课程五：投标文件的编制及封装课件

投标文件的编制及封装中国电信四川分公司解决方案实战课程开发小组2019.05成都招投标实战攻略投标文件的编制及封装中国电信四川分公司招投标实战攻略自我介绍罗启飞

13年网络工作经历3年的公众客户服务

3年

解决方案经理

3年从事招投标工作

在逆境中腾飞自我介绍罗启飞关云长走马失荆州的故事----

叱咤风云，义薄云天的五虎上将关云长，有一天突然接到刘备通知，要他去荆州投个标，和孙权PK一个智慧城市的项目。关公马上组织精锐部队与足够的粮草出发，同时利用间谍的力量，在孙权内部还发展了一个内线做接应。关公信心满满，以为这次PK必胜，谁知道---意外发生了：

走到半路上，碰到雷区了，关公被炸了个人仰马翻，结果怎么样？-------荆州失手了！关云长走马失荆州的故事----叱咤风云，义薄云天本课程目标“避五雷，过三关，斩六将”

掌握投标文件的编制要点，避开五个雷区，拿下评标专家的三个关隘，斩获六项主观分提升技能，取得胜利（中标）(本课程编制者：四川-蒲亮，河南-陈永晖，山西-潘炜，河北-肖利，广西-陆勇，海南-谭鸿华，甘肃万维-李玮）如何帮助“关云长”过关？本课程目标“避五雷，过三关，斩六将”如何帮助1投标文件的编制方法评标专家视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装1投标文件的编制方法1.1准备工作6客户提前沟通招标文件解读投标组织工作参与招标书编制标前评审会（N张表格）投标团队和分工兵马没动，粮草先行！1.1准备工作6客户提前沟通参与招标书编制兵马没动，粮草先链接1、标前评审（N张表格）链接1、标前评审（N张表格）1.2投标文件编写的四大流程投标文件的撰写投标文件的校验投标文件的印订投标文件的密封1.2投标文件编写的四大流程投标文件的撰写投标文件的校验投1.3投标文件的内容格式要求参考：招标文件对投标文件编制的典型要求命题作文1.3投标文件的内容格式要求参考：招标文件对投标文件编制的1.4投标文件编写的基本要求1内容编排顺序和表格格式严格按照招标文件要求文本格式1.严格按照招标文件要求2.无要求则采用公司标准字体、字号、行间距等（一般采用宋体、小四、1.5倍行间距）3.统一的软件版本签章：公章正规投标书样式参考：1.4投标文件编写的基本要求1内容编排顺序和表格格式正规投1.5投标文件的常用格式格式投标文件格式建议1.5投标文件的常用格式格式投标文件格式建议1.6投标文件的陷阱五片雷区“投标须知”莫弄错“实质要求”莫遗漏“重要部分”莫忽视“细小项目”莫大意“联合制作”莫轻视1.6投标文件的陷阱五片雷区“投标须知”莫弄错1.7

常见的低级错误外观、格式不按要求编排内容没有页码活页装订不按要求签字、盖章漏签字、漏盖章活页日期穿越未标正副本，或都是正本/副本技术标商务标缺漏部分技术方案内容缺漏响应技术实质性内容关键技术参数存在负偏离配置人员资质、人数不达标项目工期与要求有偏差缺漏资信文件相关证明、授权有效期限过期报价大小写不一致未按格式要求编制商务文件错盖、漏盖公章、漏签字1.7常见的低级错误外观、格式不按要求编排内容技术标商务标1.8

投标文件的禁忌---法律红线

第四十条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人的投标文件相互混装；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。招标投标法实施条例1.8投标文件的禁忌---法律红线

