国际EPC总承包项目风险管理及案例分析

国际际工工程程EPC总承承包包风风险险管管理理及及案案例例分分析析国际际工工程程EPC总承承包包风风险险管管理理及及案案例例分分析析第一一单单元元国国际际工工程程EPC总承承包包风风险险管管理理概概述述第二二单单元元报报价价与与签签约约阶阶段段转转化化风风险险为为利利润润策策略略及及相相关关管管理理第三三单单元元项项目目实实施施阶阶段段转转化化风风险险为为利利润润策策略略及及相相关关管管理理第四四单单元元国国际际工工程程EPC总承承包包风风险险管管理理失失利利与与成成功功案案例例分分析析第一单元元 国际际工程EPC总承包风风险管理理概述一 从沙沙特项目目巨亏看看中国承承包商经经营风险险EPC总承包经经营理念念三EPC总承包特特征与适适用条件件四EPC总承包合合同与合合同关系系五国国际工程程EPC总承包风风险管理理一 从沙沙特项目目巨亏看看中国承承包商经经营风险险1.海外市场场风险（1）受工程程所在国国政治、、经济、、金融、、宗教教、自然条件件等多因因素影响响（2）管理惯惯例和文文化差异异（3）竞争价价中标拿拿项目（4）EPC+O&M模式（5）业主常常指定分分包商（6）规范中中常指定定业主青青睐的设设备材料料2.业主方原原因导致致风险（1）只提供供概念设设计，导导致承包包商实施施工程程量大增（2）运能需需求较合合同规定定大幅度度提升（3）大量指指令性变变更，使使部分已已完工程程重新调调整（4）地下管管网和征征地拆迁迁严重滞滞后3.承包商原原因导致致风险（1）缺乏乏对业主主的概念念设计进进行深入入分析，低估估了项目目工程量量（2）没有慎慎重分析析合同条条件及规规范（3）采用国国内工程程成本估估算报价价（4）参照国国内经验验实施工工程（5）工程分分包，由由外国设设计公司司提供设设计、指指定设备和和控制系系统等（6）对中东东市场不不够熟悉悉，低估估了项目目实施难度（7）为确保保工期进进度，加加大了人人机料投投入（8）亏损情情况下继继续实施施工程（9）变更管管理“先先做后批批”，实实施后向向业主提提交索赔资料料（以上1～3网上原因因分析正正确与否否及如何解决决见第一一～第四四单元讲讲解）二EPC总承包经经营理念念1.商业经营营招标承包包是有组组织的市市场交易易行为是以工程程作为商商品的生生产及流流通过程程业主是工工程的买买方承包商是是工程的的卖方2.合同管理理工程合同同应符合合工程所所在国法法律法规规合同管理理是工程程项目管管理的核核心3.竞争策略略和风险险管理竞标策略略与签约约策略工程、大大自然、、政治、、经济、、金融等等风险避险、分分险、管管险4.业主监督督的控制制业主是工工程项目目的投资资人、拥拥有者，，具有工工程实施施的命令令权、指指导权、、核准权权、变更更权、验验收权等等业主有权权选择承承包商、、业主代代表有权编制制合同条条件等5.调整知识识结构工程招标标承包将将工程的的可行性性研究、、设计、采购购、施工工、资金金融通、、合同管管理融为一体体工程承包包使工程程学科扩扩充为工工程、技技术、政政治、经经济、金金融、贸贸易、管管理、法法律、外外语等的的综合学学科复合型人人才培养养6.承包经营营与传统统管理的的区别传统管理理承承包经营营项目获取取指指令令市市场场竞争资金来源源拨拨款款自自由由借贷资源来源源定定编定价价自自由由贸易工程造价价统统一定定额单价价计价动动态定定额市场场价项目目标标完完成项项目完完成项项目＋利利润7.工程项目管理理与专业管理理的区别专业管理工工程项目管管理管理理念必必须完成什么么谁来完成必须何时完成成如何完成得更更好如如何完成好好要花多少钱学科科单单一学科科多多学科综综合质量量技技术质量量项项目质量量理念念技技术理念念经经营理念念人才才专专业人才才复复合型人人才目标标完完成项目目完完成成项目＋利润润8.