2021年中国第三方医学诊断行业发展研究报告-

2023年第三方医学诊断行业进展争辩报告近几年，我国第三方医学诊断产业进展热度不减，虽然起步较晚，但进展速度极快。将来在国家政策以及医疗需求的推动下，行行业或将迎来超预期的高速进展。第三方医学诊断行业进呈现状——行业处于早期阶段 渗透率较低第三方医学诊断行业是指在医学诊断服务行业中，独立于医疗机构，为医院、社区卫生服务中心、体检中心、疾病把握中心等机构供应医学诊断服务的行业。第三方医学诊断企业所设立的医学检验中心又称为独立医学试验室(ICL)部门的许可下，具有独立法人资格，独立于医院之外，从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立担当责任的医疗机构。20世纪末，我国医学试验室多设于医院内，其进展受限于当时的检验技术、项目以及社会认知度，步伐较缓，独立的医学试验室格外少。2001-2006国内独立医学试验室数量增加，但行业内没有相应的标准和监管法规。2009年卫生部印发《医学检验基本标准(试行)》，在医疗机构类别中增设“医学检验所”年后市场竞争渐渐激烈，择优淘劣后第三方医学诊断市场开头走向集中。2023化服务可能在行业中占据更重要的行业地位。截至2023年底，有1500个以上ICL，而美国有约6500个ICL2023年，每名患者的临床检验支出为人民币 94.9元而美国的相同支出为人民币 624.2元。于2023年，ICL仅占临床检验市场的 5%，而欧洲联盟占50%美国占35%及日本占表明第三方医学诊断行业处于早期阶段并具有巨大的增长潜力。下图说明于 2023 年按渗透及检验项目计算的、欧盟、美国及日本 ICL市场的比较。——产业链全景图第三方医学诊断的上游主要包括检验试剂和仪器生产商。检验试剂和检验仪器行业属于充分竞争市场，生产企业众多。国内企业生产检验试剂产品多引进国外技术，产品供应充分。下游是为患者供应医疗服务的机构。与医疗机构相对比，第三方试验室的检验项目更多，更全，成本也更低。——供应端：独立医学试验室数量扩大随着诊断技术和诊断需求的变化，我国独立医学试验室凭借规模化和市场化运作，取得了较快的进展。 2012-2023 年，国内独医学试验室数量不断上升，2023年超过1500家。截至20233月，国内在业独立医学试验室共有 1570家。2023年数据截至3月。——需求端：政策推动行业进展 市场规模不断扩大由于独立医学试验室是在省级卫生行政部门许可下设立的医疗机构，而且其检验结果是支持诊断、确诊的主要依据，因此，独立为扶持第三方医学诊断行业快速进展，国家先后出台多项进展政策，大力扶持第三方服务中心，如第三方医学检验试验室、第三方影像等服务中心，鼓舞社会资本流入，共建试验室。从市场规模来看，受益于政策支持和医疗需求的增加，第三方ICL市场由2015亿元快速扩大至2023年的211.49亿元，复合年增长率为 22.9%，2023年由第三方独立医学试验室开展的第三方医学诊断行业规模突破 260亿元。第三方医学诊断行业竞争格局——细分市场竞争格局：特检市场增速快于常规检测的第三方医学诊断市场包括两类检测服务，即常规检测及特检。常规检测通常指国家卫健委颁布的《医疗机构临床检验项目名目》中的常规检验项目，例如血液生化、体液生化及血型检查。特检通常指未名列于《医疗机构临床检验项目名目》的特殊检验项目，例如结核杆菌及肝炎病毒的检测。近年来特检市场的增速显著快于常规检测市场。2015-2023年特检市场的规模复合年增长率为29.0%，常规检测市场的复合年增长率为18.7%2023占比超过常规检测市场，约达到 52.7%，常规检测市场规模占比为47.3%。——企业竞争格局：呈寡头垄断格局医疗服务行业属外资限制性行业，其对外资的准入限制放开是逐步的，这使得境外机构在与国内第三方医学检验机构竞争过程中已失去了先发优势，目前国内第三方医学检验市场没有具有竞争力的境外机构。目前我国独立医学试验室中大部分为规模较小、 区域性经营或专注于特色检验项目，由于规模效应及先发优势，龙头企业占据较高的市场份额，行业集中度较高。金域医学、艾迪康、迪安诊断和达安基因是实行全国连锁经营且规模较大的综合性独立医学试验室，上述四家公司合计约占半数以上的市场份额。2023 年金域医学市场份额照旧最大，达到 30%左右，迪安诊断占据 18.49%左右。第三方医学诊断行业也已形成寡头垄断格局。由于专业化特检试验室在近些年才渐渐兴起，且该领域对企业自身技术力量要求很高，目前涉足企业较少，华大基因和美康生物是该领域的先行者。第三方医学诊断行业进展前景及趋势分析——进展前景近年来受新医改政策鼓舞、经济进展水平增长、人口总数以及老龄化人口持续增加、降低医疗成本及资本的驱动，第三方医学诊断业务需求将持续增加。其中，医改为行业进展起到了关键性的促进作用。第三方诊断行业符合医疗制度改革中 “大力进展基层医疗、降基本医疗费用”的指导方向，在国家的提倡下，行业仍将快速进展，估计2023-2026 年市场规模年均复合增长率在 14-15%左右，到2026年市场规模有望突破 560亿元。——进展趋势我国第三方医学诊断行业将来将向六大方向进展。第一公立医院成本把握，检验业务外包比例增加，其次高端检验项目收入占比增加，第三技术更新速度快，第三方医学检验机构将成为