第四十条小组讨论（10分钟，讨论5分钟，发言5分钟）每个小组拿到一份投标文件，按照五个雷区思路大家来找”雷“。每个小组派个代表起立发言将自己的经验教训的“雷”和知道的“雷”写在纸上。小组讨论（10分钟，讨论5分钟，发言5分钟）每个小组拿到一份课堂练习1编制投标文件大纲（20分钟）每个小组依据下面给定的招标文件，编写投标文件大纲(写到二级子目录即可，技术部分和商务部分，内部可以分工来写，时间20分钟给定招标文件某项目招标文件编制投标文件大纲作用1.分工准备2.保证标书完整清晰投标大纲样本课堂练习1编制投标文件大纲（20分钟）每个小组依据下面本章小结编制前准备工作投标文件格式、内容要求投标文件大纲投标文件的雷区常见低级错误法律红线本章小结本章小结编制前准备工作本章小结2投标文件的组成和编写要求评标专家的视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装2投标文件的组成和编写要求2.1专家评标的流程（过三关）23技术评审1编写评审报告（专家评审索引表）初步评审商务评审过三关工具资格评审表商务评审表技术评审表2.1专家评标的流程（过三关）23技术评审1编写评审报告初2.2初步评审------第一关初步评审关键点1234不符合招标文件要求有效投标不足3家恶意低价法律规定否决项通关秘籍：

初审是门槛，头过身就过2.2初步评审------第一关初步评审关键点1234不2.3商务评审------第二关商务评审阶段商务资信评审依照招标文件具体要求评标以投标人提供的有效证明材料为评分依据；评审专家对同一投标人的客观评分应保持一致；价格分评审在开标阶段唱标并记录；价格评分办法已经确定，套用计算公式，计算得分专家复核计算结果只要公式正确，结果不可更改

通关秘籍：客观看证据，光辉事迹多2.3商务评审------第二关商务评审阶段商务资信评审2.4技术评审------第三关技术评审阶段依照招标文件具体要求评标技术评审项中有一些主观评分项；评审专家对主观项评审，有自由裁量权；对同一标书，不同专家可以打不同分数技术评审

通关秘籍：主观看深度，技术页码多专家偏好

比货物配置的偏离、优劣

比内容编写的针对、合理1比投标文件的完整、精美2.4技术评审------第三关技术评审阶段依照招标文件2.5评审因素索引表的作用23节省评标专家时间，减轻工作量。让标书逻辑清晰、完整，重点突出便于自我评分，查漏补缺2.5评审因素索引表的作用23节省评标专家时间，减轻工作课堂练习2（15分钟）与课程小结1.评标专家评审步骤和三张表------过三关2.评审因素索引表的三个作用（）、（）、（）3.评标专家在做主观项和客观项评审时，偏好和习惯是（）本章小结课堂练习商务（或技术）评审索引表练习，对照一份招标文件，制作《评审索引表》表格（15分钟）。通关秘籍1.初审是门槛，头过身就过2.客观看证据，光辉事迹多3.主观看深度，技术页码多课堂练习2（15分钟）与课程小结1.评标专家评审步骤和三张3投标文件的组成和编写要求评标专家的视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装3投标文件的组成和编写要求逐条清晰应答客观分要求更好更优响应主观分内容投标文件的可视化呈现3.1投标文件质量提升的三大策略逐条清晰应答客观分要求更好更优响应主观分内容投标文件的可视化3.2客观分提升策略全面梳理招标文件各项要求提供有效的证明材料关键设备的指标参数无偏离商务、技术正偏离或无偏离关注节能、环保要求材料准备清单示例3.2客观分提升策略全面梳理招标文件各项要求材料准备清单3.3主观分提升策略------斩六将2更加详尽的需求分析和场景呈现1有篇幅有内容有内涵5提纲挈领的总结投标文件要点4售后服务及培训计划6字不如表，表不如图3有针对性的解决方案3.3主观分提升策略------斩六将2更加详尽的需求分3.3.1产品选型更优的方法1与用户原有使用过并觉得较好的配件相同品牌；2使用市场中的强势品牌/主导品牌的配件；3全部产品使用统一品牌；4产品功能或性能具有独特优势的产品；5技术偏离表体现出较多正偏离；3.3.1产品选型更优的方法1与用户原有使用过并觉得较好的3.3.2项目实施团队更优的方法项目团队成员的数量及结构的合理性项目团队资深程度及过往经历的相关度项目进度安排的合理性和专业性（甘特图表述）1233.3.2项目实施团队更优的方法项目团队成员的数量及结构的3.3.3售后服务与培训计划更优的方法有篇幅有厚度有内涵？0102030405针对性，投标人是否有针对性的服务方案学习海尔的标准化服务（事前及时响应、事中准时到场、事后电话回访）既往服务能力的证明材料维保年限，3年还是5年？（提高年限导致成本增加）06服务响应的及时性与可信度（例如：１小时到现场，但公司位置离客户超过2小时车程）3.3.3售后服务与培训计划更优的方法有篇幅有厚度有内涵？3.4投标文件的可视化

