走进保险经纪 五核优势课件

君康

动力君康动力讲师介绍：XXX现任XX职位20xx-20xx,担任…20xx-20xx,担任…个人荣誉：资格认证：个人职业照讲师介绍：XXX现任XX职位个人职业照O2O新模式顾问通系统狙击式培训多元化产品双轨制薪酬01多元产品04系统支撑05薪酬体系02O2O模式03精准培训五核动力推动创新从技术源头开始君康保险经纪核心优势O2O新模式01多元产品04系统05薪酬02O2O模式03O2O模式让您赢/营客在君康！核心优势一：O2O新模式！O2O模式让您赢/营客在君康！核心优势一：O2O新模式！解析O2O模式多渠道、多维度的获取高精准高需求的客户信息，并通过公司进一步的需求分析和筛选后形成优质客户提供给顾问进行服务，保证实现30%的转化率。依托全方位的技术手段、产品方案和顾问的专业能力，实现顾问对客户的深度经营。通过核心系统、业务系统、展业系统、移动应用终端等全方面的技术支持和产品解决方案的匹配，实现客户经营。O2OObtain多元获客Operation客户经营To连接互通产能：半年以上经验成熟业务员+每月20个有温度的客户名单+每日3访每月100访问=1-2万标准保费解析O2O模式多渠道、多维度的获取高精准高需求的客户信息，并解析O2O模式解析O2O模式解析O2O模式入职时间第一季度第二季度第三季度第四季度及以后提供名单数量20个/月20个/月20个/月20个/月顾问拜访模式1缘故+1转介绍1缘故+1转介绍+1名单2转介绍+1名单2转介绍+1名单月均产能5000-10000元10000-20000元20000元20000元以上测算依据业务主要来源于缘故市场和转介绍。目标是快速转正。缘故市场持续经营+转介绍；60个以上的名单，按照转化率10%，将产生6张保单，件均5000，则产生3万保费，以完成每月过万的业绩。60个以上的名单，按照转化率10%，将产生6张保单，件均5000，则产生3万保费。同时名单客户开始转介绍。加上自己的转介绍。以完成每月过两万的业绩。持续第三季度的动作。同时，顾问销售技能提升，签单率也提升。理财顾问将向更高的目标（如IDA、MDRT）迈进解析O2O模式入职时间第一季度第二季度第三季度第四季度及以后4R“营/赢”客在君康Recruiting获客Retention存客Referral增客RelatedSales尊客84R“营/赢”客在君康RecruitingRetention三维度系统让成交更标准！核心优势二：顾问通系统！三维度系统让成交更标准！核心优势二：顾问通系统！客户管理：以客户为中心活动量管理：能力跃升支持移动展业支持：一站式销售服务平台理财顾问助力自我管理能力提升顾问通是君康保险经纪公司倾力打造的移动展业系统平台，它完全脱离了传统的保险思维，而将服务流程、服务工具、客户管理和团队管理有效集成，全力支撑公司O2O业务模式的落地，有助于推动整体服务效率和管理效率的持续快速提升。解密顾问通客户管理：以客户为中心活动量管理：能力跃升支持移动展业解密顾问通日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：公司免费提供客户资源，或定向推送，或限时抢单，你准备好接收了吗？定向推送—分析刻画+精准匹配根据客户信息和理财顾问的既往销售偏好刻画脸谱，为有需求的理财顾问推送合适的客户。限时抢单—趣味性+主动性通过抢红包的方式分配客户资源，看到自己活动区域附近的客户就赶紧抢过来吧。痛点1：没有客户资源怎么办！解密顾问通日程客户工具箱个人顾问通帮你支招：定向推送—分析刻日程管理客户管理工具箱个人管理痛点1：个人工作计划杂乱无章！顾问通帮你支招：打开日历，看看今天的服务事项安排了哪些内容呢？时间排序，帮你规划一天的工作日程；客户地址，帮你准确定位服务的区域；服务事项，提前准备本次服务的内容；灵活安排，支持新增或改期，点击打开页面，还能看到更多详情哦。解密顾问通日程客户工具箱个人痛点1：个人工作计划杂乱无章！顾问通帮你支日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：打开今天的触点提醒看看吧，这里有很多约见客户的机会哦！重要日子客户生日、子女生日、结婚纪念日……重要事件首次面访、保单配送、保单续期缴费、保单满期给付、递送分红报告……痛点2：找不到适当的约访理由！解密顾问通日程客户工具箱个人顾问通帮你支招：重要日子痛点2：找不到适当日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：系统已为你规划好了首面流程，想完成工作任务照着做就行咯！首次面访8步走自我介绍→经纪人模式介绍→公司介绍→问卷→保障规划→签约→后续约访（或转介绍）→拜访记录记录备忘随手填系统提供电子拜访记录和个人备忘，从此开启无纸化展业好轻松！痛点3：约见客户不知该做什么！解密顾问通日程客户工具箱个人顾问通帮你支招：首次面访8步走痛点3：约见举例：进入产品计划书页面第五步点击生成计划书举例：进入产品计划书页面第五步上下滑动查看全部计划书信息第六步核实顾问姓名及电话举例：进入产品计划书页面上下滑动查看全部计划书信息第六步举例：进入产品计划书页面第七步点击同类比价进入比价页面点击第一回合和第二回合可以与同类两款产品进行比较举例：进入产品计划书页面第七步进入比价页面点击第一回合和第二回合可以与同类两款产品进如何把建议书分享给客户第八步点击分享按钮第九步选择分享类型（微信好友朋友圈QQ）如何把建议书分享给客户第八步第九步“同类比价”页面操作注意事项同类比价页面返回已经生成的计划书需要点击这里点击这里是退出本计划重新制定新计划书温馨提示：在“同类比较”页面分享的只有与两款产品的比较的图片。想要把整个计划书分享给客户需要返回原计划书分享。“同类比价”页面操作注意事项同类比价页面返回已经生成的计划书狙击式培.训让成交更简单！核心优势三：狙击式培训！狙击式培.训让成交更简单！核心优势三：狙击式培训！战略角色认知培训不仅是传输知识，提升技能，建立态度，养成习惯。培训是培养人才（营销和管理人才），是公司壮大发展的重要支柱。培训更是建立公司文化，包括价值观和行为准则的重要支柱。战略角色认知培训不仅是传输知识，提升技能，建立态度，养成习惯我们的培训愿景、使命与价值观培训愿景：

