现代咨询培训方法与实务应用

现代咨询方法与实务现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训考试目的检验参加考试人员对现代咨询方法的种类、特点、内容、适用范围的程度。运用案例考核参加考试人员综合运用这些现代咨询方法解决实际问题的能力。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训教材结构全书共11章，涉及4个方面–战略分析方法(主观分析）–市场预测方法（客观数据的统计分析）–项目评价方法（客观数据分析计算）–项目管理方法（简单计算）现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训本书与其它课程的关联本课程主要与《工程咨询概论》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》三门课程有交叉和联系。因为定位于投资前期，与《项目决策分析与评价》联系最多，而与《工程咨询概论》、《工程项目组织与管理》分别有一、二章相关。考虑到是案例考试，主要通过主观案例题型，考察考生对方法的掌握和应用能力，宏观经济政策与发展规划不容易出案例题，因此，与《宏观经济政策与发展规划》几乎无联系，现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训应注意的问题本课程是案例考试，主要通过主观案例题型，考察考生对方法的掌握和应用能力本课程要求考生通过实际练习来掌握要求掌握的内容，不做练习是难以通过本课程的。因此在五门课的复习上，要合理安排时间，本课程占有的时间应该最多。现代咨询方法与实务试题范围：不超过大纲和指定书。所有考题全在书上。试题难度：2：6：2知识结构：掌握50-60%，熟悉30-40%，了解10%试题安排：按章节顺序排列；题型：选择，单项、多项选择案例分析：问题所有细节一一回答。计算步骤、过程都需要。注册咨询工程师（投资）考前师资培训第一章

概述基本要求：–了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。–熟悉现代咨询所需信息和数据的采集途径。–掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训第二章

战略分析方法基本要求：–了解产品生命周期及PEST分析。–熟悉竞争能力分析和矩阵分析。–掌握SWOT分析。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训应注意的问题战略分析对项目前期工作是非常重要的，新的可行性研究指南增加了市场竞争能力和营销分析等方面的内容，本章对咨询工程师而言是比较新的内容。战略分析的方法和工具很多，本章只介绍了一些基本的方法，咨询工程师应当对这些方法有所熟悉和了解，并掌握SWOT分析。现代咨询方法与实务第二节

产品生命周期（比较重要，以分析题的形式）1、定义：2、产品的生命周期的特点：3、产品生命周期各阶段的战略特点：第三节竞争能力分析一、行业竞争结构分析（了解）1、行业市场结构定义2、行业市场结构量化分析二、竞争能力评价（没要求）第四节企业外部环境分析PEST分析（重要）

政治、经济、社会、技术四方面（P23，图2-5）。影响行业边界变化、客户行为变化、供应商变化、替代品变化第五节SWOT分析（重点可能考）要求：1、会分析优劣势（内部）。判断优劣势涉及那些方面内容？（P25，表2-10）2、会分析机会和威胁（外部）判断机会与威胁涉及那些方面内容？3、决定战略选择P27，案例2-3注册咨询工程师（投资）考前师资培训SWOT分析表

2－11 SWOT

示意图企业内部条件优势Strengths劣势Weaks企业外部环境机会Opportunities威胁Threats现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训SWOT分析机会5☼☼优势劣势扭转性战略WO增长性战略SO05-5多元化战略ST防御性战略WT☼☼-5现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训第三章

市场预测方法基本要求：－了解德尔菲法、专家会议法、类推预测法。－熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。－掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训第三章

