六大银行2008年以来贷款数据分析

六大银行2008年以来贷款数据分

析彭亚星李昊何倩玉陈琪郜哲

一、贷款发展战略20082009201020112012201320142015一、贷款发展战略摩根银行摩根大通将贷款分为4类：持有投资正常贷款、持有出售贷款、公允价值贷款和持有投资信用不良贷款。不良贷款将用TDR对其进行检查，之后用特殊资产减值准备对其计提减值准备。整个的贷款分为消费类贷款、信用卡贷款和批发贷款。行为不良率等是对消费类贷款的质量的监控指标，贷款者FICO评分是公司对信用卡类贷款的监控指标；风险评估是对批发贷款的监控指标，PD表示违约概率，LGD表示违约损失。另外，摩根大通不仅自己发放贷款，它还会购买其他银行的贷款来增加自己的盈利资产。摩根银行整个汇丰集团保持坚定的负责任贷款文化，以及稳健的风险管理政策及监控架构。与不同业务合作，根据实际及假设境况界定、执行和汇丰银行持续重估承受风险水平，并考究有关承受风险水平及确保信贷风险、相关成本及缓释风险措施经独立而专业的审核。采纳多项监控和措施，避免组合中行业、国家、地区及环球业务过于集中。除2009年和2014年外，开篇首句均为“本行认真贯彻国家宏观经济政策”，这是由其政策性银行性质决定的，一切业务必须围绕国家宏观政策开展，并服务于政策的落实。自2008年金融危机以来，战略以“加快转变经济发展方式”为导向，2010年后至2014年则重点提国家开发银行出“经济结构调整和区域协调发展”。从09~10年的“走出去”，到1广13年的“两基一支”，再到14年浓墨重彩的城镇化、棚改建设，都体现出了国开行信贷战略的连贯、一致性，且会把当年业务重点单独提出。2012年，包商银行明确提出“不与大银行抢市场、争客户，将全行的业务发展重点转移到小微企业金融服务上来”的市场定位。在实践中，包商银行结合小微企业“短小频急”的融资特点，摒弃传统信贷理念，经过不断的创新、积累、研究并付诸实践，逐步形成了符合包商银行中国小微企业特点、富有鲜明特色的小微企业信贷技术，即坚决破除“抵押物崇拜”，以客户商业运作形成的财务现金流为核心，综合评价客户的偿还能力、偿还意愿和持续经营能力，建立了“重分析，轻担保”的信贷评价机制，创造性地量身定制了一系列专门为小微企业服务的信贷制度和流程。茎：；.-:.■-工商银行民生银行济结构调整和产业升级的需要，突出支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化产业融资等“四大新市场”，重点发展贸易融资、中小企业贷款、个人消费贷款等“三大战略领域”。2014:将战略性新兴产业作为信贷投放的重点领域，通过完善信贷政策和产品体系，积极支持战略性新兴产业发展，助推经济结构转型升级。同时，工行还充分发挥集团综合优势，积极创新产品和服务，为战略工商银行民生银行性新兴产业的发展提供全产品、多渠道的金融服务支持。2016：今后一段时期，国内外经济金融环境仍具有较大的不确定性和复杂性，本行将按照新时期战略导向，以实体经济为依托，以稳质量、调结构、求创新、促改革为着力点，审时度势，主动作为，确保本行继续实现提质增效发展。。存贷业务主要集中于小微企业，在小微企业贷款方面不断创新，聚焦小微，打造产业链和传统零售，打造民生特色金融服务模式。新进二、贷款规模—汇丰度款.球〔百万美元）-■-耳用云通货权—汇丰度款.球〔百万美元）-■-耳用云通货权Loans（百万美元｝国开行贷款余额单位.百万美元20082009201020112012201320142015—|②：l—l/JLi汇丰贷款总额（百万美元）9328688962319583669404299976231080304974660924454摩根大通贷款Loans（百万美元）744898633458692927723720733796738418757336837299十亿人民币20082009201020112012201320142015贷款余额（十亿人民898-63708.44509.75525.96417.67148.37941.69206.92013年之前，汇丰银行的贷款总额呈现上升趋势，采用扩张的策略；可以看出8年来国开行的贷款余额直线上升，涨幅近200%。这表明金融危机以来，在我国扩大内需、调整经济结构的宏观背景下，越来越多的项目、产业亟需资金自身发展，国开行在这段时期作为政策性银行致力于支持国家各个产业、区域的协调发展，发挥中长期投融资优势，在“转方式、调结构、惠民生”等方面产生巨大作用。这种贷款规模的膨胀也源于当初多次万亿级的信贷刺激计划，为保持经济增速而导致长期的通货膨胀和泡沫。人民币百万元20082009201020112012201320142015民生发放贷款和垫款658,360882,9791,057,5711,205,2211,384,6101,574,2631,812,6662,048,048工行客户贷款及垫款总额4,571,9945,728,6266,790,5067,788,8978,803,6929,922,37411,026,33111,933,466包商贷款总额23,16127,94934,99348,44158,58073,94394,806121,776民生存贷比％75.8475.5272.7872.8571.9373.3969.8871丁行存贷比18538%|17501%16828%16146%|15895%|15105%14446%13973%|包商存贷比48.49%41.34%37.14%41.38%47.64%49.77%55.92%68.56%

