某上市公司企划办KPI设置培训讲义课件

KPI设置培训讲义KPI设置培训讲义1目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则2目录KPI的定义、设置的意义和原则

1）KPI的定义

2）设置KPI指标的意义

3）KPI指标设置的原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则3KPI的定义关键绩效指数KeyPerformanceIndex通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。也称：KeyProcessIndicationKPI的定义关键绩效指数4设置KPI指标的意义KPI绩效指标是实施绩效改进的工具和基础，为组织业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持；KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性。设置KPI指标的意义KPI绩效指标是实施绩效改进的工具和基础5KPI指标设置的原则SMART原则Specific：目标要清晰明确Measurable：目标要量化Attainable：具有挑战性、可达性Relevant：目标要组织与个人能结合Time--Table：目标要有时程KPI指标设置的原则SMART原则6KPI指标设置的原则其他原则流程性、计划性和决策性原则系统性原则指导性原则相对独立性原则层次性原则KEY原则KPI指标设置的原则其他原则7目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则8目前KPI设置上存在的主要误区1、面向上级，而不是面向客户；2、过程控制导向，而非结果责任导向；3、指标缺乏共同的方向，牵引方向发散；4、指标缺乏有机的联系，“象一箩螃蟹相互钳制”；5、引致部门壁垒及沟通、协作的困难。传统基于职能分解指标方式目前我们的KPI结构图问题：目前KPI设置上存在的主要误区1、面向上级，而不是面向客户；9目前KPI设置上存在的主要误区指标指标指标指标

更糟的是：主管完全出于考核的目的，而与下属商量确定一些指标，作为该下属的KPI指标。问题：1、KPI设置是为了“考人”而不是“考事”，因此下属“对人”而不是“对事”负责；2、随意性大，缺乏系统性，岗位指标与部门指标、公司指标关系松散；3、岗位对流程的贡献无法考核；4、进行绩效分析的难度大。部门指标目前KPI设置上存在的主要误区更糟的是：主管完10目前KPI设置上存在的主要误区部门目标与组织、流程、岗位目标的关系部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求（关键）2、组织的要求（补充）目前KPI设置上存在的主要误区部门目标与组织、流程、岗位目标11目前KPI设置上存在的主要误区

明确了部门目标与组织、流程、岗位目标的关系后，该如何建立KPI指标体系呢？目前KPI设置上存在的主要误区12目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法

1）FAST（功能function分析法）—系统

2）PAST（流程process分析法）—流程KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则13KPI体系建立--FAST法FAST：功能分析系统技术（FunctionAnalysisSystemTechnique）原则：上下二级之间必能回答“WHY”和“HOW”下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件例如：推动力：企划办、部门领导最大利润单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPIKPI体系建立--FAST法FAST：功能分析系统技术（Fu14KPI体系建立--FAST法公司战略目标

核心技术能力市场占有供应能力流程和IT客户服务人力资源利润与增长KPI体系建立--FAST法公司战略目标核心技术能力市场占15KPI体系建立--FAST法KPI体系建立--FAST法16KPI体系建立--FAST法公司战略目标核心技术能力

新产品研发数量

测试能力

专利数量

利润与增长销售收入

成长性

利润客户服务外部顾客满意度

响应及时性

质量市场占有

市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源

员工能力/素质员工满意度人才流动性

供应能力

质量成本交货流程和IT

信息系统集成性

流程管理能力内部客户满意度KPI体系建立--FAST法公司战略目标核心技术能力新产品17KPI体系建立--FAST法例：供应能力FAST分析KPI体系建立--FAST法例：供应能力FAST分析18KPI体系建立--PAST法PAST：流程分析系统技术（ProcessAnalysisSystemTechnique）流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。

推动力：企划办、部门领导、各增值链负责人流程黑匣输入端输出端资源T、Q、C、ST、Q、C、SKPI体系建立--PAST法PAST：流程分析系统技术（Pr19KPI体系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPI+1输入控制点交货时间（T）产品性能（Q）成本（C）管理和服务（S）输出控制点交货时间（T）产品性能（Q）成本（C）管理和服务（S）PAST法KPI指标建立示意图KPI体系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPI20KPI体系建立--PAST法KPI=f（Xi，XI+1）其中： Xi： 输入控制点参数

