煤炭经济形势及其发展思考课件

煤炭经济形势及其发展思考煤炭工业经济形势及其发展前景一、我国宏观经济形势分析二、煤炭工业经济形势分析三、煤炭工业经济发展前景煤炭工业经济形势及其发展前景主要信息来源：1、中国宏观经济信息网2、中国经济信息网3、中国煤炭工业协会4、中国工程院5、中国煤炭经济研究院6、国家能源局等

一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势（二）中国经济的挑战一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势1.宏观经济趋势判断：GDP和CPI一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势1.宏观经济趋势判断：投资、消费、出口一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势1、宏观经济趋势判断：总体情况三驾马车均显现出疲态；出口对经济的拉动作用已经非常微弱；投资增长面临较大压力；消费虽保持稳定，但难成支撑经济主力。一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势2.外贸经济形势：贸易收益一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势2.外贸经济形势：贸易伙伴变化（续）百分点较去年底较去年同期香港（累计）-50.3-100.5东盟（累计）-12.7-23.8美国（累计）-3.3-3.6欧盟（累计）4.46.4中国对主要贸易伙伴出口增速变动情况一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势2.外贸经济形势：热钱流动情况“残差法”来测算热钱规模，即外汇占款-货物贸易顺差-实际利用直接投资增量=热钱

一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势2.外贸经济形势：人民币继续贬值%

中国人民币巴西雷亚尔俄罗斯卢布台湾台币印度卢比印尼卢比较12个月前1.90-10.51-12.70-4.45-9.04-14.33较6个月前-0.07-0.94-9.20-3.034.931.84较3个月前-0.904.09-7.83-1.443.377.93较上月-0.503.731.47-0.393.592.91%

韩国韩币马来西亚林吉特墨西哥比索菲律宾比索泰国泰铢

较12个月前3.31-5.72-5.80-8.82-10.54

较6个月前-0.89-2.030.54-3.28-3.61

较3个月前-1.660.92-0.01-0.901.15

较上月-0.120.531.96-0.130.34

各国汇率兑美元变化情况一览一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势2.外贸经济形势：人民币继续贬值%中国人民币巴西雷亚尔俄罗斯卢布台湾台币印度卢比印尼卢比较12个月前-4.99-16.60-18.64-10.95-15.23-20.15较6个月前-1.92-2.61-10.73-4.673.160.13较3个月前-0.494.20-7.73-1.343.488.04较上月-0.843.210.95-0.893.072.39%

韩国韩币马来西亚林吉特墨西哥比索菲律宾比索泰国泰铢

较12个月前-3.71-12.14-12.21-15.02-16.63

较6个月前-2.56-3.68-1.16-4.91-5.23

较3个月前-1.561.030.09-0.791.26

较上月-0.620.021.44-0.63-0.16

各国汇率兑欧元变化情况一览一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势2.外贸经济形势：总体形势严峻美联储收紧QE的过程仍将持续，热钱继续流出是必然的趋势；加大人民币贬值幅度，创造更有利于出口的条件；进口受内外需同时疲弱影响，2014年增速较2013年偏低；2014年2季度进出口增速稳定在零增长已属不易。QE（QuantitativeEasing）即量化宽松政策。简单理解就是“印钱”。其中量化指的是扩大一定数量的货币发行，宽松就是减少银行储备必须注资的压力。

一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势3.投资与房地产：固定资产投资（累计增长）

一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势3.投资与房地产：固定资产投资（续）一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势3.投资与房地产：房地产潜力一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势3.投资与房地产：房屋待售一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势4.消费与价格：食品和非食品一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势4.消费与价格：城乡消费差异一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势4.消费与价格：消费增速名义消费增速=当期消费水平/基期消费水平*100%；实际消费增速是名义消费增速剔除掉价格通胀因素后的值。一、我国宏观经济形势分析（一）中国宏观经济走势4.消费与价格：城乡居民收入一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势4.消费与价格：总体情况农村居民收入增长受出口、投资影响较大，制造业出口不畅、房地产投资下滑等因素都增加了农村居民收入增长的不确定性。未来城镇居民消费仍然是消费增长的主要动力。（第三产业）也暴露了打破城乡二元差距的必要性。收入分配机制调整进展依然缓慢，消费对经济的拉动作用短期难有较大提升。

一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势5.财政与金融：银行存款M1：狭义货币供应量，即流通中现金

