波音-航空行业：2022-2041年世界航空货运量预测

112022-2041年世界航空货运量预测2前言执行摘要航空货运业概览区域预测非洲欧洲内部234293404617全货机预测预测方法词汇表附录62692053前言前言世界航空货运预测(WACF)是商业市场展望的两年一次增补，侧重于航空货运市场的全面和长期观点。该预测对全球航空贸易市场进行了深入分析，包括大流行的动荡影响超出了预期，并给长期规划和分析带来了挑战。空货运市场也是如此。预测的目的是为我们的客我们的利益相关者和整个行业提价值的信息，帮助他们为航空货希望2022WACF能够满足这一需求。们不可能做到这一点，他们在市分析、趋势预测和航空货运分析eannaLeingang塔·罗斯WendyarolinengBoxMC-SeattleWA2207USA/wacf吉尔德曼科林伍德4204060801000执行摘要204060801000执行摘要长到2041年的增长顶级航空货运流量预测(约占全球流量的70%)年增长率4.3%东4.3%4.4%东4.4%4.9%东4.9%北美2.6%北美2.3%欧洲-北美2.3%5.8%中5.8%0收入吨公里(十亿)20212022–2041空运货物641%32%14%13%<1%航41%32%14%13%<1%航空货运概览航空货运是全球货物配送网络的一部在所有模式中，托运人都希望货时、完好无损地以合理的价格到，托运人通常只有两种选：空运和海运。海运的主要好处是成估计为111亿吨，而空运量为6090万吨界海上贸易的料和其他大宗商品。这些数，例如石油、金属矿专门的船只运输。这些货物能直接与与空运相关的高价值干货行比较。然而，虽然航空货运占不到1%世界贸易聚焦大宗商品干货铁和其他金属矿石、煤、谷物、水泥液体散货原油、石油产品、液化石油气、液化天然气、其他液体集装箱商品消费品、机械、纺织品、水果、蔬菜普通货物木制品、易腐烂物品、汽车、特种化学品航空商品易腐品、药品、高价值电子产品7装载吨数(十亿)空运货物比率：集装箱运输定价3228242084空运定价更具竞争力10-15空运的成本通常是集装箱运输的倍装载吨数(十亿)空运货物比率：集装箱运输定价3228242084空运定价更具竞争力10-15空运的成本通常是集装箱运输的倍5.04.93.83.9航空货运概览模态竞赛低价值的散装的商品与空运要高速和最高。集运集装箱船增加海运市场份额增长增长3.2%8642198919931997200120052009201320172021集装箱货物非集装箱货物主要大宗商品油轮货物航空货运服务：比以往更具竞争力大流行开始时激增大流行开始时激增41月197月191月207月201月217月211月227月228航空货运概览航空货运概览分021年，国际快递市场以每年7%的健康平均增长率增长。集装箱船Top10Consolidate大领先供应商现在控制着86%的已部署容量二十英尺当量单位(TEU)(百万)2520590%80%70%60%50%40%30%25205200120062011201620212001200620112016占总容量的百分占总容量的百分比前10名运营商其他运营商前10名的容量份额普通货运与快递相比海关一般货运海关托运人起源出口海关航空承运人进口目的地收货人表达表达•~21%的国际航空货运量•包括第一英里取件和最后一英里交付•从托运人到收货人的物流流程全程管控•优化主要和区域枢纽周围的航空网络•广泛的地面网络•通常是文件和小包裹一般货运•~79%的国际航空货运量•运力卖给货运代理•负责将货物从一个机场运到另一个机场•通常指体积较大、笨重的货物(超过70公斤)9实时吨公里(十全球电子商务销售额(万亿美元)200120062011实时吨公里(十全球电子商务销售额(万亿美元)20012006201120162021$7.5$6.9$6.3$5.7$4.5$3.4航空货运概览除邮件产品以外的所有空运货物。的81%，是应链不可或缺的一部分。运营商计电子商务的快速扩张将推动航空增长。电子商务的复杂物流在很度上依赖于当地的邮政系统、快会被托运人具体标识通常与各种文件和包裹捆绑在袋子里。子商务显然是快递航空货运份额增长250200500050国际快递国际货运和邮件到年，全球到868642$5.22019202020212022F2023F2024F2025F2026F美元(十亿)$2,029$9601,000$496$169$144$121$68$44$19$16中国美国美元(十亿)$2,029$9601,000$496$169$144$121$68$44$19$16中国美国欧洲联盟英国日本韩国印度加拿大俄罗斯巴西航空货运概览球现象，但市模和增长因国家/地区而异。中13年超越美国，成为全球最大的电2万亿美元，超过的两倍多，估计为9600亿美2021年，欧洲市场的规模约为多新兴市场现在都出现了高增长运市场的包机业务以及专业务收入2,2502,0001,7501,5001,250750500250快递承运人联合承运人全快递承运人联合承运人全货物客机腹机仓3月209月203月219月213月229月22航空货运概览空货运市场上争至关重要。