活动管理与活动管理工具概述课件

活动管理

及活动管理

工具概论中国人寿安阳分公司2006-初级组训培训中国人寿安阳分公司活动管理

及活动管理

工具概论中国人寿安阳分公司2006-初1活动管理及活动管理工具概论一、活动概述三、活动管理循环步骤二、活动管理四、利用活动管理工具实现规范化的活动管理StopEnd中国人寿安阳分公司活动管理及活动管理工具概论一、活动概述三、活动管理循环步骤二2一活动概述中国人寿安阳分公司一中国人寿安阳分公司3（一）业务员的活动1、寻找准客户2、客户需求分析3、销售与成交4、售后服务5、客户资料管理6、计划与订立目标7、培训与会议8、人际交往中国人寿安阳分公司（一）业务员的活动1、寻找准客户中国人寿安阳分公司4（二）营销主管的活动1、增员2、训练3、督导4、激励5、会议6、行政事务7、个人销售8、社会活动中国人寿安阳分公司（二）营销主管的活动1、增员中国人寿安阳分公司5二活动管理中国人寿安阳分公司二中国人寿安阳分公司6（一）活动管理的定义

专业的受过训练的保险代理人，经过长期实践有一套管理时间的方式使其能达到他们的目标，在需要的时候，分析未达目标的原因，这一方式称为活动管理。其本质上是使代理人对其每日的活动负责任，而不仅为其取得的成绩。中国人寿安阳分公司（一）活动管理的定义专业的受过训练的保险代理人，经过长7（二）为什么要推广活动管理

随着个人代理人业务由初期的粗放式经营转入规范管理时期，必然要进行规范科学的专业化经营管理，活动管理是实现专业化管理的必要保证。1、进行活动管理是专业代理人的工作需要和特点。2、活动管理是建立在客观实际基础上的一种规范化的经营管理制度，它使管理工作更有针对性。3、活动管理让每个人的活动事先有目标，并使个人、营业单位和公司的业务目标协调一致。4、活动管理发挥了落实辅导与追踪的功用。中国人寿安阳分公司（二）为什么要推广活动管理随着个人代理人业务由初8（三）推广活动管理对代理人的好处1、落实目标的基本途径：化长远目标为每日的活动量目标。2、合理地安排每天的活动内容，建立良好的工作习惯。3、系统记录，作为下一步改进活动的依据4、协助代理人了解销售或管理上的问题，可以容易地识别培训需要。5、为客户管理及增员活动打下良好的基础，有利于提高客户服务水平和团队建设水平。中国人寿安阳分公司（三）推广活动管理对代理人的好处1、落实目标的基本途径：化长9三活动管理循环步骤中国人寿安阳分公司三中国人寿安阳分公司10

个人目标

活动计划 活动 记录 动态分析

辅导 再计划中国人寿安阳分公司 个人目标中国人寿安阳分公司111、个人目标：什么是个人目标：如何订立目标：所用工具：为什么要订立目标：何时订立目标：责任：中国人寿安阳分公司1、个人目标：什么是个人目标：中国人寿安阳分公司122、活动计划：什么是活动计划：如何进行计划：工具：为什么要进行计划：何时进行计划：责任：中国人寿安阳分公司2、活动计划：什么是活动计划：中国人寿安阳分公司133、活动：什么是活动：如何进行活动：为什么要进行活动：责任：中国人寿安阳分公司3、活动：什么是活动：中国人寿安阳分公司144、记录什么是记录：如何进行：工具：为什么要记录：责任：中国人寿安阳分公司4、记录什么是记录：中国人寿安阳分公司155、动态分析：

什么是动态分析：如何进行：目标未实现──目标实现──为什么要动态分析：何时进行：责任：中国人寿安阳分公司5、动态分析：什么是动态分析：中国人寿安阳分公司166、辅导：什么是辅导：如何进行辅导：为什么要辅导：责任：中国人寿安阳分公司6、辅导：什么是辅导：中国人寿安阳分公司177、再计划：什么是再计划：再计划在两种情况下发生。如何进行：为什么要再计划：何时进行：责任：中国人寿安阳分公司7、再计划：什么是再计划：中国人寿安阳分公司18四利用活动管理工具实现规范化的活动管理中国人寿安阳分公司四中国人寿安阳分公司19（一）什么是活动管理工具（二）活动管理工具在实现规范化的活动管理工作中的重要作用（三）活动管理工具的设计思路中国人寿安阳分公司（一）什么是活动管理工具中国人寿安阳分公司20（一）什么是活动管理工具

