水产行业信用风险分析

水产行业信用风险分析

中国信保广东分公司目录一、我国水产行业出口现状浅析二、水产行业主要国别风险分析三、水产行业买家特点四、案例分享五、翔泰渔业适保范围买家信息一、我国水产行业现状浅析（一）水产行业出口整体情况中国是世界上最大的水产品出口国，2007年出口额为97亿美元，2008年为106元亿美元，首次突破100亿；我国的水加工企业主要分布在沿海，有四个比较集中的区域，从北到南依次为：大连、青岛、浙江舟山、广东湛江；虾和罗非鱼是我国冻鲜主要出口品种；美国、欧盟、日本、俄罗斯、东盟、加拿大、墨西哥、澳大利亚是我国水产品出口的主要地区；一、我国水产行业现状浅析（二）主要出口市场特点美国是虾、罗非鱼等水产品最重要的出口市场，海产品消费量十分稳定国别对比（2006）美国数据（虾）一、我国水产行业现状浅析中国是欧盟水产供应第二大国

欧盟不同的成员国之间水产品人均消费量差别巨大，中欧和东欧成员国每年每人平均消费量不到15千克，西欧和北欧的成员国则在15千克～30千克之间，南欧国家的消费量还要更多些，葡萄牙和西班牙每年每人平均消费量分别为60千克和40千克。中国紧随挪威（挪威欧盟市场占有率9.4%）出口欧盟的水产品在过去的五年翻了三倍。日本水产品自给率较高，预计未来水产进口呈下降趋势

一、我国水产行业现状浅析俄罗斯市场发展迅速，潜力巨大预计2012年俄罗斯人均鱼类消耗量将增加1倍，从目前水平人均12千克增加到23千克。中国在俄罗斯水产供应国中排名第二，2007年对俄水产品超过1200亿美元，出口到俄罗斯的产品以虾和罗非鱼为主。中国出口到东盟的水产品以原料虾、半成品虾和转口水产品为主。为了避免中国与美国、欧盟的贸易摩擦，中国的水产加工企业也将拥有较好水产加工基础的东盟各国作为重要的转口地，通过东盟出口到欧美。

一、我国水产行业现状浅析（三）水产行业交易模式分析直接贸易目前已经获得了HACCP、ISO9001、EU、BRC、ACC等资格认证的水产出口企业，可以直接同买家签订合同，将产品直接打入当地市场。这种直接贸易模式，买家一般来都是水产批发商。他们从中国采购产品，然后把产品分销到超市、餐馆和普通市场，需求相对稳定。转口贸易部分水产企业经营者为了规避这类风险，采取从东盟国家或墨西哥转口的方式将产品卖到美国、欧盟；转口交易模式账期问题，90天VS120天付款方式转变交易方式逐渐由预付款、信用证向D/P、D/A转变目录一、我国水产行业现状浅析二、水产行业主要国别风险分析三、水产行业买家特点四、案例分享五、翔泰渔业适保范围买家信息（四）交易方式（一）总体国家风险状况国家评级评级调整展望美国3/9调低1级资产缩水、信贷紧缩、需求不振、实体经济下滑，展望：负面加拿大2/9维持经济走势与美国关联性显著，但下滑程度不及美国。展望：负面英国3/9调低1级欧洲最早进入衰退的国家，需求萎缩，实体经济重挫，展望：负面法国3/9调低1级金融业受实质性冲击，消费水平下滑，社会矛盾突出，展望：负面德国2/9维持欧洲最大经济体和欧洲制造业龙头，应对能力相对较强，展望：稳定意大利3/9调低1级中小企业普遍受影响，支柱产业属重灾区，展望：负面荷兰2/9维持金融业受到一定影响，但主体经济尚属稳定，展望：稳定澳大利亚2/9维持经济有望低速增长，财政收支和国际贸易双盈余，展望：稳定日本3/9调低1级出口全面受挫、实体经济衰退、财政赤字规模大，展望：负面印度6/9维持通胀压力较大，巨额财政赤字，外来投资减少下滑，展望：负面越南6/9调低1级高通膨低增长，货币贬值，逆差加大，外来投资下滑，展望：负面印尼7/9调低1级货币贬值，增长放缓，贸易保护主义抬头，展望：负面俄罗斯5/9维持经济增速下降，对油气资源过于倚重，银行体系脆弱，展望：负面南非5/9维持09年大选前政局复杂、经济增长放慢、矿产行业受损，展望：负面墨西哥6/9调低1级依赖美国市场，实体经济下滑，失业增多，贫富差距加大，展望：负面巴西6/9维持出口下降，货币贬值，外汇储备充裕，政府施政空间宽裕，展望：稳定阿根廷7/9调低1级高通膨，低外汇储备，IMF表态不援助，国家偿债能力薄弱，展望：负面中国信保《2008国家风险报告》评级调整（一）总体国家风险状况（一）总体国家风险状况（一）总体国家风险状况（二)国别风险——美国（二）国别风险——美国截止2009年4月份，美国破产银行增至46家（二）国别风险——美国（二）国别风险