虽然世界上近一半空货运历来都是在客机的机腹内的定制调度和运营灵活性的关键部分。•对客机有效载荷范围的考虑可能会制货物运输，增加货物无法准时急需的现金流和行业产能。这些“预运货机”弥补了部分运力不足，甚至(在某些情况下)为承运人创造了季度利润，尽管客运量很少。虽然长途客运业务仍在恢复，但大多数市场已恢复足够的客运能力，几乎所有预装机业务都已停止。对航空货运竞争至关重要的货机营货机的航空公司产生了90%的行业货运收入90%110%11%38%141%载客宽体货机容量让出市场货运能力的“预运”份额30%25%20%15%10%5%货运能力指数，2019=100收益率指数，2006=155航空货运概览货运能力指数，2019=100收益率指数，2006=155航空货运概览重破坏了航空货运能力和收趋势的回归。在大流行之前，全球近50%的航空，航大流行之前的十年里，航空货运收，燃油附加费下降，贸易主舱货机份额仍在上升14313112295545447跨大西洋亚欧亚洲内跨大西洋亚欧亚洲内部货轮乘客WBBelly2020和2021年航空货运收益率快速攀升，与客运收益率脱钩0148000717160402020112016201120162021空运货物乘客2022-2041年世界航空货运量预测12美元(百万)+108%全球的+127%跨太平洋+99%+101%跨大西洋+142%欧亚大陆$1.84/公斤$2.43/公斤$2.97/公斤美元(百万)+108%全球的+127%跨太平洋+99%+101%跨大西洋+142%欧亚大陆$1.84/公斤$2.43/公斤$2.97/公斤$2.99/公斤$1.49/公$1.97/公斤全球收益率放缓，但仍处于高位$3.82/公斤$3.29/公斤+79%$5.50/公斤$4.59/公斤+89%$4.77/公斤$3.52/公斤+78%$1.00/公$2.00/公$3.00/公$4.00/公$5.00/公$6.00/公美元每公斤大流行后大流行大流行前201020112012201320142015201620172018201920202021航空货运概览空货运需求强劲以及供应链拥挤都运收益率远高于长期平均水流行前平均水平的三倍。随着供应链途客运网络的复苏，收益率现在下降，空运腹舱运力重新回到市然而，2022年第三季度的利率仍行前的1700亿美元，高于合和全货运承运商的增幅最大，这两个细分市场的收入在2021年大约运商的收入与大流行前的水平相航空货运收入超过大流行前水平$180,000$150,000$120,000$90,000$60,000$30,000组合载体快递公司纯货运仅腹机仓2022-2041年世界航空货运量预测13指数：2019年第四季1510Q42019Q指数：2019年第四季1510Q42019Q12020Q22020Q32020Q42020Q12021Q22021Q32021Q42021Q12022Q22022航空货运概览尽管面临近期挑战，但全球经济和世界贸易已展现出长期的韧性。自COVID-19大流行使大多数活动停止以来，已经过去了两年半的动荡。结果证明冲击非常深，但以历史标准衡量它是短暂的。在2019年第四季度至2020年第四季度下降9%之后，全球GDP到2021年第一季度恢复了危机前的峰值。物贸易卷土重来，令人印象初换迅速恢复。医疗用品和防护设品。到2020年底，工业生产和年和2022年全球商品贸易继续增长，和扩张。结果，全球贸易量增长了8%以上季度高于2019年第四，并超过了2018年的历史新，随着2022年接近尾声，增长和贸易前景变得不那么确定了。对商导致价格上涨和通货膨胀。这反过来又使中央银行走上了大幅收紧货币政策的道路。俄罗斯入侵乌克兰使大宗和农产品市场陷入动荡，中国对COVID-19的立场继续扰乱贸易流动并增加需求的不确定性。等近期指标表明，商降，也滞不前。对GDP增长和贸易扩张计将经历衰退流行病的消退，消费将支出转向服务，高通胀可能会体消费。在经历了一段时间的超甚至低于趋势水平。这一切都可制服GDP和贸易快速恢复0500959085贸易国内生产总值2022-2041年世界航空货运量预测14航空货运概览航空货运概览资产负债表和稳固的劳动力市场继续支撑许多经济体的需求。此外，供应链摩经济活动和贸易可能放缓将带来挑战。和速度随后的复苏可能会加强并持续到2023年。但增长和贸易之前已证明具有弹性。大多数专家预测经济衰退相对较轻，贸易仍然是全球经济的重要组成部分。大流行表明全球联系对于提供服务有多么重要变化的外部环境时向他们运在多样化，许多新兴市场并没有被吓倒20年，全球GDP预计平均增长以5%的增长率领缺品和服务的贸易商，以及亚洲经济引领全球增长南亚中国东南亚非洲中东全球拉丁美洲大洋洲北美欧洲东北亚4.3%34.3%3.8%3.1%2.7%2.6%2.5%2.4%2.0%1.4%1.1%5.0%2022-2041年世界航空货运量预测15航航空货运概览COVID提前了大流行前的预测和预期，装箱的速度和可靠性在某些情况下不太适合满足需求。