Xi+1： 输出控制点相对应的参数

f：相加、相减 （得绝对值）

f：相比 （得相对值）

1：表示流程（如果为一级流程，则为一级KPI；二级流程则为二级流程：依次类推）KPI数学表达KPI体系建立--PAST法KPI=f（Xi，XI21KPI体系建立--PAST法一级KPI：f（XI-1，Xi+2）二级KPI：f（XI-1，Xi）、f（XI，XI+1）、f（XI+1，XI+2）、f（XI-1，XI+1）、f（XI，XI+2）关系：关系密切型：一级KPI=二级KPI+（*）二级KPI+（*）不太密切型：一级KPI二级KPI+（*）二级KPI+（*）逻辑关系型无关系型PI-1PIPI+1XI-1XiXI+1XI+2KPI体系建立--PAST法PI-1PIPI+1X22KPI体系建立--PAST法准时交货率—D供应商生产计划制造检验配送发货客户供应商交付准时率物料齐套率生产指令及时完成率配送及时率岗位级流程分解举例KPI体系建立--PAST法准时交货率—D供应商生产计划制造23KPI体系建立--PAST法公司流程体系总体框架核心流程支持流程市场管理产品开发供应管理客户关系管理企划&IT财务人力资源客户KPI体系建立--PAST法公司流程体系总体框架核心支持市场24管理和评估规划析执行整合业务规划与业务组织制定业务策略与规划分析产品需求划分市场市场管理MM了解市场客户关系管理CRM营销管理推广管理销售执行关系管理供应链管理SCM计划物流管理采购物料制造产品交货维修管理客户服务CS服务策略管理－综合满意度技术交流问题管理量产工程试产首件开发测试计划产品开发管理PDM概念管理和整合业制定业分析划分市场管理MM了解客户关系管理CRM25目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤

1）KPI指标体系建立流程

2）KPI指标体系建立的相关统计分析表格目录KPI的定义、设置的意义和原则26KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立流程公司战略目标部门或主业务流程目标判断目标多维细分确定目标对应的流程确定流程的KPIKPI指标体系数据统计分析表数据库设计确定指标维度按维度进行鱼刺分析利用鱼刺图、风暴法分析；要素目标KPI字典；部门目标、岗位目标KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立流程公司战略目标部门27KPI指标体系建立步骤确定部门目标（头脑风暴法）。确定相关的要素目标，明确目标或部门目标。分析绩效驱动因数（技术、组织、人）。确定实现目标的工作流程。（有无流程文件指导）。确定评价指标体系。基本性能指标（T、Q、C、S、）、综合性能指标（相关性、柔性、问卷调查）明确指标的评价方法，建立KPI指标体系，明确岗位目标。（指标字典）明确指标的维度关系。（如：产品、部门、流程、绩效等）建立相关KPI统计表和统计数据库。KPI指标体系建立流程KPI指标体系建立步骤确定部门目标（头脑风暴法）。KPI指标28KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格要因1要因2要因3要因4要因5要因6目标目标分解图1KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格要29KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格指标多维表格2KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格指30KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格指标多维表格3KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格指31KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格KPI指标定义格式4KPI指标体系建立步骤KPI指标体系建立的相关统计分析表格K32谢谢！谢谢！33演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！34KPI设置培训讲义KPI设置培训讲义35目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则36目录KPI的定义、设置的意义和原则

1）KPI的定义

2）设置KPI指标的意义

3）KPI指标设置的原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则37KPI的定义关键绩效指数KeyPerformanceIndex通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。也称：KeyProcessIndicationKPI的定义关键绩效指数38设置KPI指标的意义KPI绩效指标是实施绩效改进的工具和基础，为组织业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持；KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性。设置KPI指标的意义KPI绩效指标是实施绩效改进的工具和基础39KPI指标设置的原则SMART原则Specific：目标要清晰明确Measurable：目标要量化Attainable：具有挑战性、可达性Relevant：目标要组织与个人能结合Time--Table：目标要有时程KPI指标设置的原则SMART原则40KPI指标设置的原则其他原则流程性、计划性和决策性原则系统性原则指导性原则相对独立性原则层次性原则KEY原则KPI指标设置的原则其他原则41目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则42目前KPI设置上存在的主要误区1、面向上级，而不是面向客户；2、过程控制导向，而非结果责任导向；3、指标缺乏共同的方向，牵引方向发散；4、指标缺乏有机的联系，“象一箩螃蟹相互钳制”；5、引致部门壁垒及沟通、协作的困难。传统基于职能分解指标方式目前我们的KPI结构图问题：目前KPI设置上存在的主要误区1、面向上级，而不是面向客户；43目前KPI设置上存在的主要误区指标指标指标指标

