电子竞技行业基本情况

电子竞技行业基本情况1）所属行业参照中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），电竞直播及相关衍生品服务行业属于“文化、体育和娱乐业”项下的“R87文化艺术业”。（2，电竞行业产业链电子竞技（ElectronicSports简称“电竞"）是借助信息技术为核心的各种软硬件以及由其营造的环境作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。它是将传统的体育项目中的器材和场地置换成电子设备，以游戏为对象，本质还是具有对抗性的体育竞技。电子竞技运动有两个基本元素：电子、竞技。“电子”是其方式和手段，这类似于传统体育运动项目中相应的器材和场地。就像任何一项体育运动，都需要相应的器材和场地，比如篮球运动有篮球和篮球场，田径有标枪、跳高架和跑道、沙坑等等。在电子竞技运动中，这一切都是依赖信息技术来实现，这是电子竞技运动有别于传统体育的根本不同。“竞技”则指的是其体育的本质特性，即对抗、比赛。作为一个体育项目，对抗、比赛是最基本的特征，这也是电子竞技运动有别于其他电子游戏特别是网络游戏的主要不同。电子竞技运动有多种分类和项目，但共同的核心一定是对抗、比赛。需要说明的是，体育的比赛特征，具有可定量、可重复、精确比较的特点，作为一项运动项目，具有高度的技巧性、规律性，选手的技战术水平，必须通过严格的训练和实践来提高。电竞作为一个体育项目，还有一个必不可少的基本特征，那就是统一的竞赛规则，以及在这样的规则保障下进行公平、公开、公正的比赛。电竞作为一项体育项目，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、协调能力、团队精神和毅力，以及对现代信息社会的适应能力，从而促进其全面发展。正是因为电竞这样的内涵和功能，国家体育总局才根据形势发展的需要，将之列为中国正式开展的第99个体育项目。电竞和网络游戏都属于广义的电子游戏的范畴。但是电竞与网络游戏是两个

不同的概念，他们从性质、规则、玩家要求、载体、运营方式等各个方面，都有较大的不同。电竞作为一项体育运动项目，相对于传统体育项目而言其器械、比赛环境是通过信息技术来实现的，这也是与网络游戏最本质的区别。电竞与网络游戏的区别具体情况如下表：序号项目电竞网络游戏1性质属于体育项目，类似于传统的体育项目，对抗性和竞技性是它的特点。属于娱乐游戏，通过建立一个虚拟的世界，形成相应的生存法则，生活在这个社会里的玩家必须要遵守。2规则有着可定量、可重复、精确比较的体育比赛特征，游戏的方式是对抗和比赛，有统一的规则和相同的技术手段，这与体育比赛中的技、战术完全一样。网络游戏是以追求感受为目的的模拟和角色扮演，相对而言并不十分重视或者需要游戏的规则。3玩家要求选手通过日常刻苦的、近乎于枯燥的训练，提高自己与电子设备等这些比赛器械相关的速度、反应和配合等综合能力和素质，依靠技巧和技战术水平的发挥，争取在对抗中获得胜利和好成绩。网络游戏继承了RPG的最关键的升级系统，玩家通过这些系统来体会自己角色的成长快乐，通常都是自娱自乐，对玩家技战术水平没有任何要求。4载体依赖的是局域网环境，甚至可以是两台电脑的直接联接，互联网只是电子竞技运动用来训练或娱乐的一种手段而已。网络游戏是完全建立在国际互联网基础上的，它离开了互联网，就无法单独存在。