除了加速增长外，流行病的全球影响还推动了在新兴市场(尤其是中国)发展快递网络的划，以及提高了对整个细分市场的期望，尤其是在标准体和中型宽体货机类别中。家转向更加垂直的运营战略。从历史上看，货运是公司现在旨在通过开发自己服务解决方案在货运代理领是消除模式不确定性和降低的风险。为了提供这种货物动性，一些集装箱和物流公买飞机诺范围内的服务水平。表明，海运量总计有一些从运到空运的变动。虽然相对于全球贸易总量而言，货运量可能不会很大，考虑到航空货运目前仅占全球贸易靠性和风险缓解方面的微小转变也能意义重大。，世界场也出现了一系列变化空货运新来者，包括小型通用货运四季度的机队分析显示，运营商行前多了大约40家。此外，只经营机腹的运营商增加了全货。全球范围内，大流行病的经历凸显。由于劳动力短缺限制了运制造，单一来源的供应链成为失流公司都在探索多元化供应链，以此来风险的一种方式。如果十年的钟摆向着降低成本和则表明将向多样性和可靠性方向摆动。不久的将来，供应链弹性将被视先，航空货运的灵活性对点服务是多节点供应链的理想度和可靠性的价值。随着制造商流供应商考虑实现供应链多样化2022-2041年世界航空货运量预测16实时吨公里(十•新商品•贸易配额和限制•石油/燃料价格和可用性•地区生产总值增长多重、复杂的因素影响市场产业结构•航空和服务劳动力限制•制造业搬迁和多元化•方向失衡•模态竞赛•托运人利用率•电子商务增长•网络开发•实时吨公里(十•新商品•贸易配额和限制•石油/燃料价格和可用性•地区生产总值增长多重、复杂的因素影响市场产业结构•航空和服务劳动力限制•制造业搬迁和多元化•方向失衡•模态竞赛•托运人利用率•电子商务增长•网络开发•供应链物流发展监管•机场运营宵禁•环境法规•市场自由化•新的贸易关系经济的•货币重估•出口促进•地缘政治动态•国家发展计划航空货运概览济趋势之外的一系列问题影长预测。其中竞争、全球化、市场自由化长期经济增长前景相辅相未来20年中，贸易增长将超过经济增长2.8%，而工业生产每年将增长因素以及上文强调的和行业结构动态支持波音公司的预测，即从2022年到2041年，以将平均4.1%。未来两年航空货运量将翻一番平均年增长率4.4%4.1%3.6%4.4%4.1%3.6%80070060050040030020000历史3.6%每年增长3.6%每年增长每年增长200120062011201620212026203120362041高的根据低的2022-2041年世界航空货运量预测17亚太地区：31%亚太地区：31%俄罗斯和中亚：5%拉丁美洲：2%非洲：2%航空货运概览大市场，从2021年的第五位上升到5.7%市场。工业生产、贸易和快递市场的增长预计将推动中国国内市场的流量增长5.3%，这是我们20年预测中增长第二快的流量。内北预测期结束时，美国和跨大西洋航空东亚市场将引领东亚-北美东亚-欧洲东亚内部欧洲-北美中国国内欧洲-拉丁美洲非洲-欧洲南亚-欧洲拉丁美洲-北美中东-欧洲欧洲内部 年增长率4.4%4.5%5.7%3.1%1.7%5.3%3.9%3.2%4.9%2.4%2.3%2.5%03060RTK90120150180(十亿)20212022–2041公司所在地的市场份额22021航空货运量285BRTK2022-2041年世界航空货运量预测18实时吨公里(十20012005北美亚太地区2009中东实时吨公里(十20012005北美亚太地区2009中东非洲2013拉丁美洲20172021200120052009201320172021航空货运概览洲、亚洲和欧洲十。中东航空公司迅宽体客机和货机机队，使其1999年13%。2021北美和中东占91%断增长的国内市场和实时吨公里(十亚洲航空公实时吨公里(十300250200500050俄罗斯和中亚欧洲包机货运4540353025205俄罗斯和中亚北美中东拉丁美洲欧洲亚太地区非洲2022-20412022-2041年世界航空货运量预测19肯肯尼亚内罗毕2022-2041年世界航空货运量预测2071%18%29%20212,070,00071%18%29%20212,070,00016%11%15%11%肯尼亚埃及南非尼日利亚埃塞俄比亚其他非洲强调•2021年，非洲注册承运人运输年初至今的增长率(截至2022年8月)较2019年增长了，尽管货运能力的改善微乎•非洲的航空货运市场仍然主要由与欧洲的贸易流量驱动，品和工业品驱动另一个方向。•发达经济体对易腐食品的持续地区外国投资的增年龄消费者数量的增加是一些关键驱动因素0年的增长率分别为3.2%和5.4%。北非、南部非洲、东非、西非和中非。次区域所占份额最大运量进入北非次区域。然而，这个向的交通更广泛地分布在所有次区域。中非在双向交通中所占份额最小，重依赖进口。肯尼亚、埃及、南非、埃塞俄比亚和尼日利亚领导非洲国际223%20%西非(非洲西部3%17%部37%2022-2041年世界航空货运量预测21机载公吨(百万)3.0M53%20%2.7M47%21%2.1机载公吨(百万)3.0M53%20%2.7M47%21%2.1M49%19%201120192021非洲，并控制着部分，这主要的邻近性和长期的历史和投航空贸易在大流行期间受到了一些影响，但在2021年仍然是第二大的，达到20%。