让每一位君康经纪的伙伴成为高道德、高素质、高收入的保险经纪人。培训使命：

提供专业化、系统化的培训资源，建立终身学习的君康文化，打造成为中国保险顾问服务梦之队。

培训价值观：

诚信、专业、学习、分享。我们的培训愿景、使命与价值观培训愿景：君康保险经纪培训体系制式课程01营业区总监02营业部经理0304理财经理理财顾问团队文化建设训练业务会议经营有效的激励团队领导与管理增员与选才理财规划进阶班进阶讲师培训班新人培育训练精湛的顾问式销售理财规划基础班初阶讲师培训迈向MDRT新人入司岗前培训产品行销与组合训练NBS销售技巧训练自我管理训练新人衔接训练君康保险经纪培训体系制式课程01营业区总监02营业部经理03君康保险经纪制式培训课程学员手册君康保险经纪制式培训课程学员手册实战演练实战演练实战演练实战演练郑荣禄博士TOP2000系统培训（外聘）走进高端市场认识高端客户的“行”与“魂”建立百万标保的销售系统保持绩效持续，稳定成长批量开发高端市场私人财富与全球资产配置家族企业传承学习能力建立移动互联网时代对保险业的影响十.百万精英海外论坛郑荣禄博士TOP2000系统培训（外聘）走进高端市场私人财富多元化商品让成交更轻松！核心优势四：多元化商品！多元化商品让成交更轻松！核心优势四：多元化商品！精品甄选可以立足反向定制才能超群精品甄选可以立足君康产品的优势君康产品人无我有人有我优人优我廉根据需求反向定制全行业产品资源集中行业全覆盖性能全面，责任互补行业内甄选最优方案性价比最高君康产品的优势君康人无我有人有我优人优我廉根据需求反向定制性“选”理财险甄选计划过程呈现敬呈：张飞先生理财顾问：陈志琦联系电话：123456789专属、简洁、甄选、易懂专业甄选：经纪模式需求定锚：甄选原则甄选结果：公司产品产品功能：纵横展示“选”理财险甄选计划过程呈现敬呈：张飞先生专属、简洁、甄选“全”重疾险组合计划过程呈现1、重疾风险保障全：杠杆型，低保费高高额提前给付型，兼顾养老重疾多次赔付型理财型，附件万能账户2、保单服务全：重疾绿通SOS国际救援服务3、200万免体检重疾保单4、理赔服务全：标准、周期“全”重疾险组合计划过程呈现1、重疾风险保障全：2、保单服务1拓客产品五步跟进式产品策略，“匹配”客户人脉全需求2粘客产品3优客产品4全客产品5超客产品1拓客产品五步跟进式产品策略，2粘客产品3优客产品4全客产品双轨制薪酬让创业更从容核心优势五：创业薪酬体系双轨制薪酬让创业更从容核心优势五：创业薪酬体系个人销售：60%组织利益：2%个人销售：最高70%组织利益：最高12%个人销售：最高78%组织利益：最高20%绩效奖金续年度津贴推荐奖基本工资（转正可选）社保（转正可选）绩效奖金续年度津贴推荐奖基本工资（可选）