承包经营目标标市场调查资格审查现场考察投投标可行性分分析 决定定投标招标文件分析析策策略略签签约计算标价编编标报价完完建工程+利润方案设计技技巧合合同管管理三EPC总承包特征与与适用条件1.概念Engineering-Procurement-Construction（EPC）规划及设计—采购—施工20世纪80年代首先出现现在美国，其其后广泛应用用FIDIC《《EPC合同条件》银皮书（1999年版）承包商承担设设计采购施工工总承包多用于电力、、化工、石化化、地铁等项项目2.提出原因及效效果提出原因：便便于协调设计计、采购、施施工缩短工期效果果：业业主控制减弱弱承包商风险加加大但主动性性增加3.EPC总承包的特征征（1）承包商承担担规划设计、、采购及施工工风险（2）业主或业主主的代表管理理工程实施（3）不适用于包包括隐蔽工程程太多的项目目（4）采用总价合合同，按合同同规定进行调调整（5）物价调整在在合同专用条条件中规定4.EPC总承包的适用用条件（1）“业主的要要求”需明确确工程目的、、范围、功能能、标准等（2）投标人准确确了解“业主主的要求”，，提交技术可可靠、价格和工期合合理的投标书书（3）业主注重对对承包商及其其分包商资质质和经验的审审查（4）承包商对承承包及分包管管理能力强（5）签约前业主主与承包商有有充分的商讨讨（6）总价相对宽宽松以合同总价为为基础，按照照合同规定进进行调整四EPC总承包合同及及合同关系分包商分包合同（1）业主与承包包商签订总承承包合同（2）承包商与与分包商签订订分包合同（3）业主与分包包商无契约关关系（4）分包商违约约即承包商违违约五国国际工程EPC总承包风险管管理1.国际工程项目目风险定义国际工程项目目合同履行过过程中遭遇意意外事件造成成损失的可能能性或不确定定性2.国际工程项目目风险的分类类（1）纯风险：只只能造成损失失的风险投保保险（2）投机风险：：可能造成损损失，也可能能转化为收益益的风险风险转化为利利润管理3.国际工程项目目风险管理的的内容4.FIDIC合同条件中中中EPC总承包风险的的分担（1）业主方的风风险1）~5）战争动乱等等特殊风险（2）承包商的风风险1）进入市场与与选择项目风风险2）投标报价风风险3）设计采购施施工失误风险险4）除业主风险险以外全部风风险5.FIDIC《EPC合同条件》承包商的风险险条款（1）不可预见的的困难（2）不可预见无无法防范的自自然力作用后后果（3）满足业主要要求及合同隐隐含的全部工工作（4）物价调整在在专用合同条条件中规定（5）总价合同（（按合同规定定调整）6.承包商风险管管理实务（1）投标报价与签签约阶段风险险管理1）注重市场调调查现场考察察2）投标可行性性分析与风险险分析3）科学配置设设计采购施工工方案4）注重标价计计算及报价策策略5）签约前合同同谈判策略6）慎重选择分分包商（2）项目实实施与交付阶阶段风险管理理1）研究及动态态运用项目合合同2）履行合同注注重结算管理理3）注重变更与与调价管理4）注重索赔管管理与方式变变通5）保函风险防防范6）对分包商的的管理承包商对分承承包商的控制制（1）承包商对对选择分包商商具有决定权权（2）承包商编编制分包合同同条件维护利利益并制约对方（3）转移总承承包合同相关关义务与风险险给分包商（4）要求分包包商办理保函函、保险（5）扣留质保保金（6）控制分包包商的变更与与索赔第二单元报报价与签约阶阶段转化风险险为利润策略略及相关管理理一注重重市场调查现现场考察二投标标可行性分析析与风险分析析三设计计采购施工方方案的确定四标标价计算及报报价策略五签约约前合同谈判判策略一注注重市场调查查现场考察立足于效益益2.着眼于发展展重调查考察察4.慎选择项目目选合作伙伴伴6.