有图有真相：表格化、图形化、图片化、可视化3.4投标文件的可视化有图有真相：表格化、图形化、课堂小结1.投标文件质量提升的三大策略2.客观分提升策略3.主观分提升策略本章小结课堂小结1.投标文件质量提升的三大策略本章小结4投标文件的组成和编写要求评标专家的视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装4投标文件的组成和编写要求4.1投标文件的审核35编制商务资质审核明细表编制标书内容审核明细表编制出版物审核明细表投标文件的审核为内容审核和出版物审核4.1投标文件的审核35编制商务资质审核明细表投标文件的审4.2投标文件的装订按招标文件要求打印标书正本、副本、封面、封条、报价等仔细核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象如有替换页应作详细标记，便于核查按照招标文件要求进行打孔装订或胶装核实是否需要开标信封（一般要求报价一览表、保证金原件盖章等）需签字处法人/负责人，授权代表签字页需盖章处骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、签字处、复印件等注意根据招标文件要求签字和盖章（尤其注意是否需要逐页签字或者盖章）;公章应盖正清晰标书打印和装订标书签字盖章4.2投标文件的装订按招标文件要求打印标书正本、副本、封面4.3投标文件封装纸、章、量、签、封。认真再认真。4.3投标文件封装纸、章、量、签、封。认真再认真。投标文件的密封------现场练习（15分钟）按招标文件要求进行密封（如正本单独封装，或正本和副本封装在一个密封袋）若需要提交投标电子文件的U盘，或者投标信封，按招标文件要求单独封装封口：最终由投标代表整理无误后进行密封，并在封口处加盖公章文件密封现场工具纸质文件、书籍大信封印章（模拟印章）打印机胶水签字笔U盘若干其他工具（剪刀等）投标文件的密封------现场练习（15分钟）按招标文件要求5回顾总结5回顾总结回顾总结投标人须知、实质要求、重要部分、联合制作、细小项目资格评审看（证书和证据）、商务评审看（客观材料）、技术评审看（深度与厚度）有篇幅、有场景、有针对性、内容详实、总结要点、可视化呈现五雷三关六将1.初审是门槛，头过身就过2.客观看证据，光辉事迹多3.主观看深度，技术页码多通关秘籍投标文件就是对招标文件的响应和回答评审因素索引表回顾总结投标人须知、实质要求、重要部分、联合制作、细小项目资祝“四川电信”

投标百发百中！祝“四川电信”

投标百发百中！投标文件的编制及封装中国电信四川分公司解决方案实战课程开发小组2019.05成都招投标实战攻略投标文件的编制及封装中国电信四川分公司招投标实战攻略自我介绍罗启飞

13年网络工作经历3年的公众客户服务

3年

解决方案经理

3年从事招投标工作

在逆境中腾飞自我介绍罗启飞关云长走马失荆州的故事----

叱咤风云，义薄云天的五虎上将关云长，有一天突然接到刘备通知，要他去荆州投个标，和孙权PK一个智慧城市的项目。关公马上组织精锐部队与足够的粮草出发，同时利用间谍的力量，在孙权内部还发展了一个内线做接应。关公信心满满，以为这次PK必胜，谁知道---意外发生了：