活动管理工具是活动管理过程当中所使用的表、卡、册等。它是根据活动管理的步骤和代理人活动的特点来设计的，用以帮助代理人提高活动的质量，实现既定的目标。中国人寿安阳分公司（一）什么是活动管理工具活动管理工具是活动管理过程21（二）活动管理工具在实现规范化

的活动管理工作中的重要作用1、使代理人养成定立明确目标和拟定具体计划的习惯与能力。2、利用活动管理工具定期计划、分析与检讨，可以促使目标的顺利实现。3、从主管到业务员可通过活动管理工具逐级进行管理。4、通过工具的使用，培养代理人分析解决问题的能力5、通过工具的使用，提升主管的管理与辅导能力。6、全面使用一套管理工具使管理更有规范更系统。各级之间都掌握管理控制的重点所在，掌握业绩的进度状况。7、一旦熟练掌握了工具，工作效率将大大提高，用于填写工具的时间必会获得超值的回报。中国人寿安阳分公司（二）活动管理工具在实现规范化

的活动管理工作中的重要作用22（三）活动管理工具的设计思路1、代理人（业务员）销售活动管理工具设计思路2、代理人（主管）活动管理工具设计思路中国人寿安阳分公司（三）活动管理工具的设计思路1、代理人（业务员）销售活动管理231、业务员销售活动管理工具设计思路中国人寿安阳分公司1、业务员销售活动管理中国人寿安阳分公司24

（1）基本思路：收入-支出=利润计划目标利润支出佣金收入及其他收入保费收入销售活动（客户拜访、投保）实际情况中国人寿安阳分公司（1）基本思路：收入-支出=利润计25

--计划： 年

月 周 日

--完成： 日 周 月 季 年（2）工具设计中国人寿安阳分公司（2）工具设计中国人寿安阳分公司26

（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司27

（2）工具设计--实际完成中国人寿安阳分公司（2）工具设计--实际完成中国人寿安阳分公司28(3)

业务

员销

售活

动管

理工

具使

用流

程图中国人寿安阳分公司(3)

