划》等一系列政策的支持下，中药产业规范化、健康化发展，同时中药颗粒配方、经典名方制剂等新型中药产品市场逐步开放。21世纪至今产业链上游中药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，中药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游中药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于中药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游中药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》继续坚持取消药品加成（中药饮品除外）的意见，受其影响，医院将通过扩大中药饮片的使用需求，提高采购中药饮片量。《中药材保护和发展实施方案(2016-2020年)》提出了中药材产量要达到10%的年均增长率，同时大力提升中药材科技水平，从而保障中药材的质量和供应量稳定《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》提出引导百家药企在贫困地区建基地，发展百种大宗、道地药材种植、生产，带动农业转型升级。国务院国务院国务院对中医药服务、中药保护与发展、中医药人才培养、科学研究.文化传播、保障措施和法律责任有了明确责任规定。行业政治环境要求中药生产企业每5年对中药资源重新评估一次,涉及包括以中成药、中药饮片、中药配方颗粒为代表的所有中药工业生产。提出规范建设中药材产地加工基地,规范中药材包装,建设集中仓储配送网络,推广应用现代物流管理与技术和完善中药材专业市场的配套物流服务功能的主要任务。提出深化中医医疗与互联网融合、发展中医养生保健互联网服务、规范中医药健康大数据应用等发展任务，并给予的保障措施。《关于加快推进中约材现代物流体系建设指导意见的通知》《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》《中医药法》《中药资源评估技术指导原则》中药行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对中药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为中药行业做了好的发展指引。行业政策支持中药行业社会环境人们生活方式的改变。人们生活方式的改变，是医药产业发展的重要基础。随着社会的发展，社会竞争和压力加大，人们的工作节奏也不断加快，这导致各种疾病的产生，无论是心理的还是生理的，中医药在治疗和预防疾病上具有西医不可比拟的作用和影响，因此，这对于中医药产业而言，这无疑是一个巨大的潜在市场。人们消费观念、健康观念的改变。新医改进行，其中相关政策的落实和确定，一定程度上解决了当前看病难、看病贵等问题，这有利于人们转变医疗消费观念;同时随着经济水平的提高，人们越来越关注健康问题，从而在医药方面的投入越来越多。整个中国的医药消费市场在不断地扩大，这对于中医药产业来说无疑是一个很好的机会。行业社会环境行业社会环境多层次的社会生活需要，消费结构及疾病结构的变化。近年来，由于经济的发展和环境的恶化和破坏,我国的疾病结构也渐渐地发生了变化——患病的群体越来越大众化、年龄结构越来越年轻化、疾病发生率越来越广等。这对于中医药产业而言，无疑是机遇与挑战并存的。这要求中医药产业要对调整好自身位置，才能适应这一变化。行业社会环境GDP增长，人均消费水平提高。近年来，随着我国经济的飞速发展，国民收入或国内生产总值也迅速飙升,随着而来的是国家在医疗卫生方面的资金投入在整个国民收入中所占的比例也越来越大。同时随着居民生活水平的提高，人们越来越注重在医疗卫生方面的投入和支出。新医改政策及相关方案的出台，覆盖城乡的基本医疗制度的建立，将极大地促进我国医药事业的发展。我国人口众多，但医疗卫生体系不大健全，这说明未来中国的医药市场前景广阔大，于中医药产业而言，无疑是一个巨大的机会。2、建立医药价格形成机制，药品采购价格下降。自2008年新的经济危机爆发以来，我国的居民的消费物价指数即CPI飞速上涨，同时各种生产生活资料的价格也飞速上升。原材料采购价格的上涨，增加了医药产业的成本，但新医改后，国家对于基本药物目录中的药品实行采购价格下降政策,一方面压缩了相关药品企业的利润空间，不利于某些中小药品企业的发展。但同时，对于那些致力于开发相关不在国家基本药物目录中药品的企业而言,此政策将有利于这些企业的发展。当然，价格机制也仅是针对国家基本药品目录中的相关药品的定价，中医药产业需清楚地分析本行业在药品市场的位子,制定出相关的产业计划。总体而言，此举对于中医药产业的冲击并不大。第三章行业发展现状03行业现状中国政府通过采取一系列政策，从宏观层面给予中药产业发展方向，并在中药创新研发、生产和推广等层面给予支持和引导，促进中药行业健康发展。例如，2016年，中国颁布《中医药法》对中医药服务、中药保护与发展、中医药人才培养、保障措施和法律责任有了明确责任规定，有助于保障和促进中医药事业可持续性发展。