中国投资和与非洲的商业联系不断增长是该市场增长的主要驱动力。富寻求新原材料的中估计为326,000吨，占非洲货运市总量的11%。当我们包括国内流量时，非洲内部贸易占整个市场的14%。尽管在大流行期间失去了一些牵引力，但新的自由贸易和航空服务协议(例非洲大陆自由贸易区和单一非洲航运输3.53.02.52.00.5其他欧洲东亚非洲内部中东其他2022-2041年世界航空货运量预测22航空货运量，吨(千)非洲航空货运量，吨(千)非洲，非洲和欧洲之间的航空流量在过去十年经历年以来平均每年增长5.6%，到2021年增长尽管发生了大流行，但2020年甚至3%。欧洲至非洲的空气流量较低，为2.6%年反弹之前增长7%，增长%。非洲与欧洲之间的方向失衡2021年非洲和欧洲之间的交通量在大流行期间增长了27%增长增长4.2%1,6001,4001,2001,00080060040020020012003200520072009201120132015201720192021非洲到欧洲：5.6%欧洲到非洲：2.6%东非主导对欧洲的出口；西非进口更多55%9%10%非洲到欧洲57%19%7%16%31%31%24%欧洲到24%洲22%东非北非南部非洲西非中非2022-2041年世界航空货运量预测2383%烂物品金属和金属制品机械和电气设备纺83%烂物品金属和金属制品机械和电气设备纺织品、皮革和服装玻璃及非金属制品化学品及相关产品其他非洲洲之间的交通在很大程度上于强劲的易腐品贸易。在北行方向(非洲到欧洲)，易腐烂的交通主要由鲜切花(48%)驱动，其中大部非次区域内。在欧洲到非洲易腐食品推动非洲向欧洲出口；来自东非的鲜切花名列榜首非洲到欧洲880,000吨易腐8%8%2%2%1%1%3%大流行期间进口艺术品的大幅上涨是商品结构变化的背后欧洲到非洲20%689,00020%机电设备18%13%18%13%艺术，收藏品12%易腐12%9%计9%金属及金属制品6%4%18%木4%18%其他24航空货运量，吨(千)23%30%6%航空货运量，吨(千)23%30%6%非洲到东亚15%26%东非北非南部非洲西非中非非洲亚航空货运贸易受到持续的亚离开非洲的四倍。与亚出口的较大部分，尽管东非出口的货物仍然最多。增长增长3.9%6005004003002000200120032005200720092011200120032005200720092011东亚到非洲：3.4%非洲到东亚：6.0%中发挥更大作用；西非是最大的进口国77%23%进口份额东亚到非洲14%40%16%253%5%非洲3%5%非洲交通包括各种各样和电气设备在进口流量中所占份，其中大部分(39%)是鞋相关产品，以—在该地区的工业和商业工业品和服装2021年从东亚到非洲的贸易商品排行榜东亚到非洲465,000公吨20%机电设备20%19%化19%12%10%12%10%易腐品6%6%金属及金属制品玻璃及非金属制6%6%品4%运输设备及零件4%2%其2%21%非洲到东亚38%125,00038%金属及金属制品35%易腐35%12%能12%4%4%纺4%4%化学品及相关产品机电设备其他26非洲中国印度印度中国非洲东南亚拉丁美洲和加勒比地非洲中国印度印度中国非洲东南亚拉丁美洲和加勒比地区欧洲北美欧洲东南亚拉丁美洲和加勒比地区北美2011201620212026203120362041非洲非洲适龄劳动人口增长显着11,088m895m995m686m805m486m456m460m440m351m338m210m398m231m27吨(千)未经调整的美元(十亿)未经调整的美元(十亿)3.9%3.2%2.7%历史4.2%每年增长预报3.2%每年增长20112016202120262031203620417060吨(千)未经调整的美元(十亿)未经调整的美元(十亿)3.9%3.2%2.7%历史4.2%每年增长预报3.2%每年增长201120162021202620312036204170605040302033.0B25.3B22.9B14.7B中非运输动力东非矿业ICT西非(非洲西部非洲南部北非90929496980002040608101214161820非洲。该航空贸易流量的基线预测假设济向制成品多样3.2%。这要是由于2021年观察到的更高增造了更大的基准年。购买力，以及对空运的行业的投资增加空运货物。随着非洲业基地的不断发展，入境空运货多样性应该会增加，从而降低其。非洲-欧洲市场每年将增长3.2%年平均年增长率4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500低的高的根据低的直接投资(FDI)直接投资(FDI)快速增长，接近美国投资水平投资，存量706050403020中国–43.4BU.S.