管理咨询项目建议书课件

人保财险新疆分公司

风电保险风险管理咨询项目建议书2011年8月北京工道精益风能管理咨询有限公司人保财险新疆分公司

风电保险风险管理咨询项目建议书2011年1、工道精益风能管理咨询公司拥有该项目建议书的全部版权，受法律保护；2、未经工道精益风能管理咨询公司书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该项目的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或销售；

3、任何非法使用，即以印刷、复制、临摹、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式使用该项目建议书均属侵权行为。凡侵犯工道精益风能管理咨询版权的，必依法追究其法律责任。版权声明1、工道精益风能管理咨询公司拥有该项目建议书的全部版权，1、本项目建议书为北京工道精益风能管理咨询有限公司和人保新疆分公司的机密文件。2、未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、项目建议书等所包含的一切信息。

3、对本项目建设书如有任何疑问，请与工道精益联系,联系人：韩彤15850694825；hantong@方昊18609917749；fanghao@

声明1、本项目建议书为北京工道精益风能管理咨询有限公司和重要说明该项目建议书基于我们对人保行业保险风险管理的需求提出的初步设想。这些初步设想是在对行业保险极其有限的了解基础上提出的，远不是我司的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合行业保险风险管理实际的管理咨询方案，需要： （1）深入广泛的内部访谈； （2）具体情况的详细分析； （3）客户、顾问的充分沟通， （4）基于事实的数据分析； （5）过去经验的充分参照； （6）管理工具的创造性运用； （7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合人保行业保险风险管理的咨询方案。重要说明该项目建议书基于我们对人保行业保险风目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标人保财险新疆分公司的背景

我公司经营财产险中的各类非车险业务，目前我公司主要承保的是金风科技股份有限公司及风电行业的相关保险业务。风电行业作为新兴低碳经济的重要领域，在我国风电行业发展势头迅猛,风电市场的容量日益扩大，成为中国第二大主力发电电源。对保险行业来说存在着巨大的市场潜力，面对如此巨大的保险市场，我支公司致力于发展风电行业保险事业，为顺应市场发展，已于2010年8月初成立风电行业专业团队，我们的专业团队现有工作人员9人，目前主要是针对金风科技保险业务的承保、理赔、数据分析等各项服务工作，以及伴随风电行业的发展做好各项前期工作。人保财险新疆分公司的背景我公司经营财产险中的通过本次咨询项目，人保财险希望达到如下目标：短期目标1、维护客户关系2、巩固行业保险业务长期目标1、提升保险业务量2、降低承保风险3、提升服务质量通过本次咨询项目，人保财险希望达到如下目标：短期目标目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标工道咨询公司将按照如下思路提供解决方案阶段一阶段二阶段三阶段四步骤二：初步洽谈步骤三：初步调查步骤一：客户委托步骤四：建议书步骤二：签订合同步骤一：评价建议书步骤二：正式调研步骤三：问题诊断步骤一：成立咨询小组步骤三：确定方案步骤一：备选方案步骤二：筛选方案步骤四：实施方案步骤四：分析数据立项准备立项受理问题诊断提出方案工道咨询公司将按照如下思路提供解决方案阶段一阶段二目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标

阶段一工作步骤：

1，明确方案目标；2，确定方案标准；3，制订备选方案；4，比较备选方案；5，评估方案风险；6，选择较优方案

阶段一工作步骤：1，明确方案目标；阶段一

立项准备步骤二：初步洽谈步骤三：初步调查步骤一：客户委托步骤四：建议书主要工作范围1,客户机构的总体特点；2,环境因素；3,总体目标及战略；4,财务；5,营销；6,生产（运行）；7,研究与开发；8,人力资源；9,管理体系；10,运行态势。阶段一

立项准备步骤二：初步洽谈步骤三：初步调阶段三问题诊断1）任命项目经理，组建项目小组；2）确认咨询范围和内容；3）确认成功关键因素；4）确定项目经费管理方法；5）确定项目小组内部工作关系；6）确定与客户的合作方式；7）进驻客户现场；阶段三问题诊断1）任命项目经理，组建项目小组；阶段三