＋企事业单位活期存款，M1反映居民和企业资金松紧变化；M2：广义货币供应量，即M1＋企事业单位定期存款＋居民储蓄存款，反映的是社会总需求的变化和未来通货膨胀的压力状况，通常所说的货币供应量一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势5.财政与金融：存款增减一、我国宏观经济形势分析（一）中国经济的走势总体判断：经济运行弱势开局，一季度增速下降不出意料；出口增速大幅跳水，预示今年外贸形势不容乐观；经济硬着陆风险加大，稳增长还要靠扩大投资；短期来看，对内严控金融风险，对外适度贬值；长期来看，城镇化战略是中国可持续发展的关键。一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战1、国际经济形势的不利因素美国经济泡沫或在2015年破灭美国实体经济依然低迷。2013年三季度美国投资只增长3%，而过去几年根本没有增长；实体经济和五年前相比只增长5%，工业产出比五年前还低5%；银行、金融机构、以及企业大量的借款有四分之三都进入股市，没有进入实体经济；房价回升和股市回升都不是建立在实体经济回升的基础上。一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战1、国际经济形势的不利因素（续）安倍经济学“三支箭”其一，推出宽松货币政策，使日元贬值。当日元大幅贬值，亚洲许多经济体会出现贸易赤字（2013年，亚洲印尼、印度、越南都是贸易赤字，资本开始外逃，货币大幅贬值）。2014年如果日元继续贬值，亚洲经济能不能撑住？其二，扩大公共支出的财政政策。其三，刺激投资，特别是提振民间投资增长的战略。

一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战1、国际经济形势的不利因素（续）欧洲经济向好或加重地区紧张局势

如果欧盟经济回暖的势头能够持续，2014年欧元还要继续升值，有可能过1欧元兑1.4美元的高位，这就可能加重海湾地区的紧张局势。如果2014年欧元继续升值，国际资本像流血一样从美国流走，美国经济就无法支撑，美国可能就会有新的动作。

美日经济继续走向衰败，美元信用在2015年还可能面临全面崩溃。在这一时期，中国不可能独善其身。

一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战2、生产过剩危机投资方面2011-2013年的新增固定资产增长率平均速度远高于2008-2010年水平，可以说目前阶段仍是产能释放高峰。投资完成额与新增固定资产增长率仍处在高峰的局面，而需求不断走低和供给继续增长的格局，只会使生产过剩的格局愈加严重，从而使新增投资需求的增长率更低，进而需求进一步走低。

一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战2、生产过剩危机（续）消费方面近三年消费的贡献率出现大幅下降，看消费品零售额增长率，2011年是17.1%，2012年是14.3%，2013年是12.9%。2013年与2012年相比，城镇居民实际收入增长率从9.8%下降到6.8%，农村居民现金收入从12.3%下降到9.6%。支撑消费购买力的城乡居民收入出现如此大的降幅，说明社会财富成果的分配更加有利于储蓄而不利于消费。

一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战2、生产过剩危机（续）出口方面全球货币扩张中断：吸纳中国产生的剩余产品能力不足，表现在净出口比重显著下滑，也表现在外汇储备的低速增长。

美元震荡（或解体）：会带来国际经济与贸易体系的剧烈动荡，并很可能导致国际贸易的严重萎缩。低迷外需：将在很长时期内都不会是拉动中国经济增长的动力，反而可能会转变成导致负增长的重要因素。一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战3、分配关系引发矛盾冲突分配机制的调整将牵扯到政治体制改革，要解决上层建筑的意识形态如何对应经济基础的问题，但目前并没有实际的动作。分配关系引发的一系列上层建筑不适应经济基础所产生的矛盾冲突，目前没有调节的办法。一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战4、东出受阻与西进困难并存东出受阻方面无论是南海还是东海，中国需要依靠海路运输来保障供给，但走向蔚蓝色遭遇到自由市场经济体的阻碍；美国低成本重返亚太，受到多数亚太国家的欢迎，更不用说他的传统战略盟友，比如日本、新加坡、澳大利亚、菲律宾等。东出还面临中国与日本的矛盾问题。一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战4、东出受阻与西进困难并存（续）西进方面中国一旦向西走的太深，就会引发俄罗斯对其传统地缘控制的担忧，因为中亚地区历来是俄国的势力范围；中俄关系虽然是全面战略协作伙伴关系，但是中俄不是盟国，中间会产生许多的分歧。一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战5、中国经济有利可能国务院在努力推进行政体制、财税、金融、投融资、价格、民生、统筹城乡、农业农村、科技等重点领域和关键环节加大改革力度。行政：取消和下放了215项行政审批事项。城镇化：研究新型城镇化中长期发展规划，户籍制改革。财税：预算管理，营改增扩围，防范地方债务风险。金融：稳步推出利率、汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。价格：成品油定价机制做出完善和改革，电煤价格联动机制启动，推出天然气价格改革机制。