重经营策略略二投投标可行行性分析与与风险分析析招标条件分分析（资金金来源、业业主等）合同条件分分析（必须须条款、苛苛刻条款等等）工程难度分分析（工程程范围、业业主资料等等）自身条件分分析（筹资资可能、优优势、迫切切性等）竞争对手分分析（对手手现状及可可能策略等等）风险应对分分析（地区区、工程、、大自然风风险；联营营、分包风风险等）1、方案确定定应遵循的的原则（1）满足业业主提出的的功能要求求（2）承包商商提出限额额要求（3）技术可行行（4）安全可靠靠（5）经济适用用（6）方便施工工（7）市场可供供（8）符合国情情（9）为动态变变化留有余余地三设计计采购施工工方案的确确定2、价值工程程在设计中中的应用（1）价值工程程的含义（2）价值工程程在优化设设计中的应应用1）保证功能能，降低成成本2）降低次要要功能，降降低成本3）功能提高高，变更要要求补偿成成本四标价价计算及报报价策略（一）标标价计算1.国内工程以以直接费为为基准海外工程以以总价为基基准2.工程量清单单报价人机料市场场调查比较较定额按实际际情况调整整单价为综合合单价（二）报价价策略投标低报价价实实施高高利润1.不平衡报价价指改变投标标价格分布布，保持投投标价为低低报价（1）抬高早期期结算项目目单价降低后期结结算项目单单价（2）抬高工程程量可能增增加项目单单价降低工程量量可能减少少项目单价价（3）无工程量量项目报高高价（4）暂列可能能实施项目目报高价暂列可能不不实施项目目报低价（5）日工报高高价（日工工报价不在在清单累计计表中时））（6）单价分析析表中的不不平衡报价价策略（为中标））（（为效益益）2.抬高无形价价（1）抬高物价价调整（2）利用汇差差效益3.方案策略（1）多方案报报价法“某款改为为…，报价降…”（2）建议方法法报价法“建议…，报价降…”（3）利用招标标文件不清清4.其他策略（1）承诺优惠惠条件（2）与当地公公司联营五签签约前合合同谈判策策略1.合同谈判的的基础与准准备（1）确定谈判判目标（最最佳目标、、最后防线线等）（2）选定谈判判人员（情情况熟、判判断准、反反应快等））（3）分析对方方情况（条条件、要求求、策略等等）（4）预估谈判判结果并拟拟定相应对对策（5）资料、数数据准备2.合同谈判的的目的与内内容（1）价格（潜潜在价、调调价、变更更价等）（2）工期（总总工期、分分工期等））（3）确认图纸纸资料（与与设计、施施工方案相相对应）（4）改善合同同条件（修修订、补充充）（5）其它3.合同谈判策策略（1）把握主动动权：安全答语耐耐心心说服（2）利益准则则：投石问路曲曲线线求利（3）选择时机机：以逸待劳车车轮轮战术（4）慎重决策策：限制权利慎慎重重让步第三单元项项目实施施阶段转化化风险为利利润策略及及相关管管理一研研究及及动态运用用项目合同同二履履行合合同注重结结算管理三注注重变变更与调价价管理四注注重重索赔管理理与方式变变通五保保函风风险防范六对对分包包商的管理理一研研究及动动态运用项项目合同1.研究及动态态运用项目目合同的意意义为完建工程程并获取利利润2.合同文件内内容及优先先顺序（1）规定优先先顺序的意意义当同一事项项在合同文文件不同部部分中论述述有矛盾或或不清时，以以优先顺序序为准（2）EPC总承包合同同文件内容容的优先顺顺序1）合同协议议书2）合同专用用条件3）合同通用用条件4）业主的要要求5）投标书及及其它合同同文件3.运用合同文文件中的明明文条款4.挖掘并运用用合同文件件中的隐含含条款形成隐含条条款的条件件（1）从明文条条款引申（2）是公正合合理的（3）有利于合合同实施（4）是显而易易见不言而而喻的（5）是明确的的5.