2过2！北交所专场！2家中介机构将迎来北证首单IPO

2过2北交所专场!2家中介机构将迎来北证首单IPO!据大象君了解」匕交所上市委2022年第59次审议会议于11月2日召开，共审议2家拟IPO企业,2家获通过。北交所上市委宙议会议值得一提的是，随着凯华材料的过会，广发证券、金诺律所将迎来北证首单IPOo公司简称注册地拟上市板宙核结果主要中介机构奔朗新材）乐北证海通+立信+康达凯华材料天津^匕证广发+信永中和+金诺奔朗新材（首发）获通过广东奔朗新材料股份有限公司系一家专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国超硬材料制品行业的龙头企业之一，在全球陶瓷加工金刚石工具细分市场的份额排名前列。IP0联合保荐机构为海通证券，发行人会计师为立信，律师为康达。公司本次发行前总股本为136,410,000股，本次拟公开发行不超过45,470,000股股票（含本数），采用超额配售选择权后不超过52,290,500股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本不超过181,880,000股（含本数），采用超额配售选择权后不超过188,700,500股（含本数），最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。1、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日，尹育航先生直接持有公司44.75%股份，并通过员工持股平台源常壹东和海沃众远间接持有公司0.56%股份，系公司控股股东和实际控制人。2、报告期业绩情况项目2022年6月30日/202阵1月一€月2021年12月31日/2021年度202眸12月31日/202阵度201一12月31日/201阵度资产总计（元）1,065,845,也42973,377,943.51893,942,670.08866,055,17167股东权益合计（元）647,073,978.25623,324,077.76506,037,201.29归属于母公司所有者的股东权益（元）641,975,861.50618,493,519.07540,997,540.63506,837,206.97资产负债率（母公司）（%）40.2938.58413040.87营业收入（元）365,250,027.21773J28309.27597,714,190.96毛利率（%）31.7444.0141.7739.02净利润（元）35,784,120.2687,125,7743765,220,015.7418,987,815.49归属于母公司所有者的净利润（元）36,570,134.8086,800,406.5765350,991.5121,528,732.94归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（元）35f066,854.3685,980374.6746,723,746.5211,186,439.04加权平均净资产收益率（%）5.76K153812384.29扣除非经常性损益后净资产收益率（%）5.5215.248.862.23基本每股收益（元/股）0.270.670.500.17稀择每股收益（元/股）0.270.670.500.17经营活动产生的现金流量净额（元）9,713,174.6889,543,937.0064,391,524.8953,067,999.21研发投入占营业收入的比例（%）3.724.833.943.882019年-2022年1-6月，公司营业收入分别为5.98亿元、6.00亿元、7.73亿元及3.65亿元，净利润分别为1898.78万元、6522.00万元、8712.58万元及3578.41万兀。3.拟募资3.53亿元，用于2大项目单位：万元序号实施项目投资总项募集资金投入金领行政审批局备案环评1高性能金刚石工具智能制造新建项目26,971.0026,97L00项目代码：2203-445321-04-01-953022云环(新兴)审[2022]19号2企业研发中心建设新建项目&328.008,328.00项目代码：2203-440606-04-01-924063佛环0305环审[2022]第0014号35,299.0035,299.00■■此次IPO拟募资3.53亿元，用于高性能金刚石工具智能制造新建项目、企业研发中心建设新建项目。4、企业关注点依靠坚实的研发能力、可靠的产品质量与完善的服务能力，公司生产的超硬材料制品从实现进口替代到自主创新走向世界，公司已发展成为具有国际竞争力的优质企业。公司坚持以自有品牌"奔朗(Monte-Bianco)”开拓市场，秉承"以至诚之心为客户创造价值"的经营宗旨，依托20多年在国内外市场布局与深耕建立起的强大销售服务网络及运营服务平台，提供高效、专业化服务，积累了优质的客户资源，树立了良好的品牌美誉度，与华硕陶瓷、唯美陶瓷、蒙娜丽莎(002918.SZ)、DELTA、KAJARIA.RAK、高时石材、欧派家居(603833.SH)、领益智造(002600.SZ)等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，产品销往巴西、印度、孟加拉等60多个国家和地区。凯华材料(首发)获通过天津凯华绝缘材料股份有限公司主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售，发展至今已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品，主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。IPO保荐机构为广发证券，发行人会计师为信永中和，律师为金诺。本次公开发行前，发行人的股份总数为62QOOQOO股，本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过8,000.000股普通股股票（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），发行后公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的25%。1、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日，发行人控股股东为任志成，直接持有发行人的股份，实际控制人为任志成、刘建慧和任开阔，合计持有发行人92.4：5%的股份，其中，任志成和刘建慧是夫妻关系，任开阔是任志成和刘建慧之子。.报告期业绩情况项目2022年6月30日/2022年1月f月2021年12月31日/2021年度202阵12月31日/202眸度2019年12月31日7201库度资产总计（元）131,135,839.17127357,023.37128,107,853.77118382,690.90股东权益合计（元）115,456,361.04107,031380.50109315,658.63101,589,912.09归属于母公司所有者的股东权益（元）115,456,361.04107,031,380.50108.818,569.13101,287,508.07资产负债率（母公司）（％）1460%13.52%14.71°..1358%营业收入（元）60,626,340.22136236,414.44102,112,421.2093,802,968.17毛利率（％）24.66%27.67%35.52%36.33%净利润（元）8,424,980.5420,473273.8720,125,746.5415,513349.34归属于母公司所有者的净利润（元）8,424,980.5420,137,255.5519,9390600615,537,068.03归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（元）8,169,894.4719215,390.6919,113,409.87加权平均净资产收益率（%）7.5”17.99%19.16%16.61%扣除非经常性损益后净资产收益率（%）L34K17.17%1837%15.10%基本每股收益（元/股）0.140320.320.25稀稀每股收益（元/0.140320320.252019-2021年及2022年1-6月，公司营业收入分别为9380.30万元、1.02亿元、1.36亿元、6062.63万元，净利润分另口为1551.35万元、2012.57万元、2047.33万元、842.50万元。.拟募资1.2亿元，用于1大项此次IPO拟募资1.2亿元，用于电子专用材料生产基地建设项目。序号实篦项目投资总旗（万元）募集资金投入金薮（万元）项目备案项目环评批复情况1电子专用材料生产基地建设项目12,000.0012,000.00巳取得津苒郎投备（2022）128号《东西区行政审批局关于天津凯华电子专用材料有限公司新堂电子封裳材料生产基地项目叔城工甘同