一、我国宏观经济形势分析（二）中国经济的挑战5、中国经济有利可能（续）政策取向：继续实施积极的财政政策，继续实施稳健的货币政策。宏观经济主要预期调控目标。政策支持的投资领域：重点支持铁路、市政轨道、管网等基建项目、节能环保、信息基础设施、棚户区改造、保障房等投资。消费热点培育：信息消费、环保消费、社区消费、老年消费、健康服务业、文化创意等领域。煤炭工业经济形势及其发展思考二、煤炭工业经济形势分析二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点（二）煤炭工业经济形势的主要变化（三）煤炭工业经济形势的变化原因（四）煤炭工业经济发展的主要问题二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点1、生产和消费全球近50%煤炭2002年-2012年全球煤炭产量分布及变化趋势（百万吨油当量）

近10年来，以美国为主的北美洲煤炭产量下降；中南美和非洲小幅增加、但占比重小；欧洲有所增加；受中国煤炭产量拉动，亚太地区产量大幅增加，比重上升。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点2、煤炭资源开发布局发生变化二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点2、煤炭资源开发布局发生变化（续）东部矿区：累计查明1290亿吨，总资源量占全国的4.4%。产量由3.57亿吨增加到4.6亿吨，增加28.8%；比重由24.3%下降到12.4%。中部矿区：累计查明3980亿吨，总资源量占全国的15.2%。产量由8亿吨增加到29.5亿吨，增加268.8%；比重由54.4%增加到79.7%。西部、西南矿区：累计查明1.49万亿吨，总资源量占全国的80.4%。由2.3亿吨增加到6.3亿吨，增加173.9%；比重由15.6%增加到17%。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点3、煤炭产业结构不断优化数量（对）生产能力（亿顿）所占比重（%）2005年2013年2005年2013年2005年2013年全国248131228922.6440100%100%大型煤矿2858508.432637.3%65%小型煤矿24055980011.046.548.8%16%

截止2013年，全国建成年产120万吨以上的大型煤矿850多处，比2005年增加560处，年产30万吨以下煤矿9800多处，数量比2005年减少了1万多处。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点3、煤炭产业结构不断优化（续）截止2012年底，全国产量超过千万吨的企业由2001年的24家，到2013年的52家、总产量27亿吨、约占全国的70%。亿吨级企业8家，13亿吨；3000万-1.0亿吨的企业19家，产量12亿吨；3000万吨以上企业产量占全国的62.5%。全国已有11家煤炭企业进入世界500强。神华、中煤能源、大同、山西焦煤、陕西煤业化工、山东能源、冀中能源、河南煤化等8家煤炭产量超亿吨，总产量占全国的35.04%。2014年将继续推进煤炭企业兼并重组，全国6321个煤炭企业集团公司减少1516个，到2015年全国煤炭企业集团数量控制在4000个以内。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点4、煤炭进口量大幅增加2009年净进口煤炭1亿吨，2012年2.89亿吨，2013年3.27亿吨左右，净进口3.2亿吨，进口煤对国内市场的影响范围由开始的东南沿海逐渐扩展到内陆地区和主要产煤省区。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点5、煤炭市场化改革煤炭订货制度改革1994年，国家放开了除电煤以外的市场煤价格，煤炭企业拥有了经营权和定价权；2001年，国家放开电煤价格，但执行中煤电双方矛盾突出，国家又采取发布参考价的做法；2004年，国家实施煤电价格联动机制；2005年，国家不再直接干预电煤价格；2007年，取消延续50多年由政府主导的煤炭订货制度，将每年度“全国煤炭订货交易会”改为“全国重点煤炭产运需衔接会”；二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点5、煤炭市场化改革（续）煤炭订货制度改革（续）2008年开始，国家将“煤炭衔接会”改为全国煤炭产运需衔接“视频会”；2009年，取消全国煤炭产运需衔接视频会，以中国煤炭市场网为平台，网上自主订货；2010年以后，电煤市场价格与重点合同价格差越来越大，价格双轨制的问题越来越突出；2012年12月20日，国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发[2012]57号），实现了电煤价格并轨。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点5、煤炭市场化改革（续）煤炭期货合约上市2013年5月、9月我国炼焦煤、动力煤期货合约先后经国务院批准，分别在大连商品交易所和郑州商品交易所上市交易；标志着长期以来由政府主导、指导的煤炭价格机制开始向完全市场化的价格机制转变；企业可以运用期货交易实现规避市场风险和套期保值，减少或控制因市场价格变化产生的损失。二、煤炭工业经济形势分析（一）煤炭工业经济发展的主要特点5、煤炭市场化改革（续）煤炭企业上市公司发展截止2012年底，在国内A股上市的煤炭开采、煤炭焦化和煤机制造领域的上市公司共42家，其中：煤炭采选企业31家，焦化企业8家，煤机制造企业3家。上市公司实现营业收入9200亿元，占全国规模以上煤炭企业的27.02%。实现利润总额1253亿元，占全行业的35.25%。