走到半路上，碰到雷区了，关公被炸了个人仰马翻，结果怎么样？-------荆州失手了！关云长走马失荆州的故事----叱咤风云，义薄云天本课程目标“避五雷，过三关，斩六将”

掌握投标文件的编制要点，避开五个雷区，拿下评标专家的三个关隘，斩获六项主观分提升技能，取得胜利（中标）(本课程编制者：四川-蒲亮，河南-陈永晖，山西-潘炜，河北-肖利，广西-陆勇，海南-谭鸿华，甘肃万维-李玮）如何帮助“关云长”过关？本课程目标“避五雷，过三关，斩六将”如何帮助1投标文件的编制方法评标专家视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装1投标文件的编制方法1.1准备工作47客户提前沟通招标文件解读投标组织工作参与招标书编制标前评审会（N张表格）投标团队和分工兵马没动，粮草先行！1.1准备工作6客户提前沟通参与招标书编制兵马没动，粮草先链接1、标前评审（N张表格）链接1、标前评审（N张表格）1.2投标文件编写的四大流程投标文件的撰写投标文件的校验投标文件的印订投标文件的密封1.2投标文件编写的四大流程投标文件的撰写投标文件的校验投1.3投标文件的内容格式要求参考：招标文件对投标文件编制的典型要求命题作文1.3投标文件的内容格式要求参考：招标文件对投标文件编制的1.4投标文件编写的基本要求1内容编排顺序和表格格式严格按照招标文件要求文本格式1.严格按照招标文件要求2.无要求则采用公司标准字体、字号、行间距等（一般采用宋体、小四、1.5倍行间距）3.统一的软件版本签章：公章正规投标书样式参考：1.4投标文件编写的基本要求1内容编排顺序和表格格式正规投1.5投标文件的常用格式格式投标文件格式建议1.5投标文件的常用格式格式投标文件格式建议1.6投标文件的陷阱五片雷区“投标须知”莫弄错“实质要求”莫遗漏“重要部分”莫忽视“细小项目”莫大意“联合制作”莫轻视1.6投标文件的陷阱五片雷区“投标须知”莫弄错1.7

常见的低级错误外观、格式不按要求编排内容没有页码活页装订不按要求签字、盖章漏签字、漏盖章活页日期穿越未标正副本，或都是正本/副本技术标商务标缺漏部分技术方案内容缺漏响应技术实质性内容关键技术参数存在负偏离配置人员资质、人数不达标项目工期与要求有偏差缺漏资信文件相关证明、授权有效期限过期报价大小写不一致未按格式要求编制商务文件错盖、漏盖公章、漏签字1.7常见的低级错误外观、格式不按要求编排内容技术标商务标1.8

投标文件的禁忌---法律红线

第四十条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人的投标文件相互混装；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。招标投标法实施条例1.8投标文件的禁忌---法律红线

第四十条小组讨论（10分钟，讨论5分钟，发言5分钟）每个小组拿到一份投标文件，按照五个雷区思路大家来找”雷“。每个小组派个代表起立发言将自己的经验教训的“雷”和知道的“雷”写在纸上。小组讨论（10分钟，讨论5分钟，发言5分钟）每个小组拿到一份课堂练习1编制投标文件大纲（20分钟）每个小组依据下面给定的招标文件，编写投标文件大纲(写到二级子目录即可，技术部分和商务部分，内部可以分工来写，时间20分钟给定招标文件某项目招标文件编制投标文件大纲作用1.分工准备2.保证标书完整清晰投标大纲样本课堂练习1编制投标文件大纲（20分钟）每个小组依据下面本章小结编制前准备工作投标文件格式、内容要求投标文件大纲投标文件的雷区常见低级错误法律红线本章小结本章小结编制前准备工作本章小结2投标文件的组成和编写要求评标专家的视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装2投标文件的组成和编写要求2.1专家评标的流程（过三关）23技术评审1编写评审报告（专家评审索引表）初步评审商务评审过三关工具资格评审表商务评审表技术评审表2.1专家评标的流程（过三关）23技术评审1编写评审报告初2.2初步评审------第一关初步评审关键点1234不符合招标文件要求有效投标不足3家恶意低价法律规定否决项通关秘籍：