问题诊断阶段目标1）执行项目计划；2）控制成功关键因素；3）实施项目管理；4）控制费用开支；5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户的联系；6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求；7）保证咨询报告和解决方案的质量；阶段三

问题诊断阶段目标阶段四

提出方案步骤二：确定方案步骤一：筛选方案主要工作步骤1）按时提交咨询报告和其他成果；2）做好项目验收工作；3）评价客户满意度；4）落实后续工作；5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；6）撤出客户现场，结束项目。阶段四

提出方案步骤二：确定方案步骤一：筛选方阶段四

实施方案交付成果1）按时提交咨询报告和其他成果；2）做好项目验收工作；3）评价客户满意度；4）落实后续工作；5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；6）撤出客户现场，结束项目。阶段四

实施方案交付成果项目提交成果汇总阶段WordExcelPowerPoint一三四二项目提交成果汇总阶段WordExcelPowerPoint一目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标

工道咨询与人保充分及坦诚的沟通,及时清除障碍；重视可操作的有实践意义的建议方案,而非理论模型；充分利用现有的知识和经验,尽快洞察关键机会；思路创新,方法灵活；人保财险对项目进展及项目成果的关注和掌控程度；按时交付研究成果、沟通项目进程。项目成功关键工道咨询与人保充分及坦诚的沟通,及时清除障碍；项目成功关键项目小组构成项目董事一名项目经理一名项目成员三名支持人员按项目要求配置工道咨询人保财险一名一名二名一名*注：支持人员属项目组编外人员，按需要为项目组提供数据收集和分析支持，工作地点在工道咨询项目小组构成项目董事一名项目经理一名项目成员三名支持人员按项项目人员职责总体项目把握在各阶段讨论主要建议及方案每月一次讨论项目进程，组织内部沟通清除项目进程中遇到的障碍决策每月按项目安排访谈安排根据需要安排随机沟通主要责任沟通时间具体制定工作计划，领导项目进展日常工作的协调内部沟通至少每周一次访谈安排根据需要随时沟通非正式沟通收集数据资料数据分析相关人员访谈提出建议及方案制作相关报告文件访谈安排根据项目需要随时沟通项目经理1名项目成员3名项目指导委员会人保新疆公司领导工道咨询资深高级经理人员安排人保财险部门经理工道咨询项目经理人保各级管理人员/业务人员工道咨询顾问（北京大学肖然博士，南开大学白长虹教授，天津大学齐二石教授）项目人员职责总体项目把握每月按项目安排主要责任沟通时间具体制项目时间安排及阶段性成果

周123456阶段一阶段二注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整内部访谈第一阶段提交成果：第二阶段提交成果：

项目启动外部环境研究问卷调查组织管理体系研究生产、质量管理、研发等分析战略营销分析核心业务流程分析管理诊断项目时间安排及阶段性成果周1目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标ITC科技咨询案例

---外商投资全程服务背景：ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司（Inter-TechCo.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。分析研究：ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好，大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；ZEKS进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高，但价格很低，供货及时。ZEKS必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力。因此，选取合资合作方式，降低材料和劳动成本，避免因进口赋税增加的负担，是ZEKS应采取的最佳方式。合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，以使未来的合资企业可利用现成的行销渠道。ITC科技咨询案例

---外商投资全程服务背景：ITC科技咨询案例（续）

---外商投资全程服务方案设计：在分析研究的基础上，ITC为ZEKS设计了对中国进行投资的主程序：市场调查；市场开发和培育；寻求合作伙伴。并确定三个合作步骤：分销；组装；合作生产及国产化。市场开发：1994年，在完成冷干机市场调查基础上，进行了市场开发和培育活动，为空气压缩机和空气净化设备生产企业的100多位厂长举办了产品介绍和技术讲座，并将ZEKS产品在上海国际机械展览会上展出，开展了广告宣传活动，收到良好效果，不断有来信和来电索要ZEKS产品介绍和询价。寻求合作伙伴：在ITC的协助下，ZEKS访问了近10家中国净化器和空气压缩机生产厂家，并分别在广东，上海和天津选择了3家企业作为初选的合作伙伴，进行了技术培训和营销培训。ZEKS向3个伙伴提供试销产品，考察合作伙伴的销售能力。通过分销，合作伙伴掌握了ZEKS产品的技术特点和维修保养方法，积累了资金，为合资生产铺平道路。正式建厂：1997年8月，南京华冠ZEKS空气净化器厂正式成立并投产，这说明了ITC为ZEKS公司提供的外商投资全程咨询服务，取得实效。（科学学与科学技术管理第19卷，1998年，第2期）ITC科技咨询案例（续）