2012年42家上市公司平均营业毛利率为23.08%，同比下降4.54个百分点；平均总资产回报率7.61%，同比下降3.76个百分点。二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化1、三个量价变化阶段

2002-2013年全国煤炭产量增长趋势（亿吨）

自2002年煤炭产量进入快速增长期，由2002年14.55亿吨增加到2012年36.5亿吨，保持了10年年均产量增加2.0亿多吨，增速9.6%，2012年以来增速明显下降。二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化1、三个量价变化阶段（续）

供需紧平衡阶段

基本平衡阶段

供应宽松、过剩阶段二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化2、投资产能变化我国不同时期煤炭采选业投资总额变化趋势（亿元）新中国成立以来全国煤炭采选业累计投资3.26万亿元，其中：“十一五”以来的8年累计投资2.79万亿元，累计新增煤炭产能26亿吨左右，还有在建产能10多亿吨左右。二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化2、投资产能变化（续）山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化2、投资产能变化（续）2012-2018年中国分煤种产能情况（Mt）2018年全国煤炭分煤种产能及占比中国煤炭产能预测：2015年4399Mt，2018年4885Mt。二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化3、煤炭需求大幅回落煤炭需求由年均近9%左右的增长大幅回落到3%以下十一五以来全国煤炭消费量增量变化趋势二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化3、煤炭需求大幅回落（续）二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化4、煤炭市场价格大幅下跌

煤炭市场价由高点下跌了1/3，1月下旬以来，持续回落到目前的525元/吨左右。二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化5、全社会煤炭库存增加

2012年以来，全社会煤炭库存由前些年的1.5亿吨左右快速增加到3亿吨左右，库存增加了一倍，并持续居高不下。二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化6、煤炭企业盈利能力大幅下降

从利润分布看，前4家占全国煤炭企业利润的43.6%，其中神华一家占32%左右；前10家占49.7%；多数企业处于微利或亏损状态。2011年以来全国规模以上煤炭企业利润变化趋势（亿元）-33.33%-18.13%-45.4%二、煤炭工业经济形势分析（二）煤炭工业经济形势的主要变化7、进口煤大幅增加华东地区年净调入煤炭7.5亿吨左右，进口煤量占净调入量的40%左右，占北方下水港煤炭转运量的49%左右。二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因1、宏观经济增速放缓