–47.5B水其他28吨(千)5.8%5.4%4.6%历史3.9%每年增长预报5吨(千)5.8%5.4%4.6%历史3.9%每年增长预报5.4%每年增长2011201620212026203120362041非洲亚航空贸易的增长将主要由亚FDI速度增长，而FDI每年收缩2%。繁荣非洲措施和美非战略建美国希望对抗中国在该地区日益的投资和地缘政治影响力。很难定2020年美国FDI最近的增长些举措的结果。中国对非贷款数，其中大部分资金流向了采矿业。交通、电力、采矿、信息和通信技术以及水务是借入美元最多的行业。上非洲持续的城市化进程和断增长的消费品需求，将推动东亚易在预测期内以每年运贸易将以每年4%的较慢速度增长，随着非洲缓慢发展与东亚的工业联系，非洲-东亚市场将以每年5.4%的速度增长2,0001,6001,200800400高的根据低的中国国内30吨(千)5,0004,5004吨(千)5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500中国国内强调•中国是世界上最大的电子商亿美元。•由于中国COVID-19政策的持续影响，2022年上半年中国国内航空货运量下降了27%。•高铁货运服务•在电子商务和快递市场的带动中国国内航空贸易将以每中国是世界制造业巨头，主要行业生产服装、汽车、计算机和电信设备等商品。最多中有一部分用于出口，传统上通过空运的。过去二十年，中国国内空货运量每年增长6.2%。它占世界航空货运量的7.5%总量的2.3%于美国。中国市场在过去扩大。空运活动海和南部省份，这些省份是14亿人口中的大部分和154，中国国内航空货运量也下降了27%，这主要是由于中国COVID-19政策的持续影响。但中国的经济增长预计将在2022年和2023年分别达到3.8%和4.9%。1年以来，中国国内航空货运每年增长6.2%2001200320052007200920112013201520172019202131网上零售额(十亿美元)2,5002,0001,5001,000500中国国内网上零售额(十亿美元)2,5002,0001,5001,000500中国国内电子商务刺激增长1年超过2万亿美元，比2020年增长%。在过去十年中，其年增长率为5亿美元，增加了年子商务和快递市场需求。这一增长要包括标准体和中型宽体货机，占本土货机机队的77%。高铁如何补充空运14年的网络,000公里的轨道连接大多要城市——并非全部有的中国铁路总公司最近宣布的一项计划，到2035年，这段轨道可能会增加一倍。高铁服务的扩展让我们想到了货运问题。铁客运网络实际上可美元30%每年增长17%每年增长20112012201320142015201620172018201920202021美国中国料来源：美国人口普查局和32中国GDP(十亿美元)中国GDP(十亿美元)历史6.2%每年增长预报 4.2%每年增长2001200620112016202120262031203620416.0%5.3%4.6%10,000历史6.2%中国GDP(十亿美元)中国GDP(十亿美元)历史6.2%每年增长预报 4.2%每年增长2001200620112016202120262031203620416.0%5.3%4.6%10,000历史6.2%8,000每年增长预测5.3%每年增长200120062011201620212026203120362041中国国内高密度路线。但高铁货运基础设施问题包括缺乏货运通道运设施的平台；间隔较远的车站裹配送中心；和车站线路需要邮件和包裹递送公司或货运服务最初可能仅限于支当地快递包裹交通需求的几条密集道。但最终，鉴于中国电子商务和以补充航空货运业务。未来20年内增长2.3倍。中国目GDP，预计到础、低和高增长GDP模型分别是空货运增长。低增长和高增长航空景反映了GDP预测，分别低于基准人均GDP增长0.5%和%。未来20年中国GDP有望增长2.3倍40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000航空货运量每年将增长5.3%年平均年增长率16,00014,00012,0006,0004,0002,000高的基础低的东亚-北美东亚-北美尔33342021年同比增长澳门新加坡东亚-北美2021年同比增长澳门新加坡东亚-北美强调•自2019年以来，跨太平洋航长了近30%，但COVID-19限制、经济逆长放缓。•中国、日本、台湾、亚洲最大的航空货•整个亚洲的经济基本面、供应和制造业投资是东亚-预计年增长率为4.4%动力。