中医药是我国优秀文化遗产，中药产业是我国传统强势产业，大力发展中药产业是保障群众健康、增强人民体质、促进社会和谐发展的有效途径。因此,中药产业不仅不能萎缩,而且还应发扬光大。随着国家对中医药产业支持力度的增加,以及人们对中医药知识的了解越来越广泛和深入，中医药的发展空间将越来越宽广，尤其是疗效确切的中成药和中药饮片,势必迎来巨大的发展契机。2020年中国中药共注册申请受理471件，较2019年增加了48件，同比增长135%。行业现状在中国政府的支持下，中药市场呈现稳步增长之势。2013年，中国中药行业市场规模为6,324亿元人民币，2013-2017年期间，中国中药行业以5.7%的年复合增长率持续增长，到2017年，市场规模达到7,901亿元人民币。由于2017年加大了行业监管力度，一大批不合规生产的中药企业被依法取缔，因此2017年中药的市场规模出现拐点。未来五年，中国中药行业将保持约5.5%的年复合增长率持续高速增长，到2022年，市场规模有望达到10,427.6亿元人民币。行业现状近年来，我国中医药市场不断发展，随着需求不断增长，中药材市场也扩大。2018年，我国中药材市场成交额达到1518.4亿元；2019年约为1725.2亿元。2022年中国中药材市场成交额将近2719亿元。01020304行业现状中成药生产企业数量多而分散集中度低产品同质化严重，缺乏核心竞争力，企业竞争激烈，可供下游销售终端的选择较多，因此下游的议价能力相对较强。相对中成药生产企业来说，中药饮片加工企业的规模化和产业化的程度较低，众多中药饮片小企业是由农户采取家庭作坊式工厂的模式完成中药饮片加工，缺乏技术规范，加之行业监管薄弱，因此中药饮品加工的标准得不到统一，质量良莠不齐，为下游销售终端采购中药饮品造成较大的质量安全风险。为了能采购到质优价廉的中药，部分下游销售端对中药采购进行公开招标，并制定严格的奖惩制度来保证药品的质量和供应稳定性受政策鼓励影响，中药材的品种和供应量将变多中国政府在《中药材保护和发展实施方案(2016-2020年)》中提出了中药材产量要达到10%的年均增长率，同时大力提升中药材科技水平，从而保障中药材的质量和供应量稳定发展；在《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》中，提出引导百家药企在贫困地区建基地，发展百种大宗、道地药材种植、生产，带动农业转型升级。在这两大政策的鼓励下，农户种植中药材的积极性提高，中药企业将开发更多优质的中药材种植地，中药材供应品种和数量将变多，上游市场价格稳定性提高，中游企业发展风险将下降。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一中药应用领域广泛中药行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。中药行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。中药行业产品质量有待提升制约中药行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。中药行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国中药行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词加入基本药物目录种类增多，中药供应的品种和数量增加，同时经典名方目录发布，审批简便化，刺激中药企业创新研发；供应端稳定、创新发展行业驱动因素1需求端购买能力和意愿增强中国居民收入水平持续增长，为中药消费提供坚实的经济基础，加之医保目录扩容，居民购买中药负担减轻。关键词关键词关键词关键词医保目录扩容，为居民购买中成药减负，有助于增强居民购买欲望。2017年2月，中国人社部公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，在基本医疗保险目录部分，2017年版本的中成药的目录数量达到1,238个，占目录总数比重近50%；2004年、2009年和2017年颁发中成药医保目录的版本中，中成药的医保目录数量呈现快速增长之势；其中，中成药覆盖医保的数目较2009年增加351个，增长率达到25.4%，甲类中成药比2009年增加38个，增长率达到2医保目录扩容，居民购买能力和意愿增强行业驱动因素2利好政策支持和引导中国政府颁布一系列政策鼓励中药产业健康、快速发展，如《中药资源评估技术指导原则》，《中药资源评估技术指导原则》等等。第四章行业前景趋势04ABC中药行业专业人才紧缺制约着行业的整体发展。一方面，中药行业人才数量匮乏与中药此外，中药行业人才培养现状并不乐观，人才培养体系亟待完善。例如，中国当前中医行业对于人才的培养目前仍按西医标准来进行分科培养，在学科设置上划分过细，这种现状导致学校难以培养出具有整体思维、综合思维的中医大夫。同时，师资条件、培养模式等缺乏规范标准，相关人才培养步伐行进缓慢。行业快速发展的趋势不相适应。