运用可推定定情况提出出索赔（1）可推定工工程变更成立条件：：1）实施了变变更2）是业主、、业主的代代表要求实实施的（虽无变更更令）3）发生了额额外费用（2）可推定加加速施工成立条件1）非承包商商原因导致致了误期2）业主未同同意延长工工期3）发生了额额外费用（3）可推定暂暂停施工成立条件1）非承包商商原因导致致了暂停2）是业主、、业主的代代表要求暂暂停的（虽无暂停停令）3）发生了额额外费用二履履行合合同、注重重结算管理理（一）双方方权利义务务1.业主权利义义务1)任命业主的的代表并授授权2)合同转让与与分包的批批准权3)保函、保险险的批准权权4)提出索赔的的权利5)提出仲裁的的权利6)提供业主的的要求7)提供施工现现场与道路路8)支付工程款款9)接收工程后后照管工程程10)发生业主风风险时承担担重建费用用2.承包商权利利义务1）提供规划划、设计、、材料、设设备2）按合同规规定收取工工程款3）业主拖期期支付时可可暂停实施施的权利4）提交变更更建议书（（方案价格格工期）的的权利5）提出索赔赔的权利6）提出仲裁裁的权利7）执行指令令，接受监监理8）提交保函函、保险9）对所承担担的设计采采购施工负负责10）按期保质质完成设计计采购施工工并维护工工程11）提交技术术文件、设设计文件、、操作手册册、竣工图图12）培训（二）注重重结算管理理1.实施与结算算的互控2.控制资金投投入三注注重变更与与调价管理理（一）变更更管理1.变更发生的的原因（1） 设计变变更（2） 施工中中出现不可可预见的外外界条件（3） 出现了了合同范围围以外的额额外工程（4） 现场施施工条件变变化2.变更的内容容（参照施施工合同条条件）（1） 增减合合同工作数数量（2） 改变合合同工作质质量或性质质（3） 改变合合同工程高高程、位置置或尺寸（4） 删减工工作项目（5） 增加工工作项目（6） 改变施施工顺序或或时间安排排3.变更的程序序（1） 提出变变更（2） 审查变变更（3） 编制变变更文件（4） 发布变变更指令（5） 确定变变更单价①合同中有相相同项目，，按合同价价②合同中有类类似项目，，参照合同同价协调新新价③合同中无此此类项目，，协商新价价（6） 实施变变更4.发生变更承承包商的有有关工作（1）及时发现现变更（2）遵循变更更程序（3）提交建议议书（包括括方案、价价格与工期期）（4）协商变更更价（5）执行变更更（难以取取得变更所所需货物或或将对工程程不利时除除外）（6）按变更价价结算（7）对变更价价差异进行行索赔（二二））工工期期延延长长和和要要求求补补偿偿加加速速施施工工费费1.工期期拖拖延延的的原原因因（1）客客观观原原因因：：如如异异常常气气候候、、灾灾害害、、不不可可预预见见的的外外界界条条件件等等（2）业业主主、、工工程程师师原原因因：：如如延延误误提提供供现现场场、、提提供供支支付付等等（3）承承包包商商原原因因：：如如开开工工迟迟、、工工效效低低等等2.合同同中中工工期期可可延延长长的的情情况况（1）变变更更（2）合合同同中中提提到到的的可可延延期期的的情情况况（3）业业主主、、业业主主的的代代表表原原因因导导致致延延误误3.拖期期的的合合同同责责任任（1）客客观观原原因因导导致致拖拖期期给予予承承包包商商工工期期延延长长（2）业业主主、、业业主主的的代代表表原原因因导导致致拖拖期期给予予承承包包商商工工期期延延长长及及相相应应经经济济补补偿偿（3）承承包包商商原原因因导导致致拖拖期期承包包商商自自费费加加速速施施工工后后仍仍误误期期，，处处以以误误期期损损害害赔赔偿偿费费（三三））成成本本调调整整（（签签约约前前谈谈判判争争取取业业主主在在合合同同专用用条条件件中中规规定定））1.含义义指根根据据实实施施中中劳劳力力费费、、货货物物费费或或影影响响成成本本的的其其他他费费用用的的涨涨落落，，对对合合同同价价进进行行增增减减的的调调整整2.调价价计计算算方方法法指数数法法3.调价价有有关关工工作作（1）在在招招投投标标文文件件中中限限定定调调价价因因素素及及其其比例例、、指指数数来来源源国国、、基基本本价价格格指指数数等等（2）指指数数法法调调价价研研究究调价价值值=参调调基基值值×参调调因因素素比比例例×4.调价价策策略略现行指数－基本指数