初审是门槛，头过身就过2.2初步评审------第一关初步评审关键点1234不2.3商务评审------第二关商务评审阶段商务资信评审依照招标文件具体要求评标以投标人提供的有效证明材料为评分依据；评审专家对同一投标人的客观评分应保持一致；价格分评审在开标阶段唱标并记录；价格评分办法已经确定，套用计算公式，计算得分专家复核计算结果只要公式正确，结果不可更改

通关秘籍：客观看证据，光辉事迹多2.3商务评审------第二关商务评审阶段商务资信评审2.4技术评审------第三关技术评审阶段依照招标文件具体要求评标技术评审项中有一些主观评分项；评审专家对主观项评审，有自由裁量权；对同一标书，不同专家可以打不同分数技术评审

通关秘籍：主观看深度，技术页码多专家偏好

比货物配置的偏离、优劣

比内容编写的针对、合理1比投标文件的完整、精美2.4技术评审------第三关技术评审阶段依照招标文件2.5评审因素索引表的作用64节省评标专家时间，减轻工作量。让标书逻辑清晰、完整，重点突出便于自我评分，查漏补缺2.5评审因素索引表的作用23节省评标专家时间，减轻工作课堂练习2（15分钟）与课程小结1.评标专家评审步骤和三张表------过三关2.评审因素索引表的三个作用（）、（）、（）3.评标专家在做主观项和客观项评审时，偏好和习惯是（）本章小结课堂练习商务（或技术）评审索引表练习，对照一份招标文件，制作《评审索引表》表格（15分钟）。通关秘籍1.初审是门槛，头过身就过2.客观看证据，光辉事迹多3.主观看深度，技术页码多课堂练习2（15分钟）与课程小结1.评标专家评审步骤和三张3投标文件的组成和编写要求评标专家的视角投标文件的质量提升方法投标文件审核与封装3投标文件的组成和编写要求逐条清晰应答客观分要求更好更优响应主观分内容投标文件的可视化呈现3.1投标文件质量提升的三大策略逐条清晰应答客观分要求更好更优响应主观分内容投标文件的可视化3.2客观分提升策略全面梳理招标文件各项要求提供有效的证明材料关键设备的指标参数无偏离商务、技术正偏离或无偏离关注节能、环保要求材料准备清单示例3.2客观分提升策略全面梳理招标文件各项要求材料准备清单3.3主观分提升策略------斩六将2更加详尽的需求分析和场景呈现1有篇幅有内容有内涵5提纲挈领的总结投标文件要点4售后服务及培训计划6字不如表，表不如图3有针对性的解决方案3.3主观分提升策略------斩六将2更加详尽的需求分3.3.1产品选型更优的方法1与用户原有使用过并觉得较好的配件相同品牌；2使用市场中的强势品牌/主导品牌的配件；3全部产品使用统一品牌；4产品功能或性能具有独特优势的产品；5技术偏离表体现出较多正偏离；3.3.1产品选型更优的方法1与用户原有使用过并觉得较好的3.3.2项目实施团队更优的方法项目团队成员的数量及结构的合理性项目团队资深程度及过往经历的相关度项目进度安排的合理性和专业性（甘特图表述）1233.3.2项目实施团队更优的方法项目团队成员的数量及结构的3.3.3售后服务与培训计划更优的方法有篇幅有厚度有内涵？0102030405针对性，投标人是否有针对性的服务方案学习海尔的标准化服务（事前及时响应、事中准时到场、事后电话回访）既往服务能力的证明材料维保年限，3年还是5年？（提高年限导致成本增加）06服务响应的及时性与可信度（例如：１小时到现场，但公司位置离客户超过2小时车程）3.3.3售后服务与培训计划更优的方法有篇幅有厚度有内涵？3.4投标文件的可视化

有图有真相：表格化、图形化、图片化、可视化3.4投标文件的可视化有图有真相：表格化、图形化、课堂小结1.