——美国买方特点及总体信用风险情况（二）国别风险——德国金融和实体经济冲击：国内金融环境恶化，融资资源紧缺，德国国内企业海外订单下降，机器、化工和汽车行业受到冲击最大；4月14日报道，德国大型连锁商场伍尔沃斯（）和Hertie由于资金短缺已向法院申请破产保护。其中Woolworth在德国共有311家连锁店，员工约11000人；德国零售商总会预计5000家德中型零售商濒临破产，需要密切关注企业信用风险。（二）国别风险——香港中小企业居多，约28万家，占私营企业总数的98%；采购办企业居多，多为跨国集团公司的亚太区采购销售总部；关注代理采购交易风险。（二）国别风险——墨西哥受美国经济衰退和侨汇收入不断减少影响，2009年将是墨经济近14年来倒退最为严重的一年。墨西哥、中美洲和加勒比地区的经济发展和美国经济发展息息相关，因此这些国家和地区的经济恢复很大程度要依赖美国的经济政策。墨政府2009年以来采取的一系列稳定金融市场和缓解通货膨胀的措施，如在外汇市场上大量抛售美元，实施积极灵活的货币政策、发行中长期政府债券等。1季度取得一定效果，但是下半年还要以来美国市场情况的进一步发展态势。二、国别风险——俄罗斯BRIC之一二、国别风险——俄罗斯目录一、我国水产行业现状浅析二、水产行业主要国别风险分析三、水产行业买家特点四、案例分享五、翔泰渔业适保范围买家信息三、水产行业买家特点买家多为贸易公司或者水产加工企业，成立时间较长，个别地区平均为年左右；贸易公司一般规模不大，销售能力强。一般雇员就几人或几十人，人均年销售额在50-100万美元之间；难以获取买家最新及实际的财务状况，造成我司对买家信用限额批复困难；水产企业与买家呈现出网状供销结构。从目前广东分公司所了解的情况来看，一个买家往往在当地有两个或两个以上的供应商，水产企业和买家相互交叉重叠，呈现出网状供销结构。买家所处地区不同，其经营性质也不同，其下游买家也不同。加拿大、俄罗斯、墨西哥和澳大利亚买家由于处在水产品消费比较高的地区，他们的经营性质均为批发商，因此其下游买家一般为当地的餐馆、杂货铺、水产市场和超市，越南、马来西亚本身出口水产，同时其本国消费市场不大，多从事生产批发目录一、我国水产行业现状浅析二、水产行业主要国别风险分析三、水产行业买家特点四、案例分享五、翔泰渔业适保范围买家信息水产行业案例分享A.广东湛江地区一家水产企业，出口到马来西亚某买家，交易方式为OA60天，2008年年底出现50万美元的拖欠，中信保成功协助客户追回30余万美元，并迅速对剩余部分进行了赔付。

B.福建一家水产企业的美国OCEANPACIFICSEAFOOD出险案例，拖欠200多万USD，最终信保赔付138万USD。

目录一、我国水产行业现状浅析二、水产行业主要国别风险分析三、水产行业买家特点四、案例分享五、翔泰渔业适保范围买家信息OA/DP交易方式买家OA30天，则预计限额=年度计划贸易额/12；OA60天，则预计限额=年度计划贸易额/6；OA90天，则预计限额=年度计划贸易额/4；OA180天，则预计限额=年度计划贸易额/2；限额计算方式OA/DP交易方式买家1.RUSSIANFISHCOMPANY----国别分类D1,买家资信较好，计划09年交易规模为400万美元；建议大幅扩大交易规模，目前交易方式为交单前TT付款（下简称“自控提单”），可考虑采用OA方式交易；2.NOWACOA/S---国别分类A2,买家资信较好，计划09年交易规模为800万美元；建议大幅扩大交易规模，目前交易方式为OA30-60付款；3.AJCINTERNATIONAL,INC.---国别分类A2,买家资信较好，计划09年交易规模为300万美元；建议大幅扩大交易规模，目前交易方式为自控提单，可考虑采用OA方式交易；预计可批额度大于翔泰限额需求的买家OA/DP交易方式买家4.MAAKENTERPRISESLTD---国别分类A2,09年计划销售200万美元（预计限额需求20-30万美元）该买家在我司有承保记录，需要调取最新的财务报告或进一步了解该客户财务信息，以满足限额需求；5.PANAPESCAUSACORP.---国别分类A2，计划09年交易规模为700万美元（限额需求为60-110万美元）；需要调取最新的财务报告或进一步了解该客户财务信息，以满足限额需求；6.CAPICODISTRIBUCION,S.A.DEC.V..---国别分类C1,计划09年交易规模为2000万美元（预计限额需求180-350）万美元；需要调取最新的财务报告或进一步了解该客户财务信息，以满足限额需求；预计可批额度小于翔泰限额需求的买家OA/DP交易方式买家7.SHELFCOMPANY--国别分类D1,预计09销售300万美元，需要限额25-50万美元；需要调取最新的财务报告或进一步了解该客户财务信息，以满足限额需求；8.SEAFOODEXPERTINC./DBAINT‘LC&D.---国别分类A2，预计09销售800万美元，需要限额65-130万美元；需要调取最新的财务报告或进一步了解该客户财务信息，以满足限额需求；9.LONGYUANAQUATICPRODUCTSCO.,LIMITED.DEC.V..---国别分类B1，预计09销售700万美元，需要限额57-115万美元；需要调取最新的财务报告或进一步了解该客户财务信息，以满足限额需求；预计可批额度小于翔泰限额需求的买家L/C交易买家10.SEABREEZESEAFOODAB/SEBHONG