包商银行自2008年以来贷款总额连续增长，存贷比在2009年、2010年有所下降，之后也连续增加,这表明包商银行不断发展壮大，存款增加的同时贷款规模持续扩大。中国工商银行自2008年以来，客户贷款总额逐年稳定增加，但存贷款的比率逐年下降，这表明在存款与贷款均为稳步增长的情况下，存款的增长速度低于贷款的增长速度。民生银行自2008年以来贷款和垫款总额不断上升，但存贷比未有较大变化，说明民生银行存贷款基本同步增长。三、贷款期限一年以内一年至五年内五年以后一个月到期1个月后但3个月内3个月后但6个月内6个月后但9个月内9个月后但一年内1年后但2年内2年后但5年内5年以后697098939076236696384075823819674247134099354750759851550185473029659300313534733095719283339237674一年以内一年至五年内五年以后一个月到期1个月后但3个月内3个月后但6个月内6个月后但9个月内9个月后但一年内1年后但2年内2年后但5年内5年以后69709893907623669638407582381967424713409935475075985155018547302965930031353473309571928333923767434774591008824191300815605252865142645336535304941941471825251877282012532008摩根大通银行200920102011201220132014201550%50%31970136526539624439547241297941978016%16%96978105096111676109104110697119505汇丰银行221242296971203130176862304331299903288227272542近四年汇旨银行贷款期限摩根贷款期限243122012201E一年以内奇一年至五年内三五年以启lOWi3D*W哓70*6洪3庭IDfe12000001DOCOOOBOOOTO60000040000。200000o—4■月到期XI个月后但3个闩内m个月后但6个月内*弓个月后但5个月内'■9个月.胃但一年内・1年后回2牛内II卫年后［且9年内U5年园后33K20093C102D1120122011ECC142M5从数据可以看到，汇丰银行各期限的贷款比例比较稳定，经营稳健。而近年来，摩根大通贷款1至5年的百分比增多，5年以后的贷款减少，1年以内基本不变。其会降低盈利水平，但是增加资产的流动性，降低了经营风险。包商银彳〒单位：百万元2008年2009年2010年中长期贷款5056317670011167679短期贷款—13,146.11_18,200.67—22,820.01_工商银行（人民币百万元）20082009201020112012201320142015短期贷款平均余额_1746303170469220799612850865329794236843913944455A^-ZyJWzjy\.1刀、中长期贷款平均余额,，•—1—3,572,251\—4,632,574i—i,,\v\j\5,249,921i—i,,vj\—5,535,666,,」6,159,558,,」6,914,703,,17,662,872