80万吨增加到2021年的东亚的西行空运量从万吨增加到2021年的1902021年东亚-北美空运市场增长28%2020年同比增长-25%-15%-5%5%15%25%100%柬埔寨80%泰国印度尼西亚泰国台湾60%所韩国台湾60%所越南越南以中国中国40%20%新20%澳大利亚香港菲律宾-20%35东亚-北美东亚-北美亚和北美之间整个航空贸易以近似于整体100%100%年上半年东亚-北美空运增长2.5%运吨位同比月度变化80%60%40%20%0%-20%-40%201420152016东亚至美国20122013美国到东亚201420152016东亚至美国20122013美国到东亚2021202236吨货运市场的46%东亚至北美北美到东亚其他：11%3,500,000吨货运市场的46%东亚至北美北美到东亚其他：11%3,500,000澳大利亚：6% 1,900,000吨仍占主导地位；越南在过去的两个十年里取得了显着增长％分享%分享28.3%20.3%中国中国45.7%13.0%11.4%台湾台湾7.4%6.4%6.2%5.0%韩国新加坡香港马来西亚韩国越南泰国新加坡5.2%4.5%3.5%3.8%澳大利亚马来西亚3.3%3.6%泰国澳大利亚2.7%菲律宾香港2.2%1.0%<1%<1%<1%印度尼西亚新西兰澳门越南柬埔寨印度尼西亚菲律宾新西兰柬埔寨澳门1.6%1.2%<1%<1%<1%<1%老挝老挝<1%东亚-北美2001201120212020年和2021年。中国继代表东亚-北美市场最大的航空货运市场；它的市场份额从2001年的20%升到2011年的43%，并在2021达到46%。中国主导地位的增加导下降在日本的份额从2001年的28%增2011年的16%和2021年的最快的航空货运市场，在每年增长20.6%。越南上升到%，目前占东亚至北美市%。3722%16%11%22%16%11%8%东亚-北美素设备；化学品长20.2%、25.7%、43.5%和22%。纺织品、皮革和服装下降了17%。年下降7.2%之后，北东亚的出口在2021年增长设备增长33.5%；。消费品推动东行跨太平洋流动；制造材料驱动西行流东亚至北美3,500,000公吨计算机、办公、通讯和专业设备26%机械和电气设备品、皮革和服装金属和金属制品项文件和小包裹纺织化学品和相关产品运输设备和零件杂3%3%北美到东亚3%1,900,000公吨11%机电设备化学品及相关产品文件及小包裹蔬菜产品24%23%24%23%动物制品12%12%11%9%3%纺织品、皮革和服装3%6%各种各样的6%38吨(百万)4.3%3.5%10.08.06.04.0历史2.04.9%4.3%每年增长吨(百万)4.3%3.5%10.08.06.04.0历史2.04.9%4.3%每年增长每年增长吨(百万)6.05.04.03.02.0历史1.8%每年增长东亚至北美的航空货运量每年将增长4.2%预报2011201620212026203120362041高的根据低的北美至东亚航空货运量每年将增长4.4%5.2%4.4%3.5%预报 4.4%每年增长东亚-北美航线的总航空吨位取决于北和东亚国家的综合经济活动、国际易格局和各种贸易商品。进口地区决定方向性，但流量受到汇率的影响，汇率影响以本国币计价的进口商品的成本。COVID及随后的全球供应链中国加一”战略，制造业投资在、药品和包装商品。2011201620212026203120362041高的根据低的39东东亚-北美需求旺盛并且努力将制造业转移北美航线之间的航空贸易增长做出了重大贡献。根据联合国贸易和发展会I2020年至2021年增长了17%以上。越南也经历了近10%的高增长在过去预计在未来二十年内长4.4%，这主要是由于3.5亿)到2030年。中国的中产阶4亿多人增加到2041年的到食品等各个行业的消费趋势强调健康和菜等食品相关产品占北美到亚洲吨位的比例从2011年的15%增加到%。欧洲-东亚欧洲-东亚布罗陀、冰岛、挪威、瑞士、土耳其和前南斯拉夫国家。我们将东亚为澳大利亚、柬埔寨、中国、香港、印度尼西亚、日本、澳门、马来西香港4041欧洲-东亚欧洲-东亚强调•自2001年以来，欧洲-东亚航于欧洲主权债务危机和COVID-19，增长在第二个十年放缓。•预计欧洲到亚洲的流量近变，增的需求，这•强劲的经济基本面、不断壮的亚洲中产阶级以及整个洲的制造业投资是东亚-洲流量预计年增长率达到2021年强劲增长；2022年充满挑战的市场动态航空货运量的在2020年因大流行影响收缩8.4%东亚至欧洲方向的空运量从2020年的250万吨增加到2021年的290万吨。东向(从欧洲到东亚)空运量从。放缓。这种更严格的油耗和排放新之前的系统下已经获得批准但尚未42吨(百万)吨(百万)6.05.04.03.02.0吨(百万)吨(百万)6.05.04.03.02.0亚洲到欧洲，每年增长4.2%欧洲到亚洲，每年增长4.4%欧洲-东亚地区的空运货物。因此，该图空贸易流量分析进行008年间，欧洲从东亚2%，而对亚洲的%。到2008年，欧区出口160万吨。差距退的09年，以及亚洲积极的流行严重扰乱了两个地区之空旅行，影响在COVID-机腹运力占所有区的57%。这导致货物不断增加欧洲-东亚航空货运市场每年增长4.3%20012003200520072009201120132015201720192021欧洲从东亚空运进口占市场的53%3.53.02.52.00.5200120032005200720092011201320153.53.02.52.00.543欧洲-东亚欧洲-东亚欧洲到东亚的流量中，三种商品类60%。在备；计算机、办公统的快递交通。