2013年煤炭消量36.5亿吨，同比增长3.7%，增速比2011年回落6.6个百分点，与前10年平均增速比回落6.2个百分点。1978年以来我国经济、能源、煤炭之间增速变化关系图（%）二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落（续）2011—2013年逐月火电发电量变化趋势图（亿千瓦时）二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落（续）2002年以来全国水泥产量增长趋势图（亿吨）二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落（续）2002年以来全国粗钢产量增长趋势图（亿吨）二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落（续）2002年以来全国焦炭产量增长变化趋势（亿吨）二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落（续）2003年以来我国甲醇产量增长趋势图（万吨）二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因2、主要耗煤行业产量增速回落（续）合成氨产量变化二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因3、产能建设超前现有煤矿产能40亿吨左右，截止2012年底在建产能11亿吨，考虑2013年新增投资5263亿元，还将新增规模4亿吨左右；还有未批先建、批小建大、超能力生产等情况。二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因4、能源结构调整在气候变化、碳排放压力和生态环境约束加剧等多重因素的影响下，国家加大了能源结构调整力度，鼓励发展新能源和可再生能源；煤炭在一次能源消费结构中的比重由2003年的69.8%回落到2013年的66.6%左右，天然气由2.5%增加到5.2%，水电、核电、风电由6.5%提高到9.4%。煤炭消费下降3个百分点，相当于减少煤炭消耗1.4亿吨左右。二、煤炭工业经济形势分析（三）煤炭工业经济形势的变化原因5、进口煤影响目前，中国是世界最大的煤炭进口国，2012年中国的动力煤进口量已经达到1.8亿吨（不含褐煤0.54亿吨）二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题1、生产集中度低，竞争激烈。我国现有煤矿超过14000处，平均单井生产能力不到25万吨，近几年组建一些大集团，但前4家企业的产量比重仍然比主要发达国家低。2、生产效率低、成本高。我国煤矿从业人员570多万人，年生产36亿吨煤，人均生产煤炭640吨。人多效率低的问题远没有解决，美国9万人生产10亿吨，澳大利亚5万人生产5亿吨煤，效率、成本差距显而易见。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题3、结构不合理，行业竞争力低生产组织结构不合理：小煤矿数量超过9000多处（其中，9万吨以下煤矿7500多个），产量不到20%，安全事故占70%以上；产业结构不合理：多数企业还是单一煤炭生产，相关产业发展滞后；多数企业产品结构单一：主要生产原煤，煤炭深加工转化面临诸多问题；技术水平结构不合理：一些小煤矿仍是非机械化开采，改造起来难度大，有的根本不能改造。东部深井开采和西部大开发以及矿区环境保护面临科学技术瓶颈。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题4、企业历史负担重税费品种多：煤炭企业需要交纳16税种。涉及煤炭企业行政事业性收费项目有31项：其中，资源类5项，环境类11项，经济建设类3项，行政管理类5项，企业发展类1项，社会保障类6项。税费负担重：煤炭企业税、费负担总体水平为35.04%。其中总体税负水平21.03%，是全国工业企业平均税负水平的2~3倍；各种费负水平14.01%。产煤省区、市、县、乡镇多级收费：据统计，2013年山西省属五大集团煤炭综合售价为450元/吨，制造成本244元/吨，三项费用189元/吨，应交税费129元/吨，利润只有11元/吨。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题5、发展不平衡老矿区与新矿区不平衡。东北、华东、中南、西南等老矿区资源逐渐枯竭，煤矿水、火、瓦斯、冲击地压等灾害多，开采成本高。初步统计全国已有52处千米深井全部分布在东部矿区。老企业与新兴企业不平衡。老企业承担着计划经济时期的集体企业、离退休职工统筹外工资等费用。新兴企业机制相对灵活、短期内没有离退休职工问题，轻装上阵，并占居大型整装煤田或新矿区资源，企业非生产性负担轻。东部与西部不平衡。东部地区的企业压煤村庄搬迁压力大、代价高；西部地区的企业具有资源、土地、相关政策等方面的优势，发展空间相对较大。人才、技术、效益等分布不平衡。一些老矿区、老企业的工程技术人员大量向新兴企业、股份制企业和民营企业流动，加重了老矿区企业的压力。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题6、国有煤矿退出难受国有资产管理制度、就业、矿区社会稳定等多重因素制约：国有煤矿难以正常退出，形成企业“活不起、死不了”的状态，制约企业健康发展。2012年下半年以来，煤炭市场价格大幅下降、供大于求的形势明显，多数民营煤矿纷纷减产、停产，但国有煤矿依然保持产量增长态势。目前市场竞争形势与上世纪90年代小煤矿主导市场的形势具有明显区别，大煤矿、大型企业之间的竞争更加激烈。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题7、行业发展分化加快增量向大企业集中。全行业产量下降4%的情况下，排名前10家同比增加7300万吨，增长8.7%；规模以上企业主营业务收入下降1.5%，大企业却增长11.4%。利润向大企业集中。在1193亿元利润中，神华、中煤、山东能源3家企业合计占64%。困难企业更加困难。特别是资源禀赋不好、负担重的老企业更加困难。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题

8、问题总结：“两个回落、两个高位、两个下降、两个增加”

“两个回落”煤炭产量增幅回落：2013年全国煤炭产量36.8亿吨，同比增长0.8%，增幅回落3个百分点，与前10年年均增速相比回落9个百分点；煤炭投资增速回落：2013年煤炭投资总额5263亿元，与“十一五”以来年均增速相比回落22个百分点。二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题

8、问题总结：“两个回落、两个高位、两个下降、两个增加”“两个高位”煤炭库存居高不下：自2012年下半年以来，全社会煤炭库存连续21个月居高不下。2013年底，全国社会煤炭库存近3亿吨，比“十一五”期间平均库存增加一倍；进口量保持高位增长：2013年进口煤炭3.27亿吨，净进口量3.2亿吨左右，比2012年增加4000万吨，比2011年增加1.5亿吨。

二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题

8、问题总结：“两个回落、两个高位、两个下降、两个增加”“两个下降”煤炭企业经济效益下降：2013年煤炭行业利润总额2369.9亿元，比2012年下降33.6%，比2011年下降45.42%。90家大型煤炭企业出现亏损的达到31家，亏损面31.11%；煤炭价格下降：秦皇岛港5500大卡动力煤由2011年高点的860元/吨下降到2013年最低点的530元/吨。

二、煤炭工业经济形势分析（四）煤炭工业经济发展的主要问题

8、问题总结：“两个回落、两个高位、两个下降、两个增加”