5受软件制造商约束程度电竞基本上不受游戏软件的制约，游戏开发商负责开发游戏，并委托发行公司发行，玩家通过购买游戏一次性付费，便可进行电子竞技的娱乐和比赛。网络游戏很大程度受软件商的约束，软件商的研发能力、资金实力都影响了网络游戏的推广。6运吕方式电竞比赛由赛事组织者发起，组织者通过举办赛事获得收益，与游戏的开发商及发行公司并没有直接关系。网络游戏由开发商负责开发，运营商负责运营，玩家按照游戏时间付费，产生赢利后由开发商和运吕商按一定比例分成。电竞被列为正式体育项目，纳入体育比赛和体育产业的轨道，必然更加突出其体育的特性，加剧电竞和网络游戏分别朝不同的发展方向发展。但是，电竞与网络游戏虽然不同，但两者本身及其产业都是信息技术的产物，不同之中有着许多相同之处。网络游戏由于起步较早，玩家群体较大，已经形成了一个非常大的市场，商业模式和产业链都已经比较成熟和清晰。中国电子竞技运动已经经历了起步阶段，比赛模式、赛事品牌、商业模式和产业链等都已经逐步完善。少THi=ro由国家体育总局主办的NEST无疑为电竞行业注入了一剂强心剂。每年的NEST比赛现场都盛况空前，每一届都延续了比赛的激情和热血，NEST的目标是用最专业的态度打造一场国家级综合类电子竞技大赛，为广大玩家和选手打造一个竞争与交流的电子竞技高端平台，塑造中国电子竞技综合类赛事的专业品牌。腾讯、阿里巴巴、网易等网络网巨头也相继举办各种电竞赛事，包括《英雄联盟》《风暴英雄》、《穿越火线》、《炉石传说》等各种经典游戏赛事。而且全球最知名的电竞比赛WCG(WorldCyberGames)创立于2000年，由韩国三星主导、韩国政府支助，每年举办一届，第一届于2001年举办，在中国也举办相应的中国区总决赛，吸引了上亿中国观众参与。事实上，庞大的网络游戏基础对电竞的开展不无裨益。当然，上述电竞和网络游戏的区别，是一种静态的观点，用动态的角度看，电竞与网络游戏并不是截然不同。从理论和实践看，网络游戏经过发展，在补充和强化了体育的特性后，其中一些类型可能转化发展成为新的电竞项目。由于社会发展和科技进步，人们已经不满足于传统的竞技娱乐方式。在当今快速发展的网络时代下，随着PC和智能手机的普及，热衷电子竞技的年轻人逐渐增多，特别是一批具有吸引力的互联网游戏，如《英雄联盟》、《Dota2》和《反恐精英》等游戏的广泛流行，使得电竞作为一种专业体育和娱乐方式越来越受到大众的喜爱。华尔街的研究团体麦考瑞研究小组最近对整个电竞行业进行了细致的分析，报告指出：电子竞技现已成为世界第七大行业，报告提到了在2014年底，电竞行业的关注人数已达到1.17亿人，而到2017年之后，这一数字将达到3.22亿人。而根据IHS的估计，电竞的观众人数将在2018年达到6.6亿。电竞直播是观众人数大幅增加的助推剂，特别是明星解说员本身对游戏战略战术的深刻理解，并酷爱玩竞技游戏拥有丰富的实战经验，通过他们专业而又有各自特色的实时直播解说，聚集了大批热爱游戏的粉丝，推动的整个电竞行业的快速发展。电竞被列为正式体育项目尽管时间不算太长，但其发展充满了希望。因为我国的体育事业在短短几十年发展相当迅速，良好的体育大环境为电竞发展提供了优质土壤。另外我国人口众多特别是年轻人数量比重大，对以信息技术为核心的电竞保持高成长发展提供了有力支撑。相信我国的电竞发展能够促进整个信息产业和体育事业的发展，目前电竞产业链已经具备相当规模，随着其进一步发展也会推动我们信息产业和体育产业加速发展。