该贸易流在每年的装运量中平均每年增长6.7%件和其他加急小批量物品在欧洲场总量平均超过10亿欧洲-东亚航空货运市场的商品流动东亚到欧洲33%29033%机电设备27%17%27%17%文件和小包裹纺织品、皮革和服11%3%装11%3%其他9%欧洲到东亚260万吨机电设备易腐品文件和小包裹计算机、办公、通信和专业设备纺织品、皮革和服装其他116%15%8%7%25%29%44空运吨(百万)空运吨(百万)4.9%4.3%历史3.2%每年增长预报4.3%空运吨(百万)空运吨(百万)4.9%4.3%历史3.2%每年增长预报4.3%每年增长20112016202120262031203620415.3%4.6%3.9%历史2.1%每年增长预报4.6%每年增长2011201620212026203120362041欧洲-东亚航空贸易预计将平均每年.5%。去15年的4.3%放缓至2.1%，部分原因是COVID-19.8%。20年每年增长4.2%。中国经济目亚GDP的57%，到2041年加到66%。欧洲老牌经济体预计1.5%。球供应链及其对少数经济体生产产的依赖。全球供应链中断加速了一公司的制造多元化战略。虽然中国然是市场领先者洲，公司开始东亚至欧洲航空货运量每年将增长4.2%年平均年增长率8.06.04.02.0高的根据低的欧洲到东亚的航空货运量每年将增长4.6%年平均年增长率8.06.04.02.0高的根据低的45欧欧洲-东亚过去五年中，流向印度尼西亚、马来亚、菲律宾、泰国、新加坡和越南的国直接投资平均约为11%，高于6%互补为主中国的“一带一路”倡议(BRI)，也称为“一带一路”，于2013年启动，历史上最雄心勃勃的全球基础设施目之一。中国计划在115个国家投上航线和机场，以更好地连接中国中亚、东南亚、俄罗斯、欧洲和非。这笔巨额投资将激该地区的经济增长，支持增加贸易互联互通的改善和贸易成本的降低，预计欧洲-东亚将从“一带一路”看，中国与欧洲日益的是海运成本的两倍，但只有空运的四分之一。铁路运输时间平均13-18天，而海运为30天，空数字包括清关、仓储等)从商品层面，铁路运输每公斤产品的价值更而非空运。正如这些比较所欧洲和北美47吨(百万)200120032005200720092011全部的20132015201720192021欧洲和北美吨(百万)200120032005200720092011全部的20132015201720192021欧洲和北美强调•欧洲-北美航空贸易增长要是品工业增长。•五个国家——法国、德国、意与北美所有航空贸易的近65%，兴欧洲国家近年来获得了场份额。•欧洲-北美空运年以来增长%，但由于俄乌战争和供战而放缓。长期前景是2.2%。贸易约占全球位的6.1%，占全球吨公的8.2%。2021年出现反子商务，大流行病中断带来以及随之而来的被压抑的商加速了2021年的航空货运。航空贸易总量在2020年下降9%，但在2021年增长了31%，十年的平均年增长率为货运量收缩16%年增长了32%。在欧洲到美国。方向，2020年年度航空货运量收缩21%，在2021年达到。欧美航空货吨位360万吨欧洲-北美航空贸易总量在过去两年平均每年增长1.6%4.03.53.02.52.00.5北美到欧洲北美到欧洲2022-2041年世界航空货运量预测48实际GDP增长率(%)2019年航空货运指数月度变化=1001月20实际GDP增长率(%)2019年航空货运指数月度变化=1001月207月201月207月211月226月22欧洲和北美80年以来，五个家——法国、德国、意大利、荷总量的近65%。然而，最近中欧东欧国家(CEEC)贸易的快速增00年1年贸易的亮点，波兰由于俄乌战争对能源价格和制造链的影响，工业增长在2022年国占65%航空贸易3.6M吨%英国：13%意大利：11%实际GDP增长率(欧洲)86420-2-4-6201120122013201420152016201720182019202020212022西欧西欧俄乌战争开始时欧美航空贸易放缓经历俄乌战争开始时欧美航空贸易放缓经历震荡后稳步改善201000908070美国到欧洲欧洲到美国2022-2041年世界航空货运量预测4921%20%121%20%14%11%8%6%20%欧洲和北美工业生产是航空货运量增欧洲到北美的航空货运量的75%。工业和制成品，如零部件和加工设备，是东向和西向资本设备构成第二大类，快随其后成为第三大商品品和快递货运量占近55%。品，腹舱容量和专用跨大西洋航线作为最大的远程客流，、专用跨大西洋货运运力约占总运力的三分之一。大流行病爆发后，板货物容量的比例发生了，主甲板货轮提供了该容量的三跨大西洋航运引领长途客运顶级商品约占定向流量的80%北美到欧洲150万吨机电设备化学品及相关产品文件和小包裹计算机、办公、通信和专业设备金属及金属制品蔬菜制品其他顶级商品占定向流量的75%欧洲到北美26%21026%机电设备13%113%13%文件和小包裹9%8%计9%8%动物制品6%杂货其他6%25%2022-2041年世界航空货运量预测50增长率％3.5%2.7%1.9%历史2.4%增长率％3.5%2.7%1.9%历史2.4%每年增长预报 2.7%每年增长欧洲和北美GDP将继续成为这个成熟经济体之间航空贸易的最广驱动力。