“两个增加”应收账款增加：2013年底全国规模以上煤炭企业应收账款总额3256亿元，同比增长11.1%；大型煤炭企业应收账款2349亿元，同比增长27.1%；资产负债率提高：2013年全国规模以上煤炭企业资产负债率64.03%，同比增加3.92个百分点；大型煤炭企业66.96%，同比增加1.86个百分点，部分企业资产负债率超过70%，经营风险增加。煤炭工业经济形势及其发展思考三、煤炭工业经济发展前景三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析（二）中长期煤炭市场供需形势展望（三）行业发展需要关注的几个问题（四）煤炭能源绿色可持续发展要点三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析1、煤炭需求总量继续呈小幅增长态势一是世界经济小幅复苏，外需环境将有所改善。二是国内宏观经济出现企稳回升迹象，全年经济仍将保持7.5%左右的增速增长。三是从煤炭需求与国民经济发展相关性分析，煤炭需求将继续保持2~3%的小幅增长。

初步预测，2014年全国煤炭消费量37.5亿吨左右，同比增加1亿吨左右。三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析2、煤炭供给能力保持稳定一方面，当前全球煤炭市场产能过剩的压力依然存在，我国煤炭进口仍将保持较大规模。另一方面，国家通过制订商品煤质量管理办法和标准，加强对进口煤监测和质量检验；实行差别化煤炭进口关税，鼓励优质煤炭进口，禁止高灰分、高硫分劣质煤炭进口，煤炭进口或将进一步规范。预计净进口将在3亿吨左右。三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析3、国内煤炭产量过快增长势头将得到抑制一是提高煤矿准入条件，停止核准新建低于30万吨／年的煤矿；停止核准低于90万吨／年的煤与瓦斯突出矿井，煤炭总量控制措施效果将逐渐显现。二是逐步淘汰9万吨/年及以下煤矿；重点关闭不具备安全生产条件的煤矿；加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严重煤矿，煤炭生产结构不断优化。三是要求煤炭企业必须严格按照核准的煤矿建设规模和生产能力组织生产；建立煤矿产能登记及公告制度，煤矿生产监管力度加大。三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析4、政府高度重视煤炭行业的健康发展自2012年12月到13年11月不到1年时间，国务院先后出台三个涉及煤炭行业的文件，核心是促进煤炭经济平稳运行。共有5个方面内容：一是坚决遏制煤炭产量无序增长；二是加强煤炭进出口环节管理。三是切实减轻煤炭企业税费负担。四是提高煤炭企业生产经营水平。五是营造煤炭企业良好发展环境。主要产煤省区先后出台临时性政策，维护煤炭经济平稳运行。三、煤炭工业经济发展前景（一）2014年煤炭市场供需形势分析从总体分析，2014年煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持高位，企业经营仍将面临较大的困难和风险。下半年煤炭供给或将趋于总体平衡，行业经济运行或将有小幅回升，但仍面临着很多不稳定、不确定因素，经济运行的压力依然存在。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望1、以煤为主的能源结构难改变

2013年，中国能源消费总量37.5亿吨标煤，比上年增长3.7%.单位中国美国比重总量吨标煤/人2.769.6728.5%煤炭吨/人2.682.7796.8%石油吨/人0.362.6113.8%天然气米3/人121.823005.3%电力千瓦时/人39211294130.3%人均能源消费中美比较三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望1、以煤为主的能源结构难改变（续）能源资源赋存情况，煤炭在我国化石能源资源储量构成中占94%，石油占2%，天然气占1.8%左右；煤炭在一次能源消费结构中的比重由2003年的69.8%、到2013年的66.6%；到2017年煤炭消费比重将降至64%左右，到2030年降至占50%左右，煤炭消费总量将增加到50亿吨左右煤炭占一次能源比重变化趋势三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望1、我国以煤为主的能源结构难改变（续）电力行业将是拉动煤炭需求的主要动力。2013年我国全社会用电量5.32万亿千瓦时，根据预测：到2030年用电量达到12万亿千瓦时，将增长125.6%。煤电装机容量将由目前的8.6亿千瓦增加到2020年的11亿千瓦、2030年的13.5亿千瓦，分别净增2.4亿、4.9亿千瓦，增长27.9%、57%左右。2020、2030年全国电力装机预测三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望1、我国以煤为主的能源结构难改变（续）钢铁行业耗煤将进入低增长或平稳期。建材行业耗煤将进入小幅增长期。煤化工耗煤或将出现较大幅度增加，拉动煤炭需求。2013年我国石油消费量4.87亿吨。其中进口2.82亿吨，对外依存度达到了57.9%。2013年天然气消费量1676亿立方米，其中进口天然气530亿立方米，对外依存度约为31.6%。煤炭依然是我国能源安全基础。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望2、新能源和可再生能源对煤炭的替代作用不足可再生能源发电情况：2013年，全国规模以上电厂发电量52451亿千瓦时，其中：水电发电量7891亿千瓦时，核电发电量1121亿千瓦时，风电发电量1401亿千瓦时。非化石能源发电量约占全年总发电量的19.85%。可再生能源发展趋势：到2020年，非化石能源发电装机比重达到30%，但从能源消费总量看，煤炭作为主体能源的地位仍难以改变。