更糟的是：主管完全出于考核的目的，而与下属商量确定一些指标，作为该下属的KPI指标。问题：1、KPI设置是为了“考人”而不是“考事”，因此下属“对人”而不是“对事”负责；2、随意性大，缺乏系统性，岗位指标与部门指标、公司指标关系松散；3、岗位对流程的贡献无法考核；4、进行绩效分析的难度大。部门指标目前KPI设置上存在的主要误区更糟的是：主管完44目前KPI设置上存在的主要误区部门目标与组织、流程、岗位目标的关系部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求（关键）2、组织的要求（补充）目前KPI设置上存在的主要误区部门目标与组织、流程、岗位目标45目前KPI设置上存在的主要误区

明确了部门目标与组织、流程、岗位目标的关系后，该如何建立KPI指标体系呢？目前KPI设置上存在的主要误区46目录KPI的定义、设置的意义和原则目前公司KPI设置上存在的主要误区KPI指标体系建立方法

1）FAST（功能function分析法）—系统

2）PAST（流程process分析法）—流程KPI指标体系建立步骤目录KPI的定义、设置的意义和原则47KPI体系建立--FAST法FAST：功能分析系统技术（FunctionAnalysisSystemTechnique）原则：上下二级之间必能回答“WHY”和“HOW”下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件例如：推动力：企划办、部门领导最大利润单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPIKPI体系建立--FAST法FAST：功能分析系统技术（Fu48KPI体系建立--FAST法公司战略目标

核心技术能力市场占有供应能力流程和IT客户服务人力资源利润与增长KPI体系建立--FAST法公司战略目标核心技术能力市场占49KPI体系建立--FAST法KPI体系建立--FAST法50KPI体系建立--FAST法公司战略目标核心技术能力

新产品研发数量

测试能力

专利数量

利润与增长销售收入

成长性

利润客户服务外部顾客满意度

响应及时性

质量市场占有

市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源

员工能力/素质员工满意度人才流动性

供应能力

质量成本交货流程和IT

信息系统集成性

流程管理能力内部客户满意度KPI体系建立--FAST法公司战略目标核心技术能力新产品51KPI体系建立--FAST法例：供应能力FAST分析KPI体系建立--FAST法例：供应能力FAST分析52KPI体系建立--PAST法PAST：流程分析系统技术（ProcessAnalysisSystemTechnique）流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。

推动力：企划办、部门领导、各增值链负责人流程黑匣输入端输出端资源T、Q、C、ST、Q、C、SKPI体系建立--PAST法PAST：流程分析系统技术（Pr53KPI体系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPI+1输入控制点交货时间（T）产品性能（Q）成本（C）管理和服务（S）输出控制点交货时间（T）产品性能（Q）成本（C）管理和服务（S）PAST法KPI指标建立示意图KPI体系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPI54KPI体系建立--PAST法KPI=f（Xi，XI+1）其中： Xi： 输入控制点参数

Xi+1： 输出控制点相对应的参数

f：相加、相减 （得绝对值）

f：相比 （得相对值）

1：表示流程（如果为一级流程，则为一级KPI；二级流程则为二级流程：依次类推）KPI数学表达KPI体系建立--PAST法KPI=f（Xi，XI55KPI体系建立--PAST法一级KPI：f（XI-1，Xi+2）二级KPI：f（XI-1，Xi）、f（XI，XI+1）、f（XI+1，XI+2）、f（XI-1，XI+1）、f（XI，XI+2）关系：关系密切型：一级KPI=二级KPI+（*）二级KPI+（*）不太密切型：一级KPI二级KPI+（*）二级KPI+（*）逻辑关系型无关系型PI-1PIPI+1XI-1XiXI+1XI+2KPI体系建立--PAST法PI-1PIPI+1X56KPI体系建立--PAST法准时交货率—D供应商生产计划制造检验配送发货客户供应商交付准时率物料齐套率生产指令及时完成率配送及时率岗位级流程分解举例KPI体系建立--PAST法准时交货率—D供应商生产计划制造57KPI体系建立--PAST法公司流程体系总体框架核心流程支持流程市场管理产品开发供应管理客户关系管理企划&IT财务人力资源客户KPI体系建立--PAST法公司流程体系总体框架核心支持市场58管理和评估规划析执行整合业务规划与业务组织制定业务策略与规划分析产品需求划分市场市场管理MM了解市场客户关系管理CRM营销管理推广管理销售执行关系管理供应链管理SCM计划物流管理采购物料制造产品交货维修管理客户服务CS服务策略管理－综合满意度技术交流问题管理量产工程试产首件开发测试计划产品开发管理PDM概念管理和整合业制定业分析划分市场管理MM了解客户关系管理CRM59目录KPI的定义、设置的意义和原则目