基本指数（四四））法法律律变变化化调调价价1.含义义指国国家家法法律律或或其其解解释释发发生生变变化化，，导导致致费费用用发发生生增增减减，，对对合合同同价价进进行行的的调调整整2.基准准日日投投标标书书递递交交截截止止日日前前28天当当日日3.法律律变变化化对对合合同同价价的的调调整整法律律变变化化引引起起增增、、减减费费用用计计入入合合同同价价（五五））工工程程量量变变化化超超限限度度补补偿偿1.含义义指因因工工程程量量发发生生变变化化超超过过某某一一限限度度引引起起的的合合同同价价变变化化2.关注注工工程程量量变变化化引引起起的的合合同同价价变变化化（1）暂暂定定量量尽尽可可能能准准确确（2）实实施施量量尽尽可可能能接接近近暂暂定定量量（3）关关注注工工程程量量变变化化引引起起的的合合同同价价变变化化（六六））业业主主风风险险导导致致的的修修复复费费补补偿偿1.含义义指发发生生业业主主风风险险时时业业主主承承担担风风险险导导致致损损失失引引起起的的合合同同价价变变化化2.业主主风风险险导导致致的的修修复复费费（七七））不不可可抗抗力力导导致致费费用用补补偿偿1.概念念指某某种种特特殊殊事事件件或或情情况况1）一方无法控控制2）签约前该方方无法合理准准备3）发生时该方方无法合理回回避或克服4）主要不是由由于另一方造造成2.内容（1） 战争、动动乱（2）自然灾害：：如地震、飓飓风等3.因不可抗力终终止合同发生生费用（1） 双方均被被解除进一步步履约（2） 承包商撤撤离现场、移移交文件（3） 业主支付付承包商已完完工工程款、、已订购材料料设备款、承包商人人员及设备遣遣返费及为完完成工程导致致的其他合理费用用四注重索索赔管理及方方式变通（一）承包包商向业主的的索赔1.时限与程序事件发生时时限限索赔通知事件发展时时限同期报告事件结束时时限索赔报告及总总帐单2.索赔的计算方方法选择（1）工期索赔计计算1）网络分析法法2）比例计算法法3）实际工期法法（2）经济索赔计计算1）分项计算法法2）总费用法3）修正总费用用法3.索赔策略（1）重合合同依据（2）遵循循时限程序（3）证据据充分（4）及时时确认口头指指令（5）要求求明确（6）计算算正确（7）纳入入常规结算（8）变通通方式（9）谈判得得力（10）合作履约约（二）对对业主向承包包商索赔的防防范1.业主向承包商商索赔的内容容（1）工期延误索索赔防范承包商原因导导致拖期处以以误期损害赔赔偿费（2）质量缺陷索索赔防范承包商质量缺缺陷时自费返返工或不退还还其质保金（3）违约索赔防防范业主终止合同同，没收履约约担保金，承承包商向业主赔偿损失失2.业主向承包商商索赔的特点点（1）措施已编入入合同条件（2）无时限与程程序要求，只只通知（3）直接从工程程款扣取3.防范业主索赔赔的策略（1）注重沟通与与谈判（2）向业主提出出索赔（3）作好反索赔赔日常管理五保保函风险防范范1.保函的概念（1）合同的担保保指合同双方为为确保合同切切实履行，按按国家法律共共同商定的具有法法律效力的措措施担保方式：违违约金、定金金、保证等（2）保证指业主要求由由第三方（银银行……）作为保证人人担保如：银行保函函2.银行保函的性性质（1）银行保函的的性质银行保函是银银行（保证人人）应承包商商（保函的申申请人）要求求，向业主（（保函的受益益人）开具的的，担保申请请人正常履行行合同义务的的书面保证文文件银行（保证人人）必须是法法人，用自己己的名义担保保，承包商未未能正常履行行合同义务，，银行赔偿业业主，并向承承包商追索（2）银行保函的的种类1）投标保函2）履约保函3）预付款保函函3.银行保