社保（可选）直辖部管理绩效育成津贴绩效奖金续年度津贴推荐奖

基本工资

社保直辖部管理绩效

营业区管理绩效一代育成津贴

二代育成津贴5项7项9项平台搭建创造企业现金流个人销售团队经营者保险企业家仅有三个层级更易晋升报酬体系与组织发展架构经纪人/独代营业部经理营业区总监个人销售：60%个人销售：最高70%个人销售：最高78%劳动合同最多签两次。自主选择职员制or代理制劳动合同代理合同代理合同经纪人、营业部经理、营业区总监可以视个人发展自主选择职员制和代理制自主选择的灵活体制劳动合同最多签两次。自主选择职员制or代理制劳动合同代理合五险一金节假日

福利商保补充养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金春节、中秋、防暑降温费代理合同：转正后享受四项福利保障，节日福利劳动合同：享受五险一金，四项福利保单，节日福利保障全面安心无忧理财

顾问理财

经理营业部

经理总监意外

伤害5万5万5万20万定期

寿险-3万3万20万重大

疾病-2万2万4万住院

医疗-5千5千2万基本法特色说明-保障全五险一金节假日

福利商保补充养老保险春节、中秋、防暑降温费代

有梦想的我们期待有梦想的你在行业变革的时代背景下，君康保险经纪期待与你一起，开创中国保险新时代！来自太平、太平洋、合众、友邦、中宏、汇丰等主流公司高管团队我们是一支专业的团队业务骨干年龄30-40岁的黄金十年，共同拼搏我们是一支年轻的团队来自五湖四海，一个共同的梦想：打造中国保险中介顶尖品牌我们是一支有梦想的团队有梦想的我们期待有梦想的你在行业变革的时代背景下，君康保险O2O新模式顾问通系统狙击式培训多元化产品双轨制薪酬五核动力推动创新从技术源头开始君康保险经纪核心优势01多元产品04系统支撑05薪酬体系02O2O模式03精准培训O2O新模式五核动力推动君康保险经纪核心优势01多元产品0中国保险顾问服务梦之队中国保险MDRT黄埔军校中国保险顾问服务梦之队中国保险MDRT黄埔军校君康