---外商投资全程服务方案目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标管理咨询简介管理咨询（ManagementConsulting），管理咨询是具有丰富的管理知识和经验，并且掌握了咨询技法的人所从事的高智能的服务事业，是咨询人员在企业提出要求的基础上深入企业，并且和企业管理人员密切结合，应用科学的方法，找出企业存在的主要问题，进行定量和确有论据的定性分析，查出存在问题的原因，提出切实可行的改善方案，进而指导实施方案，使企业的运行机制得到改善，提高企业的管理水平和经济效益。管理咨询简介管理咨询（ManagementConsulti==完====完==人保财险新疆分公司

风电保险风险管理咨询项目建议书2011年8月北京工道精益风能管理咨询有限公司人保财险新疆分公司

风电保险风险管理咨询项目建议书2011年1、工道精益风能管理咨询公司拥有该项目建议书的全部版权，受法律保护；2、未经工道精益风能管理咨询公司书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该项目的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或销售；

3、任何非法使用，即以印刷、复制、临摹、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式使用该项目建议书均属侵权行为。凡侵犯工道精益风能管理咨询版权的，必依法追究其法律责任。版权声明1、工道精益风能管理咨询公司拥有该项目建议书的全部版权，1、本项目建议书为北京工道精益风能管理咨询有限公司和人保新疆分公司的机密文件。2、未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、项目建议书等所包含的一切信息。

3、对本项目建设书如有任何疑问，请与工道精益联系,联系人：韩彤15850694825；hantong@方昊18609917749；fanghao@

声明1、本项目建议书为北京工道精益风能管理咨询有限公司和重要说明该项目建议书基于我们对人保行业保险风险管理的需求提出的初步设想。这些初步设想是在对行业保险极其有限的了解基础上提出的，远不是我司的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合行业保险风险管理实际的管理咨询方案，需要： （1）深入广泛的内部访谈； （2）具体情况的详细分析； （3）客户、顾问的充分沟通， （4）基于事实的数据分析； （5）过去经验的充分参照； （6）管理工具的创造性运用； （7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合人保行业保险风险管理的咨询方案。重要说明该项目建议书基于我们对人保行业保险风目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标人保财险新疆分公司的背景

我公司经营财产险中的各类非车险业务，目前我公司主要承保的是金风科技股份有限公司及风电行业的相关保险业务。风电行业作为新兴低碳经济的重要领域，在我国风电行业发展势头迅猛,风电市场的容量日益扩大，成为中国第二大主力发电电源。对保险行业来说存在着巨大的市场潜力，面对如此巨大的保险市场，我支公司致力于发展风电行业保险事业，为顺应市场发展，已于2010年8月初成立风电行业专业团队，我们的专业团队现有工作人员9人，目前主要是针对金风科技保险业务的承保、理赔、数据分析等各项服务工作，以及伴随风电行业的发展做好各项前期工作。人保财险新疆分公司的背景我公司经营财产险中的通过本次咨询项目，人保财险希望达到如下目标：短期目标1、维护客户关系2、巩固行业保险业务长期目标1、提升保险业务量2、降低承保风险3、提升服务质量通过本次咨询项目，人保财险希望达到如下目标：短期目标目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标工道咨询公司将按照如下思路提供解决方案阶段一阶段二阶段三阶段四步骤二：初步洽谈步骤三：初步调查步骤一：客户委托步骤四：建议书步骤二：签订合同步骤一：评价建议书步骤二：正式调研步骤三：问题诊断步骤一：成立咨询小组步骤三：确定方案步骤一：备选方案步骤二：筛选方案步骤四：实施方案步骤四：分析数据立项准备立项受理问题诊断提出方案工道咨询公司将按照如下思路提供解决方案阶段一阶段二目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标