业务

员销

售活

动管

理工

具使

用流

程图中国人292、营销主管活动管理工具设计思路中国人寿安阳分公司2、营销主管活动管理中国人寿安阳分公司30

所辖人员增员培训其他管理活动计划目标实际完成（1）、基本思路：+个人业绩个人销售活动

集体业绩

所辖人员业绩+主管个人业绩=集体业绩-----------------------------------------

中国人寿安阳分公司所辖人员计划目标实际完成（1）、基31

--计划： 年

月 周 日

--完成： 日 周 月 季 年（2）工具设计中国人寿安阳分公司（2）工具设计中国人寿安阳分公司32

（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司33

（2）工具设计--实际完成中国人寿安阳分公司（2）工具设计--实际完成中国人寿安阳分公司34(3)主管

活动管理工具使用流程图中国人寿安阳分公司(3)主管

活动管理工具使用流程图中国人寿安阳分公司35活动管理工具中国人寿安阳分公司活动管理工具中国人寿安阳分公司36操作中可能出现的问题“太麻烦！”------不愿填写“这只是给主管看的！”------应付交差，虚伪造假主管缺乏辅导的意识及能力------活动管理工具的运用徒增负担，对伙伴及团队的经营无实质作用无明确的配套操作------使用不顺畅，活动管理工具功能效应不明显中国人寿安阳分公司操作中可能出现的问题“太麻烦！”------不愿填写中国人37活动管理工具推动方法公文宣达—在会报中宣读公司文件，统一推行宣导—在会报中不断强调重要性培训—教导正确的使用方法抽查—针对个别人员进行竞赛—奖励设置中国人寿安阳分公司活动管理工具推动方法公文宣达—在会报中宣读公司文件，统一推行38表扬—运用无形的奖励分享—在会报中说明使用后的好处示范—选定单位或个人率先使用评比—运用团队力量促使所有伙伴使用职场布置—创造职场氛围辅导—针对个别人员教导中国人寿安阳分公司表扬—运用无形的奖励中国人寿安阳分公司39营销单位观念宣导培训跟进措施到位督查有力中国人寿安阳分公司营销单位观念宣导中国人寿安阳分公司40营销主管增加责任心提高分析能力增强辅导能力中国人寿安阳分公司营销主管增加责任心中国人寿安阳分公司41营销员认识好处享受好处中国人寿安阳分公司营销员认识好处中国人寿安阳分公司42由点到面中国人寿安阳分公司由点到面中国人寿安阳分公司43成功始于最小的行动中国人寿安阳分公司成功始于最小的行动中国人寿安阳分公司44

谢谢大家！中国人寿安阳分公司谢谢大家！中国人寿安阳分公司45活动管理

及活动管理

工具概论中国人寿安阳分公司2006-初级组训培训中国人寿安阳分公司活动管理

及活动管理

工具概论中国人寿安阳分公司2006-初46活动管理及活动管理工具概论一、活动概述三、活动管理循环步骤二、活动管理四、利用活动管理工具实现规范化的活动管理StopEnd中国人寿安阳分公司活动管理及活动管理工具概论一、活动概述三、活动管理循环步骤二47一活动概述中国人寿安阳分公司一中国人寿安阳分公司48（一）业务员的活动1、寻找准客户2、客户需求分析3、销售与成交4、售后服务5、客户资料管理6、计划与订立目标7、培训与会议8、人际交往中国人寿安阳分公司（一）业务员的活动1、寻找准客户中国人寿安阳分公司49（二）营销主管的活动1、增员2、训练3、督导4、激励5、会议6、行政事务7、个人销售8、社会活动中国人寿安阳分公司（二）营销主管的活动1、增员中国人寿安阳分公司50二活动管理中国人寿安阳分公司二中国人寿安阳分公司51（一）活动管理的定义

专业的受过训练的保险代理人，经过长期实践有一套管理时间的方式使其能达到他们的目标，在需要的时候，分析未达目标的原因，这一方式称为活动管理。其本质上是使代理人对其每日的活动负责任，而不仅为其取得的成绩。中国人寿安阳分公司（一）活动管理的定义专业的受过训练的保险代理人，经过长52（二）为什么要推广活动管理

随着个人代理人业务由初期的粗放式经营转入规范管理时期，必然要进行规范科学的专业化经营管理，活动管理是实现专业化管理的必要保证。1、进行活动管理是专业代理人的工作需要和特点。2、活动管理是建立在客观实际基础上的一种规范化的经营管理制度，它使管理工作更有针对性。3、活动管理让每个人的活动事先有目标，并使个人、营业单位和公司的业务目标协调一致。4、活动管理发挥了落实辅导与追踪的功用。中国人寿安阳分公司（二）为什么要推广活动管理随着个人代理人业务由初53（三）推广活动管理对代理人的好处1、落实目标的基本途径：化长远目标为每日的活动量目标。2、合理地安排每天的活动内容，建立良好的工作习惯。3、系统记录，作为下一步改进活动的依据4、协助代理人了解销售或管理上的问题，可以容易地识别培训需要。5、为客户管理及增员活动打下良好的基础，有利于提高客户服务水平和团队建设水平。中国人寿安阳分公司（三）推广活动管理对代理人的好处1、落实目标的基本途径：化长54三活动管理循环步骤中国人寿安阳分公司三中国人寿安阳分公司55

个人目标

活动计划 活动 记录 动态分析

辅导 再计划中国人寿安阳分公司 个人目标中国人寿安阳分公司561、个人目标：什么是个人目标：如何订立目标：所用工具：为什么要订立目标：何时订立目标：责任：中国人寿安阳分公司1、个人目标：什么是个人目标：中国人寿安阳分公司572、活动计划：什么是活动计划：如何进行计划：工具：为什么要进行计划：何时进行计划：责任：中国人寿安阳分公司2、活动计划：什么是活动计划：中国人寿安阳分公司583、活动：什么是活动：如何进行活动：为什么要进行活动：责任：中国人寿安阳分公司3、活动：什么是活动：中国人寿安阳分公司594、记录什么是记录：如何进行：工具：为什么要记录：责任：中国人寿安阳分公司4、记录什么是记录：中国人寿安阳分公司605、动态分析：