预计国内电子竞技行业在2016年将进入爆发期，未来会出现一大批优质的游戏内容、赛事运营和游戏媒体相关电竞商家，国内电竞产业规模也有望迈向千亿级别。电竞和体育的结合，对我国电竞发展意义深远，体育之所以引人入胜，是因为他体现着人与人之间的交流，散发着一种拼搏向上的精神，体育是人文的体育，电竞产业也正在沿着这一路径向前迈进。电竞行业通常分为上、中、下游产业链，其中上游主要指游戏内容生产与运营即游戏的提供和运营代理，中游主要是赛事运营包括各种游戏赛事的组织举办下游产业链主要包括电竞直播平台、拥有电竞明星解说员能从事电竞衍生服务的经纪公司、各种广告赞助商等。电竞行业产业链如下图所示：

电竞比赛战主推广队播职业//监选管俱手解机乐说构明星主播直播平台/参与用户部品牌电竞商务运营方A投放<—■商品 内容输送运营内容支持广告商赞助商游戏版权游戏运营商 I赛事执行方游戏开发商在线直播L电竞比赛战主推广队播职业//监选管俱手解机乐说构明星主播直播平台/参与用户部品牌电竞商务运营方A投放<—■商品 内容输送运营内容支持广告商赞助商游戏版权游戏运营商 I赛事执行方游戏开发商在线直播L参与者电子商务衍生服务电视游戏频道2.1上游产业链：游戏内容生产与游戏运营从目前电竞产业生态来看，国外厂商垄断主流电竞游戏的研发，集中性强

能产性高。目前以Riot、Smilegate、Blizzard、Valve、Wargaming、NEXON为主的少数几家游戏生产商垄断电竞游戏的研发端，国外厂商出品了众多优质的、观赏性高、颇具人气的电竞游戏，如《英雄联盟》、《穿越火线》、《星际争霸2》、《炉石传说》《D0TA2》《风暴英雄》等，游戏观赏性和竞技性都比较高。电竞游戏生产厂商集中性强，主要体现在两方面：一是地域上，处于电竞行业前沿的游戏厂商在地域上主要集中在美国、韩国，如美国的Riot、Blizzard、Valve，韩国的Smilegate、NEXON,都是世界顶尖的游戏研发商；另一方面在游戏产品上，如《魔兽争霸》、《星际争霸》、《暗黑破坏神》、《炉石传说》、《风暴英雄》、《使命召唤Online》都是出自Blizzard公司，《地下城与勇士》、《跑跑卡丁车》都出自NEXON,集中度较高。此外，《魔兽争霸》系列已出I、II、III系列，《星际争霸》也已出现续集。电竞游戏厂商的高能产性可以稳定一定数量的忠实粉丝。世界顶级游戏厂商及作品smiiEGaTE星际争霸2炉石传说风暴英雄NEXDN英雄联盟穿越火线DO1A2坦克世界跑跑卡丁车smiiEGaTE星际争霸2炉石传说风暴英雄NEXDN英雄联盟穿越火线DO1A2坦克世界跑跑卡丁车资料来源：艾瑞咨询、海通证券研究所、华信证券收集整理国内游戏厂商取得国外超人气游戏的代理权，辅助运营次级赛事和业余赛事。腾讯游戏（拥有英雄联盟、穿越火线的独家运营代理权）、网易游戏（拥有星际争霸2、炉石传说、风暴英雄的独家运营代理权）、完美世界（拥有DOTA2的独家运营代理权）、空中网（拥有坦克世界的独家运营代理权）等。最近由于DOTA2的运营商采取奖金筹集的创新模式，比赛奖金大涨，成为目前电竞赛事中炙手可热的一款游戏。其独家代理商完美世界组织了包括TI中国区预选赛、DOTA2亚洲邀请赛等在内的赛事，使完美世界在电子竞技行业打响了重要一枪。