三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望3、煤炭的经济性、可获取性优势突出目前国内按同等发热量计算煤炭、石油：天然气比价约为1:9:3三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望4、煤炭需求增速放缓，总量适度增加

2001-2030年全国煤炭消费增长趋势图（亿吨）到2030年，火电装机增加5亿千瓦（8.6/13.5）；耗煤增加10亿吨左右；冶金、建材耗煤小幅回落；现代煤化工产业增加耗煤5亿吨左右。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望4、煤炭需求增速放缓，总量适度增加（续）2013-2018年动力用煤供需预测（Mt）供大于需三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望5、煤炭供应保障能力继续增强煤炭开发布局不断优化：东部、中南、西南的煤炭生产规模将大幅减少；中西部和西部矿区的煤炭产量快速增加；逐步形成煤炭资源“梯级开发、梯级利用”格局。煤炭生产结构更加合理：预计到2020年，全国将建成年产120万吨及以上的大型现代化煤矿产量占全国煤炭的比重将达到75%~80%左右，其中，年产千万吨级特大型煤矿产量将达到10亿吨左右。煤矿安全保障程度进一步提高。进口煤量由目前的3亿吨左右逐渐回落并稳定在2.5亿吨左右。

三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望6、煤炭运输瓶颈制约逐渐缓解陕西——神朔黄改造2013年完成，3亿吨山西——中南通道2015年完成，2亿吨内蒙古——蒙西-华中通道2017年完成，2亿吨新疆——兰新二线2014年完成，3亿吨三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望6、煤炭运输瓶颈制约逐渐缓解（续）三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望6、煤炭运输瓶颈制约逐渐缓解（续）输电通道重点建设西南水电、北方火电和风电基地电力输出通道，积极推进疆电外送工程三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望7、煤炭市场价格探底回稳综合生产成本影响一是煤矿办矿标准提高，煤矿设备设施投入增加；二是煤矿安全生产投入大幅增加；三是生产材料、电力等价格上涨；四是煤矿职工收入增加；五是我国煤矿井工采且开采深度逐年增加。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望7、煤炭市场价格探底回稳（续）政策成本影响一是煤炭资源有偿使用政策，增加了资源获取成本；二是加强矿区环境保护，增加了生态环境治理成本；三是国家相关部门出台的各类税费政策有增无减；四是多数产煤省区开征价格调整基金；五是涉煤不合理收费问题突出。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望7、煤炭市场价格探底回稳（续）企业经营影响受国资监管要求，追求企业做大做强，近年来企业进行了大量的项目投资，负债率增加，资产成本增加。综合判断受煤矿生产经营成本刚性支撑，煤炭价格大幅下跌的空间较小；经济增速放缓、产能建设超前、库存居高、进口煤等叠加作用，煤炭价格大幅回升难度大；煤炭市场价格将呈地位小幅波动态势，有触底、小幅回升的可能。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望8、煤炭清洁高效利用：背景