动力君康动力讲师介绍：XXX现任XX职位20xx-20xx,担任…20xx-20xx,担任…个人荣誉：资格认证：个人职业照讲师介绍：XXX现任XX职位个人职业照O2O新模式顾问通系统狙击式培训多元化产品双轨制薪酬01多元产品04系统支撑05薪酬体系02O2O模式03精准培训五核动力推动创新从技术源头开始君康保险经纪核心优势O2O新模式01多元产品04系统05薪酬02O2O模式03O2O模式让您赢/营客在君康！核心优势一：O2O新模式！O2O模式让您赢/营客在君康！核心优势一：O2O新模式！解析O2O模式多渠道、多维度的获取高精准高需求的客户信息，并通过公司进一步的需求分析和筛选后形成优质客户提供给顾问进行服务，保证实现30%的转化率。依托全方位的技术手段、产品方案和顾问的专业能力，实现顾问对客户的深度经营。通过核心系统、业务系统、展业系统、移动应用终端等全方面的技术支持和产品解决方案的匹配，实现客户经营。O2OObtain多元获客Operation客户经营To连接互通产能：半年以上经验成熟业务员+每月20个有温度的客户名单+每日3访每月100访问=1-2万标准保费解析O2O模式多渠道、多维度的获取高精准高需求的客户信息，并解析O2O模式解析O2O模式解析O2O模式入职时间第一季度第二季度第三季度第四季度及以后提供名单数量20个/月20个/月20个/月20个/月顾问拜访模式1缘故+1转介绍1缘故+1转介绍+1名单2转介绍+1名单2转介绍+1名单月均产能5000-10000元10000-20000元20000元20000元以上测算依据业务主要来源于缘故市场和转介绍。目标是快速转正。缘故市场持续经营+转介绍；60个以上的名单，按照转化率10%，将产生6张保单，件均5000，则产生3万保费，以完成每月过万的业绩。60个以上的名单，按照转化率10%，将产生6张保单，件均5000，则产生3万保费。同时名单客户开始转介绍。加上自己的转介绍。以完成每月过两万的业绩。持续第三季度的动作。同时，顾问销售技能提升，签单率也提升。理财顾问将向更高的目标（如IDA、MDRT）迈进解析O2O模式入职时间第一季度第二季度第三季度第四季度及以后4R“营/赢”客在君康Recruiting获客Retention存客Referral增客RelatedSales尊客474R“营/赢”客在君康RecruitingRetention三维度系统让成交更标准！核心优势二：顾问通系统！三维度系统让成交更标准！核心优势二：顾问通系统！客户管理：以客户为中心活动量管理：能力跃升支持移动展业支持：一站式销售服务平台理财顾问助力自我管理能力提升顾问通是君康保险经纪公司倾力打造的移动展业系统平台，它完全脱离了传统的保险思维，而将服务流程、服务工具、客户管理和团队管理有效集成，全力支撑公司O2O业务模式的落地，有助于推动整体服务效率和管理效率的持续快速提升。解密顾问通客户管理：以客户为中心活动量管理：能力跃升支持移动展业解密顾问通日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：公司免费提供客户资源，或定向推送，或限时抢单，你准备好接收了吗？定向推送—分析刻画+精准匹配根据客户信息和理财顾问的既往销售偏好刻画脸谱，为有需求的理财顾问推送合适的客户。限时抢单—趣味性+主动性通过抢红包的方式分配客户资源，看到自己活动区域附近的客户就赶紧抢过来吧。痛点1：没有客户资源怎么办！解密顾问通日程客户工具箱个人顾问通帮你支招：定向推送—分析刻日程管理客户管理工具箱个人管理痛点1：个人工作计划杂乱无章！顾问通帮你支招：打开日历，看看今天的服务事项安排了哪些内容呢？时间排序，帮你规划一天的工作日程；客户地址，帮你准确定位服务的区域；服务事项，提前准备本次服务的内容；灵活安排，支持新增或改期，点击打开页面，还能看到更多详情哦。解密顾问通日程客户工具箱个人痛点1：个人工作计划杂乱无章！顾问通帮你支日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：打开今天的触点提醒看看吧，这里有很多约见客户的机会哦！重要日子客户生日、子女生日、结婚纪念日……重要事件首次面访、保单配送、保单续期缴费、保单满期给付、递送分红报告……痛点2：找不到适当的约访理由！解密顾问通日程客户工具箱个人顾问通帮你支招：重要日子痛点2：找不到适当日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：系统已为你规划好了首面流程，想完成工作任务照着做就行咯！首次面访8步走自我介绍→经纪人模式介绍→公司介绍→问卷→保障规划→签约→后续约访（或转介绍）→拜访记录记录备忘随手填系统提供电子拜访记录和个人备忘，从此开启无纸化展业好轻松！痛点3：约见客户不知该做什么！解密顾问通日程客户工具箱个人顾问通帮你支招：首次面访8步走痛点3：约见举例：进入产品计划书页面第五步点击生成计划书举例：进入产品计划书页面第五步上下滑动查看全部计划书信息第六步核实顾问姓名及电话举例：进入产品计划书页面上下滑动查看全部计划书信息第六步举例：进入产品计划书页面第七步点击同类比价进入比价页面点击第一回合和第二回合可以与同类两款产品进行比较举例：进入产品计划书页面第七步进入比价页面点击第一回合和第二回合可以与同类两款产品进如何把建议书分享给客户第八步点击分享按钮第九步选择分享类型（微信好友朋友圈QQ）如何把建议书分享给客户第八步第九步“同类比价”页面操作注意事项同类比价页面返回已经生成的计划书需要点击这里点击这里是退出本计划重新制定新计划书温馨提示：在“同类比较”页面分享的只有与两款产品的比较的图片。想要把整个计划书分享给客户需要返回原计划书分享。“同类比价”页面操作注意事项同类比价页面返回已经生成的计划书狙击式培.训让成交更简单！核心优势三：狙击式培训！狙击式培.训让成交更简单！核心优势三：狙击式培训！战略角色认知培训不仅是传输知识，提升技能，建立态度，养成习惯。培训是培养人才（营销和管理人才），是公司壮大发展的重要支柱。培训更是建立公司文化，包括价值观和行为准则的重要支柱。战略角色认知培训不仅是传输知识，提升技能，建立态度，养成习惯我们的培训愿景、使命与价值观培训愿景：