市场预测方法基本要求：－了解德尔菲法、专家会议法、类推预测法。－熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。－掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训应注意的问题市场预测方法是咨询工程师的基本技能，可能是考试的出题点，也比较容易出案例题，应重点掌握。要注意回归的相关检验，t检验，点预测与区间预测，这是经常容易忽视的问题。弹性系数法和消费系数法比较简单，可以出题简单移动平均，指数平滑法。定性预测由于不好出案例题，作为考试因此只作为了解的内容，但基本方法应该了解。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍（P38）例3-1〖问题〗：2000年某地区镀锌钢板消费量18.5万吨，主要应用于家电业、轻工业和汽车工业等行业，1991－2000年当地镀锌钢板消费量及同期第二产业产值入表3－1所示。按照该地区十五规划，十五期间地方第二产业增长速度预计为12％。请用一元回归方法预测2005年当地镀锌钢板需求量。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训表3－11994-2000某地锌钢板消费量与第二产业产值）年份镀锌钢板消费量（万吨）第二产业产值（千亿元19913.451.00319923.501.11919934.201.26019945.401.45019957.101.52719967.501.68119978.501.886199811.001.90199913.452.028200015.322.274现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训（1）建立回归模型经过分析，发现该地区镀锌钢板消费量与第二产业产值之间存在线性关系，将镀锌钢板设为因变量y，以第二产业产值为自变量x，建立一元回归模型y＝a＋bx现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训（2）参数计算采用最小二乘法，计算出相关参数：b=(∑xiyi－X∑yi)/(∑xi2－X∑xi)=9.590a=Y－bX=－7.55现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训（3）相关检验R2＝1－0.924∑(yi

–

y

i’＝)2∑(yi–

Y)2R＝0.961在α=0.05时，自由度＝n－2＝8，查相关检验表，得R0.05=

0.632因R＝0.961>0.632=

R0.05故在α=0.05的显著性检验水平上，检验通过，说明第二产业产值与镀锌钢板需求量线性关系合理。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训（4）t检验bt

＝b/S

＝ b∑（xi －X）2∑（yi－yi’）2 /(n－2)b=9.85在α=0.05时，自由度＝n－2＝8，查t检验表，得t(0.025,8)

=

2.306因tb＝9.85>2.306=

t(0.025,8)故在α=0.05的显著性检验水平上，t检验通过，说明第二产业产值与镀锌钢板需求量线性关系明显。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训（6）需求预测根据地方规划，2005年地区第二产业产值将达到：＝(1＋12％)5 2.274

=4.01x(2005)

＝(1＋r)5x(2000)千亿元于是，2005年当地镀锌钢板需求点预测为：＝

－

7.55

＋

9.590*4.01

＝y(2005)

＝

a

＋

bx(2005)30.88万吨。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训区间预测:S0＝Sy1（x(2005)－X）21＋ +n ∑（xi －X）2=

2.656于是，在α=0.05的显著性检验水平上，2005年镀锌钢板需求量的置信区间为.

. , 0＝ .

6.13即在(24.75,

37.00)的区间内。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍[例3－4]

（

P46）某市2010年电力需求预测。〖问题〗：某市2000年GDP达到1788亿元，当年电力消费量269千瓦小时。预计未来10年中前5年和后5年，GDP将保持9％和8%的速度增长，请用弹性系数法预测2005年和2010年该市电力需求量。经专家分析，该市电力需求弹性系数如表3－10。表3－10 该市电力需求弹性系数时间弹性系数“十五”2001-20050．66“十一五”2006-20100．59现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训i〖解答〗：按照公式2001－2005年和2006－2010年电力弹性系数分别为0.66和0.59，则2001－2005和2006－2010年年均电力需求增长速度：2001－2005年＝电力消费弹性系数×GDP年增长速度＝0.66×9％＝5.9％2006－2010年＝0.59×8％＝4.7％于是，2005年该市电力需求量：＝2000年电力消费量×（1＋电力需求年增长速度2001-2005）5=359（万KWh）2010年电力需求=2005年电力需求×（1＋年电力需求年增长速度2006-2010）5＝359×（1＋4.7％）5＝451.86万（KWh）现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训表3－112002年某地区车用汽油消费量2002年私人轿车

