国际大厦租赁及运营策划方案

第二部分写字楼租赁市场调查报告第一章写字楼分类及中水电国际大厦的级不确定写字楼按照项目设计的软硬件方面包括楼宇外观设计、内外公共装修标准是否具有超前性，是否达到5A级写字楼水平，能够将写字楼划分为顶级、甲级、乙级、丙级等不同等级的写字楼，5A具体指楼宇自动化系统（BA）,通讯自动化系统（CA）,保安自动化系统（SA）,消防自动化系统（FA）,办公自动化系统（OA）;设备设施如电梯等候时刻、中央空调管式数量、停车位数量、配套服务设施（电力负荷、绿化、夜间照明）等方面是否与世界甲级写字楼水平同步；软件方面要紧指物业治理服务是否达到星级酒店标准。顶级写字楼：除上述软硬件标准完全达标外，与甲级写字楼最大的区不在于其商圈的代表性和标志性及对商圈的辐射力、阻碍力，比较典型的代表有：嘉里中心、国贸中心、南银大厦、东方广场、数码大厦、远洋大厦、华润大厦等。甲级写字楼：硬件方面外观设计、内外公共装修标准相当于四星级酒店，达到5A级写字楼水平，设备设施差不多与世界同步，如电梯等候时刻小于40秒，中央空调为四管式；软件方面物业治理服务水准达到三星级酒店以上标准。比较典型的代表有：国际企业大厦、中关村大厦、恒基中心、1/40招商局大厦等。乙级写字楼：硬件方面外观设计、内外公共装修标准与甲级写字楼相比较差，部分达到5A级写字楼水平，设备设施以合资品牌为主，如电梯等候时刻大于40秒，中央空调为两管式；软件方面物业治理服务未达到星级酒店的标准。比较典型代表有：海龙大厦、京广商务楼、海淀新技术大厦、理工科技大厦、和乔大厦、翠微大厦等。丙级写字楼：硬件方面外观设计、内外公共装修标准为一般材料，差不多的通讯设施及办公服务，设备设施差不多为国产电梯、分体空调等；软件方面为传统的物业治理服务。已旧楼改造和酒店改造的项目居多，市场上最为多见。依照以上分类，依照中水电国际大厦建筑标准及相关配套设施，属于甲级写字楼。第二章目前甲级写字楼租赁市场环境分析一、北京甲级写字楼年度新增供应量、年度净吸纳量以及空置率的走势下图中所表示的是1997年至今的北京甲级写字楼年度新增供应量、年度净吸纳量以及空置率的走势。吸纳量是指一定期限内销售和出租办公楼的数量之和，单位为建筑面积或套数（本报告采纳数据均为建筑面积值）。能够看出，2000年之前，市场供给大于需求，空置率较高，达到30%fc右;

2000年，由于净吸纳量大幅增加，导致甲级写字楼空置率大幅下降，达到5.3%的低位；从2001年到2005年，逐年的供大于求，空置率逐渐小幅上开；从2006年开始，由于供小于求，空置率有小幅下降，到2007年为8.7%;由于宏观经济的阻碍，2008年净吸纳量小于新增供应，空置率开始上升达到13.6%。至于近期市场的走向，需要结合宏观经济走势，从写字楼的需求和供给两个方面进行分析。・新供应1千平・新供应1千平方米］।吸始量f千平方淮）地产网二、需求态势:（一）概述受金融海啸阻碍，造成全球金融危机，使得全球市场经济停滞。金融、汽车、房地产深受其阻碍，各企业出于对全球经济长期低迷的忧虑，全球写字楼租赁市场需求缩减，市场由于写字楼空间供过于求，加上公司采取更具弹性的工作模式，以致办公空间需求锐减，随之租金应势走低。金融海啸逼使一些海外金融机构及跨国公司收缩在华业务，然而中国于去年底宣布4万亿元经济刺激打算等积极的财政政策和宽松的货币政策的刺激下，中国经济差不多摆脱了去年12月到今年年初之间所形成的底部，经济开始企稳回升。但我们认为经济回升的基础还不够稳固，特不是国际经济走势还不明朗，外部需求下降，我国经济进展的外部环境仍然十分严峻。中国经济要有一个一定时刻的调整期。由于和全国以及全球经济走势紧密相关，北京写字楼市场的需求在近期可不能专门快活跃起来。2009年甲级写字楼的吸纳量较08年将有较大幅度的下滑，而随着中国和全球经济开始走向复苏，2010年甲级写字楼的吸纳量会有小幅回升。然而中国经济复苏还存在一定的不确定性，临时专门难回到06、07年的高增长，且全球经济复苏也会比较乏力。由于这些不利因素，甲级写字楼的吸纳量在近2年专门难回升到06年和07年的高水平，2010年可能吸纳量会在30万平方米左右，以后2到3年回升势头也会比较缓慢。（二）具体现状1）甲级写字楼降价成风。受全球经济下滑阻碍，许多企业停租或缩减写字楼面积，写字楼市场的租赁活跃度有所下降，北京、上海等要紧都市优质写字楼租金水平的高达8炬右下跌空间。目前，一些甲级写字楼受到客户减少的压力，在销售总量减少的背景下，已有部分项目开始进行降价促销。2009年迫于资金与市场的双重压力，已销项目进行折扣促销，新开项目低价入市是市场的主流策略。2）空置率逼近些年历史最高位。3）客户停止扩租打算全球金融危机对本地经济产生的负面阻碍蔓延更深，许多跨国公司不得不改变他们的扩张打算。这些传统的写字楼租户通过搁置、推迟甚至取消它们原定在季内的写字楼扩张或搬迁打算，以期削减其营运成本，尤其是在企业房地产费用方面。这种趋势，促使2009年的市场竞争要紧集中在对客户资源的竞争。由此而形成围绕客户服务的竞争新特征，即客户议价能力进一步增强，谈判难度更大。3）经济危机造成各企业按照新的指导意见，将会更加关注人均办公面积与办公成本，因此，一些企业将会向更加适应与更加有用的区域转移。4）都市中心的交通瓶颈，使部分企业会考虑向外疏散。从目前CBDft型的交通现况和以后两大电视台入住，会形成CBD核心区巨大的交通压力，因此，会有一些的企业外迁，首选置业在交通更加便利的区域查找。5）现有形成的新商圈会有一定的竞争力北京百子湾等商圈在以后会形成对CB洛户的分流。三、供应态势：（一）2002--2008年北京甲级写字楼历年供应量比较表单位：万平方米2002年280万平方米2003年331.1万平方米2004年358万平方米2005年485.7万平方米2006年352.9万平方米2007年378.4万平方米2008年412.28万平方米