到2041年，欧洲和北美基线经济增长预测预计年均增长率别为1.3%和1.7%。低增长和高增景是基于低于和高于基线GDP增计航空商品的增长速度将略快于历北美-欧洲方向的航空贸易将增长1.8%，而北美-欧洲方速度将略快空货运就是答案，它可以在需要时快速、可靠的服务。这一经验再了航空货运和海运的互补作用，它们使全球企业能够全面复苏并期成功。北美至欧洲航空贸易预测每年增长年平均年增长率3.0％2.5％2.01.8%2.2%增长率增长率历史预报0.5每年增长1.8%每年增长2011201620212026203120362041高的根据低的欧洲至北美航空贸易将以每年2.7%的速度增长年平均年增长率4.54.03.53.02.52.00.52016201120212026203120412036201620112021202620312041高的根据低的胡志明市东胡志明市东亚和大洋洲内部2022-2041年世界航空货运量预测512022-2041年世界航空货运量预测52吨(百万)东亚和大洋洲内部吨(百万)东亚和大洋洲内部强调•高于全球平均水平的经济和将推动航空货运量•两位数的电子商务增长将推动网络的发展，进一步支持•供应链多样化和区域地形限着航空货运仍将是货基础设施的重要组成2011年至2018年期间吨位每年5%，但东亚和大洋洲内部的货易由于贸易争端、流行病限制和供应链挑战，2019年和2020年的销量总体收缩了12%以上。目前，流量占世界航空货运吨公里的7.4%，占吨位的14.1%。到2041年，该流量预计将承载全球航空货运量的12%(以吨公里计)，成为全球第三大市场。年以来，该地区的航空货运量每年增长8642201120122013201420152016201720182019202020212022-2041年世界航空货运量预测53指数，100=2011指数，100=2011年水东亚和大洋洲内部P续引领经济产出并保持户的。经济和该地区成熟市场和新兴市场的组合受货币贬值、高通胀、油价上涨等因素影响，亚洲区内贸易继续以远高于平均水平的速度扩张。与世界其他大部分地区一样，该地区2019年的航空货运量下降了5.4%，原因是贸易争端、制造业活动疲软以及消费者和企业信心下降。然而，在COVID-19爆发之前，该地区在2019年第四季度和2020年初开始出现复苏。现在，在大流行近三年后，限制开始放松，该地区的近期GDP前景尽管存在不确定性，但仍保持弹性在全球经济中。我们预测在大流行后的环境中私人消费和工业生产将继续两种方式继续增加其在该地每年4.3%的速度增长，到注意的是，关键组件和零件的航运量已经增长，以支持亚洲各个一”战略引领多方区的国家在中国境外建立制造中是主要受益者响到中国的所有交通——尤其是当它涉及汽车零部件和机械等零部件和子组件时——但预计航空货运需求总体上不会发生显10年复合增长率10年复合增长率10年复合增长率10年复合增长率5.2%3.6%5.2%3.6%预计GDP增长具有弹性2005000502011201620262011201620262021中国日本 韩国澳大利亚印度尼西其他亚台湾2022-2041年世界航空货运量预测54数十亿2,2502,0001,7501,5001,2501,00075数十亿2,2502,0001,7501,5001,2501,000750500东亚和大洋洲内部电子商务市场扩张将推动增长，该地区的电子商务位数的速度增长。随着电预计东南亚在2022年将以20.6%的长，成为全球电子商务零售。未来三年，东南亚电子商务收入预计每年增长15%以上，计到2025年市场规模将达到近2200亿美元。随着电子商务市场(国内和跨境)进一步扩大，对更快、更的需求将特别有利于空货运市场，尤其是在缺乏完善的键的增长因素按国家/地区划分的前5名电子商务销售额(2021年)250中国美国英国日本2502022-2041年世界航空货运量预测55机电设备计算机、办公室、通信和专业设备机电设备计算机、办公室、通信和专业设备杂货易腐品化学品及相关产品纺织品、皮革和服装其他25%东亚和大洋洲内部和人口方面的各种动态正在加速拥有全球30%的人口，具有内的巨大市场潜力。作为世界上很大点。而且，虽然当今高涨的消主义推动了经济的爆炸性增长，但界其他地方的地缘政治紧张局势可很快会给亚洲内部的供应链带来新洲是最大的大陆，约占地球陆地面积;平原、沙漠和草原；河流、湖泊和家和地区而异。拥有发达的地面基础设施优势，对洲的贸易额贡献巨大。屿或半岛的地面系统的去十年地面基础设限制了进入中国和东南亚广阔地区造中心(中国、日本、韩国)，因此海运一直被认为是一种高效的运输方式。但是，当COVID-19由于劳动力短缺而限制海运时成本上升，一些供应商寻求。因此，航空货运服务获得业务，特别是通过可靠且可靠高价值工业品和易腐烂品 时间表。因此，虽然航空货运和空运均收入强劲增该地区主要的商品部门——机械、电气设备和计算机；办公通讯；专业设备——占该地区航空货运量的近一半。易腐品、化学品和相关产品组各占