什么是动态分析：如何进行：目标未实现──目标实现──为什么要动态分析：何时进行：责任：中国人寿安阳分公司5、动态分析：什么是动态分析：中国人寿安阳分公司616、辅导：什么是辅导：如何进行辅导：为什么要辅导：责任：中国人寿安阳分公司6、辅导：什么是辅导：中国人寿安阳分公司627、再计划：什么是再计划：再计划在两种情况下发生。如何进行：为什么要再计划：何时进行：责任：中国人寿安阳分公司7、再计划：什么是再计划：中国人寿安阳分公司63四利用活动管理工具实现规范化的活动管理中国人寿安阳分公司四中国人寿安阳分公司64（一）什么是活动管理工具（二）活动管理工具在实现规范化的活动管理工作中的重要作用（三）活动管理工具的设计思路中国人寿安阳分公司（一）什么是活动管理工具中国人寿安阳分公司65（一）什么是活动管理工具

活动管理工具是活动管理过程当中所使用的表、卡、册等。它是根据活动管理的步骤和代理人活动的特点来设计的，用以帮助代理人提高活动的质量，实现既定的目标。中国人寿安阳分公司（一）什么是活动管理工具活动管理工具是活动管理过程66（二）活动管理工具在实现规范化

的活动管理工作中的重要作用1、使代理人养成定立明确目标和拟定具体计划的习惯与能力。2、利用活动管理工具定期计划、分析与检讨，可以促使目标的顺利实现。3、从主管到业务员可通过活动管理工具逐级进行管理。4、通过工具的使用，培养代理人分析解决问题的能力5、通过工具的使用，提升主管的管理与辅导能力。6、全面使用一套管理工具使管理更有规范更系统。各级之间都掌握管理控制的重点所在，掌握业绩的进度状况。7、一旦熟练掌握了工具，工作效率将大大提高，用于填写工具的时间必会获得超值的回报。中国人寿安阳分公司（二）活动管理工具在实现规范化

的活动管理工作中的重要作用67（三）活动管理工具的设计思路1、代理人（业务员）销售活动管理工具设计思路2、代理人（主管）活动管理工具设计思路中国人寿安阳分公司（三）活动管理工具的设计思路1、代理人（业务员）销售活动管理681、业务员销售活动管理工具设计思路中国人寿安阳分公司1、业务员销售活动管理中国人寿安阳分公司69

（1）基本思路：收入-支出=利润计划目标利润支出佣金收入及其他收入保费收入销售活动（客户拜访、投保）实际情况中国人寿安阳分公司（1）基本思路：收入-支出=利润计70

--计划： 年

月 周 日

--完成： 日 周 月 季 年（2）工具设计中国人寿安阳分公司（2）工具设计中国人寿安阳分公司71

（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司72

（2）工具设计--实际完成中国人寿安阳分公司（2）工具设计--实际完成中国人寿安阳分公司73(3)

业务

员销

售活

动管

理工

具使

用流

程图中国人寿安阳分公司(3)

业务

员销

售活

动管

理工

具使

用流

程图中国人742、营销主管活动管理工具设计思路中国人寿安阳分公司2、营销主管活动管理中国人寿安阳分公司75

所辖人员增员培训其他管理活动计划目标实际完成（1）、基本思路：+个人业绩个人销售活动

集体业绩

所辖人员业绩+主管个人业绩=集体业绩-----------------------------------------

中国人寿安阳分公司所辖人员计划目标实际完成（1）、基76

--计划： 年

月 周 日

--完成： 日 周 月 季 年（2）工具设计中国人寿安阳分公司（2）工具设计中国人寿安阳分公司77

（2）工具设计--计划中国人寿安阳分公司（2）工具设计--