把握能源需求波次递进规律三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望8、煤炭清洁高效利用：背景（续）能源发展方针的重大变化《“十二五”规划纲要》（2010年10月）：推动能源生产方式和利用变革；合理控制能源消费总量。《十八大报告》（2012年11月）：推动能源生产和消费革命；控制能源消费总量。《政府工作报告》（2014年3月）：推动能源生产和消费方式变革；加快节能减排力度，控制能源消费总量。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望8、煤炭清洁高效利用：背景（续）能源变革的主要原因：能源约束矛盾突出能源利用率低下生态环境压力大能源安全形势严峻世界能源版图变化应对气候变化责任翻番与城镇化保障体制机制改革必须三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望8、煤炭清洁高效利用：背景（续）推动能源生产和消费革命的方向和路径能源目标：保障经济型转向：保障经济和社会型（环境、民生、可持续）能源结构：化石能源清洁高效转向：新能源和可再生能源加快替代能源储运：输电输煤型转向：新型储运配方式（智能电网+分布式能源系统）能源消费：过渡消费型转向：节约优先、理性消费型国内开发：“油水快流型”转向：“细水长流型”、国外发展：投资合作型转向：贸易保障型政策导向：供给保障型转向：市场配置型三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望8、煤炭清洁高效利用：原料煤炭水能电风能石油液体燃料生物质能化工产品天然气太阳能核能三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望8、煤炭清洁高效利用：节能减排出台商品煤质量标准：原煤全部入选（洗），限制原煤直接销售和直接燃烧，对动力煤、炼焦用煤、化工用煤等相应的发热量、硫分、灰分、磷以及有害元素分别提出具体的控制性指标，以及控制低阶煤开发和使用范围等。创新燃煤电厂超低排放技术：促进占煤炭消费总量54%的发电用煤实现清洁利用和超低排放。发展高效煤粉型工业锅炉：全国工业锅炉耗煤占20%左右，通过推广应用高效煤粉型工业锅炉，可节煤30%以上，并达到燃气锅炉的排放水平。三、煤炭工业经济发展前景（二）中长期煤炭市场供需形势展望9、煤炭行业体制机制逐渐完善2012年12月国务院57号文件，取消了重点合同，完成了煤炭价格并轨，实现了煤炭的完全市场化。国家取消了煤炭生产许可证、经营许可证，全部放开了煤炭生产和经营市场，市场竞争更加充分。煤炭现货与期货并行的市场机制不断完善，国内与国际煤炭价格接轨、相互影响，市场发现价格的机制逐渐成熟。三、煤炭工业经济发展前景（三）行业发展需要关注的几个问题三、煤炭工业经济发展前景（三）行业发展需要关注的几个问题1、煤炭开发布局问题黑龙江：查明资源量244亿吨，保有储量213亿吨。吉林：查明资源量36.8亿吨，保有储量26.6亿吨。辽宁：查明资源量77.7亿吨，保有储量57.6亿吨。河北：查明资源量187亿吨，保有储量154亿吨。山东：查明资源量312.8亿吨，保有储量273.5亿吨。江苏：查明资源量40.8亿吨，保有储量30.3亿吨。安徽：查明资源量294.8亿吨，保有储量274.9亿吨。内蒙古：查明资源量3580亿吨，保有储量3523亿吨。山西：查明资源量2785亿吨，保有储量2602亿吨。新疆：查明资源量2172亿吨，保有储量2158亿吨。陕西：查明资源量1601亿吨，保有储量1566亿吨。宁夏：查明资源量291亿吨，保有281亿吨。甘肃：查明资源量128亿吨，保有116亿吨。贵州：查明资源量421亿吨，保有406亿吨。云南：查明资源量301亿吨，保有288亿吨。四川：查明资源量132亿吨，保有115亿吨。河南：查明资源量283亿吨，保有储量243亿吨。湖南：查明资源量40亿吨，保有29亿吨。重庆：查明资源量42亿吨，保有32亿吨。广西：查明资源量22.7亿吨，保有18.7亿吨。三、煤炭工业经济发展前景（三）行业发展需要关注的几个问题2、新一轮煤炭结构调整煤炭生产向大型化、集约化发展:2013年底，全国12289处煤矿中，120万吨及以上的煤矿912处，总产能近30亿吨，占全国的75%左右。小型煤矿的发展空间越来越小。煤电一体化发展优势明显:国家相关文件明确提出鼓励煤炭企业参与煤运通道建设，支持煤炭企业发展矿区循环经济，加快建设煤电一体化项目。

国家支持煤炭企业兼并重组:国家明确提出黑龙江、湖南、重庆、四川、云南等要做好小煤矿联合重组工作，鼓励大型煤炭企业兼并重组小煤矿等任务。煤炭企业跨区域、跨所有制、跨行业的企业兼并重组带来机遇。三、煤炭工业经济发展前景（三）行业发展需要关注的几个问题3、煤炭期货市场发展炼焦用煤、动力煤期货合约先后在大连商品交易所、郑州商品交易所上市。这对于健全我国煤炭市场价格发现机制具有重要意义。煤炭企业应尽快学习掌握期货市场基本知识，基本运行规律，套期保值的操作方法，运用煤炭期货市场套期保值的功能，规避经营风险。（神华、中煤、大同等企业均成立了期货管理部，并与期货公司合作）。利用期货工具实现套期保值，通过期货和现货两个市场的盈亏对冲经营风险。三、煤炭工业经济发展前景（三）行业发展需要关注的几个问题4、煤化工产业发展现代煤化工进入快速上升期一是煤制油。神华100万吨直接液化、伊泰21万吨、潞安21万吨和宁煤16万吨间接液化四个煤制油示范项目全国进入商业化运营。兖矿榆林100万吨/年煤制油、潞安山西180万吨煤制油、神华宁煤400万吨煤制油、伊泰伊犁一期90万吨煤制油已经获得路条。2016年全国煤制油产能将达到1600万吨。二是煤制烯烃。2013年全国共有六个煤制烯烃项目，总产能276万吨。预计到2018年全部建成产能将达2365万吨。三是煤制（天然