2002--2008年北京甲级写字楼历年供应量比较表

单位：万平方米供应面积（万平方米）北京甲级写字楼市场历年情况（二）2009年后北京甲级写字楼历年供应量比较表2009年甲级写字楼的新增供应量还将保持高位，2010年会有较大幅度下降，2011年大致会与2010年持平。随着中国经济和全球经济的复苏，北京甲级写字楼的年新增供应可能会在2012年有大幅度的上升，大约会回到2007年的水平。二、结论（一）北京写字楼市场在今明年之前供需格局专门难改变，租金、空置率等指标难有大的起色2009年甲级写字楼的吸纳量将有较大幅度的下滑，而随着中国和全球经济开始走向复苏，2010年甲级写字楼的吸纳量会有小幅回升。然而，正像我们前面所认为的，中国经济复苏的不确定性比较大，临时专门难回到06、07年的高增长，依照这些不利因素，甲级写字楼的吸纳量在近几年专门难回升到06年和07年的高水平，2010年可能吸纳量会在30万平方米左右，以后2到3年回升势头也会比较缓慢。（二）以后展望---随着宏观经济的复苏，北京写字楼市场以后前景看尽管近期境况仍不乐观，但我们仍看好以后北京写字楼市场的进展前景。从经济差不多面来讲，北京写字楼的需求潜力巨大。从总的经济形势来讲，中国经济不仅自身有巨大的潜力，以后在全球经济中的重要性也必定越来越大。不仅国内企业会有长足的进展，跨国公司也会调整全球战略，加大对中国的投入。北京作为中国的首都，是专门多国内大型企业的总部所在地，而跨国公司在进入中国时专门多也会将国内总部设在北京。为迎接这一进展趋势，北京市政府为推出的一系列政策。为鼓舞跨国公司在京设立地区总部，2009年5月21日北京市政府重新印发《关于鼓舞跨国公司在京设立地区总部的若干规定》，并于6月24日，出台《关于鼓舞跨国公司在京设立地区总部的若干规定实施方法》。《实施方法》在对跨国公司在京设立总部进行补贴与奖励、人才引进及奖励和人才流淌等方面做出了新的规定。止匕外，朝阳区公布《＜朝阳区促进金融产业进展专项资金治理暂行方法〉补充方法》等多种政策，吸引金融企业入驻，同时设置亿元专项资金，对入驻该区的金融机构提供租金补贴、高管退税等补贴支持。尽管这些政策短期内对写字楼市场走出困境关心不大，但为其更长时刻的进展提供了动力。写字楼由于投资面积大，资产流淌性小，投资回报稳定，要紧吸引长期性投资需求，受经济差不多面的阻碍明显。区域性的政策无法改变整个写字楼市场的需求状况，而发放财政补贴对大规模投资来讲事实上微乎其微。然而随着全球经济的复苏，尤其中国经济的领先复苏，部分跨国公司开始调整全球战略，将中国市场地位提高，政府出台的这些政策对以后北京写字楼市场必将产生良好的阻碍。从长期来看，北京作为国际大都市，奥运会后其在世界经济领域的知名度将更进一步得到提升，同时伴随着北京市第三产业增加值的稳步提升、市场开放程度的提高，外国资金将更多投资进来，我们相信以后北京写字楼租赁市场，将会专门快恢复到平稳增长的态势，租金和入住率都将会有一定程度的提升。他们将会维持并提高北京写字楼的价格水平。第三章本案目前市场环境、竞争个案分析一、区域写字楼市场差不多状况2009年5月以来，CBDK域无疑是北京楼市的热点中心。北京市政府差不多批准CB陈扩方案，CB喷心区将东扩约3平方公里，延伸至东四环，打算在6至8年完成。CB冷后打算投资150亿元进行东扩，政府投资包括基础设施建设以及楼宇经济的服务，可拉动社会投资近千亿元，同时吸引10万人就业，具规模相当于再造一个CBD让区域的以后价值广受确信。随着整体经济好转，房地产市场的迅速回暖，东扩的CBD无疑进一步抬升了周边土地的价值，广渠门外10号地、广渠路15号地高价成交以来，土地的稀缺性使其周边项目成了消费者关注的重点。大望路板块、四惠板块、百子湾板块、红领巾桥板块的楼盘也都不同程度走俏。百子湾板块内的一一京东南