TencentGames独家运营代理P€RFeCTWORLDgfr空中网K独家运营代理独家运营代理独家运营代理TencentGames独家运营代理P€RFeCTWORLDgfr空中网K独家运营代理独家运营代理独家运营代理窮网易橄2.2中游产业链：电竞赛事运营电竞赛事层出，主办方日趋多元化。近年来，由于政策开闸和媒体舆论包容性提高，电竞行业进入快速发展期，涌现出许多新的电竞赛事类型，主办方除了较为成熟的游戏运营商，政府、游戏媒体和俱乐部联盟等新兴力量也开始举办电竞赛事，共享利润K*.~GA.CFA.壺■企半联尊.ELm荷电屮序赛、1申国區帝迟吳、hpl—翼单僂吳菇诵、冋比盅岭世舟“更斑互臥WCA.NEST,NESOWGT.IESTG¥t>,IMImbaTVWPC—ACEACE主力部队——游戏运营商：游戏运营商主办旗下电竞游戏的赛事，为的是形成自身游戏的品牌效应，圈住游戏粉丝。这种赛事的赛制更具专业性。运营模式创新，奖金额数飞升，受到参赛选手和观众的追捧。腾讯游戏综合性赛事TGA是国内规模较大的电竞赛事。TGA在2015年新增竞技手游《天天炫斗》《CF手游》《王者荣耀》《星河战神》等。分夏季赛和冬季赛。TGA赛制趋于成熟，游戏数量众多，影响力较大。2013-2015年，形成日趋完善的阶梯型英雄联盟赛事体系，涵盖LPL职业联赛、德玛西亚杯职业锦标赛等。英雄互娱主办的英雄联赛是国内最新的电竞赛事。比赛项目主要为英雄互娱《全民枪战》《天天炫舞》《像三国》，未来可能纳入《梦三国》、《虚荣》、《德州扑克》等移动项目。是国内移动电竞的领头企业，游戏研发与赛事运营于一体，这种模式以其特殊的准入制度，为电竞赛事带来新活力，扩大联盟的赛事规模和影响力。英雄互娱举行的英雄联赛腾讯主办的英雄互娱举行的英雄联赛腾讯主办的TGA2.3下游产业链：电竞商务运营方1）电竞直播电竞直播是利用直播平台，由电竞主播即解说员进行实时在线视频直播电竞比赛，观众通过在线收看直播赛事和解说员的即时解说，并可与解说员互动的一种视频解说播放形式。目前国内的直播平台包括虎牙直播、斗鱼TV、全民TV、熊猫TV等，明星主播解说员包括小智、JY、若风、MISS、小漠、820等。虎牙直播原名“YY直播”后更名“虎牙直播”。前身YY游戏直播是国内较早的游戏直播平台，也是运营最成功的游戏直播平台之一。虎牙直播除了游戏直播，还包括美食直播、秀场直播、体育直播等内容。斗鱼TV前身是ACFUN生放送直播，以游戏直播为主，涵盖体育、综艺、娱乐等多种直播内容。以签约人气主播、赞助职业战队、邀请职业选手吸引大批量粉丝。全民TV通过提供高清、流畅、丰富的游戏直播和赛事直播服务，为广大的游戏玩家构建一个尊重观众、尊重主播的全民直播平台。熊猫TV作为后起之秀，通过打通娱乐圈与电竞圈，个人及明星效应引流观众。公司创始人王思聪拥有人气主播和艺人的人脉优势，在内容上重点布局移动电竞领域。2）拥有电竞明星解说员能提供电竞衍生服务的经纪公司经纪公司旗下拥有众多的各类型解说员，通过培养知名解说员即主播，在平台上直播电竞赛事，吸引成千上万观众同时在线观看，既提升了主播的人气，又对电竞赛事进行了传播推广。部分知名主播通过开设网店售卖各种商品，具体包括了电竞外设、游戏装备、服饰鞋包、食品、智能潮品、游戏代练等电竞衍生品。这种专属玩家的购物平台和专业化的营销路线，能够大幅提高用户粘合度，拉升销量，实现了玩家与商家间的共赢。年轻人对于电竞的热衷，催生出电竞衍生品的迅速发展。电竞衍生品的种类多样：（1）与电竞游戏密切相关的玩具、手办、台历、影视剧之类的文化创意产品。