行业人才紧缺，人才培养机制尚未完善行业发展问题中国的80%的中药材采集以野生中药材为主,由于种植不规范,中药产地的生态环境不稳定，炮制品的粗制滥造，相关部门监管缺乏等因素造成中药材本身的质量难以得到保证，如近年发生的“问题银杏叶”等事件暴露出诸多深层次矛盾，降低了民众对中药行业的信任度，严重威胁公众健康，极大地制约了中药行业发展。产品质量参差不齐，国家监管亟待加强中国拥有世界上最丰富的中药资源。但近些年，由于中药产业的快速发展导致中国中药资源的需求量、蕴藏量及主要分布等均发生了重大的变化。数据显示，目前，中国中成药、保健品、中药提取物、中药饮片等每年要消耗药材70万吨。主要依靠野生药材来满足市场需求，中药资源供不应求，对药材资源的过度开发及利用导致了野生药材资源枯竭、药用珍稀濒危物种急剧增加等多种严重问题，破坏了生物多样性和生态平衡动摇了野生资源作为中药发展的源头支持，严重制约了中医药事业的发展。中药资源面临枯竭，中药行业发展受限中药行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3加强中药知识产权的保护当前,中药在全球市场的巨大潜力逐渐被各国所认同.在当今知识经济时代,必须加强知识产权的保护。而对我国中药开发研究能力的优势状况,只有通过知识产权的保护才能在激烈的市场竞争中保存这种优势,并始终处于领先地位.中药企业作为中药市场的竞争者,应该加强知识产权的保护。支持系统完普和发展中药产业政策促进制度创新改善产业运行环境,政府重视形成共识,促进中药产业成长,抓大放小,拓开规模,改善中药产业结构配制条件.建设基地,加强中药基础研究.科技推进,提高中药内销份额,构筑平台扩展通路登上国际竞争舞台.调整科技政策,促进科技创新活力。行使国家权力,保护民族文化财产。建立信息系统,保障智力资源共享。控制资源利用,保持产业竞争优势.运用经济手段,扶持中药产业发展.建立国家专项基金,扶持中药科技创新。加大投入,制定相应的优惠政策。积极推进中药企业股票在国内外上市.筹集发展资金,鼓励企业提高字新药研究与开发上的投入。严把中药质量关，加快制剂更新首先要把好中药材质量关由于中药材是农副产品,由农民自己种植、采集,而影响中药功效的因素有很多,如品种的差异、产地的区别、采集季节、药用部位、贮藏条件、炮制方法、野生与家种等等.所以我们要抓好每一个环节,才能保证中药的质量和疗效。另外,我们必须加大中医药新制剂的研制,加快中医药的发展。行业建议行业发展趋势1“互联网+”中药将成为发展热点传统中药流通成本高，“互联网+”中药模式成为新选择。传统的中药材贸易是以集散地集贸市场、传统的中药材市场为主。但这种集散式的交易造成中药材流通环节长，交易成本高,这种现状亟待改善。与中药材传统交易相比，电子商务平台的交易方式灵活快捷、能够简化流通环节，降低流通成本，降低药价，因此，电商中药将成为更多中药企业的选择。中药行业的海外市场将实现扩容未来，伴随中国中药产业基础与运行环境的不断完善，对于国内中药材资源的保护将更加有效，中药现代化水平将加快提高，这将极大增强中国中药在国际市场上的竞争力，为中国中药企业提供更大的国际市场空间。同时，未来中国的中药行业，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，中医药界的国际交流与合作日益广泛和深入，逐步实现中药的国际化。行业发展趋势2中药行业逐步规范化与标准化伴随生物科技的不断进步、新理论、新技术、新方法不断产生，中药行业也逐渐告别作坊式的粗放生产模式，逐渐被更加精细可控的“中药西制”的生产模式所取代，整体呈现出行业标准化的发展趋势。同时，国家监管也逐渐趋于严格行业标准化的步伐也明显加快，例如，国家先后发布了《中药材生产质量管理规范（GAP）》,《三部门要加强中药饮片监督管理》、《关于进一步加强中药材管理通知》以及《中药药源性肝损伤临床评价技术指导原则》等行业规范，规范了中药生产，使用，经营的各个环节，使中药行业发展更加标准化与规范化。中医药国际化传播加速中西医结合、中西药并重、“三药三方”等“中国办法”在抗击新冠肺炎疫情中发挥了巨大作用,这―经验也被分享到世界各地，加速了中医药的国际化传播。中药行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。中药行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼中药行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为中药行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此中药行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。中药行业发展前景趋势行业发展前景趋势中药行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险一方面，中国国民收入水平不断提高，在医疗保健方面的支出日益增加，另一方面，在种植技术升级，政策多重利