让每一位君康经纪的伙伴成为高道德、高素质、高收入的保险经纪人。培训使命：

提供专业化、系统化的培训资源，建立终身学习的君康文化，打造成为中国保险顾问服务梦之队。

培训价值观：

诚信、专业、学习、分享。我们的培训愿景、使命与价值观培训愿景：君康保险经纪培训体系制式课程01营业区总监02营业部经理0304理财经理理财顾问团队文化建设训练业务会议经营有效的激励团队领导与管理增员与选才理财规划进阶班进阶讲师培训班新人培育训练精湛的顾问式销售理财规划基础班初阶讲师培训迈向MDRT新人入司岗前培训产品行销与组合训练NBS销售技巧训练自我管理训练新人衔接训练君康保险经纪培训体系制式课程01营业区总监02营业部经理03君康保险经纪制式培训课程学员手册君康保险经纪制式培训课程学员手册实战演练实战演练实战演练实战演练郑荣禄博士TOP2000系统培训（外聘）走进高端市场认识高端客户的“行”与“魂”建立百万标保的销售系统保持绩效持续，稳定成长批量开发高端市场私人财富与全球资产配置家族企业传承学习能力建立移动互联网时代对保险业的影响十.百万精英海外论坛郑荣禄博士TOP2000系统培训（外聘）走进高端市场私人财富多元化商品让成交更轻松！核心优势四：多元化商品！多元化商品让成交更轻松！核心优势四：多元化商品！精品甄选可以立足反向定制才能超群精品甄选可以立足君康产品的优势君康产品人无我有人有我优人优我廉根据需求反向定制全行业产品资源集中行业全覆盖性能全面，责任互补行业内甄选最优方案性价比最高君康产品的优势君康人无我有人有我优人优我廉根据需求反向定制性“选”理财险甄选计划过程呈现敬呈：张飞先生理财顾问：陈志琦联系电话：123456789专属、简洁、甄选、易懂专业甄选：经纪模式需求定锚：甄选原则甄选结果：公司产品产品功能：纵横展示“选”理财险甄选计划过程呈现敬呈：张飞先生专属、简洁、甄选“全”重疾险组合计划过程呈现1、重疾风险保障全：杠杆型，低保费高高额提前给付型，兼顾养老重疾多次赔付型理财型，附件万能账户2、保单服务全：重疾绿通SOS国际救援服务3、200万免体检重疾保单4、理赔服务全：标准、周期“全”重疾险组合计划过程呈现1、重疾风险保障全：2、保单服务1拓客产品五步跟进式产品策略，“匹配”客户人脉全需求2粘客产品3优客产品4全客产品5超客产品1拓客产品五步跟进式产品策略，2粘客产品3优客产品4全客产品双轨制薪酬让创业更从容核心优势五：创业薪酬体系双轨制薪酬让创业更从容核心优势五：创业薪酬体系个人销售：60%组织利益：2%个人销售：最高70%组织利益：最高12%个人销售：最高78%组织利益：最高20%绩效奖金续年度津贴推