包商银行按偿还期限分类工行按期限结构分类14000,口网12,003.000janoo.oo10.000.0008.000.00015.IKM.WI6,碰.DD02.000,0005.QQPWT-包商银行按偿还期限分类工行按期限结构分类14000,口网12,003.000janoo.oo10.000.0008.000.00015.IKM.WI6,碰.DD02.000,0005.QQPWT-短期贷款干均京额T-中长期置款平均金新2OOS4F200S2CW920102CJ1120122CM32CM42CHS-■^中苫:的供款四、信贷集中度最大十家客户贷款占资本净浙Liz届1m、58.13%51.03%11.07%20.89%21.85%24.40%29.40%31.08%♦额山例（则）最大单一客户贷款占资本净7.45%6.23%6.36%3.61%3.13%3.77%4.71%5.86%贷款客户集中度70100%0X30%60100%50100%4(X00%贷款客户集中度70100%0X30%60100%50100%4(X00%30100%ZftKi%1M0%T■股大十家客户赁款占资本净甄比例（K）-■-最大羊一客户黄熟占资本法狗比间包商银行最大单一客户贷款占资本净额比例波动下降，由2008年的7.45%下降为2015年的5.86%,始终满足《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定的不高于10%。包商银行最大十家客户贷款占资本净额比例2008年、2009年均超过50%，2010年大幅下降至11.07%，之后几年虽有所增长，但均不高于50%，符合中国人民银行的规定。国开行2009-2015年贷款行业集中度石泥石化Petrochemical9.2睥公蹈17铁路Ra.way农林水利Agricui:j'ei.-elated1-iduairies3».郭电通汛Posiaia.teiecorrimuniMtionsB登、爆炭石泥石化Petrochemical9.2睥公蹈17铁路Ra.way农林水利Agricui:j'ei.-elated1-iduairies3».郭电通汛Posiaia.teiecorrimuniMtionsB登、爆炭coal3.S1?S1.S9?i1.67%1.17%BT熟厦河me心i也妙*irxr■5：rt判Aykcutirs*related公；i■晋设84ntJtt：ra«ure2009汽煎'：E电力EiectriCpo'.'/erH'C2*•公路Pjdiah；gh'.,fa\'s3019*«公共基础设啮°ublicinfrastructureH冶,其他Other11.51%18.94%26.97%2010公共基础设施Publicinfrastructure|电力匚liKtriCpow嵋f11.42%公楚Pubk;higbiways18.09%™公路Publichighways17.P3%电力Electricggr11.36%铁路Railway?15%石洎芝化Petrochemica7.34%石调石化Peorochemicai7.26%铁路ReiKvay$.54%■惺我341.26%农林水利sAgricultures；relatedindustries2.09%邮电商讥Post』&tdeoornmunicanons1.4?%曲电通Postal&LeJecommuniGations1,50%农林水利Agriculture&e信tedindustries2.18%煤诲Ccsil1.31%佥共富•咄做施PublicinfrastrudurA知56黑201127.1i其ftlOthersWE2012：：：：：i-电力EleaMpcvwei1094%■电力EtedricpowwW.07%：：：!：!：会路Publichighways18猊■/鸨Publichighways19.09%..说蹈RaiKway了嘛■桃路Railway8m科由石4EPeirodwftnaal606%.石油石化Petrochemical634%煤豪加al1.53%■焜炭Coal1.40%-：:：：邮PostalatelecammunicationG131%■6f5电通讯Postal&teleccfnnmjnicslions1.04%3：农林水利触iojIIu用&idafiEinchstnes2.75%.农林水利A-jicultuieBirdaledindustries3.11%公共基咄设if^Puticinfra^lnj-：3ti>e15.31^■公共基础设施Publicinlfaslruclurfr16.S7%2013'旅农.m3123%■寂她Others"笠裕2014■轶路Railways010%■公胳PublicHighway1753%电力日ectrtcPower660%■公共悬础设施Publiclnlrasi「敏u阳1340%石油石化PetroleumandRetrodiemical663%邸户区改造UrbanRene岖114碘鼠略世新兴产业SlrategicEmergngIndustries6.94%2015.21.52%公共基础设施长期占总贷款余额较大比重，符合国开行一贯的贷款发展战略。但可以看出近7年来，它的占比逐年下降，从30%降至13%，从2014年开始公路超过公共基础设施成为除其他外项目中比重最大的一项。这反映出近年来国开行有意分散业务集中度，在允许更多民营资金进入基础设施建设项目的背景下，转而支持新一轮的公路建设。值得注意的是2015年，列出项目一反六年来八大行业的常态，单独提出了棚户区改造和战略性新兴产业两项，而将农林水利、煤炭、邮电通讯归入其他类。这一变化其一是向政府汇报国开行致力于新型城镇化建设、使用央行3年期1万亿元抵押补充贷款的成果，国开行董事长胡怀邦曾表示，2014下半年国开行要加快住宅金融事业部开业运转，同时打好支持棚改攻坚战，争取全年发放贷款4000亿元以上。其二，国开行也积极贯彻国家扶持战略性新兴产业的宏观政策，助力国家经济转型。农林水利、煤炭、邮电通讯等传统基础性行业则显现出效率低、污染重、发展前景不佳的情况，因此对其贷款额度可能出现较大下降，重点项目中不再涉及。五、减值准备情况汇丰银行个人贷款减值准备占个人贷款总额百分比4.30%3.90%290%250%_200%1.60%1.20%0.80%企业及商业贷款减值准备占企业及商业贷款百分比114%.206%.160%.149%.142%.147%.140%.130%金融机构贷款减值准备占金融机构贷款百分比.0.30%.0.59%.0.64%.0.81%.0.26%.0.15%.0.21%.0.17%批发贷款减值准备占批发贷款百分比0.97%^31.76%1.42%^31.39%匚1.06%」0.96%匚