出租车

商务用车

小型摩托车等

其它车辆

合计6.23.345.730.241.2219.6229.6664.860.036.85121.02车辆保有量（万辆年消耗汽油（万吨）现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训〖解答〗：（1）首先计算各类车年汽油消耗量每辆私人轿车年汽油消耗量＝2002年私人轿车年汽油消耗量/私人轿车保有量＝19.62万吨/6.21万辆＝3.16吨/辆.年类似，每辆出租车年汽油消耗量＝8.88吨/辆.年每辆商务车年汽油消耗量＝11.32吨/辆.年每辆小型摩托车年汽油消耗量＝0.11吨/辆.年每辆其它车年汽油消耗量＝5.6吨/辆.年现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训计算各类车2005年年汽油消耗量私人轿车年汽油消耗量＝2005年私人轿车保有量×私人轿车年汽油消耗量＝20万辆×3.16吨＝63.2万吨类似，2005年出租车年汽油消耗量＝44.4万吨2005年商务车年汽油消耗量＝79.24万吨2005年小型摩托车年汽油消耗量＝0.06万吨其它车辆年汽油消耗量＝11.21万吨汇总各类车辆汽油需求量，于是，2005年车用汽油需求量为198万吨。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍[例3－7]

〖问题〗：某商场2000年1－12月洗衣机销售量如表3－12所示，请用简单移动平均法预测2001年第一季度该商场洗衣机销售量（n＝3）。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训表

3－12

移动平均法计算表时间序号(t)实际销售量

St（台）3

个月移动平均预测2000.1153-2000.2246-2000.3328-2000.4435422000.5548362000.6650372000.7738442000.8834452000.9958412000.101064432000.111145522000.12124256现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训〖解答〗：采用

3

个月移动平均法，2001

年

1

月洗衣机销售量预测：Q1＝=

50S10＋S11＋S12＝

3 64＋45＋4232001

年

2

月洗衣机销售量预测：S11＋S12＋Q1Q2

＝＝=

462001

年

3

月洗衣机销售量预测：345＋42＋503Q3

＝

＝=

46S12＋Q1＋Q2342+50＋463于是，2001

年第一季度洗衣机销售量预测为Q＝Q1＋Q2

＋

Q3 =50＋46＋46＝144台现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训[例

3－8]某地区煤炭消费量预测。〖问题〗：2001

年

1－12

月，某地区煤炭消费量如表

3－14

所示，请用一次平滑指数法预测

2002年

1

月的煤炭需求量。（ 值取

0.3。）表

3－14 某地区煤炭消费表月份tXt－月消费量（万吨）2001.1131.672233.993339.714439.715540.296640.477737.078839.059940.59101041.95111144.03121250.31现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训〖解答〗：首先，计算初始平滑值：F0 ＝

(x1＋x2＋x3)/3 =

（31.67+33.99+39.71）/3＝35.12按照指数平滑法的计算公式，得出：＝

0.3×31.67＋（1－0.3）＝

0.3×33.99＋（1－0.3）＝

0.3×37.91＋（1－0.3）F1

=αX1＋（1－α）F0×35.12=34.09F2

=αX2＋（1－α）F1×34.09=34.06F3

=αX3＋（1－α）F2×34.06=35.75………F12=

43.92于是，2002年1月煤炭需求量X’13

＝F12

=

43.92

万吨。现代咨询方法与实务[例

3－12]某皮革服装公司销售量预测。[问题]:－2001

年皮衣销售量如表

3－20

所示，请用季节指数趋势法预测2002

年各季度销售量。如表

3－20 某公司服装销售量季节时序

t销售量

Yt(百件)1998.113602222033280443501999.154202628037340485302000.195802104603115104126502001.113630214540315600416740现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训预测模型为：Yt=（a+