阶段一工作步骤：

1，明确方案目标；2，确定方案标准；3，制订备选方案；4，比较备选方案；5，评估方案风险；6，选择较优方案

阶段一工作步骤：1，明确方案目标；阶段一

立项准备步骤二：初步洽谈步骤三：初步调查步骤一：客户委托步骤四：建议书主要工作范围1,客户机构的总体特点；2,环境因素；3,总体目标及战略；4,财务；5,营销；6,生产（运行）；7,研究与开发；8,人力资源；9,管理体系；10,运行态势。阶段一

立项准备步骤二：初步洽谈步骤三：初步调阶段三问题诊断1）任命项目经理，组建项目小组；2）确认咨询范围和内容；3）确认成功关键因素；4）确定项目经费管理方法；5）确定项目小组内部工作关系；6）确定与客户的合作方式；7）进驻客户现场；阶段三问题诊断1）任命项目经理，组建项目小组；阶段三

问题诊断阶段目标1）执行项目计划；2）控制成功关键因素；3）实施项目管理；4）控制费用开支；5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户的联系；6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求；7）保证咨询报告和解决方案的质量；阶段三

问题诊断阶段目标阶段四

提出方案步骤二：确定方案步骤一：筛选方案主要工作步骤1）按时提交咨询报告和其他成果；2）做好项目验收工作；3）评价客户满意度；4）落实后续工作；5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；6）撤出客户现场，结束项目。阶段四

提出方案步骤二：确定方案步骤一：筛选方阶段四

实施方案交付成果1）按时提交咨询报告和其他成果；2）做好项目验收工作；3）评价客户满意度；4）落实后续工作；5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；6）撤出客户现场，结束项目。阶段四

实施方案交付成果项目提交成果汇总阶段WordExcelPowerPoint一三四二项目提交成果汇总阶段WordExcelPowerPoint一目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标

工道咨询与人保充分及坦诚的沟通,及时清除障碍；重视可操作的有实践意义的建议方案,而非理论模型；充分利用现有的知识和经验,尽快洞察关键机会；思路创新,方法灵活；人保财险对项目进展及项目成果的关注和掌控程度；按时交付研究成果、沟通项目进程。项目成功关键工道咨询与人保充分及坦诚的沟通,及时清除障碍；项目成功关键项目小组构成项目董事一名项目经理一名项目成员三名支持人员按项目要求配置工道咨询人保财险一名一名二名一名*注：支持人员属项目组编外人员，按需要为项目组提供数据收集和分析支持，工作地点在工道咨询项目小组构成项目董事一名项目经理一名项目成员三名支持人员按项项目人员职责总体项目把握在各阶段讨论主要建议及方案每月一次讨论项目进程，组织内部沟通清除项目进程中遇到的障碍决策每月按项目安排访谈安排根据需要安排随机沟通主要责任沟通时间具体制定工作计划，领导项目进展日常工作的协调内部沟通至少每周一次访谈安排根据需要随时沟通非正式沟通收集数据资料数据分析相关人员访谈提出建议及方案制作相关报告文件访谈安排根据项目需要随时沟通项目经理1名项目成员3名项目指导委员会人保新疆公司领导工道咨询资深高级经理人员安排人保财险部门经理工道咨询项目经理人保各级管理人员/业务人员工道咨询顾问（北京大学肖然博士，南开大学白长虹教授，天津大学齐二石教授）项目人员职责总体项目把握每月按项目安排主要责任沟通时间具体制项目时间安排及阶段性成果

周123456阶段一阶段二注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整内部访谈第一阶段提交成果：第二阶段提交成果：

项目启动外部环境研究问卷调查组织管理体系研究生产、质量管理、研发等分析战略营销分析核心业务流程分析管理诊断项目时间安排及阶段性成果周1目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、相关咨询案例举例六、管理咨询简介目录一、项目背景和目标ITC科技咨询案例

---外商投资全程服务背景：ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司（Inter-TechCo.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。分析研究：ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好，大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培