中国邮政和英雄联盟相结合，2012年发行首套LOL游戏典藏明信片和台历，配有游戏内12大英雄精美原画，深受英雄联盟玩家的喜爱，三四百万册的台历很快售罄；（2）电竞外设，包括鼠标、键盘、手柄、显示器、耳机等。电竞外设直接影响到游戏的操作速度和操作效率，因此电竞游戏对电脑配件的要求比普通用途要高；（3）线下实体场所，如专为电竞族们提供聚会场所的网咖与咖啡厅。（4）利用旗下著名直播解说员的名人效应进行广告代言包括在直播过程中产品广告的植入，线下代言活动等。3）各类广告赞助商电竞的发展也吸引了各类广告赞助商的热情参与，他们既促进了电竞行业的发展，也从电竞行业中获得了回报实现了双赢。3.2电竞行业盈利模式走向多元电竞行业的上中下游产业链业态初步形成了各自的商业模式，其中游戏生产与运营的依靠获得独家代理权获利，而赛事运营和电竞边缘化生态则可依靠售卖虚拟门票、广告、游戏联运、游戏周边、淘宝商城等增收，变现模式多元。电竞直播电竞直播在平台上，视频游戏玩家可以实时地观看其它玩家的游戏情况，这个平台也因此成为最受游戏玩家欢迎的聚集地，因为不仅可以在上面看到游戏比赛的赛况，还可以从其他玩家那里学习游戏战略。经纪公司向平台提供优秀解说员即主播，通过主播的讲解，吸引粉丝参与，并与平台共同分享收益。目前国内的平台有虎牙直播前身为YY直播、斗鱼TV、熊猫TV等，直播平台除了游戏直播，还包括美食直播、秀场直播、体育直播等内容。经纪公司通常根据平台和公司自身特点与平台签订协议指派知名主播进行播报。电竞电子商务平台现有的电竞电商多是依托于成熟的大型综合性电子商务平台，大部分是由主播或厂商开设网店售卖产品，如黑马电竞商城、聚合电竞商城、iG电竞商城和前DOTA职业选手大酒神开的大酒神外设店。专业性电竞电商平台的搭建还处在初步摸索阶段。霸斧商城和500178电竞商城是目前国内较为专业的电竞电商平台，布局较为专业，囊括了电竞外设、游戏装备、服饰鞋包、智能潮品、游戏代练等电竞衍生品，基本将整个游戏周边产品带到线上，形成一整套电竞电商平台解决方案，对消费者、电竞解说、创客以及电竞厂商都有较好的支持。这种专属玩家的购物平台和专业化的营销路线，能够大幅提高用户粘合度，拉升销量，实现玩家与商家间的共赢。电竞衍生品开发和运营年轻人对于电竞的热衷，催生出电竞衍生品的迅速发展。电竞衍生品的种类多样：（1）与电竞游戏密切相关的玩具、手办、台历、影视剧之类的文化创意产品。中国邮政和英雄联盟相结合，2012年发行首套LOL游戏典藏明信片和台历，配有游戏内12大英雄精美原画，深受英雄联盟玩家的喜爱，三四百万册的台历很快售罄；（2）电竞外设，包括鼠标、键盘、手柄、显示器、耳机等。电竞外设直接影响到游戏的操作速度和操作效率，因此电竞游戏对电脑配件的要求比普通用途要高；（3）线下实体场所，如专为电竞族们提供聚会场所的网咖与咖啡厅。（4）利用旗下著名直播解说员的名人效应进行广告代言包括在直播过程中产品广告的植入，线下代言活动等。（3）行业管理体制和法律法规1）管理体制及主管部门我国电竞行业的行政主管部门主要包括国家体育总局、文化部、国家新闻出版广电总局。我国目前对电子竞技行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。部门具体职能

国家体育总局研究制定体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划；协调区域性体育发展；推行全民