b

t）ft (3－64

)式中，（a

+

b

t）为时间序列的线性趋势变动部分，ft

为季节指数。季节指数趋势法的基本思路是，先分离出不含季节周期变动的长期趋势，再计算季节指数，最后建立预测模型。其基本步骤是：以一年的季度数

4

或月数

12

为

N，对观测值时间序列进行

N

项移动平均。由于

N

为偶数，应再对相邻两期的移动平均再平均后对正，形成新的序列

Mt,一此为长期趋势。将各期观测值除去同期移动均值为季节比率，ft=Yt/Mt,

以消除趋势。将各年同季（或月）的季节比率平均，季节平均比率

Fi

消除不规则变动，i

表示季度或月份。计算时间序列线性趋势预测值

Xt

’，模型为：(3－65

)X

t’＝a＋bt式中：b＝（Mt

末尾项－Mt

首项）/Mt

项数a＝（∑Yt－b∑t）/

n(6)计算季节指数趋势预测值

Y

t’＝Xt

’Fi现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训[解答]:以

N=4

进行移动平均，如

1998

年

1、2、3、4

季度的平均值为

303，放置于

1998

年的第3

季度；将相邻的2

个移动平均值再平均对正，形成新序列Mt。如对应1998

年第3

和第4

季度移动平均值303

和318

的平均值为310，放置在1998

年第3

季度；（3）计算季节比率，ft

=

Yt/Mt。如1998

年第3

季度，f3

=

Yt/Mt

=280/310＝0.90;计算季节平均比率Fi,

如表3－22。计算趋势模型参数b，a：b＝（Mt末尾项－Mt

首项）/Mt

项数＝（616－310）/

12＝25.52a＝（∑Yt－b∑t）/n＝(7490－25.52×132)/

16＝251.20现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训t（6）计算各季度趋势预测值按照公式

X’

＝a＋bt，计算

1998

年第

1、2

季度趋势预测值：X’1＝a＋b×1＝251.20＋25.52×1＝277；X’1＝a＋b×2＝251.20＋25.52×1＝302；……2002

年

1－4

季度趋势预测值：X’17＝a＋b×1＝251.20＋25.52×17＝685；X’18＝a＋b×2＝251.20＋25.52×18＝711；X’19＝a＋b×1＝251.20＋25.52×19＝736；X’20＝a＋b×2＝251.20＋25.52×20＝762；现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训表

3－21 季节指数趋势计算表季节时序销售量Yt移动平均值N＝4对正均值Mt

(N=2)季节指数

ft趋势值X't预测值

Y't1998.11360－--27732022220－--302252332803033100.90328290443503183251.083533991999.154203333401.24379438262803483700.76404337373403934130.82430380485304334551.164555142000.195804784991.164815562104605205350.865064223115105505560.925324704126505635731.145576292001.1136305835941.065836742145406056160.88608507315600628--634560416740-－-660744合计1327490－－2002.117685792218711592319736650420762859现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训表3－22

平均季节比率计算表季节1998 1999 2000 2001平均值 调整比率Fi1-1.23531.16291.06111.15311.15562-0.7568

0.8598

0.8763

0.83090.832830.90320.82420.9169-0.88140.88344 1.0769 1.1648 1.1354-1.12571.1282现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训’ ’（7）按照季节指数调整预测值：Y

t’＝Xt’Fi2002

年第1

季度，销售量预测：Y

17 ＝X17 ×F1＝685×1.1556＝7922002

年第2

季度，销售量预测：Y

18’＝X18

’×F2＝711×0.8328＝5962002

年第3

季度，销售量预测：Y

19’＝X19

’×F3＝736×0.8834＝6502002

年第4

季度，销售量预测：Y

20’＝X20

’×F4＝762×1.1282＝859现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训1000900800700600500400实际销售量300预测值20010001 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训第四章

投资估算方法基本要求：－熟悉项目投资估算的分类估算方法。－掌握项目投资简单估算法。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训应注意的问题投资估算是咨询工程师的基本技能，应该掌握基本的估算方法，方法相对简单，通过案例练习能够实现目的投资估算可以出一些简单的案例题，可能是出题点。要求掌握简单估算法，对分类估算中的建设期利息、涨价预备费、进口设备费用等重点练习。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍例4-1〖问题〗：已知建设年产30万吨乙烯装置的投资额为60000万元，现有一年产70万吨乙烯的装置，工程条件与上述装置类似，试估算该装置的投资额(生产能力指数n=0.6，CF＝1.2)。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训生产能力指数法，计算公式为：Y2=Y1×(X2/X1)n×CF (4－1)式中：Y2

―― 拟建项目或装置的投资额；Y1

―― 已建类似项目或装置的投资额；X2

―― 拟建项目或装置的生产能力；X1

―― 已建类似项目或装置的生产能力；CF

―― 新老项目建设间隔期内定额、单价、费用变更等的综合调整系数；n

―― 生产能力指数，0≤n≤1。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训[解答]：

根据公式(4－1)

，则有：Y2＝Y1×(X2/X1)n×CF＝60000×(70/30)0.6×1.2＝119706.73万元。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍【例4-4】

某公司拟从国外进口一套机电设备，重量1500吨，装运港船上交货价，即离岸价(FOB价为400万美元。其他有关费用参数为：国际运费标准为360美元／吨；海上运输保险费率为0.266%；中国银行费率为0.5%；外贸手续费率为1.5%；关税税率为22%；增值税的税率为17%；美元的银行牌价为8.27元人民币，设备的国内运杂费率为2.5%。现对该套设备进行估价。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训[解答]：根据上述各项费用的计算公式，则有：进口设备货价=400×8.27=3308万元国际运费=360×1500×8.27=446.6万元国外运输保险费=（3308+446.6)×0.266%=10万元进口关税=（3308+446.6+10）×22%=828.2万元增值税=（3308+446.6+10+828.2）×17%=780.8万元银行财务费=3308×0.5%=16.5万元外贸手续费=（3308+446.6+10）×1.5%=56.5万元进口设备原价=3308+446.6+10+828.2+780.8+16.5+56.5=5446.6万元设备估价=5177.78×（1+2.5%）=5582.8万元现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍【例4-5】

某企业为了某一工程建设项目，需要征用耕地100亩，被征用前第一年平均每亩产值1200元，征用前第二年平均每亩产值1100元，征用前第三年平均每亩产值1000元，该单位人均耕地2.5亩，地上附着物共有树木3000棵，按照20元／棵补偿，青苗补偿按照100元／亩计取，现试对该土地费用进行估价。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训[解答]：根据国家有关规定，取被征用前三年平均产值的8倍计算土地补偿费，则有：土地补偿费=（1200+1100+1000）×100×8/3=88万元取该耕地被征用前三年平均产值的5倍计算安置补助费，则：需要安置的农业人口数：100／2.5=40人人均安置补助＝(1200+1100+1000)×2.5×5＝1.38万元安置补助费=1.38万×40人=55.2万元地上附着物补偿费＝3000×20=6万元青苗补偿费；100×100=1万元则该土地费用估价为：88+55.2+6+1=150.2万元现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训重点例题介绍【例4-7】某项目的静态投资为250000万元，按本项目进度计划，项目建设期为5年，3年的投资分年度使用比例为第一年10％，第二年20％，第三年30％，第四年30％，第五年10％，建设期内年平均价格变动率为6％，试估计该项目建设期的涨价预备费。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训(4－6)计算公式为：nPC＝∑It[(1+f)t－1]t＝1式中：PC

―― 涨价预备费；It

――

第t年的建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费之和；f

――

建设期价格上涨指数；n

――

建设期。现代咨询方法与实务注册咨询工程师（投资）考前师资培训[解答]：第一年投资计划用款额：

I1＝250000×10％＝25000万元第一年涨价预备费：PC1＝I1[(1+f)－1]＝25000×[(1+6％)－1]＝1500万元第二年投资计划用款额：

I2＝250000×20％＝50000万元第二年涨价预备费：PC2＝I2[(1+f)2－1]＝50000×[(1+6％)2－1]＝6180万元第三年投资计划用款额：

I3＝250000×30％＝75000万元第三年涨价预备费：PC3＝I3[(1+f)3－1]＝75000×[(1+6％)3－1]＝14326.2万元第四年投资计划用款额：

I4＝250000×30％＝75000万元第四年涨价预备费：PC4＝I4[(1+f)4－1]＝75000×[(1+6％)4－1]＝19685.8万元第五年投资计划用款额：

I5＝250000×10％＝25000万元第五年涨价预备费：PC5＝I5